Creare attività e ticket HubSpot in Microsoft Teams

Dopo aver collegato HubSpot e Microsoft Teams, è possibile creare attività e ticket di HubSpot direttamente in Microsoft Teams. Le attività e i ticket creati in Microsoft Teams verranno sincronizzati anche con i record associati in HubSpot.

Creare un'attività

Per creare un'attività in Microsoft Teams:

1. Avviare una nuova conversazione in Microsoft Teams.
2. Fare clic su ... > fare clic sull'app HubSpot.
3. Fare clic su Crea un'attività.
4. Nella finestra di dialogo, compilare i campi pertinenti. È anche possibile associare l'attività a un record di azienda, contatto o affare di HubSpot.

5. Fare clic su Salva.
6. Una volta creata l'attività, verrà visualizzato un messaggio di completamento in Microsoft Teams.

• Associare: associare l'attività a qualsiasi contatto, azienda o deal record in HubSpot.
• Aggiorna note: aggiorna i dettagli dell'attività.
• Segna come completato: contrassegna l'attività come completata.
• Pubblica sul canale: pubblica i dettagli dell'attività su un canale di Microsoft Teams.

Creare un ticket

Per creare un ticket in Microsoft Teams:

1. Avviare una nuova conversazione in Microsoft Teams con il bot Hubspot.
2. Fare clic su ... > fare clic sull'app HubSpot.
3. Fare clic su Crea un ticket.
4. Nella finestra di dialogo, compilare i campi pertinenti, tra cui il nome del ticket, la descrizione, la pipeline e lo stato, il proprietario e la priorità. È inoltre possibile associare il ticket a qualsiasi contatto, azienda o record di trattativa di HubSpot.

5. Fare clic su Salva.
6. Una volta creato il ticket, verrà visualizzato un messaggio di completamento in Microsoft Teams.

• Associa: associa il ticket a qualsiasi contatto, azienda o record di trattativa di HubSpot.
• Aggiungi nota: aggiunge una nota al ticket.
• Aggiorna stato del ticket: aggiorna lo stato del ticket.
• Pubblica sul canale: pubblica il messaggio di completamento su un canale di Microsoft Teams.