Crea attività e ticket HubSpot in Microsoft Teams

Dopo aver collegato HubSpot e Microsoft Teams, potrai creare attività e ticket HubSpot direttamente da Microsoft Teams. Ciò ti consentirà di registrare le attività di follow-up e le richieste di assistenza mentre lavori in Microsoft Teams. Le attività e i ticket creati in Microsoft Teams vengono inoltre aggiunti a HubSpot e possono essere associati a record di contatti, aziende o opportunità.

Crea un'attività

Crea attività HubSpot da Microsoft Teams per tenere traccia delle azioni di follow-up senza dover accedere a HubSpot. Quando crei un’attività, puoi aggiungere i dettagli dell’attività e associarla a un contatto, a un’azienda o a un’opportunità.

Per creare un'attività in Microsoft Teams:

1. Avvia una nuova conversazione in Microsoft Teams.
2. Fai clic su ... > fai clic sull'app HubSpot.
3. Fai clic su Crea un'attività.
4. Nella finestra di dialogo, compila i campi pertinenti. Puoi anche associare l’attività a un’azienda, a un contatto o a un’opportunità presenti in HubSpot.

5. Fai clic su Salva.
6. Una volta creata l'attività, vedrai un messaggio di completamento in Microsoft Teams.

• Associare: associare l’attività a qualsiasi contatto, azienda o opportunità in HubSpot.
• Aggiorna note: aggiorna i dettagli dell'attività.
• Contrassegna come completata: contrassegna l’attività come completata.
• Pubblica su un canale: pubblica i dettagli dell’attività su un canale di Microsoft Teams.

Crea un ticket

Crea ticket HubSpot da Microsoft Teams per tenere traccia delle richieste o dei problemi dei clienti in HubSpot. Quando crei un ticket, puoi specificarne la pipeline, lo stato, il responsabile e la priorità, oltre ad associarlo a un contatto, a un'azienda o a un'opportunità.

Per creare un ticket in Microsoft Teams:

1. Avvia una nuova conversazione in Microsoft Teams con il bot di HubSpot.
2. Fai clic su ... > fai clic sull'app HubSpot.
3. Fai clic su Crea un ticket.
4. Nella finestra di dialogo, compila i campi pertinenti, tra cui nome del ticket, descrizione, pipeline e stato, titolare e priorità. Puoi anche associare il ticket a qualsiasi contatto, azienda o opportunity di HubSpot.

5. Fai clic su Salva.
6. Una volta creato il ticket, vedrai un messaggio di completamento in Microsoft Teams.

• Associa: associa il ticket a qualsiasi contatto, azienda o opportunità presente in HubSpot.
• Aggiungi nota: aggiungi una nota al ticket.
• Aggiorna lo stato del ticket: aggiorna lo stato del ticket.
• Pubblica sul canale: pubblica il messaggio di completamento su un canale di Microsoft Teams.