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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Creare attività e ticket HubSpot in Microsoft Teams

Ultimo aggiornamento: giugno 5, 2024

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Dopo aver collegato HubSpot e Microsoft Teams, è possibile creare attività e ticket di HubSpot in Microsoft Teams.

Creare un'attività

Per creare un'attività in Microsoft Teams:

  • Avviare una nuova conversazione in Microsoft Teams.
  • Fare clic su ... > fare clic sull'app HubSpot.
  • Fare clic su Crea un'attività.
  • Nella finestra di dialogo, compilare i campi pertinenti. È anche possibile associare l'attività a un record di azienda, contatto o affare di HubSpot.
teams-create-a-task

  • Fare clic su Salva.
  • Una volta creata, verrà visualizzato un messaggio di completamento.
  • È possibile completare le seguenti azioni dall'attività in Microsoft Teams:
    • Associare: associare l'attività a qualsiasi contatto, azienda o accordo registrato in HubSpot.
    • Aggiorna note: aggiorna i dettagli dell'attività.
    • Segna come completato: contrassegna l'attività come completata.
    • Pubblica sul canale: pubblica i dettagli dell'attività su un canale di Microsoft Teams.
created-task-teams
  • L'attività verrà sincronizzata anche con HubSpot e con tutti i record associati.
hubspot-saved-task

Creare un ticket

Per creare un ticket in Microsoft Teams:

  • Avviare una nuova conversazione in Microsoft Teams con il bot Hubspot.
  • Fare clic su ... > fare clic sull'app HubSpot.
  • Fare clic su Crea un ticket.
  • Nella finestra di dialogo, compilare i campi pertinenti, tra cui il nome del ticket, la descrizione, la pipeline e lo stato, il proprietario e la priorità. È inoltre possibile associare il ticket a qualsiasi contatto, azienda o record di trattativa di HubSpot.

create-ticket-teams

  • Fare clic su Salva.
  • Una volta creato, verrà visualizzato un messaggio di completamento in Microsoft Teams.

associtated-ticket

  • È possibile completare le seguenti azioni in Microsoft Teams:
    • Associa: associa il ticket a qualsiasi contatto, azienda o record di trattativa di HubSpot.
    • Aggiungi nota: aggiunge una nota al ticket.
    • Aggiorna stato del ticket: aggiorna lo stato del ticket.
    • Pubblica sul canale: pubblica il messaggio di completamento su un canale di Microsoft Teams.
  • Il ticket e le note ad esso associate verranno sincronizzati con HubSpot.
synced-ticket-teams

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