Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Microsoft Teamsin, voit luoda HubSpot-tehtäviä ja -lippuja suoraan Microsoft Teamsissa. Microsoft Teamsissa luodut tehtävät ja liput synkronoidaan myös HubSpotin niihin liittyvien tietueiden kanssa.
Tehtävän luominen
Tehtävän luominen Microsoft Teamsissa:
- Aloita uusi keskustelu Microsoft Teamsissa.
- Napsauta ... > napsauta HubSpot-sovellusta.
- Napsauta Luo tehtävä.
- Täytä asiaankuuluvat kentät valintaikkunassa. Voit myös liittää tehtävän HubSpot-yrityksen, yhteystiedon tai kauppatietueen tietueeseen.
- Napsauta Tallenna.
- Kun tehtävä on luotu, näet Microsoft Teamsissa valmistumisviestin.
Microsoft Teamsissa luodusta tehtävästä voit suorittaa seuraavat toimet:
- Liitä: Liitä tehtävä mihin tahansa HubSpotin yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen.
- Päivitä muistiinpanot: päivitä tehtävän tiedot.
- Merkitse suoritetuksi: merkitse tehtävä suoritetuksi.
- Lähetä kanavaan: Lähetä tehtävän tiedot Microsoft Teams -kanavaan.
Luo lippu
Voit luoda tiketin Microsoft Teamsissa:
- Aloita uusi keskustelu Microsoft Teamsissa Hubspot-botin kanssa.
- Napsauta ... > napsauta HubSpot-sovellusta.
- Napsauta Luo lippu.
- Täytä valintaikkunassa asiaankuuluvat kentät, kuten tiketin nimi, kuvaus, putki ja tila, omistaja ja prioriteetti. Voit myös liittää tiketin mihin tahansa HubSpotin yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen.
- Napsauta Tallenna.
- Kun tiketti on luotu, näet Microsoft Teamsissa valmistumisviestin.
Microsoft Teamsissa luodusta tiketistä voit suorittaa seuraavat toimet:
- Liitä: Liitä tiketti mihin tahansa HubSpotin yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen.
- Lisää huomautus: Lisää huomautus tikettiin.
- Päivitä tiketin tila: päivitä tiketin tila.
- Lähetä kanavaan: lähetä valmistumisviesti Microsoft Teams -kanavaan.
Integrations
