Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Microsoft Teamsin, voit luoda HubSpot-tehtäviä ja -tikettejä suoraan Microsoft Teamsista. Näin voit kirjata seurantatehtäviä ja tukipyyntöjä samalla, kun työskentelet Microsoft Teamsissa. Microsoft Teamsissa luodut tehtävät ja tiketit lisätään myös HubSpotiin, ja ne voidaan liittää yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueisiin.
Luo tehtävä
Luo HubSpot-tehtäviä Microsoft Teamsista, jotta voit seurata jatkotoimenpiteitä siirtymättä HubSpotiin. Tehtävää luodessasi voit lisätä tehtävän tiedot ja liittää sen yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppa-tietueeseen.
Tehtävän luominen Microsoft Teamsissa:
- Aloita uusi keskustelu Microsoft Teamsissa.
- Napsauta ... > napsauta HubSpot-sovellusta.
- Napsauta Luo tehtävä.
- Täytä valintaikkunassa tarvittavat kentät. Voit myös liittää tehtävän HubSpot-yritykseen, yhteyshenkilöön tai kauppatapaukseen.
- Napsauta Tallenna.
- Kun tehtävä on luotu, Microsoft Teamsissa näkyy viesti tehtävän valmistumisesta.
Microsoft Teamsissa luodusta tehtävästä voit suorittaa seuraavat toimet:
- Liitä: liitä tehtävä mihin tahansa HubSpotin yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen.
- Päivitä muistiinpanot: päivitä tehtävän tiedot.
- Merkitse suoritetuksi: merkitse tehtävä suoritetuksi.
- Julkaise kanavalla: julkaise tehtävän tiedot Microsoft Teams -kanavalla.
Luo tiketti
Luo HubSpot-tikettejä Microsoft Teamsista, jotta voit seurata asiakaspyyntöjä tai ongelmia HubSpotissa. Tikettiä luodessasi voit määrittää sen myyntiputken, tilan, omistajan ja prioriteetin sekä liittää sen yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen.
Voit luoda tiketin Microsoft Teamsissa seuraavasti:
- Aloita uusi keskustelu Microsoft Teamsissa HubSpot-botin kanssa.
- Napsauta ... > napsauta HubSpot-sovellusta.
- Napsauta Luo tiketti.
- Täytä valintaikkunassa tarvittavat kentät, kuten tiketin nimi, kuvaus, myyntiputki ja tila, omistaja sekä prioriteetti. Voit myös liittää tiketin mihin tahansa HubSpot-yhteystietoon, yritystietueeseen tai kauppatietueeseen.
- Napsauta Tallenna.
- Kun tiketti on luotu, näet vahvistusviestin Microsoft Teamsissa.
Microsoft Teamsissa luodusta tiketistä voit suorittaa seuraavat toimet:
- Liitä: liitä tiketti mihin tahansa HubSpot-yhteystietoon, yritystietueeseen tai kauppatietueeseen.
- Lisää muistiinpano: lisää muistiinpano tikettiin.
- Päivitä tiketin tila: päivitä tiketin tila.
- Julkaise kanavalla: julkaise valmistumisviesti Microsoft Teams -kanavalla.
Integrations
