Criar tarefas e tíquetes do HubSpot no Microsoft Teams

Depois de conectar o HubSpot e o Microsoft Teams, você pode criar tarefas e tíquetes do HubSpot no Microsoft Teams.

Criar uma tarefa

Para criar uma tarefa no Microsoft Teams:

• Iniciar uma nova conversa no Microsoft Teams.
• Clique em ... > clique na aplicação HubSpot.
• Clique em Criar uma tarefa. 
• Na caixa de diálogo, preencha os campos relevantes. Também pode associar a tarefa a um registo de empresa, contacto ou negócio do HubSpot.

• Clique em Salvar. 
• Uma vez criado, verá uma mensagem de conclusão.
• Pode concluir as seguintes acções a partir da tarefa no Microsoft Teams:
  • Associar: associa a tarefa a qualquer registo de contacto, empresa ou negócio no HubSpot.
  • Notas de actualização: actualiza os detalhes da tarefa.
  • Marcar como concluído: marca a tarefa como concluída.
  • Publicar no canal: publica os detalhes da tarefa num canal do Microsoft Teams. 

• A tarefa também será sincronizada com o HubSpot e quaisquer registos associados.

Criar um ticket

Para criar um bilhete no Microsoft Teams:

• Iniciar uma nova conversa no Microsoft Teams.

• Clique em ... > clique na aplicação HubSpot.
• Clique em Criar um bilhete. 
• Na caixa de diálogo, preencha os campos relevantes, incluindo o nome do bilhete, a descrição, a conduta e o estado, o proprietário e a prioridade. Também pode associar o bilhete a qualquer contacto, empresa ou registo de negócio da HubSpot. 

• Clique em Salvar.
• Depois de criado, verá uma mensagem de conclusão no Microsoft Teams. 

• Você pode concluir as seguintes ações no Microsoft Teams:
  • Associar: associa o bilhete a qualquer contacto, empresa ou registo de negócio da HubSpot.
  • Adicionar nota: adiciona uma nota ao bilhete.
  • Actualizar o estado do bilhete: actualiza o estado do bilhete.
  • Postar no canal: postar a mensagem de conclusão em um canal do Microsoft Teams. 
• O bilhete e quaisquer notas associadas ao mesmo serão sincronizados com o HubSpot.