Ultima atualização: Junho 5, 2024
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Depois conectando HubSpot e Microsoft Teams , você pode criar tarefas e tickets do HubSpot no Microsoft Teams.
Criar uma tarefa
Para criar uma tarefa no Microsoft Teams:
- Inicie uma nova conversa no Microsoft Teams.
- Clique ... > clique no Aplicativo HubSpot.
- Clique Crie uma tarefa.
- Na caixa de diálogo, preencha os campos relevantes. Você também pode associar a tarefa a um registro de empresa, contato ou negócio da HubSpot.
- Clique em Salvar.
- Depois de criado, você verá uma mensagem de conclusão.
- Você pode concluir as seguintes ações da tarefa no Microsoft Teams:
- Associado: associe a tarefa a qualquer registro de contato, empresa ou negócio no HubSpot.
- Notas de atualização: atualize os detalhes da tarefa.
- Marcar como concluído: marque a tarefa como concluída.
- Postar no canal: postar os detalhes da tarefa em um canal do Microsoft Teams.
- A tarefa também será sincronizada com o HubSpot e quaisquer registros associados.
Criar um ticket
Para criar um ticket no Microsoft Teams:
- Inicie uma nova conversa no Microsoft Teams com o bot Hubspot.
- Clique ... > clique no Aplicativo HubSpot.
- Clique Crie um tíquete.
- Na caixa de diálogo, preencha os campos relevantes, incluindo nome do ticket, descrição, pipeline e status, proprietário e prioridade. Você também pode associar o ticket a qualquer registro de contato, empresa ou negócio da HubSpot.
- Clique em Salvar.
- Depois de criado, você verá uma mensagem de conclusão no Microsoft Teams.
- Você pode concluir as seguintes ações no Microsoft Teams:
- Associado: associe o ticket a qualquer contato, empresa ou registro de negócio da HubSpot.
- Adicionar nota: adicione uma nota ao ticket.
- Atualizar status do ticket: atualizar o status do ticket.
- Postar no canal: postar a mensagem de conclusão em um canal do Microsoft Teams.
- O ticket e quaisquer notas associadas a ele serão sincronizados com o HubSpot.
