Depois de conectar o HubSpot e o Microsoft Teams, crie tarefas e tickets do HubSpot diretamente do Microsoft Teams. Isso permite capturar o trabalho de acompanhamento e as solicitações de suporte enquanto trabalha no Microsoft Teams. Tarefas e tickets criados no Microsoft Teams também são adicionados ao HubSpot e podem ser associados a registros de contatos, empresas ou negócios.
Criar uma tarefa
Crie tarefas do HubSpot a partir do Microsoft Teams para acompanhar as ações de acompanhamento sem precisar navegar até o HubSpot. Ao criar uma tarefa, você pode adicionar detalhes e associá-la a um registro de contato, empresa ou registro de negócio.
Para criar uma tarefa no Microsoft Teams:
- Inicie uma nova conversa no Microsoft Teams.
- Clique ... > clique no Aplicativo HubSpot.
- Clique Crie uma tarefa.
- Na caixa de diálogo, preencha os campos relevantes. Você também pode associar a tarefa a um registro de empresa, contato ou negócio da HubSpot.
- Clique em Salvar.
- Depois que a tarefa for criada, você verá uma mensagem de conclusão no Microsoft Teams.
A partir da tarefa criada no Microsoft Teams, você pode concluir as seguintes ações:
- Associado: associe a tarefa a qualquer registro de contato, empresa ou negócio no HubSpot.
- Notas de atualização: atualize os detalhes da tarefa.
- Marcar como concluído: marque a tarefa como concluída.
- Postar no canal: postar os detalhes da tarefa em um canal do Microsoft Teams.
Criar um ticket
Crie tickets do HubSpot no Microsoft Teams para acompanhar solicitações ou problemas de clientes no HubSpot. Ao criar um ticket, você pode especificar seu pipeline, status, proprietário e prioridade e associá-lo a um registro de contato, empresa ou registro de negócio.
Para criar um ticket no Microsoft Teams:
- Inicie uma nova conversa no Microsoft Teams com o bot Hubspot.
- Clique ... > clique no Aplicativo HubSpot.
- Clique Crie um tíquete.
- Na caixa de diálogo, preencha os campos relevantes, incluindo nome do ticket, descrição, pipeline e status, proprietário e prioridade. Você também pode associar o ticket a qualquer registro de contato, empresa ou negócio da HubSpot.
- Clique em Salvar.
- Depois que o ticket for criado, você verá uma mensagem de conclusão no Microsoft Teams.
No ticket criado no Microsoft Teams, você pode concluir as seguintes ações:
- Associado: associe o ticket a qualquer contato, empresa ou registro de negócio da HubSpot.
- Adicionar nota: adicione uma nota ao ticket.
- Atualizar status do ticket: atualizar o status do ticket.
- Postar no canal: postar a mensagem de conclusão em um canal do Microsoft Teams.
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