Ultima atualização: Novembro 2, 2023
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Após conectar o HubSpot e o Microsoft Teams, você pode criar tarefas e tíquetes do HubSpot no Microsoft Teams.
Criar uma tarefa
Para criar uma tarefa no Microsoft Teams:
- Iniciar uma nova conversa no Microsoft Teams.
- Clique em ... > clique na aplicação HubSpot.
- Clique em Criar uma tarefa.
- Na caixa de diálogo, preencha os campos relevantes. Também pode associar a tarefa a um registo de empresa, contacto ou negócio do HubSpot.
- Clique em Salvar.
- Uma vez criado, verá uma mensagem de conclusão.
- Pode concluir as seguintes acções a partir da tarefa no Microsoft Teams:
- Associar: associa a tarefa a qualquer registo de contacto, empresa ou negócio no HubSpot.
- Notas de actualização: actualiza os detalhes da tarefa.
- Marcar como concluído: marca a tarefa como concluída.
- Publicar no canal: publica os detalhes da tarefa num canal do Microsoft Teams.
- A tarefa também será sincronizada com o HubSpot e quaisquer registos associados.
Criar um ticket
Para criar um bilhete no Microsoft Teams:
- Iniciar uma nova conversa no Microsoft Teams.
- Clique em ... > clique na aplicação HubSpot.
- Clique em Criar um bilhete.
- Na caixa de diálogo, preencha os campos relevantes, incluindo o nome do bilhete, a descrição, a conduta e o estado, o proprietário e a prioridade. Também pode associar o bilhete a qualquer contacto, empresa ou registo de negócio da HubSpot.
- Clique em Salvar.
- Depois de criado, verá uma mensagem de conclusão no Microsoft Teams.
- Você pode concluir as seguintes ações no Microsoft Teams:
- Associar: associa o bilhete a qualquer contacto, empresa ou registo de negócio da HubSpot.
- Adicionar nota: adiciona uma nota ao bilhete.
- Actualizar o estado do bilhete: actualiza o estado do bilhete.
- Postar no canal: postar a mensagem de conclusão em um canal do Microsoft Teams.
- O bilhete e quaisquer notas associadas ao mesmo serão sincronizados com o HubSpot.
