Microsoft Teams에서 HubSpot 작업 및 티켓 생성하기

HubSpot과 Microsoft Teams를 연동한 후에는 Microsoft Teams에서 바로 HubSpot 작업 및 티켓을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 Microsoft Teams에서 작업하는 동안 후속 조치 사항과 지원 요청을 기록할 수 있습니다. Microsoft Teams에서 생성된 작업 및 티켓은 HubSpot에도 추가되며, 연락처, 기업 또는 거래 레코드와 연결할 수 있습니다.

작업 생성

Microsoft Teams에서 HubSpot 작업을 생성하여 HubSpot으로 이동하지 않고도 후속 조치를 추적할 수 있습니다. 작업을 생성할 때 작업 세부 정보를 추가하고 연락처, 회사 또는 거래 레코드와 연결할 수 있습니다.

Microsoft Teams에서 작업을 생성하려면:

1. Microsoft Teams에서 새 대화를 시작합니다.
2. ...를 클릭한 다음 HubSpot 앱을 클릭합니다.
3. '작업 만들기'를 클릭합니다.
4. 표시되는 대화 상자에서 관련 필드를 입력합니다. 또한 이 작업을 HubSpot의 회사, 연락처 또는 거래 레코드와 연결할 수도 있습니다.

5. '저장'을 클릭합니다.
6. 작업이 생성되면 Microsoft Teams에 완료 메시지가 표시됩니다.

• 연결: HubSpot의 연락처, 회사 또는 거래 레코드에 작업을 연결할 수 있습니다.
• 메모 업데이트: 작업 세부 정보를 업데이트합니다.
• 완료로 표시: 작업을 완료로 표시합니다.
• 채널에 게시: 작업 세부 정보를 Microsoft Teams 채널에 게시합니다.

티켓 생성

Microsoft Teams에서 HubSpot 티켓을 생성하여 HubSpot에서 고객 요청이나 문제를 추적할 수 있습니다. 티켓을 생성할 때 파이프라인, 상태, 담당자 및 우선 순위를 지정하고, 연락처, 회사 또는 거래 레코드와 연결할 수 있습니다.

Microsoft Teams에서 티켓을 생성하려면:

1. Microsoft Teams에서 HubSpot 봇과 새로운 대화를 시작합니다.
2. ...를 클릭한 다음 HubSpot 앱을 클릭합니다.
3. '티켓 생성'을 클릭합니다.
4. 표시되는 대화 상자에서 티켓 이름, 설명, 파이프라인 및 상태, 담당자, 우선순위 등 관련 필드를 입력합니다. 또한 티켓을 HubSpot의 연락처, 회사 또는 거래 레코드와 연결할 수도 있습니다.

5. '저장'을 클릭합니다.
6. 티켓이 생성되면 Microsoft Teams에 완료 메시지가 표시됩니다.

• 연결: 티켓을 HubSpot의 연락처, 회사 또는 거래 레코드에 연결합니다.
• 메모 추가: 티켓에 메모를 추가합니다.
• 티켓 상태 업데이트: 티켓의 상태를 업데이트합니다.
• 채널에 게시: 완료 메시지를 Microsoft Teams 채널에 게시합니다.