Nadat je HubSpot en Microsoft Teams hebt gekoppeld, kun je rechtstreeks vanuit Microsoft Teams HubSpot-taken en -tickets aanmaken. Zo kun je vervolgacties en ondersteuningsverzoeken vastleggen terwijl je in Microsoft Teams werkt. Taken en tickets die in Microsoft Teams worden aangemaakt, worden ook aan HubSpot toegevoegd en kunnen worden gekoppeld aan contact-, bedrijfs- of dealrecords.
Een taak aanmaken
Maak HubSpot-taken aan vanuit Microsoft Teams om vervolgacties bij te houden zonder naar HubSpot te hoeven navigeren. Wanneer je een taak aanmaakt, kun je taakdetails toevoegen en deze koppelen aan een contact-, bedrijfs- of dealrecord.
Een taak aanmaken in Microsoft Teams:
- Start een nieuw gesprek in Microsoft Teams.
- Klik op ... > klik op de HubSpot-app.
- Klik op 'Een taak aanmaken'.
- Vul in het dialoogvenster de relevante velden in. Je kunt de taak ook koppelen aan een HubSpot-bedrijf, -contact of -deal.
- Klik op 'Opslaan'.
- Zodra de taak is aangemaakt, zie je een bericht in Microsoft Teams dat de taak is voltooid.
Vanuit de taak die in Microsoft Teams is aangemaakt, kun je de volgende acties uitvoeren:
- Koppelen: koppel de taak aan een contactpersoon, bedrijf of deal in HubSpot.
- Notities bijwerken: de taakgegevens bijwerken.
- Markeren als voltooid: de taak als voltooid markeren.
- In een kanaal plaatsen: plaats de taakdetails in een Microsoft Teams-kanaal.
Een ticket aanmaken
Maak HubSpot-tickets aan vanuit Microsoft Teams om verzoeken of problemen van klanten in HubSpot bij te houden. Bij het aanmaken van een ticket kun je de pijplijn, status, eigenaar en prioriteit opgeven en het ticket koppelen aan een contact-, bedrijfs- of dealrecord.
Een ticket aanmaken in Microsoft Teams:
- Start een nieuw gesprek in Microsoft Teams met de HubSpot-bot.
- Klik op ... > klik op de HubSpot-app.
- Klik op 'Een ticket aanmaken'.
- Vul in het dialoogvenster de relevante velden in, waaronder de naam, beschrijving, pijplijn en status, eigenaar en prioriteit van het ticket. Je kunt het ticket ook koppelen aan een HubSpot-contact, -bedrijf of -deal.
- Klik op 'Opslaan'.
- Zodra het ticket is aangemaakt, zie je een bericht dat het is voltooid in Microsoft Teams.
Vanuit het ticket dat in Microsoft Teams is aangemaakt, kun je de volgende acties uitvoeren:
- Koppelen: koppel het ticket aan een contactpersoon, bedrijf of deal in HubSpot.
- Notitie toevoegen: voeg een notitie toe aan het ticket.
- Ticketstatus bijwerken: de status van het ticket bijwerken.
- Posten in kanaal: plaats het bericht dat het ticket is afgehandeld in een Microsoft Teams-kanaal.
Integrations
