Na het koppelen van HubSpot en Microsoft Teams, kun je HubSpot taken en tickets direct in Microsoft Teams maken. Taken en tickets die zijn aangemaakt in Microsoft Teams worden ook gesynchroniseerd met alle bijbehorende records in HubSpot.
Een taak maken
Om een taak te maken in Microsoft Teams:
- Start een nieuwe conversatie in Microsoft Teams.
- Klik op ... > klik op de HubSpot-app.
- Klik op Een taak maken.
- Vul in het dialoogvenster de relevante velden in. Je kunt de taak ook koppelen aan een HubSpot bedrijfs-, contact- of dealrecord.
- Klik op Opslaan.
- Zodra de taak is gemaakt, zie je een bericht over de voltooiing in Microsoft Teams.
Vanuit de taak die is aangemaakt in Microsoft Teams kun je de volgende acties uitvoeren:
- Associëren: koppel de taak aan een contact, bedrijf of deal record in HubSpot.
- Notities bijwerken: de details van de taak bijwerken.
- Markeer als voltooid: markeer de taak als voltooid.
- Naar kanaal posten: de taakdetails posten naar een Microsoft Teams-kanaal.
Een ticket maken
Zo maak je een ticket aan in Microsoft Teams:
- Start een nieuwe conversatie in Microsoft Teams met de Hubspot bot.
- Klik op ... > klik op de HubSpot-app.
- Klik op Een ticket maken.
- Vul in het dialoogvenster de relevante velden in, waaronder de ticketnaam, beschrijving, pijplijn en status, eigenaar en prioriteit. Je kunt het ticket ook koppelen aan een HubSpot contactpersoon, bedrijf of dealrecord.
- Klik op Opslaan.
- Zodra het ticket is aangemaakt, zie je een bericht in Microsoft Teams.
Vanuit het ticket dat is aangemaakt in Microsoft Teams kun je de volgende acties uitvoeren:
- Associëren: koppel het ticket aan een HubSpot contactpersoon, bedrijf of deal record.
- Notitie toevoegen: voeg een notitie toe aan het ticket.
- Ticketstatus bijwerken: de status van het ticket bijwerken.
- Post naar kanaal: post het voltooiingsbericht naar een Microsoft Teams-kanaal.
Integrations
