Zuletzt aktualisiert am: Juni 5, 2024
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Nachdem eine Verbindung zwischen HubSpot und Microsoft Teams hergestellt hat, können Sie HubSpot-Aufgaben und -Tickets in Microsoft Teams erstellen.
Eine Aufgabe erstellen
So erstellen Sie eine Aufgabe in Microsoft Teams:
- Starten Sie eine neue Conversation in Microsoft Teams.
- Klicken Sie auf ... > klicken Sie auf die HubSpot-App.
- Klicken Sie auf . Erstellen Sie eine Aufgabe.
- Füllen Sie in dem Dialogfenster die entsprechenden Felder aus. Sie können die Aufgabe auch mit einem HubSpot Datensatz für Unternehmen, Kontakte oder Deals verknüpfen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Nach der Erstellung erhalten Sie eine Fertigstellungsmeldung.
- Sie können die folgenden Aktionen von der Aufgabe in Microsoft Teams aus durchführen:
- Zuordnen: Ordnen Sie die Aufgabe einem beliebigen Datensatz für Kontakte, Unternehmen oder Deals in HubSpot zu.
- Aktualisierungshinweise: aktualisieren Sie die Aufgabendetails.
- Als erledigt markieren: markiert die Aufgabe als erledigt.
- An Kanal posten: postet die Aufgabendetails an einen Microsoft Teams-Kanal.
- Die Aufgabe wird auch mit HubSpot und allen zugehörigen Datensätzen synchronisiert.
Ein Ticket erstellen
So erstellen Sie ein Ticket in Microsoft Teams:
- Beginnen Sie ein neues Gespräch in Microsoft Teams mit dem HubSpot-Bot.
- Klicken Sie auf ... > klicken Sie auf die HubSpot-App.
- Klicken Sie auf . Erstellen Sie ein Ticket.
- Füllen Sie im Dialogfeld die relevanten Felder aus, darunter den Namen des Tickets, die Beschreibung, die Pipeline und den Status, den Besitzer und die Priorität. Sie können das Ticket auch mit einem beliebigen HubSpot Datensatz für Kontakte, Unternehmen oder Deals verknüpfen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Nach der Erstellung wird in Microsoft Teams eine Fertigstellungsmeldung angezeigt.
- Sie können die folgenden Aktionen in Microsoft Teams durchführen:
- Verknüpfen: Verknüpfen Sie das Ticket mit einem beliebigen Datensatz eines HubSpot Kontakts, Unternehmens oder Deals.
- Notiz hinzufügen: fügt dem Ticket eine Notiz hinzu.
- Ticketstatus aktualisieren: aktualisiert den Status des Tickets.
- An Kanal posten: postet die Abschlussmeldung an einen Microsoft Teams-Kanal.
- Das Ticket und alle damit verbundenen Notizen werden mit HubSpot synchronisiert.
