HubSpot-Aufgaben und -Tickets in Microsoft Teams erstellen

Nachdem Sie HubSpot und Microsoft Teams verknüpft haben, erstellen Sie HubSpot-Aufgaben und -Tickets direkt in Microsoft Teams. So können Sie Follow-up-Arbeiten und Supportanfragen erfassen, während Sie in Microsoft Teams arbeiten. In Microsoft Teams erstellte Aufgaben und Tickets werden ebenfalls zu HubSpot hinzugefügt und können mit Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensätzen verknüpft werden.

Eine Aufgabe erstellen

Erstellen Sie HubSpot-Aufgaben über Microsoft Teams, um Follow-up-Aktionen nachzuverfolgen, ohne zu HubSpot navigieren zu müssen. Beim Erstellen einer Aufgabe können Sie Aufgabendetails hinzufügen und sie einem Kontakt-, Unternehmens- oder Dealdatensatz zuordnen.

So erstellen Sie eine Aufgabe in Microsoft Teams:

1. Starten Sie eine neue Conversation in Microsoft Teams.
2. Klicken Sie auf ... > klicken Sie auf die HubSpot-App.
3. Klicken Sie auf . Erstellen Sie eine Aufgabe. 
4. Füllen Sie in dem Dialogfenster die entsprechenden Felder aus. Sie können die Aufgabe auch mit einem HubSpot Datensatz für Unternehmen, Kontakte oder Deals verknüpfen.

5. Klicken Sie auf „Speichern“. 
6. Sobald die Aufgabe erstellt ist, sehen Sie in Microsoft Teams eine Abschlussmeldung.

• Zuordnen: Ordnen Sie die Aufgabe einem beliebigen Datensatz für Kontakte, Unternehmen oder Deals in HubSpot zu.
• Aktualisierungshinweise: aktualisieren Sie die Aufgabendetails.
• Als erledigt markieren: markiert die Aufgabe als erledigt.
• An Kanal posten: postet die Aufgabendetails an einen Microsoft Teams-Kanal. 

Ein Ticket erstellen

Erstellen Sie HubSpot-Tickets über Microsoft Teams, um Kundenanfragen oder Probleme in HubSpot nachzuverfolgen. Beim Erstellen eines Tickets können Sie die Pipeline, den Status, den zuständigen Mitarbeiter und die Priorität angeben und es einem Kontakt-, Unternehmens- oder Dealdatensatz zuordnen.

So erstellen Sie ein Ticket in Microsoft Teams:

1. Beginnen Sie ein neues Gespräch in Microsoft Teams mit dem HubSpot-Bot. 
2. Klicken Sie auf ... > klicken Sie auf die HubSpot-App.
3. Klicken Sie auf . Erstellen Sie ein Ticket. 
4. Füllen Sie im Dialogfeld die relevanten Felder aus, darunter den Namen des Tickets, die Beschreibung, die Pipeline und den Status, den Besitzer und die Priorität. Sie können das Ticket auch mit einem beliebigen HubSpot Datensatz für Kontakte, Unternehmen oder Deals verknüpfen. 

5. Klicken Sie auf „Speichern“.
6. Sobald das Ticket erstellt wurde, sehen Sie in Microsoft Teams eine Abschlussmeldung. 

• Verknüpfen: Verknüpfen Sie das Ticket mit einem beliebigen Datensatz eines HubSpot Kontakts, Unternehmens oder Deals.
• Notiz hinzufügen: fügt dem Ticket eine Notiz hinzu.
• Ticketstatus aktualisieren: aktualisiert den Status des Tickets.
• An Kanal posten: postet die Abschlussmeldung an einen Microsoft Teams-Kanal.