在 Microsoft Teams 中创建 HubSpot 任务和票单

连接 HubSpot 和 Microsoft Teams 后，您可以直接在 Microsoft Teams 中创建 HubSpot 任务和票单。在 Microsoft Teams 中创建的任务和票单也会同步到 HubSpot 中的任何相关记录。

创建任务

在 Microsoft Teams 中创建任务：

1. 在 Microsoft Teams 中开始新对话。
2. 单击... > 单击HubSpot 应用程序。
3. 单击创建任务。
4. 在对话框中，填写相关字段。您还可以将任务关联到 HubSpot 公司、联系人或交易记录。

5. 单击保存。
6. 任务创建完成后，您将在 Microsoft Teams 中看到完成消息。

• 关联：将任务关联到 HubSpot 中的任何联系人、公司或交易记录。
• 更新备注：更新任务详细信息。
• 标记为已完成：将任务标记为已完成。
• 发布到频道：将任务详细信息发布到 Microsoft Teams 频道。

创建票单

要在 Microsoft Teams 中创建票单，请执行以下操作

1. 在 Microsoft Teams 中与 Hubspot 机器人开始新对话。
2. 单击... > 单击HubSpot 应用程序。
3. 单击创建票单。
4. 在对话框中，填写相关字段，包括票单名称、描述、管道和状态、所有者和优先级。您还可以将票单关联到任何 HubSpot 联系人、公司或交易记录。

5. 点击保存。
6. 票单创建完成后，您将在 Microsoft Teams 中看到完成消息。

• 关联：将票单关联到任何 HubSpot 联系人、公司或交易记录。
• 添加备注：为票单添加备注。
• 更新票单状态：更新票单状态。
• 发布到频道：将完成信息发布到 Microsoft Teams 频道。