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在 Microsoft Teams 中创建 HubSpot 任务和票单

上次更新时间: 二月 12, 2025

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连接 HubSpot 和 Microsoft Teams 后,您可以在 Microsoft Teams 中创建 HubSpot 任务和票单。

创建任务

在 Microsoft Teams 中创建任务:

  • 在 Microsoft Teams 中开始新对话。
  • 单击... > 单击HubSpot 应用程序
  • 单击创建任务
  • 在对话框中,填写相关字段。您还可以将任务关联到 HubSpot 公司、联系人或交易记录。


  • 单击保存
  • 创建完成后,您将看到一条完成信息。
  • 您可以在 Microsoft Teams 中完成任务中的以下操作:
    • 关联:将任务关联到 HubSpot 中的任何联系人、公司或交易记录。
    • 更新备注:更新任务详细信息。
    • 标记为已完成:将任务标记为已完成。
    • 发布到频道:将任务详细信息发布到 Microsoft Teams 频道。

  • 该任务也将同步到 HubSpot 和任何相关记录。


创建票单

在 Microsoft Teams 中创建票单:

  • 在 Microsoft Teams 中与 Hubspot 机器人开始新对话。
  • 单击... > 单击HubSpot 应用程序
  • 单击创建票单
  • 在对话框中,填写相关字段,包括票单名称、描述、管道和状态、所有者和优先级。您还可以将票单关联到任何 HubSpot 联系人、公司或交易记录。

  • 点击保存
  • 创建完成后,您将在 Microsoft Teams 中看到完成消息。

  • 您可以在 Microsoft Teams 中完成以下操作:
    • 关联:将票单关联到任何 HubSpot 联系人、公司或交易记录。
    • 添加备注:为票单添加备注。
    • 更新票单状态:更新票单状态。
    • 发布到频道:将完成信息发布到 Microsoft Teams 频道。
  • 票单和与其相关的任何备注都将同步到 HubSpot。


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