连接 HubSpot 和 Microsoft Teams 后，您可以在 Microsoft Teams 中创建 HubSpot 任务和票单。
创建任务
在 Microsoft Teams 中创建任务：
- 在 Microsoft Teams 中开始新对话。
- 单击... > 单击HubSpot 应用程序。
- 单击创建任务。
- 在对话框中，填写相关字段。您还可以将任务关联到 HubSpot 公司、联系人或交易记录。
- 单击保存。
- 创建完成后，您将看到一条完成信息。
- 您可以在 Microsoft Teams 中完成任务中的以下操作：
- 关联：将任务关联到 HubSpot 中的任何联系人、公司或交易记录。
- 更新备注：更新任务详细信息。
- 标记为已完成：将任务标记为已完成。
- 发布到频道：将任务详细信息发布到 Microsoft Teams 频道。
- 该任务也将同步到 HubSpot 和任何相关记录。
创建票单
在 Microsoft Teams 中创建票单：
- 在 Microsoft Teams 中与 Hubspot 机器人开始新对话。
- 单击... > 单击HubSpot 应用程序。
- 单击创建票单。
- 在对话框中，填写相关字段，包括票单名称、描述、管道和状态、所有者和优先级。您还可以将票单关联到任何 HubSpot 联系人、公司或交易记录。
- 点击保存。
- 创建完成后，您将在 Microsoft Teams 中看到完成消息。
- 您可以在 Microsoft Teams 中完成以下操作：
- 关联：将票单关联到任何 HubSpot 联系人、公司或交易记录。
- 添加备注：为票单添加备注。
- 更新票单状态：更新票单状态。
- 发布到频道：将完成信息发布到 Microsoft Teams 频道。
- 票单和与其相关的任何备注都将同步到 HubSpot。
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