Sidst opdateret: juni 5, 2024
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Når du har forbundet HubSpot og Microsoft Teams, kan du oprette HubSpot-opgaver og -billetter i Microsoft Teams.
Opret en opgave
Sådan opretter du en opgave i Microsoft Teams:
- Start en ny samtale i Microsoft Teams.
- Klik på ... > klik på HubSpot-appen.
- Klik på Opret en opgave.
- Udfyld de relevante felter i dialogboksen. Du kan også knytte opgaven til en HubSpot-virksomhed, -kontakt eller -aftale.
- Klik på Gem.
- Når opgaven er oprettet, vil du se en besked om, at den er fuldført.
- Du kan udføre følgende handlinger fra opgaven i Microsoft Teams:
- Tilknyt: Tilknyt opgaven til en hvilken som helst kontakt-, virksomheds- eller aftalepost i HubSpot.
- Opdater noter: Opdater opgavens detaljer.
- Markér som fuldført: Markér opgaven som fuldført.
- Send til kanal: Send opgavedetaljerne til en Microsoft Teams-kanal.
- Opgaven vil også blive synkroniseret med HubSpot og eventuelle tilknyttede poster.
Opret en billet
Sådan opretter du en ticket i Microsoft Teams:
- Start en ny samtale i Microsoft Teams med Hubspot-botten.
- Klik på ... > klik på HubSpot-appen.
- Klik på Opret en billet.
- I dialogboksen skal du udfylde de relevante felter, herunder billetnavn, beskrivelse, pipeline og status, ejer og prioritet. Du kan også knytte billetten til en hvilken som helst HubSpot-kontakt, -virksomhed eller -aftale.
- Klik på Gem.
- Når den er oprettet, vil du se en færdiggørelsesmeddelelse i Microsoft Teams.
- Du kan udføre følgende handlinger i Microsoft Teams:
- Tilknyt: Tilknyt billetten til en HubSpot-kontakt, virksomhed eller aftale.
- Tilføj note: Tilføj en note til billetten.
- Opdater billetstatus: opdater billetens status.
- Sendtil kanal: Send meddelelsen om afslutning til en Microsoft Teams-kanal.
- Billetten og eventuelle noter, der er knyttet til den, synkroniseres med HubSpot.
