Når du har forbundet HubSpot og Microsoft Teams, kan du oprette HubSpot-opgaver og -billetter direkte i Microsoft Teams. Opgaver og billetter, der oprettes i Microsoft Teams, synkroniseres også med alle tilknyttede poster i HubSpot.
Opret en opgave
Sådan opretter du en opgave i Microsoft Teams:
- Start en ny samtale i Microsoft Teams.
- Klik på ... > klik på HubSpot-appen.
- Klik på Opret en opgave.
- Udfyld de relevante felter i dialogboksen. Du kan også knytte opgaven til en HubSpot-virksomhed, -kontakt eller -aftale.
- Klik på Gem.
- Når opgaven er oprettet, ser du en besked om, at den er fuldført i Microsoft Teams.
Fra den opgave, der er oprettet i Microsoft Teams, kan du udføre følgende handlinger:
- Tilknyt: Tilknyt opgaven til en hvilken som helst kontakt-, virksomheds- eller aftalepost i HubSpot.
- Opdater noter: Opdater opgavens detaljer.
- Markér som fuldført: Markér opgaven som fuldført.
- Send til kanal: Send opgavedetaljerne til en Microsoft Teams-kanal.
Opret en billet
Sådan opretter du en ticket i Microsoft Teams:
- Start en ny samtale i Microsoft Teams med Hubspot-botten.
- Klik på ... > klik på HubSpot-appen.
- Klik på Opret en billet.
- I dialogboksen skal du udfylde de relevante felter, herunder billetnavn, beskrivelse, pipeline og status, ejer og prioritet. Du kan også knytte billetten til en hvilken som helst HubSpot-kontakt, -virksomhed eller -aftale.
- Klik på Gem.
- Når billetten er oprettet, vil du se en færdiggørelsesmeddelelse i Microsoft Teams.
Fra den billet, der er oprettet i Microsoft Teams, kan du udføre følgende handlinger:
- Tilknyt: Tilknyt billetten til en HubSpot-kontakt, -virksomhed eller -aftale.
- Tilføj note: Tilføj en note til billetten.
- Opdater billedstatus: Opdater billettens status.
- Send til kanal: Send meddelelsen om afslutning til en Microsoft Teams-kanal.
Integrations
