在 Microsoft Teams 中建立 HubSpot 任務和票單

連接 HubSpot 和 Microsoft Teams 之後，您可以直接在 Microsoft Teams 中建立 HubSpot 任務和票單。在 Microsoft Teams 中建立的任務和工作表也會同步到 HubSpot 中的任何相關記錄。

建立任務

若要在 Microsoft Teams 中建立任務，請

1. 在 Microsoft Teams 中開始新對話。
2. 按一下... > 按一下HubSpot 應用程式。
3. 按一下建立任務。
4. 在對話方塊中，填寫相關欄位。您也可以將任務與 HubSpot 公司、聯絡人或交易記錄相關聯。

5. 按一下儲存。
6. 建立任務後，您會在 Microsoft Teams 中看到完成訊息。

• 關聯：將任務關聯到 HubSpot 中的任何聯絡人、公司或交易記錄。
• 更新備註：更新任務詳細資料。
• 標記為已完成：將任務標記為已完成。
• 發佈到頻道：將任務詳細資訊發佈到 Microsoft Teams 頻道。

建立票單

若要在 Microsoft Teams 中建立工作票，請

1. 在 Microsoft Teams 中與 Hubspot 機器人開始新對話。
2. 按一下... > 按一下HubSpot 應用程式。
3. 按一下建立票單。
4. 在對話方塊中，填寫相關欄位，包括票單名稱、描述、管道和狀態、所有者和優先順序。您也可以將單據與任何 HubSpot 聯絡人、公司或交易記錄相關聯。

5. 按一下「儲存」。
6. 建立工作票單後，您會在 Microsoft Teams 中看到完成訊息。

• 關聯：將票單關聯到任何 HubSpot 聯絡人、公司或交易記錄。
• 新增備註：新增備註到工作票。
• 更新工作票狀態：更新工作票狀態。
• 張貼至頻道：將完成訊息張貼至 Microsoft Teams 頻道。