在Microsoft Teams中建立HubSpot任務和工單

連結HubSpot和Microsoft Teams後，您可以在Microsoft Teams中建立HubSpot任務和工單。

建立任務

若要在Microsoft Teams中建立任務：

• 在Microsoft Teams中開始新的對話。
• 按一下... >按一下HubSpot應用程式。
• 按一下「建立任務」。 
• 在對話方塊中，填寫相關欄位。 您也可以將任務與HubSpot公司、客服案件或交易記錄建立關聯。

• 按一下儲存。 
• 建立後，您會看到完成訊息。
• 您可以從Microsoft Teams中的任務完成以下動作：
  • 關聯：將任務關聯到HubSpot中的任何聯絡人、公司或交易記錄。
  • 更新備註：更新任務詳細資訊。
  • 標記為已完成：將任務標記為已完成。
  • 發佈至頻道：將任務詳細資訊發佈至Microsoft Teams頻道。 

• 該任務還將同步到HubSpot和任何相關記錄。

建立支援查詢

若要在Microsoft Teams中建立支援單，請按照以下步驟操作：

• 在Microsoft Teams中開始新的對話。

• 按一下... >按一下HubSpot應用程式。
• 按一下「建立聯絡單」。 
• 在對話方塊中，填寫相關欄位，包括聯絡單名稱、說明、管道和狀態、所有者和優先順序。 您也可以將聯絡單與任何HubSpot客服案件、公司或交易記錄建立關聯。 

• 按一下儲存。
• 建立後，您會在Microsoft Teams中看到完成訊息。 

• 您可以在Microsoft Teams中完成以下操作：
  • 關聯：將聯絡單與任何HubSpot聯絡人、公司或交易記錄關聯。
  • 新增備註：在支援查詢中新增備註。
  • 更新聯絡單狀態：更新聯絡單狀態。
  • 發佈至頻道：將完成訊息發佈至Microsoft Teams頻道。 
• 支援查詢及相關備註會同步至HubSpot。