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在Microsoft Teams中建立HubSpot任務和工單

上次更新時間: 六月 5, 2024

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連結HubSpot和Microsoft Teams後,您可以在Microsoft Teams中建立HubSpot任務和工單。

建立任務

若要在Microsoft Teams中建立任務:

  • 在Microsoft Teams中開始新的對話。
  • 按一下... >按一下HubSpot應用程式。
  • 按一下「建立任務」。 
  • 在對話方塊中,填寫相關欄位。 您也可以將任務與HubSpot公司、客服案件或交易記錄建立關聯。
teams-create-a-task

  • 按一下儲存。 
  • 建立後,您會看到完成訊息。
  • 您可以從Microsoft Teams中的任務完成以下動作:
    • 關聯:將任務關聯到HubSpot中的任何聯絡人、公司或交易記錄。
    • 更新備註:更新任務詳細資訊。
    • 標記為已完成:將任務標記為已完成。
    • 發佈至頻道:將任務詳細資訊發佈至Microsoft Teams頻道。 
created-task-teams
  • 該任務還將同步到HubSpot和任何相關記錄。
hubspot-saved-task

建立支援查詢

若要在Microsoft Teams中建立支援單,請按照以下步驟操作:

  • 使用Hubspot機器人在Microsoft Teams中開始新的對話。 
  • 按一下... >按一下HubSpot應用程式。
  • 按一下「建立聯絡單」。 
  • 在對話方塊中,填寫相關欄位,包括聯絡單名稱、說明、管道和狀態、所有者和優先順序。 您也可以將聯絡單與任何HubSpot客服案件、公司或交易記錄建立關聯。 

create-ticket-teams

  • 按一下儲存。
  • 建立後,您會在Microsoft Teams中看到完成訊息。 

associtated-ticket

  • 您可以在Microsoft Teams中完成以下操作:
    • 關聯:將聯絡單與任何HubSpot聯絡人、公司或交易記錄關聯。
    • 新增備註:在支援查詢中新增備註。
    • 更新聯絡單狀態:更新聯絡單狀態。
    • 發佈至頻道:將完成訊息發佈至Microsoft Teams頻道。 
  • 支援查詢及相關備註會同步至HubSpot。
synced-ticket-teams

 

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