Crear tareas y tickets de HubSpot en Microsoft Teams

Después de conectar HubSpot y Microsoft Teams, puedes crear tareas y tickets de HubSpot en Microsoft Teams.

Crear una tarea

Para crear una tarea en Microsoft Teams:

• Inicia una nueva conversación en Microsoft Teams.
• Haz clic en ... > haz clic en la aplicación HubSpot .
• Haz clic en Crear una tarea. 
• En el cuadro de diálogo, rellena los campos correspondientes. También puedes asociar la tarea a un registro de empresa, contacto o negocio de HubSpot.

• Haz clic en Guardar. 
• Una vez creado, verás un mensaje de finalización.
• Puedes completar las siguientes acciones desde la tarea en Microsoft Teams:
  • Asociar: asocia la tarea a cualquier registro de contacto, empresa o negocio en HubSpot.
  • Actualizar notas: actualiza los detalles de la tarea.
  • Marcar como completada: marca la tarea como completada.
  • Publicar en canal: publica los detalles de la tarea en un canal de Microsoft Teams. 

• La tarea también se sincronizará con HubSpot y con los registros asociados.

Crear un ticket

Para crear un ticket en Microsoft Teams:

• Inicia una nueva conversación en Microsoft Teams.

• Haz clic en ... > haz clic en la aplicación HubSpot .
• Haz clic en Crear un ticket. 
• En el cuadro de diálogo, rellena los campos pertinentes, incluyendo el nombre del ticket, la descripción, la tramitación y el estado, el propietario y la prioridad. También puedes asociar el ticket a cualquier contacto, empresa o registro de negocios de HubSpot. 

• Haz clic en Guardar.
• Una vez creado, verás un mensaje de finalización en Microsoft Teams. 

• Puedes realizar las siguientes acciones en Microsoft Teams:
  • Asociar: asocia el ticket a cualquier contacto, empresa o registro de negocios de HubSpot.
  • Añadir nota: añade una nota al ticket.
  • Actualizar estado del ticket: actualiza el estado del ticket.
  • Publicar en canal: publica el mensaje de finalización en un canal de Microsoft Teams. 
• El ticket y las notas asociadas al mismo se sincronizarán con HubSpot.