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Crear tareas y tickets de HubSpot en Microsoft Teams

Última actualización: junio 5, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Después de conectar HubSpot y Microsoft Teams, puedes crear tareas y tickets de HubSpot en Microsoft Teams.

Crear una tarea

Para crear una tarea en Microsoft Teams:

  • Inicia una nueva conversación en Microsoft Teams.
  • Haz clic en ... > haz clic en la aplicación HubSpot .
  • Haz clic en Crear una tarea
  • En el cuadro de diálogo, rellena los campos correspondientes. También puedes asociar la tarea a un registro de empresa, contacto o negocio de HubSpot.
equipos-crea-una-tarea

  • Haz clic en Guardar
  • Una vez creado, verás un mensaje de finalización.
  • Puedes completar las siguientes acciones desde la tarea en Microsoft Teams:
    • Asociar: asocia la tarea a cualquier registro de contacto, empresa o negocio en HubSpot.
    • Actualizar notas: actualiza los detalles de la tarea.
    • Marcar como completada: marca la tarea como completada.
    • Publicar en canal: publica los detalles de la tarea en un canal de Microsoft Teams. 
equipos de tareas creados
  • La tarea también se sincronizará con HubSpot y con los registros asociados.
hubspot-guardar-tarea

Crear un ticket

Para crear un ticket en Microsoft Teams:

  • Inicia una nueva conversación en Microsoft Teams con el bot de Hubspot. 
  • Haz clic en ... > haz clic en la aplicación HubSpot .
  • Haz clic en Crear un ticket
  • En el cuadro de diálogo, rellena los campos pertinentes, incluyendo el nombre del ticket, la descripción, la tramitación y el estado, el propietario y la prioridad. También puedes asociar el ticket a cualquier contacto, empresa o registro de negocios de HubSpot. 

crear-entrada-equipos

  • Haz clic en Guardar.
  • Una vez creado, verás un mensaje de finalización en Microsoft Teams. 

billete-asociado

  • Puedes realizar las siguientes acciones en Microsoft Teams:
    • Asociar: asocia el ticket a cualquier contacto, empresa o registro de negocios de HubSpot.
    • Añadir nota: añade una nota al ticket.
    • Actualizar estado del ticket: actualiza el estado del ticket.
    • Publicar en canal: publica el mensaje de finalización en un canal de Microsoft Teams. 
  • El ticket y las notas asociadas al mismo se sincronizarán con HubSpot.
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