Crear tareas y tickets de HubSpot en Microsoft Teams

Una vez que hayas conectado HubSpot y Microsoft Teams, podrás crear tareas y tickets de HubSpot directamente desde Microsoft Teams. Esto te permite registrar las tareas de seguimiento y las solicitudes de asistencia mientras trabajas en Microsoft Teams. Las tareas y los tickets creados en Microsoft Teams también se añaden a HubSpot y pueden asociarse a registros de contactos, empresas u oportunidades de negocio.

Crear una tarea

Crea tareas de HubSpot desde Microsoft Teams para realizar un seguimiento de las acciones de seguimiento sin tener que acceder a HubSpot. Al crear una tarea, puedes añadir detalles de la misma y asociarla a un contacto, una empresa o un registro de negocio.

Para crear una tarea en Microsoft Teams:

1. Inicia una nueva conversación en Microsoft Teams.
2. Haz clic en ... > haz clic en la aplicación HubSpot .
3. Haz clic en Crear una tarea. 
4. En el cuadro de diálogo, rellena los campos correspondientes. También puedes asociar la tarea a un registro de empresa, contacto o negocio de HubSpot.

5. Haz clic en Guardar. 
6. Una vez creada la tarea, verás un mensaje de finalización en Microsoft Teams.

• Asociar: asocia la tarea a cualquier registro de contacto, empresa o negocio en HubSpot.
• Actualizar notas: actualiza los detalles de la tarea.
• Marcar como completada: marca la tarea como completada.
• Publicar en canal: publica los detalles de la tarea en un canal de Microsoft Teams. 

Crear un ticket

Crea tickets de HubSpot desde Microsoft Teams para realizar un seguimiento de las solicitudes o incidencias de los clientes en HubSpot. Al crear un ticket, puedes especificar su pipeline, estado, responsable y prioridad, y asociarlo a un contacto, una empresa o un registro de negocio.

Para crear un ticket en Microsoft Teams:

1. Inicia una nueva conversación en Microsoft Teams con el bot de Hubspot. 
2. Haz clic en ... > haz clic en la aplicación HubSpot .
3. Haz clic en Crear un ticket. 
4. En el cuadro de diálogo, rellena los campos pertinentes, incluyendo el nombre del ticket, la descripción, la tramitación y el estado, el propietario y la prioridad. También puedes asociar el ticket a cualquier contacto, empresa o registro de negocios de HubSpot. 

5. Haz clic en Guardar.
6. Una vez creado el ticket, verás un mensaje de finalización en Microsoft Teams. 

• Asociar: asocia el ticket a cualquier contacto, empresa o registro de negocios de HubSpot.
• Añadir nota: añade una nota al ticket.
• Actualizar estado del ticket: actualiza el estado del ticket.
• Publicar en canal: publica el mensaje de finalización en un canal de Microsoft Teams.