Créer des tâches et des tickets HubSpot dans Microsoft Teams

Après avoir connecté HubSpot et Microsoft Teams, créez des tâches et des tickets HubSpot directement depuis Microsoft Teams. Cela vous permet de capturer le travail de suivi et les demandes de support lorsque vous travaillez dans Microsoft Teams. Les tâches et les tickets créés dans Microsoft Teams sont également ajoutés à HubSpot et peuvent être associés à des fiches d’informations de contact, d’entreprise ou de transaction.

Créer une tâche

Créez des tâches HubSpot à partir de Microsoft Teams pour suivre les actions de suivi sans avoir à accéder à HubSpot. Lorsque vous créez une tâche, vous pouvez ajouter les détails de la tâche et l’associer à la fiche d’informations d’un contact, d’une entreprise ou d’une transaction.

Pour créer une tâche dans Microsoft Teams :

1. Commencez une nouvelle conversation dans Microsoft Teams.
2. Cliquez sur ... > cliquez sur HubSpot app.
3. Cliquez sur Créer une tâche. 
4. Dans la boîte de dialogue, remplissez les champs appropriés. Vous pouvez également associer la tâche à une entreprise, un contact ou une affaire HubSpot.

5. Cliquez sur Enregistrer. 
6. Une fois la tâche créée, un message d’achèvement s’affichera dans Microsoft Teams.

• Associer : associe la tâche à un contact, une entreprise ou une affaire dans HubSpot.
• Notes de mise à jour : mettre à jour les détails de la tâche.
• Marquer comme terminé : marque la tâche comme terminée.
• Poster sur le canal : poster les détails de la tâche sur un canal Microsoft Teams. 

Créer un ticket

Créez des tickets HubSpot à partir de Microsoft Teams pour suivre les demandes ou les problèmes des clients dans HubSpot. Lorsque vous créez un ticket, vous pouvez spécifier son pipeline, son statut, son propriétaire et sa priorité, et l’associer à une fiche d’informations de contact, d’entreprise ou de transaction.

Pour créer un ticket dans Microsoft Teams :

1. Démarrez une nouvelle conversation dans Microsoft Teams avec le bot de Hubspot. 
2. Cliquez sur ... > cliquez sur HubSpot app.
3. Cliquez sur Créer un ticket. 
4. Dans la boîte de dialogue, remplissez les champs pertinents, y compris le nom du ticket, la description, le pipeline et le statut, le propriétaire et la priorité. Vous pouvez également associer le ticket à un contact, une entreprise ou une transaction HubSpot. 

5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Une fois le ticket créé, un message d’achèvement s’affiche dans Microsoft Teams. 

• Associer : associer le ticket à n'importe quel contact, société ou affaire HubSpot.
• Ajouter une note : ajoute une note au billet.
• Mettre à jour le statut du ticket : met à jour le statut du ticket.
• Poster sur le canal : poster le message d'achèvement sur un canal Microsoft Teams.