Dernière mise à jour: novembre 2, 2023
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Après avoir connecté HubSpot et Microsoft Teams, vous pouvez créer des tâches et des tickets HubSpot dans Microsoft Teams.
Créer une tâche
Pour créer une tâche dans Microsoft Teams :
- Commencez une nouvelle conversation dans Microsoft Teams.
- Cliquez sur ... > cliquez sur HubSpot app.
- Cliquez sur Créer une tâche.
- Dans la boîte de dialogue, remplissez les champs appropriés. Vous pouvez également associer la tâche à une entreprise, un contact ou une affaire HubSpot.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Une fois créé, un message d'achèvement s'affiche.
- Vous pouvez effectuer les actions suivantes à partir de la tâche dans Microsoft Teams :
- Associer : associe la tâche à un contact, une entreprise ou une affaire dans HubSpot.
- Notes de mise à jour : mettre à jour les détails de la tâche.
- Marquer comme terminé : marque la tâche comme terminée.
- Poster sur le canal : poster les détails de la tâche sur un canal Microsoft Teams.
- La tâche sera également synchronisée avec HubSpot et tous les enregistrements associés.
Créer un ticket
Pour créer un ticket dans Microsoft Teams :
- Commencez une nouvelle conversation dans Microsoft Teams.
- Cliquez sur ... > cliquez sur HubSpot app.
- Cliquez sur Créer un ticket.
- Dans la boîte de dialogue, remplissez les champs pertinents, y compris le nom du ticket, la description, le pipeline et le statut, le propriétaire et la priorité. Vous pouvez également associer le ticket à un contact, une entreprise ou une transaction HubSpot.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Une fois créé, vous verrez un message d'achèvement dans Microsoft Teams.
- Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans Microsoft Teams :
- Associer : associer le ticket à n'importe quel contact, société ou affaire HubSpot.
- Ajouter une note : ajoute une note au billet.
- Mettre à jour le statut du ticket : met à jour le statut du ticket.
- Poster sur le canal : poster le message d'achèvement sur un canal Microsoft Teams.
- Le ticket et toutes les notes qui y sont associées seront synchronisés avec HubSpot.
