Créer des tâches et des tickets HubSpot dans Microsoft Teams

Après avoir connecté HubSpot et Microsoft Teams, vous pouvez créer des tâches et des tickets HubSpot directement dans Microsoft Teams. Les tâches et les tickets créés dans Microsoft Teams seront également synchronisés avec toutes les fiches d’informations associées dans HubSpot. 

Créer une tâche

Pour créer une tâche dans Microsoft Teams :

1. Commencez une nouvelle conversation dans Microsoft Teams.
2. Cliquez sur ... > cliquez sur HubSpot app.
3. Cliquez sur Créer une tâche. 
4. Dans la boîte de dialogue, remplissez les champs appropriés. Vous pouvez également associer la tâche à une entreprise, un contact ou une affaire HubSpot.

5. Cliquez sur Enregistrer. 
6. Une fois la tâche créée, un message d’achèvement s’affichera dans Microsoft Teams.

• Associer : associe la tâche à un contact, une entreprise ou une affaire dans HubSpot.
• Notes de mise à jour : mettre à jour les détails de la tâche.
• Marquer comme terminé : marque la tâche comme terminée.
• Poster sur le canal : poster les détails de la tâche sur un canal Microsoft Teams. 

Créer un ticket

Pour créer un ticket dans Microsoft Teams :

1. Démarrez une nouvelle conversation dans Microsoft Teams avec le bot de Hubspot. 
2. Cliquez sur ... > cliquez sur HubSpot app.
3. Cliquez sur Créer un ticket. 
4. Dans la boîte de dialogue, remplissez les champs pertinents, y compris le nom du ticket, la description, le pipeline et le statut, le propriétaire et la priorité. Vous pouvez également associer le ticket à un contact, une entreprise ou une transaction HubSpot. 

5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Une fois le ticket créé, un message d’achèvement s’affiche dans Microsoft Teams. 

• Associer : associer le ticket à n'importe quel contact, société ou affaire HubSpot.
• Ajouter une note : ajoute une note au billet.
• Mettre à jour le statut du ticket : met à jour le statut du ticket.
• Poster sur le canal : poster le message d'achèvement sur un canal Microsoft Teams.