สร้างงาน HubSpot และ Ticket ใน Microsoft Teams

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Teams แล้วคุณสามารถสร้างงานและ Ticket ของ HubSpot ใน Microsoft Teams ได้

สร้างงาน

วิธีสร้างงานใน Microsoft Teams:

• เริ่มการสนทนาใหม่ใน Microsoft Teams
• คลิก... > คลิกแอป HubSpot
• คลิกสร้างงาน 
• ในกล่องโต้ตอบให้กรอกข้อมูลในช่องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงงานกับบริษัทผู้ติดต่อหรือบันทึกข้อตกลงของ HubSpot ได้อีกด้วย

• คลิก บันทึก 
• เมื่อสร้างแล้วคุณจะเห็นข้อความเสร็จสมบูรณ์
• คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นจากงานใน Microsoft Teams:
  • Associate: เชื่อมโยงงานกับผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงใดๆใน HubSpot
  • อัปเดตบันทึกย่อ: อัปเดตรายละเอียดงาน
  • ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์: ทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์
  • โพสต์ไปยังช่อง: โพสต์รายละเอียดงานไปยังช่อง Microsoft Teams 

• งานจะซิงค์กับ HubSpot และบันทึกที่เกี่ยวข้อง

สร้างตั๋ว

วิธีสร้าง Ticket ใน Microsoft Teams:

• เริ่มการสนทนาใหม่ใน Microsoft Teams ด้วยบอท Hubspot 

• คลิก... > คลิกแอป HubSpot
• คลิกสร้างตั๋ว 
• ในกล่องโต้ตอบให้กรอกข้อมูลในช่องที่เกี่ยวข้องรวมถึงชื่อ Ticket คำอธิบายไปป์ไลน์และสถานะเจ้าของและลำดับความสำคัญ นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงตั๋วกับรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของ HubSpot ได้อีกด้วย 

• คลิก บันทึก
• เมื่อสร้างแล้วคุณจะเห็นข้อความแสดงความสำเร็จใน Microsoft Teams 

• คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ใน Microsoft Teams:
  • Associate: เชื่อมโยงตั๋วกับรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของ HubSpot
  • เพิ่มหมายเหตุ: เพิ่มหมายเหตุลงในตั๋ว
  • อัพเดทสถานะตั๋ว: อัพเดทสถานะของตั๋ว
  • โพสต์ไปยังช่อง: โพสต์ข้อความเสร็จสมบูรณ์ไปยังช่อง Microsoft Teams 
• ตั๋วและโน้ตที่เกี่ยวข้องจะซิงค์กับ HubSpot