สร้างงาน HubSpot และ Ticket ใน Microsoft Teams

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Teams แล้วให้สร้างงานและ Ticket ของ HubSpot โดยตรงจาก Microsoft Teams สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถจับภาพการติดตามผลและคำขอการสนับสนุนในขณะที่ทำงานใน Microsoft Teams งานและตั๋วที่สร้างขึ้นใน Microsoft Teams ยังถูกเพิ่มลงใน HubSpot และสามารถเชื่อมโยงกับรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลง

สร้างงาน

สร้างงาน HubSpot จาก Microsoft Teams เพื่อติดตามการดำเนินการติดตามผลโดยไม่ต้องไปที่ HubSpot เมื่อสร้างงานคุณสามารถเพิ่มรายละเอียดงานและเชื่อมโยงกับรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลง

วิธีสร้างงานใน Microsoft Teams:

1. เริ่มการสนทนาใหม่ใน Microsoft Teams
2. คลิก... > คลิกแอป HubSpot
3. คลิกสร้างงาน 
4. ในกล่องโต้ตอบให้กรอกข้อมูลในช่องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงงานกับบริษัทผู้ติดต่อหรือบันทึกข้อตกลงของ HubSpot ได้อีกด้วย

5. คลิก บันทึก 
6. เมื่อสร้างงานแล้วคุณจะเห็นข้อความเสร็จสมบูรณ์ใน Microsoft Teams

• Associate: เชื่อมโยงงานกับผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงใดๆใน HubSpot
• อัปเดตบันทึกย่อ: อัปเดตรายละเอียดงาน
• ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์: ทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์
• โพสต์ไปยังช่อง: โพสต์รายละเอียดงานไปยังช่อง Microsoft Teams 

สร้างตั๋ว

สร้างตั๋ว HubSpot จาก Microsoft Teams เพื่อติดตามคำขอหรือปัญหาของลูกค้าใน HubSpot เมื่อสร้าง Ticket คุณสามารถระบุไปป์ไลน์สถานะเจ้าของและลำดับความสำคัญและเชื่อมโยงกับรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงได้

วิธีสร้าง Ticket ใน Microsoft Teams:

1. เริ่มการสนทนาใหม่ใน Microsoft Teams ด้วยบอท Hubspot 
2. คลิก... > คลิกแอป HubSpot
3. คลิกสร้างตั๋ว 
4. ในกล่องโต้ตอบให้กรอกข้อมูลในช่องที่เกี่ยวข้องรวมถึงชื่อ Ticket คำอธิบายไปป์ไลน์และสถานะเจ้าของและลำดับความสำคัญ นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงตั๋วกับรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของ HubSpot ได้อีกด้วย 

5. คลิก บันทึก
6. เมื่อสร้าง Ticket แล้วคุณจะเห็นข้อความเสร็จสมบูรณ์ใน Microsoft Teams 

• Associate: เชื่อมโยงตั๋วกับรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของ HubSpot
• เพิ่มหมายเหตุ: เพิ่มหมายเหตุลงในตั๋ว
• อัพเดทสถานะตั๋ว: อัพเดทสถานะของตั๋ว
• โพสต์ไปยังช่อง: โพสต์ข้อความเสร็จสมบูรณ์ไปยังช่อง Microsoft Teams