När du har anslutit HubSpot och Microsoft Teams kan du skapa HubSpot-uppgifter och ärenden direkt i Microsoft Teams. Uppgifter och ärenden som skapas i Microsoft Teams kommer också att synkroniseras med alla tillhörande poster i HubSpot.
Skapa en uppgift
Så här skapar du en uppgift i Microsoft Teams:
- Starta en ny konversation i Microsoft Teams.
- Klicka på ... > klicka på HubSpot-appen.
- Klicka på Skapa en uppgift.
- Fyll i de relevanta fälten i dialogrutan. Du kan också associera uppgiften till ett HubSpot-företag, en kontakt eller en affärspost.
- Klicka på Spara.
- När uppgiften har skapats ser du ett meddelande om att den är slutförd i Microsoft Teams.
Från den uppgift som skapats i Microsoft Teams kan du slutföra följande åtgärder:
- Associera: associera uppgiften till en kontakt-, företags- eller avtalspost i HubSpot.
- Uppdatera anteckningar: uppdatera uppgiftsinformationen.
- Markerasom slutförd: markera uppgiften som slutförd.
- Posta till kanal: posta uppgiftsinformationen till en Microsoft Teams-kanal.
Skapa ett ärende
Så här skapar du ett ärende i Microsoft Teams:
- Starta en ny konversation i Microsoft Teams med Hubspot-boten.
- Klicka på ... > klicka på HubSpot-appen.
- Klicka på Skapa ett ärende.
- I dialogrutan fyller du i de relevanta fälten, inklusive ärendets namn, beskrivning, pipeline och status, ägare och prioritet. Du kan också associera ärendet till en HubSpot-kontakt, ett företag eller en affärspost.
- Klicka på Spara.
- När ärendet har skapats ser du ett meddelande om att det har slutförts i Microsoft Teams.
Från det ärende som skapats i Microsoft Teams kan du utföra följande åtgärder:
- Associera: associera ärendet till en HubSpot-kontakt, ett företag eller en affärspost.
- Lägg till anteckning: lägg till en anteckning i ärendet.
- Uppdatera biljettstatus: uppdatera biljettens status.
- Posta till kanal: posta meddelandet om slutförandet till en Microsoft Teams-kanal.
Integrations
