När du har kopplat ihop HubSpot och Microsoft Teams kan du skapa HubSpot-uppgifter och supportärenden direkt från Microsoft Teams. På så sätt kan du registrera uppföljningsuppgifter och supportförfrågningar medan du arbetar i Microsoft Teams. Uppgifter och supportärenden som skapas i Microsoft Teams läggs också till i HubSpot och kan kopplas till kontakt-, företags- eller affärsposter.
Skapa en uppgift
Skapa HubSpot-uppgifter från Microsoft Teams för att följa upp åtgärder utan att behöva växla till HubSpot. När du skapar en uppgift kan du lägga till uppgiftsdetaljer och koppla den till en kontakt, ett företag eller en affär.
Så här skapar du en uppgift i Microsoft Teams:
- Starta en ny konversation i Microsoft Teams.
- Klicka på ... > klicka på HubSpot-appen.
- Klicka på Skapa en uppgift.
- Fyll i de relevanta fälten i dialogrutan. Du kan också koppla uppgiften till ett företag, en kontakt eller en affär i HubSpot.
- Klicka på Spara.
- När uppgiften har skapats visas ett meddelande om att den är klar i Microsoft Teams.
Från den uppgift som skapats i Microsoft Teams kan du utföra följande åtgärder:
- Koppla: koppla uppgiften till valfri kontakt, företag eller affärspost i HubSpot.
- Uppdatera anteckningar: uppdatera uppgiftsdetaljerna.
- Markera som slutförd: markera uppgiften som slutförd.
- Publicera i kanal: publicera uppgiftsuppgifterna i en Microsoft Teams-kanal.
Skapa ett ärende
Skapa HubSpot-ärenden direkt från Microsoft Teams för att spåra kundförfrågningar eller problem i HubSpot. När du skapar ett ärende kan du ange dess pipeline, status, ägare och prioritet samt koppla det till en kontakt, ett företag eller en affär.
Så här skapar du ett ärende i Microsoft Teams:
- Starta en ny konversation i Microsoft Teams med HubSpot-boten.
- Klicka på ... > klicka på HubSpot-appen.
- Klicka på Skapa ett ärende.
- Fyll i de relevanta fälten i dialogrutan, inklusive ärendets namn, beskrivning, pipeline och status, ägare samt prioritet. Du kan också koppla ärendet till valfri HubSpot-kontakt, företag eller affär.
- Klicka på Spara.
- När ärendet har skapats visas ett meddelande om att det är klart i Microsoft Teams.
Från ärendet som skapats i Microsoft Teams kan du utföra följande åtgärder:
- Koppla: koppla ärendet till valfri kontakt, företag eller affär i HubSpot.
- Lägg till anteckning: lägg till en anteckning i ärendet.
- Uppdatera ärendets status: uppdatera ärendets status.
- Publicera i kanal: publicera meddelandet om att ärendet är avslutat i en Microsoft Teams-kanal.
Integrations
