Senast uppdaterad: november 2, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
När du har anslutit HubSpot och Microsoft Teams kan du skapa HubSpot-uppgifter och ärenden i Microsoft Teams.
Skapa en uppgift
Så här skapar du en uppgift i Microsoft Teams:
- Starta en ny konversation i Microsoft Teams.
- Klicka på ... > klicka på HubSpot-appen.
- Klicka på Skapa en uppgift.
- Fyll i de relevanta fälten i dialogrutan. Du kan också associera uppgiften till ett HubSpot-företag, kontakt eller affärspost.
- Klicka på Spara.
- När uppgiften har skapats visas ett meddelande om att den har slutförts.
- Du kan slutföra följande åtgärder från uppgiften i Microsoft Teams:
- Associera: associera uppgiften till en kontakt-, företags- eller affärspost i HubSpot.
- Uppdatera anteckningar: uppdatera uppgiftsinformationen.
- Markera som slutförd: markera uppgiften som slutförd.
- Posta till kanal: posta uppgiftsinformationen till en Microsoft Teams-kanal.
- Uppgiften synkroniseras också med HubSpot och alla tillhörande poster.
Skapa ett ärende
Så här skapar du ett ärende i Microsoft Teams:
- Starta en ny konversation i Microsoft Teams.
- Klicka på ... > klicka på HubSpot-appen.
- Klicka på Skapa ett ärende.
- I dialogrutan fyller du i relevanta fält, inklusive ärendets namn, beskrivning, pipeline och status, ägare och prioritet. Du kan också associera ärendet till en HubSpot-kontakt, ett företag eller en deal-post.
- Klicka på Spara.
- När ärendet har skapats kommer du att se ett meddelande i Microsoft Teams.
- Du kan slutföra följande åtgärder i Microsoft Teams:
- Associera: associera ärendet till en HubSpot-kontakt, företag eller affärspost.
- Lägg till anteckning: lägg till en anteckning i ärendet.
- Uppdatera ärendets status: uppdatera ärendets status.
- Posta till kanal: posta slutförandemeddelandet till en Microsoft Teams-kanal.
- Ärendet och eventuella anteckningar som är kopplade till det synkroniseras med HubSpot.
