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Microsoft TeamsでHubSpotのタスクとチケットを作成する

更新日時 2024年 6月 5日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpotとMicrosoft Teamsを接続すると、Microsoft TeamsでHubSpotのタスクやチケットを作成できるようになります。

タスクを作成

Microsoft Teamsでタスクを作成するには、以下のようにします:

  • Microsoft Teamsで新しいコミュニケーションを開始します。
  • ... > HubSpotアプリをクリックします。
  • タスクの作成をクリックします。 
  • ダイアログボックスで、関連するフィールドを入力します。また、タスクをHubSpotの会社、コンタクト、取引レコードに関連付けることができます。
チーム作成アタスク

  • [保存]をクリックします。 
  • 作成すると、完了メッセージが表示されます。
  • Microsoft Teamsのタスクから、以下のアクションを実行することができます:
    • 関連付け: HubSpotの任意のコンタクト、会社、取引のレコードにタスクを関連付けます。
    • 更新メモ:タスクの詳細を更新します。
    • 「完了にする」:タスクが完了したことをマークします。
    • チャンネルに投稿: Microsoft Teams のチャンネルにタスクの詳細を投稿します。 
作成されたタスキングチーム
  • タスクはHubSpotと関連付けされたレコードにも同期されます。
HubSpot保存タスク

チケットを作成

Microsoft Teamsでチケットを作成するには:

  • Microsoft TeamsでHubSpotボットと新しいコミュニケーションを始めましょう。 
  • ... > HubSpotアプリをクリックします。
  • チケットを作成するをクリックします。 
  • ダイアログボックスで、チケット名、説明、パイプラインとステータス、担当者、優先順位などの関連フィールドを入力します。また、チケットはHubSpotのコンタクト、会社、取引レコードに関連付けることができます。 

作成チケットチーム

  • [保存]をクリックします。
  • 作成されると、Microsoft Teamsに完了メッセージが表示されます。 

アソシエイトチケット

  • Microsoft Teamsでは、以下の操作を行うことができます:
    • 関連付け:チケットをHubSpotのコンタクト、会社、取引レコードのいずれかに関連付けます。
    • 「メモを追加」:チケットにメモを追加します。
    • チケットのステータスを更新する:チケットのステータスを更新します。
    • チャンネルに投稿:完了メッセージをMicrosoft Teamsのチャンネルに投稿します。 
  • チケットとそれに関連付けされたメモがHubSpotに同期されます。
同期チケットチーム

 

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