更新日時 2023年 11月 2日
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HubSpotとMicrosoft Teamsを接続すると、Microsoft TeamsでHubSpotのタスクやチケットを作成できるようになります。
タスクを作成
Microsoft Teamsでタスクを作成するには、以下のようにします：
- Microsoft Teamsで新しいコミュニケーションを開始します。
- ... > HubSpotアプリをクリックします。
- タスクの作成をクリックします。
- ダイアログボックスで、関連するフィールドを入力します。また、タスクをHubSpotの会社、コンタクト、取引レコードに関連付けることができます。
- ［保存］をクリックします。
- 作成すると、完了メッセージが表示されます。
- Microsoft Teamsのタスクから、以下のアクションを実行することができます：
- 関連付け： HubSpotの任意のコンタクト、会社、取引のレコードにタスクを関連付けます。
- 更新メモ：タスクの詳細を更新します。
- 「完了にする」:タスクが完了したことをマークします。
- チャンネルに投稿： Microsoft Teams のチャンネルにタスクの詳細を投稿します。
- タスクはHubSpotと関連付けされたレコードにも同期されます。
チケットを作成
Microsoft Teamsでチケットを作成するには：
- Microsoft Teamsで新しいコミュニケーションを開始します。
- ... > HubSpotアプリをクリックします。
- チケットを作成するをクリックします。
- ダイアログボックスで、チケット名、説明、パイプラインとステータス、担当者、優先順位などの関連フィールドを入力します。また、チケットはHubSpotのコンタクト、会社、取引レコードに関連付けることができます。
- ［保存］をクリックします。
- 作成されると、Microsoft Teamsに完了メッセージが表示されます。
- Microsoft Teamsでは、以下の操作を行うことができます：
- 関連付け：チケットをHubSpotのコンタクト、会社、取引レコードのいずれかに関連付けます。
- Add note:チケットにメモを追加します。
- チケットのステータスを更新する：チケットのステータスを更新します。
- チャンネルに投稿：完了メッセージをMicrosoft Teamsのチャンネルに投稿します。
- チケットとそれに関連付けされたメモがHubSpotに同期されます。
