HubSpotとMicrosoft Teamsを接続すると、Microsoft Teamsで直接HubSpotのタスクとチケットを作成できます。Microsoft Teamsで作成されたタスクとチケットは、HubSpotの関連レコードにも同期されます。
タスクを作成
Microsoft Teamsでタスクを作成するには、以下のようにします：
- Microsoft Teamsで新しいコミュニケーションを開始します。
- ... > HubSpotアプリをクリックします。
- タスクの作成をクリックします。
- ダイアログボックスで、関連するフィールドを入力します。また、タスクをHubSpotの会社、コンタクト、取引レコードに関連付けることができます。
- ［Save（保存）］をクリックします。
- タスクが作成されると、Microsoft Teamsに完了メッセージが表示されます。
Microsoft Teamsで作成されたタスクから、次のアクションを実行できます。
- 関連付け： HubSpotの任意のコンタクト、会社、取引のレコードにタスクを関連付けます。
- 更新メモ：タスクの詳細を更新します。
- 「完了にする」:タスクを完了にします。
- チャンネルに投稿： Microsoft Teams のチャンネルにタスクの詳細を投稿します。
チケットを作成
Microsoft Teamsでチケットを作成するには：
- Microsoft TeamsでHubSpotボットと新しいコミュニケーションを始めましょう。
- ... > HubSpotアプリをクリックします。
- チケットを作成するをクリックします。
- ダイアログボックスで、チケット名、説明、パイプラインとステータス、担当者、優先順位などの関連フィールドを入力します。また、チケットはHubSpotのコンタクト、会社、取引レコードに関連付けることができます。
- ［Save（保存）］をクリックします。
- チケットが作成されると、Microsoft Teamsに完了メッセージが表示されます。
Microsoft Teamsで作成されたチケットから、次のアクションを実行できます。
- 関連付け：チケットをHubSpotのコンタクト、会社、取引レコードのいずれかに関連付けます。
- 「メモを追加」:チケットにメモを追加します。
- チケットのステータスを更新する：チケットのステータスを更新します。
- チャンネルに投稿：完了メッセージをMicrosoft Teamsのチャンネルに投稿します。
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