HubSpotとMicrosoft Teamsの連携

HubSpotとMicrosoft Teamsを接続して、2つのアプリ間でコミュニケーションをシームレスに同期する方法を説明します。本連携についてご意見やご要望、またご提案などがございましたらこちらのフォーム（英語）からご送信ください。

始める前に

HubSpotとMicrosoft Teamsを接続する前に、Microsoft TeamsでHubSpotアプリがブロックされていないこと、およびHubSpotが許可されていることを確認します。

• Microsoft Teams管理センターに移動します。
• 左側のサイドバーで、［Teamsのアプリ］＞［アプリの管理］をクリックし、HubSpotを検索します。 
• HubSpotアプリをクリックし、［ステータス］を［許可］に切り替えます。 

• 左側のサイドバーで［アクセス許可ポリシー］をクリックします。 
• 組織のアクセス許可ポリシーでHubSpotアプリが許可されていることを確認します。 

アプリの要件

Microsoft Teamsとの連携をインストールする方法は、フルインストールと限定インストールの2通りがあります。どちらのインストール方法でも、HubSpotアカウント内の全てのユーザーに連携がインストールされます。 

注：インストールを実行できるのは、HubSpotアカウントでスーパー管理者権限またはアプリ マーケットプレイス アクセス権が割り当てられているユーザーのみです。Microsoft Teams連携のフルインストールを行えるのは、Microsoft Teamsのグローバル管理者のみです。

• フルインストールの場合：
  • 組織情報の読み取り：組織の名前を取得するために必要です。
  • 全てのユーザーの詳細プロフィールの読み取り：ユーザーに関する基本情報を取得するために必要です。
  • 全てのグループの読み取り：チームのリストを取得するために必要です。
  • オンラインミーティングの読み取りと作成：オンラインミーティングを作成するために必要です。
  • 全てのグループのメンバーシップの読み取り：連携時にチームのメンバーに関する基本情報を読み取るために必要です。
  • Read all call records（全ての通話レコードの読み取り）：新しい通話に関する通知を受け取り、通話記録機能の通話詳細を読み取るために必要です。
  • Read all the members of all channels（全てのチャネルの全てのメンバーの読み取り）：ID、名前、Eメールなど、チャネルメンバーに関する情報を取得するために必要です。
  • Read online meeting artifacts（オンライン ミーティング アーティファクトの読み取り）：Microsoft Teamsウェビナー出席者のレコードを取得してウェビナー同期機能を使用するのに必要です。
  • Read all users' virtual events（全てのユーザーのバーチャルイベントの読み取り）：ウェビナー情報を取得し、ウェビナーと登録の変更に関する通知を受け取って、ウェビナー同期機能を使用するのに必要です。 
  • チャネルの作成：ワークフローでチャネルを作成する機能の一部として、チャネル作成のために必要です。
  • 全てのチャネルの名前、説明、設定の読み取りと書き込み：チャネルのリストを読み取るために必要です。
  • Microsoft Teamsアプリの全てのチーム管理：HubSpotボットをチームのMicrosoft Teamsアカウントにインストールするために必要です。 
  • Teamsアプリの全てのユーザー管理：HubSpotボットをユーザーのMicrosoft Teamsアカウントにインストールするために必要です。
  • サインインとユーザープロフィールの読み取り：サインインを行うユーザーのMicrosoft TeamsユーザーIDとEメールアドレスを読み取るために必要です。
• 限定インストールの場合：
  • オンラインミーティングの読み取りと作成：オンラインミーティングを作成するために必要です。
  • Teamsアプリのユーザーアカウント管理：HubSpotボットをMicrosofot Teamsアカウントにインストールするために必要です。
  • サインインとユーザープロフィールの読み取り：サインインを行うユーザーのIDとEメールアドレスを読み取るために必要です。

注：HubSpotは、HubSpotボットが通知を送信するMicrosoft TeamsのユーザーID、チームID、プライベートチャットにアクセスします。

Microsoft Teamsアプリをインストールする

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 「Microsoft Teams」連携を検索し、結果の中からMicrosoft Teamsを選択します。
• 右上の［アプリをインストール］をクリックします。
• インストールオプションを選択する前に、表示されるダイアログボックスまたは以下のテーブルで、2通りのインストール方法を確認します。

• ［フルインストール］または［限定インストール］を選択し、［アプリをインストール］をクリックします。

• Microsoft Teamsアカウントのサインイン画面にリダイレクトされます。Microsoft Teamsのログイン情報を入力します。

• HubSpotに同期するチームを選択するには、［接続済みのチーム］タブをクリックします。
• 特定のチームをHubSpotに接続するには、チーム名の横の［接続］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

• 連携をインストールしたユーザーは、［表示］チェックボックスを選択して、HubSpotユーザーが閲覧できるチームを制限できます。新規作成されたチームを全てのユーザーが既定で閲覧できるようにするには、［既定で新規作成されたチームの共有範囲を有効にする］チェックボックスをオンにします。

注：「限定インストール」を選択していたものの「フルインストール」に変更したい場合は、アプリをアンインストールして再インストールする必要があります。

アプリの設定を確認

一般設定

［自分設定］タブで、接続済みのアカウントを確認します。接続済みのアカウントを編集するには、次のようにします。

• ［接続済みのアカウントを編集］>［接続済みのアカウントを変更］をクリックします。 
• 右側のパネルで、Microsoft TeamsユーザーEメールを確認し、［リンク済みアカウントを更新］をクリックします。 

［グローバル設定］タブで、全ての接続済みのチームを確認します。

• チーム名をクリックして、メンバー数を確認します。
• Microsoft Teamsチームのユーザーが表示して接続できる内容を制御するには、クリックして共有範囲を有効にします。
• ［接続］をクリックしてMicrosoft TeamsのチームをHubSpotに接続し、ユーザーがさまざまな機能でアクセスできるようにします。
• ［アップグレード］をクリックして、新機能を利用できるようにチームをアップグレードします。

［個別のユーザーの設定を管理］セクションでは、HubSpotアカウントの個別のMicrosoft Teamsユーザーの設定を表示および管理します。

コミュニケーション

［受信トレイ］タブで、どのサポート受信トレイがMicrosoft Teamsチャネルに接続されているかを確認します。

• オン/オフ切り替えスイッチオンをクリックしてオンに切り替え、受信トレイをMicrosoft Teamsチャネルに接続します。
• ［チーム］ドロップダウンメニューをクリックし、チームを選択します。
• ［チャネル］ドロップダウンメニューをクリックし、チャネルを選択します。 
• ［受信トレイチャネルのタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、Microsoft Teamsに接続するサポートチャネルを選択します。

Teams電話

［Teams電話］タブで、Teams電話の設定を確認して、Teams電話の通話をHubSpotレコードに記録します。HubSpotとMicrosoft Teams電話の設定方法を説明します。 

ウェビナー

［ウェビナー］タブで、Microsoft Teamsウェビナーのグローバル設定と個別設定を管理します。HubSpotおよびMicrosoft Teamsのウェビナーの設定方法について詳しくは、こちらをご覧ください。 

HubSpotユーザーをMicrosoft Teamsユーザーにマッピングする

Microsoft Teams連携の全ての機能を使用するには、HubSpotユーザーをMicrosoft Teamsユーザーにマッピングする必要があります。この機能には、ミーティングへのMicrosoft Teamsミーティングリンクの追加、Microsoft TeamsでのHubSpot通知の受信、カスタム通知の作成などが含まれます。両方のアプリでEメールアドレスが一致すると、ユーザーは自動的にマッピングされます。一致しない場合は、Eメールアドレスを手動でマッピングする必要があります。

ユーザーを手動でマッピングするには、次のようにします。

• ［全般設定］タブをクリックします。 
• ［アカウントを接続］をクリックします。
• 右側のパネルの［Microsoft Teamsアカウント］フィールドにMicrosoft TeamsのEメールアドレスを入力し、［リンク済みアカウントを更新］をクリックします。 

• Microsoft Teamsアカウントに認証メッセージが送信されます。Microsoft Teamsに移動して、HubSpotからのメッセージを開き、［認証］をクリックします。

• アカウントが確認されると、HubSpotから自分のMicrosoft Teamsアカウントに歓迎メッセージが送信されます。連携を使い始めることができます。

スーパー管理者である場合は、［全般設定］セクションでマッピングされた全てのユーザーを確認できます。 

ユーザー マッピング エラーのトラブルシューティング

HubSpotユーザーをMicrosoft Teamsユーザーにマッピングする際に発生する可能性があるエラーのトラブルシューティング方法をご紹介します。 

「リンク済みMicrosoft Teamsアカウントの更新中に問題が発生しました。」

このエラーを解決するには、Microsoft TeamsでHubSpotアプリがブロックされていないことを確認します。

• Microsoft Teams管理センターに移動します。 
• 左側のパネルで、［Teamsアプリ］＞［アプリの管理］をクリックします。

• HubSpotを検索します。 
• ステータスが［許可］になっていることを確認します。 

• Microsoft Teamsに戻ります。
• 左下の［アプリ］をクリックし、HubSpotを検索します。 
• HubSpotアプリをMicrosoft Teamsアカウントに手動で追加するには、［追加］をクリックします。

Microsoft Teamsのミーティングリンクをミーティングに追加する

CRMでミーティングをスケジュールするときや、ミーティングツールを使用するときに、Microsoft Teamsのミーティングリンクを追加できます。ミーティングリンクは、HubSpotアカウントで設定されている既定の言語で作成されます。 

• CRMのレコードからスケジュールしたミーティングにMicrosoft Teamsリンクを追加するには、HubSpotアカウントでレコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。

• • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• 左側のパネルで、meetings ［ミーティング］をクリックします。画面の下部に開いたウィンドウで、ミーティングを設定します。
• ［場所を選択］＞［Microsoft Teams］をクリックします。 

また、ミーティングツールで作成したスケジュール設定ページに、Microsoft Teamsのミーティングリンクを含めることもできます。

注：Office 365カレンダーのミーティングツールへの接続は必須ではありませんが、Microsoft Teamsとの連携を最大限に活用するためには、接続することをお勧めします。 

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ミーティング日程調整］の順に進みます。
• ミーティングにカーソルを合わせて［編集］をクリックします。
• ［概要］ページで、［ビデオ会議リンクを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、［Microsoft Teams］を選択します。

• ［保存］をクリックします。

注：HubSpotを使用してMicrosoft Teamsのミーティングリンクが作成された場合、作成後にリンクの更新をすることはできません。HubSpotでリンクを更新するには、新しいミーティングを作成する必要があります。

次のステップ

HubSpotとMicrosoft Teams を接続したら、次の記事をお読みください。

• Microsoft Teamsでレコードと通知を管理する
• Microsoft TeamsでHubSpotのタスクとチケットを作成する
• Microsoft Teamsの通話をHubSpotレコードに記録する
• HubSpotとMicrosoft Teamsのウェビナーを利用する