HubSpotとMicrosoft Teamsの連携

Microsoft TeamsアカウントをHubSpotに接続すると、Microsoft Teamsのミーティングリンクをコンタクトに送信したり、Microsoft TeamsでHubSpotの通知を受け取ったりできるようになります。さらに、この連携を行うとHubSpotボットがMicrosoft Teamsアカウントに追加されます。

本連携についてご意見やご要望、またご提案などがございましたらこちらのフォーム（英語）からご送信ください。

連携を始める前に

HubSpotとMicrosoft Teamsを接続する前に、Microsoft TeamsでHubSpotアプリがブロックされていないこと、およびHubSpotが許可リストに登録されていることを確認します。

• Microsoft Teams管理センターに移動します。
• 左側のサイドバーで、［Teamsのアプリ］＞［アプリの管理］をクリックします。
• HubSpotを検索します。
• HubSpotアプリをクリックし、［ステータス］を［許可］に切り替えます。 

• 左側のサイドバーで［アクセス許可ポリシー］をクリックします。 
• 組織のアクセス許可ポリシーでHubSpotアプリが許可されていることを確認します。 

アプリの要件

Microsoft Teamsとの連携をインストールする方法は、フルインストールと限定インストールの2通りがあります。どちらのインストール方法でも、HubSpotポータル内の全てのユーザーに連携がインストールされます。

注：インストールを行えるのは、HubSpotアカウントでスーパー管理者権限またはアセット マーケットプレイス アクセス権が割り当てられているユーザーのみです。Microsoft Teams連携のフルインストールを行えるのは、Microsoft Teamsのグローバル管理者のみです。

• フルインストールの場合：
  • 組織情報の読み取り：組織の名前を取得するために必要です。
  • 全てのユーザーの詳細プロフィールの読み取り：ユーザーに関する基本情報を取得するために必要です。
  • 全てのグループの読み取り：チームのリストを取得するために必要です。
  • オンラインミーティングの読み取りと作成：オンラインミーティングを作成するために必要です。
  • 全てのグループのメンバーシップの読み取り：連携時にチームのメンバーに関する基本情報を読み取るために必要です。
  • チャネルの作成：ワークフローでチャネルを作成する機能の一部として、チャネル作成のために必要です。
  • 全てのチャネルの名前、説明、設定の読み取りと書き込み：チャネルのリストを読み取るために必要です。
  • Teamsアプリの全てのチーム管理：HubSpotボットをチームのMicrosoft Teamsアカウントにインストールするために必要です。
  • Teamsアプリの全てのユーザー管理：HubSpotボットをユーザーのMicrosoft Teamsアカウントにインストールするために必要です。
  • サインインとユーザープロフィールの読み取り：サインインを行うユーザーのMicrosoft TeamsユーザーIDとEメールアドレスを読み取るために必要です。
• 限定インストールの場合：
  • オンラインミーティングの読み取りと作成：オンラインミーティングを作成するために必要です。
  • Teamsアプリのユーザーアカウント管理：HubSpotボットをMicrosofot Teamsアカウントにインストールするために必要です。
  • サインインとユーザープロフィールの読み取り：サインインを行うユーザーのIDとEメールアドレスを読み取るために必要です。

注：HubSpotは、HubSpotボットが通知を送信するMicrosoft TeamsのユーザーID、チームID、プライベートチャットにアクセスします。

Microsoft Teamsアプリをインストールする

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 「Microsoft Teams」連携を検索し、結果の中からMicrosoft Teamsを選択します。
• 右上の［アプリをインストール］をクリックします。
• インストールオプションを選択する前に、表示されるダイアログボックスで、2通りのインストール方法を確認します。 
• ［フルインストール］または［限定インストール］を選択し、［アプリをインストール］をクリックします。

注：限定インストールには、ワークフローは含まれません。

• Microsoft Teamsアカウントのログイン画面にリダイレクトされます。Microsoft Teamsのログイン情報を入力します。

• HubSpotに同期するチームを選択するには、［接続済みのチーム］タブをクリックします。
• 特定のチームをHubSpotに接続するには、チーム名の横の［接続］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

• 連携をインストールしたユーザーは、［表示］チェックボックスを選択して、HubSpotユーザーが閲覧できるチームを制限できます。新規作成されたチームを全てのユーザーが既定で閲覧できるようにするには、［既定で新規作成されたチームの共有範囲を有効にする］チェックボックスをオンにします。
• Microsoft TeamsのユーザーアカウントをHubSpotのユーザーアカウントに接続するには、［ユーザーアカウント］タブをクリックします。このステップを完了するには、Microsoft TeamsのミーティングリンクをHubSpotのミーティングリンクに追加し、Microsoft TeamsでHubSpotの通知を受信し、チーム用のカスタム ワークフロー アクションを作成する必要があります。ユーザーは（Microsoft Teams内から）ボットを手動でインストールするか、HubSpotのリンク先アカウントを更新してHubSpotボットが自動的にインストールされるように設定できます。 

注：Microsoft TeamsのユーザーアカウントをHubSpotのユーザーアカウントに関連させるためには、各ユーザーが以下のステップを完了している必要があります。

• • ［アカウントを接続］をクリックします。
  • 右側のパネルの［Microsoft Teamsアカウント］フィールドにMicrosoft TeamsのEメールアドレスを入力し、［リンク済みアカウントを更新］をクリックします。
  • Microsoft Teamsアカウントに認証メッセージが送信されます。Microsoft Teamsに移動して、HubSpotからのメッセージを開き、［認証］をクリックします。
  • アカウントの認証が完了すると、Microsoft TeamsアカウントにHubSpotからの歓迎メッセージが届き、連携の利用を開始できます。

Microsoft TeamsユーザーをHubSpotに関連させる際に、次のエラーメッセージが表示されることがあります。

「リンク済みMicrosoft Teamsアカウントの更新中に問題が発生しました。」

このエラーを解決するには、次の手順に従います。

• Microsoft TeamsでHubSpotアプリがブロックされていないかどうかを確認します。
  • Microsoft Teams管理センターに移動します。 
  • 左側のパネルで、［Teamsアプリ］＞［アプリの管理］をクリックします。
  • HubSpotを検索します。 
  • ステータスが［許可］になっていることを確認します。 

• • Microsoft Teamsに戻ります。
  • 左下の［アプリ］をクリックします。
  • HubSpotを検索し、HubSpotアプリをクリックします。
  • HubSpotアプリをMicrosoft Teamsアカウントに手動で追加するには、［追加］をクリックします。

Microsoft Teamsのミーティングリンクをミーティングに追加する

CRMでミーティングをスケジュールするときや、ミーティングツールを使用するときに、Microsoft Teamsのミーティングリンクを追加できます。ミーティングリンクは、HubSpotアカウントで設定されている既定の言語で作成されます。 

注：ミーティングリンク機能を使用するには、各ユーザーがMicrosoft TeamsユーザーをHubSpotにマッピングしている必要があります。

• CRMのレコードからスケジュールしたミーティングにMicrosoft Teamsリンクを追加するには、HubSpotアカウントでレコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［コンタクト］の順に進みます。

• • 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［チケット］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• 左側のパネルで、meetings ［ミーティング］をクリックします。画面の下部に開いたウィンドウで、ミーティングを設定します。
• ［場所を選択］＞［Microsoft Teams］をクリックします。 

また、ミーティングツールで作成したスケジュール設定ページに、Microsoft Teamsのミーティングリンクを含めることもできます。

注：Office 365カレンダーのミーティングツールへの接続は必須ではありませんが、Microsoft Teamsとの連携を最大限に活用するためには、接続することをお勧めします。 

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［ミーティング］の順に進みます。
• ミーティングにカーソルを合わせて［編集］をクリックします。
• ［概要］ページで、［ビデオ会議リンクを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、［Microsoft Teams］を選択します。

• ［保存］をクリックします。

注：HubSpotを使用してMicrosoft Teamsのミーティングリンクが作成された場合、作成後にリンクの更新をすることはできません。HubSpotでリンクを更新するには、新しいミーティングを作成する必要があります。

Microsoft TeamsでHubSpotのアクティビティー通知を受信する

Microsoft TeamsアプリをHubSpotに接続してユーザーアカウントをリンクすると、既定で以下のHubSpot通知がMicrosoft TeamsのHubSpotボットに送信されるようになります。

• 割り当て
• コメント
• フォロー
• メンション
• 期限超過
• リマインダー
• 返信
• 送信
• 表示（例：ドキュメントビュー）

全ての通知、あるいは特定の通知や通知タイプがMicrosoft Teamsに送信されないようにするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［通知］に移動します。
• ［その他のアプリ］タブをクリックします。
• Microsoft Teamsで全てのHubSpot通知をオフにするには、［Microsoft Teams］スイッチをクリックしてオフに切り替えます。

• 特定の通知タイプをオフにするには、［通知を受け取る内容］セクションで通知トピックをクリックして展開し、受信したくない通知の横にあるチェックボックスをオフにします。

HubSpotの会社と取引をMicrosoft Teamsチャネルに関連付ける

次の手順に従って、会社または取引レコードをMicrosoft Teamsチャネルに関連付けることが可能です。

• 会社または取引レコードに移動します。
  • 会社：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［キャンペーン］に移動します。
  • 取引：HubSpotアカウントで、［セールス］＞［取引］に移動します。
• 右サイドバーの［Microsoft Teams］カードで、［Microsoft Teamsチャネルを関連付ける］をクリックします。
• ポップアップボックスで［チームを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotレコードに関連付けるチームを選択します。
  • ［チャネルを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotレコードに関連付ける既存のMicrosoft Teamsチャネルを選択します。 
  • 新しいチャネルを作成する場合は、［新しいMS Teamsチャネルを作成］をクリックします。
  • アクティビティーのアラートをMicrosoft Teamsチャンネルに同期するには、［アクティビティータイプ］チェックボックスをオンにします。
• ［チャネルを関連付ける］をクリックします。 

関連付けが完了すると、関連付けられたMicrosoft Teamsチャネルでアクティビティーアラートを受け取れるようになります。なお、1つのチャネルに複数のレコードを関連付けることが可能です。 

Microsoft Teamsのワークフローアクションを使用する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

Microsoft TeamsをHubSpotに接続すると、以下のワークフローアクションが利用できるようになります。

• Microsoft Teamsチャネルを作成：会社または取引ベースのワークフローで新しいMicrosoft Teamsチャネルを作成します。
• Microsoft Teams通知を送信：HubSpot担当者とTeamsチャネルに通知を送信します。カスタムオブジェクトと目標ベースのワークフローを除く、全てのワークフロータイプで利用可能です。 

注：Microsoft Teamsのプライベートチャネルに通知を送信することはできません。

• HubSpotアカウントで、［自動化］＞［ワークフロー］と進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• +プラスアイコンをクリックします。
• 右側のパネルでMicrosoft Teamsのアクションを選択します。
  • チャネルを作成するには、［Microsoft Teamsチャネルを作成］を選択します。
    • チャネルを作成するチームを選択するには、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。
    • ［チャネル］フィールドにチャネルの名前を入力します。
    • チャネルのプライバシー設定を選択するには、［プライバシー］ドロップダウンメニューをクリックします。
    • ［保存］をクリックします。 

• • 通知を送信するには、［Microsoft Teams通知を送信］を選択します。 
    • 通知の送信先となるユーザーを選択するには、［ユーザー］ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 通知の送信先となるチームを選択するには、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 通知の送信先となるチャネルを選択するには、［チャネル］ドロップダウンメニューをクリックします。
    • ［メッセージ］フィールドにメッセージを入力します。
      • アスタリスクで太字、アンダースコアで斜体、リターンボタンで改行など、メッセージの書式設定ができます。
      • 通知で他のユーザーにタグ付けするには、@とその後にユーザーのMicrosoft Teamsユーザー名を入力します。
      • 通知にハイパーリンクを組み込むには、ハイパーリンクのテキストを角括弧で囲み、その後にURLを括弧で囲みます。例：[HubSpot](www.hubspot.com)
      • ［保存］をクリックします。 

ワークフローアクションで指定したMicrosoft Teamsチャネルに通知が送信されます。

Microsoft TeamsでHubSpotコミュニケーションに返信する

注：この機能は、連携のインストール時に［フルインストール］を選択した場合にのみ利用可能です。

HubSpotとMicrosoft Teamsを接続すると、Microsoft Teamsチャンネル内でHubSpot ウェブチャット、Facebook Messenger、WhatsApp、フォーム送信、受信トレイのメッセージを直接送受信できます。HubSpotコミュニケーションでこれを行うためには、アカウントアクセス権限、またはスーパー管理者権限を持つユーザーがチームをアップグレードする必要があります。なお、この機能を利用するには各チームがアップグレードされていることが条件となります。

Microsoftチームをアップグレードするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• Microsoft Teamsの連携を検索し、結果の中からMicrosoft Teamsを選択します。
• ［接続済みのチーム］タブで、［ボットのアップグレード］列でアップグレードしたいチームの横にある［アップグレード］をクリックします。その後、Microsoft Teamsアカウントにリダイレクトされます。
• Microsoft Teamsアカウントに、HubSpot連携の詳細を表示するダイアログボックスが表示されます。［開く］の横にある矢印アイコンをクリックし、［チームに追加］を選択します。ドロップダウンメニューを使用してアップグレードするチームを選択し、［ボットを設定］をクリックします。 
• チームがアップグレードされたら、HubSpotに戻ります。これで、コミュニケーションの受信トレイで使用するチームを選択できるようになります。

コミュニケーションの受信トレイで使用するチームを選択するには、次の手順に従います。

• HubSpotのMicrosoft Teams連携ページで［コミュニケーションの受信トレイ］タブをクリックします。このタブには、HubSpotアカウントで作成した全てのコミュニケーションの受信トレイが表示されます。 
• コミュニケーションの受信トレイのメッセージをMicrosoft Teamsチャネルで直接送受信するためには、コミュニケーションの受信トレイの横にあるスイッチをクリックして［オン］に切り替えます。 
• ［チーム］ドロップダウンメニューをクリックし、メッセージを受信するチームを選択します。
• ［チャネル］ドロップダウンメニューをクリックし、着信メッセージを受信するMicrosoft Teamsチャネルを選択します。

受信トレイの接続が完了した後は、HubSpotコミュニケーションの受信トレイに新着メッセージが届くとMicrosoft Teamsで自動的に通知されるようになります。また、Microsoft Teamsから直接返信もできるようになります。