HubSpotとMicrosoft Teamsの連携

Microsoft TeamsアカウントをHubSpotに接続すると、Microsoft Teamsのミーティングリンクをコンタクトに送信したり、Microsoft TeamsでHubSpot通知を受け取ったりすることができます。Microsoft TeamsをHubSpotに接続すると、HubSpotボットがMicrosoft Teamsアカウントに追加されます。

この連携についてご意見、ご要望、アイデアをお持ちの場合は、こちらのフォームを使用して送信してください。

始める前に

HubSpotとMicrosoft Teamsを接続する前に、Microsoft TeamsでHubSpotアプリがブロックされていないこと、およびHubSpotがホワイトリストに登録されていることを確認します。

• Microsoft Teams管理センターに移動します。
• 左側のサイドバーで、［Teamsのアプリ］>［アプリの管理］をクリックします。
• HubSpotを検索します。
• HubSpotアプリをクリックし、［ステータス］を［許可］に切り替えます。 

• 左側のサイドバーで［アクセス許可ポリシー］をクリックします。 
• 組織のアクセス許可ポリシーでHubSpotアプリが許可されていることを確認します。 

連携の要件

Microsoft Teamsには、2つのインストールタイプがあります。どちらのインストールタイプを選択しても、HubSpotポータルのすべてのユーザーに連携がインストールされます。

注：HubSpotアカウントで、スーパー管理者権限または「アプリマーケットプレイス」権限を持っている必要があります。フルインストール版をインストールするには、Microsoft Teamsのグローバル管理者であることが必要です。

• フルインストールの場合：
  • 組織情報の読み取り：連携時に組織の名前を取得するために必要です。
  • すべてのユーザーの詳細プロファイルの読み取り：連携時にユーザーに関する基本情報を取得するために必要です。
  • すべてのグループの読み取り：連携時にチームのリストを取得するために必要です。
  • オンラインミーティングの読み取りと作成：連携時にオンラインミーティングを作成するために必要です。
  • すべてのグループメンバーシップの読み取り：連携時にチームのメンバーに関する基本情報を読み取るために必要です。
  • チャネルの作成：連携時にワークフローチャネル作成機能の一部としてチャネルを作成するために必要です。
  • すべてのチャネルの名前、説明、設定の読み取りと書き込み：連携時にチャネルのリストを読み取るために必要です。
  • すべてのチームのためのTeamsアプリの自己管理を許可：連携時にHubSpotボットをチームにインストールするために必要です。
  • すべてのユーザーのためのアプリの自己管理を許可：連携時にHubSpotボットをユーザーにインストールするために必要です。
  • サインインとユーザープロファイルの読み取り：連携時にサインイン中のユーザーのMicrosoft TeamsユーザーIDとEメールアドレスを読み取るために必要です。
• 限定インストールの場合：
  • オンラインミーティングの読み取りと作成：連携がオンラインミーティングを作成するために必要です。
  • ユーザーのためのTeamsアプリの自己管理を許可：連携がHubSpotボットをユーザーにインストールするために必要です。
  • サインインとユーザープロファイルの読み取り：連携がサインイン中のユーザーのIDとEメールアドレスを読み取るために必要です。

注：HubSpotは、HubSpotボットが通知を送信するMicrosoft TeamsのユーザーID、チームID、プライベートチャットにアクセスします。

Microsoft Teamsアプリをインストールする

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコンmarketplace ］をクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 「Microsoft Teams」の連携を検索し、結果の中からMicrosoft Teamsを選択します。
• 右上の［アプリをインストール］をクリックします。
• インストールオプションを選択する前に、ダイアログボックスで相違点を確認してください。 
• ［フルインストール］オプションまたは［限定インストール］オプションを選択し、［アプリをインストール］をクリックします。

注：限定インストールを選択した場合、ワークフローは使用不可になります。

• Microsoft Teamsアカウントへのログインを求めるメッセージが表示されます。Microsoft Teamsの資格情報を入力します。

• HubSpotに同期するチームを選択するには、［接続済みのチーム］タブをクリックします。
  • すべてのチームをMicrosoft TeamsからHubSpotに同期するには、［すべてのチームを接続］をクリックします。
  • 特定のチームをHubSpotに接続するには、チーム名の横の［接続］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• 連携をインストールしたユーザーは、［表示］チェックボックスを選択することにより、HubSpotユーザーが閲覧できるチームを制限できます。新規作成されたチームをすべてのユーザーが既定で閲覧できるようにするには、［既定で新規作成されたチームの共有範囲を有効にする］チェックボックスをオンにします。

• Microsoft TeamsのユーザーアカウントをHubSpotのユーザーアカウントに接続するには、［ユーザーアカウント］タブをクリックします。このステップを完了するには、Microsoft TeamsのミーティングリンクをHubSpotのミーティングリンクに追加し、Microsoft TeamsでHubSpot通知を受信し、チーム用のカスタム ワークフロー アクションを作成する必要があります。ユーザーは（Microsoft Teams内から）ボットを手動でインストールするか、またはHubSpotボットを自動的にインストールするようにHubSpotのリンク先アカウントを更新します。 

注： Microsoft TeamsのユーザーアカウントをHubSpotのユーザーアカウントにリンクするには、各ユーザーが以下のステップを完了する必要があります。

• • ［アカウントを接続］をクリックします。
  • 右側のパネルで、［Microsoft Teamsアカウント］フィールドにMicrosoft TeamsのEメールアドレスを入力し、［リンク済みアカウントを更新］をクリックします。
  • Microsoft Teamsアカウントに認証メッセージが送信されます。Microsoft Teamsに移動し、HubSpotからのメッセージを見つけて、［認証］をクリックします。
  • アカウントの認証が完了すると、Microsoft TeamsアカウントにHubSpotからのウェルカムメッセージが届き、連携を使い始めることができます。

Microsoft TeamsユーザーをHubSpotにリンクしようとすると、次のエラーが発生することがあります。

リンク済みMicrosoft Teamsアカウントの更新中に問題が発生しました。

このエラーを解決するには、次の手順に従います。

• Microsoft TeamsでHubSpotアプリがブロックされていないかどうかを確認します。
  • Microsoft Teams管理センターに移動します。 
  • 左側のパネルで、［Teamsのアプリ］>［アプリの管理］をクリックします。
  • HubSpotを検索します。 
  • ステータスが［許可］になっているかどうかを確認します。 

• • Microsoft Teamsに戻ります。
  • 左下の［アプリ］をクリックします。
  • HubSpotを検索し、アプリをクリックします。
  • HubSpotアプリをMicrosoft Teamsアカウントに手動で追加するには、［追加］をクリックします。

Microsoft Teamsのミーティングリンクをミーティングに追加する

CRMでミーティングをスケジュールするとき、またはミーティングツールを使用するときに、Microsoft Teamsのミーティングリンクを追加できます。会議のリンクは、HubSpotアカウントで設定されている既定の言語で作成されます。 

注：ミーティングリンク機能を使用するには、各ユーザーがMicrosoft TeamsユーザーをHubSpotにマッピングする必要があります。

• CRMのレコードからスケジュールしたミーティングイベントにMicrosoft Teamsリンクを追加するには、HubSpotアカウントでレコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。

• • 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• 左側のパネルでmeetings［ミーティング］をクリックします。画面の下部に開いたウィンドウで、ミーティングをセットアップします。
• ［場所を選択］>［Microsoft Teams］をクリックします。 

ミーティングツールで作成したスケジュール設定ページにMicrosoft Teamsリンクを含めることもできます。

注：Office 365カレンダーのミーティングツールへの接続は必須ではありませんが、Microsoft Teamsとの連携を最大限に活用するために、接続することをお勧めします。 

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［ミーティング］の順に進みます。
• ミーティングの上にカーソルを置き、［編集］をクリックします。
• ［概要］ページで、［ビデオ会議リンクを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、［Microsoft Teams］を選択します。

• ［保存］をクリックします。

注：Microsoft TeamsのリンクがHubSpotで作成されると、ミーティングリンクを更新することはできなくなります。HubSpotでリンクを更新するには、新しいミーティングを作成する必要があります。

Microsoft TeamsでHubSpotのアクティビティー通知を受信する

Microsoft TeamsアプリをHubSpotに接続してユーザーアカウントをリンクすると、既定で以下のタイプのHubSpot通知がMicrosoft TeamsのHubSpotボットに送信されるようになります。

• 割り当て
• コメント
• フォロー
• メンション
• 期限超過
• リマインダー
• 返信
• 送信
• 表示（例：ドキュメントビュー）

すべての通知、通知タイプ、または特定の通知がMicrosoft Teamsに送信されないようにするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［通知］に移動します。
• ［その他のアプリ］タブをクリックします。
• Microsoft TeamsですべてのHubSpot通知をオフにするには、［Microsoft Teams］スイッチをクリックしてオフに切り替えます。

• 特定の通知タイプをオフにするには、［通知を受け取る内容］セクションで通知トピックをクリックして展開し、受信したくない通知の横にあるチェックボックスをオフにします。

Microsoft Teamsのワークフローアクションを使用する（「Professional」および「Enterprise」のみ）

Microsoft TeamsをHubSpotに接続したら、以下のワークフローアクションを使用できます。

• Microsoft Teamsチャネルを作成：会社または取引ベースのワークフローで新しいMicrosoft Teamsチャネルを作成します。
• Microsoft Teams通知を送信：HubSpot担当者とTeamsチャネルに通知を送信します。カスタムオブジェクトと目標ベースのワークフローを除く、全てのワークフロータイプで利用可能です。 

注：Microsoft Teamsのプライベートチャネルに通知を送信することはできません。

• HubSpotアカウントで、［自動化］>［ワークフロー］に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• +プラスアイコンをクリックします。
• 右側のパネルでMicrosoft Teamsのアクションを選択します。
  • チャネルを作成するには、［Microsoft Teamsチャネルを作成］を選択します。
    • チャネルを作成するチームを選択するには、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。
    • ［チャネル］フィールドにチャネルの名前を入力します。
    • チャネルのプライバシー設定を選択するには、［プライバシー］ドロップダウンメニューをクリックします。
    • ［保存］をクリックします。 

• • 通知を送信するには、［Microsoft Teams通知を送信］を選択します。 
    • 通知の送信先となるユーザーを選択するには、［ユーザー］ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 通知の送信先となるチームを選択するには、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 通知の送信先となるチャネルを選択するには、［チャネル］ドロップダウンメニューをクリックします。
    • ［メッセージ］フィールドにメッセージを入力します。
      • アスタリスクで太字、アンダースコアで斜体、リターンボタンで改行など、メッセージの書式設定ができます。
      • 通知で他のユーザーにタグ付けするには、@とその後にユーザーのMicrosoft Teamsユーザー名を入力します。
      • 通知にハイパーリンクを組み込むには、ハイパーリンクのテキストを角括弧で囲み、その後にURLを括弧で囲みます。例えば「[HubSpot](www.hubspot.com)」などです。
      • ［保存］をクリックします。 

ワークフローアクションで指定したMicrosoft Teamsチャネルに通知が送信されます。

Microsoft TeamsでHubSpotコミュニケーションに返信する

注：この機能は、連携のインストール時に［フルインストール］選択した場合にのみ利用可能です。

HubSpotとMicrosoft Teamsの接続が完了したら、HubSpotウェブチャット、Facebook Messenger、および受信トレイのメッセージをMicrosoft Teamsチャネルで直接送受信できます。このためには、「アカウントアクセス」または「スーパー管理者」権限を持つユーザーがチームをアップグレードし、HubSpotコミュニケーションで使用できるようにする必要があります。この機能を利用するには、各チームをアップグレードする必要があります。

Microsoftチームをアップグレードするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコンmarketplace ］をクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 「Microsoft Teams」の連携を検索し、結果の中からMicrosoft Teamsを選択します。
• ［接続済みのチーム］タブで、［ボットのアップグレード］列のアップグレードしたいチームの横にある［アップグレード］をクリックします。その後、Microsoft Teamsアカウントにリダイレクトされます。
• Microsoft Teamsアカウントに、HubSpot連携の詳細を表示するダイアログボックスが表示されます。［開く］の横にある矢印のアイコンをクリックし、［チームに追加］を選択します。ドロップダウンメニューを使用してアップグレードするチームを選択し、［ボットを設定］をクリックします。 
• チームがアップグレードされたら、HubSpotに戻ります。これで、コミュニケーションの受信トレイで使用するチームを選択できるようになります。

コミュニケーションの受信トレイで使用するチームを選択するには、次の手順に従います。

• HubSpotのMicrosoft Teams連携ページで［コミュニケーションの受信トレイ］タブをクリックします。このタブには、HubSpotアカウントで作成した全てのコミュニケーションの受信トレイが表示されます。 
• Microsoft Teamsチャネルで直接、コミュニケーションの受信トレイとの間でメッセージを送受信するため、コミュニケーションの受信トレイの横にある［オン／オフ］をクリックして［オン］に切り替えます。 
• ［チーム］ドロップダウンメニューをクリックし、メッセージを受信するチームを選択します。
• ［チャネル］ドロップダウンメニューをクリックし、着信メッセージを受信するMicrosoft Teamsチャネルを選択します。

受信トレイの接続が完了したら、HubSpotコミュニケーションの受信トレイに新着メッセージが届くとMicrosoft Teamsで自動的に通知されるようになります。また、Microsoft Teamsから直接返信できるようになります。