Configurar e usar o conector HubSpot para Claude

Use o conector HubSpot para Claude para trazer o contexto HubSpot para Claude para Análises de ia personalizadas, disponíveis na web, desktop e versões móveis de Claude.

Conecte os recursos de raciocínio de Claude com o contexto HubSpot para obter respostas personalizadas para seus prompts Claude. Ou visualize insights através de diferentes estilos de gráficos e gráficos para, em seguida, agir dentro do HubSpot.

Por exemplo:

• Equipes de marketing: peça para rastrear o tempo gasto pelos contatos da HubSpot no último trimestre em cada fase do ciclo de vida. 
• Equipes de vendas: solicite um resumo das negociações ativas organizadas por nome, valor e estágio e classificadas por data de fechamento.
• Equipes de suporte: solicite todos os tíquetes abertos atribuídos a um representante, classificados por prioridade e data de criação.
• Equipes de sucesso do cliente: peça para comparar abordagens de resolução e resultados entre canais de suporte para gerar consistência e qualidade.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com o conector, certifique-se de compreender totalmente as etapas que devem ser executadas com antecedência, bem como as possíveis consequências de usá-lo. 

• Para usar o conector HubSpot para Claude, você deve ter uma conta de usuário HubSpot ativa e uma conta Claude ativa. 

• Você deve ter uma assinatura Anthropic paga (Pro, Max, Team ou Enterprise).

• Um Superadministrador ou um usuário com permissões de Marketplace de aplicativos em sua conta HubSpot deve conectar o conector pela primeira vez e selecionar as permissões permitidas para ele. Uma vez feito isso, eles podem dar acesso a outros usuários para conectá-lo. Saiba mais sobre como você pode gerenciar o acesso ao conector.

• Os usuários com assento de Parceiro precisarão de uma das seguintes permissões:

  • Permissões de Administrador de Parceiro (recomendado). 

  • Permissões de Superadministrador . 

  • Toda a funcionalidade no Claude está sujeita aos limites e diretrizes de uso da API do HubSpot.

• Claude é um serviço de terceiros regido pelos seus termos (consumidor ou comercial) com a Anthropic. Saiba mais sobre dados e privacidade em relação ao conector de HubSpot Claude.

Tipos de objeto com suporte

O escopo do conector está atualmente limitado ao acesso somente leitura. Ele pode obter o seguinte núcleo 

• Contatos
• Empresas
• Ofertas
• Tíquetes
• Usuários
• Itens de linha
• Cotações
• Faturas
• Pedidos
• Carrinhos
• Produtos
• Inscrições
• Listas

Configurar o conector HubSpot para Claude

Se você for um Superadministrador ou usuário com Marketplace de aplicativos se conectando pela primeira vez:

1. Em sua conta Claude, selecione seu ícone de perfil no canto inferior esquerdo. 
2. Clique em Settings (Configurações). À esquerda, clique em Conectores.
3. Clique em Procurar conectores.
4. Na guia Web, selecione HubSpot.
5. Clique em Adicionar à sua equipe. Feche a caixa de diálogo.
6. Retorne à página de conectores. 
7. Clique em Conectar ao lado de HubSpot. Na caixa de diálogo, selecione e faça login na conta HubSpot que você gostaria de usar com Claude. 
8. Na página Conectando o HubSpot Connector para Claude ao HubSpot, selecione as permissões que deseja permitir para o conector. Em seguida, clique em Conectar aplicativo. 

Observação: se você já tiver selecionado as permissões permitidas para o conector e quiser remover algumas delas posteriormente, será necessário desinstalar e reinstalar o conector na página Aplicativos Conectados no HubSpot. Para que as alterações afetem os usuários que já instalaram o conector, eles também precisarão desinstalar e reinstalar o conector.

9. Depois de se conectar, você será redirecionado de volta à janela de bate-papo do Claude. Agora você pode usar o conector.

Para conceder aos usuários acesso ao conector: 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique no conector HubSpot para Claude. 
3. Na guia Visão geral , no canto superior direito, clique em Conceder acesso aos usuários. 

4. Clique em Conceder acesso para permitir que todos os usuários em sua conta usem o conector. 

Depois que você der acesso a outros usuários, eles podem começar a conectar suas contas Claude para usar o conector. 

Usar o conector HubSpot para Claude

1. Na janela de bate-papo do Claude, na parte inferior esquerda, clique em Pesquisar e ferramentas.
2. Ative a opção HubSpot.
3. Digite seu prompt Claude e pressione enter. Claude usará o contexto HubSpot ao responder.

Práticas recomendadas

Para obter melhores resultados:

• Use o modelo Sonnet 4.
• Ative o modo Extended Thinking.

Desconecte o conector HubSpot para Claude

1. Em sua conta Claude, selecione seu ícone de perfil no canto inferior esquerdo. 
2. Clique em Settings (Configurações). À esquerda, clique em Conectores.
3. Ao lado de HubSpot, clique no botão ellipses reticências e clique em Desconectar.

Dados e privacidade

Como acesso os novos objetos? 

Para obter acesso aos novos objetos no conector HubSpot para Claude, você precisará desconectar e reautenticar sua conta HubSpot. 

A que Crm da hubspot o conector tem acesso?

Quando ativado para a sua organização, o conector dá a Claude acesso aos seus contatos HubSpot, empresas, negócios, tickets, usuários, itens de linha, cotações, faturas, pedidos, carrinhos, produtos, assinaturas e listas de objeto e suas associações, usando avisos de linguagem natural para obter informações significativas dos dados do seu cliente.

Observe que as associações estão limitadas ao mesmo conjunto de objetos listados acima. Objeto personalizado, dados não estruturados e compromissos associados ainda não estão disponíveis.

Meus dados HubSpot são usados para treinar Claude?

A Anthropic não usa os dados que você compartilha por meio do HubSpot para treinar seus modelos, exceto em determinados casos, como quando um cliente escolhe fornecer feedback ou opta por treinamento. Por favor, consulte os termos (consumidor & comercial) em seu plano Antrópico específico.

Por quanto tempo Claude retém ou exclui dados?

Depois que seus dados são compartilhados com Claude, os Termos de Serviço da Anthropic se aplicam (comercial ou consumidor, dependendo de seu plano Anthropic). Visite a Central de Confiança da Anthropic para entender as práticas de dados da Anthropic, incluindo se e por quanto tempo os dados são retidos.

Os registros de auditoria Anthropic oferecem visibilidade adicional para os administradores do HubSpot?

Visite o centro de ajuda da Anthropic, ou contato a equipe de suporte, para entender quais recursos de visibilidade ou registro podem estar disponíveis em seu plano específico.

O conector HubSpot para Claude respeitará minhas preferências de localização de dados?

A localização do seu data center será respeitada, pois os dados são roteados através de servidores HubSpot. Por exemplo, as contas hospedadas na UE terão solicitações encaminhadas através do centro de dados HubSpot EU. Uma vez que seus dados estão na plataforma Anthropic, os termos que você tem com Anthropic irá governar onde e como seus dados são processados nessa ferramenta. Recomenda-se que você revise os termos de licença da Anthropic (comercial ou consumidor, dependendo de seu plano Anthropic) para entender onde seus dados serão armazenados e processados.

Como o conector HubSpot para Claude lida com as permissões do usuário?

O conector HubSpot para Claude respeita automaticamente as permissões de usuário definidas no HubSpot. Isso significa que os usuários só verão no Claude o Por exemplo, representantes de vendas individuais verão apenas os dados do pipeline referentes aos negócios que têm permissão para acessar. Alguns objetos no HubSpot têm permissões personalizáveis. Quando o acesso é limitado a indivíduos ou equipes específicas, Claude só será capaz de ver esses mesmos contatos. Saiba mais sobre as permissões de usuário do HubSpot.

Como os controles de administração funcionam para o conector HubSpot para Claude?

Somente um Superadministrador ou um usuário com permissões de Marketplace de aplicativos pode acessar o conector HubSpot no início. Depois que um Superadministrador instala o conector, ele pode ativar o acesso para outros usuários.

• Uma vez que um Superadministrador ativa o acesso para todos os usuários, seu acesso não pode ser desativado globalmente.
• Os usuários estão limitados às permissões selecionadas por um Superadministrador. Depois que os usuários se conectarem, os Superadministradores não poderão revogar essas permissões.
• A desinstalação do conector não removerá o acesso em nível de usuário. Cada usuário deve desinstalar individualmente.
• Se você se conectou antes de 28 de agosto de 2025, todos os usuários já terão acesso e essa configuração será desabilitada.

Que visibilidade de logs de auditoria ou dados em tempo real os Super Admins têm para este conector HubSpot para Claude?

Os Super Admins podem usar logs de auditoria para ver quem conectou ou reconectou o conector HubSpot de Claude à conta. Eles também podem ver a data e a hora da conexão. Anthropic tem processos de registro de auditoria separados. Saiba mais sobre o registro de auditoria da Anthropic.

Há riscos potenciais associados ao conector?

É recomendável que você leia e compreenda cuidadosamente os termos que pertencem à sua conta HubSpot, bem como os termos (consumidor ou comercial) no seu plano Anthropic específico. Você deve sempre avaliar cuidadosamente os benefícios e os riscos de qualquer ferramenta que escolher. 

Como o cliente ou o

Você tem controle sobre quais dados você compartilha com o conector HubSpot para Claude, e as permissões e configurações que você selecionou em suas contas HubSpot e de terceiros. Para obter mais informações sobre os controles de segurança da Anthropic, consulte Admin Controls, Security, and Compliance in HubSpot connector for Claude with Remote MCP. Você deve sempre avaliar cuidadosamente os benefícios e os riscos de qualquer ferramenta que escolher.

O Anthropic pode copiar o cliente 

Não, não é possível copiar dados ou listas de clientes através do conector HubSpot para Claude. Os administradores do HubSpot controlam o acesso da organização ao conector HubSpot para Claude. Uma vez ligado, qualquer pessoa em sua organização pode conectar Claude aos seus dados exclusivos HubSpot para conversar e ganhar contexto e insights.

O uso do conector HubSpot para Claude inadvertidamente pode permitir que os concorrentes obtenham informações sobre a capacidade de uma empresa

A Anthropic não usa dados compartilhados através do HubSpot para treinar seus modelos na maioria dos casos. Mas, pode haver exceções dependendo do seu plano Antrópico. Você deve certificar-se de ler e entender os termos de sua licença com Anthropic (comercial ou consumidor, dependendo de seu plano Anthropic) para entender como seus dados são usados, e Anthropic’s.

Agências externas ou consultores com acesso de Superadministrador podem se conectar

O conector HubSpot para Claude respeita o acesso de permissão que você concedeu em sua conta HubSpot. Se agências externas ou consultores em sua conta HubSpot tiverem acesso de Superadministrador , eles poderão conectar o conector HubSpot para Claude em sua conta HubSpot. Depois disso, outros usuários poderão conectar seus logins de usuário da HubSpot. Revisar tentativas de conexão em logs de auditoria.

O conector HubSpot para Claude está em conformidade com as normas de privacidade, como

Uma vez que você ativá-lo, o conector HubSpot para Claude tem acesso ao padrão Ele não tem acesso às propriedades personalizadas de Dados Confidenciais ou a quaisquer serviços cobertos de Dados Confidenciais.

Seu uso dos Serviços HubSpot é regido pelo Acordo de tratamento de dados da HubSpot e Contrato de Empresa Associada da HubSpot. Em última análise, você é mais capaz de avaliar suas necessidades de conformidade e como o HubSpot se encaixa nelas.

Claude pode alucinar ou fornecer dados imprecisos? O que os clientes podem fazer para se protegerem contra isso? 

Claude pode cometer erros. Recomendamos algumas técnicas para garantir que os resultados produzidos pelo conector HubSpot para Claude sejam precisos e confiáveis:

• Verifique se os dados da conta conectada estão atualizados e corretos.
• Faça uma análise humana, refine e verifique os fatos.
• Peça citações e referências para quaisquer fatos e afirmações importantes para que você possa confirmá-los rápida e facilmente em sua conta HubSpot.
• Nunca confie indiscriminadamente em nenhum resultado de IA para tomar decisões importantes.
• Ter alucinações ou resultados inúteis? Avise-nos.

Dados confidenciais

O conector HubSpot para Claude terá acesso a Dados Confidenciais?

O conector HubSpot para Claude não fornece acesso a propriedades personalizadas de Dados Confidenciais ou conteúdo confidencial de outros serviços cobertos de Dados Confidenciais, incluindo informações pessoais de saúde e outras formas de Dados Altamente Confidenciais. Ele tem acesso somente leitura a registros padrão, como contatos, empresas, negócios, tickets, usuários, itens de linha, cotações, faturas, pedidos, carrinhos, produtos, assinaturas, listas de objeto e suas associações.

Generalidades

O conector HubSpot para Claude suporta vários idiomas?

Sim, o conector HubSpot para Claude funciona bem em muitos idiomas e responderá no idioma que o usuário usa, se esse idioma for suportado. Para obter a lista completa dos idiomas suportados, consulte a documentação da Anthropic sobre o suporte multilíngue e os países e regiões suportados.

Este conector HubSpot para Claude está disponível nas versões desktop, web e móvel do Claude?

O conector HubSpot para Claude está disponível nas versões desktop, web e móvel do Claude, e usa as mesmas etapas de conexão para cada um.

Qual é o resultado esperado se eu pedir a Claude para rascunhar o conteúdo (por exemplo, uma campanha de e-mail)? Claude vai‌ construir os e-mails, ou Claude vai sugerir a cópia na janela de bate-papo Claude?

Ele fornecerá instruções sobre como aplicar o conteúdo do e-mail rascunhado no HubSpot ou o conteúdo do e-mail de rascunho como parte do relatório. Ele não realizará nenhuma ação diretamente no HubSpot.

Claude pode atualizar meus dados HubSpot em meu nome?

O escopo do conector está atualmente limitado ao acesso somente leitura. Ele pode buscar informações principais Suas associações são limitadas ao mesmo conjunto de objetos listados acima. 

Sou um parceiro HubSpot que gerencia várias contas HubSpot. Posso conectar uma conta específica a uma conta Claude?

Você só pode conectar uma conta HubSpot de cada vez a uma única conta Claude. Para trabalhar com uma conta HubSpot diferente, você precisará desconectar a atual e reconectar a conta desejada dentro de Claude. Embora não seja possível gerenciar várias conexões simultaneamente, você pode alternar manualmente entre contas desconectando uma e conectando à outra.

O conector HubSpot para Claude requer gestões de dados impecáveis (ou seja, a maioria de seu banco de dados marcado por persona?)

Enquanto dados limpos e bem organizados melhoram a qualidade dos insights, o conector HubSpot para Claude não requer dados perfeitamente marcados. Ele trabalha com contatos, empresas, negócios, tickets, usuários, itens de linha, cotações, faturas, pedidos, carrinhos, produtos, assinaturas, listas de objeto, oferecendo análise útil mesmo se seu