Configurar e usar o conector HubSpot para Claude

Use o conector HubSpot para que Claude coloque o contexto HubSpot dentro dele. Com o conector, você pode: 

• Obtenha um Análises de ia personalizado em Claude baseado nos seus registros HubSpot. 
• Visualize insights através de diferentes estilos de gráficos e gráficos, usando o contexto HubSpot. 
• Crie e atualize registros de Crm da hubspot, incluindo contatos e ofertas, na janela de bate-papo Claude (BETA). 
• Registre atividades, tarefas e anotações no HubSpot diretamente da janela de bate-papo do Claude (BETA). 
• Gerar insights e tomar medidas com base no histórico do engajamento, incluindo emails, chamadas, reuniões, tarefas e anotações. 

Observe que: para permitir que o conector acesse compromissos e crie e edite registros, um Superadministrador deve aceitar sua conta para esta atualização de produto .

Por exemplo:

• Equipes de marketing:
  • Peça para rastrear o tempo gasto em cada fase do ciclo de vida pelos contatos do HubSpot no último trimestre. 
  • Pedir para criar tarefas de acompanhamento a partir de e-mails recentes abre. 
• Equipes de vendas:
  • Peça um resumo das negociações ativas organizadas por nome, valor e estágio e classificadas por data de fechamento.
  • Peça para atualizar o pacote negócio Enterprise no quarto trimestre para Fechado. 
  • Peça para resumir todos os seus e-mails com [X] do mês passado e listar quaisquer problemas que possam afetar o fechamento do negócio. 
• Equipes de suporte:
  • Solicitar todos os tíquetes abertos atribuídos a um representante, classificados por prioridade e data de criação.
  • Peça para registrar uma nota em um tíquete resumindo sua abordagem de resolução. 
  • Solicitar todas as tarefas abertas atribuídas a você esta semana, classificadas por prioridade. 
• Equipes de sucesso de clientes:
  • Peça para comparar as abordagens de resolução e os resultados em todos os canais de suporte para gerar consistência e qualidade.
  • Peça para criar uma tarefa para você acompanhar com [X] na próxima terça-feira sobre renovações com contrato. 

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com o conector, certifique-se de compreender totalmente as etapas que devem ser executadas com antecedência, bem como as possíveis consequências de usá-lo. 

• Para usar o conector HubSpot para Claude, você deve ter uma conta de usuário HubSpot ativa e uma conta Claude ativa. 

• Você deve ter uma assinatura Anthropic paga (Pro, Max, Team ou Enterprise).

• Um Superadministrador ou um usuário com permissões de Marketplace de aplicativos em sua conta HubSpot deve conectar o conector pela primeira vez e selecionar as permissões permitidas para ele. Uma vez feito isso, eles podem dar acesso a outros usuários para conectá-lo. Saiba mais sobre como você pode gerenciar o acesso ao conector.

• Os usuários com assento de Parceiro precisarão de uma das seguintes permissões:

  • Permissões de Administrador de Parceiro (recomendado). 

  • Permissões de Superadministrador . 

• Toda a funcionalidade no Claude está sujeita aos limites e diretrizes de uso da API do HubSpot.

• Claude é um serviço de terceiros regido pelos seus termos (consumidor ou comercial) com a Anthropic. Saiba mais sobre dados e privacidade em relação ao conector HubSpot para Claude.

• O conector está disponível nas versões web, desktop e móvel de Claude. 
• Ao criar ou atualizar registros HubSpot em massa, você pode criar ou atualizar apenas 10 registros por vez (BETA). 

Tipos de objeto e permissões com suporte

O conector pode criar e atualizar Ele também pode acessar e analisar o histórico completo do engajamento dos registros do HubSpot, como e-mails, chamadas, reuniões, notas e tarefas. 

Saiba mais sobre o acesso que o conector Claude tem aos objetos HubSpot: 

Configurar o conector HubSpot para Claude

Se você for um Superadministrador ou usuário com Marketplace de aplicativos se conectando pela primeira vez:

1. Em sua conta Claude, selecione seu ícone de perfil no canto inferior esquerdo. 
2. Clique em Settings (Configurações). À esquerda, clique em Conectores.
3. Clique em Procurar conectores.
4. Na guia Web , selecione HubSpot.
5. Clique em Adicionar à sua equipe. Feche a caixa de diálogo.
6. Retorne à página de conectores. 
7. Clique em Conectar ao lado de HubSpot. Na caixa de diálogo, selecione e faça login na conta HubSpot que você gostaria de usar com Claude. 
8. Na página Conectando o HubSpot Connector para Claude ao HubSpot, selecione as permissões que deseja permitir para o conector. Em seguida, clique em Conectar aplicativo. 

Observação: se você já tiver selecionado as permissões permitidas para o conector e quiser remover algumas delas posteriormente, será necessário desinstalar e reinstalar o conector na página Aplicativos Conectados no HubSpot. Para que as alterações afetem os usuários que já instalaram o conector, eles também precisarão desinstalar e reinstalar o conector.

9. Depois de se conectar, você será redirecionado de volta à janela de bate-papo do Claude. Agora você pode usar o conector.

Para conceder aos usuários acesso ao conector: 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique no conector HubSpot para Claude. 
3. Na guia Visão geral , no canto superior direito, clique em Conceder acesso aos usuários. 

4. Clique em Conceder acesso para permitir que todos os usuários em sua conta usem o conector. 

Depois que você der acesso a outros usuários, eles podem começar a conectar suas contas Claude para usar o conector. 

Práticas recomendadas para usar o conector HubSpot para Claude

Para obter melhores resultados:

• Use os últimos modelos Claude. 
• Ative o modo Extended Thinking.
• Comece pequeno atualizando um único registro antes de fazer alterações em massa. 
• Sempre revise as alterações propostas por Claude antes de confirmá-las. 

Usar o conector HubSpot para Claude

1. Na janela de bate-papo do Claude, na parte inferior esquerda, clique em Pesquisar e ferramentas.
2. Toque para ativar a opção HubSpot.
3. Digite seu prompt Claude e pressione enter. Claude usará o contexto HubSpot ao responder.
4. Se você pedir a Claude para criar ou atualizar um registro no HubSpot (BETA), Claude pode mostrar-lhe o que são as mudanças propostas e pedir sua confirmação antes de fazer quaisquer mudanças.

Observe: é recomendável que você configure o conector para sempre pedir aprovação antes de fazer atualizações. Para fazer isso, navegue até as configurações da ferramenta de conector HubSpot em Claude e defina as ferramentas Gravar como Precisa de Aprovação.
Se você definir o conector como Sempre permitir, poderão ocorrer edições sem solicitar aprovação.

5. Revise as alterações propostas. Em seguida, digite Sim para confirmá-los ou digite Não para cancelar. 

6. Claude confirmará que o registro foi criado no HubSpot. Clique em Exibir [tipo de registro] no HubSpot para abrir o registro em sua conta do HubSpot. 

Desconecte o conector HubSpot para Claude

1. Em sua conta Claude, selecione seu ícone de perfil no canto inferior esquerdo. 
2. Clique em Settings (Configurações). À esquerda, clique em Conectores.
3. Ao lado de HubSpot, clique no botão ellipses reticências e clique em Desconectar.

Perguntas frequentes

Como obtenho acesso de gravação e visibilidade de engajamento?

Para acessar o acesso de Gravação e a visibilidade de engajamento no conector HubSpot para Claude, você precisará desconectar e reautenticar sua conta HubSpot. 

A que Crm da hubspot o conector tem acesso?

Quando ativado para sua organização, o conector dá a Claude acesso aos seus contatos HubSpot, empresas, negócios, tickets, usuários, itens de linha, cotações, faturas, pedidos, carrinhos, produtos, assinaturas e segmentos de objeto e suas associações, usando avisos de linguagem natural para obter informações significativas dos dados de seus clientes.

O conector também tem acesso ao histórico do engajamento, incluindo e-mails, chamadas, reuniões, tarefas e notas. Isso permite que Claude forneça ideias mais ricas e contextuais com base em suas comunicações reais com o cliente. 

Observe que as associações estão limitadas ao mesmo conjunto de objetos listados acima. Objeto personalizado, dados não estruturados e compromissos associados ainda não estão disponíveis.

Por quanto tempo Claude retém ou exclui dados?

Depois que seus dados são compartilhados com Claude, os Termos de Serviço da Anthropic se aplicam (comercial ou consumidor, dependendo de seu plano Anthropic). Visite a Central de Confiança da Anthropic para entender as práticas de dados da Anthropic, incluindo se e por quanto tempo os dados são retidos.

Os registros de auditoria Anthropic oferecem visibilidade adicional para os administradores do HubSpot?

Visite o centro de ajuda da Anthropic, ou contato a equipe de suporte, para entender quais recursos de visibilidade ou registro podem estar disponíveis em seu plano específico.

Meus dados HubSpot são usados para treinar Claude?

A Anthropic não usa os dados que você compartilha por meio do HubSpot para treinar seus modelos, exceto em determinados casos, como quando um cliente escolhe fornecer feedback ou opta por treinamento. Por favor, consulte os termos (consumidor & comercial) em seu plano Antrópico específico.

O conector HubSpot para Claude suporta vários idiomas?

Sim, o conector HubSpot para Claude funciona bem em muitos idiomas e responderá no idioma que o usuário usa, se esse idioma for suportado. Para obter a lista completa dos idiomas suportados, consulte a documentação da Anthropic sobre o suporte multilíngue e os países e regiões suportados.

Qual é o resultado esperado se eu pedir a Claude para rascunhar uma campanha de e-mail ou fluxo de trabalho? Claude vai construir os e-mails de marketing e fluxos de trabalho? Ou Claude irá sugerir a cópia, os gatilhos e as ações no painel Claude?

Claude fornecerá o conteúdo esboçado para você implementar no HubSpot. 

Claude pode atualizar meus dados HubSpot em meu nome? 

Sim, o conector HubSpot para Claude pode criar e atualizar Isso inclui:

• Criando novos contatos e negócios. 
• Atualização das propriedades do registro (por exemplo, estágios do negócio, informações de contato) - registro de notas nos registros. 
• Criando tarefas e acompanhamentos. 

Ao usar esses recursos de gravação, Claude pode mostrar-lhe as mudanças propostas antes da execução. Todas as ações são atribuídas ao usuário e ao conector Claude no Registro de auditoria da sua conta HubSpot.

É recomendável que você configure o conector para sempre pedir aprovação antes de fazer atualizações. Para fazer isso, navegue até as configurações da ferramenta de conector HubSpot em Claude e defina as ferramentas Gravar como Precisa de Aprovação. Se você definir o conector como Sempre permitir, poderão ocorrer edições sem solicitar aprovação.

O conector HubSpot para Claude tem acesso para excluir informações dos meus registros HubSpot?

Atualmente, o conector oferece suporte a ações de exibição, criação e atualização, mas não oferece suporte a operações de exclusão. Isso significa que o conector não pode excluir informações de registros em seu nome (por exemplo, pedir a Claude para remover o número de telefone de um contato). No entanto, você mantém controle total para excluir quaisquer dados — incluindo dados adicionados através do conector — diretamente no HubSpot.

Sou um parceiro HubSpot que gerencia várias contas HubSpot. Posso conectar uma conta específica a uma conta Claude?

Você só pode conectar uma conta HubSpot de cada vez a uma única conta Claude. Para trabalhar com uma conta HubSpot diferente, você precisará desconectar a atual e reconectar a conta desejada dentro de Claude. Embora não seja possível gerenciar várias conexões simultaneamente, você pode alternar manualmente entre contas desconectando uma e conectando à outra.

O conector HubSpot para Claude requer gestões de dados impecáveis (ou seja, a maioria de seu banco de dados marcado por persona?)

Enquanto dados limpos e bem organizados melhoram a qualidade dos insights, o conector HubSpot para Claude não requer dados perfeitamente marcados. Ele trabalha com contatos, empresas, negócios, tickets, usuários, itens de linha, cotações, faturas, pedidos, carrinhos, produtos, assinaturas, segmentos de objeto, oferecendo análise útil mesmo que seus

O conector HubSpot para Claude está disponível nas versões para desktop, web e mobile do Claude?

O conector HubSpot para Claude está disponível nas versões desktop, web e móvel do Claude, e usa as mesmas etapas de conexão para cada um.

O conector HubSpot para Claude respeitará minhas preferências de localização de dados?

A localização do seu data center será respeitada, pois os dados são roteados através de servidores HubSpot. Por exemplo, as contas hospedadas na UE terão solicitações encaminhadas através do centro de dados HubSpot EU. Uma vez que seus dados estão na plataforma Anthropic, os termos que você tem com Anthropic irá governar onde e como seus dados são processados nessa ferramenta. Recomenda-se que você revise os termos de licença da Anthropic (comercial ou consumidor, dependendo de seu plano Anthropic) para entender onde seus dados serão armazenados e processados.

O conector HubSpot para Claude terá acesso a Dados Confidenciais?

O conector HubSpot para Claude não fornece acesso a propriedades personalizadas de Dados Confidenciais , incluindo informações pessoais de saúde e outras formas de dados altamente confidenciais. Se sua conta HubSpot tiver dados confidenciais ativados, o conector HubSpot para Claude não terá acesso a nenhum dado de engajamento para segurança adicional. 

Como o conector HubSpot para Claude lida com as permissões do usuário?

O conector HubSpot para Claude respeita automaticamente as permissões de usuário definidas no HubSpot. Isso significa que os usuários só verão no Claude o Por exemplo, os representantes de vendas individuais só verão dados de pipelines para negociações que tenham permissão para exibir e atualizar. Alguns objetos no HubSpot têm permissões personalizáveis. Quando o acesso é limitado a indivíduos ou equipes específicas, Claude só será capaz de ver esses mesmos contatos. Saiba mais sobre as permissões de usuário do HubSpot.

Como os controles de administração funcionam para o conector HubSpot para Claude?

Somente um Superadministrador ou um usuário com permissões de Marketplace de aplicativos pode acessar o conector HubSpot no início. Depois que um Superadministrador instala o conector, ele pode ativar o acesso para outros usuários.

• Uma vez que um Superadministrador ativa o acesso para todos os usuários, seu acesso não pode ser desativado globalmente.
• Os usuários estão limitados às permissões selecionadas por um Superadministrador. Depois que os usuários se conectarem, os Superadministradores não poderão revogar essas permissões.
• A desinstalação do conector não removerá o acesso em nível de usuário. Cada usuário deve desinstalar individualmente.
• Se você se conectou antes de 28 de agosto de 2025, todos os usuários já terão acesso e essa configuração será desabilitada.

Que visibilidade dos registros de auditoria ou dados em tempo real os Super Admins têm para o conector HubSpot para Claude?

Os Super Admins podem usar os registros de auditoria do HubSpot para ter visibilidade sobre: 

• Quais usuários conectaram ou reconectaram o conector HubSpot para Claude e a data e hora da conexão. 
• Todas as ações de criação e atualização executadas através do conector, atribuídas ao usuário e ao conector Claude. 

Saiba mais sobre qual registro está disponível em Anthropic. 

Há riscos potenciais associados ao conector?

É recomendável que você leia e compreenda cuidadosamente os termos que pertencem à sua conta HubSpot, bem como os termos (consumidor ou comercial) no seu plano Anthropic específico. Você deve sempre avaliar cuidadosamente os benefícios e os riscos de qualquer ferramenta que escolher. 

Como o cliente ou

Você tem controle sobre quais dados você compartilha com o conector HubSpot para Claude, e as permissões e configurações que você selecionou em suas contas HubSpot e de terceiros. Para obter mais informações sobre os controles de segurança da Anthropic, consulte Admin Controls, Security, and Compliance in HubSpot connector for Claude with Remote MCP. Você deve sempre avaliar cuidadosamente os benefícios e os riscos de qualquer ferramenta que escolher.

O Anthropic pode copiar o cliente 

Não, os segmentos de dados ou clientes não podem ser copiados pelo conector HubSpot para Claude. Os administradores do HubSpot controlam o acesso da organização ao conector HubSpot para Claude. Uma vez ligado, qualquer pessoa em sua organização pode conectar Claude aos seus dados exclusivos HubSpot para conversar e ganhar contexto e insights.

O uso do conector HubSpot para Claude inadvertidamente pode permitir que os concorrentes obtenham informações sobre a capacidade de uma empresa

A Anthropic não usa dados compartilhados através do HubSpot para treinar seus modelos na maioria dos casos. Mas, pode haver exceções dependendo do seu plano Antrópico. Você deve certificar-se de ler e entender os termos de sua licença com Anthropic (comercial ou consumidor, dependendo de seu plano Anthropic) para entender como seus dados são usados, e Anthropic’s.

Agências externas ou consultores com acesso de Superadministrador podem se conectar

O conector HubSpot para Claude respeita o acesso de permissão que você concedeu em sua conta HubSpot. Se agências externas ou consultores em sua conta HubSpot tiverem acesso de Superadministrador , eles poderão conectar o conector HubSpot para Claude em sua conta HubSpot. Depois disso, outros usuários poderão conectar seus logins de usuário da HubSpot. Revisar tentativas de conexão em logs de auditoria.

O conector HubSpot para Claude está em conformidade com as normas de privacidade, como

Uma vez que você ativá-lo, o conector HubSpot para Claude tem acesso ao padrão Ele não tem acesso às propriedades personalizadas de Dados Confidenciais ou a quaisquer serviços cobertos de Dados Confidenciais.

Seu uso dos Serviços HubSpot é regido pelo Acordo de tratamento de dados da HubSpot e Contrato de Empresa Associada da HubSpot. Em última análise, você é mais capaz de avaliar suas necessidades de conformidade e como o HubSpot se encaixa nelas.

Claude pode alucinar ou fornecer dados imprecisos? O que os clientes podem fazer para se protegerem contra isso? 

Claude pode cometer erros. Recomendamos algumas técnicas para garantir que os resultados produzidos pelo conector HubSpot para Claude sejam precisos e confiáveis:

• Verifique se os dados da conta conectada estão atualizados e corretos.
• Faça uma análise humana, refine e verifique os fatos.
• Peça citações e referências para quaisquer fatos e afirmações importantes para que você possa confirmá-los rápida e facilmente em sua conta HubSpot.
• Nunca confie indiscriminadamente em nenhum resultado de IA para tomar decisões importantes.
• Ter alucinações ou resultados inúteis? Avise-nos.