Claude용 HubSpot 커넥터 설정 및 사용

Claude용 HubSpot 커넥터를 사용하여 HubSpot 컨텍스트를 Claude로 가져옵니다. 커넥터를 사용하면 가능합니다: 

• HubSpot 기록을 기반으로 Claude에서 개인화된 AI 인사이트를 얻으세요. 
• HubSpot 컨텍스트를 사용하여 다양한 스타일의 차트와 그래프를 통해 인사이트를 시각화하세요. 
• Claude 채팅 창에서 연락처 및 거래를 포함한 HubSpot CRM 기록을 생성하고 업데이트합니다. 
• Claude 채팅 창에서 바로 HubSpot에 활동, 작업 및 메모를 기록하세요. 
• 이메일, 통화, 회의, 작업, 메모 등 참여 기록을 바탕으로 인사이트를 생성하고 조치를 취하세요. 

예를 들어

• 마케팅 팀:
  • 지난 분기에 HubSpot 연락처가 각 수명 주기 단계에서 보낸 시간을 추적하도록 요청하세요. 
  • 최근에 받은 이메일에서 후속 작업을 만들도록 요청합니다. 
  • 지난달에 가장 많은 수익을 창출한 캠페인이 무엇인지 물어보세요.
• 영업 팀:
  • 이름, 금액, 단계별로 정리되고 마감 날짜별로 정렬된 활성 거래의 요약을 요청하세요.
  • 엔터프라이즈 패키지 4분기 거래를 마감 원으로 업데이트하도록 요청합니다. 
  • 지난달에 [X]로 표시된 모든 이메일을 요약하고 거래 성사에 영향을 미칠 수 있는 문제를 나열해 달라고 요청합니다. 
• 지원 팀:
  • 담당자에게 배정된 모든 미결 티켓을 우선 순위 및 작성 날짜별로 정렬하여 요청하세요.
  • 티켓에 해결 방법을 요약한 메모를 기록해 달라고 요청하세요. 
  • 이번 주에 배정된 모든 미결 작업을 우선순위에 따라 정렬하여 요청하세요. 
• 고객 성공 팀:
  • 일관성과 품질을 높이기 위해 지원 채널 전반의 해결 방식과 결과를 비교하도록 요청하세요.
  • 다음 주 화요일에 [X]와 계약 갱신에 대해 후속 조치를 취할 작업을 만들도록 요청합니다. 

시작하기 전에

커넥터로 작업을 시작하기 전에 미리 어떤 단계를 거쳐야 하는지, 커넥터 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다. 

• Claude용 HubSpot 커넥터를 사용하려면 활성 HubSpot 사용자 계정과 활성 Claude 계정이 있어야 합니다. 
• 유료 Anthropic 구독 (프로, 맥스, 팀 또는 엔터프라이즈)이 있어야 합니다.
• Claude의 모든 기능은 HubSpot의 API 사용 제한 및 가이드라인의 적용을 받습니다.
• Claude는 Anthropic의 약관(소비자 또는 상업용)이 적용되는 타사 서비스입니다. Claude용 HubSpot 커넥터와 관련된 데이터 및 개인정보 보호에 대해 자세히 알아보세요.
• 이 커넥터는 웹, 데스크톱, 모바일 버전의 클로드에서 사용할 수 있습니다.
• HubSpot 레코드를 대량으로 만들거나 업데이트할 때는 한 번에 10개의 레코드만 만들거나 업데이트할 수 있습니다. 
• 사용자 지정 유효성 검사 규칙(파이프라인 단계 유효성 검사 및 연결 레이블 유효성 검사 포함)은 커넥터를 사용하여 HubSpot 레코드를 만들거나 업데이트할 때 적용되지 않습니다.
• 웹사이트 페이지, 랜딩 페이지 또는 블로그 게시물에 대한 데이터를 검토할 때:
  • 게시된 페이지 및 글의 데이터만 사용할 수 있습니다. 임시글의 경우 페이지 또는 글 메타데이터에만 액세스할 수 있습니다.
  • 개별 페이지 또는 글에 대한 실적 데이터를 가져오려면 프롬프트에서 캠페인 이름과 날짜 범위를 지정해야 합니다.
• 사용자 및 팀에 대한 데이터(예: 사용자 역할, 팀원, 보고 구조)를 요청할 때는 개인적인 맥락에서는 1인칭 언어(예: 내 팀, 내 직속 상사)를, 보다 광범위한 분석에서는 조직 전체 언어(예: 우리 영업팀, 모든 관리자)를 사용하는 것이 좋습니다.

지원되는 개체 유형 및 권한

커넥터는 HubSpot에서 CRM 레코드를 생성 및 업데이트하고 활동을 기록할 수 있습니다. 또한 이메일, 통화, 회의, 메모, 작업 등 HubSpot 기록의 전체 참여 기록에 액세스하고 분석할 수도 있습니다. 

• Claude용 HubSpot 커넥터에서 생성 및 업데이트 작업을 사용하는 경우, 사용자 및 Claude 커넥터 모두에 대한 어트리뷰션이 HubSpot 계정의 감사 로그에 기록됩니다. 
• 커넥터의 액세스 권한을 업데이트하려면 다음과 같이 하세요:
  • 슈퍼 관리자는 커넥터 연결을 끊었다가 다시 연결 해야 합니다. 예를 들어, 이전에 커넥터를 설치했지만 캠페인, 사용자 및 팀 또는 새로운 인사이트 데이터에 대한 추가 액세스 권한을 부여하려는 경우입니다. 
  • 또한 각 사용자는 사용하려는 특정 도구에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 커넥터를 다시 연결해야 합니다. 액세스 권한은 기존 사용자 권한에 따라 결정됩니다.

Claude 커넥터가 HubSpot 개체에 액세스할 수 있는 권한에 대해 자세히 알아보세요: 

Claude용 HubSpot 커넥터 설정하기

슈퍼 관리자 또는 앱 마켓플레이스 권한이 있는 사용자가 처음 연결하는 경우:

1. Claude 계정에서 왼쪽 하단의 프로필 아이콘을 선택합니다. 
2. 설정을 클릭합니다 . 왼쪽에서 커넥터를 클릭합니다.
3. 커넥터 찾아보기를 클릭합니다.
4. 웹 탭에서 HubSpot을 선택합니다.
5. 팀에 추가를 클릭합니다. 대화 상자를 닫습니다.
6. 커넥터 페이지로 돌아갑니다. 
7. HubSpot 옆의 연결을 클릭합니다. 대화 상자에서 클로드와 함께 사용하려는 HubSpot 계정을 선택하고 로그인합니다. 
8. Claude용 HubSpot 커넥터를 HubSpot에 연결하기 페이지에서 커넥터에 허용할 권한을 선택합니다. 그런 다음 앱 연결을 클릭합니다. 

참고: 커넥터에 대해 허용된 권한을 이미 선택했으며 나중에 일부 권한을 제거하려는 경우 HubSpot의 연결된 앱 페이지에서 커넥터를 제거했다가 다시 설치해야 합니다. 이미 커넥터를 설치한 사용자에게도 변경 사항이 적용되려면 커넥터를 제거했다가 다시 설치해야 합니다.

9. 연결이 완료되면 Claude 채팅 창으로 다시 리디렉션됩니다. 이제 커넥터를 사용할 수 있습니다.

사용자에게 커넥터에 대한 액세스 권한을 부여합니다: 

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. 클로드용 HubSpot 커넥터를 클릭합니다. 
3. 개요 탭의 오른쪽 상단에서 사용자에게 액세스 권한 부여를 클릭합니다. 

4. 액세스 권한 부여를 클릭하여 계정의 모든 사용자가 커넥터를 사용할 수 있도록 허용합니다. 

다른 사용자에게 액세스 권한을 부여한 후, 다른 사용자는 자신의 클로드 계정을 연결하여 커넥터를 사용할 수 있습니다. 

Claude용 HubSpot 커넥터 사용 모범 사례

최상의 결과를 위해:

• 최신 클로드 모델을 사용하세요. 
• 확장 사고 모드를 켭니다.
• 대량으로 변경하기 전에 하나의 레코드를 업데이트하여 작게 시작하세요. 
• 변경 사항을 확인하기 전에 항상 Claude가 제안한 변경 사항을 검토하세요. 

Claude용 HubSpot 커넥터 사용

1. Claude 채팅창의 왼쪽 하단에서 검색 및 도구를 클릭합니다.
2. HubSpot 스위치를 켭니다.
3. 클로드 프롬프트를 입력하고 Enter 키를 누릅니다. Claude는 응답할 때 HubSpot 컨텍스트를 사용합니다.
4. Claude에게 HubSpot에서 레코드를 만들거나 업데이트하도록 요청하면 Claude는 제안된 변경 사항을 보여주고 변경하기 전에 사용자의 확인을 요청할 수 있습니다.

참고: 업데이트하기 전에 항상 승인을 요청하도록 커넥터를 구성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하려면 Claude에서 HubSpot 커넥터 도구 설정으로 이동하여 쓰기 도구를 승인 필요로 설정하세요.
커넥터를 항상 허용으로 설정하면 승인 요청 없이 편집이 이루어질 수 있습니다.

5. 제안된 변경 사항을 검토하세요. 그런 다음 예를 입력하여 확인하거나 아니요를 입력하여 취소합니다. 

6. Claude는 HubSpot에서 레코드가 생성되었는지 확인합니다. HubSpot에서 [레코드 유형] 보기를 클릭하여 HubSpot 계정에서 레코드를 엽니다. 

Claude용 HubSpot 커넥터를 분리합니다

1. Claude 계정에서 왼쪽 하단의 프로필 아이콘을 선택합니다. 
2. 설정을 클릭합니다 . 왼쪽에서 커넥터를 클릭합니다.
3. HubSpot 옆의 ellipses 줄임표를 클릭한 다음 연결 끊기를 클릭합니다.

자주 묻는 질문

쓰기 액세스 권한과 참여 가시성을 얻으려면 어떻게 해야 하나요?

Claude용 HubSpot 커넥터에서 쓰기 액세스 권한 및 참여 가시성에 액세스하려면 HubSpot 계정 연결을 해제했다가 다시 인증해야 합니다. 

커넥터가 액세스할 수 있는 HubSpot CRM 데이터에는 어떤 것이 있나요?

조직에서 커넥터를 켜면 Claude는 자연어 프롬프트를 사용하여 고객 데이터에서 의미 있는 인사이트를 수집함으로써 HubSpot 연락처, 회사, 거래, 티켓, 사용자, 품목, 견적, 송장, 주문, 장바구니, 제품, 구독, 개체 세그먼트 및 해당 연결에 액세스할 수 있습니다.

또한 커넥터는 이메일, 통화, 회의, 작업, 메모 등의 참여 내역에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 Claude는 실제 고객 커뮤니케이션을 기반으로 더욱 풍부하고 맥락에 맞는 인사이트를 제공할 수 있습니다. 

참고: 연결은 위에 나열된 동일한 개체 집합으로 제한됩니다. 사용자 지정 개체, 비정형 데이터 및 관련 참여는 모두 아직 사용할 수 없습니다.

Claude는 데이터를 얼마나 오래 보관하거나 삭제하나요?

데이터가 Claude와 공유된 후에는 Anthropic의 서비스 약관이 적용됩니다( Anthropic 요금제에 따라상업용 또는 소비자). 데이터 보관 여부 및 기간 등 Anthropic의 데이터 관행에 대해 알아보려면 Anthropic의 신뢰 센터를 방문하세요.

Anthropic 감사 로그는 HubSpot 관리자에게 추가적인 가시성을 제공하나요?

특정 요금제를 통해 어떤 가시성 또는 로깅 기능을 사용할 수 있는지 알아보려면 Anthropic의 도움말 센터를 방문하거나 지원팀에 문의하세요.

내 HubSpot 데이터가 클로드 훈련에 사용되나요?

Anthropic은 고객이 피드백을 제공하거나 트레이닝을 선택하는 경우와 같은 특정 경우를 제외하고는 HubSpot을 통해 공유한 데이터를 모델 트레이닝에 사용하지 않습니다. 특정 Anthropic 요금제의 약관(소비자 & 상업용)을 참조하세요.

Claude용 HubSpot 커넥터는 여러 언어를 지원하나요?

예, Claude용 HubSpot 커넥터는 여러 언어에서 잘 작동하며 해당 언어가 지원되는 경우 사용자가 사용하는 언어로 응답합니다. 지원되는 언어의 전체 목록은 다국어 지원 및 지원 국가 및 지역에 대한 Anthropic의 문서를 참조하세요.

Claude에게 이메일 캠페인이나 워크플로우 초안을 작성해 달라고 요청하면 어떤 결과가 나올까요? 클로드가 마케팅 이메일과 워크플로우를 구축할까요? 아니면 클로드가 클로드 창에서 복사, 트리거 및 작업을 제안할까요?

Claude가 초안 콘텐츠를 제공하여 HubSpot에서 구현할 수 있도록 도와드립니다. 

Claude가 저를 대신하여 HubSpot 데이터를 업데이트할 수 있나요? 

예, 클로드용 HubSpot 커넥터는 클로드의 채팅 창에서 바로 CRM 레코드를 생성 및 업데이트하고 활동을 기록할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

• 새 연락처 및 거래 만들기. 
• 레코드 속성 업데이트(예: 거래 단계, 연락처 정보) - 레코드에 메모를 기록합니다. 
• 작업 및 후속 조치 만들기. 

이러한 쓰기 기능을 사용할 때 Claude는 실행 전에 제안된 변경 사항을 보여줄 수 있습니다. 모든 작업은 HubSpot 계정의 감사 로그에서 사용자와 Claude 커넥터 모두에 귀속됩니다.

업데이트하기 전에 항상 승인을 요청하도록 커넥터를 구성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하려면 Claude에서 HubSpot 커넥터 도구 설정으로 이동하여 쓰기 도구를 승인 필요로 설정합니다. 커넥터를 항상 허용으로 설정하면 승인 요청 없이 편집이 이루어질 수 있습니다.

클로드용 허브스팟 커넥터가 내 허브스팟 기록에서 정보를 삭제할 수 있나요?

커넥터는 현재 보기, 만들기 및 업데이트 작업을 지원하지만 삭제 작업은 지원하지 않습니다. 즉, 커넥터는 사용자를 대신하여 기록에서 정보를 삭제할 수 없습니다(예: Claude에게 연락처의 전화번호를 삭제해 달라고 요청하는 경우). 그러나 커넥터를 통해 추가된 데이터를 포함한 모든 데이터를 HubSpot 내에서 직접 삭제할 수 있는 모든 권한을 보유합니다.

저는 여러 개의 HubSpot 계정을 관리하는 HubSpot 파트너입니다. 특정 계정을 Claude 계정에 연결할 수 있나요?

한 번에 하나의 HubSpot 계정만 하나의 Claude 계정에 연결할 수 있습니다. 다른 HubSpot 계정으로 작업하려면 현재 연결을 끊고 Claude 내에서 원하는 계정을 다시 연결해야 합니다. 여러 개의 연결을 동시에 관리할 수는 없지만, 하나의 연결을 끊고 다른 계정에 연결하여 계정 간을 수동으로 전환할 수 있습니다.

Claude용 HubSpot 커넥터는 완벽한 데이터 관리가 필요합니까(즉, 페르소나별로 태그가 지정된 대부분의 데이터베이스?)?

깨끗하고 잘 정리된 데이터는 인사이트의 품질을 향상시키지만, Claude용 HubSpot 커넥터는 태그가 완벽하게 지정된 데이터를 필요로 하지 않습니다. 연락처, 회사, 거래, 티켓, 사용자, 품목, 견적, 송장, 주문, 장바구니, 제품, 구독, 개체 세그먼트와 함께 작동하므로 CRM 데이터가 완벽하게 구조화되어 있지 않더라도 유용한 분석을 제공합니다.

Claude의 데스크톱, 웹 및 모바일 버전에서 Claude용 HubSpot 커넥터를 사용할 수 있나요?

Claude용 HubSpot 커넥터는 데스크톱, 웹 및 모바일 버전의 Claude에서 사용할 수 있으며 각각에 대해 동일한 연결 단계를 사용합니다.

Claude용 HubSpot 커넥터는 내 데이터 현지화 기본 설정을 준수하나요?

허브스팟 서버를 통해 데이터가 라우팅되므로 데이터 센터 위치가 존중됩니다. 예를 들어, EU에서 호스팅되는 계정의 요청은 HubSpot EU 데이터 센터를 통해 라우팅됩니다. 데이터가 Anthropic 플랫폼에 저장되면, 해당 도구에서 데이터가 처리되는 위치와 방식은 Anthropic과 맺은 약관에 따라 결정됩니다. Anthropic 요금제에 따라상업용 또는 소비자 라이선스 약관을 검토하여 데이터가 어디에 저장되고 처리되는지 파악하는 것이 좋습니다.

Claude용 HubSpot 커넥터가 민감한 데이터에 액세스할 수 있나요?

Claude용 HubSpot 커넥터는 개인 건강 정보 및 기타 형태의 매우 민감한 데이터를 포함한 사용자 지정 민감 데이터 속성에 대한 액세스를 제공하지 않습니다. HubSpot 계정에 민감한 데이터가 켜져 있는 경우, 보안 강화를 위해 Claude용 HubSpot 커넥터는 참여 데이터에 액세스할 수 없습니다. 

Claude용 HubSpot 커넥터는 사용자 권한을 어떻게 처리하나요?

Claude용 HubSpot 커넥터는 HubSpot에 정의된 사용자 권한을 자동으로 존중합니다. 즉, 사용자는 허브스팟에서 액세스하도록 허용된 CRM 데이터만 클로드에서 볼 수 있습니다. 예를 들어 개별 영업 담당자는 자신이 보고 업데이트할 수 있는 권한이 있는 거래에 대한 파이프라인 데이터만 볼 수 있습니다. HubSpot의 일부 CRM 개체에는 사용자 지정 가능한 권한이 있습니다. 특정 개인 또는 팀으로 액세스가 제한되면 Claude는 해당 연락처만 볼 수 있습니다. HubSpot 사용자 권한에 대해 자세히 알아보세요.

Claude용 HubSpot 커넥터의 관리자 제어는 어떻게 작동하나요?

처음에는 슈퍼 관리자 또는 앱 마켓플레이스 권한이 있는 사용자만 HubSpot 커넥터에 액세스할 수 있습니다. 슈퍼 관리자가 커넥터를 설치하면 다른 사용자의 액세스 권한을 설정할 수 있습니다.

• 슈퍼 관리자가 모든 사용자의 액세스 권한을 켜면 해당 사용자의 액세스 권한을 전역적으로 끌 수 없습니다.
• 사용자는 슈퍼 관리자가 선택한 권한으로 제한됩니다. 사용자가 연결하면 슈퍼 관리자는 이러한 권한을 취소할 수 없습니다.
• 커넥터를 제거해도 사용자 수준 액세스 권한은 제거되지 않습니다. 각 사용자는 개별적으로 제거해야 합니다.
• 2025년 8월 28일 이전에 접속한 경우 모든 사용자에게 이미 액세스 권한이 있으며 이 설정은 비활성화되어 있습니다.

슈퍼 관리자는 Claude용 HubSpot 커넥터에 대해 감사 로그 또는 실시간 데이터에 대해 어떤 가시성을 확보할 수 있나요?

슈퍼 관리자는 HubSpot 감사 로그를 사용하여 다음에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다: 

• 클로드용 HubSpot 커넥터를 연결하거나 재연결한 사용자 및 연결 날짜 및 시간. 
• 커넥터를 통해 수행되는 모든 생성 및 업데이트 작업은 사용자와 Claude 커넥터 모두에 귀속됩니다. 

Anthropic에서 제공하는 로깅 기능에 대해 자세히 알아보세요. 

커넥터와 관련된 잠재적 위험이 있나요?

HubSpot 계정과 관련된 약관과 특정 Anthropic 요금제의 약관(소비자 또는 상업용)을 모두 주의 깊게 읽고 이해하는 것이 좋습니다. 사용하기로 선택한 도구의 장점과 위험성을 항상 신중하게 평가해야 합니다. 

커넥터를 통해 고객 또는 CRM 데이터는 어떻게 안전하게 유지되나요?

Claude용 HubSpot 커넥터와 공유하는 데이터와 HubSpot 및 타사 계정에서 선택한 권한 및 설정을 제어할 수 있습니다. Anthropic의 보안 제어에 대한 자세한 내용은 원격 MCP를 사용하는 Claude용 HubSpot 커넥터의 관리자 제어, 보안 및 규정 준수를 참조하세요. 사용하기로 선택한 도구의 장점과 위험성을 항상 신중하게 평가해야 합니다.

Anthropic은 Claude용 HubSpot 커넥터를 통해 고객 CRM 데이터 또는 세그먼트를 복사할 수 있나요? 

아니요, CRM 데이터 또는 고객 세그먼트는 Claude용 HubSpot 커넥터를 통해 복사할 수 없습니다. HubSpot 관리자는 Claude용 HubSpot 커넥터에 대한 조직 액세스를 제어합니다. 이 기능을 켜면 조직의 모든 구성원이 Claude를 고유한 HubSpot 데이터에 연결하여 대화하고 컨텍스트와 인사이트를 얻을 수 있습니다.

Claude용 HubSpot 커넥터를 사용하면 경쟁업체가 의도치 않게 회사의 CRM 데이터 또는 전략에 대한 인사이트를 얻을 수 있을까요?

대부분의 경우 Anthropic은 HubSpot을 통해 공유된 데이터를 사용하여 모델을 학습시키지 않습니다. 하지만 Anthropic 요금제에 따라 예외가 있을 수 있습니다. 데이터 사용 방식과 Anthropic의 신뢰 센터를 이해하려면 Anthropic의 라이선스 약관( Anthropic 요금제에 따라상업용 또는 소비자용)을 읽고 이해해야 합니다.

슈퍼 관리자 액세스 권한이 있는 외부 대행사나 컨설턴트가 추가 감독 없이 CRM 데이터를 Claude에 직접 연결할 수 있나요?

Claude용 HubSpot 커넥터는 사용자가 HubSpot 계정에서 부여한 권한 액세스 권한을 존중합니다. HubSpot 계정의 외부 대행사 또는 컨설턴트가 슈퍼 관리자 액세스 권한이 있는 경우, 이들은 HubSpot 계정에서 Claude용 HubSpot 커넥터를 연결할 수 있습니다. 그런 다음 다른 사용자가 HubSpot 사용자 로그인을 연결할 수 있습니다. 감사 로그에서 연결 시도를 검토합니다.

Claude용 HubSpot 커넥터는 특히 EU의 GDPR 및 미국의 HIPAA와 같은 개인 정보 보호 규정을 준수하나요?

이 기능을 켜면 Claude용 HubSpot 커넥터는 표준 CRM 기록(연락처, 회사, 거래, 티켓, 사용자, 품목, 견적, 송장, 주문, 장바구니, 제품, 구독 및 해당 연관성)에 액세스할 수 있습니다. 사용자 지정 민감한 데이터 속성이나 민감한 데이터가 적용되는 서비스에는 액세스할 수 없습니다 .

귀하의 HubSpot 서비스 사용은 HubSpot의 데이터 처리 계약 및 비즈니스 파트너 계약의 적용을 받습니다. 궁극적으로 귀사의 규정 준수 요구 사항과 HubSpot이 이에 어떻게 부합하는지 평가하는 것이 가장 좋습니다.

클로드가 환각을 보거나 부정확한 데이터를 제공할 수 있나요? 이를 방지하기 위해 고객은 무엇을 할 수 있을까요? 

클로드는 실수를 할 수 있습니다. Claude용 HubSpot 커넥터가 생성하는 결과가 정확하고 신뢰할 수 있도록 하기 위해 몇 가지 기술을 권장합니다:

• 연결된 계정 데이터가 최신 상태이고 정확한지 확인하세요.
• 사람이 직접 검토하고, 다듬고, 사실 확인을 거칩니다.
• 중요한 사실과 주장에 대한 인용문과 참고 자료를 요청하여 HubSpot 계정에서 빠르고 쉽게 확인할 수 있도록 하세요.
• 중요한 결정을 내릴 때 AI의 결과에 무분별하게 의존하지 마세요.

Claude용 HubSpot 커넥터를 사용할 때 환각이 발생하거나 도움이 되지 않는 출력이 발생하는 경우 Claude 지원팀에 문의하세요.