Claude용 HubSpot 커넥터 설정 및 사용

Claude용 HubSpot 커넥터를 사용하여 웹, 데스크톱 및 모바일 버전의 Claude에서 사용할 수 있는 개인화된 AI 인사이트를 위해 HubSpot 컨텍스트를 Claude로 가져올 수 있습니다.

Claude의 추론 기능을 HubSpot 컨텍스트와 연결하여 Claude 프롬프트에 대한 맞춤형 응답을 얻으세요. 또는 다양한 스타일의 차트와 그래프를 통해 인사이트를 시각화하여 HubSpot 내에서 조치를 취할 수 있습니다.

예를 들어

• 마케팅 팀: 각 라이프사이클 단계에서 지난 분기에 HubSpot 연락처가 사용한 시간을 추적하도록 요청하세요.
• 영업팀: 이름, 금액, 단계별로 정리되고 마감 날짜별로 정렬된 활성 거래 요약을 요청하세요.
• 지원 팀: 담당자에게 배정된 모든 미해결 티켓을 우선 순위 및 작성 날짜별로 정렬하여 요청하세요.
• 고객 성공 팀: 일관성과 품질을 높이기 위해 지원 채널 전반의 해결 방식과 결과를 비교하도록 요청하세요.

시작하기 전에

커넥터 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 할 단계와 커넥터 사용으로 인한 잠재적 결과를 완전히 이해해야 합니다.

• Claude용 HubSpot 커넥터를 사용하려면 활성 HubSpot 사용자 계정과 활성 Claude 계정이 있어야 합니다.

• 유료 Anthropic 구독 (프로, 맥스, 팀 또는 엔터프라이즈)이 있어야 합니다.

• 슈퍼 관리자 또는 HubSpot 계정에서 앱 마켓플레이스 권한이 있는 사용자가 커넥터를 처음 연결하고 허용되는 권한을 선택해야 합니다. 이 작업이 완료되면 다른 사용자에게 커넥터를 연결할 수 있는 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 커넥터에 대한 액세스 권한을 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

• 파트너 시트를 보유한 사용자에게는 다음 권한 중 하나가 필요합니다:

  • 파트너 관리자 권한 (권장).

  • 슈퍼 관리자 권한.

  • Claude의 모든 기능에는 HubSpot의 API 사용 제한 및 가이드라인이 적용됩니다.

• 클라우드는 앤트로픽의 약관(소비자 또는 상업용)에 따라 관리되는 타사 서비스입니다. HubSpot 커넥터 Claude와 관련된 데이터 및 개인정보 보호에 대해 자세히 알아보세요.

지원되는 객체 유형

커넥터의 범위는 현재 읽기 전용 액세스로 제한되어 있습니다. 다음과 같은 핵심 CRM 개체 및 해당 연관을 가져올 수 있습니다:

• 연락처
• 기업
• 거래
• 티켓
• 사용자
• 라인 항목
• 견적
• 인보이스
• 주문
• 카트
• 제품
• 구독
• 목록

Claude용 HubSpot 커넥터 설정하기

슈퍼 관리자 또는 앱 마켓플레이스 권한이 있는 사용자가 처음 연결하는 경우:

1. Claude 계정에서 왼쪽 하단의 프로필 아이콘을 선택합니다.
2. 설정을 클릭합니다 . 왼쪽에서 커넥터를 클릭합니다.
3. 커넥터 찾아보기를 클릭합니다.
4. 웹 탭에서 HubSpot을 선택합니다.
5. 팀에 추가를 클릭합니다. 대화 상자를 닫습니다.
6. 커넥터 페이지로 돌아갑니다.
7. HubSpot 옆의 연결을 클릭합니다. 대화 상자에서 Claude와 함께 사용하려는 HubSpot 계정을 선택하고 로그인합니다.
8. Claude용 HubSpot 커넥터를 HubSpot에 연결 페이지에서 커넥터에 허용할 권한을 선택합니다. 그런 다음 앱 연결을 클릭합니다.

참고: 커넥터에 대해 허용된 권한을 이미 선택했으며 나중에 일부 권한을 제거하려는 경우, HubSpot의 연결된 앱 페이지에서 커넥터를 제거했다가 다시 설치해야 합니다. 변경 사항이 이미 커넥터를 설치한 사용자에게 영향을 미치려면 해당 사용자도 커넥터를 제거했다가 다시 설치해야 합니다.

9. 연결이 완료되면 Claude 채팅 창으로 다시 리디렉션됩니다. 이제 커넥터를 사용할 수 있습니다.

사용자에게 커넥터에 대한 액세스 권한 부여하기:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Claude용 HubSpot 커넥터를 클릭합니다.
3. 개요 탭의 오른쪽 상단에서 사용자에게 액세스 권한 부여를 클릭합니다.

4. 액세스 권한 부여를 클릭하여 계정의 모든 사용자가 커넥터를 사용할 수 있도록 허용합니다.

다른 사용자에게 액세스 권한을 부여한 후에는 사용자가 자신의 Claude 계정을 연결하여 커넥터를 사용할 수 있습니다.

Claude용 HubSpot 커넥터 사용

1. Claude 채팅 창의 왼쪽 하단에서 검색 및 도구를 클릭합니다.
2. HubSpot 스위치를 켭니다.
3. Claude 프롬프트를 입력하고 Enter 키를 누릅니다. Claude가 응답할 때 HubSpot 컨텍스트를 사용합니다.

모범 사례

최상의 결과를 얻으려면 다음과 같이 하세요:

• Sonnet 4 모델을 사용합니다.
• 확장 사고 모드를 켭니다.

Claude용 HubSpot 커넥터 연결 해제하기

1. Claude 계정에서 왼쪽 하단의 프로필 아이콘을 선택합니다.
2. 설정을 클릭합니다 . 왼쪽에서 커넥터를 클릭합니다.
3. HubSpot 옆의 ellipses 타원을 클릭한 다음 연결 해제를 클릭합니다.

데이터 및 개인정보 보호

새 개체에 액세스하려면 어떻게 하나요?

Claude용 HubSpot 커넥터의 새 개체에 액세스하려면 HubSpot 계정의 연결을 해제하고 다시 인증해야 합니다.

커넥터는 어떤 HubSpot CRM 데이터에 액세스할 수 있나요?

조직에 대해 커넥터가 켜져 있으면 Claude는 자연어 프롬프트를 사용하여 고객 데이터에서 의미 있는 인사이트를 수집함으로써 HubSpot 연락처, 회사, 거래, 티켓, 사용자, 품목, 견적, 송장, 주문, 장바구니, 제품, 가입 및 개체 목록과 그 연결에 액세스할 수 있습니다.

참고: 연결은 위에 나열된 동일한 개체 집합으로 제한됩니다. 사용자 지정 개체, 비정형 데이터 및 연결된 참여는 모두 아직 사용할 수 없습니다.

내 HubSpot 데이터가 클로드 트레이닝에 사용되나요?

고객이 피드백을 제공하거나 트레이닝을 선택하는 경우와 같은 특정 경우를 제외하고는 Anthropic은 HubSpot을 통해 공유한 데이터를 모델 트레이닝에 사용하지 않습니다. 특정 Anthropic 플랜의 약관(소비자 및 상업용)을 참조하세요.

Claude는 데이터를 얼마나 오래 보관하거나 삭제하나요?

데이터가 Claude와 공유된 후에는 Anthropic의 서비스 약관이 적용됩니다(Anthropic 요금제에 따라상업용 또는 소비자). 데이터 보존 여부 및 기간을 포함한 Anthropic의 데이터 관행을 이해하려면 Anthropic의 신뢰 센터를 방문하세요.

Anthropic 감사 로그는 HubSpot 관리자에게 추가적인 가시성을 제공하나요?

특정 요금제를 통해 어떤 가시성 또는 로깅 기능을 사용할 수 있는지 알아보려면 Anthropic의 도움말 센터를 방문하거나 지원팀에 문의하세요.

Claude용 HubSpot 커넥터는 제 데이터 현지화 기본 설정을 존중하나요?

예. 데이터가 HubSpot 서버를 통해 라우팅되므로 데이터 센터 위치가 존중됩니다. 예를 들어 EU에서 호스팅되는 계정의 요청은 HubSpot EU 데이터 센터를 통해 라우팅됩니다. 데이터가 Anthropic 플랫폼에 있으면 해당 도구에서 데이터가 처리되는 위치와 방식은 Anthropic과 맺은 약관에 따라 결정됩니다. 데이터가 어디에 저장되고 처리되는지 이해하려면 Anthropic 라이선스 약관(상업용 또는 소비자, Anthropic 요금제에 따라 다름)을 검토하는 것이 좋습니다.

Claude용 HubSpot 커넥터는 사용자 권한을 어떻게 처리하나요?

Claude용 HubSpot 커넥터는 HubSpot에 정의된 사용자 권한을 자동으로 준수합니다. 즉, 사용자는 HubSpot에서 액세스할 수 있도록 허용된 CRM 데이터만 Claude에서 볼 수 있습니다. 예를 들어, 개별 영업 담당자는 보기 권한이 있는 거래에 대한 파이프라인 데이터만 볼 수 있습니다. HubSpot의 일부 CRM 개체에는 사용자 지정 가능한 권한이 있습니다. 특정 개인이나 팀으로 액세스가 제한되면 Claude는 해당 연락처만 볼 수 있습니다. HubSpot 사용자 권한에 대해 자세히 알아보세요.

Claude용 HubSpot 커넥터에 대한 관리자 제어는 어떻게 작동하나요?

처음에는 슈퍼 관리자 또는 앱 마켓플레이스 권한이 있는 사용자만 HubSpot 커넥터에 액세스할 수 있습니다. 슈퍼 관리자가 커넥터를 설치한 후에는 다른 사용자의 액세스 권한을 설정할 수 있습니다.

• 슈퍼 관리자가 모든 사용자에 대한 액세스를 켜면 해당 사용자의 액세스를 전역적으로 끌 수 없습니다.
• 사용자는 슈퍼 관리자가 선택한 권한으로 제한됩니다. 사용자가 연결하면 슈퍼 관리자는 이러한 권한을 취소할 수 없습니다.
• 커넥터를 제거해도 사용자 수준의 액세스 권한은 제거되지 않습니다. 각 사용자는 개별적으로 제거해야 합니다.
• 2025년 8월 28일 이전에 연결한 경우에는 모든 사용자에게 이미 액세스 권한이 있으며 이 설정은 비활성화되어 있습니다.

슈퍼 관리자는 Claude용 HubSpot 커넥터에 대해 감사 로그 또는 실시간 데이터에 대한 어떤 가시성을 갖게 되나요?

슈퍼 관리자는 감사 로그를 사용하여 누가 Claude용 HubSpot 커넥터를 계정에 연결하거나 다시 연결했는지 확인할 수 있습니다. 또한 연결 날짜와 시간도 확인할 수 있습니다. Anthropic에는 별도의 감사 로깅 프로세스가 있습니다. Anthropic의 감사 로깅에 대해 자세히 알아보세요.

커넥터와 관련된 잠재적인 위험이 있나요?

HubSpot 계정과 관련된 약관과 특정 Anthropic 요금제의 약관(소비자 또는 상업용)을 모두 주의 깊게 읽고 이해하는 것이 좋습니다. 사용하기로 선택한 도구의 장점과 위험성을 항상 신중하게 평가해야 합니다.

커넥터를 통해 고객 또는 CRM 데이터는 어떻게 안전하게 유지되나요?

클라우드를 위한 HubSpot 커넥터와 공유하는 데이터와 HubSpot 및 타사 계정에서 선택한 권한 및 설정은 귀하가 제어할 수 있습니다. Anthropic의 보안 제어에 대한 자세한 내용은 원격 MCP가 포함된 Claude용 HubSpot 커넥터의 관리자 제어, 보안 및 규정 준수를 참조하세요. 사용하기로 선택한 도구의 장점과 위험을 항상 신중하게 평가해야 합니다.

Claude용 HubSpot 커넥터를 통해 고객 CRM 데이터 또는 목록을 복사할 수 있나요?

아니요, CRM 데이터 또는 고객 목록은 Claude용 HubSpot 커넥터를 통해 복사할 수 없습니다. HubSpot 관리자는 Claude용 HubSpot 커넥터에 대한 조직 액세스를 제어합니다. 이 커넥터가 켜져 있으면 조직의 모든 사람이 Claude를 고유한 HubSpot 데이터에 연결하여 대화하고 컨텍스트와 인사이트를 얻을 수 있습니다.

Claude용 HubSpot 커넥터를 사용하면 경쟁업체가 의도치 않게 회사의 CRM 데이터 또는 전략에 대한 인사이트를 얻을 수 있나요?

대부분의 경우 Anthropic은 HubSpot을 통해 공유된 데이터를 사용하여 모델을 학습시키지 않습니다. 그러나 Anthropic 요금제에 따라 예외가 있을 수 있습니다. 데이터 사용 방식과 Anthropic의 신뢰 센터를 이해하려면 Anthropic의 라이선스 약관(상업용 또는 소비자, Anthropic 플랜에 따라 다름)을 읽고 이해해야 합니다.

슈퍼 관리자 액세스 권한이 있는 외부 대행사나 컨설턴트가 추가 감독 없이 CRM 데이터를 Claude에 직접 연결할 수 있나요?

클라우드를 위한 HubSpot 커넥터는 사용자가 HubSpot 계정에서 부여한 권한 액세스 권한을 존중합니다. HubSpot 계정의 외부 대행사 또는 컨설턴트가 슈퍼 관리자 액세스 권한이 있는 경우, 이들은 HubSpot 계정에서 Claude용 HubSpot 커넥터를 연결할 수 있습니다. 그런 다음 다른 사용자가 자신의 HubSpot 사용자 로그인을 연결할 수 있습니다. 감사 로그에서 연결 시도를 검토합니다.

Claude용 HubSpot 커넥터는 특히 EU의 GDPR 및 미국의 HIPAA와 같은 개인 정보 보호 규정을 준수하나요?

예. 일단 켜면 Claude용 HubSpot 커넥터는 표준 CRM 기록(연락처, 회사, 거래, 티켓, 사용자, 품목, 견적, 송장, 주문, 장바구니, 제품, 구독, 개체 목록 및 해당 연결)에 액세스할 수 있습니다. 사용자 지정 민감한 데이터 속성 또는 민감한 데이터가 적용되는 서비스에는 액세스할 수 없습니다.

귀하의 HubSpot 서비스 사용은 HubSpot의 데이터 처리 계약 및 비즈니스 파트너 계약의 적용을 받습니다. 궁극적으로 귀하는 귀하의 규정 준수 요구 사항과 HubSpot이 이에 부합하는 방법을 가장 잘 평가할 수 있습니다.

클로드가 환각을 일으키거나 부정확한 데이터를 제공할 수 있나요? 이를 방지하기 위해 고객은 무엇을 할 수 있나요?

Claude는 실수를 할 수 있습니다. Claude용 HubSpot 커넥터가 생성하는 결과가 정확하고 신뢰할 수 있는지 확인하기 위한 몇 가지 기술을 권장합니다:

• 연결된 계정 데이터가 최신 상태이고 정확한지 확인하세요.
• 사람이 직접 검토하고, 내용을 다듬고, 사실 관계를 확인합니다.
• 중요한 사실과 주장에 대한 인용문과 참고 자료를 요청하여HubSpot 계정에서 빠르고 쉽게 확인할 수 있도록 하세요.
• 중요한 결정을 내릴 때 AI 결과에 무분별하게 의존하지 마세요.
• 환각이나 도움이 되지 않는 결과를 경험하고 있나요? 저희에게 알려주세요.

민감한 데이터

Claude용 HubSpot 커넥터가 민감한 데이터에 액세스할 수 있나요?

Claude용 HubSpot 커넥터는 개인 건강 정보 및 기타 형태의 고도로 민감한 데이터를 포함하여 다른 민감 데이터 대상 서비스의 사용자 지정 민감 데이터 속성 또는 민감한 콘텐츠에 대한 액세스를 제공하지 않습니다.연락처, 회사, 거래, 티켓, 사용자, 품목, 견적, 송장, 주문, 카트, 제품, 구독, 개체 목록 및 해당 연결과 같은 표준 레코드에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 있습니다.

일반

Claude용 HubSpot 커넥터는 여러 언어를 지원하나요?

예, Claude용 HubSpot 커넥터는 여러 언어에서 잘 작동하며 해당 언어가 지원되는 경우 사용자가 사용하는 언어로 응답합니다. 지원되는 언어의 전체 목록은 다국어 지원 및 지원되는 국가 및 지역에 대한 Anthropic의 문서를 참조하세요.

Claude용 HubSpot 커넥터는 Claude의 데스크톱, 웹 및 모바일 버전에서 사용할 수 있나요?

예. Claude용 HubSpot 커넥터는 데스크톱, 웹 및 모바일 버전의 Claude에서 사용할 수 있으며 각각에 대해 동일한 연결 단계를 사용합니다.

Claude에게 콘텐츠 초안 작성(예: 이메일 캠페인)을 요청하면 예상되는 결과는 무엇인가요? 클로드가 이메일을 작성하나요, 아니면 클로드가 클로드 채팅창에서 사본을 제안하나요?

허브스팟에서 초안 작성된 이메일 콘텐츠를 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하거나 이메일 콘텐츠를 보고서의 일부로 초안 작성합니다. HubSpot 내에서 직접 어떤 작업도 수행하지 않습니다.

Claude가 저를 대신하여 HubSpot 데이터를 업데이트할 수 있나요?

현재 커넥터의 범위는 읽기 전용 액세스로 제한되어 있습니다. 연락처, 회사, 거래, 티켓, 사용자, 품목, 견적, 송장, 주문, 카트, 제품, 구독, 개체 목록 및 Claude 내의 연결로 제한된 핵심 CRM 개체를 가져올 수 있지만 HubSpot의 데이터를 편집할 수 있는 기능은 없습니다. 이러한 연결은 위에 나열된 동일한 개체 집합으로 제한됩니다.

저는 여러 개의 HubSpot 계정을 관리하는 HubSpot 파트너입니다. 특정 계정을 Claude 계정에 연결할 수 있나요?

한 번에 하나의 HubSpot 계정만 하나의 Claude 계정에 연결할 수 있습니다. 다른 HubSpot 계정으로 작업하려면 현재 연결을 해제하고 Claude 내에서 원하는 계정을 다시 연결해야 합니다. 여러 연결을 동시에 관리할 수는 없지만, 하나의 연결을 끊고 다른 계정에 연결하여 계정 간을 수동으로 전환할 수 있습니다.

Claude용 HubSpot 커넥터는 완벽한 데이터 관리가 필요한가요(즉, 대부분의 데이터베이스가 페르소나별로 태그가 지정되어 있나요?)?

깨끗하고 잘 정리된 데이터는 인사이트의 품질을 향상시키지만, Claude용 HubSpot 커넥터는 태그가 완벽하게 지정된 데이터를 필요로 하지 않습니다. 연락처, 회사, 거래, 티켓, 사용자, 품목, 견적, 송장, 주문, 장바구니, 제품, 구독, 개체 목록과 함께 작동하므로 CRM 데이터가 완벽하게 구조화되어 있지 않더라도 유용한 분석을 제공합니다.