Configurazione e utilizzo del connettore HubSpot per Claude

Utilizzate il connettore HubSpot per Claude per portare il contesto HubSpot in Claude per ottenere approfondimenti AI personalizzati, disponibili sulle versioni web, desktop e mobile di Claude.

Collegate le capacità di ragionamento di Claude con il contesto di HubSpot per ottenere risposte personalizzate alle richieste di Claude. Oppure, visualizzate gli insight attraverso diversi stili di grafici e diagrammi per poi agire all'interno di HubSpot.

Per esempio:

• Team di marketing: chiedete di tracciare i contatti HubSpot dell'ultimo trimestre attraverso le fasi del ciclo di vita, con il tempo trascorso in ciascuna fase.
• Team di vendita: chiedete un riepilogo delle trattative attive organizzate per nome, importo e fase e ordinate per data di chiusura.
• Team di assistenza: richiedere tutti i ticket aperti assegnati a un individuo, ordinati per priorità e data di creazione.
• Team di Customer Success: chiedere di confrontare gli approcci e i risultati della risoluzione dei problemi tra i vari canali di assistenza per garantire coerenza e qualità.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con il connettore, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per utilizzare il connettore HubSpot per Claude, è necessario avere un account utente HubSpot attivo e un account Claude attivo.

• È necessario avere un abbonamento Anthropic a pagamento (Pro, Max, Team o Enterprise).

• Un Super Admin o un utente con i permessi di App Marketplace nell'account HubSpot deve collegare il connettore per la prima volta e selezionare i permessi consentiti. Una volta fatto questo, possono dare accesso ad altri utenti per collegarlo. Per saperne di più su come gestire l'accesso al connettore.

• Gli utenti con una sede Partner avranno bisogno di una delle seguenti autorizzazioni:

  • Autorizzazioni diamministratore partner (consigliate).

  • Autorizzazionidi Super Admin.

  • Tutte le funzionalità di Claude sono soggette ai limiti di utilizzo delle API e alle linee guida di HubSpot.

• Claude è un servizio di terze parti regolato dai vostri termini(consumer o commerciali) con Anthropic. Per saperne di più su dati e privacy in relazione al connettore Claude di HubSpot.

Tipi di oggetti supportati

L'ambito del connettore è attualmente limitato all'accesso in sola lettura. Può recuperare i seguenti oggetti CRM principali e le loro associazioni:

• Contatti
• Aziende
• Offerte
• Biglietti
• Utenti
• Voci di linea
• Preventivi
• Fatture
• Ordini
• Carrelli
• Prodotti
• Abbonamenti
• Elenchi

Configurare il connettore HubSpot per Claude

Se si è un Super Admin o un utente con i permessi di App Marketplace che si connette per la prima volta:

1. Nel vostro account Claude, selezionate l 'icona del vostro profilo in basso a sinistra.
2. Fare clic su Impostazioni. A sinistra, fare clic su Connettori.
3. Fare clic su Sfoglia connettori.
4. Nella scheda Web, selezionare HubSpot.
5. Fare clic su Aggiungi al team. Chiudere la finestra di dialogo.
6. Tornare alla pagina dei connettori.
7. Fare clic su Connetti accanto a HubSpot. Nella finestra di dialogo, selezionate e accedete all'account HubSpot che desiderate utilizzare con Claude.
8. Nella pagina Connessione di HubSpot Connector for Claude a HubSpot , selezionare le autorizzazioni che si desidera consentire per il connettore. Quindi fare clic su Connetti app.

Attenzione: se sono già state selezionate le autorizzazioni per il connettore e si desidera rimuoverne alcune in un secondo momento, è necessario disinstallare e reinstallare il connettore dalla paginaConnected Apps di HubSpot. Affinché le modifiche abbiano effetto sugli utenti che hanno già installato il connettore, anche questi dovranno disinstallare e reinstallare il connettore.

9. Dopo la connessione, si verrà reindirizzati alla finestra di chat di Claude. Ora è possibile utilizzare il connettore.

Per dare agli utenti l'accesso al connettore:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic sul connettore HubSpot per Claude.
3. Nella scheda Panoramica, in alto a destra, fare clic su Dai accesso agli utenti.

4. Fare clic su Dai accesso per consentire a tutti gli utenti del proprio account di utilizzare il connettore.

Dopo aver concesso l'accesso ad altri utenti, questi possono iniziare a collegare i loro account Claude per utilizzare il connettore.

Utilizzare il connettore HubSpot per Claude

1. Nella finestra della chat di Claude, in basso a sinistra, fare clic su Ricerca e strumenti.
2. Attivare l'interruttore HubSpot.
3. Digitare la richiesta di Claude e premere Invio. Claude utilizzerà il contesto HubSpot per rispondere.

Le migliori pratiche

Per ottenere i migliori risultati:

• Utilizzare il modello Sonnet 4.
• Attivare la modalità Extended Thinking.

Disconnettere il connettore HubSpot per Claude

1. Nel vostro account Claude, selezionate l 'icona del vostro profilo in basso a sinistra.
2. Fare clic su Impostazioni. A sinistra, fare clic su Connettori.
3. Accanto a HubSpot, fare clic sull'ellisse ellipses , quindi su Disconnetti.

Dati e privacy

Come si accede ai nuovi oggetti?

Per accedere ai nuovi oggetti del connettore HubSpot per Claude, è necessario disconnettere e riaccedere al proprio account HubSpot.

Chi è il pubblico di riferimento?

Il connettore HubSpot per Claude è stato progettato per utenti tecnici e non tecnici che hanno bisogno di risposte rapide e approfondimenti personalizzati dai loro dati HubSpot, senza dover eseguire report complessi o passare da uno strumento all'altro.

A quali dati del CRM HubSpot ha accesso il connettore?

Se attivato per l'organizzazione, il connettore consente a Claude di accedere ai contatti, alle aziende, agli affari, ai biglietti, agli utenti, alle voci di riga, ai preventivi, alle fatture, agli ordini, ai carrelli, ai prodotti, agli abbonamenti e agli elenchi di oggetti e alle loro associazioni, utilizzando suggerimenti in linguaggio naturale per ricavare informazioni significative dai dati dei clienti. Nota: le associazioni sono limitate allo stesso insieme di oggetti sopra elencati. Gli oggetti personalizzati, i dati non strutturati e gli impegni associati non sono ancora disponibili.

I miei dati HubSpot vengono utilizzati per addestrare Claude?

Anthropic non utilizza i dati condivisi dall'utente tramite HubSpot per addestrare i propri modelli, tranne in alcuni casi, come quando un cliente sceglie di fornire un feedback o di partecipare alla formazione. Consultare i termini (consumer e commercial) del piano Anthropic specifico.

Per quanto tempo Claude conserva o cancella i dati?

Dopo che i dati sono stati condivisi con Claude, si applicano i Termini di servizio di Anthropic(commerciali o per i consumatori, a seconda del piano Anthropic). Visitare il Trust Center di Anthropic per comprendere le pratiche di Anthropic in materia di dati, tra cui se e per quanto tempo i dati vengono conservati.

I log di audit di Anthropic offrono una maggiore visibilità agli amministratori di HubSpot?

Visitate il centro assistenza di Anthropic o contattate il loro team di supporto per capire quali funzioni di visibilità o di log sono disponibili con il vostro piano specifico.

Il connettore HubSpot per Claude rispetterà le mie preferenze di localizzazione dei dati?

La localizzazione del vostro centro dati sarà rispettata quando i dati vengono instradati attraverso i server di HubSpot. Ad esempio, gli account ospitati nell'UE avranno le richieste inoltrate attraverso il data center HubSpot UE. Una volta che i dati sono stati inseriti nella piattaforma Anthropic, i termini di collaborazione con Anthropic regoleranno dove e come i dati vengono elaborati in questo strumento. Si consiglia di rivedere i termini di licenza di Anthropic(commerciale o consumer, a seconda del proprio piano Anthropic) per capire dove verranno archiviati ed elaborati i dati.

Come gestisce i permessi degli utenti il connettore HubSpot per Claude?

Il connettore HubSpot per Claude rispetta automaticamente i permessi utente definiti in HubSpot. Ciò significa che gli utenti vedranno in Claude solo i dati CRM a cui sono autorizzati ad accedere in HubSpot. Ad esempio, i singoli rappresentanti di vendita vedranno solo i dati della pipeline per le trattative che hanno il permesso di visualizzare. Alcuni oggetti CRM in HubSpot hanno permessi personalizzabili. Quando l'accesso è limitato a persone o team specifici, Claude potrà visualizzare solo gli stessi contatti. Per saperne di più sulle autorizzazioni degli utenti di HubSpot.

Come funzionano i controlli degli amministratori per il connettore HubSpot per Claude?

All'inizio solo un Super Admin o un utente con i permessi di App Marketplace può accedere al connettore HubSpot. Una volta che un Super Admin ha installato il connettore, può attivare l'accesso per gli altri utenti seguendo la procedura descritta qui.

• Una volta che un Super Admin ha attivato l'accesso per tutti gli utenti, l'accesso non può essere disattivato a livello globale.
• Gli utenti sono limitati alle autorizzazioni selezionate da un Super Admin. Una volta che gli utenti si connettono, i superamministratori non possono revocare tali autorizzazioni.
• La disinstallazione del connettore non rimuove l'accesso a livello di utente. Ogni utente deve disinstallare individualmente.
• Se la connessione è avvenuta prima del 28 agosto 2025, tutti gli utenti hanno già l'accesso e questa impostazione è disattivata.

Quale visibilità hanno i Super Admin sui log di audit o sui dati in tempo reale di questo connettore HubSpot per Claude?

I Super Admin possono utilizzare i log di audit per vedere chi ha connesso o riconnesso il connettore HubSpot per Claude all'account. Possono anche vedere la data e l'ora della connessione. Anthropic dispone di processi di audit logging separati. Per saperne di più sulla registrazione degli audit di Anthropic.

Ci sono rischi potenziali associati al connettore?

Si consiglia di leggere attentamente e comprendere sia i termini relativi al proprio account HubSpot, sia i termini(consumer o commerciali) del piano Anthropic specifico. È sempre necessario valutare attentamente i vantaggi e i rischi di qualsiasi strumento si scelga di utilizzare.

In che modo i dati dei clienti o del CRM sono protetti dal connettore?

L'utente ha il controllo sui dati condivisi con il connettore HubSpot per Claude e sulle autorizzazioni e impostazioni selezionate nei propri account HubSpot e di terze parti. Per ulteriori informazioni sui controlli di sicurezza di Anthropic, vedere Controlli amministrativi, sicurezza e conformità nel connettore HubSpot per Claude con MCP remoto. È sempre necessario valutare attentamente i vantaggi e i rischi di qualsiasi strumento si scelga di utilizzare.

Anthropic può copiare i dati o gli elenchi CRM dei clienti attraverso il connettore HubSpot per Claude?

No, i dati CRM o gli elenchi dei clienti non possono essere copiati attraverso il connettore HubSpot per Claude. Gli amministratori di HubSpot controllano l'accesso dell'organizzazione al connettore HubSpot per Claude. Una volta attivato, chiunque all'interno dell'organizzazione può collegare Claude ai propri dati HubSpot per dialogare e ottenere contesto e approfondimenti.

L'utilizzo del connettore HubSpot per Claude potrebbe inavvertitamente consentire ai concorrenti di ottenere informazioni sui dati o sulla strategia CRM di un'azienda?

Nella maggior parte dei casi, Anthropic non utilizza i dati condivisi attraverso HubSpot per addestrare i propri modelli. Tuttavia, possono esserci delle eccezioni a seconda del piano Anthropic. Assicuratevi di leggere e comprendere i termini della vostra licenza con Anthropic(commerciale o consumer, a seconda del vostro piano Anthropic) per capire come vengono utilizzati i vostri dati e il Trust Center di Anthropic.

Agenzie o consulenti esterni con accesso Super Admin possono collegare i dati CRM direttamente a Claude senza ulteriori controlli?

Il connettore HubSpot per Claude rispetta i permessi di accesso concessi nel vostro account HubSpot. Se le agenzie o i consulenti esterni del vostro account HubSpot hanno accesso Super Admin, possono collegare il connettore HubSpot per Claude nel vostro account HubSpot. Successivamente, gli altri utenti potranno connettersi con il loro login utente HubSpot. Esaminare i tentativi di connessione nei log di audit.

Il connettore HubSpot per Claude è conforme alle normative sulla privacy, come il GDPR, in particolare nell'UE, e l'HIPAA negli Stati Uniti?

Una volta attivato, il connettore HubSpot per Claude ha accesso ai record CRM standard (contatti, aziende, offerte, biglietti, utenti, articoli di linea, preventivi, fatture, ordini, carrelli, prodotti, abbonamenti, elenchi di oggetti e loro associazioni). Non ha accesso a proprietà di dati sensibili personalizzate o a servizi coperti da dati sensibili.

L'utilizzo dei Servizi HubSpot è regolato dal nostro Data Processing Agreement e dal Business Associate Agreement. In definitiva, siete voi a poter valutare al meglio le vostre esigenze di conformità e il modo in cui HubSpot vi si inserisce.

Claude può avere allucinazioni o fornire dati imprecisi? Cosa possono fare i clienti per proteggersi da questa eventualità?

Claude può commettere errori. Raccomandiamo alcune tecniche per garantire che i risultati prodotti dal connettore HubSpot per Claude siano accurati e affidabili:

• Assicuratevi che i dati dell'account collegato siano aggiornati e precisi.
• Chiedete a un umano di rivedere, perfezionare e verificare il risultato.
• Chiedetecitazioni e riferimenti per qualsiasi fatto e affermazione importante, in modo da poterli confermare rapidamente e facilmente nel vostro account HubSpot.
• Non affidatevi mai indiscriminatamente ai risultati dell'intelligenza artificiale per prendere decisioni importanti.
• Sperimentate allucinazioni o risultati non utili? Fatecelo sapere.

Dati sensibili

Il connettore HubSpot per Claude avrà accesso a dati sensibili?

Il connettore HubSpot per Claude non fornisce l'accesso a proprietà di dati sensibili personalizzate o a contenuti sensibili di altri servizi coperti da dati sensibili, comprese le informazioni sanitarie personali e altre forme di dati altamente sensibili. Ha accesso in sola lettura a record standard come contatti, aziende, offerte, biglietti, utenti, articoli, preventivi, fatture, ordini, carrelli, prodotti, abbonamenti, elenchi di oggetti e loro associazioni.

Generale

Il connettore HubSpot per Claude supporta più lingue?

Sì, il connettore HubSpot per Claude funziona bene in molte lingue e risponde nella lingua utilizzata dall'utente, se questa è supportata. Per l'elenco completo delle lingue supportate, consultare la documentazione di Anthropic sul supporto multilingue e sui Paesi e le regioni supportati.

Il connettore HubSpot per Claude è disponibile sulle versioni desktop, web e mobile di Claude?

Il connettore HubSpot per Claude è disponibile sulle versioni desktop, web e mobile di Claude e utilizza gli stessi passaggi di connessione per ciascuna di esse.

Qual è il risultato atteso se chiedo a Claude di redigere un contenuto (ad esempio, una campagna e-mail)? Claude costruirà le e-mail o suggerirà il testo nella finestra di chat di Claude?

Claude fornirà le istruzioni su come applicare il contenuto delle e-mail redatte in HubSpot, oppure redigerà il contenuto delle e-mail come parte del report. Non eseguirà alcuna azione direttamente all'interno di HubSpot.

Claude può aggiornare i dati di HubSpot per mio conto?

L'ambito del connettore è attualmente limitato all'accesso in sola lettura. Può recuperare gli oggetti CRM principali, limitatamente a contatti, aziende, offerte, biglietti, utenti, articoli di linea, preventivi, fatture, ordini, carrelli, prodotti, abbonamenti, elenchi di oggetti e le loro associazioni all'interno di Claude, ma non ha la possibilità di modificare i dati in HubSpot. Le loro associazioni sono limitate allo stesso insieme di oggetti sopra elencati.

Sono un partner HubSpot che gestisce più account HubSpot. Posso collegare un account specifico a un account Claude?

È possibile collegare un solo account HubSpot alla volta a un singolo account Claude. Per lavorare con un altro account HubSpot, è necessario scollegare quello attuale e ricollegare l'account desiderato all'interno di Claude. Sebbene non sia possibile gestire più connessioni contemporaneamente, è possibile passare manualmente da un account all'altro scollegandolo e collegandolo all'altro.

Il connettore HubSpot per Claude richiede una gestione impeccabile dei dati (ad esempio, la maggior parte del database è etichettata per persona)?

Sebbene i dati puliti e ben organizzati migliorino la qualità degli insight, il connettore HubSpot per Claude non richiede dati perfettamente etichettati. Funziona con contatti, aziende, offerte, biglietti, utenti, articoli di linea, preventivi, fatture, ordini, carrelli, prodotti, abbonamenti, elenchi di oggetti, offrendo analisi utili anche se i dati del CRM non sono perfettamente strutturati.