設定並使用Claude的HubSpot連接器

使用Claude的HubSpot連接器，將HubSpot內容帶入Claude。使用連接器，您可以： 

• 根據您的HubSpot記錄，在Claude中取得個人化的 AI 深入解析。 
• 使用您的HubSpot上下文，透過不同樣式的圖表和圖表可視化深入解析。 
• 從Claude聊天視窗（測試版）建立和更新 HubSpot CRM 記錄，包括聯絡人和交易。 
• 直接從Claude聊天視窗(測試版)在HubSpot中記錄 活動、任務和備註。 
• 根據您的 互動 與歷程記錄(包括電子郵件、通話、會議、任務和備註)產生深入解析並採取行動。 

請注意： 若要允許連結工具存取互動，以及建立和編輯記錄， 超級管理員 必須選擇將您的 帳戶 加入 此 產品 更新。

例如：

• 行銷團隊：
  • 要求HubSpot客服案件追蹤上個季度在每個 生命週期階段 花費的時間。 
  • 請求從最近打開的電子郵件中建立後續任務。 
• 銷售團隊：
  • 索取按名稱、金額 和階段組織的有效交易摘要，並按 結案 束日期排序。
  • 要求將第4季度的 交易 企業套餐 更新為成交。 
  • 請總結上個月與[X]發送的所有電子郵件，並 清單 可能影響 交易 完成的任何問題。 
• 支援團隊：
  • 詢問指派給客服代表的所有待處理聯絡單，並依優先順序和建立日期排序。
  • 要求在聯 服務票證 上記錄備註，總結你的解決辦法。 
  • 請求本週指派給您的所有待處理任務，並依優先順序排序。 
• 客戶成功團隊：
  • 要求比較不同支援管道的解決方法和結果，以提升一致性和品質。
  • 請創建一個任務，以便您在下週二與[X]跟進合同 續訂/續約 約事宜。 

開始之前

在開始使用連接器之前，請務必提前充分了解應採取的步驟，以及使用該連接器的潛在後果。 

• 若要使用Claude的HubSpot連接器，您必須擁有啟用中的HubSpot使用者 帳戶 和啟用中的Claude 帳戶。 

• 您必須擁有 付費的Anthropic 訂閱 （ Pro、Max、Team或Enterprise ）。
• Claude中的所有功能均受 HubSpot的 API 使用限制和指南的約束。
• Claude是受您與Anthropic之條款（消費者 或 商業）約束的第三方服務。深入瞭解 與Claude的HubSpot連接器相關的資料和隱私權。
• 該連接器可在Claude的Web、桌面和移動版本上使用。
• 批量創建或更新HubSpot記錄時，一次只能創建或更新10個記錄（測試版）。 

支援的 物件 類型和權限

連接器可以在HubSpot中建立和更新 CRM 記錄，以及記錄 活動。它還可以存取和分析HubSpot記錄的完整 互動 歷史記錄，例如電子郵件、通話、會議、筆記和任務。 

深入瞭解Claude連接器對HubSpot物件的存取權限： 

為Claude設定HubSpot連接器

如果你是 超級管理員 或首次連接 App Marketplace 權限的 用戶：

1. 在Claude 帳戶 中，選擇左下角的基本 資料圖示 。 
2. 按一下 設定。在左側，按一下 連接器。
3. 按一下 瀏覽連接器。
4. 在「 網 頁」索引標籤上，選取 HubSpot。
5. 按一下「 新增至團隊」。結案 對話方塊。
6. 返回連接器頁面。 
7. 按一下HubSpot旁邊的「 連結 」。在對話方塊中， 選取 並登入您要用於Claude的 HubSpot 帳戶 。 
8. 在 Connecting HubSpot Connector for Claude to HubSpot頁面上，選取您要允許連接器的 權限 。然後按一下「 連結 應用程式」。 

請注意： 如果您已經為連接器選擇了允許的權限，並希望稍後刪除其中一些權限，則需要從HubSpot的「已連接的 應用程式」頁面中卸載並重新安裝連 接器。為了影響已安裝連接器的用戶，他們還需要卸載並重新安裝連接器。

9. 連線後，系統會將您重新導向至Claude即時對話視窗。您現在可以使用連接器。

若要授予使用者存取連接器的權限： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下 Claude的HubSpot連接器。 
3. 在「 概覽 」分頁的右上角，按一下「 授予使用者存取權限」。 

4. 按一下[ 授予存取權限 ] ，允許 帳戶 中的每位使用者使用連接器。 

在您授予其他用戶存取權限後，他們可以開始連接其Claude帳戶以使用連接器。 

Claude使用HubSpot連接器的最佳做法

若要獲得最佳結果：

• 使用最新的Claude模型。 
• 開啟 延伸思考模式。
• 在批量更改之前，先更新單個 記錄，從小規模開始。 
• 在確認之前，請務必查看Claude提出的變更。 

使用Claude的HubSpot連接器

1. 在Claude聊天視窗的左下角，按一下「 搜尋和工具」。
2. 打開 HubSpot 開關。
3. 輸入Claude 提示 ，然 後按Enter鍵。Claude在回復時會使用HubSpot上下文。
4. 如果您要求Claude在HubSpot （測試版）中建立或更新 記錄， Claude可能會向您顯示建議的變更內容，並在進行任何變更之前要求您確認。

請注意： 建議您將連接器設定為在進行更新之前始終請求批準。若要執行此操作，請導覽至Claude中的HubSpot連接器工具設定，並將「 寫入」工具 設定為「 需要核準」。
如果您將連接器設定為「 永遠允許」，系統可能會在未經核準的情況下進行編輯。

5. 檢閱建議的變更。然後輸入 「是 」以確認，或輸入 「否 」以取消。 

6. Claude將確認 記錄 已在HubSpot中建立。在HubSpot中按一下「檢視[記錄 類型]」 ，即可在您的HubSpot 帳戶 中開啟 記錄。 

為Claude斷開HubSpot連接器

1. 在Claude 帳戶 中，選擇左下角的基本 資料圖示 。 
2. 按一下 設定。在左側，按一下 連接器。
3. 在 HubSpot旁邊，按一下ellipses 省略號，然後按一下「 中斷連線」。

常見問題

如何獲得 寫入 存取權限和 互動 度可見性？

若要在Claude的HubSpot連接器中存取 寫 入存取權限和 互動 度可見性，您需要中 斷連 接並 重新驗證 您的HubSpot 帳戶。 

連接器可以存取哪些 HubSpot CRM 資料？

為您的組織開啟連接器後， Claude可以使用自然語言提示從您的客戶數據中收集有意義的見解，從而存取您的HubSpot聯絡人、公司、交易、票證、使用者、行項目、報價、發票、訂單、購物車、產品、訂閱和 物件 區段及其關聯。

連接器還可以訪問 互動 歷史記錄，包括電子郵件、通話、會議、任務和備註。這使Claude能夠根據您的實際客戶溝通情況提供更豐富的情境洞察分析。 

請注意：關聯僅限於上面列出的同一組物件。自訂物件、非結構化資料和關聯的參與尚未全部可用。

Claude會保留或刪除資料多久？

與Claude分享您的資料後，將適用Anthropic的服務條款（商業 或 消費者，具體取決於您的Anthropic計劃）。訪問Anthropic 的信任中心 ，了解Anthropic的數據實踐，包括是否保留數據以及保留多長時間。

Anthropic稽核日誌是否為HubSpot管理員提供更高的可見性？

請前往Anthropic的說明 中心，或 連絡人 他們的客戶支援團隊，了解你的特定計劃可能提供哪些可見性或記錄功能。

我的HubSpot資料是否用於訓練Claude ？

Anthropic不會使用您透過HubSpot分享的資料來訓練其模型，除非在某些情況下，例如當客戶選擇提供意見反應或選擇接受訓練時。請參閱您特定的人類計劃中的條款（消費者 & 廣告）。

Claude的HubSpot連接器是否支援多種語言？

是的， Claude的HubSpot連接器適用於多種語言，如果支援該語言，將以用戶使用的語言回應。如需完整的支援語言 清單，請參閱Anthropic關於 多語言支援及支  援國家和地區的文件。

如果我要求Claude起草電子郵件行 行銷活動 或 工作流程，預期會產生什麼結果？Claude會建立行銷電子郵件和工作流程嗎？還是Claude會在Claude窗格中建議複製、觸發和行動？

Claude將提供草擬的內容，供您在HubSpot中實施。 

Claude是否可以代表我更新我的HubSpot數據？ 

是的， Claude的HubSpot連接器可以直接從Claude的聊天視窗建立和更新 CRM 記錄並記錄 活動。其中包括：

• 建立新的聯絡人和優惠。 
• 更新 記錄 屬性（例如，交易 階段、連絡人 資訊） -記錄記錄上的備註。 
• 建立任務和後續追蹤。 

使用這些寫入功能時， Claude可能會在執行前向您顯示建議的變更。所有操作都會在HubSpot 帳戶 的稽核日誌中同時歸因於使用者和Claude連接器。

建議您將連接器設定為在進行更新之前始終請求批準。若要執行此操作，請導覽至Claude中的HubSpot連接器工具設定，並將「 寫入」工具 設定為「 需要核準」。如果您將連接器設定為「 永遠允許」，系統可能會在未經核準的情況下進行編輯。

Claude的HubSpot連接器是否有權從我的HubSpot記錄中刪除資訊？

連接器目前支援檢視、建立和更新動作，但不支援刪除操作。這表示連接器無法代表您從記錄中刪除資訊(例如，要求Claude刪除 連絡人 人的電話號碼)。但是，您保留直接在HubSpot中刪除任何數據（包括通過連接器添加的數據）的完全控制權。

我是HubSpot合作夥伴，負責管理多個HubSpot帳戶。我可以 連結 特定 帳戶 連結至Claude 帳戶 嗎？

您一次只能 連結 一個HubSpot 帳戶 連接到一個Claude 帳戶。若要使用其他HubSpot 帳戶，您需要中斷目前的帳戶連結，然後在Claude中重新連結所需的 帳戶。雖然您無法同時管理多個連接，但您可以手動切換帳戶，先中斷其中一個連接，然後再連接到另一個。

Claude的HubSpot連接器是否需要無可挑剔的數據管理（即大多數數據庫都由角色標記？ ）

雖然乾淨且井然有序的數據可以提高洞察力的質量，但Claude的HubSpot連接器不需要完美標記的數據。它適用於聯絡人、公司、交易、門票、用戶、行項目、報價、發票、訂單、購物車、產品、訂閱、物件 區段，即使您的 CRM 數據結構不完美，也能提供有用的分析。

Claude的HubSpot連接器是否可在桌面版、網頁版和移動版Claude上使用？

Claude的HubSpot連接器適用於桌上型電腦、網頁和行動版Claude ，並對每個版本使用相同的連接步驟。

Claude的HubSpot連接器是否會尊重我的資料本地化偏好設定？

當資料透過HubSpot伺服器路由時，您的資料中心位置將受到尊重。例如，在歐盟境內託管的帳戶會透過HubSpot歐盟資料中心傳送申請。一旦您的數據進入Anthropic平臺，您與Anthropic的條款將決定您的數據在該工具中的處理地點和方式。建議你查看「人類」授權條款（商業 或 消費者，視乎你的「人類」計劃而定） ，以了解資料的儲存和處理地點。

Claude的HubSpot連接器是否可以存取敏感資料？

Claude的HubSpot連接器不提供對自訂 敏感資料 屬性的存取，包括個人健康資訊和其他形式的高度 敏感資料。如果您的HubSpot 帳戶 已開啟 敏感資料， Claude的HubSpot連接器將無法存取任何 互動 資料，以提高安全性。 

Claude的HubSpot連接器如何處理使用者權限？

Claude的HubSpot連接器會自動尊重HubSpot中定義的使用者權限。這意味著用戶只能在Claude中看到他們可以在HubSpot中訪問的 CRM 數據。例如，個別銷售代表只會看到他們擁有檢視和更新權限的交易 管道 資料。HubSpot中的某些 CRM 物件具有可自訂的權限。當存取權限僅限特定個人或團隊時， Claude將只能檢視相同的客服案件。深入瞭解 HubSpot使用者權限。

Claude的HubSpot連接器的系統管理控制項如何運作？

首先，只有 超級管理員 或擁有 App Marketplace 權限的 使用者才能存取HubSpot連接器。超級管理員安裝連接器後，即可 為其他使用者開啟存取權限。

• 一旦超級管理員開啟所有使用者的存取權限，便無法在全球範圍內關閉其存取權限。
• 使用者僅限於超級管理員選擇的權限。使用者 連結 後，超級管理員便無法撤銷這些權限。
• 解除安裝連接器不會移除使用者層級的存取權限。每位使用者都必須個別解除安裝。
• 如果您在2025年8月28日之前連線，則所有使用者都已擁有存取權限，且此設定已停用。

超級管理員對Claude的HubSpot連結工具有哪些稽核記錄或即時資料的可見性？

超級管理員 可以使用HubSpot稽核記錄來查看： 

• 哪些用戶已為Claude連接或重新連接HubSpot連接器，以及連接的日期和時間。 
• 所有透過連接器執行的建立和更新動作，均歸屬於使用者和Claude連接器。 

進一步了解 Anthropic提供的伐木服務。 

是否存在與連接器相關的潛在風險？

建議您仔細閱讀並理解與您的HubSpot 帳戶 相關的條款，以及特定Anthropic計劃中的條款（消費者 或 商業）。您應始終仔細評估您選擇使用的任何工具的好處和風險。 

客戶或 CRM 資料如何透過連接器保持安全？

您可以控制與Claude的HubSpot連接器共享哪些資料，以及您在HubSpot和第三方帳戶中選擇的權限和設定。如需有關Anthropic安全性控制的詳細資訊，請參閱使用 遠端MCP的Claude HubSpot連接器中的系統管理控制、安全性和法規遵循。您應始終仔細評估您選擇使用的任何工具的好處和風險。

Anthropic是否可以透過Claude的HubSpot連接器複製客戶 CRM 資料或區段？ 

不可以，無法透過Claude的HubSpot連接器複製 CRM 資料或客戶區隔。HubSpot系統管理員控制組織對Claude的HubSpot連接器的存取。啟用後，組織中的任何人都可以 連結 其獨特的HubSpot資料，以進行交談並獲得情境和見解。

將HubSpot連接器用於Claude是否會無意中使競爭對手能夠深入了解公司的 CRM 數據或策略？

在大多數情況下， Anthropic不會使用透過HubSpot共享的數據來訓練其模型。但是，根據您的人類計劃，可能會有例外情況。您應該確保閱讀並理解您與Anthropic （商業 或 消費者，取決於您的Anthropic計劃）的許可證條款，以了解您的數據如何被使用，以及Anthropic 的信任中心。

擁有超級管理員存取權限的外部機構或顧問能否將 CRM 資料直接 連結 至Claude ，而無需額外監督？

Claude的HubSpot連接器尊重您在HubSpot 帳戶 中授予的權限。如果您HubSpot 帳戶 中的外部機構或顧問擁有 超級管理員 存取權限，他們可以在您的HubSpot 帳戶 中 連結 接Claude的HubSpot連接器。之後，其他用戶可以 連結 他們的HubSpot用戶登錄。檢閱 稽核記錄中的連線嘗試。

Claude的HubSpot連接器是否符合隱私法規，例如 GDPR （特別是在歐盟）和HIPAA （在美國） ？

開啟後， Claude的HubSpot連接器可存取標準 CRM 記錄（聯絡人、公司、交易、票證、使用者、行項目、報價、發票、訂單、購物車、產品、訂閱、物件 區段及其關聯）。它 無 權訪問自定義敏感數據屬性或任何敏感數據涵蓋的服務。

您對HubSpot服務的使用受HubSpot的 資料處理協議 和業務 關聯 協議的約束。最終，您最能夠評估您的合規需求以及HubSpot如何適應這些需求。

Claude是否會產生幻覺或提供不準確的數據？客戶可以採取哪些措施來防止這種情況？ 

克勞德可能會犯錯。我們建議使用幾種技術來確保Claude的HubSpot連接器產生的結果準確可靠：

• 請確保你已連結的 帳戶 資料是最新且正確的。
• 進行人工審查、完善和事實檢查。
• 請引用和參考任何重要的事實和斷言，以便您可以在HubSpot 帳戶 中快速輕鬆地確認這些事實和斷言。
• 永遠不要不分青紅皁白地依靠任何AI輸出來做出重要決定。
• 經歷成熟的幻覺或無益的輸出？請告訴我們。