为克劳德设置和使用 HubSpot 连接器

使用 Claude 的 HubSpot 连接器将 HubSpot 上下文引入 Claude。使用该连接器，您可以 

• 根据您的 HubSpot 记录，在 Claude 中获取个性化人工智能洞察。 
• 使用 HubSpot 上下文，通过不同风格的图表和图形将洞察力可视化。 
• 从 Claude 聊天窗口创建和更新 HubSpot CRM 记录，包括联系人和交易。 
• 直接从 Claude 聊天窗口在 HubSpot 中记录活动、任务和备注。 
• 根据您的参与历史记录（包括电子邮件、电话、会议、任务和备注）生成见解并采取行动。 

例如

• 营销团队：
  • 要求跟踪上一季度 HubSpot 联系人在每个生命周期阶段花费的时间。 
  • 要求根据最近打开的电子邮件创建后续任务。 
  • 询问上个月哪个活动带来的收入最多。
• 销售团队：
  • 要求提供按名称、金额和阶段整理的活跃交易摘要，并按成交日期排序。
  • 要求将交易 Enterprise Package Q4 更新为 Closed Won。 
  • 要求总结上个月您与 [X] 的所有电子邮件，并列出可能影响交易完成的任何问题。 
• 支持团队：
  • 查询分配给代表的所有未结票单，按优先级和创建日期排序。
  • 要求在票据上记录备注，总结您的解决方法。 
  • 要求按优先级对本周分配给你的所有未完成任务进行排序。 
• 客户成功团队：
  • 要求比较不同支持渠道的解决方法和结果，以提高一致性和质量。
  • 要求为您创建一个任务，让您下周二与 [X] 跟进续约事宜。 

开始之前

在开始使用连接器之前，请务必充分了解应该提前采取哪些步骤，以及使用连接器可能产生的后果。 

• 要使用 Claude 的 HubSpot 连接器，您必须拥有一个激活的 HubSpot 用户账户和一个激活的 Claude 账户。 
• 您必须已 付费订阅 Anthropic （专业版、最大版、团队版或企业版）。
• Claude 中的所有功能均受 HubSpot API 使用限制和指导原则的约束。
• Claude 是第三方服务，受您与 Anthropic 签订的条款（消费者 条款或 商业条款）管辖。了解 有关 Claude 的 HubSpot 连接器的数据和隐私的更多信息。
• 该连接器可在 Claude 的网页、桌面和移动版本上使用。
• 批量创建或更新 HubSpot 记录时，一次只能创建或更新 10 条记录。 
• 查看网站页面、登陆页面或博客文章的数据时：
  • 只有已发布页面和帖子的数据才可用。对于草稿，您只能访问页面或帖子元数据。
  • 要提取单个页面或帖子的性能数据，必须在提示中指定活动名称和日期范围。
• 在提示用户和团队的数据（如用户角色、团队成员、报告结构）时，建议使用第一人称语言（如 我的团队、 我的直接下属）进行个人背景分析，或使用整个组织的语言（如 我们的销售团队、 所有经理）进行更广泛的分析。

支持的对象类型和权限

该连接器可以在 HubSpot 中创建和更新 CRM 记录，并记录活动。它还可以访问和分析 HubSpot 记录的全部参与历史，如电子邮件、电话、会议、笔记和任务。 

• 在 Claude 的 HubSpot 连接器中使用 创建 和 更新 操作时，用户和 Claude 连接器的属性都将记录在 HubSpot 账户的 审计日志 中。 
• 更新连接器的访问权限：
  • 超级管理员需要 断开 并 重新连接 连接器。例如，如果您之前安装了连接器，但希望授予对营销活动、用户和团队或任何新的洞察数据的额外访问权限。 
  • 每个用户还需要重新连接连接器，为他们想要使用的特定工具授予访问权限。访问权限也将由现有用户权限决定。

进一步了解 Claude 连接器对 HubSpot 对象的访问权限： 

为克劳德设置 HubSpot 连接器

如果您是 超级管理员 或拥有 应用程序市场权限的 用户，第一次连接：

1. 在您的 Claude 账户中，选择左下角的 个人资料图标 。 
2. 单击 设置。在左侧单击 " 连接器"。
3. 单击 浏览连接器。
4. 在 网络 选项卡上，选择 HubSpot。
5. 单击 添加到您的团队。关闭对话框。
6. 返回连接器页面。 
7. 单击 HubSpot 旁边的 连接 。在对话框中， 选择 并登录要与 Claude 一起使用的 HubSpot 账户 。 
8. 在 Connecting HubSpot Connector for Claude to HubSpot 页面上，选择要允许连接器使用的 权限 。然后点击 连接应用程序。 

请注意： 如果你已经为连接器选择了允许的权限，但以后想删除其中一些权限，你需要从 HubSpot 的 " 连接的应用程序 " 页面 卸载并重新安装连接器。已安装连接器的用户也需要卸载并重新安装连接器，才能受更改影响。

9. 连接后，您将被转回 Claude 聊天窗口。现在您可以使用连接器了。

允许用户访问连接器： 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击 Claude 的 HubSpot 连接器。 
3. 在 " 概览 "选项卡的右上角，单击 " 授予用户访问权限"。 

4. 单击 " 给予访问权 "，允许账户中的每个用户使用连接器。 

给其他用户提供访问权限后，他们就可以开始连接自己的 Claude 账户使用连接器了。 

为克劳德使用 HubSpot 连接器的最佳实践

为了达到最佳效果：

• 使用最新的克劳德型号。 
• 打开 扩展思维模式。
• 在进行批量更改之前，先从更新一条记录开始。 
• 在确认克劳德提出的修改之前，一定要对其进行审查。 

为克劳德使用 HubSpot 连接器

1. 在克劳德聊天窗口左下角，单击 搜索和工具。
2. 打开 HubSpot 开关。
3. 输入您的克劳德 提示 ，然后按 回车键。克劳德在回复时将使用 HubSpot 上下文。
4. 如果您要求克劳德在 HubSpot 中创建或更新记录，克劳德可能会向您显示建议的更改内容，并在进行任何更改之前要求您确认。

请注意： 建议您将连接器配置为在更新前始终要求批准。要做到这一点，请导航到 Claude 中的 HubSpot 连接器工具设置，并将 " 写入工具 "设置为 " 需要批准"。
如果将连接器设置为 " 始终允许"，则可能会在不征求批准的情况下进行编辑。

5. 审查修改建议。然后输入 " 是 " 确认，或输入 " 否 "取消。 

6. 克劳德将确认记录已在 HubSpot 中创建。点击 HubSpot 中的查看[记录类型] ，打开 HubSpot 账户中的记录。 

断开克劳德的 HubSpot 连接器

1. 在您的 Claude 账户中，选择左下角的 个人资料图标 。 
2. 单击 设置。在左侧单击 " 连接器"。
3. 在 HubSpot 旁边单击 ellipses 省略号，然后单击 断开连接。

常见问题

如何获得 写作 权限和参与可见性？

要访问 Claude 版 HubSpot 连接器中的 写作 访问和参与可见性，您需要 断开 并 重新认证 您的 HubSpot 帐户。 

连接器可以访问哪些 HubSpot CRM 数据？

为您的组织开启该连接器后，克劳德就能通过自然语言提示访问您的 HubSpot 联系人、公司、交易、票据、用户、行项目、报价、发票、订单、购物车、产品、订阅和对象细分及其关联，从而从客户数据中获得有意义的见解。

连接器还可以访问参与历史记录，包括电子邮件、通话、会议、任务和备注。这样，克劳德就能根据实际的客户沟通情况，提供更丰富的、能感知上下文的洞察力。 

请注意： 关联仅限于上述同一组对象。自定义对象、非结构化数据和相关约定都还不可用。

克劳德保留或删除数据的时间有多长？

您的数据与克劳德共享后，将适用 Anthropic 的服务条款（商业 或 消费者，取决于您的 Anthropic 计划）。访问 Anthropic 的 信任中心 ，了解 Anthropic 的数据惯例，包括是否保留数据以及保留的时间。

Anthropic 审计日志是否为 HubSpot 管理员提供了更多可见性？

请访问 Anthropic 的 帮助中心，或联系他们的支持团队，了解您的特定计划可能提供哪些可见性或日志功能。

我的 HubSpot 数据是否用于训练 Claude？

Anthropic 不会使用您通过 HubSpot 分享的数据来训练其模型，除非在某些情况下，如客户选择提供反馈或选择参加训练。请参阅具体 Anthropic 计划中的条款（消费者 & 商业）。

Claude 的 HubSpot 连接器支持多种语言吗？

是的，用于 Claude 的 HubSpot 连接器在许多语言下都运行良好，如果支持用户使用的语言，则会以该语言做出响应。有关支持语言的完整列表，请参阅 Anthropic 有关 多语言支持以及 支持的国家和地区的文档。

如果我让克劳德起草电子邮件活动或工作流程，预期会有什么结果？克劳德会建立营销电子邮件和工作流程吗？还是克劳德会在克劳德窗格中建议副本、触发器和操作？

克劳德将提供起草的内容，供您在 HubSpot 中实施。 

克劳德能代表我更新 HubSpot 数据吗？ 

是的，Claude 的 HubSpot 连接器可以直接从 Claude 聊天窗口创建和更新 CRM 记录并记录活动。这包括

• 建立新的联系和交易。 
• 更新记录属性（如交易阶段、联系信息） - 记录备注。 
• 创建任务和后续行动。 

使用这些写入功能时，克劳德可能会在执行前向您显示建议的更改。所有操作都会在 HubSpot 账户的审计日志中归属于用户和 Claude 连接器。

建议对连接器进行配置，使其在更新前始终要求获得批准。为此，请导航到 Claude 中的 HubSpot 连接器工具设置，并将 " 写工具 "设置为 " 需要批准"。如果将连接器设置为 " 始终允许"，则编辑时可能无需请求批准。

Claude 版 HubSpot 连接器是否有权删除 HubSpot 记录中的信息？

该连接器目前支持查看、创建和更新操作，但不支持删除操作。这意味着连接器不能代表您删除记录中的信息（例如，要求克劳德删除联系人的电话号码）。不过，您仍可保留在 HubSpot 中直接删除任何数据（包括通过连接器添加的数据）的完全控制权。

我是 HubSpot 合作伙伴，管理多个 HubSpot 账户。我可以将特定账户连接到克劳德账户吗？

您一次只能将一个 HubSpot 账户连接到一个 Claude 账户。要使用不同的 HubSpot 账户，需要断开当前账户的连接，然后在 Claude 中重新连接所需的账户。虽然不能同时管理多个连接，但可以通过断开一个连接并连接到另一个来手动切换账户。

用于 Claude 的 HubSpot 连接器是否要求无懈可击的数据管理（即您的大部分数据库都按角色进行了标记？）

虽然整洁有序的数据能提高洞察力的质量，但 Claude 的 HubSpot 连接器并不要求完美的标记数据。它可以处理联系人、公司、交易、票据、用户、行项目、报价、发票、订单、购物车、产品、订阅、对象细分，即使客户关系管理数据的结构并不完美，也能提供有用的分析。

用于 Claude 的 HubSpot 连接器是否可用于 Claude 的桌面、网页和移动版本？

用于 Claude 的 HubSpot 连接器可用于 Claude 的桌面、网页和移动版本，每种版本使用相同的连接步骤。

Claude 版 HubSpot 连接器是否会尊重我的数据本地化偏好？

当数据通过 HubSpot 服务器时，您的数据中心位置将受到尊重。例如，托管在欧盟的账户将通过 HubSpot 欧盟数据中心路由请求。一旦您的数据进入 Anthropic 平台，您与 Anthropic 签订的条款将约束该工具在何处以及如何处理您的数据。建议您查看 Anthropic 许可证条款（商业 或 消费者，取决于您的 Anthropic 计划），以了解您的数据将在何处存储和处理。

Claude 的 HubSpot 连接器能否访问敏感数据？

用于 Claude 的 HubSpot 连接器不提供对自定义 敏感数据 属性的访问，包括个人健康信息和其他形式的高度敏感数据。如果您的 HubSpot 账户开启了敏感数据功能，为提高安全性，Claude 的 HubSpot 连接器将无法访问任何参与数据。 

用于 Claude 的 HubSpot 连接器如何处理用户权限？

Claude 的 HubSpot 连接器会自动尊重 HubSpot 中定义的用户权限。这意味着用户只能在 Claude 中看到他们被允许在 HubSpot 中访问的 CRM 数据。例如，销售代表个人只能看到他们有权查看和更新的交易的管道数据。HubSpot 中的某些 CRM 对象具有可定制的权限。当访问权限仅限于特定个人或团队时，克劳德只能查看相同的联系人。了解有关 HubSpot 用户权限的更多信息。

克劳德版 HubSpot 连接器的管理控制是如何工作的？

起初，只有 超级管理员 或拥有 应用程序市场权限的 用户才能访问 HubSpot 连接器。超级管理员安装连接器后，就可以 打开其他用户的访问权限。

• 超级管理员为所有用户打开访问权限后，就不能在全局范围内关闭他们的访问权限。
• 用户仅限于超级管理员选择的权限。一旦用户连接，超级管理员就不能撤销这些权限。
• 卸载连接器不会删除用户级访问权限。每个用户必须单独卸载。
• 如果您在 2025 年 8 月 28 日之前连接，则所有用户都已拥有访问权限，此设置已禁用。

超级管理员如何查看 Claude 版 HubSpot 连接器的审计日志或实时数据？

超级管理员 可以使用 HubSpot 审计日志了解以下情况： 

• 哪些用户为克劳德连接或重新连接了 HubSpot 连接器，以及连接的日期和时间。 
• 所有通过连接器执行的创建和更新操作都归属于用户和 Claude 连接器。 

进一步了解 Anthropic 可提供哪些 测井服务。 

连接器是否存在潜在风险？

建议您仔细阅读并理解与您的 HubSpot 账户相关的条款，以及您的特定 Anthropic 计划中的条款（消费者 或 商业）。您应始终仔细评估您选择使用的任何工具的益处和风险。 

连接器如何保证客户或客户关系管理数据的安全？

您可以控制与 Claude 的 HubSpot 连接器共享的数据，以及您在 HubSpot 和第三方账户中选择的权限和设置。有关 Anthropic 安全控制的更多信息，请参阅 HubSpot connector for Claude with Remote MCP 中的管理员控制、安全性和合规性。您应始终仔细评估您选择使用的任何工具的益处和风险。

Anthropic 能否通过 HubSpot 连接器为 Claude 复制客户 CRM 数据或细分市场？ 

不可以通过 Claude 的 HubSpot 连接器复制客户关系管理数据或客户群。HubSpot 管理员控制组织对 Claude 的 HubSpot 连接器的访问权限。一旦开启，组织中的任何人都可以将 Claude 与他们独有的 HubSpot 数据连接起来，进行交流并获得背景和见解。

将 HubSpot 连接器用于 Claude 会不会无意中让竞争对手了解到公司的 CRM 数据或战略？

在大多数情况下，Anthropic 不会使用通过 HubSpot 共享的数据来训练其模型。但是，根据您的人类学计划，可能会有例外情况。您应确保阅读并理解与 Anthropic（商业 或 消费者，取决于您的 Anthropic 计划）的许可条款，以了解您的数据如何使用，以及 Anthropic 的 信任中心。

拥有超级管理员访问权限的外部机构或顾问是否可以直接将 CRM 数据连接到 Claude，而无需额外的监督？

Claude 版 HubSpot 连接器尊重您在 HubSpot 账户中授予的权限。如果你的 HubSpot 账户中的外部机构或顾问拥有 超级管理员 权限，他们可以在你的 HubSpot 账户中为 Claude 连接 HubSpot 连接器。之后，其他用户就可以连接他们的 HubSpot 用户登录。查看 审计日志中的连接尝试。

Claude 的 HubSpot 连接器是否符合隐私法规，如欧盟的 GDPR 和美国的 HIPAA？

一旦打开，Claude 的 HubSpot 连接器就能访问标准的 CRM 记录（联系人、公司、交易、票据、用户、行项目、报价、发票、订单、购物车、产品、订阅及其关联）。它 不能 访问自定义敏感数据属性或任何敏感数据服务。

您对 HubSpot 服务的使用受 HubSpot 的《 数据处理协议》 和《 业务合作协议》管辖。最终，您最有能力评估自己的合规需求以及 HubSpot 如何满足这些需求。

克劳德会产生幻觉或提供不准确的数据吗？客户该如何防范？ 

克劳德也会犯错。我们建议使用一些技巧来确保 HubSpot Claude 连接器生成的结果准确可靠：

• 确保您连接的账户数据是最新和准确的。
• 由专人审核、完善和检查输出结果。
• 对于任何重要的事实和论断，请要求提供引文和参考资料，这样您就可以在 HubSpot 账户中快速、轻松地确认这些事实和论断。
• 切勿不加区分地依赖任何人工智能输出来做出重要决策。

如果您在使用 Claude 的 HubSpot 连接器时遇到幻觉或无益输出，请联系 Claude 支持。