为克劳德设置和使用 HubSpot 连接器

使用 Claude 的 HubSpot 连接器，将 HubSpot 上下文引入 Claude，以获得个性化的人工智能洞察力。

将 Claude 的推理功能与 HubSpot 上下文连接起来，以获得对 Claude 提示的定制响应。或者，通过不同风格的图表将洞察可视化，然后在 HubSpot 内采取行动。

例如

• 营销团队：要求跟踪 HubSpot 联系人上一季度在每个生命周期阶段花费的时间。
• 销售团队：要求提供按名称、金额和阶段整理的活跃交易摘要，并按成交日期排序。
• 支持团队： 查询分配给代表的所有未结票据，按优先级和创建日期排序。
• 客户成功团队： 要求比较不同支持渠道的解决方法和结果，以提高一致性和质量。

开始之前

在开始使用该连接器之前，请确保充分了解应提前采取的步骤以及使用该连接器的潜在后果。

• 要使用 Claude 的 HubSpot 连接器，您必须拥有一个激活的 HubSpot 用户账户和一个激活的 Claude 账户。

• 您必须拥有付费的Anthropic订阅（专业版、最大版、团队版或企业版）。

• 超级管理员或 HubSpot 账户中拥有应用程序市场权限的用户必须首次连接连接器，并为其选择允许的权限。完成后，他们就可以向其他用户授予连接权限。了解有关如何管理连接器访问权限的更多信息。

• 拥有合作伙伴席位的用户需要以下权限之一：

  • 合作伙伴管理员权限（推荐）。

  • 超级管理员权限。

  • Claude 中的所有功能均受HubSpot API 使用限制和指南的约束。

• Claude 是第三方服务，受您与 Anthropic 签订的条款（消费者条款或商业条款）管辖。了解有关 HubSpot 连接器 Claude 的数据和隐私的更多信息。

支持的对象类型

连接器的范围目前仅限于只读访问。它可以获取以下 CRM 核心对象及其关联：

• 联系方式
• 公司
• 交易
• 票单
• 用户
• 项目
• 报价
• 发票
• 订单
• 购物车
• 产品
• 订阅
• 列表

为克劳德设置HubSpot连接器

如果您是超级管理员或拥有应用市场权限的用户，请首次连接：

1. 在您的 Claude 账户中，选择左下方的个人资料图标。
2. 单击设置。在左侧单击连接器。
3. 单击浏览连接器。
4. 在网络选项卡上，选择HubSpot。
5. 单击添加到您的团队。关闭对话框。
6. 返回连接器页面。
7. 单击 HubSpot 旁边的连接。在对话框中，选择并登录要与 Claude 一起使用的HubSpot 账户。
8. 在 "Connecting HubSpot Connector for Claude to HubSpot "页面上，选择要为连接器允许的权限。然后点击连接应用程序。

请注意：如果你已经为连接器选择了允许的权限，并希望以后删除其中一些权限，你需要从HubSpot的 "连接的应用程序"页面卸载并重新安装连接器。要使更改影响到已安装连接器的用户，他们也需要卸载并重新安装连接器。

9. 连接后，你将被重定向到 Claude 聊天窗口。现在就可以使用连接器了。

让用户访问连接器：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击Claude 的 HubSpot 连接器。
3. 在 "概览"选项卡的右上角，单击 "给予用户访问权限"。

4. 单击 "授予访问权限"，允许账户中的所有用户使用连接器。

授予其他用户访问权限后，他们就可以开始连接自己的 Claude 账户使用连接器了。

为Claude使用HubSpot连接器

1. 在克劳德聊天窗口左下方，单击搜索和工具。
2. 打开HubSpot开关。
3. 输入您的 Claude提示并按回车键。回复时，Claude 将使用 HubSpot 上下文。

最佳实践

获得最佳效果：

• 使用Sonnet 4 模型。
• 打开扩展思维模式。

断开Claude的HubSpot连接器

1. 在克劳德账户中，选择左下角的个人资料图标。
2. 单击设置。在左侧单击连接器。
3. 在HubSpot 旁边，单击ellipses 椭圆形，然后单击断开连接。

数据和隐私

如何访问新对象？

要访问Claude的HubSpot连接器中的新对象，您需要断开并重新认证您的HubSpot账户。

连接器可以访问哪些HubSpot CRM数据？

为您的组织打开连接器后，Claude 就能访问您的 HubSpot 联系人、公司、交易、票据、用户、行项目、报价、发票、订单、购物车、产品、订阅和对象列表及其关联，并通过自然语言提示从您的客户数据中收集有意义的见解。

请注意： 关联仅限于上述对象。自定义对象、非结构化数据和关联约定都还不可用。

我的 HubSpot 数据是否用于训练 Claude？

Anthropic 不会使用您通过 HubSpot 分享的数据来训练其模型，除非在某些情况下，如客户选择提供反馈或选择参加训练。请参阅您的特定Anthropic计划中的条款（消费者和商业）。

Claude 会保留或删除数据多长时间？

您的数据与 Claude 共享后，Anthropic 的服务条款将适用（商业或消费者，取决于您的 Anthropic 计划）。访问Anthropic的信任中心，了解Anthropic的数据惯例，包括是否保留数据以及保留多长时间。

Anthropic审计日志是否为HubSpot管理员提供了更多的可视性？

请访问Anthropic的帮助中心，或联系他们的支持团队，了解您的特定计划可能提供哪些可见性或日志功能。

Claude的HubSpot连接器会尊重我的数据本地化偏好吗？

当数据通过 HubSpot 服务器时，将尊重您的数据中心位置。例如，托管在欧盟的账户将通过 HubSpot 欧盟数据中心路由请求。一旦您的数据进入Anthropic平台，您与Anthropic签订的条款将约束您的数据在该工具中的处理地点和方式。建议您查看您的Anthropic许可条款（商业或消费者，取决于您的Anthropic计划），以了解您的数据将在何处存储和处理。

Claude的HubSpot连接器如何处理用户权限？

Claude 的 HubSpot 连接器会自动尊重在 HubSpot 中定义的用户权限。这意味着用户只能在 Claude 中看到他们在 HubSpot 中被允许访问的 CRM 数据。例如，销售代表只能看到他们有权查看的交易的管道数据。HubSpot 中的某些 CRM 对象具有可定制的权限。当访问权限仅限于特定个人或团队时，克劳德将只能查看这些相同的联系人。了解有关HubSpot 用户权限的更多信息。

Claude的HubSpot连接器如何进行管理控制？

起初，只有超级管理员或拥有应用程序市场权限的用户才能访问 HubSpot 连接器。超级管理员安装连接器后，就可以为其他用户打开访问权限。

• 超级管理员为所有用户打开访问权限后，就不能全面关闭他们的访问权限。
• 用户仅限于超级管理员选择的权限。一旦用户连接，超级管理员就不能撤销这些权限。
• 卸载连接器不会移除用户级访问权限。每个用户必须单独卸载。
• 如果您在 2025 年 8 月 28 日之前连接，则所有用户都已拥有访问权限，此设置已禁用。

超级管理员如何查看 Claude HubSpot 连接器的审计日志或实时数据？

超级管理员可以使用审计日志查看谁连接或重新连接了 Claude 的 HubSpot 连接器到账户。他们还可以查看连接的日期和时间。Anthropic 有单独的审计日志流程。了解有关 Anthropic审计日志的更多信息。

连接器是否存在潜在风险？

建议您仔细阅读并理解与您的 HubSpot 账户相关的条款，以及您的特定 Anthropic 计划中的条款（消费者条款或商业条款）。您应始终仔细评估您选择使用的任何工具的好处和风险。

连接器如何保证客户或客户关系管理数据的安全？

您可以控制与HubSpot Claude连接器共享的数据，以及您在HubSpot和第三方账户中选择的权限和设置。有关Anthropic安全控制的更多信息，请参阅HubSpot connector for Claude with Remote MCP中的管理员控制、安全性和合规性。您应该始终仔细评估您选择使用的任何工具的益处和风险。

Anthropic能否通过Claude的HubSpot连接器复制客户CRM数据或列表？

不能，CRM数据或客户名单不能通过Claude的HubSpot连接器复制。HubSpot管理员控制组织对HubSpot Claude连接器的访问权限。一旦开启，组织中的任何人都可以将 Claude 连接到其独有的 HubSpot 数据，以进行对话并获得上下文和见解。

使用 Claude 的 HubSpot 连接器会不会无意中让竞争对手了解到公司的 CRM 数据或战略？

在大多数情况下，Anthropic 不会使用通过 HubSpot 共享的数据来训练其模型。但是，根据您的 Anthropic 计划，可能会有例外情况。您应确保阅读并理解Anthropic的许可条款（商业许可或消费者许可，取决于您的Anthropic计划），以了解数据的使用方式以及Anthropic的信任中心。

拥有超级管理员权限的外部机构或顾问是否可以直接将 CRM 数据连接到 Claude，而无需额外的监督？

Claude 的 HubSpot 连接器尊重您在 HubSpot 账户中授予的权限访问。如果您的HubSpot账户中的外部机构或顾问拥有超级管理员权限，他们可以在您的HubSpot账户中连接用于Claude的HubSpot连接器。之后，其他用户可以连接他们的 HubSpot 用户登录。查看审计日志中的连接尝试。

Claude的HubSpot连接器是否符合隐私法规，如欧盟的GDPR和美国的HIPAA？

一旦开启，Claude的HubSpot连接器就可以访问标准的CRM记录（联系人、公司、交易、票据、用户、行项目、报价、发票、订单、购物车、产品、订阅、对象列表及其关联）。它不能访问自定义敏感数据属性或任何敏感数据服务。

您对HubSpot服务的使用受HubSpot的《数据处理协议》和《业务伙伴协议》的约束。最终，您最有能力评估您的合规需求以及HubSpot如何满足这些需求。

克劳德会产生幻觉或提供不准确的数据吗？客户该如何防范？

克劳德可能会犯错误。我们推荐一些技巧，以确保HubSpot连接器为Claude生成的结果准确可靠：

• 确保连接的账户数据是最新的、准确的。
• 请专人审核、完善和检查输出结果。
• 对于任何重要的事实和论断，要求提供引文和参考资料，这样你就可以在你的 HubSpot 账户中快速、轻松地确认它们。
• 切勿不加选择地依赖任何人工智能输出结果来做出重要决策。
• 遇到幻觉或无益输出？请告诉我们。

敏感数据

Claude的HubSpot连接器能否访问敏感数据？

用于Claude的HubSpot连接器不提供对自定义敏感数据属性或来自其他敏感数据涵盖服务的敏感内容的访问，包括个人健康信息和其他形式的高度敏感数据。它只能以只读方式访问标准记录，如联系人、公司、交易、票据、用户、行项目、报价、发票、订单、购物车、产品、订阅、对象列表及其关联。

一般问题

Claude 的 HubSpot 连接器支持多种语言吗？

是的，Claude 的 HubSpot 连接器可在多种语言下正常工作，如果支持用户使用的语言，则会以该语言做出响应。有关支持语言的完整列表，请参阅 Anthropic 有关多语言支持以及支持的国家和地区的文档。

用于 Claude 的 HubSpot 连接器是否可用于 Claude 的桌面、网页和移动版本？

用于克劳德的HubSpot连接器可用于克劳德的桌面版、网页版和移动版，并且每个版本使用相同的连接步骤。

如果我要求克劳德起草内容（如电子邮件营销活动），预期输出是什么？克劳德会创建电子邮件，还是会在克劳德聊天窗口中建议文案？

它会提供如何在 HubSpot 中应用所起草的电子邮件内容的说明，或者将起草的电子邮件内容作为报告的一部分。它不会直接在 HubSpot 中采取任何行动。

克劳德能代表我更新 HubSpot 数据吗？

连接器的范围目前仅限于只读访问。它可以获取客户关系管理的核心对象，仅限于联系人、公司、交易、票据、用户、行项目、报价、发票、订单、购物车、产品、订阅、对象列表，以及它们在 Claude 中的关联，但它不能编辑 HubSpot 中的数据。它们之间的关联仅限于上述对象。

我是 HubSpot 合作伙伴，管理多个 HubSpot 账户。我可以将一个特定账户连接到一个Claude账户吗？

您一次只能将一个HubSpot账户连接到一个Claude账户。要使用不同的HubSpot账户，您需要断开当前账户的连接，然后在Claude中重新连接所需的账户。虽然不能同时管理多个连接，但可以通过断开一个账户并连接到另一个账户来手动切换账户。

用于 Claude 的 HubSpot 连接器是否要求无懈可击的数据管理（即大部分数据库都按角色标记？）

虽然整洁有序的数据能提高洞察力的质量，但 Claude 的 HubSpot 连接器并不需要完美的标记数据。它适用于联系人、公司、交易、票据、用户、行项目、报价、发票、订单、购物车、产品、订阅、对象列表，即使您的 CRM 数据结构不完美，也能提供有用的分析。