Konfigurer og bruk HubSpot-kontakten for Claude

Bruk HubSpot Connector for Claude til å bringe HubSpot-kontekst inn i Claude for å få personlig tilpasset AI-innsikt, tilgjengelig på nett-, skrivebords- og mobilversjoner av Claude.

Koble Claudes resonneringsfunksjoner med HubSpot-kontekst for å få tilpassede svar på Claudes spørsmål. Du kan også visualisere innsikten gjennom ulike typer diagrammer og grafer for deretter å iverksette tiltak i HubSpot.

Et eksempel:

• Markedsføringsteam: Be om å få oversikt over tiden HubSpot-kontaktene har brukt i hvert livssyklusstadium i løpet av det siste kvartalet.
• Salgsteam: Be om et sammendrag av aktive avtaler organisert etter navn, beløp og stadium, og sortert etter sluttdato.
• Supportteam : Be om alle åpne saker som er tilordnet en representant, sortert etter prioritet og opprettelsesdato.
• Kundesuksessteam: Be om å sammenligne løsningsmetoder og resultater på tvers av supportkanaler for å fremme konsistens og kvalitet.

Før du kommer i gang

Før du begynner å jobbe med koblingen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd, samt de potensielle konsekvensene av å bruke den.

• For å bruke HubSpot Connector for Claude må du ha en aktiv HubSpot-brukerkonto og en aktiv Claude-konto.

• Du må ha et betalt Anthropic-abonnement (Pro, Max, Team eller Enterprise).

• En superadministrator eller en bruker med App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din må koble til koblingen for første gang og velge tillatte tillatelser for den. Når dette er gjort, kan de gi andre brukere tilgang til å koble den til. Finn ut mer om hvordan du kan administrere tilgangen til koblingen.

• Brukere med et Partner-sete trenger én av følgende tillatelser:

  • Partner Admin-tillatelser (anbefalt).

  • Superadministratortillatelser.

  • All funksjonalitet i Claude er underlagt HubSpots API-bruksgrenser og retningslinjer.

• Claude er en tredjepartstjeneste som reguleres av dine vilkår (forbruker eller kommersiell) med Anthropic. Finn ut mer om data og personvern i forbindelse med HubSpot-konnektoren Claude.

Objekttyper som støttes

Konnektorens omfang er for øyeblikket begrenset til skrivebeskyttet tilgang. Den kan hente følgende sentrale CRM-objekter og deres assosiasjoner:

• Kontakter
• Bedrifter
• Avtaler
• Billetter
• Brukere
• Varelinjer
• Tilbud
• Fakturaer
• Bestillinger
• Handlekurver
• Produkter
• Abonnementer
• Lister

Konfigurer HubSpot-koblingen for Claude

Hvis du er en Super Admin eller en bruker med App Marketplace-tillatelser som kobler til for første gang:

1. I Claude-kontoen din velger du profilikonet ditt nederst til venstre.
2. Klikk på Innstillinger. Til venstre klikker du på Koblinger.
3. Klikk på Bla gjennom koblinger.
4. Velg HubSpot i kategorien Web.
5. Klikk på Legg til i teamet ditt. Lukk dialogboksen.
6. Gå tilbake til koblingssiden.
7. Klikk på Koble til ved siden av HubSpot. I dialogboksen velger du og logger på HubSpot-kontoen du vil bruke med Claude.
8. På siden Koble HubSpot Connector for Claude til HubSpot velger du tillatelsene du vil tillate for koblingen. Klikk deretter på Koble til app.

Merk: Hvis du allerede har valgt tillatte tillatelser for koblingen og ønsker å fjerne noen av dem på et senere tidspunkt, må du avinstallere og installere koblingen på nytt fra Connected Apps-siden i HubSpot. For at endringene skal påvirke brukere som allerede har installert koblingen, må de også avinstallere og installere koblingen på nytt.

9. Når du har koblet til, blir du omdirigert tilbake til Claude-chatvinduet. Du kan nå bruke koblingen.

Slik gir du brukere tilgang til koblingen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på HubSpot-koblingen for Claude.
3. Klikk på Gi brukere tilgang øverst til høyre i kategorien Oversikt.

4. Klikk på Gi tilgang for å gi alle brukere i kontoen din tilgang til å bruke koblingen.

Etter at du har gitt tilgang til andre brukere, kan de begynne å koble til Claude-kontoene sine for å bruke konnektoren.

Bruk HubSpot-konnektoren for Claude

1. Klikk på Søk og verktøy nederst til venstre i Claude-chatvinduet .
2. Slå HubSpot-bryteren på.
3. Skriv inn Claude-ledeteksten din og trykk enter. Claude vil bruke HubSpot-kontekst når du svarer.

Beste praksis

For best mulig resultat:

• Bruk Sonnet 4-modellen.
• Slå på utvidet tenkemodus.

Koble fra HubSpot-koblingen for Claude

1. I Claude-kontoen din velger du profilikonet ditt nederst til venstre.
2. Klikk på Innstillinger. Til venstre klikker du på Koblinger.
3. Ved siden av HubSpot klikker du påellipsene på ellipses , og deretter klikker du på Koble fra.

Data og personvern

Hvordan får jeg tilgang til de nye objektene?

For å få tilgang til de nye objektene i HubSpot Connector for Claude, må du koble fra og autentisere HubSpot-kontoen din på nytt.

Hvilke HubSpot CRM-data har koblingen tilgang til?

Når koblingen er slått på for organisasjonen din, gir den Claude tilgang til HubSpot-kontakter, selskaper, avtaler, billetter, brukere, varelinjer, tilbud, fakturaer, bestillinger, handlekurver, produkter, abonnementer og objektlister og deres assosiasjoner ved hjelp av naturlige språkmeldinger for å hente ut meningsfull innsikt fra kundedataene dine.

Merk: Assosiasjoner er begrenset til det samme settet med objekter som er oppført ovenfor. Egendefinerte objekter, ustrukturerte data og tilknyttede engasjementer er ennå ikke tilgjengelige.

Brukes HubSpot-dataene mine til å trene Claude?

Anthropic bruker ikke dataene du deler gjennom HubSpot til å trene modellene sine, bortsett fra i visse tilfeller, for eksempel når en kunde velger å gi tilbakemelding eller velger å delta i trening. Se vilkårene (forbruker og kommersiell) i din spesifikke Anthropic-plan.

Hvor lenge beholder eller sletter Claude data?

Etter at dataene dine er delt med Claude, gjelder Anthropics tjenestevilkår (kommersielle eller forbruker, avhengig av Anthropic-abonnementet ditt). Besøk Anthropics Trust Center for å forstå Anthropics datapraksis, inkludert om og hvor lenge data lagres.

Gir Anthropics revisjonslogger ekstra synlighet for HubSpot-administratorer?

Besøk Anthropics hjelpesenter, eller kontakt kundestøtteteamet deres, for å forstå hvilke innsyns- eller loggfunksjoner som kan være tilgjengelige gjennom din spesifikke plan.

Vil HubSpot Connector for Claude respektere mine datalokaliseringspreferanser?

Datasenterplasseringen din vil bli respektert når data rutes gjennom HubSpots servere. For eksempel vil kontoer som er hostet i EU få forespørsler rutet gjennom HubSpots EU-datasenter. Når dataene dine er i Anthropic-plattformen, vil vilkårene du har med Anthropic styre hvor og hvordan dataene dine behandles i verktøyet. Vi anbefaler at du går gjennom lisensvilkårene for Anthropic (kommersielle eller forbrukere, avhengig av Anthropic-abonnementet ditt) for å forstå hvor dataene dine vil bli lagret og behandlet.

Hvordan håndterer HubSpot Connector for Claude brukerrettigheter?

HubSpot Connector for Claude respekterer automatisk brukerrettighetene som er definert i HubSpot. Det betyr at brukerne bare ser de CRM-dataene i Claude som de har tilgang til i HubSpot. For eksempel vil individuelle salgsrepresentanter bare se pipelinedata for avtaler de har tillatelse til å se. Noen CRM-objekter i HubSpot har tilpassbare tillatelser. Når tilgangen er begrenset til bestemte personer eller team, vil Claude bare kunne se de samme kontaktene. Finn ut mer om HubSpot-brukertillatelser.

Hvordan fungerer administratorkontrollene for HubSpot-koblingen for Claude?

Bare en superadministrator eller en bruker med App Marketplace-tillatelser har tilgang til HubSpot-kontakten til å begynne med. Når en superadministrator har installert koblingen, kan de slå på tilgang for andre brukere.

• Når en superadministrator har slått på tilgang for alle brukere, kan ikke tilgangen deres slås av globalt.
• Brukere er begrenset til tillatelser som er valgt av en Super Admin. Når brukere har koblet seg til, kan ikke superadministratorer tilbakekalle disse tillatelsene.
• Avinstallering av koblingen fjerner ikke tilgang på brukernivå. Hver bruker må avinstallere individuelt.
• Hvis du koblet deg til før 28. august 2025, har alle brukere allerede tilgang, og denne innstillingen er deaktivert.

Hvilken innsyn i revisjonslogger eller sanntidsdata har Super Admins for denne HubSpot-koblingen for Claude?

Superadministratorer kan bruke revisjonslogger for å se hvem som har koblet til eller koblet til HubSpot Connector for Claude til kontoen. De kan også se dato og klokkeslett for tilkoblingen. Anthropic har separate prosesser for revisjonslogging. Finn ut mer om Anthropics revisjonslogging.

Er det potensielle risikoer forbundet med koblingen?

Det anbefales at du leser nøye gjennom og forstår både vilkårene som gjelder HubSpot-kontoen din, samt vilkårene (forbruker eller kommersiell) i din spesifikke Anthropic-plan. Du bør alltid nøye vurdere fordelene og risikoen ved ethvert verktøy du velger å bruke.

Hvordan sikres kunde- eller CRM-data med koblingen?

Du har kontroll over hvilke data du deler med HubSpot Connector for Claude, og hvilke tillatelser og innstillinger du har valgt i HubSpot- og tredjepartskontoene dine. For mer informasjon om Anthropics sikkerhetskontroller, se Administratorkontroller, sikkerhet og samsvar i HubSpot Connector for Claude med Remote MCP. Du bør alltid nøye vurdere fordelene og risikoene ved ethvert verktøy du velger å bruke.

Kan Anthropic kopiere CRM-data eller kundelister gjennom HubSpot Connector for Claude?

Nei, CRM-data eller kundelister kan ikke kopieres gjennom HubSpot-kontakten for Claude. HubSpot-administratorer kontrollerer organisasjonens tilgang til HubSpot Connector for Claude. Når den er slått på, kan alle i organisasjonen koble Claude til sine unike HubSpot-data for å kommunisere og få kontekst og innsikt.

Kan bruk av HubSpot Connector for Claude utilsiktet gjøre det mulig for konkurrenter å få innsikt i en bedrifts CRM-data eller -strategi?

Anthropic bruker i de fleste tilfeller ikke data som deles gjennom HubSpot til å trene modellene sine. Men det kan være unntak, avhengig av Anthropic-planen din. Du bør sørge for at du leser og forstår vilkårene i lisensen din med Anthropic (kommersiell eller forbruker, avhengig av Anthropic-planen din) for å forstå hvordan dataene dine brukes, og Anthropics Trust Center.

Kan eksterne byråer eller konsulenter med Super Admin-tilgang koble CRM-data direkte til Claude uten ekstra tilsyn?

HubSpot-koblingen for Claude respekterer rettighetstilgangen du har gitt i HubSpot-kontoen din. Hvis eksterne byråer eller konsulenter i HubSpot-kontoen din har Super Admin-tilgang, kan de koble til HubSpot Connector for Claude i HubSpot-kontoen din. Deretter kan andre brukere koble til HubSpot-brukerinnloggingen sin. Gjennomgå tilkoblingsforsøk i revisjonslogger.

Overholder HubSpot Connector for Claude personvernforskrifter, som GDPR, spesielt i EU, og HIPAA i USA?

Når du har slått den på, har HubSpot Connector for Claude tilgang til standard CRM-poster (kontakter, selskaper, avtaler, billetter, brukere, varelinjer, tilbud, fakturaer, bestillinger, handlekurver, produkter, abonnementer, objektlister og deres assosiasjoner). Den har ikke tilgang til egendefinerte Sensitive Data-egenskaper eller tjenester som er dekket av Sensitive Data.

Din bruk av HubSpots tjenester er underlagt HubSpots databehandleravtale og Business Associate Agreement. Til syvende og sist er det du som er best i stand til å vurdere dine behov for samsvar og hvordan HubSpot passer inn i dem.

Kan Claude hallusinere eller oppgi unøyaktige data? Hva kan kundene gjøre for å beskytte seg mot det?

Claude kan gjøre feil. Vi anbefaler noen teknikker for å sikre at resultatene som produseres av HubSpot Connector for Claude er nøyaktige og pålitelige:

• Sørg for at de tilkoblede kontodataene er oppdaterte og nøyaktige.
• Få en person til å gjennomgå, forbedre og faktasjekke utdataene.
• Beom kildehenvisninger og referanser for alle viktige fakta og påstander, slik at du raskt og enkelt kan bekrefte dem i HubSpot-kontoen din.
• Stol aldri ukritisk på AI-resultater for å ta viktige beslutninger.
• Opplever du hallusinasjoner eller uhensiktsmessige resultater? Gi oss beskjed.

Sensitive data

Vil HubSpot Connector for Claude ha tilgang til sensitive data?

HubSpot Connector for Claude gir ikke tilgang til egendefinerte Sensitive Data-egenskaper eller sensitivt innhold fra andre tjenester som dekker Sensitive Data, inkludert personlig helseinformasjon og andre former for svært sensitive data.Den har skrivebeskyttet tilgang til standardoppføringer som kontakter, selskaper, avtaler, billetter, brukere, varelinjer, tilbud, fakturaer, bestillinger, handlekurver, produkter, abonnementer, objektlister og deres assosiasjoner.

Generelt

Støtter HubSpot Connector for Claude flere språk?

Ja, HubSpot Connector for Claude fungerer godt på mange språk og vil svare på det språket brukeren bruker, hvis det språket støttes. For en fullstendig liste over støttede språk, se Anthropics dokumentasjon om flerspråklig støtte og støttede land og regioner.

Er HubSpot-koblingen for Claude tilgjengelig på desktop-, nett- og mobilversjonene av Claude?

HubSpot Connector for Claude er tilgjengelig på desktop-, nett- og mobilversjoner av Claude, og bruker de samme tilkoblingstrinnene for alle.

Hva er forventet resultat hvis jeg ber Claude om å utarbeide innhold (f.eks. en e-postkampanje)? Vil Claude lage e-postene, eller vil Claude foreslå teksten i Claude-chatvinduet?

Den vil enten gi instruksjoner om hvordan du bruker det utarbeidede e-postinnholdet i HubSpot, eller utarbeide e-postinnhold som en del av rapporten. Det vil ikke utføre noen handlinger direkte i HubSpot.

Kan Claude oppdatere HubSpot-dataene mine på mine vegne?

Konnektorens omfang er for øyeblikket begrenset til skrivebeskyttet tilgang. Den kan hente sentrale CRM-objekter, begrenset til kontakter, selskaper, avtaler, billetter, brukere, varelinjer, tilbud, fakturaer, bestillinger, handlekurver, produkter, abonnementer, objektlister og deres assosiasjoner i Claude, men den har ikke mulighet til å redigere dataene i HubSpot. Assosiasjonene er begrenset til det samme settet med objekter som er oppført ovenfor.

Jeg er en HubSpot-partner som administrerer flere HubSpot-kontoer. Kan jeg koble en spesifikk konto til en Claude-konto?

Du kan bare koble én HubSpot-konto om gangen til én enkelt Claude-konto. Hvis du vil jobbe med en annen HubSpot-konto, må du koble fra den nåværende kontoen og koble til den ønskede kontoen på nytt i Claude. Selv om du ikke kan administrere flere tilkoblinger samtidig, kan du manuelt bytte mellom kontoer ved å koble fra den ene og koble til den andre.

Krever HubSpot-koblingen for Claude upåklagelig datahåndtering (dvs. at mesteparten av databasen din er tagget etter persona?)

Selv om rene og velorganiserte data forbedrer kvaliteten på innsikten, krever ikke HubSpot Connector for Claude perfekt taggede data. Den fungerer med kontakter, selskaper, avtaler, billetter, brukere, varelinjer, tilbud, fakturaer, bestillinger, handlekurver, produkter, abonnementer og objektlister, og gir nyttige analyser selv om CRM-dataene dine ikke er perfekt strukturert.