Konfigurer og bruk HubSpot-kontakten for Claude

Bruk HubSpot Connector for Claude for å bringe HubSpot-kontekst inn i Claude. Med kontakten kan du gjøre det: 

• Få personlig AI-innsikt i Claude basert på dine HubSpot Insights. 
• Visualiser innsikt gjennom ulike stiler av diagrammer og grafer, ved hjelp av HubSpot-konteksten din. 
• Opprett og oppdater HubSpot CRM-oppføringer, inkludert kontakter og avtaler, fra Claude-chatvinduet. 
• Logg aktiviteter, oppgaver og notater i HubSpot direkte fra Claude-chatvinduet. 
• Få innsikt og iverksett tiltak basert på historikken over engasjementet ditt, inkludert e-poster, ringer, møter, oppgaver og notater. 

For eksempel:

• Markedsføringsteam:
  • Be om å spore tiden HubSpot-kontakter har brukt i hver livssyklusfase i løpet av det siste kvartalet. 
  • Be om å få opprette oppfølgingsoppgaver fra e-poster som nylig er åpnet. 
  • Spør hvilken kampanje som genererte mest inntekter den siste måneden.
• Salgsteam:
  • Be om en oversikt over aktive avtaler organisert etter navn, beløp og avtalestadie, og sortert etter dato for lukking.
  • Be om å oppdatere avtalen Enterprise Package Q4 til Lukking av salg i boks. 
  • Be om å få en oppsummering av alle e-postene du har hatt med [X] den siste måneden, og liste opp eventuelle problemer som kan påvirke inngåelsen av avtalen. 
• Støtteteam:
  • Be om alle åpne tickets som er tilordnet en representant, sortert etter prioritet og opprettelsesdato.
  • Be om å få loggføre et notat på en ticket som oppsummerer løsningsmetoden din. 
  • Be om alle åpne oppgaver du har fått tildelt denne uken, sortert etter prioritet. 
• Kundesuksess-team:
  • Be om å få sammenligne løsningsmetoder og resultater på tvers av supportkanaler for å fremme konsistens og kvalitet.
  • Be om å opprette en oppgave for deg om å følge opp med [X] neste tirsdag om fornyelse av kontrakten. 

Før du setter i gang

Før du begynner å jobbe med kontakten, må du sørge for å sette deg godt inn i hvilke tiltak som bør iverksettes, og hvilke konsekvenser bruken av den kan få. 

• For å bruke HubSpot-kontakten for Claude må du ha en aktiv HubSpot-brukerkonto og en aktiv Claude-konto. 
• Du må ha et betalt abonnement på Anthropic (Pro, Max, Team eller Enterprise).
• All funksjonalitet i Claude er underlagt HubSpots programmeringsgrensesnitt og retningslinjer for bruk.
• Claude er en tredjepartstjeneste som reguleres av dine vilkår(forbruker eller kommersiell) med Anthropic. Finn ut mer om data og personvern i forbindelse med HubSpot Connector for Claude.
• Koblingen er tilgjengelig på nett-, skrivebords- og mobilversjonene av Claude.
• Når du oppretter eller oppdaterer HubSpot-oppføringer i bulk, kan du bare opprette eller oppdatere 10 oppføringer om gangen. 
• Egendefinerte valideringsregler (inkludert validering av pipeline-stadier og validering av Tilknytningsetiketter) brukes ikke når du oppretter eller oppdaterer HubSpot-oppføringer ved hjelp av kontakten.
• Når du gjennomgår data for Nettstedssider, Landingssider eller Blogginnlegg:
  • Bare data fra publiserte sider og innlegg vil være tilgjengelige. For utkast vil du bare ha tilgang til metadataene for siden eller innlegget.
  • Hvis du vil hente ut ytelsesdata for individuelle sider eller innlegg, må du angi navnet på kampanjen og datointervallet i ledeteksten.
• Når du ledetekster etter data for brukere og team (f.eks. brukerroller, medlemskap i team, rapporteringsstrukturer), anbefales det å bruke førstepersonsspråk (f.eks. teamet mitt, mine direkte rapporter) for personlig kontekst eller organisasjonsomfattende språk (f.eks. salgsteamet vårt, alle ledere) for bredere analyse.

Støttede objekttyper og tillatelser

Koblingen kan opprette og oppdatere CRM-oppføringer i HubSpot CRM, samt loggføre aktiviteter. Den kan også få tilgang til og analysere hele historikken for engasjement i HubSpot-oppføringer, for eksempel e-post, anropsoppføringer, møter, notater og oppgaver. 

• Når du bruker opprette- og oppdateringshandlinger i HubSpot-kontakten for Claude, vil attribusjon bli oppført i HubSpot-kontoens Audit Log for både brukeren og Claude-kontakten. 
• Slik oppdaterer du tilgangen til kontakten din:
  • En Super Admin må koble fra og koble til kontakten på nytt . For eksempel hvis du tidligere har avdraget på koblingen, men ønsker å gi ytterligere tilgang til kampanjer, brukere og team, eller nye innsiktsdata. 
  • Hver bruker må også koble til kontakten på nytt for å gi tilgang til de spesifikke verktøyene de ønsker å bruke. Tilgang bestemmes også av eksisterende brukerrettigheter.

Finn ut mer om hvilken tilgang Claude-kontakten har til HubSpot-objekter: 

Konfigurer HubSpot-kontakten for Claude

Hvis du er Super Admin eller en bruker med App Marketplace-tillatelser som tilkobler for første gang:

1. Velg profilikonet ditt nederst til venstre på Claude-kontoen din. 
2. Klikk på Innstillinger. Til venstre klikker du på Koblinger.
3. Klikk på Bla gjennom kontakter.
4. Velg HubSpot i kategorien Web.
5. Klikk på Legg til i teamet ditt. Lukk dialogboksen.
6. Gå tilbake til siden for kontakter. 
7. Klikk på Koble til ved siden av HubSpot. I dialogboksen velger du og logger inn på HubSpot-kontoen du vil bruke med Claude. 
8. På siden Tilkoble HubSpot Connector for Claude til HubSpot velger du hvilke tillatelser du vil tillate for kontakten. Klikk deretter på Koble til app. 

Merk: Hvis du allerede har valgt tillatelser for tilkoblingen og ønsker å fjerne noen av dem på et senere tidspunkt, må du avinstallere og installere tilkoblingen på nytt fra siden Til koblede apper i HubSpot. For at endringene skal påvirke brukere som allerede har avdragene installert, må de også avinstallere og installere kontakten på nytt.

9. Etter at du har tilkoblet, omdirigeres du tilbake til Claude-chatvinduet. Du kan nå bruke kontakten.

For å gi brukerne tilgang til kontakten: 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på HubSpot-kontakten for Claude. 
3. Klikk på Gi brukere tilgang øverst til høyre i Oversikt-fanen . 

4. Klikk på Gi konto for å gi alle brukere på kontoen din tillatelse til å bruke kontakten. 

Etter at du har gitt tilgang til andre brukere, kan de begynne å tilkoble sine Claude-kontoer for å bruke connectoren. 

Beste fremgangsmåter for å bruke HubSpot Connector for Claude

For best resultat:

• Bruk de nyeste Claude-modellene. 
• Slå på utvidet tenkemodus.
• Begynn i det små med å oppdatere en enkelt oppføring før du gjør store endringer. 
• Gjennomgå alltid endringene som foreslås av Claude før du bekrefter dem. 

Bruk HubSpot-kontakten for Claude

1. Klikk på Søk og verktøy nederst til venstre i Claude-chatvinduet.
2. Slå på HubSpot-bryteren .
3. Skriv inn ledeteksten Claude, og trykk på Enter. Claude vil bruke HubSpot-kontekst når han svarer.
4. Hvis du ber Claude om å opprette eller oppdatere en oppføring i HubSpot, kan Claude vise deg hva de foreslåtte endringene er og be om bekreftelse før du gjør endringer.

Merk: Det anbefales at du konfigurerer kontakten slik at den alltid ber om godkjenning før oppdateringer utføres. Dette gjør du ved å gå til innstillingene for HubSpot-kontaktverktøyet i Claude og sette Skriveverktøy til Må godkjennes.
Hvis du setter kontakten til Tillat alltid, kan du gjøre endringer uten å be om godkjenning.

5. Gjennomgå de foreslåtte endringene. Skriv deretter Ja for å bekrefte dem, eller Skriv Nei for å avbryte. 

6. Claude vil bekrefte at oppføringen er opprettet i HubSpot. Klikk på Vis [oppføringstype] i HubSpot for å åpne oppføringen i HubSpot-kontoen din. 

Koble fra HubSpot-kontakten for Claude

1. Velg profilikonet ditt nederst til venstre på Claude-kontoen din. 
2. Klikk på Innstillinger. Til venstre klikker du på Koblinger.
3. Ved siden av HubSpot klikker du på ellipses ellipsene, og klikk deretter på Koble fra.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan får jeg tilgang til Write og synlighet for engasjement?

For å få tilgang til skrivetilgang og synlighet for engasjement i HubSpot-kontakten for Claude, må du koble fra og autentisere HubSpot-kontoen din på nytt . 

Hvilke HubSpot CRM-data har kontakten tilgang til?

Når koblingen er slått på for organisasjonen din, gir den Claude tilgang til HubSpot-kontakter, selskaper, avtaler, billetter, brukere, Linjeelementer, tilbud, fakturaer, bestillinger, Handlekurver, produkter, abonnementer og objektsegmenter og deres tilknytninger ved hjelp av naturlige språkmeldinger for å hente meningsfull innsikt fra kundedataene dine.

Kontakten har også tilgang til historikk over engasjement, inkludert e-post, anrop, ringer, møter, oppgaver og notater. Dette gjør det mulig for Claude å gi deg rikere, kontekstbevisst innsikt basert på den faktiske kundekommunikasjonen. 

Merk: tilknytninger er begrenset til det samme settet med objekter som er listet opp ovenfor. Egendefinerte objekter, ustrukturerte data og tilknyttede engasjementer er ennå ikke tilgjengelige.

Hvor lenge kan Claude fast kunde eller slette data?

Etter at dataene dine er delt med Claude, gjelder Anthropics tjenestevilkår(kommersielle eller forbrukere, avhengig av Anthropic-abonnementet ditt). Besøk Anthropics Tillitssenter for å forstå Anthropics datapraksis, inkludert om og hvor lenge data blir fast kunde.

Gir Anthropics revisjonslogger økt synlighet for HubSpot-administratorer?

Besøk Anthropics hjelpesenter, eller ta kontakt med supportteamet deres, for å finne ut hvilke innsyns- eller loggfunksjoner som er tilgjengelige i ditt spesifikke abonnement.

Blir HubSpot-dataene mine brukt til opplæring av Claude?

Anthropic bruker ikke dataene du deler gjennom HubSpot til å lære opp modellene sine, bortsett fra i visse tilfeller, for eksempel når en kunde velger å gi tilbakemelding eller delta i opplæring. Se vilkårene(forbruker & kommersiell) i din spesifikke Anthropic-plan.

Støtter HubSpot-kontakten for Claude flere språk?

Ja, HubSpot Connector for Claude fungerer godt på mange språk og vil svare på det språket brukeren bruker, hvis det språket støttes. For en fullstendig liste over språk som støttes, se Anthropics dokumentasjon om flerspråklig støtte og støttede land og regioner.

Hva er forventet resultat hvis jeg ber Claude om å utarbeide en kampanje eller arbeidsflyt for e-post? Vil Claude bygge ut e-postmarkedsføring og arbeidsflyter? Eller vil Claude foreslå kopien, triggerne og handlingene i Claude-panelet?

Claude vil sørge for det utarbeidede innholdet som du kan implementere i HubSpot. 

Kan Claude oppdatere HubSpot-dataene mine på mine vegne? 

Ja, HubSpot-connectoren for Claude kan opprette og oppdatere CRM-oppføringer og logge aktiviteter direkte fra Claudes chat-vindu. Dette inkluderer:

• Opprette nye kontakter og avtaler. 
• Oppdatering av egenskaper ved oppføringer (f.eks. avtalestadier, kontaktinformasjon) - Logging av notater om oppføringer. 
• Opprette oppgaver og følge opp. 

Når du bruker disse skrivefunksjonene, kan Claude vise deg de foreslåtte endringene før de utføres. Alle handlinger attribueres i HubSpot-kontoens revisjonslogg til både brukeren og Claude-kontakten.

Det anbefales at du konfigurerer kontakten slik at den alltid ber om godkjenning før oppdateringer utføres. Dette gjør du ved å gå til innstillingene for HubSpot Connector-verktøy i Claude og sette Skriveverktøy til Trenger godkjenning. Hvis du setter kontakten til Tillat alltid, kan du gjøre endringer uten å be om godkjenning.

Har HubSpot Connector for Claude tilgang til å slette informasjon fra HubSpot-oppføringene mine?

Koblingen støtter for øyeblikket visnings-, opprettings- og oppdateringshandlinger, men ikke sletteoperasjoner. Dette betyr at kontakten ikke kan slette informasjon fra oppføringer på dine vegne (for eksempel ved å be Claude om å fjerne telefonnummeret til en kontakt). Du kan imidlertid fast kunde slette alle data - inkludert data som er lagt til via koblingen - direkte i HubSpot.

Jeg er en HubSpot-partner som administrerer flere HubSpot-kontoer. Kan jeg tilkoble en bestemt konto til en Claude-konto?

Du kan bare tilkoble én HubSpot-konto om gangen til én enkelt Claude-konto. For å jobbe med en annen HubSpot-konto må du koble fra den nåværende kontoen og koble til ønsket konto på nytt i Claude. Selv om du ikke kan administrere flere kontoer samtidig, kan du bytte manuelt mellom kontoene ved å koble fra den ene og tilkoble den andre.

Krever HubSpot Connector for Claude upåklagelig datahåndtering (dvs. at det meste av databasen din er tagget etter persona?)

Selv om rene og velorganiserte data forbedrer kvaliteten på innsikten, krever ikke HubSpot Insights for Claude perfekt taggede data. Det fungerer med kontakter, selskaper, avtaler, billetter, brukere, linjeelementer, tilbud, fakturaer, bestillinger, handlekurver, produkter, abonnementer, objektsegmenter, og tilbyr nyttige analyser selv om CRM-dataene dine ikke er perfekt strukturert.

Er HubSpot-kontakten for Claude tilgjengelig på desktop-, nett- og mobilversjonene av Claude?

HubSpot-tilkoblingen for Claude er tilgjengelig på desktop-, nett- og mobilversjoner av Claude, og bruker de samme tilkoblingstrinnene for alle.

Vil HubSpot Connector for Claude respektere mine datalokaliseringspreferanser?

Datasenterplasseringen din vil bli respektert når data rutes gjennom HubSpots servere. For eksempel vil kontoer som er hostet i EU, få forespørsler rutet gjennom HubSpots EU-datasenter. Når dataene dine er i Anthropic-plattformen, vil vilkårene du har med Anthropic, styre hvor og hvordan dataene dine behandles i det verktøyet. Det anbefales at du gjennomgår lisensvilkårene for Anthropic(kommersiell eller forbruker, avhengig av Anthropic-planen) for å forstå hvor dataene dine vil bli lagret og behandlet.

Vil HubSpot Connector for Claude ha tilgang til Sensitive Data?

HubSpot Connector for Claude gir ikke tilgang til egendefinerte Sensitive Data egenskaper, inkludert personlig helseinformasjon og andre skjemaer med svært sensitive data. Hvis HubSpot-kontoen din har sensitive data slått på, vil HubSpot Connector for Claude ikke ha tilgang til data om engasjement for ekstra sikkerhet. 

Hvordan håndterer HubSpot Connector for Claude brukerrettigheter?

HubSpot Connector for Claude respekterer automatisk brukerrettighetene som er definert i HubSpot. Dette betyr at brukerne i Claude kun vil se de CRM-dataene de har tilgang til i HubSpot CRM. For eksempel vil individuelle salgsrepresentanter bare se data om pipeline for avtaler de har tillatelse til å se og oppdatere. Noen CRM-objekter i HubSpot CRM har tilpassbare tillatelser. Når tilgangen er begrenset til bestemte personer eller team, vil Claude bare kunne se de samme kontaktene. Finn ut mer om HubSpot-brukerrettigheter.

Hvordan fungerer kontrollører for HubSpot-kontakten for Claude?

Bare en Super Admin eller en bruker med App Marketplace-tillatelser har tilgang til HubSpot-kontakten til å begynne med. Når en Super Admin har avdraget kontakten, kan vedkommende slå på tilgangen for andre brukere.

• Når en Super Admin har slått på tilgangen for alle brukere, kan tilgangen ikke slås av globalt.
• Brukere er begrenset til tillatelser som er valgt av en Super Admin. Når brukerne er tilkoblet, kan ikke Super Admins tilbakekalle disse tillatelsene.
• Avinstallering av kontakten fjerner ikke tilgang på brukernivå. Hver bruker må avinstallere individuelt.
• Hvis du koblet deg til før 28. august 2025, har alle brukere allerede tilgang, og denne innstillingen er deaktivert.

Hvilken innsyn i revisjonslogger eller sanntidsdata har Super Admins for HubSpot-kontakten for Claude?

Super Admins kan bruke HubSpots revisjonslogger for å få innsyn i: 

• Hvilke brukere som har tilkoblet eller tilkoblet HubSpot-kontakten for Claude, samt dato og klokkeslett for tilkoblingen. 
• Alle opprettings- og oppdateringshandlinger som utføres gjennom kontakten, attribusjon til både brukeren og Claude-kontakten. 

Finn ut mer om hvilken logging som er tilgjengelig fra Anthropic. 

Er det potensielle risikoer tilknyttet kontakten?

Det anbefales at du leser og forstår både vilkårene som gjelder HubSpot-kontoen din, og vilkårene(forbruker eller kommersiell) i din spesifikke Anthropic-plan. Du bør alltid vurdere fordelene og risikoene ved de verktøyene du velger å bruke, nøye. 

Hvordan sikres kunde- eller CRM-data med connectoren?

Du har kontroll over hvilke data du deler med HubSpot Connector for Claude, og hvilke tillatelser og innstillinger du har valgt i HubSpot- og tredjepartskontoene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om Anthropics sikkerhetskontroller, kan du se Admin Controls, Security, and Compliance i HubSpot Connector for Claude med Remote MCP. Du bør alltid vurdere fordelene og risikoene ved de verktøyene du velger å bruke, nøye.

Kan Anthropic kopiere Customer Relationship Management-data eller segmenter gjennom HubSpot CRM-kontakten for Claude? 

Nei, CRM-data eller kundesegmenter kan ikke kopieres gjennom HubSpot CRM Connector for Claude. HubSpot-administratorer kontrollerer organisasjonens tilgang til HubSpot-kontakten for Claude. Når den er slått på, kan alle i organisasjonen tilkoble Claude til deres unike HubSpot-data for å conversations og få kontekst og innsikt.

Kan bruk av HubSpot CRM-kontakten for Claude utilsiktet gjøre det mulig for konkurrenter å få innsikt i en bedrifts CRM-data eller -strategi?

Anthropic bruker i de fleste tilfeller ikke data som deles gjennom HubSpot til opplæring av modellene sine. Men det kan finnes unntak, avhengig av Anthropic-planen din. Du bør sørge for at du leser og forstår vilkårene i lisensen din med Anthropic(kommersiell eller forbruker, avhengig av Anthropic-abonnementet ditt) for å forstå hvordan dataene dine brukes, og Anthropics Tillitssenter.

Kan eksterne byråer eller konsulenter med Super Admin-tilgang tilkoble Customer Relationship Management-data direkte til Claude uten ekstra tilsyn?

HubSpot-kontakten for Claude respekterer rettighetstilgangen du har gitt på HubSpot-kontoen din. Hvis eksterne byråer eller konsulenter på HubSpot-kontoen din har tilgang som Super Admin , kan de tilkoble HubSpot Connector for Claude på HubSpot-kontoen din. Deretter kan andre brukere tilkoble sin HubSpot-brukerinnlogging. Gjennomgå forsøk på tilkoblinger i revisjonslogger.

Overholder HubSpot Connector for Claude generelle personvernforordninger, som Generell personvernforordning, spesielt i EU, og HIPAA i USA?

Når du har slått den på, har HubSpot-connectoren for Claude tilgang til standard CRM-poster (kontakter, selskaper, avtaler, billetter, brukere, Linjeelementer, tilbud, fakturaer, bestillinger, handlekurver, produkter, abonnementer og Tilknytninger for disse). Den har ikke tilgang til egendefinerte Sensitive Data egenskaper eller tjenester som dekker Sensitive Data.

Din bruk av HubSpots tjenester er underlagt HubSpots Databehandlingsavtale og Business Tilknytt Agreement. Til syvende og sist er det du som er best i stand til å vurdere dine compliance-behov og hvordan HubSpot passer inn i dem.

Kan Claude hallusinere eller gi unøyaktige data? Hva kan kundene gjøre for å beskytte seg mot dette? 

Claude kan gjøre feil. Vi anbefaler noen få teknikker for å sikre at resultatene som produseres av HubSpot Connector for Claude, er nøyaktige og pålitelige:

• Sørg for at dataene på de tilkoblede kontoene er oppdaterte og nøyaktige.
• Få et menneske til å gjennomgå, finpusse og faktasjekke resultatet.
• Be om kildehenvisninger og referanser for alle viktige fakta og påstander, slik at du raskt og enkelt kan bekrefte dem i HubSpot-kontoen din.
• Stol aldri ukritisk på AI-utganger for å ta viktige beslutninger.

Hvis du opplever hallusinasjoner eller uhensiktsmessige utdata når du bruker HubSpot-kontakten for Claude, kan du ta kontakt med Claude-support.