Konfigurera och använd HubSpot-anslutningen för Claude

Använd HubSpot Connector för Claude för att föra in HubSpot-kontexten i Claude. Med kontaktdonet kan du: 

• Få personliga AI-insikter i Claude baserat på dina HubSpot AI-register. 
• Visualisera insikter genom olika typer av diagram och grafer med hjälp av din HubSpot-kontext. 
• Skapa och uppdatera Hubspot CRM-poster, inklusive kontakter och affärer, från Claude-chattfönstret. 
• Logga aktiviteter, uppgifter och anteckningar i HubSpot direkt från Claudes chattfönster. 
• Skapa insikter och vidta åtgärder baserat på din engagemangshistorik, inklusive e-postmeddelanden, samtal, möten, uppgifter och anteckningar. 

Till exempel:

• Marknadsföringsteam:
  • Be att få spåra den tid som HubSpot-kontakter har tillbringat i varje Livscykelfas under det senaste kvartalet. 
  • Be att få skapa följare från de senaste e-postmeddelandena som öppnats. 
  • Fråga vilken kampanj som genererade mest intäkter under den senaste månaden.
• Team inom Försäljning:
  • Be om en sammanfattning av aktiva affärer organiserade efter namn, summa och affärsfas samt sorterade efter datum för stängning.
  • Be att få uppdatera affären Enterprise Package Q4 till Stängd och vunnen. 
  • Be att få sammanfatta alla dina e-postmeddelanden med [X] från den senaste månaden och lista eventuella problem som kan påverka avslutandet av affären. 
• Supportteam:
  • Fråga efter alla öppna supportärenden som tilldelats en representant, sorterade efter prioritet och skapandedatum.
  • Be att få logga en anteckning på ett supportärende som sammanfattar din lösningsmetod. 
  • Be att få alla öppna uppgifter som du har fått den här veckan, sorterade efter prioritet. 
• Team för kundframgång:
  • Be att få jämföra lösningsmetoder och resultat mellan olika supportkanaler för att öka enhetligheten och kvaliteten.
  • Be att få skapa en uppgift för dig att följa upp med [X] nästa tisdag om förnyelse av kontraktet. 

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med kontakten, se till att du är helt införstådd med vilka åtgärder som bör vidtas i förväg, samt de potentiella konsekvenserna av att använda den. 

• För att använda HubSpot Connector för Claude måste du ha ett aktivt HubSpot-användarkonto och ett aktivt Claude-konto. 
• Du måste ha en betald prenumeration på Anthropic (Pro, Max, Team eller Enterprise).
• All funktionalitet i Claude är föremål för HubSpots API-användningsgränser och riktlinjer.
• Claude är en tredjepartstjänst som styrs av dina villkor(konsument eller kommersiella) med Anthropic. Läs mer om data och integritet i samband med HubSpot Connector för Claude.
• Anslutningen är tillgänglig på webb-, skrivbords- och mobilversionerna av Claude.
• När du skapar eller uppdaterar HubSpot-register i bulk kan du bara skapa eller uppdatera 10 register åt gången. 
• När du granskar data för dina sidor på webbplatsen, landningssidor eller blogginlägg:
  • Endast data från publicerade sidor och inlägg kommer att vara tillgängliga. För utkast kommer du bara att kunna komma åt metadata för sidan eller inlägget.
  • Om du vill hämta prestandadata för enskilda sidor eller inlägg måste du ange namnet på kampanjen och datumintervallet i din prompt.
• När du promptar efter data för dina användare och team (t.ex. användarroller, medlemskap i team, rapporteringsstrukturer) rekommenderas att du använder ett språk i första person (t.ex. mitt team, mina direkta rapporter) för ett personligt sammanhang eller ett språk som omfattar hela organisationen (t.ex. vårt försäljningsteam, alla chefer) för en bredare analys.

Typer av objekt och behörigheter som stöds

Anslutningen kan skapa och uppdatera CRM-register i Hubspot CRM, samt logga aktiviteter. Det kan också komma åt och analysera hela engagemangshistoriken för HubSpot-register, till exempel e-postmeddelanden, samtal, möten, anteckningar och uppgifter. 

• När du använder skapa och uppdatera åtgärder i HubSpot Connector för Claude, kommer attribuering att registreras i ditt HubSpot-kontos Audit Log till både användaren och Claude Connector. 
• För att uppdatera din anslutnings åtkomst:
  • En Superadmin måste koppla bort och återansluta kontakten. Till exempel om du tidigare har delbetalat connectorn, men vill ge ytterligare åtkomst till kampanjer, användare och team, eller nya insiktsdata. 
  • Varje användare måste också återansluta kontakten för att ge åtkomst till de specifika verktyg som de vill använda. Åtkomsten avgörs också av befintliga användarrättigheter.

Läs mer om vilken åtkomst Claude-anslutningen har till HubSpot-objekt: 

Konfigurera HubSpot-anslutningen för Claude

Om du är Superadmin eller en användare med App Marketplace-behörighet som ansluter för första gången:

1. I ditt Claude-konto väljer du din profilikon längst ner till vänster. 
2. Klicka på Inställningar. Klicka på Connectors till vänster.
3. Klicka på Bläddra bland kontakter.
4. På fliken Webb väljer du HubSpot.
5. Klicka på Lägg till i ditt team. Stäng dialogrutan.
6. Gå tillbaka till sidan med kontakter. 
7. Klicka på Anslut bredvid HubSpot. I dialogrutan väljer du och loggar in på det HubSpot-konto som du vill använda med Claude. 
8. På sidan Ansluta HubSpot Connector for Claude till HubSpot väljer du de behörigheter som du vill tillåta för anslutningen. Klicka sedan på Anslut app. 

Observera: om du redan har valt tillåtna behörigheter för anslutningen och vill ta bort några av dem vid ett senare tillfälle, måste du avinstallera och installera om anslutningen från sidan Anslutna appar i HubSpot. För att ändringarna ska påverka användare som redan har installerat connectorn måste de också avinstallera och installera om connectorn.

9. När du har anslutit kommer du att omdirigeras tillbaka till Claude-chattfönstret. Du kan nu använda kontakten.

För att ge användare åtkomst till kontakten: 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på HubSpot-anslutningen för Claude. 
3. Klicka på Ge användare åtkomst längst upp till höger på fliken Översikt . 

4. Klicka på Ge konto för att tillåta alla användare på ditt konto att använda connectorn. 

När du har gett åtkomst till andra användare kan de börja ansluta sina Claude-konton för att använda connectorn. 

Bästa praxis för att använda HubSpot-kopplingen för Claude

För bästa resultat:

• Använd de senaste Claude-modellerna. 
• Slå på Extended Thinking-läget.
• Börja i liten skala med att uppdatera ett enda register innan du gör stora ändringar. 
• Granska alltid de ändringar som Claude föreslår innan du bekräftar dem. 

Använd HubSpot-anslutningen för Claude

1. Klicka på Sök och verktyg längst ner till vänster i Claude-chattfönstret.
2. Slå på HubSpot-strömbrytaren .
3. Skriv in din Claude prompt och tryck på Enter. Claude kommer att använda HubSpot-kontext när han svarar.
4. Om du ber Claude att skapa eller uppdatera ett register i HubSpot kan Claude visa dig vilka de föreslagna ändringarna är och be om din bekräftelse innan han gör några ändringar.

Observera: Vi rekommenderar att du konfigurerar connectorn så att den alltid ber om godkännande innan uppdateringar görs. Detta gör du genom att navigera till HubSpot-anslutningens verktygsinställningar i Claude och ställa in Skrivverktyg på Behöver godkännas.
Om du ställer in anslutningen på Alltid tillåt kan redigeringar göras utan att fråga om godkännande.

5. Granskning av de föreslagna ändringarna. Tryck sedan Yes för att bekräfta dem eller No för att avbryta. 

6. Claude kommer att bekräfta att registret har skapats i HubSpot. Klicka på View [record type] in HubSpot för att öppna registret i ditt HubSpot-konto. 

Koppla bort HubSpot-anslutningen för Claude

1. I ditt Claude-konto väljer du din profilikon längst ner till vänster. 
2. Klicka på Inställningar. Klicka på Connectors till vänster.
3. Bredvid HubSpot klickar du på ellipses ellipserna och klicka sedan på Koppla från.

Vanliga frågor och svar

Hur får jag tillgång till Write och insyn i engagemanget?

För att få tillgång till skrivåtkomst och synlighet för engagemang i HubSpot-kopplingen för Claude måste du koppla bort och autentisera ditt HubSpot-konto igen . 

Vilka Hubspot CRM-data har kontakten tillgång till?

När den är aktiverad för din organisation ger kontakten Claude tillgång till dina HubSpot kontakter, företag, affärer, biljetter, användare, radobjekt, offerter, fakturor, order, vagnar, produkter, prenumerationer och objektsegment och deras associationer genom att använda naturliga språkmeddelanden för att samla meningsfulla insikter från dina kunddata.

Kontaktpersonen har också tillgång till historik över engagemang, inklusive e-post, samtal, Ringer, möten, uppgifter och anteckningar. Detta gör att Claude kan tillhandahålla rikare, kontextmedvetna insikter baserade på din faktiska kundkommunikation. 

Observera: Associations är begränsade till samma uppsättning objekt som finns på listan ovan. Anpassade objekt, ostrukturerade data och tillhörande engagemang är ännu inte tillgängliga.

Hur länge kvarhåller eller raderar Claude data?

När dina uppgifter har delats med Claude gäller Anthropics Villkor(kommersiella eller konsument, beroende på din Anthropic-plan). Besök Anthropics Trust Center för att förstå Anthropics datapraxis, inklusive om och hur länge data kvarhålls.

Erbjuder Anthropic revisionsloggar ökad synlighet för HubSpot-administratörer?

Besök Anthropics hjälpcenter eller kontakta deras supportteam för att förstå vilka synlighets- eller loggningsfunktioner som kan vara tillgängliga via din specifika plan.

Används mina HubSpot-data för att utbilda Claude?

Anthropic använder inte de data du delar via HubSpot för att utbilda sina modeller utom i vissa fall, till exempel när en kund väljer att ge feedback eller registrerar sig för utbildning. Vänligen se villkoren(konsument & kommersiell) i din specifika Anthropic-plan.

Stöder HubSpot-anslutningen för Claude flera språk?

Ja, HubSpot Connector för Claude fungerar bra på många språk och kommer att svara på det språk som användaren använder, om det språket stöds. För en fullständig lista över språk som stöds, se Anthropics dokumentation om flerspråkigt stöd och länder och regioner som stöds.

Vad är det förväntade resultatet om jag ber Claude att utarbeta en e-postkampanj eller ett arbetsflöde? Kommer Claude att bygga ut e-postmarknadsföringen och arbetsflödena? Eller kommer Claude att föreslå kopior, utlösare och åtgärder i Claude-fönstret?

Claude kommer att tillhandahålla det utarbetade innehållet som du kan implementera i HubSpot. 

Kan Claude uppdatera mina HubSpot-data för min räkning? 

Ja, Hubspot-connector för Claude kan skapa och uppdatera CRM-register och logga aktiviteter direkt från Claudes chattfönster. Detta ingår:

• Skapa nya kontakter och affärer. 
• Uppdatering av registeregenskaper (t.ex. affärsfaser, kontaktinformation) - Loggning av anteckningar om register. 
• Skapa uppgifter och följare. 

När du använder dessa skrivfunktioner kan Claude visa dig de föreslagna ändringarna innan de verkställs. Alla åtgärder attribueras i HubSpot-kontots granskningslogg till både användaren och Claude-anslutningen.

Vi rekommenderar att du konfigurerar connectorn så att den alltid ber om godkännande innan uppdateringar görs. För att göra detta, navigera till HubSpot-anslutningens verktygsinställningar i Claude och ställ in Skrivverktyg till Behöver godkännas. Om du ställer in kontakten på Alltid tillåt kan ändringar göras utan att du behöver be om godkännande.

Har HubSpot Connector för Claude tillgång till att ta bort information från mina HubSpot-register?

Anslutningen stöder för närvarande visning, skapande och uppdatering, men inte borttagning. Detta innebär att kontakten inte kan radera information från register för din räkning (till exempel be Claude att ta bort en kontakts telefonnummer). Du kvarhåller dock full kontroll över att radera alla data - inklusive data som lagts till via kopplingen - direkt i HubSpot.

Jag är en HubSpot-partner som hanterar flera HubSpot-konton. Kan jag ansluta ett specifikt konto till ett Claude-konto?

Du kan bara ansluta ett HubSpot-konto åt gången till ett enda Claude-konto. För att arbeta med ett annat HubSpot-konto måste du koppla bort det aktuella kontot och ansluta det önskade kontot igen i Claude. Du kan inte hantera flera anslutningar samtidigt, men du kan växla manuellt mellan konton genom att koppla bort det ena och ansluta till det andra.

Kräver HubSpot Connector för Claude oklanderlig datahantering (dvs. det mesta av din databas taggad av persona?)

Även om rena och välorganiserade data förbättrar kvaliteten på insikterna, kräver HubSpot Insights för Claude inte perfekt taggade data. Det fungerar med kontakter, företag, affärer, biljetter, användare, radobjekt, offerter, fakturor, order, vagnar, produkter, prenumerationer, objektsegment, vilket ger användbar analys även om dina CRM-data inte är perfekt strukturerade.

Är HubSpot-kopplingen för Claude tillgänglig på skrivbords-, webb- och mobilversionerna av Claude?

HubSpot-anslutningen för Claude är tillgänglig på skrivbords-, webb- och mobilversioner av Claude och använder samma anslutningssteg för alla.

Kommer HubSpot Connector för Claude att respektera mina datalokaliseringspreferenser?

Din datacenterplats kommer att respekteras när data dirigeras genom HubSpots servrar. Till exempel kommer konton som är värd i EU att ha förfrågningar som dirigeras via HubSpot EU-datacenter. När dina uppgifter finns i Anthropics plattform kommer de villkor du har med Anthropic att styra var och hur dina uppgifter behandlas i det verktyget. Vi rekommenderar att du granskar dina Anthropic-licensvillkor(kommersiella eller konsument, beroende på din Anthropic-plan) för att förstå var dina data kommer att lagras och behandlas.

Kommer HubSpot-anslutningen för Claude att ha tillgång till känsliga uppgifter?

HubSpot Connector för Claude ger inte åtkomst till anpassade egenskaper för Känsliga uppgifter , inklusive personlig hälsoinformation och andra formulär med mycket känsliga uppgifter. Om känsliga uppgifter har aktiverats på ditt HubSpot-konto kommer HubSpot Connector för Claude inte att ha tillgång till några uppgifter om engagemang för ökad säkerhet. 

Hur hanterar HubSpot Connector för Claude användarrättigheter?

HubSpot-kopplingen för Claude respekterar automatiskt de användarrättigheter som definierats i HubSpot. Detta innebär att användare bara kommer att se i Claude de CRM-data som de har tillgång till i Hubspot CRM. Till exempel kommer enskilda säljare endast att se data om pipeline för affärer som de har behörighet att visa och uppdatera. Vissa CRM-objekt i HubSpot har anpassningsbara behörigheter. När åtkomsten är begränsad till specifika personer eller team kommer Claude bara att kunna se samma kontakter. Läs mer om HubSpot-användarbehörigheter.

Hur fungerar ansvariga kontroller för HubSpot-kontakten för Claude?

Endast en Superadmin eller en användare med App Marketplace-behörigheter kan komma åt HubSpot-anslutningen till en början. När en Superadmin har delbetalat connectorn kan han eller hon aktivera åtkomst för andra användare.

• När en Superadmin har aktiverat åtkomst för alla användare kan deras åtkomst inte stängas av globalt.
• Användare är begränsade till behörigheter som valts av en Superadmin. När användarna har anslutit sig kan Superadmins inte återkalla dessa behörigheter.
• Avinstallation av kontakten tar inte bort åtkomst på användarnivå. Varje användare måste avinstallera individuellt.
• Om du anslöt dig före den 28 augusti 2025 har alla användare redan åtkomst och den här inställningen är inaktiverad.

Vilken insyn i granskningsloggar eller realtidsdata har Superadmins för HubSpot-anslutningen för Claude?

Superadmins kan använda HubSpot revisionsloggar för att få insyn i: 

• Vilka användare som har anslutit eller återanslutit HubSpot-anslutningen för Claude samt datum och tid för anslutningen. 
• Alla skapande- och uppdateringsåtgärder som utförs via anslutningen, attribuering till både användaren och Claude-anslutningen. 

Läs mer om vilken loggning som är tillgänglig från Anthropic. 

Finns det några potentiella risker förknippade med kontakten?

Vi rekommenderar att du noggrant läser och förstår både de villkor som gäller för ditt HubSpot-konto och villkoren(konsument eller kommersiella) i din specifika Anthropic-plan. Du bör alltid noggrant utvärdera fördelarna och riskerna med de verktyg du väljer att använda. 

Hur hålls kund- eller CRM-data säkra med connectorn?

Du har kontroll över vilka data du delar med HubSpot Connector för Claude, och de behörighetsuppsättningar och inställningar du har valt i dina HubSpot- och tredjepartskonton. Mer information om Anthropics säkerhetskontroller finns i Adminkontroller, säkerhet och efterlevnad i HubSpot connector for Claude med Remote MCP. Du bör alltid noggrant utvärdera fördelarna och riskerna med de verktyg du väljer att använda.

Kan Anthropic kopiera CRM-data eller segment från kunder genom Hubspot CRM-anslutningen för Claude? 

Nej, CRM-data eller kundsegment kan inte kopieras via HubSpot-kopplingen för Claude. HubSpot-administratörer kontrollerar organisationens åtkomst till HubSpot-anslutningen för Claude. När den är aktiverad kan alla i organisationen ansluta Claude till deras unika HubSpot-data för konversationer och få sammanhang och insikter.

Kan användning av HubSpot-kontakten för Claude oavsiktligt göra det möjligt för konkurrenter att få insikter i ett företags CRM-data eller strategi?

Anthropic använder inte data som delas via HubSpot för att utbilda sina modeller i de flesta fall. Men det kan finnas undantag beroende på din Anthropic-plan. Du bör se till att du läser och förstår villkoren i din licens med Anthropic(kommersiell eller konsument, beroende på din Anthropic-plan) för att förstå hur dina data används, och Anthropics Trust Center.

Kan externa byråer eller konsulter med Superadmin-åtkomst ansluta CRM-data direkt till Claude utan ytterligare tillsyn?

HubSpot Connector för Claude respekterar den behörighetsåtkomst som du har beviljat på ditt HubSpot-konto. Om externa byråer eller konsulter på ditt HubSpot-konto har åtkomst till Superadmin kan de ansluta HubSpot-anslutningen för Claude på ditt HubSpot-konto. Därefter kan andra användare ansluta sin HubSpot-användarinloggning. Granskning av anslutningsförsök i revisionsloggar.

Överensstämmer HubSpot Connector for Claude med sekretessbestämmelser, såsom GDPR, särskilt i EU, och HIPAA i USA?

När du har aktiverat den har Hubspot-kopplingen för Claude tillgång till standard CRM-poster (kontakter, företag, affärer, biljetter, användare, radobjekt, offerter, fakturor, order, kundvagnar, produkter, prenumerationer och deras associationer). Den har inte tillgång till anpassade egenskaper för Känsliga uppgifter eller några tjänster som omfattas av Känsliga uppgifter.

Din användning av HubSpots tjänster regleras av HubSpots Avtal om databehandling och Business Associate Agreement. I slutändan är det du som bäst kan bedöma dina efterlevnadsbehov och hur HubSpot passar in i dem.

Kan Claude hallucinera eller lämna felaktiga uppgifter? Vad kan kunderna göra för att skydda sig mot detta? 

Claude kan göra misstag. Vi rekommenderar några tekniker för att säkerställa att de resultat som produceras av HubSpot Connector för Claude är korrekta och tillförlitliga:

• Se till att uppgifterna på dina anslutna konton är uppdaterade och korrekta.
• Låt en människa granska, förfina och faktakontrollera resultatet.
• Be om citat och referenser för alla viktiga fakta och påståenden så att du snabbt och enkelt kan bekräfta dem i ditt HubSpot-konto.
• Förlita dig aldrig urskillningslöst på AI-utdata för att fatta viktiga beslut.

Om du upplever hallucinationer eller oanvändbara utdata när du använder HubSpot-kopplingen för Claude, vänligen kontakta Claude-supporten.