Konfigurera och använd HubSpot-anslutningen för Claude

Använd HubSpot Connector för Claude för att föra in HubSpot-kontext i Claude för personliga AI-insikter, tillgängliga på webb-, skrivbords- och mobilversionerna av Claude.

Anslut Claudes resonemangsfunktioner med HubSpot-kontext för att få anpassade svar på dina Claude-meddelanden. Du kan också visualisera insikter genom olika typer av diagram och grafer för att sedan vidta åtgärder i HubSpot.

Ett exempel:

• Marknadsföringsteam: be om att få spåra den tid som HubSpot-kontakter har spenderat under det senaste kvartalet i varje livscykelstadium.
• Säljteam: be om en sammanfattning av aktiva affärer organiserade efter namn, belopp och stadium och sorterade efter stängningsdatum.
• Supportteam: be om alla öppna ärenden som tilldelats en representant, sorterade efter prioritet och skapandedatum.
• Customer Success-team: begär att få jämföra lösningsmetoder och resultat mellan olika supportkanaler för att öka enhetligheten och kvaliteten.

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med connectorn ska du se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg, samt de potentiella konsekvenserna av att använda den.

• För att använda HubSpot-kontakten för Claude måste du ha ett aktivt HubSpot-användarkonto och ett aktivt Claude-konto.

• Du måste ha en betald Anthropic-prenumeration (Pro, Max, Team eller Enterprise).

• En Super Admin eller en användare med App Marketplace-behörighet i ditt HubSpot-konto måste ansluta connectorn för första gången och välja de tillåtna behörigheterna för den. När detta är gjort kan de ge åtkomst till andra användare så att de kan ansluta den. Läs mer om hur du kan hantera åtkomst till connectorn.

• Användare med en Partner-plats behöver någon av följande behörigheter:

  • Partner Admin-behörighet (rekommenderas).

  • Superadministratörsbehörighet.

  • All funktionalitet i Claude är föremål för HubSpots API-användningsgränser och riktlinjer.

• Claude är en tredjepartstjänst som styrs av dina villkor (konsument eller kommersiella) med Anthropic. Läs mer om data och integritet i förhållande till HubSpot-kopplingen Claude.

Objekttyper som stöds

Kopplingens omfattning är för närvarande begränsad till skrivskyddad åtkomst. Den kan hämta följande centrala CRM-objekt och deras associationer:

• Kontakter
• Företag
• Erbjudanden
• Biljetter
• Användare
• Linjeposter
• Offerter
• Fakturor
• Beställningar
• Kundvagnar
• Produkter
• Prenumerationer
• Listor

Konfigurera HubSpot-anslutningen för Claude

Om du är en superadministratör eller en användare med App Marketplace-behörighet som ansluter för första gången:

1. I ditt Claude-konto väljer du din profilikon längst ner till vänster.
2. Klicka på Inställningar. Klicka på Anslutningar till vänster.
3. Klicka på Bläddra bland anslutningar.
4. På fliken Webb väljer du HubSpot.
5. Klicka på Lägg till i ditt team. Stäng dialogrutan.
6. Gå tillbaka till sidan med anslutningar.
7. Klicka på Anslut bredvid HubSpot. I dialogrutan väljer du och loggar in på det HubSpot-konto som du vill använda med Claude.
8. På sidan Ansluta HubSpot Connector för Claude till HubSpot väljer du de behörigheter som du vill tillåta för connectorn. Klicka sedan på Anslut app.

Observera: om du redan har valt de tillåtna behörigheterna för kontakten och vill ta bort några av dem vid ett senare tillfälle måste du avinstallera och installera om kontakten från sidanConnected Apps i HubSpot. För att ändringarna ska påverka användare som redan har installerat connectorn måste de också avinstallera och installera om connectorn.

9. När du har anslutit kommer du att omdirigeras tillbaka till Claudes chattfönster. Du kan nu använda kopplingen.

Så här ger du användare tillgång till connectorn:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på HubSpot-kopplingen för Claude.
3. På fliken Översikt, längst upp till höger, klickar du på Ge användare åtkomst.

4. Klicka på Ge åtkomst för att tillåta alla användare i ditt konto att använda connectorn.

När du har gett andra användare åtkomst kan de börja ansluta sina Claude-konton för att använda connectorn.

Använd HubSpot-kopplingen för Claude

1. Klicka på Sök och verktyg längst ner till vänster i Claude-chattfönstret.
2. Slå på HubSpot-strömbrytaren.
3. Skriv din Claude-prompt och tryck på enter. Claude kommer att använda HubSpot-kontext när han svarar.

Bästa praxis

För bästa resultat:

• Använd Sonnet 4-modellen.
• Slå på läget för utökat tänkande.

Koppla bort HubSpot-kopplingen för Claude

1. I ditt Claude-konto väljer du din profilikon längst ner till vänster.
2. Klicka på Inställningar. Klicka på Connectors till vänster.
3. Klicka påellipserna bredvid HubSpot på ellipses och klicka sedan på Koppla från.

Data och integritet

Hur får jag tillgång till de nya objekten?

För att få tillgång till de nya objekten i HubSpot-kopplingen för Claude måste du koppla bort och autentisera ditt HubSpot-konto igen.

Vilka HubSpot CRM-data har connectorn tillgång till?

När connectorn är aktiverad för din organisation ger den Claude tillgång till dina HubSpot-kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, användare, rader, offerter, fakturor, order, kundvagnar, produkter, prenumerationer och objektlistor och deras associationer genom att använda naturliga språkmeddelanden för att få meningsfulla insikter från dina kunddata.

Observera: associationer är begränsade till samma uppsättning objekt som anges ovan. Anpassade objekt, ostrukturerade data och associerade engagemang är ännu inte tillgängliga.

Används mina HubSpot-data för att träna Claude?

Anthropic använder inte de data du delar via HubSpot för att träna sina modeller utom i vissa fall, till exempel när en kund väljer att ge feedback eller väljer att träna. Se villkoren (konsument & kommersiell) i din specifika Anthropic-plan.

Hur länge behåller eller raderar Claude uppgifter?

Efter att dina uppgifter har delats med Claude gäller Anthropics användarvillkor (kommersiella eller konsument, beroende på din Anthropic-plan). Besök Anthropics Trust Center för att förstå Anthropics datapraxis, inklusive om och hur länge data lagras.

Erbjuder Anthropics granskningsloggar extra synlighet för HubSpot-administratörer?

Besök Anthropics hjälpcenter eller kontakta deras supportteam för att förstå vilka synlighets- eller loggningsfunktioner som kan vara tillgängliga via din specifika plan.

Kommer HubSpot Connector för Claude att respektera mina datalokaliseringspreferenser?

Din datacenterplats kommer att respekteras när data dirigeras genom HubSpots servrar. Till exempel kommer konton som är värd i EU att ha förfrågningar som dirigeras via HubSpot EU-datacenter. När dina uppgifter finns i Anthropic-plattformen kommer de villkor du har med Anthropic att styra var och hur dina uppgifter behandlas i det verktyget. Vi rekommenderar att du granskar dina Anthropic-licensvillkor (kommersiella eller konsument, beroende på din Anthropic-plan) för att förstå var dina data kommer att lagras och behandlas.

Hur hanterar HubSpot Connector för Claude användarbehörigheter?

HubSpot-kopplingen för Claude respekterar automatiskt de användarrättigheter som definieras i HubSpot. Det innebär att användarna bara ser de CRM-data i Claude som de har tillgång till i HubSpot. Till exempel kommer enskilda säljare bara att se pipeline-data för affärer som de har behörighet att visa. Vissa CRM-objekt i HubSpot har anpassningsbara behörigheter. När åtkomsten är begränsad till specifika individer eller team kommer Claude bara att kunna se samma kontakter. Läs mer om HubSpot-användarbehörigheter.

Hur fungerar adminkontroller för HubSpot-kopplingen för Claude?

Endast en superadministratör eller en användare med App Marketplace-behörigheter kan komma åt HubSpot-kopplingen till en början. När en superadministratör har installerat connectorn kan de aktivera åtkomst för andra användare.

• När en superadministratör har aktiverat åtkomst för alla användare kan deras åtkomst inte stängas av globalt.
• Användare är begränsade till behörigheter som valts av en superadministratör. När användarna har anslutit kan superadministratörer inte återkalla dessa behörigheter.
• Avinstallation av connectorn tar inte bort åtkomst på användarnivå. Varje användare måste avinstallera individuellt.
• Om du anslöt före den 28 augusti 2025 har alla användare redan åtkomst och den här inställningen är inaktiverad.

Vilken insyn i granskningsloggar eller realtidsdata har superadministratörer för denna HubSpot-koppling för Claude?

Superadministratörer kan använda granskningsloggar för att se vem som har anslutit eller återanslutit HubSpot-kopplingen för Claude till kontot. De kan också se datum och tid för anslutningen. Anthropic har separata processer för granskningsloggning. Läs mer om Anthropics granskningsloggning.

Finns det potentiella risker förknippade med connectorn?

Vi rekommenderar att du noggrant läser och förstår både villkoren som gäller för ditt HubSpot-konto och villkoren (konsument eller kommersiell) i din specifika Anthropic-plan. Du bör alltid noggrant utvärdera fördelarna och riskerna med alla verktyg som du väljer att använda.

Hur hålls kund- eller CRM-data säkra med connectorn?

Du har kontroll över vilka data du delar med HubSpot Connector för Claude, och de behörigheter och inställningar du har valt i dina HubSpot- och tredjepartskonton. För mer information om Anthropics säkerhetskontroller, se Adminkontroller, säkerhet och efterlevnad i HubSpot Connector för Claude med Remote MCP. Du bör alltid noggrant utvärdera fördelarna och riskerna med alla verktyg som du väljer att använda.

Kan Anthropic kopiera CRM-data eller listor från kunder via HubSpot Connector for Claude?

Nej, CRM-data eller kundlistor kan inte kopieras via HubSpot-kopplingen för Claude. HubSpot-administratörer kontrollerar organisationens åtkomst till HubSpot-anslutningen för Claude. När den är aktiverad kan alla i deras organisation ansluta Claude till sina unika HubSpot-data för att konversera och få sammanhang och insikter.

Kan användningen av HubSpot-kopplingen för Claude oavsiktligt göra det möjligt för konkurrenter att få insikter i ett företags CRM-data eller strategi?

Anthropic använder inte data som delas via HubSpot för att träna sina modeller i de flesta fall. Men det kan finnas undantag beroende på din Anthropic-plan. Du bör se till att du läser och förstår villkoren i din licens med Anthropic (kommersiell eller konsument, beroende på din Anthropic-plan) för att förstå hur dina data används och Anthropics Trust Center.

Kan externa byråer eller konsulter med Super Admin-åtkomst ansluta CRM-data direkt till Claude utan ytterligare tillsyn?

HubSpot-kopplingen för Claude respekterar den behörighetsåtkomst som du har beviljat i ditt HubSpot-konto. Om externa byråer eller konsulter i ditt HubSpot-konto har Super Admin-åtkomst kan de ansluta HubSpot Connector för Claude i ditt HubSpot-konto. Efter det kan andra användare ansluta sin HubSpot-användarinloggning. Granska anslutningsförsök i granskningsloggar.

Uppfyller HubSpot Connector för Claude sekretessbestämmelser, såsom GDPR, särskilt i EU, och HIPAA i USA?

När du har aktiverat den har HubSpot Connector för Claude åtkomst till vanliga CRM-poster (kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, användare, rader, offerter, fakturor, beställningar, varukorgar, produkter, prenumerationer, objektlistor och deras associationer). Den har inte tillgång till anpassade egenskaper för Känsliga data eller några tjänster som omfattas av Känsliga data.

Din användning av HubSpot-tjänster regleras av HubSpots databehandlingsavtal och affärspartneravtal. I slutändan är det du som bäst kan bedöma dina efterlevnadsbehov och hur HubSpot passar in i dem.

Kan Claude hallucinera eller tillhandahålla felaktiga data? Vad kan kunderna göra för att skydda sig mot det?

Claude kan göra misstag. Vi rekommenderar några tekniker för att säkerställa att de resultat som produceras av HubSpot-kopplingen för Claude är korrekta och tillförlitliga:

• Se till att dina anslutna kontodata är uppdaterade och korrekta.
• Låt en människa granska, förfina och faktakontrollera utdata.
• Beom citat och referenser för alla viktiga fakta och påståenden så att du snabbt och enkelt kan bekräfta dem i ditt HubSpot-konto.
• Lita aldrig urskillningslöst på AI-utdata för att fatta viktiga beslut.
• Upplever du hallucinationer eller ohjälpsamma utdata? Låt oss veta det.

Känsliga uppgifter

Kommer HubSpot-kopplingen för Claude att ha tillgång till känsliga uppgifter?

HubSpot-kopplingen för Claude ger inte åtkomst till anpassade egenskaper för känsliga data eller känsligt innehåll från andra tjänster som omfattas av känsliga data, inklusive personlig hälsoinformation och andra former av mycket känsliga data.Den har skrivskyddad åtkomst till standardposter som kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, användare, rader, offerter, fakturor, order, varukorgar, produkter, prenumerationer, objektlistor och deras associationer.

Allmänt

Stöder HubSpot-kopplingen för Claude flera språk?

Ja, HubSpot Connector för Claude fungerar bra på många språk och kommer att svara på det språk som användaren använder, om det språket stöds. För en fullständig lista över språk som stöds, se Anthropics dokumentation om flerspråkigt stöd och länder och regioner som stöds.

Är denna HubSpot-koppling för Claude tillgänglig på skrivbords-, webb- och mobilversionerna av Claude?

HubSpot-kopplingen för Claude är tillgänglig på skrivbords-, webb- och mobilversioner av Claude och använder samma anslutningssteg för alla.

Vad är det förväntade resultatet om jag ber Claude att ta fram ett utkast till innehåll (t.ex. en e-postkampanj)? Kommer Claude att bygga ut e-postmeddelandena eller kommer Claude att föreslå texten i Claudes chattfönster?

Det kommer antingen att ge instruktioner om hur man använder det utkastade e-postinnehållet i HubSpot, eller utkast till e-postinnehåll som en del av rapporten. Det kommer inte att vidta några åtgärder direkt i HubSpot.

Kan Claude uppdatera mina HubSpot-data för min räkning?

Kopplingens omfattning är för närvarande begränsad till skrivskyddad åtkomst. Den kan hämta centrala CRM-objekt begränsade till kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, användare, rader, offerter, fakturor, order, varukorgar, produkter, prenumerationer, objektlistor och deras associationer inom Claude, men den har inte möjlighet att redigera data i HubSpot. Deras associationer är begränsade till samma uppsättning objekt som listas ovan.

Jag är en HubSpot-partner som hanterar flera HubSpot-konton. Kan jag ansluta ett specifikt konto till ett Claude-konto?

Du kan bara ansluta ett HubSpot-konto åt gången till ett enda Claude-konto. För att arbeta med ett annat HubSpot-konto måste du koppla bort det aktuella kontot och återansluta det önskade kontot i Claude. Även om du inte kan hantera flera anslutningar samtidigt kan du manuellt växla mellan konton genom att koppla bort det ena och ansluta till det andra.

Kräver HubSpot-anslutningen för Claude oklanderlig datahantering (dvs. är större delen av din databas taggad efter persona?)

Även om rena och välorganiserade data förbättrar kvaliteten på insikterna, kräver HubSpot Connector för Claude inte perfekt taggade data. Den fungerar med kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, användare, rader, offerter, fakturor, order, kundvagnar, produkter, prenumerationer, objektlistor och erbjuder användbar analys även om dina CRM-data inte är perfekt strukturerade.