De HubSpot-connector voor Claude instellen en gebruiken

Gebruik de HubSpot connector voor Claude om HubSpot context in Claude te brengen. Met de connector kun je: 

• Krijg gepersonaliseerde AI-inzichten in Claude op basis van je HubSpot-records. 
• Visualiseer inzichten door middel van verschillende stijlen grafieken en diagrammen, met behulp van je HubSpot context. 
• HubSpot CRM-records maken en bijwerken, inclusief contactpersonen en deals, vanuit het Claude chatvenster. 
• Log activiteiten, taken en notities in HubSpot direct vanuit het Claude chatvenster. 
• Genereer inzichten en onderneem actie op basis van je engagementgeschiedenis, inclusief e-mails, gesprekken, vergaderingen, taken en notities. 

Bijvoorbeeld:

• Marketingteams:
  • Vraag om de tijd bij te houden die HubSpot-contacten in het laatste kwartaal in elke levenscyclusfase hebben doorgebracht. 
  • Vraag om vervolgtaken te maken van recent geopende e-mails. 
  • Vraag welke campagne de afgelopen maand de meeste omzet heeft gegenereerd.
• Verkoopteams:
  • Vraag om een overzicht van actieve deals gerangschikt op naam, bedrag en fase, en gesorteerd op afsluitdatum.
  • Vraag om de deal Ondernemingspakket Q4 bij te werken naar Gesloten Won. 
  • Vraag om al je e-mails met [X] van de afgelopen maand samen te vatten en noem alle problemen die van invloed kunnen zijn op het sluiten van de deal. 
• Ondersteunende teams:
  • Vraag naar alle open tickets die aan een vertegenwoordiger zijn toegewezen, gesorteerd op prioriteit en aanmaakdatum.
  • Vraag om een notitie in een ticket met een samenvatting van je oplossingsaanpak. 
  • Vraag naar alle openstaande taken die deze week aan je zijn toegewezen, gesorteerd op prioriteit. 
• Teams voor klantensucces:
  • Vraag om de oplossingsaanpak en resultaten te vergelijken tussen ondersteuningskanalen om consistentie en kwaliteit te bevorderen.
  • Vraag om een taak te creëren voor jou om volgende week dinsdag [X] op te volgen over contractverlenging. 

Voordat je begint

Voordat je met de connector gaat werken, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik zijn. 

• Om de HubSpot connector voor Claude te gebruiken, moet je een actief HubSpot gebruikersaccount en een actief Claude account hebben. 
• Je moet een betaald Anthropic-abonnement hebben (Pro, Max, Team of Enterprise).
• Alle functionaliteit in Claude is onderhevig aan HubSpot's API gebruikslimieten en richtlijnen.
• Claude is een dienst van een derde partij die valt onder uw voorwaarden(consument of commercieel) met Anthropic. Meer informatie over gegevens en privacy met betrekking tot de HubSpot-connector voor Claude.
• De connector is beschikbaar op de web-, desktop- en mobiele versies van Claude.
• Wanneer je HubSpot-records in bulk maakt of bijwerkt, kun je maar 10 records per keer maken of bijwerken. 
• Aangepaste validatieregels (inclusief pipeline stage validaties en associatielabel validaties) worden niet toegepast bij het maken of bijwerken van HubSpot records met behulp van de connector.
• Wanneer je gegevens voor je websitepagina's, landingspagina's of blogberichten bekijkt:
  • Alleen gegevens van gepubliceerde pagina's en berichten zijn beschikbaar. Voor concepten heb je alleen toegang tot de metagegevens van de pagina of post.
  • Als je prestatiegegevens voor afzonderlijke pagina's of berichten wilt ophalen, moet je de campagnenaam en het datumbereik opgeven in je prompt.
• Wanneer je vraagt om gegevens voor je gebruikers en teams (bijv. gebruikersrollen, teamlidmaatschappen, rapportagestructuren), is het aan te raden om eerstepersoonstaal te gebruiken (bijv. mijn team, mijn directe rapportages) voor persoonlijke context of organisatiebrede taal (bijv. ons verkoopteam, alle managers) voor bredere analyse.

Ondersteunde objecttypen en rechten

De connector kan CRM-records aanmaken en bijwerken in HubSpot en activiteiten registreren. Het heeft ook toegang tot de volledige engagementgeschiedenis van HubSpot-records, zoals e-mails, gesprekken, vergaderingen, notities en taken, en kan deze analyseren. 

• Bij het gebruik van aanmaak- en bijwerkacties in de HubSpot connector voor Claude, wordt attributie vastgelegd in het Audit Log van je HubSpot account aan zowel de gebruiker als de Claude connector. 
• Om de toegang tot je connector bij te werken:
  • Een Super Admin moet de connector loskoppelen en weer aansluiten . Bijvoorbeeld als je de connector al eerder hebt geïnstalleerd, maar extra toegang wilt verlenen tot campagnes, gebruikers en teams of nieuwe inzichtgegevens. 
  • Elke gebruiker moet ook de connector opnieuw aansluiten om toegang te verlenen voor de specifieke tools die ze willen gebruiken. Toegang wordt ook bepaald door bestaande gebruikersrechten.

Lees meer over welke toegang de Claude-connector heeft tot HubSpot-objecten: 

De HubSpot-connector voor Claude instellen

Als u een Super Admin bent of een gebruiker met App Marketplace rechten die voor de eerste keer verbinding maakt:

1. Selecteer in je Claude-account het pictogram van je profiel linksonder. 
2. Klik op Instellingen. Klik links op Connectors.
3. Klik op Door connectoren bladeren.
4. Selecteer HubSpot op het tabblad Web .
5. Klik op Toevoegen aan je team. Sluit het dialoogvenster.
6. Terug naar de connectors pagina. 
7. Klik op Verbinden naast HubSpot. Selecteer in het dialoogvenster het HubSpot-account dat je wilt gebruiken met Claude en log daar in. 
8. Selecteer op de pagina HubSpot Connector voor Claude verbinden met HubSpot de machtigingen die je wilt toestaan voor de connector. Klik vervolgens op App verbinden. 

Let op: als je de toegestane machtigingen voor de connector al hebt geselecteerd en je wilt sommige machtigingen op een later moment verwijderen, dan moet je de connector verwijderen en opnieuw installeren vanaf de paginaConnected Apps in HubSpot. Gebruikers die de connector al hebben geïnstalleerd, moeten de wijzigingen ook doorvoeren door de connector te verwijderen en opnieuw te installeren.

9. Nadat je verbinding hebt gemaakt, word je teruggeleid naar het Claude chatvenster. Je kunt de connector nu gebruiken.

Gebruikers toegang geven tot de connector: 

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op de HubSpot-connector voor Claude. 
3. Klik rechtsboven op het tabblad Overzicht op Gebruikers toegang geven. 

4. Klik op Toegang geven om elke gebruiker in je account toe te staan de connector te gebruiken. 

Nadat je andere gebruikers toegang hebt gegeven, kunnen ze beginnen met het koppelen van hun Claude-accounts om de connector te gebruiken. 

Best practices voor het gebruik van de HubSpot-connector voor Claude

Voor de beste resultaten:

• Gebruik de nieuwste Claude-modellen. 
• Schakel de modus Uitgebreid denken in.
• Begin klein door een enkele record bij te werken voordat je grote hoeveelheden wijzigingen aanbrengt. 
• Bekijk altijd de wijzigingen die Claude voorstelt voordat je ze bevestigt. 

Gebruik de HubSpot-connector voor Claude

1. Klik linksonder in het Claude chatvenster op Zoeken en hulpmiddelen.
2. Zet de HubSpot-schakelaar aan.
3. Typ uw Claude-prompt en druk op enter. Claude gebruikt de HubSpot-context om te reageren.
4. Als u Claude vraagt om een record in HubSpot te maken of bij te werken, kan Claude u laten zien wat de voorgestelde wijzigingen zijn en om uw bevestiging vragen voordat u wijzigingen aanbrengt.

Let op: het wordt aanbevolen om de connector zo te configureren dat deze altijd om goedkeuring vraagt voordat updates worden uitgevoerd. Navigeer hiervoor naar de HubSpot connector tool instellingen in Claude en zet Write tools op Needs Approval.
Als je de connector instelt op Always allow, kunnen bewerkingen plaatsvinden zonder om goedkeuring te vragen.

5. Bekijk de voorgestelde wijzigingen. Typ vervolgens Ja om ze te bevestigen of Nee om te annuleren. 

6. Claude bevestigt dat het record is aangemaakt in HubSpot. Klik op Bekijk [record type] in HubSpot om het record in je HubSpot-account te openen. 

Ontkoppel de HubSpot-connector voor Claude

1. Selecteer in je Claude-account het pictogram van je profiel linksonder. 
2. Klik op Instellingen. Klik links op Connectors.
3. Klik naast HubSpot op de ellipses ellipsen en klik vervolgens op Verbinding verbreken.

Veelgestelde vragen

Hoe krijg ik toegang tot schrijven en zichtbaarheid van engagement?

Om toegang te krijgen tot schrijftoegang en engagementzichtbaarheid in de HubSpot-connector voor Claude, moet je je HubSpot-account ontkoppelen en opnieuw verifiëren . 

Tot welke HubSpot CRM gegevens heeft de connector toegang?

Wanneer de connector is ingeschakeld voor jouw organisatie, geeft deze Claude toegang tot je HubSpot-contacten, bedrijven, deals, tickets, gebruikers, regelitems, offertes, facturen, bestellingen, karren, producten, abonnementen en objectsegmenten en hun associaties door gebruik te maken van natuurlijke taalaanwijzingen om zinvolle inzichten te verzamelen uit je klantgegevens.

De connector heeft ook toegang tot de engagementgeschiedenis, inclusief e-mails, gesprekken, vergaderingen, taken en notities. Hierdoor kan Claude rijkere, contextbewuste inzichten bieden op basis van uw daadwerkelijke klantcommunicatie. 

Opmerking: koppelingen zijn beperkt tot dezelfde set objecten als hierboven vermeld. Aangepaste objecten, ongestructureerde gegevens en bijbehorende afspraken zijn allemaal nog niet beschikbaar.

Hoe lang bewaart of verwijdert Claude gegevens?

Nadat uw gegevens zijn gedeeld met Claude, zijn de servicevoorwaarden van Anthropic van toepassing(commercieel of voor consumenten, afhankelijk van uw Anthropic-abonnement). Bezoek Anthropic's Trust Center om Anthropic's datapraktijken te begrijpen, inclusief of en hoe lang gegevens worden bewaard.

Bieden Anthropic auditlogs extra inzicht voor HubSpot beheerders?

Bezoek het helpcentrum van Anthropic of neem contact op met hun ondersteuningsteam om te zien welke zichtbaarheid of logboekfuncties beschikbaar zijn via jouw specifieke plan.

Worden mijn HubSpot-gegevens gebruikt om Claude te trainen?

Anthropic gebruikt de gegevens die je deelt via HubSpot niet om haar modellen te trainen, behalve in bepaalde gevallen, zoals wanneer een klant ervoor kiest om feedback te geven of voor training kiest. Raadpleeg de voorwaarden(consument & commercieel) in uw specifieke Antropische plan.

Ondersteunt de HubSpot connector voor Claude meerdere talen?

Ja, de HubSpot connector voor Claude werkt goed in veel talen en zal reageren in de taal die de gebruiker gebruikt, als die taal wordt ondersteund. Voor de volledige lijst van ondersteunde talen, raadpleeg Anthropic's documentatie over meertalige ondersteuning en ondersteunde landen en regio's.

Wat is de verwachte uitvoer als ik Claude vraag een e-mailcampagne of workflow op te stellen? Zal Claude de marketinge-mails en workflows uitbouwen? Of zal Claude de kopie, triggers en acties voorstellen in het Claude-paneel?

Claude zorgt voor de opgestelde inhoud die je kunt implementeren in HubSpot. 

Kan Claude mijn HubSpot-gegevens namens mij bijwerken? 

Ja, de HubSpot-connector voor Claude kan CRM-records maken en bijwerken en activiteiten direct vanuit het chatvenster van Claude registreren. Dit omvat:

• Nieuwe contacten en deals creëren. 
• Recordeigenschappen bijwerken (bijv. dealfases, contactinformatie) - Notities over records vastleggen. 
• Taken en follow-ups creëren. 

Als u deze schrijfmogelijkheden gebruikt, kan Claude u de voorgestelde wijzigingen laten zien voordat ze worden uitgevoerd. Alle acties worden in het Audit Log van je HubSpot account toegewezen aan zowel de gebruiker als de Claude connector.

Het wordt aanbevolen om de connector zo te configureren dat deze altijd om goedkeuring vraagt voordat updates worden uitgevoerd. Navigeer hiervoor naar de instellingen van de HubSpot connector in Claude en stel Write tools in op Needs Approval. Als je de connector instelt op Altijd toestaan, kunnen bewerkingen worden uitgevoerd zonder om goedkeuring te vragen.

Heeft de HubSpot-connector voor Claude toegang om informatie uit mijn HubSpot-records te verwijderen?

De connector ondersteunt momenteel weergave-, aanmaak- en bijwerkacties, maar ondersteunt geen verwijderoperaties. Dit betekent dat de connector namens jou geen informatie uit records kan verwijderen (bijvoorbeeld door Claude te vragen het telefoonnummer van een contactpersoon te verwijderen). Je behoudt echter de volledige controle over het verwijderen van gegevens, inclusief gegevens die zijn toegevoegd via de connector, rechtstreeks binnen HubSpot.

Ik ben een HubSpot-partner die meerdere HubSpot-accounts beheert. Kan ik een specifieke account koppelen aan een Claude-account?

Je kunt maar één HubSpot account tegelijk koppelen aan één Claude account. Om met een ander HubSpot-account te werken, moet je het huidige account ontkoppelen en het gewenste account opnieuw koppelen binnen Claude. Hoewel je niet meerdere verbindingen tegelijk kunt beheren, kun je handmatig wisselen tussen accounts door de ene te verbreken en verbinding te maken met de andere.

Vereist de HubSpot-connector voor Claude onberispelijk gegevensbeheer (d.w.z. het grootste deel van je database getagd per persona?)

Hoewel schone en goed georganiseerde gegevens de kwaliteit van inzichten verbeteren, vereist de HubSpot connector voor Claude geen perfect getagde gegevens. Het werkt met contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, gebruikers, regelitems, offertes, facturen, bestellingen, winkelwagentjes, producten, abonnementen, objectsegmenten en biedt nuttige analyses, zelfs als je CRM-gegevens niet perfect gestructureerd zijn.

Is de HubSpot-connector voor Claude beschikbaar op de desktop-, web- en mobiele versies van Claude?

De HubSpot-connector voor Claude is beschikbaar voor de desktop-, web- en mobiele versies van Claude en gebruikt voor elke versie dezelfde verbindingsstappen.

Respecteert de HubSpot-connector voor Claude mijn voorkeuren voor datalokalisatie?

Uw datacenterlocatie wordt gerespecteerd wanneer gegevens door de HubSpot-servers worden geleid. Voor accounts die in de EU worden gehost, worden verzoeken bijvoorbeeld gerouteerd via het HubSpot EU-datacenter. Zodra uw gegevens op het Anthropic-platform staan, bepalen de voorwaarden die u met Anthropic hebt afgesproken waar en hoe uw gegevens in die tool worden verwerkt. Het is raadzaam om de licentievoorwaarden van Anthropic(commercieel of consumenten, afhankelijk van uw Anthropic-abonnement) door te nemen om te begrijpen waar uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt.

Heeft de HubSpot connector voor Claude toegang tot gevoelige gegevens?

De HubSpot-connector voor Claude biedt geen toegang tot aangepaste eigenschappen voor gevoelige gegevens , waaronder persoonlijke gezondheidsinformatie en andere vormen van zeer gevoelige gegevens. Als je HubSpot account gevoelige gegevens heeft ingeschakeld, heeft de HubSpot connector voor Claude geen toegang tot engagement gegevens voor extra beveiliging. 

Hoe gaat de HubSpot connector voor Claude om met gebruikersrechten?

De HubSpot connector voor Claude respecteert automatisch de gebruikersrechten die zijn gedefinieerd in HubSpot. Dit betekent dat gebruikers in Claude alleen de CRM-gegevens zien waartoe ze toegang hebben in HubSpot. Individuele verkopers zien bijvoorbeeld alleen pijplijngegevens voor deals die ze mogen bekijken en bijwerken. Sommige CRM-objecten in HubSpot hebben aanpasbare machtigingen. Als de toegang beperkt is tot specifieke personen of teams, kan Claude alleen diezelfde contactpersonen bekijken. Meer informatie over HubSpot gebruikersrechten.

Hoe werken de beheerdersfuncties voor de HubSpot-connector voor Claude?

Alleen een Super Admin of een gebruiker met App Marketplace rechten heeft in eerste instantie toegang tot de HubSpot connector. Zodra een Super Admin de connector installeert, kan hij de toegang voor andere gebruikers inschakelen.

• Zodra een Super Admin de toegang voor alle gebruikers heeft ingeschakeld, kan hun toegang niet meer globaal worden uitgeschakeld.
• Gebruikers zijn beperkt tot machtigingen die zijn geselecteerd door een Superbeheerder. Zodra gebruikers verbinding maken, kunnen Super Admins deze rechten niet meer intrekken.
• Het verwijderen van de connector verwijdert de toegang op gebruikersniveau niet. Elke gebruiker moet afzonderlijk de installatie ongedaan maken.
• Als je vóór 28 aug. 2025 verbinding hebt gemaakt, hebben alle gebruikers al toegang en is deze instelling uitgeschakeld.

Welke zichtbaarheid in auditlogs of realtime gegevens hebben Super Admins voor de HubSpot-connector voor Claude?

Superbeheerders kunnen HubSpot auditlogboeken gebruiken om inzicht te krijgen in: 

• Welke gebruikers verbinding hebben gemaakt of opnieuw verbinding hebben gemaakt met de HubSpot connector voor Claude en de datum en tijd van verbinding. 
• Alle aanmaak- en bijwerkacties die via de connector worden uitgevoerd, worden toegeschreven aan zowel de gebruiker als de Claude-connector. 

Lees meer over de logging die verkrijgbaar is bij Anthropic. 

Zijn er potentiële risico's verbonden aan de connector?

Het is aan te raden om zowel de voorwaarden die betrekking hebben op je HubSpot account, als de voorwaarden(consumenten of commercieel) in je specifieke Anthropic plan zorgvuldig te lezen en te begrijpen. Je moet altijd zorgvuldig de voordelen en risico's evalueren van gereedschap dat je wilt gebruiken. 

Hoe worden klant- of CRM-gegevens veilig bewaard met de connector?

Je hebt de controle over welke gegevens je deelt met de HubSpot connector voor Claude en de machtigingen en instellingen die je hebt geselecteerd in je HubSpot-accounts en accounts van derden. Voor meer informatie over de beveiligingscontroles van Anthropic, zie Beheerderscontroles, beveiliging en naleving in HubSpot connector voor Claude met Remote MCP. Je moet altijd zorgvuldig de voordelen en risico's evalueren van gereedschap dat je wilt gebruiken.

Kan Anthropic CRM-gegevens of segmenten van klanten kopiëren via de HubSpot-connector voor Claude? 

Nee, CRM-gegevens of klantsegmenten kunnen niet worden gekopieerd via de HubSpot-connector voor Claude. HubSpot-admins beheren de toegang van de organisatie tot de HubSpot-connector voor Claude. Eenmaal ingeschakeld kan iedereen in de organisatie Claude verbinden met hun unieke HubSpot-gegevens om te converseren en context en inzichten te krijgen.

Zou het gebruik van de HubSpot-connector voor Claude concurrenten onbedoeld inzicht kunnen geven in de CRM-gegevens of -strategie van een bedrijf?

Anthropic gebruikt in de meeste gevallen geen gegevens die worden gedeeld via HubSpot om zijn modellen te trainen. Maar er kunnen uitzonderingen zijn, afhankelijk van je Antropische plan. U moet ervoor zorgen dat u de voorwaarden van uw licentie bij Anthropic(commercieel of consument, afhankelijk van uw Anthropic-abonnement) leest en begrijpt om te begrijpen hoe uw gegevens worden gebruikt, en Anthropic's Trust Center.

Kunnen externe bureaus of consultants met Super Admin-toegang CRM-gegevens rechtstreeks koppelen aan Claude zonder extra toezicht?

De HubSpot connector voor Claude respecteert de toestemmingstoegang die je hebt toegekend in je HubSpot account. Als externe bureaus of consultants in je HubSpot account Super Admin toegang hebben, kunnen ze de HubSpot connector voor Claude in je HubSpot account aansluiten. Daarna kunnen andere gebruikers hun HubSpot gebruikerslogin koppelen. Controleer verbindingspogingen in auditlogs.

Voldoet de HubSpot connector voor Claude aan de privacyregels, zoals GDPR, met name in de EU, en HIPAA in de VS?

Zodra je deze inschakelt, heeft de HubSpot connector voor Claude toegang tot standaard CRM records (contacten, bedrijven, deals, tickets, gebruikers, regelitems, offertes, facturen, bestellingen, karren, producten, abonnementen en hun associaties). Het heeft geen toegang tot aangepaste eigenschappen van Gevoelige gegevens of services met betrekking tot Gevoelige gegevens.

Uw gebruik van HubSpot Services valt onder HubSpot's Gegevensverwerkingsovereenkomst en Business Associate Agreement. Uiteindelijk kun je zelf het beste inschatten wat je behoeften zijn op het gebied van compliance en hoe HubSpot daarin past.

Kan Claude hallucineren of onjuiste gegevens geven? Wat kunnen klanten doen om zich daartegen te beschermen? 

Claude kan fouten maken. We raden een aantal technieken aan om ervoor te zorgen dat de resultaten die de HubSpot connector voor Claude produceert accuraat en betrouwbaar zijn:

• Zorg ervoor dat je accountgegevens up-to-date en correct zijn.
• Laat een mens de uitvoer beoordelen, verfijnen en op feiten controleren.
• Vraag om citaten en referenties voor belangrijke feiten en beweringen, zodat je ze snel en gemakkelijk kunt bevestigen in je HubSpot account.
• Vertrouw nooit lukraak op AI-uitgangen om belangrijke beslissingen te nemen.

Als je hallucinaties of niet-helpende uitvoer ervaart bij het gebruik van de HubSpot-connector voor Claude, neem dan contact op met de ondersteuning van Claude.