Ajuste y uso del conector HubSpot para Claude

Utiliza el conector de HubSpot para Claude e introduce el contexto de HubSpot en Claude para obtener recomendaciones con IA personalizadas, disponibles en las versiones web, de escritorio y móvil de Claude.

Conecta las capacidades de razonamiento de Claude con el contexto de HubSpot para obtener respuestas personalizadas a tus prompt de Claude. O bien, visualiza los insights a través de diferentes estilos de tablas y gráficos para luego tomar acciones dentro de HubSpot.

Por ejemplo:

• Equipos de Marketing: solicitar el seguimiento de los contactos de HubSpot del último trimestre a través de las etapas del ciclo de vida, con el tiempo empleado en cada etapa. 
• Equipos de ventas: solicitan un resumen de los negocios activos organizados por nombre, cantidad y etapa, y ordenados por fecha de cierre.
• Equipos de soporte: solicite todos los tickets abiertos asignados a una persona, ordenados por prioridad y fecha de creación.
• Equipos de Éxito del cliente: pidan que se comparen los enfoques de resolución y los resultados en todos los canales de asistencia para impulsar la coherencia y la calidad.

Antes de empezar

Antes de empezar a trabajar con el conector, asegúrate de comprender bien qué pasos hay que dar de antemano, así como las posibles consecuencias de su uso. 

Comprender los requisitos

• Para utilizar el conector HubSpot para Claude, debes tener una cuenta de usuario HubSpot activa y una cuenta Claude activa. 

• Debe tener una suscripción de pago a Anthropic (Pro, Max, Team o Enterprise).

• Un Superadministrador o un usuario con permisos de Mercado de aplicaciones en tu cuenta de HubSpot debe conectar el conector por primera vez y seleccionar los permisos permitidos para el mismo. Una vez hecho esto, pueden dar acceso a otros usuarios para que lo conecten. Más información sobre cómo gestionar el acceso al conector.

• Los usuarios con una Licencia de partner necesitarán una de las siguientes autorizaciones:

  • Permisos de Partner Admin (recomendado). 

  • Permisos de Superadministrador . 

  • Toda la funcionalidad de Claude está sujeta a los límites y directrices de uso de la API de HubSpot.

• Claude es un servicio de terceros que se rige por sus condiciones(de consumo o comerciales) con Anthropic. Más información sobre datos y privacidad en relación con el conector Claude de HubSpot.

Tipos de objetos admitidos

El ámbito de aplicación del conector está limitado actualmente al acceso de sólo lectura. Puede recuperar los siguientes objetos principales de CRM y sus asociaciones:

• Contactos
• Empresas
• Negocios
• Tickets
• Usuarios
• Elementos de pedido
• Cotizaciones
• Facturas
• Pedidos
• Carros
• Productos
• Suscripciones
• Listas

Ajuste del conector HubSpot para Claude

Si eres un Superadministrador o un usuario con permisos de Mercado de aplicaciones que se conecta por primera vez:

1. En su cuenta Claude, seleccione el icono de su perfil en la parte inferior izquierda. 
2. Haz clic en Ajustes. A la izquierda, haga clic en Conectores.
3. Haz clic en Examinar conectores.
4. En la pestaña Web , seleccione HubSpot.
5. Haz clic en Añadir a tu equipo. Cierra el cuadro de diálogo.
6. Volver a la página de los conectores. 
7. Haz clic en Conectar junto a HubSpot. En el cuadro de diálogo, selecciona e inicia sesión en la cuenta de HubSpot que deseas utilizar con Claude. 
8. En la página Conectar HubSpot Connector para Claude a HubSpot , selecciona los permisos que deseas permitir para el conector. A continuación, haz clic en Conectar aplicación. 

Nota: si ya has seleccionado los permisos permitidos para el conector y quieres eliminar algunos de ellos más adelante, tendrás que desinstalar y volver a instalar el conector desde la página de aplicaciones conectadas en HubSpot. Para que los cambios afecten a los usuarios que ya tengan instalado el conector, también tendrán que desinstalarlo y volver a instalarlo.

9. Tras conectarte, se te redireccionará de nuevo a la ventana de chat de Claude. Ya puedes utilizar el conector.

Para dar acceso a los usuarios al conector: 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en el conector HubSpot para Claude. 
3. En la pestaña Visión general , en la parte superior derecha, haga clic en Dar acceso a los usuarios. 

4. Haz clic en Dar acceso para permitir que todos los usuarios de tu cuenta utilicen el conector. 

Una vez que hayas dado acceso a otros usuarios, podrán empezar a conectar sus cuentas Claude para utilizar el conector. 

Utilizar el conector HubSpot para Claude

1. En la ventana de chat de Claude, en la parte inferior izquierda, haz clic en Buscar y herramientas.
2. Toca para activar el interruptor HubSpot. 
3. Introduce tu prompt Claude y pulsa Introducir. Claude utilizará el contexto de HubSpot al responder.

Mejores prácticas

Para obtener mejores resultados:

• Utiliza el modelo Sonnet 4.
• Activa el modo Pensamiento Extendido.

Desconectar el conector HubSpot para Claude

1. En su cuenta Claude, seleccione el icono de su perfil en la parte inferior izquierda. 
2. Haz clic en Ajustes. A la izquierda, haga clic en Conectores.
3. Junto a HubSpot, haga clic en las ellipses elipses y, a continuación, haga clic en Desconectar.

Datos y privacidad

¿Cómo accedo a los nuevos objetos? 

Para acceder a los nuevos objetos del conector de HubSpot para Claude, tendrás que desconectar y volver a autenticar tu cuenta de HubSpot. 

¿A quién va dirigido?

El conector HubSpot para Claude está diseñado tanto para usuarios técnicos como no técnicos que necesitan respuestas rápidas y perspectivas personalizadas a partir de sus datos de HubSpot, sin tener que ejecutar informes complejos o cambiar entre herramientas.

¿A qué datos de CRM de HubSpot tiene acceso el conector?

Cuando se activa para su organización, el conector proporciona a Claude acceso a sus contactos de HubSpot, empresas, negocios, tickets, usuarios, elementos de cotización, facturas, pedidos, carritos, productos, suscripciones y listas de objetos y sus asociaciones mediante el uso de prompt de lenguaje natural para obtener información significativa de los datos de sus clientes. Nota: Las asociaciones se limitan al mismo conjunto de objetos enumerados anteriormente. Los objetos personalizados, los datos no estructurados y las interacciones asociadas aún no están disponibles.

¿Se utilizan mis datos de HubSpot para formar a Claude?

Anthropic no utiliza los datos que compartes a través de HubSpot para entrenar sus modelos excepto en determinados casos, como cuando un cliente decide proporcionar feedback u opta por la formación. Consulte los términos (consumidor y comercial) en su plan antropo...

¿Durante cuánto tiempo conserva o elimina Claude los datos?

Una vez compartidos sus datos con Claude, se aplicarán los Términos del servicio de Anthropic(comercial o de consumidor, dependiendo de su plan de Anthropic). Visite el Centro de confidencialidad de Anthropic para conocer las prácticas de Anthropic en materia de datos, incluido si se conservan los datos y durante cuánto tiempo.

¿Ofrecen los registros de auditoría de Anthropic una mayor visibilidad para los administradores de HubSpot?

Visite el centro de ayuda de Anthropic, o póngase en contacto con su equipo de soporte, para saber qué funciones de visibilidad o registro pueden estar disponibles a través de su plan específico.

¿El conector HubSpot para Claude respetará mis preferencias de localización de datos?

Se respetará la ubicación de tu centro de datos cuando los datos se enruten a través de los servidores de HubSpot. Por ejemplo, las cuentas alojadas en la UE tendrán solicitudes enrutadas a través del centro de datos de HubSpot UE. Una vez que sus datos estén en la plataforma de Anthropic, las condiciones que tenga con Anthropic regirán dónde y cómo se procesan sus datos en esa herramienta. Le recomendamos que revise las condiciones de su licencia de Anthropic(comercial o de consumo, según su plan de Anthropic) para saber dónde se almacenarán y procesarán sus datos.

¿Cómo gestiona el conector HubSpot para Claude los permisos de usuario?

El conector HubSpot para Claude respeta automáticamente los permisos de usuario definidos en HubSpot. Esto significa que los usuarios sólo verán en Claude los datos de CRM a los que tienen permiso para acceder en HubSpot. Por ejemplo, los representantes de ventas solo verán los datos del pipeline de las operaciones que tengan permiso para ver. Algunos objetos CRM de HubSpot tienen permisos personalizables. Cuando el acceso está limitado a personas o equipos concretos, Claude sólo podrá ver esos mismos contactos. Más información sobre los permisos de usuario de HubSpot.

¿Cómo funcionan los controles de administración del conector HubSpot para Claude?

Sólo un Superadministrador o un usuario con permisos de Mercado de aplicaciones puede acceder al conector de HubSpot al principio. Una vez que un Superadministrador instala el conector, puede activar el acceso para otros usuarios siguiendo los pasos que se indican a continuación.

• Una vez que un Superadministrador activa el acceso para todos los usuarios, su acceso no puede desactivarse globalmente.
• Los usuarios están limitados a los permisos seleccionados por un Superadministrador. Una vez que los usuarios se conectan, los Superadministradores no pueden revocar estos permisos.
• Desinstalar el conector no eliminará el acceso a nivel de usuario. Cada usuario debe desinstalar individualmente.
• Si te conectaste antes del 28 de agosto de 2025, todos los usuarios ya tienen acceso y este ajuste está desactivado.

¿Qué visibilidad de los registros de auditoría o de los datos en tiempo real tienen los superadministradores para este conector HubSpot para Claude?

Los superadministradores pueden utilizar los registros de auditoría para ver quién ha conectado o reconectado el conector de HubSpot para Claude a la cuenta. También pueden ver la fecha y la hora de la conexión. Anthropic dispone de procesos de registro de auditoría independientes. Más información sobre el registro de auditorías de Anthropic.

¿Existen riesgos potenciales asociados al conector?

Es recomendable que leas detenidamente y comprendas tanto los términos que corresponden a tu cuenta de HubSpot, como los términos(consumidor o comercial) de tu plan Anthropic específico. Siempre debe evaluar cuidadosamente las ventajas y los riesgos de cualquier herramienta que decida utilizar. 

¿Cómo se mantienen seguros los datos de clientes o CRM con el conector?

Tú tienes el control sobre los datos que compartes con el conector de HubSpot para Claude, y los permisos y ajustes que has seleccionado en tus cuentas de HubSpot y de terceros. Para obtener más información sobre los controles de seguridad de Anthropic, consulte Controles de administración, seguridad y cumplimiento en el conector HubSpot para Claude con MCP remoto. Siempre debe evaluar cuidadosamente las ventajas y los riesgos de cualquier herramienta que decida utilizar.

¿Puede Anthropic copiar datos o listas de CRM de clientes a través del conector de HubSpot para Claude? 

No, los datos de CRM o las listas de clientes no se pueden copiar a través del conector de HubSpot para Claude. Los administradores de HubSpot controlan el acceso de la organización al conector de HubSpot para Claude. Una vez activada, cualquier persona de su organización puede conectar a Claude con sus datos exclusivos de HubSpot para conversar y obtener contexto y perspectivas.

¿Podría el uso del conector de HubSpot para Claude permitir inadvertidamente a los competidores obtener información sobre los datos o la estrategia de CRM de una empresa?

Anthropic no utiliza datos compartidos a través de HubSpot para la formación de sus modelos en la mayoría de los casos. Pero puede haber excepciones en función de su plan antrópico. Debe asegurarse de leer y comprender los términos de su licencia con Anthropic(comercial o de consumidor, dependiendo de su plan Anthropic) para entender cómo se utilizan sus datos, y el Centro de confidencialidad de Anthropic.

¿Pueden las agencias o consultores externos con acceso de Superadministrador conectar los datos de CRM directamente a Claude sin supervisión adicional?

El conector de HubSpot para Claude respeta los permisos de acceso que hayas concedido en tu cuenta de HubSpot. Si las agencias o consultores externos de tu cuenta de HubSpot tienen acceso de Superadministrador , pueden conectar el conector de HubSpot para Claude en tu cuenta de HubSpot. Después, otros usuarios pueden conectar sus datos de inicio de sesión de usuario de HubSpot. Revise los intentos de conexión en los registros de auditoría.

¿Cumple el conector de HubSpot para Claude la normativa sobre privacidad, como el RGPD, especialmente en la UE, y la HIPAA en EE. UU.?

Una vez activado, el conector de HubSpot para Claude tiene acceso a los registros estándar de CRM (contactos, empresas, negocios, tickets, usuarios, elementos de pedido, cotizaciones, facturas, pedidos, carritos, productos, suscripciones, listas de objetos y sus asociaciones). No tiene acceso a Propiedades de Datos sensibles personalizadas ni a ningún Servicio cubierto por Datos sensibles.

Tu uso de los Servicios de HubSpot se rige por nuestro Acuerdo para el tratamiento de datos y Acuerdo de Asociado de Negocio. En última instancia, tú eres el más capacitado para evaluar tus necesidades de cumplimiento y cómo HubSpot encaja en ellas.

¿Puede Claude alucinar o proporcionar datos inexactos? ¿Qué pueden hacer los clientes para protegerse? 

Claude puede cometer errores. Recomendamos algunas técnicas para garantizar que los resultados producidos por el conector HubSpot para Claude sean precisos y fiables:

• Asegúrate de que los datos de tu cuenta conectada están actualizados y son exactos.
• Haga que una persona revise, perfeccione y compruebe los resultados.
• Pidecitas y referencias de cualquier hecho y afirmación importante para que puedas confirmarlos rápida y fácilmente en tu cuenta de HubSpot.
• Nunca confíes indiscriminadamente en ningún resultado de la IA para tomar decisiones importantes.
• ¿Experiencia de alucinaciones o salidas inútiles? Háganoslo saber.

Datos sensibles

¿El conector HubSpot para Claude tendrá acceso a Datos sensibles?

El conector de HubSpot para Claude no proporciona acceso a Propiedades de Datos Sensibles personalizadas ni a contenido sensible de otros Servicios Cubiertos por Datos Sensibles, incluyendo Información Personal de Salud y otras formas de Datos Altamente Sensibles. Tiene acceso de sólo lectura a registros estándar como contactos, empresas, negocios, tickets, usuarios, elementos de pedido, cotizaciones, facturas, pedidos, carritos, productos, suscripciones, listas de objetos y sus asociaciones.

General

¿El conector HubSpot para Claude admite varios idiomas?

Sí, el conector de HubSpot para Claude funciona bien en muchos idiomas y responderá en el idioma que utilice el usuario, si ese idioma es compatible. Para consultar la lista completa de idiomas compatibles, consulte la documentación de Anthropic sobre compatibilidad multilingüe y países y regiones compatibles.

¿Este conector HubSpot para Claude está disponible en las versiones de escritorio, web y móvil de Claude?

El conector HubSpot para Claude está disponible en las versiones de escritorio, web y móvil de Claude, y utiliza los mismos pasos de conexión para cada una.

¿Cuál es el resultado esperado si le pido a Claude que redacte un contenido (por ejemplo, una campaña de correo electrónico)? ¿Claude elaborará los correos electrónicos o Claude sugerirá el texto en la ventana de chat de Claude?

Proporcionará instrucciones sobre cómo aplicar el contenido del correo electrónico redactado en HubSpot, o redactará el contenido del correo electrónico como parte del informe. No realizará ninguna acción directamente dentro de HubSpot.

¿Puede Claude actualizar mis datos de HubSpot en mi nombre?

El ámbito de aplicación del conector está limitado actualmente al acceso de sólo lectura. Puede obtener objetos principales de CRM limitados a contactos, empresas, negocios, tickets, usuarios, elementos de pedido, cotizaciones, facturas, pedidos, carritos, productos, suscripciones, listas de objetos y sus asociaciones dentro de Claude, pero no tiene la capacidad de editar los datos en HubSpot. Sus asociaciones se limitan al mismo conjunto de objetos enumerados anteriormente.

Soy partner de HubSpot y mánager de varias cuentas de HubSpot. ¿Puedo conectar una cuenta específica a una cuenta Claude?

Sólo puedes conectar una cuenta de HubSpot a la vez a una única cuenta de Claude. Para trabajar con una cuenta de HubSpot diferente, tendrás que desconectar la actual y volver a conectar la cuenta deseada dentro de Claude. Aunque no puedes gestionar varias conexiones simultáneamente, puedes cambiar manualmente de una cuenta a otra desconectando una y conectándote a la otra.

¿El conector HubSpot para Claude requiere una gestión de datos impecable (es decir, la mayor parte de su base de datos etiquetada por buyer persona?)

Aunque los datos limpios y bien organizados mejoran la calidad de la información, el conector de HubSpot para Claude no requiere datos perfectamente etiquetados. Funciona con contactos, empresas, negocios, tickets, usuarios, elementos de pedido, cotizaciones, facturas, pedidos, carritos, productos, suscripciones, listas de objetos, ofreciendo análisis útiles incluso si sus datos de CRM no están perfectamente estructurados.