Ajuste y uso del conector HubSpot para Claude

Utilice el conector HubSpot para Claude para llevar el contexto de HubSpot a Claude. Con el conector, puedes: 

• Obtén recomendaciones con IA personalizadas en Claude basadas en tus registros de HubSpot. 
• Visualiza la información a través de diferentes estilos de tablas y gráficos, utilizando tu contexto de HubSpot. 
• Crea y actualiza registros de CRM de HubSpot, incluyendo contactos y negocios, desde la ventana de chat de Claude (BETA). 
• Registra actividades, tareas y notas en HubSpot directamente desde la ventana de chat de Claude (BETA). 
• Genere información y actúe basándose en su historial de interacción, incluidos correos electrónicos, llamadas, reuniones, tareas y notas. 

Nota: para permitir que el conector acceda a las interacciones y cree y edite registros, un Superadministrador debe activar su cuenta en esta actualización del producto.

Por ejemplo:

• Equipos de Marketing:
  • Solicita el seguimiento del tiempo empleado en cada Etapa del ciclo de vida por los contactos de HubSpot en el último trimestre. 
  • Solicite la creación de tareas de seguimiento a partir de correos electrónicos abiertos recientemente. 
• Equipos de ventas:
  • Solicite un resumen de los negocios activos organizados por nombre, cantidad y etapa, y ordenados por fecha de cierre.
  • Pida que se actualice el Negocio Paquete Enterprise Q4 a Cierre ganado. 
  • Pídale que le resuma todos sus correos electrónicos con [X] del último mes y enumere cualquier problema que pueda afectar al cierre del negocio. 
• Equipos de apoyo:
  • Pregunta por todos los tickets abiertos asignados a un representante, ordenados por prioridad y fecha de creación.
  • Solicite que se registre una nota en un ticket en la que se resuma su planteamiento de resolución. 
  • Pida todas las tareas pendientes que se le han asignado esta semana, ordenadas por prioridad. 
• Equipos de Éxito del cliente:
  • Pida que se comparen los enfoques de resolución y los resultados en todos los canales de asistencia para impulsar la coherencia y la calidad.
  • Pide que se cree una tarea para que hagas un seguimiento con [X] el próximo martes sobre la renovación del contrato. 

Antes de empezar

Antes de empezar a trabajar con el conector, asegúrate de comprender bien qué pasos hay que dar de antemano, así como las posibles consecuencias de su uso. 

• Para utilizar el conector HubSpot para Claude, debes tener una cuenta de usuario HubSpot activa y una cuenta Claude activa. 

• Debe tener una suscripción de pago a Anthropic (Pro, Max, Team o Enterprise).

• Un Superadministrador o un usuario con permisos de Mercado de aplicaciones en tu cuenta de HubSpot debe conectar el conector por primera vez y seleccionar los permisos permitidos para el mismo. Una vez hecho esto, pueden dar acceso a otros usuarios para que lo conecten. Más información sobre cómo gestionar el acceso al conector.

• Los usuarios con una Licencia de partner necesitarán una de las siguientes autorizaciones:

  • Permisos de Partner Admin (recomendado). 

  • Permisos de Superadministrador . 

• Toda la funcionalidad de Claude está sujeta a los límites y directrices de uso de la API de HubSpot.

• Claude es un servicio de terceros que se rige por sus condiciones(de consumo o comerciales) con Anthropic. Más información sobre datos y privacidad en relación con el conector HubSpot para Claude.

• El conector está disponible en las versiones web, de escritorio y móvil de Claude. 
• Al crear o actualizar registros de HubSpot de forma masiva, sólo puedes crear o actualizar 10 registros a la vez (BETA). 

Tipos de objetos y permisos admitidos

El conector puede crear y actualizar registros de CRM en HubSpot, así como registrar actividades. También puede acceder y analizar el historial completo de interacción de los registros de HubSpot, como correos electrónicos, llamadas, reuniones, notas y tareas. 

Más información sobre el acceso del conector Claude a los objetos de HubSpot: 

Ajuste del conector HubSpot para Claude

Si eres un Superadministrador o un usuario con permisos de Mercado de aplicaciones que se conecta por primera vez:

1. En su cuenta Claude, seleccione el icono de su perfil en la parte inferior izquierda. 
2. Haz clic en Ajustes. A la izquierda, haga clic en Conectores.
3. Haz clic en Examinar conectores.
4. En la pestaña Web , seleccione HubSpot.
5. Haz clic en Añadir a tu equipo. Cierra el cuadro de diálogo.
6. Volver a la página de los conectores. 
7. Haz clic en Conectar junto a HubSpot. En el cuadro de diálogo, selecciona e inicia sesión en la cuenta de HubSpot que deseas utilizar con Claude. 
8. En la página Conectar HubSpot Connector para Claude a HubSpot , selecciona los permisos que deseas permitir para el conector. A continuación, haz clic en Conectar aplicación. 

Nota: si ya has seleccionado los permisos permitidos para el conector y quieres eliminar algunos de ellos más adelante, tendrás que desinstalar y volver a instalar el conector desde la página de aplicaciones conectadas en HubSpot. Para que los cambios afecten a los usuarios que ya tengan instalado el conector, también tendrán que desinstalarlo y volver a instalarlo.

9. Tras conectarte, se te redireccionará de nuevo a la ventana de chat de Claude. Ya puedes utilizar el conector.

Para dar acceso a los usuarios al conector: 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en el conector HubSpot para Claude. 
3. En la pestaña Visión general , en la parte superior derecha, haga clic en Dar acceso a los usuarios. 

4. Haz clic en Dar acceso para permitir que todos los usuarios de tu cuenta utilicen el conector. 

Una vez que hayas dado acceso a otros usuarios, podrán empezar a conectar sus cuentas Claude para utilizar el conector. 

Mejores prácticas para utilizar el conector HubSpot para Claude

Para obtener mejores resultados:

• Utiliza los últimos modelos de Claude. 
• Activa el modo Pensamiento Extendido.
• Comience por actualizar un único registro antes de realizar cambios masivos. 
• Revise siempre los cambios propuestos por Claude antes de confirmarlos. 

Utilizar el conector HubSpot para Claude

1. En la ventana de chat de Claude, en la parte inferior izquierda, haz clic en Buscar y herramientas.
2. Toca para activar el interruptor HubSpot. 
3. Introduce tu prompt Claude y pulsa Introducir. Claude utilizará el contexto de HubSpot al responder.
4. Si le pides a Claude que cree o actualice un registro en HubSpot (BETA), Claude puede mostrarte cuáles son los cambios propuestos y pedirte tu confirmación antes de realizar cualquier cambio.

Nota: se recomienda configurar el conector para que siempre pida aprobación antes de realizar actualizaciones. Para ello, ve a los ajustes de herramientas del conector de HubSpot en Claude y establece Herramientas de escritura como Necesita aprobación.
Si estableces el conector como Permitir siempre, es posible que se produzcan ediciones sin pedir aprobación.

5. Revise los cambios propuestos. A continuación, escriba Sí para confirmarlas o No para cancelarlas. 

6. Claude confirmará que el registro se ha creado en HubSpot. Haz clic en Ver [tipo de registro] en HubSpot para abrir el registro en tu cuenta de HubSpot. 

Desconectar el conector HubSpot para Claude

1. En su cuenta Claude, seleccione el icono de su perfil en la parte inferior izquierda. 
2. Haz clic en Ajustes. A la izquierda, haga clic en Conectores.
3. Junto a HubSpot, haga clic en las ellipses elipses y, a continuación, haga clic en Desconectar.

Preguntas frecuentes

¿Cómo consigo acceso a Write y visibilidad de la interacción?

Para acceder al acceso a Write y a la visibilidad de la interacción en el conector de HubSpot para Claude, deberás desconectar y volver a autenticar tu cuenta de HubSpot. 

¿A qué datos de CRM de HubSpot tiene acceso el conector?

Cuando se activa para su organización, el conector proporciona a Claude acceso a sus contactos de HubSpot, empresas, negocios, tickets, usuarios, elementos de cotización, facturas, pedidos, carritos, productos, suscripciones y segmentos de objetos y sus asociaciones mediante el uso de prompt de lenguaje natural para obtener información significativa de los datos de sus clientes.

El conector también tiene acceso al historial de interacciones, incluidos correos electrónicos, llamadas, reuniones, tareas y notas. Esto permite a Claude proporcionar información más rica y contextual basada en las comunicaciones reales con sus clientes. 

Nota: las asociaciones deestán limitadas al mismo conjunto de objetos enumerados anteriormente. Los objetos personalizados, los datos no estructurados y las interacciones asociadas aún no están disponibles.

¿Durante cuánto tiempo conserva o elimina Claude los datos?

Una vez compartidos sus datos con Claude, se aplicarán los Términos del servicio de Anthropic(comercial o de consumidor, dependiendo de su plan de Anthropic). Visite el Centro de confidencialidad de Anthropic para conocer las prácticas de Anthropic en materia de datos, incluido si se conservan los datos y durante cuánto tiempo.

¿Ofrecen los registros de auditoría de Anthropic una mayor visibilidad para los administradores de HubSpot?

Visite el centro de ayuda de Anthropic, o póngase en contacto con su equipo de soporte, para saber qué funciones de visibilidad o registro pueden estar disponibles a través de su plan específico.

¿Se utilizan mis datos de HubSpot para formar a Claude?

Anthropic no utiliza los datos que compartes a través de HubSpot para entrenar sus modelos excepto en determinados casos, como cuando un cliente decide proporcionar feedback u opta por la formación. Consulte los términos(consumidor & comercial) en su plan Anthropic específico.

¿El conector HubSpot para Claude admite varios idiomas?

Sí, el conector de HubSpot para Claude funciona bien en muchos idiomas y responderá en el idioma que utilice el usuario, si ese idioma es compatible. Para consultar la lista completa de idiomas compatibles, consulte la documentación de Anthropic sobre compatibilidad multilingüe y países y regiones compatibles.

¿Cuál es el resultado esperado si le pido a Claude que redacte una campaña de correo electrónico o un workflow? ¿Claude creará los email marketing y workflows? ¿O Claude sugerirá la copia, los desencadenantes y las acciones en el panel Claude?

Claude te proporcionará el contenido redactado para que lo implementes en HubSpot. 

¿Puede Claude actualizar mis datos de HubSpot en mi nombre? 

Sí, el conector de HubSpot para Claude puede crear y actualizar registros de CRM y registrar actividades directamente desde la ventana de chat de Claude. Esto incluye:

• Creación de nuevos contactos y negocios. 
• Actualización de las propiedades de los registros (por ejemplo, etapas del negocio, información de contacto) - Registro de notas en los registros. 
• Creación de tareas y seguimientos. 

Al utilizar estas capacidades de escritura, Claude puede mostrarle los cambios propuestos antes de su ejecución. Todas las acciones se atribuyen en el registro de auditoría de tu cuenta de HubSpot tanto al usuario como al conector Claude.

Se recomienda configurar el conector para que siempre pida aprobación antes de realizar actualizaciones. Para ello, ve a los ajustes de herramientas del conector HubSpot en Claude y establece Escribir herramientas en Necesita aprobación. Si ajusta el conector a Permitir siempre, se podrán realizar ediciones sin pedir aprobación.

¿El conector de HubSpot para Claude tiene acceso a eliminar información de mis registros de HubSpot?

Actualmente, el conector admite acciones de visualización, creación y actualización, pero no admite operaciones de eliminación. Esto significa que el conector no puede eliminar información de los registros en tu nombre (por ejemplo, pedir a Claude que elimine el número de teléfono de un contacto). Sin embargo, usted conserva el control total para eliminar cualquier dato, incluidos los datos añadidos a través del conector, directamente dentro de HubSpot.

Soy partner de HubSpot y mánager de varias cuentas de HubSpot. ¿Puedo conectar una cuenta específica a una cuenta Claude?

Sólo puedes conectar una cuenta de HubSpot a la vez a una única cuenta de Claude. Para trabajar con una cuenta de HubSpot diferente, tendrás que desconectar la actual y volver a conectar la cuenta deseada dentro de Claude. Aunque no puedes gestionar varias conexiones simultáneamente, puedes cambiar manualmente de una cuenta a otra desconectando una y conectándote a la otra.

¿El conector HubSpot para Claude requiere una gestión de datos impecable (es decir, la mayor parte de su base de datos etiquetada por buyer persona?)

Aunque los datos limpios y bien organizados mejoran la calidad de la información, el conector de HubSpot para Claude no requiere datos perfectamente etiquetados. Trabaja con contactos, empresas, negocios, tickets, usuarios, elementos de pedido, cotizaciones, facturas, pedidos, carritos, productos, suscripciones, segmentos de objetos, ofreciendo análisis útiles incluso si sus datos de CRM no están perfectamente estructurados.

¿Está disponible el conector HubSpot para Claude en las versiones de escritorio, web y móvil de Claude?

El conector HubSpot para Claude está disponible en las versiones de escritorio, web y móvil de Claude, y utiliza los mismos pasos de conexión para cada una.

¿El conector HubSpot para Claude respetará mis preferencias de localización de datos?

Se respetará la ubicación de tu centro de datos cuando los datos se enruten a través de los servidores de HubSpot. Por ejemplo, las cuentas alojadas en la UE tendrán solicitudes enrutadas a través del centro de datos de HubSpot UE. Una vez que sus datos estén en la plataforma de Anthropic, las condiciones que tenga con Anthropic regirán dónde y cómo se procesan sus datos en esa herramienta. Le recomendamos que revise las condiciones de su licencia de Anthropic(comercial o de consumo, según su plan de Anthropic) para saber dónde se almacenarán y procesarán sus datos.

¿El conector HubSpot para Claude tendrá acceso a Datos sensibles?

El conector de HubSpot para Claude no proporciona acceso a las propiedades personalizadas de Datos sensibles , incluida la información de salud personal y otras formas de datos altamente sensibles. Si tu cuenta de HubSpot tiene activados los datos sensibles, el conector de HubSpot para Claude no tendrá acceso a ningún dato de interacción para mayor seguridad. 

¿Cómo gestiona el conector HubSpot para Claude los permisos de usuario?

El conector HubSpot para Claude respeta automáticamente los permisos de usuario definidos en HubSpot. Esto significa que los usuarios sólo verán en Claude los datos de CRM a los que tienen permiso para acceder en HubSpot. Por ejemplo, los representantes de ventas individuales sólo verán los datos de pipeline de las operaciones que tengan permiso para ver y actualizar. Algunos objetos CRM de HubSpot tienen permisos personalizables. Cuando el acceso está limitado a personas o equipos concretos, Claude sólo podrá ver esos mismos contactos. Más información sobre los permisos de usuario de HubSpot.

¿Cómo funcionan los controles de administración del conector HubSpot para Claude?

Sólo un Superadministrador o un usuario con permisos de Mercado de aplicaciones puede acceder al conector de HubSpot al principio. Una vez que un Superadministrador instala el conector, puede activar el acceso para otros usuarios.

• Una vez que un Superadministrador activa el acceso para todos los usuarios, su acceso no puede desactivarse globalmente.
• Los usuarios están limitados a los permisos seleccionados por un Superadministrador. Una vez que los usuarios se conectan, los Superadministradores no pueden revocar estos permisos.
• Desinstalar el conector no eliminará el acceso a nivel de usuario. Cada usuario debe desinstalar individualmente.
• Si te conectaste antes del 28 de agosto de 2025, todos los usuarios ya tienen acceso y este ajuste está desactivado.

¿Qué visibilidad de los registros de auditoría o de los datos en tiempo real tienen los superadministradores para el conector HubSpot para Claude?

Los superadministradores pueden utilizar los registros de auditoría de HubSpot para tener visibilidad sobre: 

• Qué usuarios han conectado o reconectado el conector HubSpot para Claude y la fecha y hora de la conexión. 
• Todas las acciones de creación y actualización realizadas a través del conector, atribuidas tanto al usuario como al conector Claude. 

Más información sobre la tala de árboles disponible en Anthropic. 

¿Existen riesgos potenciales asociados al conector?

Es recomendable que leas detenidamente y comprendas tanto los términos que corresponden a tu cuenta de HubSpot, como los términos(consumidor o comercial) de tu plan Anthropic específico. Siempre debe evaluar cuidadosamente las ventajas y los riesgos de cualquier herramienta que decida utilizar. 

¿Cómo se mantienen seguros los datos de clientes o CRM con el conector?

Tú tienes el control sobre los datos que compartes con el conector de HubSpot para Claude, y los permisos y ajustes que has seleccionado en tus cuentas de HubSpot y de terceros. Para obtener más información sobre los controles de seguridad de Anthropic, consulte Controles de administración, seguridad y cumplimiento en el conector HubSpot para Claude con MCP remoto. Siempre debe evaluar cuidadosamente las ventajas y los riesgos de cualquier herramienta que decida utilizar.

¿Puede Anthropic copiar datos o segmentos de CRM de clientes a través del conector de HubSpot para Claude? 

No, los datos de CRM o los segmentos de clientes no se pueden copiar a través del conector de HubSpot para Claude. Los administradores de HubSpot controlan el acceso de la organización al conector de HubSpot para Claude. Una vez activada, cualquier persona de su organización puede conectar a Claude con sus datos exclusivos de HubSpot para conversar y obtener contexto y perspectivas.

¿Podría el uso del conector de HubSpot para Claude permitir inadvertidamente a los competidores obtener información sobre los datos o la estrategia de CRM de una empresa?

Anthropic no utiliza datos compartidos a través de HubSpot para la formación de sus modelos en la mayoría de los casos. Pero puede haber excepciones en función de su plan antrópico. Debe asegurarse de leer y comprender los términos de su licencia con Anthropic(comercial o de consumidor, dependiendo de su plan Anthropic) para entender cómo se utilizan sus datos, y el Centro de confidencialidad de Anthropic.

¿Pueden las agencias o consultores externos con acceso de Superadministrador conectar los datos de CRM directamente a Claude sin supervisión adicional?

El conector de HubSpot para Claude respeta los permisos de acceso que hayas concedido en tu cuenta de HubSpot. Si las agencias o consultores externos de tu cuenta de HubSpot tienen acceso de Superadministrador , pueden conectar el conector de HubSpot para Claude en tu cuenta de HubSpot. Después, otros usuarios pueden conectar sus datos de inicio de sesión de usuario de HubSpot. Revise los intentos de conexión en los registros de auditoría.

¿Cumple el conector de HubSpot para Claude la normativa sobre privacidad, como el RGPD, especialmente en la UE, y la HIPAA en EE. UU.?

Una vez activado, el conector de HubSpot para Claude tiene acceso a los registros estándar de CRM (contactos, empresas, negocios, tickets, usuarios, elementos de pedido, cotizaciones, facturas, pedidos, carritos, productos, suscripciones, segmentos de objetos y sus asociaciones). No tiene acceso a propiedades personalizadas de Datos sensibles ni a ningún servicio cubierto por Datos sensibles.

Tu uso de los Servicios de HubSpot se rige por el Acuerdo para el tratamiento de datos y el Acuerdo de socio comercial de HubSpot. En última instancia, tú eres el más capacitado para evaluar tus necesidades de cumplimiento y cómo HubSpot encaja en ellas.

¿Puede Claude alucinar o proporcionar datos inexactos? ¿Qué pueden hacer los clientes para protegerse? 

Claude puede cometer errores. Recomendamos algunas técnicas para garantizar que los resultados producidos por el conector HubSpot para Claude sean precisos y fiables:

• Asegúrate de que los datos de tu cuenta conectada están actualizados y son exactos.
• Haga que una persona revise, perfeccione y compruebe los resultados.
• Pidecitas y referencias de cualquier hecho y afirmación importante para que puedas confirmarlos rápida y fácilmente en tu cuenta de HubSpot.
• Nunca confíes indiscriminadamente en ningún resultado de la IA para tomar decisiones importantes.
• ¿Experiencia de alucinaciones o salidas inútiles? Háganoslo saber.