HubSpot-liitännän määrittäminen ja käyttö Claudea varten

Käytä HubSpot-liitäntää Claudeen, jotta voit tuoda HubSpot-kontekstin Claudeen ja saada henkilökohtaisia tekoälynäkemyksiä, jotka ovat käytettävissä Clauden verkko-, työpöytä- ja mobiiliversioissa.

Yhdistä Clauden päättelyominaisuudet HubSpot-kontekstiin, jotta saat räätälöityjä vastauksia Clauden kehotuksiin. Tai visualisoi oivalluksia erilaisten kaavioiden ja graafien avulla, jotta voit sitten ryhtyä toimiin HubSpotissa.

Esim:

• Markkinointitiimit: pyydä seuraamaan HubSpot-kontakteja viimeisen vuosineljänneksen ajalta elinkaaren vaiheiden kautta ja kussakin vaiheessa vietettyä aikaa.
• Myyntitiimit: Pyydä yhteenveto aktiivisista kaupoista nimen, määrän ja vaiheen mukaan jaoteltuna ja päätöspäivän mukaan lajiteltuna.
• Tukitiimit: Pyydä kaikki yksittäiselle henkilölle osoitetut avoimet tiketit, jotka on lajiteltu prioriteetin ja luontipäivämäärän mukaan.
• Customer Success -tiimit: pyydä vertailemaan ratkaisutapoja ja tuloksia eri tukikanavissa johdonmukaisuuden ja laadun edistämiseksi.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn liittimen kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitä vaiheita on toteutettava etukäteen, sekä liittimen käytön mahdolliset seuraukset.

Ymmärrä vaatimukset

• Jotta voit käyttää HubSpot-liitintä Claudea varten, sinulla on oltava aktiivinen HubSpot-käyttäjätili ja aktiivinen Claude-tili.

• Sinulla on oltava maksullinen Anthropic-tilaus (Pro, Max, Team tai Enterprise).

• Super Adminin tai käyttäjän, jolla on App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi, on yhdistettävä liitin ensimmäistä kertaa ja valittava sille sallitut oikeudet. Kun tämä on tehty, he voivat antaa muille käyttäjille oikeudet liittää se. Lue lisää siitä, miten voit hallita liittimen käyttöoikeuksia.

• Käyttäjät, joilla on Partner-paikka, tarvitsevat jonkin seuraavista oikeuksista:

  • Kumppanin ylläpitäjän oikeudet (suositellaan).

  • Super Admin -oikeudet.

  • Kaikkiin Clauden toimintoihin sovelletaan HubSpotin API-käyttörajoituksia ja -ohjeita.

• Claude on kolmannen osapuolen palvelu, jota säätelevät Anthropicin kanssa tekemäsi ehdot(kuluttaja- tai kaupalliset). Lue lisää HubSpotin Claude-liittimeen liittyvistä tiedoista ja tietosuojasta.

Tuetut objektityypit

Liitännän käyttöala on tällä hetkellä rajoitettu vain lukuoikeuteen. Se voi noutaa seuraavat keskeiset CRM-objektit ja niiden yhdistelmät:

• Yhteystiedot
• Yritykset
• Sopimukset
• Liput
• Käyttäjät
• Rivikohteet
• Tarjoukset
• Laskut
• Tilaukset
• Kärryt
• Tuotteet
• Tilaukset
• Listat

HubSpot-liittimen määrittäminen Claude

Jos olet Super Admin tai käyttäjä, jolla on App Marketplace -oikeudet ja joka muodostaa yhteyden ensimmäistä kertaa:

1. Valitse Claude-tililläsi profiilikuvake vasemmasta alareunasta.
2. Valitse Asetukset. Valitse vasemmalla puolella Connectors.
3. Valitse Selaa liittimiä.
4. Valitse Web-välilehdeltä HubSpot.
5. Napsauta Lisää tiimiisi. Sulje valintaikkuna.
6. Palaa liittimet-sivulle.
7. Napsauta HubSpotin vieressä olevaa Connect (Yhdistä ) -painiketta. Valitse valintaikkunassa HubSpot-tili, jota haluat käyttää Clauden kanssa, ja kirjaudu siihen.
8. Valitse Connecting HubSpot Connector for Claude to HubSpot -sivulla ne käyttöoikeudet, jotka haluat sallia liittimelle. Napsauta sitten Yhdistä sovellus.

Huomaa: Jos olet jo valinnut liittimen sallitut käyttöoikeudet ja haluat poistaa osan niistä myöhemmin, sinun on poistettava ja asennettava liitin uudelleen HubSpotin Connected Apps -sivulta. Jotta muutokset vaikuttaisivat käyttäjiin, jotka ovat jo asentaneet liittimen, heidän on myös poistettava ja asennettava liitin uudelleen.

9. Yhdistämisen jälkeen sinut ohjataan takaisin Claude-keskusteluikkunaan. Voit nyt käyttää liitintä.

Voit antaa käyttäjille pääsyn liittimeen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta HubSpot-liitintä Claudea varten.
3. Napsauta Overview-välilehdellä oikeassa yläkulmassa Give users access (Anna käyttäjille käyttöoikeus).

4. Napsauta Give Access (Anna käyttöoikeus ), jotta jokainen tilisi käyttäjä voi käyttää liitintä.

Kun olet antanut käyttöoikeuden muille käyttäjille, he voivat alkaa yhdistää Claude-tilinsä liittimen käyttöä varten.

HubSpot-liittimen käyttäminen Claudea varten

1. Valitse Claude-keskusteluikkunassa vasemmassa alareunassa Etsi ja työkalut.
2. Kytke HubSpot-kytkin päälle.
3. Kirjoita Claude-kutsu ja paina enteriä. Claude käyttää HubSpot-kontekstia vastatessaan.

Parhaat käytännöt

Parhaiden tulosten saavuttamiseksi:

• Käytä Sonnet 4 -mallia.
• Ota käyttöön laajennettu ajattelutila.

Katkaise HubSpot-liitännän yhteys Claudeen

1. Valitse Claude-tililläsi profiilikuvakkeesi vasemmasta alakulmasta.
2. Valitse Asetukset. Valitse vasemmalla puolella Connectors.
3. Napsauta HubSpotin vieressä ellipses ellipsiä ja valitse sitten Disconnect.

Tiedot ja tietosuoja

Miten pääsen käsiksi uusiin objekteihin?

Jotta saat pääsyn HubSpot connector for Claude -liittimen uusiin objekteihin, sinun on katkaistava yhteys HubSpot-tiliisi ja todennettava se uudelleen.

Kuka on tämän kohderyhmä?

HubSpot connector for Claude on suunniteltu sekä teknisille että ei-teknisille käyttäjille, jotka tarvitsevat nopeita vastauksia ja henkilökohtaisia näkemyksiä HubSpot-tiedoistaan ilman monimutkaisten raporttien suorittamista tai työkalujen välillä vaihtamista.

Mihin HubSpot CRM -tietoihin liittimellä on pääsy?

Kun liitin on kytketty päälle organisaatiossasi, se antaa Claudelle pääsyn HubSpot-kontakteihisi, yrityksiisi, sopimuksiisi, lippuihisi, käyttäjiin, rivieriin, tarjouksiin, laskuihin, tilauksiin, ostoskoriin, tuotteisiin, tilauksiin ja objektiluetteloihin sekä niiden assosiaatioihin käyttämällä luonnollisen kielen kehotteita, jotta asiakastiedoistasi voidaan kerätä merkityksellisiä oivalluksia. Huomautus: Assosiaatiot rajoittuvat edellä lueteltuihin objekteihin. Mukautetut kohteet, jäsentymättömät tiedot ja niihin liittyvät sitoumukset eivät ole vielä käytettävissä.

Käytetäänkö HubSpot-tietojani Clauden kouluttamiseen?

Anthropic ei käytä HubSpotin kautta jakamiasi tietoja mallien kouluttamiseen paitsi tietyissä tapauksissa, kuten silloin, kun asiakas päättää antaa palautetta tai valitsee koulutuksen. Tutustu Anthropic-suunnitelmassasi oleviin ehtoihin (kuluttaja & kaupallinen)...

Kuinka kauan Claude säilyttää tai poistaa tietoja?

Sen jälkeen kun tietosi on jaettu Clauden kanssa, sovelletaan Anthropicin käyttöehtoja(kaupalliset tai kuluttajat, riippuen Anthropic-suunnitelmastasi). Käy Anthropicin luottamuskeskuksessa ymmärtämässä Anthropicin datakäytäntöjä, mukaan lukien sitä, säilytetäänkö tietoja ja kuinka kauan niitä säilytetään.

Tarjoavatko Anthropicin audit-lokit HubSpotin ylläpitäjille lisänäkyvyyttä?

Käy Anthropicin help centerissä tai ota yhteyttä heidän tukitiimiinsä ymmärtääksesi, mitä näkyvyys- tai lokiominaisuuksia voi olla saatavilla tietyn suunnitelmasi kautta.

Kunnioittaako HubSpot-liitin Claudea varten tietojen lokalisointiasetuksiani?

Tietokeskuksesi sijaintia kunnioitetaan, kun tiedot ohjataan HubSpotin palvelimien kautta. Esimerkiksi EU:ssa isännöityjen tilien pyynnöt ohjataan HubSpotin EU:n datakeskuksen kautta. Kun tietosi ovat Anthropic-alustalla, Anthropicin kanssa tekemäsi sopimusehdot määräävät, missä ja miten tietojasi käsitellään kyseisessä työkalussa. On suositeltavaa tarkistaa Anthropic-lisenssiehdot(kaupalliset tai kuluttajalisenssiehdot Anthropic-suunnitelmastasi riippuen), jotta ymmärrät, missä tietojasi säilytetään ja käsitellään.

Miten HubSpotin Claude-liitin käsittelee käyttäjäoikeuksia?

HubSpot-liitin Claudea varten noudattaa automaattisesti HubSpotissa määriteltyjä käyttäjäoikeuksia. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät näkevät Claudessa vain ne CRM-tiedot, joihin heillä on pääsyoikeus HubSpotissa. Esimerkiksi yksittäiset myyntiedustajat näkevät vain niiden kauppojen putkitiedot, joita heillä on oikeus tarkastella. Joillakin HubSpotin CRM-objekteilla on muokattavissa olevia käyttöoikeuksia. Kun käyttöoikeus on rajoitettu tiettyihin henkilöihin tai tiimeihin, Claude voi tarkastella vain näitä samoja yhteystietoja. Lisätietoja HubSpotin käyttäjäoikeuksista.

Miten ylläpitäjän kontrollit toimivat HubSpot-liittimessä Claudea varten?

HubSpot-liittimeen pääsee aluksi käsiksi vain Super Admin tai käyttäjä, jolla on App Marketplace -oikeudet. Kun Super Admin on asentanut liittimen, hän voi ottaa muiden käyttäjien pääsyn käyttöön noudattamalla ohjeita täältä.

• Kun pääkäyttäjä on kytkenyt käyttöoikeuden päälle kaikille käyttäjille, heidän käyttöoikeuttaan ei voi kytkeä pois päältä globaalisti.
• Käyttäjät rajoittuvat Super Adminin valitsemiin käyttöoikeuksiin. Kun käyttäjät ovat muodostaneet yhteyden, Super Adminit eivät voi peruuttaa näitä oikeuksia.
• Liitännän poistaminen ei poista käyttäjätason käyttöoikeuksia. Jokaisen käyttäjän on poistettava asennus erikseen.
• Jos yhteys on muodostettu ennen 28.8.2025, kaikilla käyttäjillä on jo käyttöoikeus, ja tämä asetus on poistettu käytöstä.

Millainen näkyvyys tarkastuslokeihin tai reaaliaikaisiin tietoihin Super Adminilla on tämän HubSpot-liitännän osalta Claudea varten?

Super Admins voi käyttää audit-lokeja nähdäkseen, kuka on yhdistänyt tai yhdistänyt uudelleen HubSpot connector for Claude -liittimen tiliin. He voivat myös nähdä yhteyden päivämäärän ja kellonajan. Anthropicilla on erilliset tarkastuslokit. Lue lisää Anthropicin audit-lokituksesta.

Liittimeen liittyy mahdollisia riskejä?

On suositeltavaa, että luet ja ymmärrät huolellisesti sekä HubSpot-tiliäsi koskevat ehdot että Anthropic-kohtaisen Anthropic-suunnitelmasi ehdot(kuluttaja- tai kaupalliset ehdot). Sinun on aina arvioitava huolellisesti minkä tahansa käyttämäsi työkalun hyödyt ja riskit.

Miten asiakas- tai CRM-tiedot pidetään turvassa liittimen avulla?

Sinulla on määräysvalta siihen, mitä tietoja jaat HubSpotin Claude-liittimen kanssa, sekä niihin oikeuksiin ja asetuksiin, jotka olet valinnut HubSpot- ja kolmansien osapuolten tileilläsi. Lisätietoja Anthropicin turvallisuusvalvonnasta on kohdassa Admin Controls, Security, and Compliance in HubSpot connector for Claude with Remote MCP. Sinun on aina arvioitava huolellisesti kaikkien käyttämiesi työkalujen hyödyt ja riskit.

Voiko Anthropic kopioida asiakkaiden CRM-tietoja tai -luetteloita HubSpot connector for Clauden kautta?

Ei, CRM-tietoja tai asiakasluetteloita ei voi kopioida HubSpot connector for Clauden kautta. HubSpotin ylläpitäjät hallitsevat organisaation pääsyä HubSpot connector for Claude -liittimeen. Kun se on otettu käyttöön, kuka tahansa organisaatiossaan voi yhdistää Clauden ainutlaatuisiin HubSpot-tietoihinsa keskustellakseen ja saadakseen kontekstia ja oivalluksia.

Voisiko HubSpot-liittimen käyttö Claudea varten antaa kilpailijoille mahdollisuuden saada vahingossa tietoa yrityksen CRM-tiedoista tai -strategiasta?

Anthropic ei useimmissa tapauksissa käytä HubSpotin kautta jaettuja tietoja malliensa kouluttamiseen. Anthropic-suunnitelmastasi riippuen voi kuitenkin olla poikkeuksia. Varmista, että luet ja ymmärrät Anthropicin kanssa käyttämäsi lisenssin ehdot(kaupallinen tai kuluttajalisenssi, Anthropic-suunnitelmastasi riippuen), jotta ymmärrät, miten tietojasi käytetään, ja Anthropicin Trust Centerin.

Voivatko ulkoiset virastot tai konsultit, joilla on Super Admin -käyttöoikeus, yhdistää CRM-tiedot suoraan Claudeen ilman lisävalvontaa?

Clauden HubSpot-liitin noudattaa HubSpot-tililläsi antamiasi käyttöoikeuksia. Jos HubSpot-tililläsi olevilla ulkoisilla toimistoilla tai konsulteilla on Super Admin -oikeudet, he voivat liittää HubSpot-liittimen Claudeen HubSpot-tililläsi. Sen jälkeen muut käyttäjät voivat liittää HubSpot-käyttäjätunnuksensa. Tarkastele yhteysyrityksiä audit-lokeissa.

Noudattaako HubSpot connector for Claude tietosuojasäädöksiä, kuten GDPR:ää erityisesti EU:ssa ja HIPAA:ta Yhdysvalloissa?

Kun otat sen käyttöön, HubSpot-liitäntä Claudea varten pääsee käsiksi tavallisiin CRM-tietueisiin (yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput, käyttäjät, rivierät, tarjoukset, laskut, tilaukset, ostoskärryt, tuotteet, tilaukset, objektiluettelot ja niiden yhdistelmät). Sillä ei ole pääsyä mukautettuihin arkaluonteisten tietojen ominaisuuksiin eikä mihinkään arkaluonteisten tietojen kattaviin palveluihin.

HubSpot-palveluiden käyttöäsi säätelevät tietojenkäsittelysopimuksemme ja liikekumppanuussopimuksemme. Viime kädessä sinä pystyt parhaiten arvioimaan vaatimustenmukaisuustarpeesi ja sen, miten HubSpot sopii niihin.

Voiko Claude hallusinoida tai antaa epätarkkoja tietoja? Miten asiakkaat voivat suojautua siltä?

Claude voi tehdä virheitä. Suosittelemme muutamia tekniikoita, joilla varmistetaan, että HubSpot-liitännän tuottamat tulokset Claudea varten ovat tarkkoja ja luotettavia:

• Varmista, että liitetyn tilin tiedot ovat ajan tasalla ja oikeat.
• Pyydä ihmistä tarkistamaan, tarkentamaan ja faktatarkistamaan tulosteet.
• Pyydäviittauksia ja viitteitä kaikista tärkeistä tosiasioista ja väitteistä, jotta voit nopeasti ja helposti vahvistaa ne HubSpot-tililläsi.
• Älä koskaan luota mielivaltaisesti tekoälyn tuotoksiin tärkeiden päätösten tekemisessä.
• Koetko harhoja tai hyödyttömiä tuotoksia? Kerro meille.

Arkaluonteiset tiedot

Pääseekö HubSpot connector for Claude käsiksi arkaluonteisiin tietoihin?

HubSpot connector for Claude ei tarjoa pääsyä mukautettuihin arkaluonteisten tietojen ominaisuuksiin tai arkaluonteiseen sisältöön muista arkaluonteiset tiedot kattavista palveluista, mukaan lukien henkilökohtaiset terveystiedot ja muut erittäin arkaluonteisten tietojen muodot. Sillä on vain lukuoikeudet tavallisiin tietueisiin, kuten yhteystietoihin, yrityksiin, sopimuksiin, lippuihin, käyttäjiin, rivieriin, tarjouksiin, laskuihin, tilauksiin, ostoskoriin, tuotteisiin, tilauksiin, objektiluetteloihin ja niiden yhdistelmiin.

Yleinen

Tukeeko HubSpot-liitin Claudea varten useita kieliä?

Kyllä, HubSpot-liitin Claudea varten toimii hyvin monilla kielillä ja vastaa käyttäjän käyttämällä kielellä, jos kyseinen kieli on tuettu. Täydellinen luettelo tuetuista kielistä on Anthropicin monikielisyystukea ja tuettuja maita ja alueita koskevassa dokumentaatiossa.

Onko tämä HubSpot-liitin Claudea varten saatavilla Clauden työpöytä-, verkko- ja mobiiliversioissa?

HubSpot-liitäntä Claudea varten on saatavilla Clauden työpöytä-, verkko- ja mobiiliversioissa, ja se käyttää samoja yhteysvaiheita kaikissa.

Mikä on odotettu tulos, jos pyydän Claudea laatimaan sisältöä (esim. sähköpostikampanjan)? Laatiiko Claude sähköpostiviestit, vai ehdottaako Claude tekstin Claude-keskusteluikkunassa?

Claude joko antaa ohjeet siitä, miten laadittua sähköpostisisältöä sovelletaan HubSpotissa, tai laatii sähköpostisisällön osana raporttia. Se ei tee mitään toimia suoraan HubSpotissa.

Voiko Claude päivittää HubSpot-tietojani puolestani?

Liitännän soveltamisala on tällä hetkellä rajoitettu vain lukuoikeuksiin. Se voi noutaa keskeisiä CRM-objekteja, jotka rajoittuvat yhteystietoihin, yrityksiin, sopimuksiin, lippuihin, käyttäjiin, rivieriin, tarjouksiin, laskuihin, tilauksiin, ostoskoriin, tuotteisiin, tilauksiin, objektiluetteloihin ja niiden assosiaatioihin Clauden sisällä, mutta sillä ei ole mahdollisuutta muokata tietoja HubSpotissa. Niiden assosiaatiot rajoittuvat samoihin edellä lueteltuihin objekteihin.

Olen HubSpot-kumppani, joka hallinnoi useita HubSpot-tilejä. Voinko yhdistää tietyn tilin Claude-tiliin?

Voit yhdistää vain yhden HubSpot-tilin kerrallaan yhteen Claude-tiliin. Jos haluat työskennellä toisen HubSpot-tilin kanssa, sinun on irrotettava nykyinen tili ja yhdistettävä haluamasi tili uudelleen Claudessa. Vaikka et voi hallita useita yhteyksiä samanaikaisesti, voit vaihtaa tilien välillä manuaalisesti katkaisemalla yhden yhteyden ja yhdistämällä toiseen.

Edellyttääkö HubSpot-liitäntä Claudea varten moitteetonta tiedonhallintaa (eli onko suurin osa tietokannastasi merkitty henkilöittäin?).

Vaikka puhtaat ja hyvin järjestetyt tiedot parantavat oivallusten laatua, HubSpot-liitin Claudea varten ei vaadi täydellisesti merkittyjä tietoja. Se toimii yhteystietojen, yritysten, kauppojen, lippujen, käyttäjien, rivikohtien, tarjousten, laskujen, tilausten, ostoskorien, tuotteiden, tilausten ja objektiluetteloiden kanssa ja tarjoaa hyödyllisiä analyysejä, vaikka CRM-tietosi eivät olisikaan täydellisesti jäsenneltyjä.