Opsæt og brug HubSpot-forbindelsen til Claude

Brug HubSpot-forbindelsen til Claude til at bringe HubSpot-kontekst ind i Claude for at få personlig AI-indsigt, der er tilgængelig på web-, desktop- og mobilversioner af Claude.

Forbind Claudes ræsonnementsfunktioner med HubSpot-kontekst for at få tilpassede svar på dine Claude-prompter. Eller visualiser indsigter gennem forskellige typer af diagrammer og grafer for derefter at handle inde i HubSpot.

For eksempel:

• Marketingteams: Bed om at spore HubSpot-kontakter for det sidste kvartal gennem livscyklusfaser med den tid, der er brugt i hver fase.
• Salgsteams: Bed om en oversigt over aktive aftaler organiseret efter navn, beløb og fase og sorteret efter afslutningsdato.
• Supportteams: Bed om alle åbne tickets, der er tildelt en person, sorteret efter prioritet og oprettelsesdato.
• Kundesucces-teams: Bed om at sammenligne løsningsmetoder og resultater på tværs af supportkanaler for at fremme ensartethed og kvalitet.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med connectoren, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt de potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• For at bruge HubSpot-forbindelsen til Claude skal du have en aktiv HubSpot-brugerkonto og en aktiv Claude-konto.

• Du skal have et betalt Anthropic-abonnement (Pro, Max, Team eller Enterprise).

• En superadministrator eller en bruger med App Marketplace-rettigheder på din HubSpot-konto skal forbinde connectoren for første gang og vælge de tilladte rettigheder til den. Når dette er gjort, kan de give andre brugere adgang til at forbinde den. Læs mere om, hvordan du kan administrere adgang til connectoren.

• Brugere med en partnerplads skal have en af følgende tilladelser:

  • Partneradministrator-rettigheder (anbefales).

  • Superadministrator-rettigheder.

  • Al funktionalitet i Claude er underlagt HubSpots API-brugsgrænser og -retningslinjer.

• Claude er en tredjepartstjeneste, der reguleres af dine vilkår(forbruger eller kommerciel) med Anthropic. Få mere at vide om data og privatliv i forbindelse med HubSpot-connectoren Claude.

Understøttede objekttyper

Konnektorens anvendelsesområde er i øjeblikket begrænset til skrivebeskyttet adgang. Den kan hente følgende centrale CRM-objekter og deres associationer:

• Kontaktpersoner
• Virksomheder
• Aftaler
• Billetter
• Brugere
• Linjer
• Tilbud
• Fakturaer
• Ordrer
• Vogne
• Produkter
• Abonnementer
• Lister

Opsætning af HubSpot-forbindelsen til Claude

Hvis du er superadministrator eller en bruger med App Marketplace-rettigheder, der opretter forbindelse for første gang:

1. På din Claude-konto skal du vælge dit profilikon nederst til venstre.
2. Klik på Indstillinger. Klik på Connectors i venstre side.
3. Klik på Gennemse forbindelser.
4. Vælg HubSpot på fanen Web.
5. Klik på Tilføj til dit team. Luk dialogboksen.
6. Gå tilbage til siden med forbindelser.
7. Klik på Connect ved siden af HubSpot. I dialogboksen skal du vælge og logge ind på den HubSpot-konto, du gerne vil bruge sammen med Claude.
8. På siden Tilslutning af HubSpot Connector for Claude til HubSpot skal du vælge de tilladelser, du vil give til connectoren. Klik derefter på Connect app.

Bemærk: Hvis du allerede har valgt de tilladte tilladelser til connectoren og ønsker at fjerne nogle af dem på et senere tidspunkt, skal du afinstallere og geninstallere connectoren fra sidenConnected Apps i HubSpot. Hvis ændringerne skal påvirke brugere, der allerede har installeret connectoren, skal de også afinstallere og geninstallere connectoren.

9. Når du har oprettet forbindelse, bliver du omdirigeret tilbage til Claudes chatvindue. Du kan nu bruge connectoren.

Sådan giver du brugere adgang til connectoren:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på HubSpot-konnektoren for Claude.
3. På fanen Oversigt klikker du øverst til højre på Giv brugere adgang.

4. Klik på Giv adgang for at give alle brugere på din konto mulighed for at bruge connectoren.

Når du har givet andre brugere adgang, kan de begynde at forbinde deres Claude-konti for at bruge connectoren.

Brug HubSpot-konnektoren til Claude

1. Klik på Søg og værktøjer i Claude-chatvinduet nederst til venstre.
2. Slå HubSpot-kontakten til.
3. Skriv din Claude-prompt, og tryk på enter. Claude vil bruge HubSpot-konteksten, når han svarer.

Bedste praksis

For at få de bedste resultater:

• Brug Sonnet 4-modellen.
• Slå Extended Thinking-tilstand til.

Afbryd forbindelsen mellem HubSpot og Claude

1. På din Claude-konto skal du vælge dit profilikon nederst til venstre.
2. Klik på Indstillinger. Klik på Connectors til venstre.
3. Ved siden af HubSpot skal du klikke påellipserne på ellipses og derefter klikke på Afbryd forbindelsen.

Data og privatlivets fred

Hvordan får jeg adgang til de nye objekter?

For at få adgang til de nye objekter i HubSpot-connectoren til Claude skal du afbryde forbindelsen til din HubSpot-konto og godkende den igen.

Hvem er målgruppen for dette?

HubSpot Connector for Claude er designet til både tekniske og ikke-tekniske brugere, der har brug for hurtige svar og personlig indsigt i deres HubSpot-data uden at skulle køre komplekse rapporter eller skifte mellem værktøjer.

Hvilke HubSpot CRM-data har connectoren adgang til?

Når connectoren er slået til for din organisation, giver den Claude adgang til dine HubSpot-kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugere, varelinjer, tilbud, fakturaer, ordrer, indkøbskurve, produkter, abonnementer og objektlister og deres associationer ved hjælp af naturlige sprogprompter for at få meningsfuld indsigt i dine kundedata. Bemærk: Tilknytninger er begrænset til det samme sæt objekter, som er anført ovenfor. Brugerdefinerede objekter, ustrukturerede data og tilknyttede engagementer er endnu ikke tilgængelige.

Bliver mine HubSpot-data brugt til at træne Claude?

Anthropic bruger ikke de data, du deler via HubSpot, til at træne sine modeller, undtagen i visse tilfælde, f.eks. når en kunde vælger at give feedback eller vælger at deltage i træning. Se venligst vilkårene (forbruger og kommerciel) i din specifikke Anthropic-plan.

Hvor længe opbevarer eller sletter Claude data?

Når dine data er delt med Claude, gælder Anthropics servicevilkår(kommerciel eller forbruger, afhængigt af din Anthropic-plan). Besøg Anthropics Trust Center for at forstå Anthropics datapraksis, herunder om og hvor længe data opbevares.

Giver Anthropics revisionslogs ekstra synlighed for HubSpot-administratorer?

Besøg Anthropics hjælpecenter, eller kontakt deres supportteam for at forstå, hvilke synligheds- eller logningsfunktioner der kan være tilgængelige via din specifikke plan.

Vil HubSpot Connector for Claude respektere mine præferencer for datalokalisering?

Dit datacenters placering vil blive respekteret, når data dirigeres gennem HubSpot-servere. For eksempel vil konti, der er hostet i EU, få anmodninger dirigeret gennem HubSpot EU-datacentret. Når dine data er i Anthropic-platformen, vil de vilkår, du har med Anthropic, styre, hvor og hvordan dine data behandles i dette værktøj. Det anbefales, at du gennemgår dine Anthropic-licensbetingelser(kommerciel eller forbruger, afhængigt af din Anthropic-plan) for at forstå, hvor dine data vil blive gemt og behandlet.

Hvordan håndterer HubSpot-forbindelsen til Claude brugertilladelser?

HubSpot-forbindelsen til Claude respekterer automatisk de brugertilladelser, der er defineret i HubSpot. Det betyder, at brugerne kun kan se de CRM-data i Claude, som de har adgang til i HubSpot. For eksempel vil individuelle salgsrepræsentanter kun se pipelinedata for aftaler, de har tilladelse til at se. Nogle CRM-objekter i HubSpot har tilladelser, der kan tilpasses. Når adgangen er begrænset til bestemte personer eller teams, vil Claude kun kunne se de samme kontakter. Få mere at vide om HubSpot-brugertilladelser.

Hvordan fungerer administratorkontrol for HubSpot-forbindelsen til Claude?

Kun en superadministrator eller en bruger med App Marketplace-tilladelser kan få adgang til HubSpot-connectoren i første omgang. Når en superadministrator har installeret connectoren, kan de slå adgang til for andre brugere ved at følge trinene her.

• Når en superadministrator har slået adgang til for alle brugere, kan deres adgang ikke slås fra globalt.
• Brugere er begrænset til tilladelser, der er valgt af en superadministrator. Når brugerne har oprettet forbindelse, kan superadministratorer ikke tilbagekalde disse tilladelser.
• Afinstallation af connectoren fjerner ikke adgang på brugerniveau. Hver bruger skal afinstallere individuelt.
• Hvis du oprettede forbindelse før 28. august 2025, har alle brugere allerede adgang, og denne indstilling er deaktiveret.

Hvilken indsigt i revisionslogs eller realtidsdata har superadministratorer til denne HubSpot-connector til Claude?

Superadministratorer kan bruge revisionslogfiler til at se, hvem der har tilsluttet eller gentilsluttet HubSpot-stikket til Claude til kontoen. De kan også se dato og klokkeslæt for forbindelsen. Anthropic har separate revisionslogningsprocesser. Få mere at vide om Anthropics revisionslogning.

Er der potentielle risici forbundet med connectoren?

Det anbefales, at du omhyggeligt læser og forstår både de vilkår, der vedrører din HubSpot-konto, samt vilkårene(forbruger eller kommerciel) i din specifikke Anthropic-plan. Du bør altid nøje evaluere fordele og risici ved ethvert værktøj, du vælger at bruge.

Hvordan holdes kunde- eller CRM-data sikre med connectoren?

Du har kontrol over, hvilke data du deler med HubSpot-connectoren til Claude, og de tilladelser og indstillinger, du har valgt i dine HubSpot- og tredjepartskonti. For mere information om Anthropics sikkerhedskontroller, se Admin Controls, Security, and Compliance in HubSpot connector for Claude with Remote MCP. Du bør altid nøje evaluere fordele og risici ved ethvert værktøj, du vælger at bruge.

Kan Anthropic kopiere CRM-data eller lister fra kunder gennem HubSpot Connector for Claude?

Nej, CRM-data eller kundelister kan ikke kopieres via HubSpot-forbindelsen til Claude. HubSpot-administratorer styrer organisationens adgang til HubSpot-forbindelsen til Claude. Når den er slået til, kan alle i deres organisation forbinde Claude med deres unikke HubSpot-data for at tale sammen og få kontekst og indsigt.

Kan brugen af HubSpot-forbindelsen til Claude utilsigtet gøre det muligt for konkurrenter at få indsigt i en virksomheds CRM-data eller -strategi?

Anthropic bruger i de fleste tilfælde ikke data, der deles via HubSpot, til at træne sine modeller. Men der kan være undtagelser afhængigt af din Anthropic-plan. Du skal sørge for at læse og forstå vilkårene for din licens med Anthropic(kommerciel eller forbruger, afhængigt af din Anthropic-plan) for at forstå, hvordan dine data bruges, og Anthropics Trust Center.

Kan eksterne bureauer eller konsulenter med Super Admin-adgang forbinde CRM-data direkte til Claude uden yderligere tilsyn?

HubSpot-forbindelsen til Claude respekterer den tilladelsesadgang, du har givet på din HubSpot-konto. Hvis eksterne bureauer eller konsulenter på din HubSpot-konto har Super Admin -adgang, kan de forbinde HubSpot-connectoren til Claude på din HubSpot-konto. Derefter kan andre brugere forbinde deres HubSpot-brugerlogin. Gennemgå forbindelsesforsøg i revisionslogfiler.

Overholder HubSpot-connectoren til Claude regler om beskyttelse af personlige oplysninger, såsom GDPR, især i EU, og HIPAA i USA?

Når du har slået det til, har HubSpot-forbindelsen til Claude adgang til standard CRM-poster (kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugere, varelinjer, tilbud, fakturaer, ordrer, indkøbskurve, produkter, abonnementer, objektlister og deres tilknytninger). Den har ikke adgang til brugerdefinerede egenskaber for følsomme data eller nogen tjenester, der er dækket af følsomme data.

Din brug af HubSpot-tjenester er underlagt vores Databehandlingsaftale og Business Associate-aftale. I sidste ende er du bedst i stand til at vurdere dine compliance-behov, og hvordan HubSpot passer ind i dem.

Kan Claude hallucinere eller give unøjagtige data? Hvad kan kunderne gøre for at beskytte sig mod det?

Claude kan begå fejl. Vi anbefaler et par teknikker til at sikre, at de resultater, der produceres af HubSpot-connectoren til Claude, er nøjagtige og pålidelige:

• Sørg for, at dine tilsluttede kontodata er opdaterede og nøjagtige.
• Få et menneske til at gennemgå, forfine og faktatjekke outputtet.
• Bedom citater og referencer for alle vigtige fakta og påstande, så du hurtigt og nemt kan bekræfte dem på din HubSpot-konto.
• Stol aldrig ukritisk på AI-output til at træffe vigtige beslutninger.
• Oplever du hallucinationer eller uhensigtsmæssige outputs? Lad os det vide.

Følsomme data

Vil HubSpot-connectoren til Claude have adgang til følsomme data?

HubSpot-konnektoren til Claude giver ikke adgang til brugerdefinerede egenskaber for følsomme data eller følsomt indhold fra andre tjenester, der er dækket af følsomme data, herunder personlige sundhedsoplysninger og andre former for meget følsomme data. Den har skrivebeskyttet adgang til standardposter såsom kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugere, varelinjer, tilbud, fakturaer, ordrer, indkøbskurve, produkter, abonnementer, objektlister og deres tilknytninger.

Generelt

Understøtter HubSpot-connectoren til Claude flere sprog?

Ja, HubSpot-connectoren til Claude fungerer godt på mange sprog og vil svare på det sprog, brugeren bruger, hvis dette sprog understøttes. For den fulde liste over understøttede sprog henvises til Anthropics dokumentation om flersproget support og understøttede lande og regioner.

Er denne HubSpot-connector til Claude tilgængelig på desktop-, web- og mobilversionerne af Claude?

HubSpot-forbindelsen til Claude er tilgængelig på desktop-, web- og mobilversioner af Claude og bruger de samme forbindelsestrin til hver.

Hvad er det forventede output, hvis jeg beder Claude om at lave et udkast til indhold (f.eks. en e-mailkampagne)? Vil Claude udforme e-mails, eller vil Claude foreslå teksten i Claudes chatvindue?

Den vil enten give instruktioner om, hvordan man anvender det udarbejdede e-mailindhold i HubSpot, eller udarbejde e-mailindhold som en del af rapporten. Den vil ikke foretage nogen handlinger direkte i HubSpot.

Kan Claude opdatere mine HubSpot-data på mine vegne?

Connectors anvendelsesområde er i øjeblikket begrænset til skrivebeskyttet adgang. Den kan hente centrale CRM-objekter, der er begrænset til kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugere, varelinjer, tilbud, fakturaer, ordrer, indkøbskurve, produkter, abonnementer, objektlister og deres tilknytninger i Claude, men den har ikke mulighed for at redigere dataene i HubSpot. Deres associationer er begrænset til det samme sæt objekter, der er nævnt ovenfor.

Jeg er en HubSpot-partner, som administrerer flere HubSpot-konti. Kan jeg forbinde en specifik konto til en Claude-konto?

Du kan kun forbinde én HubSpot-konto ad gangen til en enkelt Claude-konto. Hvis du vil arbejde med en anden HubSpot-konto, skal du afbryde forbindelsen til den aktuelle konto og tilslutte den ønskede konto igen i Claude. Du kan ikke administrere flere forbindelser samtidigt, men du kan manuelt skifte mellem konti ved at afbryde forbindelsen til den ene og oprette forbindelse til den anden.

Kræver HubSpot-forbindelsen til Claude upåklagelig datastyring (dvs. at det meste af din database er tagget efter persona)?

Mens rene og velorganiserede data forbedrer kvaliteten af indsigten, kræver HubSpot Connector for Claude ikke perfekt taggede data. Den fungerer med kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugere, varelinjer, tilbud, fakturaer, ordrer, indkøbskurve, produkter, abonnementer, objektlister og tilbyder nyttige analyser, selv hvis dine CRM-data ikke er perfekt strukturerede.