Opsæt og brug HubSpot-forbindelsen til Claude

Brug HubSpot-forbindelsen til Claude til at bringe HubSpot-kontekst ind i Claude. Med konnektoren kan du: 

• Få personlige AI-indsigter i Claude baseret på dine HubSpot Insights. 
• Visualiser indsigt gennem forskellige stilarter af diagrammer og grafer ved hjælp af din HubSpot-kontekst. 
• Opret og opdater HubSpot CRM-registre, herunder kontakter og deals, fra Claude-chatvinduet (BETA). 
• Log aktiviteter, opgaver og noter i HubSpot direkte fra Claude-chatvinduet (BETA). 
• Skab indsigt og foretag handlinger baseret på din engagementshistorik, herunder e-mails, opkald, møder, opgaver og noter. 

Bemærk: For at give connectoren adgang til engagementer og til at oprette og redigere registre, skal en Superadmin vælge din konto til denne opdatering af produktet.

For eksempel:

• Marketing teams:
  • Bed om at spore den tid, som HubSpot-kontakter har brugt i hver Livscyklusfase i det sidste kvartal. 
  • Bed om at få oprettet opgaver, der følger op på de seneste e-mailåbninger. 
• Teams til salg:
  • Bed om en oversigt over aktive deals organiseret efter navn, værdi og fase og sorteret efter dato for lukning.
  • Bed om at opdatere dealen Enterprise Package Q4 til Lukket og vundet. 
  • Bed om at opsummere alle dine e-mails med [X] fra den sidste måned og liste eventuelle problemer, der kan påvirke afslutningen af en deal. 
• Support teams:
  • Spørg efter alle åbne tickets, der er tildelt en repræsentant, sorteret efter prioritet og oprettelsesdato.
  • Bed om at få en note på en ticket, der opsummerer din løsningsmetode. 
  • Bed om alle åbne opgaver, som du har fået tildelt i denne uge, sorteret efter prioritet. 
• Customer Success-teams:
  • Bed om at sammenligne løsningsmetoder og resultater på tværs af supportkanaler for at fremme ensartethed og kvalitet.
  • Bed om at få oprettet en opgave, så du kan følge op med [X] næste tirsdag om fornyelse af kontrakten. 

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med konnektoren, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages i forvejen, samt de potentielle konsekvenser af at bruge den. 

• For at bruge HubSpot-forbindelsen til Claude skal du have en aktiv HubSpot-brugerkonto og en aktiv Claude-konto. 

• Du skal have et betalt Anthropic-abonnement (Pro, Max, Team eller Enterprise).
• Al funktionalitet i Claude er underlagt HubSpots grænser og retningslinjer for brug af API.
• Claude er en tredjepartstjeneste, der reguleres af dine vilkår(forbruger eller kommerciel) med Anthropic. Få mere at vide om data og privatliv i forbindelse med HubSpot-konnektoren til Claude.
• Connectoren er tilgængelig på web-, desktop- og mobilversionerne af Claude.
• Når du opretter eller opdaterer HubSpot-registre i bulk, kan du kun oprette eller opdatere 10 registre ad gangen (BETA). 

Understøttede objekttyper og tilladelser

Connectoren kan oprette og opdatere CRM-registre i HubSpot samt logge aktiviteter. Det kan også få adgang til og analysere den fulde engagementshistorik for HubSpot-registre, såsom e-mails, opkald, møder, noter og opgaver. 

Få mere at vide om, hvilken adgang Claude-konnektoren har til HubSpot-objekter: 

Opsæt HubSpot-forbindelsen til Claude

Hvis du er Superadmin eller en bruger med rettigheder til App Marketplace , der tager kontakt for første gang:

1. På din Claude-konto skal du vælge dit profilikon nederst til venstre. 
2. Klik på Indstillinger. Klik på Connectors til venstre.
3. Klik på Gennemse forbindelser.
4. Vælg HubSpot på fanen Web.
5. Klik på Tilføj til dit team. Luk dialogboksen.
6. Gå tilbage til siden med stikkene. 
7. Klik på Kontakt ved siden af HubSpot. I dialogboksen skal du vælge og logge ind på den HubSpot-konto , du gerne vil bruge med Claude. 
8. På siden Kontakt HubSpot Connector for Claude til HubSpot skal du vælge de tilladelser , du vil give til connectoren. Klik derefter på Kontakt app. 

Bemærk: Hvis du allerede har valgt de tilladte tilladelser til kontakten og ønsker at fjerne nogle af dem på et senere tidspunkt, skal du afinstallere og geninstallere kontakten fra siden Kontakt ede apps i HubSpot. For at ændringerne skal påvirke brugere, der allerede har installeret connectoren, skal de også afinstallere og geninstallere connectoren.

9. Når du har taget kontakt, bliver du omdirigeret tilbage til Claudes chatvindue. Du kan nu bruge stikket.

For at give brugere adgang til connectoren: 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på HubSpot-stikket til Claude. 
3. Klik på Giv brugere adgang på fanen Oversigt øverst til højre. 

4. Klik på Giv konto for at give alle brugere på din konto mulighed for at bruge connectoren. 

Når du har givet andre brugere adgang, kan de begynde at kontakte deres Claude-konti for at bruge connectoren. 

Bedste praksis for at bruge HubSpot-forbindelsen til Claude

For de bedste resultater:

• Brug de nyeste Claude-modeller. 
• Slå tilstanden Udvidet tænkning til.
• Start i det små med at opdatere et enkelt register, før du laver masseændringer. 
• Anmeld altid de ændringer, som Claude har foreslået, før du bekræfter dem. 

Brug HubSpot-forbindelsen til Claude

1. Klik på Søg og værktøjer nederst til venstre i Claude-chatvinduet.
2. Slå kontakten til HubSpot til.
3. Skriv din Claude prompt og tryk enter. Claude vil bruge HubSpot-kontekst, når han svarer.
4. Hvis du beder Claude om at oprette eller opdatere et register i HubSpot (BETA), kan Claude vise dig, hvad de foreslåede ændringer er, og bede om din bekræftelse, før han foretager ændringer.

Bemærk: Det anbefales, at du konfigurerer connectoren til altid at bede om godkendelse, før der foretages opdateringer. For at gøre dette skal du navigere til HubSpot-konnektorens værktøjsindstillinger i Claude og indstille Skriveværktøjer til Kræver godkendelse.
Hvis du indstiller konnektoren til Tillad altid, kan der ske ændringer uden at bede om godkendelse.

5. Anmeldelse af de foreslåede ændringer. Skriv derefter Yes for at bekræfte dem, eller skriv No for at annullere. 

6. Claude vil bekræfte, at registeret er blevet oprettet i HubSpot. Klik på Vis [registertype] i HubSpot for at åbne registeret på din HubSpot-konto. 

Afbryd HubSpot-forbindelsen til Claude

1. På din Claude-konto skal du vælge dit profilikon nederst til venstre. 
2. Klik på Indstillinger. Klik på Connectors til venstre.
3. Ved siden af HubSpot skal du klikke på ellipses ellipserne, og klik derefter på Afbryd forbindelsen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan får jeg skriveadgang og synlighed i engagementet?

For at få adgang til skriveadgang og synlighed af engagement i HubSpot-forbindelsen til Claude skal du afbryde forbindelsen til din HubSpot-konto og godkende den igen . 

Hvilke data fra HubSpot CRM har connectoren adgang til?

Når connectoren er slået til for din organisation, giver den Claude adgang til dine HubSpot kontakter, virksomheder, deals, tickets, brugere, linjeposter, tilbud, fakturaer, ordrer, indkøbskurve, produkter, abonnementer og objektsegmenter og deres tilknytninger ved hjælp af naturligt sprog for at få meningsfuld indsigt i dine kundedata.

Connectoren har også adgang til engagementets historik, herunder e-mails, opkald, møder, opgaver og noter. Det giver Claude mulighed for at give rigere, kontekstbevidst indsigt baseret på din faktiske kundekommunikation. 

Bemærk: tilknytninger er begrænset til det samme sæt objekter, som er listet ovenfor. Brugerdefinerede objekter, ustrukturerede data og tilknyttede engagementer er endnu ikke tilgængelige.

Hvor længe opbevarer eller sletter Claude data?

Når dine data er delt med Claude, gælder Anthropics servicevilkår(kommercielle eller forbrugerrelaterede, afhængigt af din Anthropic-plan). Besøg Anthropics Trust Center for at forstå Anthropics datapraksis, herunder om og hvor længe data retainer-aftales.

Giver Anthropics revisionslogs ekstra synlighed for HubSpot-administratorer?

Besøg Anthropics hjælpecenter eller kontakt deres supportteam for at finde ud af, hvilke synligheds- eller logningsfunktioner der kan være tilgængelige via dit specifikke abonnement.

Bliver mine HubSpot-data brugt til at træne Claude?

Anthropic bruger ikke de data, du deler gennem HubSpot, til at træne sine modeller undtagen i visse tilfælde, som når en kunde vælger at give feedback eller vælger til træning. Se venligst vilkårene(forbruger & kommerciel) i din specifikke Anthropic-plan.

Understøtter HubSpot-connectoren til Claude flere sprog?

Ja, HubSpot-connectoren til Claude fungerer godt på mange sprog og vil svare på det sprog, brugeren bruger, hvis det sprog understøttes. Den fulde liste over understøttede sprog findes i Anthropics dokumentation om understøttelse af flere sprog og understøttede lande og regioner.

Hvad er det forventede output, hvis jeg beder Claude om at udarbejde en e-mailkampagne eller en arbejdsgang? Vil Claude opbygge e-mailmarketing og arbejdsgange? Eller vil Claude foreslå kopier, triggers og handlinger i Claude-ruden?

Claude leverer det udarbejdede indhold, som du kan implementere i HubSpot. 

Kan Claude opdatere mine HubSpot-data på mine vegne? 

Ja, HubSpot connectoren til Claude kan oprette og opdatere CRM-registre og logge aktiviteter direkte fra Claudes chatvindue. Dette inkluderer:

• Skabe nye kontakter og deals. 
• Opdatering af registeregenskaber (f.eks. dealfaser, kontaktoplysninger) - Logning af noter om registre. 
• Oprettelse af opgaver og følger. 

Når du bruger disse skrivefunktioner, kan Claude vise dig de foreslåede ændringer, før de udføres. Alle handlinger tilskrives i din HubSpot-kontos Audit Log til både brugeren og Claude-konnektoren.

Det anbefales, at du konfigurerer connectoren til altid at bede om godkendelse, før der foretages opdateringer. Det gør du ved at gå til HubSpot-konnektorens værktøjsindstillinger i Claude og indstille Skriveværktøjer til Behøver godkendelse. Hvis du indstiller forbindelsen til Altid tillade, kan der ske ændringer uden at spørge om godkendelse.

Har HubSpot Connector for Claude adgang til at slette oplysninger fra mine HubSpot-registre?

Konnektoren understøtter i øjeblikket visnings-, oprettelses- og opdateringshandlinger, men ikke sletteoperationer. Det betyder, at kontakten ikke kan slette oplysninger fra registre på dine vegne (f.eks. ved at bede Claude om at fjerne en kontakts telefonnummer). Du bevarer dog fuld kontrol over at slette alle data - inklusive data, der er tilføjet via connectoren - direkte i HubSpot.

Jeg er en HubSpot-partner, der administrerer flere HubSpot-konti. Kan jeg kontakte en bestemt konto med en Claude-konto?

Du kan kun kontakte en HubSpot-konto ad gangen til en enkelt Claude-konto. Hvis du vil arbejde med en anden HubSpot-konto, skal du afbryde forbindelsen til den nuværende konto og tilslutte den ønskede konto igen i Claude. Selv om du ikke kan administrere flere forbindelser samtidig, kan du manuelt skifte mellem konti ved at afbryde forbindelsen til den ene og tage kontakt til den anden.

Kræver HubSpot-connectoren til Claude upåklagelig datahåndtering (dvs. det meste af din database tagget efter persona?)

Mens rene og velorganiserede data forbedrer kvaliteten af indsigter, kræver HubSpot Insights for Claude ikke perfekt taggede data. Det fungerer med kontakter, virksomheder, deals, tickets, brugere, linjeposter, tilbud, fakturaer, ordrer, indkøbskurve, produkter, abonnementer, objektsegmenter og giver nyttige analyser, selv hvis dine CRM-data ikke er perfekt strukturerede.

Er HubSpot-forbindelsen til Claude tilgængelig på desktop-, web- og mobilversionerne af Claude?

HubSpot-kontakten til Claude er tilgængelig på desktop-, web- og mobilversioner af Claude og bruger de samme kontakttrin til hver.

Vil HubSpot-forbindelsen til Claude respektere mine præferencer for datalokalisering?

Dit datacenters placering vil blive respekteret, når data dirigeres gennem HubSpots servere. For eksempel vil konti, der er hostet i EU, få anmodninger dirigeret gennem HubSpot EU-datacentret. Når dine data er i Anthropic-platformen, vil de vilkår, du har med Anthropic, styre, hvor og hvordan dine data behandles i dette værktøj. Det anbefales, at du anmelder dine Anthropic-licensbetingelser(kommerciel eller forbruger, afhængigt af din Anthropic-plan) for at forstå, hvor dine data vil blive gemt og behandlet.

Vil HubSpot connectoren til Claude have adgang til Følsomme data?

HubSpot-forbindelsen til Claude giver ikke adgang til brugerdefinerede egenskaber for Følsomme data , herunder personlige sundhedsoplysninger og andre former for meget følsomme data. Hvis følsomme data er slået til på din HubSpot-konto, har HubSpot Connector for Claude ikke adgang til nogen data om engagement for at øge sikkerheden. 

Hvordan håndterer HubSpot-forbindelsen til Claude brugerrettigheder?

HubSpot-forbindelsen til Claude respekterer automatisk de brugerrettigheder, der er defineret i HubSpot. Det betyder, at brugerne kun vil se de CRM-data i Claude, som de har adgang til i HubSpot. For eksempel vil individuelle salgspipelines kun se data om pipeline for deals, som de har tilladelse til at se og opdatere. Nogle CRM-objekter i HubSpot har tilladelser, der kan tilpasses. Når adgangen er begrænset til bestemte personer eller teams, vil Claude kun kunne se de samme kontakter. Få mere at vide om HubSpot-brugerrettigheder.

Hvordan fungerer dataansvarlige for HubSpot-forbindelsen til Claude?

Kun en Superadmin eller en bruger med rettigheder til App Marketplace kan i første omgang få adgang til HubSpot-connectoren. Når en Superadmin har rates connectoren, kan vedkommende slå adgangen til for andre brugere.

• Når en Superadmin har slået adgang til for alle brugere, kan deres adgang ikke slås fra globalt.
• Brugere er begrænset til tilladelser, der er valgt af en Superadmin. Når brugerne har taget kontakt, kan Superadmins ikke tilbagekalde disse tilladelser.
• Afinstallation af connectoren fjerner ikke adgang på brugerniveau. Hver bruger skal afinstallere individuelt.
• Hvis du tog kontakt før den 28. august 2025, har alle brugere allerede adgang, og denne indstilling er deaktiveret.

Hvilken synlighed i revisionslogs eller realtidsdata har Superadmins for HubSpot-forbindelsen til Claude?

Superadmins kan bruge HubSpot-auditlogs til at få indsigt i: 

• Hvilke brugere, der har kontaktet eller genoprettet kontakten til HubSpot for Claude, samt dato og klokkeslæt for forbindelsen. 
• Alle oprettelses- og opdateringshandlinger, der udføres via konnektoren, tilskrives både brugeren og Claude-konnektoren. 

Få mere at vide om, hvilken logning der er tilgængelig fra Anthropic. 

Er der potentielle risici tilknyttet stikket?

Det anbefales, at du omhyggeligt læser og forstår både de vilkår, der vedrører din HubSpot-konto, samt vilkårene(forbruger eller kommerciel) i din specifikke Anthropic-plan. Du bør altid nøje vurdere fordele og risici ved det værktøj, du vælger at bruge. 

Hvordan holdes kunde- eller CRM-data sikre med connectoren?

Du har kontrol over, hvilke data du deler med HubSpot-forbindelsen til Claude, og de tilladelser og indstillinger, du har valgt i dine HubSpot- og tredjepartskonti. For mere information om Anthropics dataansvarlige, se Admin Controls, Security, and Compliance i HubSpot connector for Claude med Remote MCP. Du bør altid nøje vurdere fordele og risici ved det værktøj, du vælger at bruge.

Kan Anthropic kopiere kundernes CRM-data eller segmenter gennem HubSpot CRM-forbindelsen til Claude? 

Nej, CRM-data eller kundesegmenter kan ikke kopieres via HubSpot-forbindelsen til Claude. HubSpot-administratorer styrer organisationens adgang til HubSpot-stikket til Claude. Når den er slået til, kan alle i deres organisation kontakte Claude med deres unikke HubSpot-data for at samtale og få kontekst og indsigt.

Kan brugen af HubSpot CRM til Claude utilsigtet gøre det muligt for konkurrenter at få indsigt i en virksomheds CRM-data eller -strategi?

Anthropic bruger i de fleste tilfælde ikke data, der deles via HubSpot, til at træne sine modeller. Men der kan være undtagelser afhængigt af din Anthropic-plan. Du skal sørge for at læse og forstå vilkårene for din licens med Anthropic(kommerciel eller forbruger, afhængigt af din Anthropic-plan) for at forstå, hvordan dine data bruges, og Anthropics Trust Center.

Kan eksterne bureauer eller konsulenter med Superadmin-adgang kontakte CRM-data direkte til Claude uden yderligere tilsyn?

HubSpot-forbindelsen til Claude respekterer den adgang til tilladelser, du har givet på din HubSpot-konto. Hvis eksterne bureauer eller konsulenter på din HubSpot-konto har Superadmin-adgang , kan de kontakte HubSpot-konnektoren for Claude på din HubSpot-konto. Derefter kan andre brugere kontakte deres HubSpot-brugerlogin. Anmeldelse af forsøg på kontakt i revisionslogfiler.

Overholder HubSpot-connectoren til Claude regler om beskyttelse af personlige oplysninger, såsom GDPR, især i EU, og HIPAA i USA?

Når du har slået det til, har HubSpot connectoren til Claude adgang til standard CRM-objekter (kontakter, virksomheder, deals, billetter, brugere, Linjeposter, tilbud, fakturaer, ordrer, indkøbskurve, produkter, abonnementer, objektsegmenter og deres Tilknytninger). Den har ikke adgang til brugerdefinerede egenskaber for Følsomme data eller nogen tjenester, der er omfattet af Følsomme data.

Din brug af HubSpot-tjenester er underlagt HubSpots aftale om databehandling og aftale om forretningsforbindelse. I sidste ende er du bedst i stand til at vurdere dine compliance-behov, og hvordan HubSpot passer ind i dem.

Kan Claude hallucinere eller give unøjagtige data? Hvad kan kunderne gøre for at beskytte sig mod det? 

Claude kan begå fejl. Vi anbefaler et par teknikker til at sikre, at de resultater, der produceres af HubSpot-forbindelsen til Claude, er nøjagtige og pålidelige:

• Sørg for, at dine data på den konto, du har kontakt med, er opdaterede og nøjagtige.
• Få et menneske til at anmelde, forfine og faktatjekke outputtet.
• Bedom citater og referencer til alle vigtige fakta og påstande, så du hurtigt og nemt kan bekræfte dem på din HubSpot-konto.
• Stol aldrig ukritisk på AI-output til at træffe vigtige beslutninger.
• Oplevedehallucinationer eller uhensigtsmæssige output? Lad os vide det.