Konfiguracja i korzystanie z konektora HubSpot dla Claude

Użyj konektora HubSpot dla Claude, aby wprowadzić kontekst HubSpot do Claude w celu uzyskania spersonalizowanych spostrzeżeń AI, dostępnych w internetowej, stacjonarnej i mobilnej wersji Claude.

Połącz możliwości rozumowania Claude z kontekstem HubSpot, aby uzyskać spersonalizowane odpowiedzi na podpowiedzi Claude. Możesz też wizualizować spostrzeżenia za pomocą różnych stylów wykresów i grafów, a następnie podejmować działania w HubSpot.

Na przykład:

• Zespoły marketingowe: poproś o śledzenie czasu spędzonego przez kontakty HubSpot w ostatnim kwartale na każdym etapie cyklu życia.
• Zespoły sprzedaży: poproś o podsumowanie aktywnych transakcji uporządkowanych według nazwy, kwoty i etapu oraz posortowanych według daty zamknięcia.
• Zespoły wsparcia: poproś o wszystkie otwarte zgłoszenia przypisane do przedstawiciela, posortowane według priorytetu i daty utworzenia.
• Zespoły ds. obsługi klienta: proszą o porównanie podejść do rozwiązywania i wyników w różnych kanałach wsparcia w celu zwiększenia spójności i jakości.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z konektorem, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także potencjalne konsekwencje korzystania z niego.

• Aby korzystać z konektora HubSpot dla Claude, musisz mieć aktywne konto użytkownika HubSpot i aktywne konto Claude.

• Musisz mieć opłaconą subskrypcję Anthropic (Pro, Max, Team lub Enterprise).

• Superadministrator lub użytkownik z uprawnieniami App Marketplace na koncie HubSpot musi połączyć konektor po raz pierwszy i wybrać dla niego dozwolone uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności może udzielić dostępu innym użytkownikom, aby mogli go podłączyć. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do konektora.

• Użytkownicy z pozycją Partner będą potrzebować jednego z następujących uprawnień:

  • UprawnieniaPartner Admin (zalecane).

  • Uprawnieniasuperadministratora.

  • Wszystkie funkcje w Claude podlegają ograniczeniom i wytycznym HubSpot dotyczącym korzystania z API.

• Claude to usługa strony trzeciej podlegająca warunkom (konsumenckim lub komercyjnym) zawartym z Anthropic. Dowiedz się więcej o danych i prywatności w odniesieniu do konektora HubSpot Claude.

Obsługiwane typy obiektów

Zakres konektora jest obecnie ograniczony do dostępu tylko do odczytu. Może on pobierać następujące podstawowe obiekty CRM i ich powiązania:

• Kontakty
• Firmy
• Transakcje
• Bilety
• Użytkownicy
• Pozycje
• Kwoty
• Faktury
• Zamówienia
• Wózki
• Produkty
• Subskrypcje
• Listy

Konfiguracja konektora HubSpot dla Claude

Jeśli jesteś Super Administratorem lub użytkownikiem z uprawnieniami App Marketplace łączącym się po raz pierwszy:

1. Na koncie Claude wybierz ikonę swojego profilu w lewym dolnym rogu.
2. Kliknij Ustawienia. Po lewej stronie kliknij opcję Konektory.
3. Kliknij Przeglądaj konektory.
4. Na karcie Sieć wybierz HubSpot.
5. Kliknij Dodaj do zespołu. Zamknij okno dialogowe.
6. Wróć do strony łączników.
7. Kliknij opcję Połącz obok pozycji HubSpot. W oknie dialogowym wybierz i zaloguj się do konta HubSpot, którego chcesz używać z Claude.
8. Na stronie Connecting HubSpot Connector for Claude to HubSpot wybierz uprawnienia, na które chcesz zezwolić dla konektora. Następnie kliknij Połącz aplikację.

Uwaga: jeśli wybrano już dozwolone uprawnienia dla konektora i chcesz usunąć niektóre z nich w późniejszym czasie, musisz odinstalować i ponownie zainstalować konektor na stronieConnected Apps w HubSpot. Aby zmiany miały wpływ na użytkowników, którzy już zainstalowali konektor, będą oni również musieli odinstalować i ponownie zainstalować konektor.

9. Po nawiązaniu połączenia nastąpi przekierowanie z powrotem do okna czatu Claude. Możesz teraz korzystać z konektora.

Aby dać użytkownikom dostęp do konektora:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij konektor HubSpot dla Claude.
3. Na karcie Overview w prawym górnym rogu kliknij opcję Give users access.

4. Kliknij opcję Give Access, aby umożliwić każdemu użytkownikowi na Twoim koncie korzystanie z konektora.

Po przyznaniu dostępu innym użytkownikom mogą oni zacząć łączyć swoje konta Claude, aby korzystać z konektora.

Korzystanie z konektora HubSpot dla Claude

1. W oknie czatu Claude, w lewym dolnym rogu kliknij Wyszukaj i narzędzia.
2. Włącz przełącznik HubSpot.
3. Wpisz swój monit Claude i naciśnij Enter. Claude użyje kontekstu HubSpot podczas odpowiadania.

Najlepsze praktyki

Aby uzyskać najlepsze wyniki:

• Użyj modelu Sonnet 4.
• Włącz tryb rozszerzonego myślenia.

Odłącz konektor HubSpot dla Claude

1. Na koncie Claude wybierz ikonę swojego profilu w lewym dolnym rogu.
2. Kliknij Ustawienia. Po lewej stronie kliknij Konektory.
3. Obok HubSpot kliknijelipsę ellipses , a następnie kliknij Rozłącz.

Dane i prywatność

Jak uzyskać dostęp do nowych obiektów?

Aby uzyskać dostęp do nowych obiektów w konektorze HubSpot dla Claude, należy odłączyć i ponownie uwierzytelnić swoje konto HubSpot.

Do jakich danych HubSpot CRM ma dostęp konektor?

Po włączeniu dla organizacji, konektor daje Claude dostęp do kontaktów HubSpot, firm, transakcji, biletów, użytkowników, pozycji, ofert, faktur, zamówień, koszyków, produktów, subskrypcji i list obiektów oraz ich powiązań za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym, aby zebrać znaczące informacje z danych klientów.

Uwaga: skojarzenia są ograniczone do tego samego zestawu obiektów wymienionych powyżej. Obiekty niestandardowe, dane nieustrukturyzowane i powiązane zobowiązania nie są jeszcze dostępne.

Czy moje dane HubSpot są wykorzystywane do szkolenia Claude?

Anthropic nie wykorzystuje danych udostępnianych przez HubSpot do trenowania swoich modeli, z wyjątkiem niektórych przypadków, takich jak sytuacja, gdy klient zdecyduje się przekazać opinię lub wyrazi zgodę na szkolenie. Prosimy o zapoznanie się z warunkami (konsumenckimi i komercyjnymi) w konkretnym planie Anthropic.

Jak długo Claude przechowuje lub usuwa dane?

Po udostępnieniu danych Claude obowiązują Warunki świadczenia usług Anthropic (komercyjne lub konsumenckie, w zależności od planu Anthropic). Odwiedź Centrum zaufania Anthropic, aby zrozumieć praktyki Anthropic dotyczące danych, w tym to, czy i jak długo dane są przechowywane.

Czy dzienniki audytu Anthropic oferują dodatkową widoczność dla administratorów HubSpot?

Odwiedź centrum pomocy Anthropic lub skontaktuj się z zespołem wsparcia, aby dowiedzieć się, jakie funkcje widoczności lub rejestrowania mogą być dostępne w ramach konkretnego planu.

Czy konektor HubSpot dla Claude będzie respektował moje preferencje dotyczące lokalizacji danych?

Lokalizacja centrum danych będzie respektowana, ponieważ dane są kierowane przez serwery HubSpot. Na przykład konta hostowane w UE będą miały żądania kierowane przez centrum danych HubSpot EU. Gdy dane użytkownika znajdą się na platformie Anthropic, warunki zawarte z Anthropic będą określać, gdzie i w jaki sposób dane są przetwarzane w tym narzędziu. Zalecamy zapoznanie się z warunkami licencji Anthropic (komercyjnej lub konsumenckiej, w zależności od planu Anthropic), aby zrozumieć, gdzie dane będą przechowywane i przetwarzane.

W jaki sposób konektor HubSpot dla Claude obsługuje uprawnienia użytkowników?

Konektor HubSpot dla Claude automatycznie respektuje uprawnienia użytkowników zdefiniowane w HubSpot. Oznacza to, że użytkownicy będą widzieć w Claude tylko te dane CRM, do których mają dostęp w HubSpot. Na przykład poszczególni przedstawiciele handlowi zobaczą tylko dane pipeline dla transakcji, do których mają uprawnienia. Niektóre obiekty CRM w HubSpot mają konfigurowalne uprawnienia. Gdy dostęp jest ograniczony do określonych osób lub zespołów, Claude będzie mógł wyświetlać tylko te same kontakty. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników HubSpot.

Jak działa kontrola administratora dla konektora HubSpot dla Claude?

Początkowo dostęp do konektora HubSpot może uzyskać tylko superadministrator lub użytkownik z uprawnieniami App Marketplace. Po zainstalowaniu konektora przez administratora może on włączyć dostęp dla innych użytkowników.

• Gdy superadministrator włączy dostęp dla wszystkich użytkowników, ich dostępu nie można wyłączyć globalnie.
• Użytkownicy są ograniczeni do uprawnień wybranych przez superadministratora. Po podłączeniu użytkowników superadministratorzy nie mogą cofnąć tych uprawnień.
• Odinstalowanie konektora nie spowoduje usunięcia dostępu na poziomie użytkownika. Każdy użytkownik musi odinstalować konektor indywidualnie.
• Jeśli połączenie nastąpiło przed 28 sierpnia 2025 r., wszyscy użytkownicy mają już dostęp, a to ustawienie jest wyłączone.

Jaki wgląd w dzienniki audytu lub dane w czasie rzeczywistym mają superadministratorzy dla tego konektora HubSpot dla Claude?

Superadministratorzy mogą korzystać z dzienników audytu, aby zobaczyć, kto podłączył lub ponownie podłączył konektor HubSpot dla Claude do konta. Mogą również zobaczyć datę i godzinę połączenia. Anthropic ma oddzielne procesy rejestrowania audytu. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu audytów w Anthropic.

Czy istnieją potencjalne zagrożenia związane z konektorem?

Zaleca się uważne przeczytanie i zrozumienie zarówno warunków dotyczących konta HubSpot, jak i warunków (konsumenckich lub komercyjnych) w konkretnym planie Anthropic. Zawsze należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z wybranym narzędziem.

W jaki sposób dane klientów lub CRM są zabezpieczone za pomocą konektora?

Masz kontrolę nad tym, jakie dane udostępniasz konektorowi HubSpot dla Claude, a także nad uprawnieniami i ustawieniami wybranymi w HubSpot i kontach stron trzecich. Więcej informacji na temat kontroli bezpieczeństwa Anthropic można znaleźć w artykule Admin Controls, Security, and Compliance in HubSpot connector for Claude with Remote MCP. Zawsze należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z wybranym narzędziem.

Czy Anthropic może kopiować dane CRM lub listy klientów za pośrednictwem konektora HubSpot dla Claude?

Nie, dane CRM lub listy klientów nie mogą być kopiowane przez konektor HubSpot dla Claude. Administratorzy HubSpot kontrolują dostęp organizacji do konektora HubSpot dla Claude. Po jego włączeniu każdy w swojej organizacji może połączyć Claude ze swoimi unikalnymi danymi HubSpot, aby prowadzić konwersację i uzyskać kontekst oraz wgląd.

Czy korzystanie z konektora HubSpot dla Claude może nieumyślnie umożliwić konkurencji uzyskanie wglądu w dane CRM lub strategię firmy?

Anthropic w większości przypadków nie wykorzystuje danych udostępnianych przez HubSpot do trenowania swoich modeli. Mogą jednak istnieć wyjątki w zależności od planu Anthropic. Powinieneś upewnić się, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki swojej licencji z Anthropic (komercyjnej lub konsumenckiej, w zależności od planu Anthropic), aby zrozumieć, w jaki sposób Twoje dane są wykorzystywane, oraz Centrum Zaufania Anthropic.

Czy zewnętrzne agencje lub konsultanci z dostępem Super Admin mogą łączyć dane CRM bezpośrednio z Claude bez dodatkowego nadzoru?

Konektor HubSpot dla Claude respektuje uprawnienia przyznane na koncie HubSpot. Jeśli zewnętrzne agencje lub konsultanci na Twoim koncie HubSpot mają dostęp Super Admin, mogą połączyć konektor HubSpot dla Claude na Twoim koncie HubSpot. Następnie inni użytkownicy mogą podłączyć swój login użytkownika HubSpot. Przejrzyj próby połączenia w dziennikach inspekcji.

Czy konektor HubSpot dla Claude jest zgodny z przepisami dotyczącymi prywatności, takimi jak RODO, szczególnie w UE, i HIPAA w USA?

Po włączeniu konektor HubSpot dla Claude ma dostęp do standardowych rekordów CRM (kontaktów, firm, transakcji, biletów, użytkowników, pozycji, ofert, faktur, zamówień, koszyków, produktów, subskrypcji, list obiektów i ich powiązań). Nie ma dostępu do niestandardowych właściwości Danych Wrażliwych ani żadnych usług objętych Danymi Wrażliwymi.

Korzystanie przez użytkownika z Usług HubSpot podlega Umowie HubSpot o przetwarzaniu danych i Umowie Business Associate. Ostatecznie to użytkownik jest w stanie najlepiej ocenić swoje potrzeby w zakresie zgodności i to, w jaki sposób HubSpot do nich pasuje.

Czy Claude może mieć halucynacje lub podawać niedokładne dane? Co klienci mogą zrobić, aby się przed tym zabezpieczyć?

Claude może popełniać błędy. Zalecamy kilka technik zapewniających, że wyniki generowane przez konektor HubSpot dla Claude są dokładne i wiarygodne:

• Upewnij się, że dane połączonego konta są aktualne i dokładne.
• Poproś człowieka o przejrzenie, dopracowanie i sprawdzenie danych wyjściowych.
• Poprośo cytaty i odniesienia do wszelkich ważnych faktów i twierdzeń, abyś mógł je szybko i łatwo potwierdzić na swoim koncie HubSpot.
• Nigdy nie należy bezkrytycznie polegać na wynikach AI przy podejmowaniu ważnych decyzji.
• Doświadczasz halucynacji lub nieprzydatnych wyników? Daj nam znać.

Dane wrażliwe

Czy konektor HubSpot dla Claude będzie miał dostęp do danych wrażliwych?

Konektor HubSpot dla Claude nie zapewnia dostępu do niestandardowych właściwości Danych Wrażliwych ani wrażliwych treści z innych usług objętych Danymi Wrażliwymi, w tym danych osobowych dotyczących zdrowia i innych form Danych Wysoce Wrażliwych.Ma dostęp tylko do odczytu do standardowych rekordów, takich jak kontakty, firmy, transakcje, bilety, użytkownicy, pozycje, oferty, faktury, zamówienia, koszyki, produkty, subskrypcje, listy obiektów i ich powiązania.

Ogólne

Czy konektor HubSpot dla Claude obsługuje wiele języków?

Tak, konektor HubSpot dla Claude działa dobrze w wielu językach i odpowie w języku używanym przez użytkownika, jeśli ten język jest obsługiwany. Pełna lista obsługiwanych języków znajduje się w dokumentacji Anthropic dotyczącej obsługi wielu języków oraz obsługiwanych krajów i regionów.

Czy konektor HubSpot dla Claude jest dostępny w wersji desktopowej, internetowej i mobilnej Claude?

Konektor HubSpot dla Claude jest dostępny w wersji desktopowej, internetowej i mobilnej Claude i wykorzystuje te same kroki połączenia dla każdej z nich.

Jakie są oczekiwane wyniki, jeśli poproszę Claude o przygotowanie treści (np. kampanii e-mail)? Czy Claude opracuje wiadomości e-mail, czy też zasugeruje kopię w oknie czatu Claude?

Claude dostarczy instrukcje, jak zastosować przygotowaną treść wiadomości e-mail w HubSpot lub przygotuje treść wiadomości e-mail jako część raportu. Nie podejmie żadnych działań bezpośrednio w HubSpot.

Czy Claude może aktualizować dane HubSpot w moim imieniu?

Zakres konektora jest obecnie ograniczony do dostępu tylko do odczytu. Może pobierać podstawowe obiekty CRM ograniczone do kontaktów, firm, transakcji, biletów, użytkowników, pozycji, ofert, faktur, zamówień, koszyków, produktów, subskrypcji, list obiektów i ich powiązań w Claude, ale nie ma możliwości edycji danych w HubSpot. Ich powiązania są ograniczone do tego samego zestawu obiektów wymienionych powyżej.

Jestem partnerem HubSpot, który zarządza wieloma kontami HubSpot. Czy mogę połączyć określone konto z kontem Claude?

W danym momencie można połączyć tylko jedno konto HubSpot z jednym kontem Claude. Aby pracować z innym kontem HubSpot, należy odłączyć bieżące konto i ponownie podłączyć żądane konto w Claude. Chociaż nie można zarządzać wieloma połączeniami jednocześnie, można ręcznie przełączać się między kontami, odłączając jedno i łącząc się z drugim.

Czy konektor HubSpot dla Claude wymaga nienagannego zarządzania danymi (tj. większość bazy danych jest oznaczona według persony)?

Podczas gdy czyste i dobrze zorganizowane dane poprawiają jakość spostrzeżeń, konektor HubSpot dla Claude nie wymaga idealnie oznaczonych danych. Działa z kontaktami, firmami, transakcjami, biletami, użytkownikami, pozycjami, ofertami, fakturami, zamówieniami, koszykami, produktami, subskrypcjami, listami obiektów, oferując przydatne analizy, nawet jeśli dane CRM nie są idealnie uporządkowane.