Konfiguracja i korzystanie z konektora HubSpot dla Claude

Użyj konektora HubSpot dla Claude, aby wprowadzić kontekst HubSpot do Claude. Za pomocą złącza można: 

• Uzyskaj spersonalizowane analizy SI w Claude na podstawie swoich rekordów HubSpot. 
• Wizualizuj spostrzeżenia za pomocą różnych stylów wykresów i grafów, korzystając z kontekstu HubSpot. 
• Twórz i aktualizuj rekordy systemu CRM HubSpot, w tym kontakty i transakcje, z poziomu okna czatu Claude. 
• Dzienniki aktywności, zadania i notatki w HubSpot bezpośrednio z okna czatu Claude. 
• Generuj spostrzeżenia i podejmuj działania na podstawie historii zaangażowania, w tym wiadomości e-mail, połączeń, spotkań, zadań i notatek. 

Na przykład:

• Zespoły marketingowe:
  • Poproś o śledzenie czasu spędzonego na każdym etapie cyklu życia przez kontakty HubSpot w ostatnim kwartale. 
  • Poproś o utworzenie zadań obserwujących na podstawie ostatnio otwartych wiadomości e-mail. 
  • Zapytaj, która kampania wygenerowała największy przychód w ostatnim miesiącu.
• Zespoły Sales:
  • Poproś o podsumowanie aktywnych transakcji zorganizowanych według nazwy, kwoty i etapu oraz posortowanych według daty finalizacji.
  • Poproś o aktualizację transakcji Pakiet Enterprise Q4 do Zamknięte pomyślnie. 
  • Poproś o podsumowanie wszystkich e-maili z [X] z ostatniego miesiąca i listę wszelkich kwestii, które mogą mieć wpływ na zamknięcie transakcji. 
• Zespoły wsparcia:
  • Zapytanie o wszystkie otwarte zgłoszenia przypisane do przedstawiciela, posortowane według priorytetu i daty utworzenia.
  • Poproś o zarejestrowanie notatki na zgłoszeniu podsumowującej Twoje podejście do rozwiązania. 
  • Poproś o wszystkie otwarte zadania przydzielone ci w tym tygodniu, posortowane według priorytetu. 
• Sukcesu klienta:
  • Poproś o porównanie metod rozwiązywania i wyników w różnych kanałach wsparcia, aby zwiększyć spójność i jakość.
  • Poproś o utworzenie zadania dla Ciebie, aby obserwować [X] w przyszły wtorek w sprawie odnowienia umowy. 

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem pracy ze złączem należy upewnić się, że w pełni rozumiemy, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także potencjalne konsekwencje jego użycia. 

• Aby korzystać z konektora HubSpot dla Claude, musisz mieć aktywne konto użytkownika HubSpot i aktywne konto Claude. 
• Musisz mieć zapłaconą subskrypcję Anthropic (Pro, Max, Team lub Enterprise).
• Wszystkie funkcje Claude podlegają ograniczeniom i wytycznym HubSpot dotyczącym korzystania z API.
• Claude jest usługą strony trzeciej podlegającą warunkom(konsumenckim lub handlowym) zawartym przez użytkownika z Anthropic. Dowiedz się więcej o danych i prywatności w odniesieniu do konektora HubSpot dla Claude.
• Konektor jest dostępny w internetowej, stacjonarnej i mobilnej wersji Claude.
• Podczas masowego tworzenia lub aktualizowania rekordów HubSpot można utworzyć lub zaktualizować tylko 10 rekordów naraz. 
• Niestandardowe reguły walidacji (w tym walidacje etapu potoku i walidacje etykiety powiązań) nie są stosowane podczas tworzenia lub aktualizowania rekordów HubSpot za pomocą konektora.
• Podczas oceny danych dla stron w witrynie internetowej, stron docelowych lub wpisów na blogu:
  • Dostępne będą tylko dane z opublikowanych stron i postów. W przypadku wersji roboczych można uzyskać dostęp tylko do metadanych strony lub posta.
  • Aby pobrać dane dotyczące wydajności dla poszczególnych stron lub postów, należy określić nazwę kampanii i zakres dat w podpowiedzi.
• Gdy prosi się o dane dotyczące użytkowników i zespołów (np. role użytkowników, członkostwo w zespołach, struktury raportów), zaleca się używanie języka pierwszoosobowego (np. mój zespół, moi bezpośredni podwładni) w kontekście osobistym lub języka obejmującego całą organizację (np. nasz zespół ds. sprzedaży, wszyscy menedżerowie) w celu szerszej analizy.

Obsługiwane typy obiektów i uprawnienia

Konektor może tworzyć i aktualizować funkcje systemu CRM HubSpot, a także dzienniki aktywności. Może również uzyskać dostęp i analizować pełną historię zaangażowania rekordów HubSpot, takich jak e-maile, połączenia, spotkania, notatki i zadania. 

• Podczas korzystania z akcji tworzenia i aktualizacji w konektorze HubSpot dla Claude, atrybucja zostanie zapisana w dzienniku audytu konta HubSpot zarówno dla użytkownika, jak i konektora Claude. 
• Aby zaktualizować dostęp do złącza:
  • Administrator o rozszerzonych uprawnieniach będzie musiał odłączyć i ponownie podłączyć złącze. Na przykład, jeśli wcześniej zainstalowałeś konektor, ale chciałbyś przyznać dodatkowy dostęp do kampanii, użytkowników i zespołów lub nowych danych wglądu. 
  • Każdy użytkownik będzie również musiał ponownie podłączyć łącznik, aby przyznać dostęp do określonych narzędzi, z których chce korzystać. Dostęp będzie również określony przez istniejące uprawnienia użytkownika.

Dowiedz się więcej o tym, jaki dostęp do obiektów HubSpot ma konektor Claude: 

Konfiguracja konektora HubSpot dla Claude

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub użytkownikiem z uprawnieniami App Marketplace łączącym się po raz pierwszy:

1. Na koncie Claude wybierz ikonę swojego profilu w lewym dolnym rogu. 
2. Kliknij Ustawienia. Po lewej stronie kliknij opcję Złącza.
3. Kliknij przycisk Przeglądaj złącza.
4. Na karcie Sieć wybierz HubSpot.
5. Kliknij przycisk Dodaj do zespołu. Finalizacja okna dialogowego.
6. Powrót do strony złączy. 
7. Kliknij Połącz obok HubSpot. W oknie dialogowym wybierz i zaloguj się na konto HubSpot , którego chcesz używać z Claude. 
8. Na stronie Connecting HubSpot Connector for Claude to HubSpot wybierz uprawnienia , na które chcesz zezwolić dla konektora. Następnie kliknij Połącz aplikację. 

Uwaga: jeśli wybrałeś już dozwolone uprawnienia dla konektora i chcesz usunąć niektóre z nich w późniejszym czasie, musisz odinstalować i ponownie zainstalować konektor na stronieConnected Apps w HubSpot. Aby zmiany miały wpływ na użytkowników, którzy już zainstalowali konektor, będą oni musieli również odinstalować i ponownie zainstalować konektor.

9. Po połączeniu zostaniesz przekierowany z powrotem do okna czatu Claude. Teraz można używać złącza.

Aby zapewnić użytkownikom dostęp do złącza: 

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij złącze HubSpot dla Claude. 
3. Na karcie Przegląd w prawym górnym rogu kliknij opcję Udziel użytkownikom dostępu. 

4. Kliknij przycisk Give Access , aby zezwolić każdemu użytkownikowi na koncie na korzystanie z łącznika. 

Po udzieleniu dostępu innym użytkownikom, mogą oni zacząć łączyć swoje konta Claude, aby korzystać z konektora. 

Najlepsze praktyki korzystania z konektora HubSpot dla Claude

Aby uzyskać najlepsze wyniki:

• Korzystaj z najnowszych modeli Claude. 
• Włącz tryb rozszerzonego myślenia.
• Zacznij od małej aktualizacji pojedynczego rekordu przed wprowadzeniem masowych zmian. 
• Zawsze należy dokonać oceny zmian zaproponowanych przez Claude'a przed ich potwierdzeniem. 

Korzystanie z konektora HubSpot dla Claude

1. W oknie czatu Claude, w lewym dolnym rogu kliknij Wyszukaj i narzędzia.
2. Włącz przełącznik HubSpot .
3. Wpisz swój prompt Claude i naciśnij enter. Claude użyje kontekstu HubSpot podczas udzielania odpowiedzi.
4. Jeśli poprosisz Claude'a o utworzenie lub aktualizację rekordu w HubSpot, Claude może pokazać Ci proponowane zmiany i poprosić o potwierdzenie przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.

Uwaga: zaleca się skonfigurowanie konektora tak, aby zawsze prosił o zatwierdzenie przed dokonaniem aktualizacji. Aby to zrobić, przejdź do ustawień narzędzia konektora HubSpot w Claude i ustaw opcję Write tools na Needs Approval.
Jeśli ustawisz konektor na Always allow, edycje mogą odbywać się bez pytania o zatwierdzenie.

5. Ocena proponowanych zmian. Następnie wpisz Tak , aby je potwierdzić lub Nie , aby anulować. 

6. Claude potwierdzi, że rekord został utworzony w HubSpot. Kliknij Wyświetl [typ rekordu] w HubSpot , aby otworzyć rekord na koncie HubSpot. 

Odłącz złącze HubSpot dla Claude

1. Na koncie Claude wybierz ikonę swojego profilu w lewym dolnym rogu. 
2. Kliknij Ustawienia. Po lewej stronie kliknij opcję Złącza.
3. Obok HubSpot kliknij ikonę ellipses a następnie kliknij przycisk Rozłącz.

Często zadawane pytania

Jak mogę uzyskać dostęp do zapisu i widoczność zaangażowania?

Aby uzyskać dostęp do zapisu i widoczność zaangażowania w konektorze HubSpot dla Claude, należy odłączyć i ponownie uwierzytelnić swoje konto HubSpot. 

Do jakich danych systemu CRM HubSpot ma dostęp konektor?

Po włączeniu w organizacji, konektor daje Claude dostęp do kontaktów HubSpot, firm, transakcji, biletów, użytkowników, pozycji, wycen, faktur, zamówień, koszyków, produktów, subskrypcji i segmentów obiektów oraz ich powiązań za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym, aby uzyskać znaczące spostrzeżenia z danych klientów.

Wtyczka ma również dostęp do historii zaangażowania, w tym wiadomości e-mail, połączeń, spotkań, zadań i notatek. Pozwala to Claude na dostarczanie bogatszych, kontekstowych informacji opartych na rzeczywistej komunikacji z klientami. 

Uwaga: Powiązaniasą ograniczone do tej samej listy obiektów. Obiekty niestandardowe, dane nieustrukturyzowane i powiązane zaangażowania nie są jeszcze dostępne.

Jak długo Claude przechowuje lub usuwa dane?

Po udostępnieniu danych Claude zastosowanie mają Warunki świadczenia usług Anthropic(komercyjne lub konsumenckie, w zależności od planu Anthropic). Odwiedź Centrum zaufania Anthropic, aby zapoznać się z praktykami Anthropic w zakresie danych, w tym z tym, czy i jak długo dane są przechowywane.

Czy dzienniki audytu Anthropic oferują dodatkową widoczność dla administratorów HubSpot?

Odwiedź centrum pomocy Anthropic lub skontaktuj się z zespołem wsparcia, aby dowiedzieć się, jakie funkcje widoczności lub rejestrowania mogą być dostępne w ramach konkretnego planu.

Czy moje dane HubSpot są wykorzystywane do szkolenia Claude?

Anthropic nie wykorzystuje danych udostępnianych przez HubSpot do szkolenia swoich modeli, z wyjątkiem pewnych przypadków, takich jak sytuacja, gdy klient zdecyduje się przekazać opinię lub wyrazi zgodę na szkolenie. Należy zapoznać się z warunkami(konsumenckimi & komercyjnymi) w konkretnym planie Anthropic.

Czy konektor HubSpot dla Claude obsługuje wiele języków?

Tak, konektor HubSpot dla Claude działa dobrze w wielu językach i odpowie w języku używanym przez użytkownika, jeśli ten język jest obsługiwany. Pełna lista obsługiwanych języków znajduje się w dokumentacji Anthropic dotyczącej obsługi wielu języków oraz obsługiwanych krajów i regionów.

Jakie są oczekiwane wyniki, jeśli poproszę Claude'a o przygotowanie kampanii e-mail lub przepływu pracy? Czy Claude opracuje marketingowe wiadomości e-mail i przepływy pracy? A może Claude zasugeruje kopię, wyzwalacze i akcje w panelu Claude?

Claude dostarczy przygotowane treści do wdrożenia w HubSpot. 

Czy Claude może aktualizować moje dane HubSpot w moim imieniu? 

Tak, konektor HubSpot dla Claude może tworzyć i aktualizować funkcje systemu CRM HubSpot oraz dzienniki aktywności bezpośrednio z okna czatu Claude. Obejmuje to:

• Tworzenie nowych kontaktów i transakcji. 
• Aktualizowanie właściwości transakcji (np. etapy transakcji, informacje kontaktowe) - Rejestrowanie notatek dotyczących rekordów. 
• Tworzenie zadań i obserwujących. 

Podczas korzystania z tych możliwości zapisu, Claude może pokazać proponowane zmiany przed ich wykonaniem. Wszystkie działania są przypisane w dzienniku audytu konta HubSpot zarówno do użytkownika, jak i konektora Claude.

Zaleca się skonfigurowanie łącznika tak, aby zawsze pytał o zatwierdzenie przed dokonaniem aktualizacji. Aby to zrobić, przejdź do ustawień narzędzi konektora HubSpot w Claude i ustaw opcję Write tools na Needs Approval. Jeśli ustawisz łącznik na Zawsze zezwalaj, edycje mogą odbywać się bez pytania o zatwierdzenie.

Czy konektor HubSpot dla Claude ma dostęp do usuwania informacji z moich rekordów HubSpot?

Konektor obsługuje obecnie akcje przeglądania, tworzenia i aktualizacji, ale nie obsługuje operacji usuwania. Oznacza to, że wtyczka nie może usuwać informacji z rekordów w imieniu użytkownika (na przykład prosząc Claude o usunięcie numeru telefonu kontaktu). Użytkownik zachowuje jednak pełną kontrolę nad usuwaniem wszelkich danych - w tym danych dodanych za pośrednictwem konektora - bezpośrednio w HubSpot.

Jestem partnerem HubSpot, który zarządza wieloma kontami HubSpot. Czy mogę połączyć określone konto z kontem Claude?

Z jednym kontem Claude można jednocześnie połączyć tylko jedno konto HubSpot. Aby pracować z innym kontem HubSpot, należy odłączyć bieżące konto i ponownie podłączyć żądane konto w Claude. Chociaż nie można zarządzać wieloma połączeniami jednocześnie, można ręcznie przełączać się między kontami, rozłączając jedno i łącząc się z drugim.

Czy konektor HubSpot dla Claude wymaga nienagannego zarządzania danymi (tj. większość bazy danych jest tagowana według profilu idealnego klienta)?

Podczas gdy czyste i dobrze zorganizowane dane poprawiają jakość insightów, konektor HubSpot dla Claude nie wymaga idealnie tagowanych danych. Działa z kontaktami, firmami, transakcjami, pozycjami, wycenami, fakturami, zamówieniami, koszykami, produktami, subskrypcjami, obiektami systemu CRM, oferując przydatne analizy, nawet jeśli dane CRM nie są idealnie uporządkowane.

Czy konektor HubSpot dla Claude jest dostępny w wersji desktopowej, webowej i mobilnej Claude?

Konektor HubSpot dla Claude jest dostępny w wersji desktopowej, internetowej i mobilnej Claude i wykorzystuje te same kroki połączenia dla każdego z nich.

Czy konektor HubSpot dla Claude będzie respektował moje preferencje dotyczące lokalizacji danych?

Lokalizacja centrum danych będzie respektowana, ponieważ dane są kierowane przez serwery HubSpot. Na przykład konta hostowane w UE będą miały zapytania kierowane przez centrum danych HubSpot EU. Gdy dane użytkownika znajdą się na platformie Anthropic, warunki zawarte z Anthropic będą regulować miejsce i sposób przetwarzania danych w tym narzędziu. Zaleca się ocenę warunków licencji Anthropic(komercyjnej lub konsumenckiej, w zależności od planu Anthropic), aby zrozumieć, gdzie dane będą przechowywane i przetwarzane.

Czy konektor HubSpot dla Claude będzie miał dostęp do Danych wrażliwych?

Konektor HubSpot dla Claude nie zapewnia dostępu do niestandardowych właściwości Danych wrażliwych , w tym osobistych informacji zdrowotnych i innych form wysoce wrażliwych danych. Jeśli konto HubSpot ma włączone dane wrażliwe, konektor HubSpot dla Claude nie będzie miał dostępu do żadnych danych dotyczących zaangażowania, co zapewni dodatkowe bezpieczeństwo. 

W jaki sposób konektor HubSpot dla Claude obsługuje uprawnienia użytkowników?

Konektor HubSpot dla Claude automatycznie respektuje uprawnienia użytkowników zdefiniowane w HubSpot. Oznacza to, że użytkownicy będą widzieć w Claude tylko te dane CRM, do których mają dostęp w HubSpot. Na przykład, poszczególni przedstawiciele handlowi będą widzieć dane dotyczące procesu sprzedaży tylko dla transakcji, do których przeglądania i aktualizacji mają uprawnienia. Niektóre funkcje systemu CRM HubSpot mają konfigurowalne uprawnienia. Gdy dostęp jest ograniczony do określonych osób lub zespołów, Claude będzie mógł przeglądać tylko te same kontakty. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników HubSpot.

Jak działają kontrolery administratora dla konektora HubSpot dla Claude?

Początkowo tylko Administrator o rozszerzonych uprawnieniach lub użytkownik z uprawnieniami App Marketplace może uzyskać dostęp do konektora HubSpot. Po zainstalowaniu konektora przez Administratora o rozszerzonych uprawnieniach, może on włączyć dostęp dla innych użytkowników.

• Po włączeniu przez Administratora o rozszerzonych uprawnieniach dostępu dla wszystkich użytkowników, ich dostępu nie można wyłączyć globalnie.
• Użytkownicy są ograniczeni do uprawnień wybranych przez Administratora o rozszerzonych uprawnieniach. Po połączeniu użytkowników Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach nie mogą cofnąć tych uprawnień.
• Odinstalowanie konektora nie spowoduje usunięcia dostępu na poziomie użytkownika. Każdy użytkownik musi odinstalować indywidualnie.
• Jeśli połączenie nastąpiło przed 28 sierpnia 2025 r., wszyscy użytkownicy mają już dostęp, a to ustawienie jest wyłączone.

Jaki wgląd w dzienniki audytu lub dane w czasie rzeczywistym mają Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach dla konektora HubSpot dla Claude?

Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą korzystać z dzienników audytu HubSpot, aby mieć wgląd w: 

• Którzy użytkownicy połączyli lub ponownie połączyli konektor HubSpot dla Claude oraz datę i godzinę połączenia. 
• Wszystkie akcje tworzenia i aktualizacji wykonane za pośrednictwem konektora, przypisane zarówno do użytkownika, jak i konektora Claude. 

Dowiedz się więcej o logowaniu dostępnym w Anthropic. 

Czy istnieją potencjalne zagrożenia powiązane z łącznikiem?

Zaleca się uważne przeczytanie i zrozumienie zarówno warunków odnoszących się do konta HubSpot, jak i warunków(konsumenckich lub komercyjnych) w konkretnym planie Anthropic. Zawsze należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z wybranym oprzyrządowaniem. 

W jaki sposób dane klientów lub CRM są zabezpieczone za pomocą konektora?

Użytkownik ma kontrolę nad tym, jakie dane udostępnia konektorowi HubSpot dla Claude, a także nad uprawnieniami i ustawieniami wybranymi na koncie HubSpot i kontach innych firm. Aby uzyskać więcej informacji na temat kontrolerów bezpieczeństwa Anthropic, zobacz Admin Controls, Security, and Compliance w HubSpot connector for Claude with Remote MCP. Zawsze należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z wybranym oprzyrządowaniem.

Czy Anthropic może kopiować dane lub segmenty systemu CRM klienta za pośrednictwem konektora HubSpot dla Claude? 

Nie, dane CRM lub segmenty klientów nie mogą być kopiowane przez konektor systemu CRM HubSpot dla Claude. Administratorzy HubSpot kontrolują organiczny dostęp do konektora HubSpot dla Claude. Po włączeniu, każdy w swojej organizacji może połączyć Claude'a z unikalnymi danymi HubSpot, aby prowadzić rozmowy i uzyskać kontekst oraz wgląd w sytuację.

Czy korzystanie z konektora HubSpot dla Claude może nieumyślnie umożliwić konkurencji uzyskanie wglądu w dane lub strategię CRM firmy?

Anthropic w większości przypadków nie wykorzystuje danych udostępnianych przez HubSpot do szkolenia swoich modeli. Mogą jednak istnieć wyjątki w zależności od planu Anthropic. Powinieneś upewnić się, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki swojej licencji z Anthropic(komercyjnej lub konsumenckiej, w zależności od planu Anthropic), aby zrozumieć, w jaki sposób Twoje dane są wykorzystywane, a także Centrum zaufania Anthropic.

Czy zewnętrzne agencje lub konsultanci z dostępem Administratora o rozszerzonych uprawnieniach mogą łączyć dane CRM bezpośrednio z Claude bez dodatkowego nadzoru?

Konektor HubSpot dla Claude respektuje uprawnienia dostępu przyznane na koncie HubSpot. Jeśli zewnętrzne agencje lub konsultanci na koncie HubSpot mają dostęp Administratora o rozszerzonych uprawnieniach, mogą podłączyć konektor HubSpot dla Claude na koncie HubSpot. Następnie inni użytkownicy mogą połączyć swój login użytkownika HubSpot. Ocena prób połączeń w dziennikach audytu.

Czy konektor HubSpot dla Claude jest zgodny z przepisami dotyczącymi prywatności, takimi jak RODO, szczególnie w UE, i HIPAA w USA?

Po włączeniu, konektor HubSpot dla Claude ma dostęp do standardowych Rekordów systemu CRM (Kontakty, Firmy, Transakcje, Bilety, Użytkownicy, Pozycje, Oferty, Faktury, Zamówienia, Koszyki, Produkty, Subskrypcje i ich Powiązania). Nie ma dostępu do niestandardowych właściwości Danych wrażliwych ani żadnych usług objętych Danymi wrażliwymi.

Korzystanie przez użytkownika z Usług HubSpot podlega Umowie dotyczącej przetwarzania danych i Umowie o powiązaniu biznesowym HubSpot. Ostatecznie to Ty jesteś w stanie najlepiej ocenić swoje potrzeby w zakresie zgodności i to, jak HubSpot do nich pasuje.

Czy Claude może mieć halucynacje lub podawać niedokładne dane? Co mogą zrobić klienci, aby się przed tym uchronić? 

Claude może popełniać błędy. Zalecamy kilka technik zapewniających, że wyniki generowane przez konektor HubSpot dla Claude są dokładne i wiarygodne:

• Upewnij się, że dane połączonego konta są aktualne i dokładne.
• Poproś człowieka o ocenę, dopracowanie i sprawdzenie faktów.
• Poproś o cytaty i odniesienia do wszelkich ważnych faktów i twierdzeń, abyś mógł szybko i łatwo potwierdzić je na swoim koncie HubSpot.
• Nigdy nie należy bezkrytycznie polegać na wynikach AI przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Jeśli doświadczasz halucynacji lub nieprzydatnych wyników podczas korzystania z konektora HubSpot dla Claude, skontaktuj się z pomocą techniczną Claude.