ClaudeとのHubSpotコネクターを設定して使用する

HubSpot Connector for Claudeを使用すると、HubSpotのコンテキストをClaudeに取り込んでパーソナライズAIインサイトできます。Claudeのウェブバージョン、パソコンバージョン、モバイルバージョンで利用できます

Claudeの推論機能とHubSpotのコンテキストを結び付けて、Claudeのプロンプトに対するカスタマイズされた回答を取得します。また、さまざまなスタイルのチャートやグラフで分析情報を図表化し、HubSpot内でアクションを起こすこともできます。

例えば：

• マーケティングチーム: 各ライフサイクルステージでHubSpotのコンタクトが前四半期に費やした時間の追跡を依頼します。
• 営業チーム: 名前、金額、ステージで整理された進行中の取引の概要を、クローズ日で並び替えて尋ねます。
• サポートチーム: 担当者に割り当てられた全てのオープン状態のチケットを優先度および作成日別に並べ替えて依頼します。
• カスタマー サクセス チーム: 複数のサポートチャネルで問題解決のアプローチと成果を比較して、一貫性と質を高めましょう。

始める前に

コネクターの使用を開始する前に、事前にどのような手順を実行する必要があるかと、コネクターを使用した場合に発生する可能性のある結果を十分に理解してください。

• HubSpot Connector for Claudeを使用するには、有効なHubSpotユーザーアカウントと有効なClaudeアカウントが必要です。

• 有料のAnthropicサブスクリプション(Pro、Max、「チーム」、またはEnterprise)が必要です。

• スーパー管理者、またはHubSpotアカウントでアプリマーケットプレイス権限を持つユーザーが初めてコネクターを接続し、許可された権限を選択する必要があります。設定が完了すると、他のユーザーに接続してアクセス権を付与できます。コネクターへのアクセスを管理する方法については、こちらを参照してください。

• パートナーシートを持つユーザーには、次のいずれかの権限が必要です。

  • パートナー管理者権限(推奨)。

  • スーパー管理者権限 。

  • Claudeの全ての機能はHubSpotの API利用制限とガイドラインの対象となります。

• Claudeは、Anthropicとの条件(消費者 または 商用)に準拠するサードパーティーのサービスです。HubSpotコネクターに関連するデータとプライバシーの詳細をご覧ください Claude

サポートされるオブジェクトタイプ

コネクターのスコープは現在、読み取り専用アクセスに制限されています。次の主要なCRMオブジェクトとその関連付けを取得できます。

• 連絡先
• 企業
• 取引
• チケット
• ユーザー
• 商品項目
• 引用符
• 請求 書
• 詻
• カート
• プロダクツ
• サブスクリプション
• リスト

Claude用のHubSpotコネクターをセットアップ

スーパー管理者またはアプリマーケットプレイス権限を持つユーザーが初めて接続する場合:

1. Claudeアカウントにて、左下の プロフィールアイコン を選択します。
2. [設定]をクリックします。左側にある [コネクター]をクリックします。
3. [コネクターの参照] をクリックします。
4. [ウェブ]タブで、[HubSpot]を選択します。
5. [ チームに追加]をクリックします。ダイアログボックスを閉じます。
6. コネクターページに戻ります。
7. [HubSpot]の横にある [接続 ]をクリックします。ダイアログボックスで、Claudeに使用するHubSpotアカウントを選択してログインします。
8. [ HubSpot Connector for Claude to HubSpot への接続 ] ページで、コネクターに許可する 権限 を選択します。次に、[ アプリを接続]をクリックします。

注: コネクターに許可されている権限を既に選択していて、後でその一部を削除する場合は、HubSpotの [接続されたアプリ ]ページから コネクターをアンインストールし、再インストールする必要があります。コネクターを既にインストールしているユーザーに影響を与える変更については、コネクターをアンインストールして再インストールする必要もあります。

9. 接続が完了すると、Claudeチャットウィンドウに戻ります。これで、コネクターを使用できるようになりました。

ユーザーにコネクターへのアクセス権を付与するには:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. HubSpot Connector for Claudeをクリックします。
3. [ 概要 ]タブの右上にある[ ユーザーにアクセス権を付与]をクリックします。

4. [ アクセス権を付与 ]をクリックして、アカウント内のすべてのユーザーにコネクターの使用を許可します。

他のユーザーにアクセス権を付与すると、そのユーザーは Claude アカウントの接続を開始してコネクターを使用できます。

Claude用のHubSpotコネクターを使用

1. Claudeチャットウィンドウの左下にある [検索とツール]をクリックします。
2. [HubSpot]スイッチをオンに切り替えます。
3. Claude プロンプト を入力し、 Enterキーを押します。Claudeは応答時にHubSpotのコンテキストを使用します。

ベストプラクティス

最良の結果を得るには:

• ソネット4モデルを使用します。
• 拡張思考モードをオンにします。

Claude用のHubSpotコネクターを接続解除する

1. Claudeアカウントにて、左下の プロフィールアイコン を選択します。
2. [設定]をクリックします。左側にある [コネクター]をクリックします。
3. [HubSpot]の横にあるellipses 省略記号をクリックし、[接続解除]をクリックします。

データとプライバシー

新しいオブジェクトにアクセスする方法は?

HubSpot Connector for Claudeの新しいオブジェクトにアクセスするには、HubSpotアカウントを 接続解除 して 再認証 する必要があります。

コネクターがアクセスできるHubSpotのCRMデータを教えてください。

組織でオンにすると、自然言語プロンプトを使用して顧客データから有意義な分析情報を取得することで、コネクターによって Claude が HubSpot のコンタクト、会社、取引、チケット、ユーザー、商品項目、見積もり、請求書、注文、カート、製品、サブスクリプション、およびオブジェクトリストとその関連付けにアクセスできるようになります。

注: 関連付けは上記と同じオブジェクトのセットに制限されます。カスタムオブジェクト、非構造化データ、および関連付けられたエンゲージメントはまだ全て使用できません。

HubSpotのデータはClaudeのトレーニングに使用されますか?

Anthropicがモデルのトレーニングにお客さまが共有したデータは、お客さまがフィードバックを提供した場合やトレーニングにオプトインした場合など、特定の場合を除きます。特定のAnthropicプランの条件(消費者 & 商業)を参照してください。

データはどのくらいの期間保持または削除されますか?

データがクロードと共有されると、Anthropicの利用規約が適用されます(Anthropicプランに応じて、商用 または 消費者向け)。Anthropicの Trust Center にアクセスして、データが保持されるかどうか、どのくらいの期間保持されるかなど、Anthropicのデータ慣行を理解してください。

Anthropic監査ログはHubSpot管理者の可視性を高めるのに役立ちますか?

Anthropicの ヘルプセンターにアクセスするか、サポートチームに連絡して、特定のプランで利用できる可能性のある可視性またはロギング機能を理解してください。

HubSpot Connector for Claudeでは、当社のデータローカライゼーション設定は尊重されますか?

データはHubSpotサーバーを経由してルーティングされるため、データセンターの場所が尊重されます。例えば、EUでホスティングされているアカウントでは、リクエストがHubSpot EUデータセンター経由でルーティングされます。データがAnthropicプラットフォームに入ると、Anthropicとの条件によって、そのツールでデータが処理される場所と方法が規定されます。データが保存および処理される場所を理解するために、Anthropicライセンス条件(Anthropic プランに応じて商用または 消費者向け)を確認することをお勧めします。

HubSpot Connector for Claudeはユーザー権限をどのように処理しますか?

HubSpot Connector for Claudeでは、HubSpotで定義されたユーザー権限が自動的に尊重されます。つまり、HubSpotでアクセスが許可されているCRMデータのみがClaudeに表示されます。例えば、営業担当者には、その個人に表示権限が割り当てられた取引のパイプラインデータのみが表示されます。HubSpotの一部のCRMオブジェクトでは、権限をカスタマイズできます。アクセスが特定の個人またはチームに制限されている場合、Claudeはその同じコンタクトしか表示できません。HubSpotのユーザー権限について詳細をご確認ください。

HubSpot Connector for Claudeの管理者コントロールはどのように機能しますか?

最初は、スーパー管理者またはアプリマーケットプレイス権限を持つユーザーのみがHubSpotコネクターにアクセスできます。スーパー管理者は、コネクターをインストールすると、 他のユーザーのアクセスを有効にできます。

• スーパー管理者がすべてのユーザーのアクセスをオンにすると、そのユーザーのアクセスをグローバルに無効にすることはできません。
• ユーザーはスーパー管理者が選択した権限に制限されます。ユーザーが接続すると、スーパー管理者はこれらの権限を取り消せなくなります。
• コネクターをアンインストールしても、ユーザーレベルのアクセス権は削除されません。各ユーザーは個別にアンインストールする必要があります。
• 2025年8月28日より前に接続した場合、全てのユーザーがすでにアクセス権限を持っているため、この設定は無効になっています。

スーパー管理者は、このHubSpot Connector for Claudeについて監査ログやリアルタイムデータのどのような可視性を持っていますか?

スーパー管理者は監査ログを使用して、HubSpot Connector for Claudeを接続または再接続したユーザーを確認できます。また、接続の日時も確認できます。Anthropicには、個別の監査ログプロセスがあります。Anthropicの 監査ログについてもっと詳しく。

コネクターに関連する潜在的なリスクはありますか?

お客さまのHubSpotアカウントに関連する規約と、特定のAnthropicプランの規約(消費者 向けまたは 商業用)をよく読み、理解しておくことをお勧めします。使用するツールのメリットとリスクについては、常に慎重に評価する必要があります。

コネクターで顧客データやCRMデータをどのように安全に保ちますか?

HubSpot Connector for Claudeと共有するデータ、およびHubSpotアカウントとサードパーティーアカウントで選択した権限と設定を制御できます。Anthropicのセキュリティー統制の詳細については 、「リモートMCPを持つクロード用HubSpotコネクターの管理者管理、セキュリティー、コンプライアンス」を参照してください。使用するツールのメリットとリスクについては、常に慎重に評価する必要があります。

Anthropicは、HubSpot Connector for Claudeを介して顧客のCRMデータやリストをコピーできますか?

いいえ、HubSpot Connector for Claudeを介してCRMデータや顧客リストをコピーすることはできません。HubSpot管理者は、Claude用HubSpotコネクターへの組織のアクセスを制御します。一度オンにすると、組織内の誰もがClaudeをHubSpot固有のデータに接続し、会話をしてコンテキストやインサイトを獲得できます。

HubSpot Connector for Claudeを使用することで、競合他社が自社のCRMデータや戦略に関する情報をうっかり入手してしまう可能性はないか?

ほとんどの場合、AnthropicはモデルのトレーニングにHubSpotを通じて共有されたデータを使用しません。ただし、Anthropic計画によっては例外がある場合があります。データの使用方法とAnthropicのTrust Centerを理解するには、Anthropic(Anthropicプランに応じて商用または消費者)のライセンスの条件を読んで理解する必要があります。

スーパー管理者の権限を持つ外部の代理店やコンサルタントは、追加の監視を行うことなく、CRMデータを直接Claudeに接続できますか?

HubSpot Connector for Claudeでは、HubSpotアカウントで付与された権限アクセス権が優先されます。HubSpotアカウント内の外部機関またはコンサルタントが スーパー管理者 アクセス権を持っている場合、HubSpotアカウントでClaude用のHubSpotコネクターを接続できます。その後、他のユーザーがHubSpotユーザーログインを接続できるようになります。監査ログで接続試行を確認します。

HubSpot Connector for Claudeは、EUを特に地域とするGDPRや米国のHIPAAといったプライバシー規制に対応していますか?

有効にすると、HubSpot Connector for Claudeが標準のCRMレコード(コンタクト、会社、取引、チケット、ユーザー、商品項目、見積もり、請求書、注文、カート、製品、サブスクリプション、オブジェクトリスト、およびそれらの関連付け)にアクセスできるようになります。カスタムのセンシティブデータプロパティーやセンシティブデータの対象サービスにはアクセス できません 。

お客さまによるHubSpotサービスのご利用には、HubSpotデータ処理 契約 および 事業提携契約が適用されます。最終的に、コンプライアンスのニーズと、HubSpotがそれらにどのように適合するかを評価するのが最も効果的です。

クロードは幻覚を見たり、不正確なデータを提供したりできますか?このような事態を防ぐために、お客さまは何ができるでしょうか?

クロードは間違いを犯す可能性があります。HubSpot Connector for Claudeによって生成される結果が正確で信頼できるものであることを保証するために、いくつかの手法をお勧めします。

• 接続されたアカウントのデータが最新かつ正確であることを確認してください。
• 人間によるレビュー、調整、ファクトチェックを心がけましょう。
• 引用や参考文献に問い合わせて、重要な事実や主張があれば、HubSpotアカウントで素早く簡単に確認できます。
• 重要な意思決定を行う際にAIの出力を無差別に頼っている人は少なくありません。
• 幻覚や役に立たない出力誘発しますか?お知らせください。

センシティブデータ

HubSpot Connector for Claudeはセンシティブデータにアクセスできますか?

Claude用のHubSpotコネクターは、個人の保健情報やその他の形式の高センシティブデータなど、他のセンシティブデータの対象サービスからのセンシティブ データ プロパティーまたはセンシティブコンテンツへのアクセスを提供しません。コンタクト、会社、取引、チケット、ユーザー、商品項目、見積もり、請求書、注文、カート、製品、サブスクリプション、オブジェクトリスト、およびそれらの関連付けなどの標準レコードへの読み取り専用アクセス権を持っています。

全般

HubSpot Connector for Claudeは複数の言語に対応していますか?

はい、HubSpot Connector for Claudeは多くの言語で問題なく動作し、ユーザーが使用する言語で応答します(その言語がサポートされていれば)。サポートされている言語の完全なリストについては、 多言語サポートと サポートされている国と地域に関する Anthropic のドキュメントを参照してください。

このHubSpot Connector for Claudeは、パソコン、ウェブ、モバイルバージョンのClaudeで利用できますか?

HubSpot Connector for Claudeは、パソコン版、ウェブ版、モバイル版のClaudeで利用可能で、それぞれに同じ接続手順を使用します。

コンテンツ(Eメールキャンペーンなど)の下書きを依頼した場合に想定される出力は?ClaudeはEメールを作成しますか、それともClaudeはClaudeのチャットウィンドウでコピーを提案しますか?

下書きで作成したEメールコンテンツをHubSpotに適用する方法や、レポートの一部としてEメールコンテンツの下書きを提供するオプションがあります。HubSpot内で直接処理されることはありません。

私に代わってHubSpotデータを更新することはできますか?

コネクターのスコープは現在、読み取り専用アクセスに制限されています。Claude内のコンタクト、会社、取引、チケット、ユーザー、商品項目、見積もり、請求書、注文、カート、製品、サブスクリプション、オブジェクトリスト、およびそれらの関連付けに限定されたコアCRMオブジェクトを取得できますが、HubSpotでデータを編集する機能はありません。これらの関連付けは、上記と同じオブジェクトのセットに制限されます。

複数のHubSpotアカウントを管理しているHubSpotパートナーです。特定のアカウントをClaudeアカウントに接続できますか?

1つのClaudeアカウントに一度に接続できるHubSpotアカウントは1つのみです。別のHubSpotアカウントを使用するには、現在のアカウントを接続解除し、Claude内で目的のアカウントを再接続する必要があります。複数の接続を同時に管理することはできませんが、一方の接続を解除してもう一方のアカウントに接続することで、アカウントを手動で切り替えることができます。

HubSpot Connector for Claudeには、非の打ちどころのないデータ管理(データベースのほとんどにバイヤーペルソナのタグが付いているなど)が必要ですか?

データはクリーンで適切に整理されているとインサイトの品質が向上しますが、HubSpot Connector for Claudeでは、完璧にタグ付けされたデータは必要ありません。コンタクト、会社、取引、チケット、ユーザー、商品項目、見積もり、請求書、注文、カート、製品、サブスクリプション、オブジェクトリストと連携するため、CRMデータの構造が複雑な場合でも、有益な分析を提供できます。