HubSpot-Connector für Claude einrichten und verwenden

Verwenden Sie den HubSpot-Connector für Claude, um HubSpot-Kontext in Claude zu integrieren, um personalisierte KI-Insights zu erhalten, die auf der Web-, Desktop- und Mobilversion von Claude verfügbar sind.

Verbinden Sie Claudes Argumentationsfähigkeiten mit dem HubSpot-Kontext, um maßgeschneiderte Antworten auf Ihre Claude-Prompts zu erhalten. Oder visualisieren Sie Erkenntnisse durch verschiedene Arten von Diagrammen und Grafiken, um dann in HubSpot Maßnahmen zu ergreifen.

Zum Beispiel:

• Marketingteams: Bitten Sie darum, die von HubSpot-Kontakten im letzten Quartal verbrachte Zeit in jeder Lifecycle-Phase nachzuverfolgen.
• Vertriebsteams: Fordern Sie eine Zusammenfassung der aktiven Deals an, die nach Name, Betrag und Phase geordnet nach Abschlussdatum sortiert ist.
• Supportteams: Fragen Sie nach allen offenen Tickets, die einem Mitarbeiter zugewiesen sind, sortiert nach Priorität und Erstellungsdatum.
• Customer-Success-Teams: Bitten Sie darum, Lösungsansätze und Ergebnisse über verschiedene Supportkanäle hinweg zu vergleichen, um Konsistenz und Qualität zu verbessern.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit der Arbeit mit dem Connector beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber informieren, welche Schritte unternommen werden müssen und welche Konsequenzen eine Verwendung haben kann.

• Um den HubSpot-Connector für Claude verwenden zu können, müssen Sie über einen aktiven HubSpot-Benutzer-Account und einen aktiven Claude-Account verfügen.

• Sie müssen über ein kostenpflichtiges Anthropic-Abonnement (Pro, Max, Team oder Enterprise) verfügen.

• Ein Super-Admin oder ein Benutzer mit App Marketplace-Berechtigungen in Ihrem HubSpot-Account muss den Connector zum ersten Mal verknüpfen und die zulässigen Berechtigungen dafür auswählen. Sobald dies geschehen ist, können sie anderen Benutzern Zugriff gewähren, um es zu verknüpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie den Zugriff auf den Connector verwalten können.

• Benutzer mit einer Partnerlizenz benötigen eine der folgenden Berechtigungen:

  • Partner-Admin-Berechtigungen (empfohlen).

  • Super-Admin-Berechtigungen .

  • Alle Funktionen in Claude unterliegen den API-Nutzungslimits und -richtlinien von HubSpot.

• Claude ist ein Drittanbieterdienst, der Ihren Bedingungen (Verbraucher oder gewerblich) bei Anthropic unterliegt. Erfahren Sie mehr über Daten und Datenschutz in Bezug auf den HubSpot-Connector Claude.

Unterstützte Objekttypen

Der Bereich des Connectors ist derzeit auf den schreibgeschützten Zugriff beschränkt. Sie kann die folgenden CRM-Kernobjekte und deren Zuordnungen abrufen:

• Kontakte
• Firmen
• Angebote
• Billette
• Benutzer
• Artikel
• Gänsefüßchen
• Rechnungen
• Aufträge
• Karren
• Produkte
• Abonnements
• Listet

HubSpot-Connector für Claude einrichten

Wenn Sie ein Super-Admin oder ein Benutzer mit App Marketplace-Berechtigungen sind, der zum ersten Mal eine Verknüpfung herstellt:

1. Wählen Sie in Ihrem Claude-Konto unten links Ihr Profilsymbol aus.
2. Klicken Sie auf Einstellungen. Klicken Sie links auf Connectors.
3. Klicken Sie auf Connectors durchsuchen.
4. Wählen Sie auf dem Tab Web die Option HubSpot aus.
5. Klicken Sie auf Zu Ihrem Team hinzufügen. Schließen Sie das Dialogfeld.
6. Kehren Sie zur Connectors-Seite zurück.
7. Klicken Sie neben HubSpot auf Verknüpfen . Wählen Sie im Dialogfeld den HubSpot-Account aus, den Sie mit Claude verwenden möchten, und melden Sie sich dort an.
8. Wählen Sie auf der Seite Verknüpfen des HubSpot-Connectors für Claude mit HubSpot die Berechtigungen aus, die Sie dem Connector ermöglichen möchten. Klicken Sie dann auf App verknüpfen.

Bitte beachten: Wenn Sie die zulässigen Berechtigungen für den Connector bereits ausgewählt haben und einige davon zu einem späteren Zeitpunkt entfernen möchten, müssen Sie den Connector deinstallieren und über die Seite "Verknüpfte Apps" in HubSpot neu installieren. Damit sich die Änderungen auf Benutzer auswirken, die den Connector bereits installiert haben, müssen sie den Connector auch deinstallieren und neu installieren.

9. Nach dem Verknüpfen werden Sie zurück zum Claude Chat-Fenster geleitet. Sie können jetzt den Connector verwenden.

So gewähren Sie Benutzern Zugriff auf den Connector:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf den HubSpot-Connector für Claude.
3. Klicken Sie auf dem Tab Übersicht oben rechts auf Benutzern Zugriff gewähren.

4. Klicken Sie auf Zugriff gewähren , um allen Benutzern in Ihrem Account die Verwendung des Connectors zu erlauben.

Nachdem Sie anderen Benutzern den Zugriff gewährt haben, können sie damit beginnen, ihre Claude-Konten zu verknüpfen, um den Connector zu verwenden.

HubSpot-Connector für Claude verwenden

1. Klicken Sie in Ihrem Claude Chat-Fenster unten links auf Suche & Tools.
2. Aktivieren Sie den HubSpot-Schalter.
3. Geben Sie Ihren Claude-Prompt ein und drücken Sie die Eingabetaste. Claude verwendet bei der Antwort den HubSpot-Kontext.

Bewährte Methoden

Für beste Ergebnisse:

• Verwenden Sie das Sonnet 4-Modell.
• Aktivieren Sie den Modus "Erweitertes Denken".

HubSpot-Connector für Claude trennen

1. Wählen Sie in Ihrem Claude-Konto unten links Ihr Profilsymbol aus.
2. Klicken Sie auf Einstellungen. Klicken Sie links auf Connectors.
3. Klicken Sie neben HubSpot auf die ellipses Auslassungspunkte und dann auf Trennen.

Daten und Datenschutz

Wie greife ich auf die neuen Objekte zu?

Um Zugriff auf die neuen Objekte im HubSpot-Connector für Claude zu erhalten, müssen Sie die Verknüpfung zu Ihrem HubSpot-Account trennen und ihn erneut authentifizieren .

Auf welche HubSpot CRM-Daten hat der Connector Zugriff?

Wenn der Connector für Ihre Organisation aktiviert ist, ermöglicht er Claude den Zugriff auf Ihre HubSpot-Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Benutzer, Artikel, Angebote, Rechnungen, Bestellungen, Warenkörbe, Produkte, Abonnements und Objektlisten sowie deren Zuordnungen, indem er mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache aussagekräftige Erkenntnisse aus Ihren Kundendaten gewinnt.

Bitte beachten Sie: Zuordnungen sind auf die oben aufgeführten Objekte beschränkt. Benutzerdefinierte Objekte, unstrukturierte Daten und zugehörige Interaktionen sind noch nicht verfügbar.

Werden meine HubSpot-Daten zum Trainieren von Claude verwendet?

Anthropic verwendet die Daten, die Sie über HubSpot teilen, nicht zum Training seiner Modelle, außer in bestimmten Fällen, z. B. wenn ein Kunde Feedback gibt oder sich für ein Training entscheidet. Bitte beachten Sie die Bedingungen (Consumer & Commercial) in Ihrem spezifischen Anthropie-Plan.

Wie lange speichert oder löscht Claude Daten?

Nachdem Ihre Daten an Claude weitergegeben wurden, gelten die Nutzungsbedingungen von Anthropic (kommerziell oder Verbraucher, je nach Anthropic-Plan). Besuchen Sie das Trust Center von Anthropic, um die Datenpraktiken von Anthropic zu verstehen, einschließlich der Frage, ob und wie lange Daten aufbewahrt werden.

Bieten anthropische Protokolle HubSpot-Admins zusätzliche Transparenz?

Besuchen Sie das Hilfecenter von Anthropic oder wenden Sie sich an das Support-Team, um zu erfahren, welche Sichtbarkeits- oder Protokollierungsfunktionen in Ihrem spezifischen Abonnement verfügbar sind.

Berücksichtigt der HubSpot-Connector für Claude meine Präferenzen bei der Datenlokalisierung?

Ihr Rechenzentrumsstandort wird respektiert, da die Daten über HubSpot-Server geleitet werden. Bei Accounts, die in der EU gehostet werden, werden beispielsweise Anfragen über das EU-Rechenzentrum von HubSpot geleitet. Sobald sich Ihre Daten auf der Anthropic-Plattform befinden, regeln die Bedingungen, die Sie mit Anthropic haben, wo und wie Ihre Daten in diesem Tool verarbeitet werden. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Anthropic-Lizenzbedingungen (kommerziell oder Verbraucher, je nach Anthropie-Version) überprüfen, um zu verstehen, wo Ihre Daten gespeichert und verarbeitet werden.

Wie handhabt der HubSpot-Connector für Claude Benutzerberechtigungen?

Der HubSpot-Connector für Claude respektiert automatisch die in HubSpot definierten Benutzerberechtigungen. Das bedeutet, dass Benutzer in Claude nur die CRM-Daten sehen können, auf die sie in HubSpot zugreifen dürfen. Beispielsweise bekommen einzelne Vertriebsmitarbeitende nur Einsicht in Pipeline-Daten von Deals, für die sie eine Anzeigeberechtigung besitzen. Einige CRM-Objekte in HubSpot verfügen über anpassbare Berechtigungen. Wenn der Zugriff auf bestimmte Personen oder Teams beschränkt ist, kann Claude nur diese Kontakte anzeigen. Erfahren Sie mehr über HubSpot-Benutzerberechtigungen.

Wie funktionieren die Admin-Kontrollen für den HubSpot-Connector für Claude?

Nur ein Super-Admin oder ein Benutzer mit Berechtigungen für den App Marketplace kann zunächst auf den HubSpot-Konnektor zugreifen. Sobald ein Super-Admin den Connector installiert hat, kann er den Zugriff für andere Benutzer aktivieren.

• Sobald ein Super-Admin den Zugriff für alle Benutzer aktiviert hat, kann sein Zugriff nicht mehr global deaktiviert werden.
• Benutzer sind auf Berechtigungen beschränkt, die von einem Super-Admin ausgewählt wurden. Sobald Benutzer verknüpft sind, können Super-Admins diese Berechtigungen nicht mehr widerrufen.
• Durch die Deinstallation des Connectors wird der Zugriff auf Benutzerebene nicht entfernt. Jeder Benutzer muss einzeln deinstalliert werden.
• Wenn Sie vor dem 28. August 2025 verknüpft haben, haben alle Benutzer bereits Zugriff und diese Einstellung ist deaktiviert.

Welchen Einblick in Prüfungsprotokolle oder Echtzeitdaten haben Super-Admins für diesen HubSpot-Connector für Claude?

Super-Admins können mithilfe von Audit-Protokollen sehen, wer den HubSpot-Connector für Claude mit dem Account verknüpft oder wieder verknüpft hat. Sie können auch das Datum und die Uhrzeit der Verknüpfung sehen. Anthropic hat separate Audit-Protokollierungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die Auditprotokollierung von Anthropic.

Gibt es potenzielle Risiken im Zusammenhang mit dem Connector?

Es wird empfohlen, dass Sie sowohl die Bedingungen für Ihren HubSpot-Account als auch die Bedingungen (für Verbraucher oder gewerblich) in Ihrem spezifischen Anthropic-Plan sorgfältig lesen und verstehen. Sie sollten die Vor- und Nachteile von Tools, die Sie verwenden, immer sorgfältig abwägen.

Wie werden Kunden- oder CRM-Daten mit dem Connector geschützt?

Sie haben die Kontrolle darüber, welche Daten Sie mit dem HubSpot-Konnektor für Claude teilen und welche Berechtigungen und Einstellungen Sie in Ihren HubSpot- und Drittanbieter-Accounts ausgewählt haben. Weitere Informationen zu den Sicherheitskontrollen von Anthropic finden Sie unter Admin-Kontrollen, Sicherheit und Compliance im HubSpot-Connector für Claude mit Remote-MCP. Sie sollten die Vor- und Nachteile von Tools, die Sie verwenden, immer sorgfältig abwägen.

Kann Anthropic CRM-Daten oder Listen von Kunden über den HubSpot-Connector für Claude kopieren?

Nein, CRM-Daten oder Kundenlisten können nicht über den HubSpot-Connector für Claude kopiert werden. HubSpot-Admins steuern den Organisationszugriff auf den HubSpot-Connector für Claude. Nach dieser Aktivierung kann jeder im Unternehmen Claude mit seinen einzigartigen HubSpot-Daten verknüpfen, um sich zu unterhalten und Kontext und Erkenntnisse zu gewinnen.

Könnte die Verwendung des HubSpot-Connectors für Claude unbeabsichtigt Wettbewerbern ermöglichen, Einblicke in die CRM-Daten oder die Strategie eines Unternehmens zu gewinnen?

Anthropic verwendet in den meisten Fällen keine über HubSpot geteilten Daten zum Trainieren seiner Modelle. Abhängig von Ihrem anthropischen Plan kann es jedoch Ausnahmen geben. Sie sollten sicherstellen, dass Sie die Bedingungen Ihrer Lizenz bei Anthropic (kommerziell oder Verbraucher, je nach Ihrem Anthropic-Plan) lesen und verstehen, um zu verstehen, wie Ihre Daten verwendet werden, und das Trust Center von Anthropic.

Können externe Agenturen oder Berater mit Super-Admin-Zugriff CRM-Daten direkt mit Claude verknüpfen, ohne zusätzliche Kontrolle?

Der HubSpot-Connector für Claude respektiert die Zugriffsberechtigung, die Sie in Ihrem HubSpot-Account erteilt haben. Wenn externe Agenturen oder Berater in Ihrem HubSpot-Account über Super-Admin-Zugriff verfügen, können sie den HubSpot-Connector für Claude in Ihrem HubSpot-Account verknüpfen. Danach können andere Benutzer ihr HubSpot-Benutzer-Login verknüpfen. Überprüfen Sie Verbindungsversuche in Prüfprotokollen.

Erfüllt der HubSpot-Connector für Claude die Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO, insbesondere in der EU, und HIPAA in den USA?

Sobald Sie ihn aktivieren, hat der HubSpot-Connector für Claude Zugriff auf Standard-CRM-Datensätze (Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Benutzer, Artikel, Angebote, Rechnungen, Bestellungen, Warenkörbe, Produkte, Abonnements, Objektlisten und deren Zuordnungen). Er hat keinen Zugriff auf benutzerdefinierte "Vertrauliche Daten"-Eigenschaften oder auf vertrauliche Daten abgedeckte Dienste.

Ihre Nutzung der HubSpot-Dienste unterliegt der Vereinbarung zur Datenverarbeitung und der Vereinbarung für Geschäftspartner von HubSpot. letztendlich können Sie am besten Ihre Compliance-Anforderungen einschätzen und sehen, wie sehr HubSpot darin passt.

Kann Claude halluzinieren oder ungenaue Daten liefern? Was können Kunden tun, um sich davor zu schützen?

Claude kann Fehler machen. Wir empfehlen einige Techniken, um sicherzustellen, dass die vom HubSpot-Connector für Claude gelieferten Ergebnisse genau und zuverlässig sind:

• Stellen Sie sicher, dass die Daten Ihres verknüpften Kontos aktuell und genau sind.
• Überprüfen, verfeinern und überprüfen Sie die Ergebnisse von einem Menschen.
• BittenSie f oder Zitate und Referenzen nach wichtigen Fakten und Behauptungen, damit Sie diese schnell und einfach in Ihrem HubSpot-Account bestätigen können.
• Verlassen Sie sich niemals wahllos auf die Ergebnisse von KI, um wichtige Entscheidungen zu treffen.
• Erleben SieHalluzinationen oder wenig hilfreiche Ergebnisse? Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit.

Sensible Daten

Wird der HubSpot-Connector für Claude Zugriff auf vertrauliche Daten haben?

Der HubSpot-Connector für Claude bietet keinen Zugriff auf benutzerdefinierte Eigenschaften vertraulicher Daten oder auf vertrauliche Inhalte von anderen Services, die auf vertrauliche Daten fallen, einschließlich persönlicher Gesundheitsdaten und anderer Formen hochvertraulicher Daten. Eshat schreibgeschützten Zugriff auf Standarddatensätze wie Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Benutzer, Artikel, Angebote, Rechnungen, Bestellungen, Warenkörbe, Produkte, Abonnements, Objektlisten und deren Zuordnungen.

Allgemein

Unterstützt der HubSpot-Connector für Claude mehrere Sprachen?

Ja, der HubSpot-Connector für Claude funktioniert in vielen Sprachen und antwortet in der Sprache, die der Benutzer verwendet, sofern diese Sprache unterstützt wird. Eine vollständige Liste der unterstützten Sprachen finden Sie in der Anthropic-Dokumentation über mehrsprachige Unterstützung und die unterstützten Länder und Regionen.

Ist dieser HubSpot-Connector für Claude in der Desktop-, Web- und Mobilversion von Claude verfügbar?

Der HubSpot-Connector für Claude ist in der Desktop-, Web- und Mobilversion von Claude verfügbar und verwendet für beide dieselben Verbindungsschritte.

Was ist das erwartete Ergebnis, wenn ich Claude bitte, Content zu entwerfen (z. B. eine E-Mail-Kampagne)? Erstellt Claude die E-Mails oder schlägt Claude den Text im Claude-Chatfenster vor?

Dieser enthält entweder Anweisungen zum Anwenden des E-Mail-Entwurfs in HubSpot oder der Entwurf des E-Mail-Inhalts als Teil des Berichts. Direkt in HubSpot werden keine Aktionen ausgeführt.

Kann Claude meine HubSpot-Daten für mich aktualisieren?

Der Bereich des Connectors ist derzeit auf den schreibgeschützten Zugriff beschränkt. Er kann zentrale CRM-Objekte abrufen, die auf Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Benutzer, Artikel, Angebote, Rechnungen, Bestellungen, Warenkörbe, Produkte, Abonnements, Objektlisten und deren Zuordnungen in Claude beschränkt sind, aber er hat nicht die Möglichkeit, die Daten in HubSpot zu bearbeiten. Ihre Zuordnungen sind auf die oben aufgeführten Objekte beschränkt.

Ich bin ein HubSpot-Partner und verwalte mehrere HubSpot-Accounts. Kann ich ein bestimmtes Konto mit einem Claude-Konto verknüpfen?

Sie können jeweils nur einen HubSpot-Account mit einem einzigen Claude-Account verknüpfen. Um mit einem anderen HubSpot-Account zu arbeiten, müssen Sie die Verknüpfung zum bestehenden trennen und das gewünschte Konto in Claude erneut verknüpfen. Sie können zwar nicht mehrere Verknüpfungen gleichzeitig verwalten, aber Sie können manuell zwischen Accounts wechseln, indem Sie die Verknüpfung trennen und die Verknüpfung mit der anderen aufheben.

Erfordert der HubSpot-Connector für Claude ein einwandfreies Datenmanagement (d. h., der Großteil Ihrer Datenbank wird nach Buyer-Persona getaggt)?

Saubere und gut strukturierte Daten verbessern zwar die Qualität der Erkenntnisse, doch der HubSpot-Connector für Claude erfordert keine perfekt getaggten Daten. Er funktioniert mit Kontakten, Unternehmen, Deals, Tickets, Benutzern, Artikeln, Angeboten, Rechnungen, Bestellungen, Warenkörben, Produkten, Abonnements und Objektlisten und bietet nützliche Analysen, selbst wenn Ihre CRM-Daten nicht perfekt strukturiert sind.