Zaplanuj spotkanie z kontaktem w rekordzie
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Po zintegrowaniu kalendarza Google Calendar lub Office 365 możesz zaplanować spotkania z kontaktami z rekordów kontaktów, firm, transakcji lub biletów i wysłać zaproszenie z kalendarza na platformy spotkań. Możesz również dodać użytkowników jako platformy spotkań.
Ten artykuł dotyczy użytkowników, którzy korzystają z integracji Kalendarza Google lub Office 365 z HubSpot. Jeśli połączyłeś swój kalendarz z narzędziem spotkań, dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu stron harmonogramu.
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do swoich kontaktów, firm, ofert lub biletów.
- Kliknijnazwę rekordu.
- W lewym panelu kliknij spotkania Zaplanuj spotkanie. Pojawi się wyskakujące okienko Twojego połączonego kalendarza. Aby skonfigurować spotkanie:
- Kliknij menu rozwijane Duration , aby ustawić długość spotkania.
- Kliknij żądany czas w swoim kalendarzu.
-
- Wprowadź tytuł spotkania.
- Kliknij menu rozwijane Typ spotkania, aby wybrać typ spotkania. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy włączyłeś niestandardowe typy połączeń i spotkań.
-
- Kliknij menu rozwijane Uczestnicy, aby wyszukać i wybrać inne kontakty i użytkowników, którzy powinni być uwzględnieni w spotkaniu.
-
- Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz jedną z następujących opcji dla lokalizacji spotkania.
- Połączenie telefoniczne: Wpisz numer telefonu w polu tekstowym.
- In-person: Wpisz adres w polu tekstowym.
- Wideokonferencja: Podłącz aplikację do wideokonferencji, taką jak Zoom, Google Meet lub UberConference. Link zostanie automatycznie wygenerowany po utworzeniu spotkania. Dowiedz się więcej o korzystaniu z integracji HubSpot z Zoom, Google Meet lub UberConference. Jeśli jesteś programistą lub masz w swoim zespole programistę, dowiedz się, jak korzystać z interfejsu API Video Conference Extension.
- Niestandardowe: Wpisz w polu tekstowym niestandardowe szczegóły dotyczące lokalizacji.
- Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz jedną z następujących opcji dla lokalizacji spotkania.
-
- W sekcji Attendee description wprowadź szczegóły dotyczące spotkania. Platformy spotkań zobaczą te informacje w zaproszeniu kalendarza.
- Użyj opcji formatowania na dole sekcji Opis uczestnika, aby zmodyfikować tekst, wstawić łącze, dołączyć plik lub użyć fragmentu.
- W sekcji Attendee description wprowadź szczegóły dotyczące spotkania. Platformy spotkań zobaczą te informacje w zaproszeniu kalendarza.
Uwaga: aby dodać łącze Zoom, Google Meet lub UberConference do spotkania,adres e-mail użytkownika HubSpot musi odpowiadać adresowi e-mail użytkownika Zoom, Google Meet lub UberConference.
-
- Kliknij + Dodaj notatkę wewnętrzną, aby otworzyć pole tekstowe Notatki zespołu. W polu tekstowym Notatki zespołu wprowadź dowolne notatki wewnętrzne, które będą mogli przeglądać członkowie Twojego zespołu. Uczestnicy kontaktu spotkania nie zobaczą tych informacji w swoim zaproszeniu do kalendarza. Użyj opcji formatowania na dole, aby zmodyfikować tekst, wstawić łącze, dołączyć plik lub użyć fragmentu.
- Kliknij menu rozwijane Associated with, aby wyszukać i zaznaczyć/zaznaczyć pola wyboru obok rekordów, które mają być powiązane z aktywnością spotkania.
- Kliknij przycisk Zapisz.
-
- Aby otrzymać zaproszenie, kontakt musi mieć poprawny adres e-mail wpisany we właściwość Email.
- Po zaplanowaniu spotkania Twój kontakt otrzyma zaproszenie z plikiem .ics, który może zostać dodany do jego kalendarza.
- Spotkanie zostanie automatycznie utworzone dla Ciebie w Twoim kalendarzu.
-
Uwaga:
- Jeśli nie zintegrowałeś się z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Office 365, podczas planowania spotkania zostaniesz o to poproszony.
Spotkanie zostanie zapisane jako zaangażowanie na osi czasu rekordu. Po odbyciu się spotkania możesz przypisać wynik spotkania, aby lepiej śledzić swoje spotkania z kontaktami.
- W rekordzie kliknij menu rozwijane Actions (Działania ) przy zaangażowaniu w spotkanie i wybierz Edit (Edytuj).
- Kliknij menu rozwijane Outcome i wybierzwynik spotkania .
- Kliknij Zapisz.
Uwaga: zmiany opisów spotkań w rekordzie kontaktu zostaną wysłane do uczestników tylko wtedy, gdy korzystasz z Kalendarza Google i włą czyłeśdwukierunkową integrację Kalendarza Google z
Powiązana treść
-
Tworzenie stron z harmonogramami za pomocą narzędzia do obsługi spotkań
Twórz strony planowania jeden na jeden, aby kontakty mogły rezerwować spotkania z Tobą. Jeśli masz przypisane...
Baza wiedzy -
Rozwiązywanie problemów z dostępnością kalendarza dla spotkań
Istnieją ustawienia podłączonego kalendarza oraz stron planowania, które mogą powodować nieoczekiwane...
Baza wiedzy -
Połącz swój kalendarz z HubSpot
W ustawieniach kalendarza można podłączyć kalendarz Google, Office 365 lub Exchange do narzędzia spotkań,...
Baza wiedzy