Zaplanuj spotkanie w rekordzie

Pozintegrowaniu Kalendarza Google lub kalendarza Office 365 możnaplanować spotkania z kontaktami z rekordów kontaktów, firm, transakcji, biletów lub obszaru roboczego sprzedaży (BETA). Po utworzeniu spotkania zaproszenia z kalendarza są wysyłane do uczestników spotkania. Użytkownicy na koncie mogą również zostać dodani jako uczestnicy spotkania.

Użytkownicy na koncie Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprisez przypisanym miejscem mogą planować spotkania w imieniu innych użytkowników na koncie, którzy również mają przypisane miejsce.

Ten artykuł dotyczy użytkowników, którzy połączyli Kalendarz Google lub integrację Office 365 z HubSpot. Jeśli połączyłeś swój kalendarz z narzędziem spotkań, dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu stron planowania.

Korzystanie ze spotkań na komputerze

Zaplanuj spotkanie dla siebie na komputerze

Zaplanuj spotkanie z poziomu rekordów lub obszaru roboczego sprzedaży (BETA).

1. Aby zaplanować spotkanie z rekordu:
   • Przejdź do rekordów:
     • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
     • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
     • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
     • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
   • Kliknij nazwę rekordu.
   • W lewym panelu kliknij meetings Meeting.
     
     
   • Otworzy się okno dialogowe z połączonym kalendarzem.
2. Aby zaplanować spotkanie z obszaru roboczego sprzedaży (BETA):
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
   • Kliknij kartę Harmonogram.
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję Zaplanuj spotkanie.
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz kontakt.
   • Zacznij wpisywać nazwę kontaktu, aby go wyszukać.
   • Kliknij nazwę kontaktu.
   
3. Aby skonfigurować spotkanie:

• • W polu tytułu wprowadź tytuł spotkania.

1. • Wprowadź datę rozpoczęcia.
   • Wprowadźgodzinę rozpoczęcia , a następnie godzinę zakończenia. Możesz też kliknąć datę w wyświetlonym kalendarzu.

• • Kliknij menu rozwijane Typ spotkania, aby wybrać typ spotkania. To ustawienie jest dostępne tylko po włączeniu niestandardowych typów połączeń i spotkań.

• • Kliknij menu rozwijane Uczestnicy, aby wyszukać i wybrać inne kontakty i użytkowników, którzy powinni zostać uwzględnieni w spotkaniu.

• • Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz jedną z następujących opcji lokalizacji spotkania.
    • Połączenie telefoniczne: wpisz numer telefonu w polu tekstowym.
    • Osobiście: wpisz adres w polu tekstowym.
    • Niestandardowa : wpisz niestandardową lokaliz ację w polu tekstowym.
    • Google Meet: jeśli połączyłeś integrację Google Meet i zmapowałeś użytkownika do integracji, kliknij Google Meet, aby użyć go do spotkania.
    • Zoom: jeśli połączyłeś integrację Zoom i zmapowałeś użytkownika do integracji, kliknij Zoom, aby użyć go do spotkania.
  • Aby wysłać wiadomość e-mail z przypomnieniem przed spotkaniem, kliknij + Dodaj przypomnienie.
    • W sekcji Zaplanowane wiadomości e-mail z przypomnieniem wprowadź liczbę w polu tekstowym, a następnie kliknij menu rozwijane Zaplanowane wiadomości e-mail z przypomnieniem i wybierz miarę czasu (np. dni, tygodnie, miesiące). Jeśli przełącznik domyślnego przypomnienia o spotkaniu jest włączony dla Twojego konta, nowe spotkania odziedziczą domyślne przypomnienia. Dowiedz się, jak określana jest strefa czasowa przypomnienia o spotkaniu.
    • Łącznie można dodać do trzech wiadomości e-mail z przypomnieniem. Aby dodać kolejną wiadomość e-mail z przypomnieniem, kliknij + Dodaj przypomnienie. Aby usunąć przypomnienie, kliknij deleteTo deltoTUsuń.
    • Aby dołączyć opis zaproszenia do treści wiadomości e-mail z przypomnieniem, zaznacz pole wyboru Dołącz opis uczestnika do treści wiadomości e-mail z przypomnieniem.

• • W polu Opis uczestnika wprowadź szczegóły dotyczące spotkania. Uczestnicy spotkania zobaczą te informacje w zaproszeniu kalendarza. Użyj opcji formatowania u dołu pola Opis uczestnika, aby zmodyfikować tekst, wstawić link lub użyć fragmentu.

Uwaga: aby dodać link Zoom, Google Meet lub UberConference do spotkania, adres e-mail użytkownika HubSpot musi być zgodny z adresem e-mail użytkownika Zoom, Google Meet lub UberConference.

• • Kliknij + Dodaj wewnętrzne notatki, aby wprowadzić dowolne wewnętrzne notatki do przejrzenia przez członków zespołu. Uczestnicy spotkania nie zobaczą tych informacji w zaproszeniu do kalendarza. Użyj opcji formatowania u dołu, aby zmodyfikować tekst, wstawić link lub użyć fragmentu.
  • Kliknij menu rozwijane Associated with i wyczyść pola wyboru obok rekordów, które chcesz oddzielić od aktywności spotkania. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć inne rekordy do powiązania i zaznacz pola wyboru obok rekordów, aby je powiązać.
  • Kliknij ikonę zwijania, aby zaplanować spotkanie bez przeglądania kalendarza.
    
    
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Po zapisaniu zwróć uwagę na następujące kwestie:

• Kontakt musi mieć prawidłowy adres e-mail wypełniony we właściwości Email, aby otrzymać zaproszenie.
• Po zaplanowaniu spotkania kontakt otrzyma zaproszenie z plikiem .ics, który można dodać do swojego kalendarza.
• Spotkanie zostanie automatycznie utworzone w kalendarzu.
• Spotkanie zostanie zapisane jako zaangażowanie na osi czasu rekordu. Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione jako gospodarz i organizator.

Edytowanie spotkania dla siebie na komputerze

Aby edytować istniejące spotkanie na komputerze:

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
2. Na osi czasu aktywności w prawym górnym rogu spotkania kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj.
   
   
3. Po wprowadzeniu zmian w dolnej części aktywności spotkania kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: zmiany w opisach spotkań w rekordzie kontaktu zostaną wysłane do uczestników tylko wtedy, gdy korzystasz z Kalendarza Google i połączyłeś dwukierunkową integrację Kalendarza Google z HubSpot . Jeśli korzystasz z kalendarza Office 365 lub nie masz włączonej integracji, zaktualizuj opis spotkania w wydarzeniu kalendarza, aby wysłać zmiany do uczestników, a nie w rekordzie kontaktu.

Przypisywanie wyniku spotkania na komputerze

Po spotkaniu gospodarz może przypisać wynik spotkania, aby lepiej śledzić spotkania z kontaktami. Domyślne opcje wyniku spotkania to Zaplanowane, Zakończone, Przełożone, Nie pokazano i Anulowane. Można również utworzyć niestandardowe wyniki spotkania.

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
2. Na osi czasu aktywności w prawym górnym rogu spotkania kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj.
   
   
3. Kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik spotkania.
4. Kliknij przycisk Zapisz.

Planowanie spotkania dla innego użytkownika na komputerze(Sales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise)

Jeśli jesteś użytkownikiem na koncie Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise z przypisanym miejscem, możesz planować spotkania w imieniu innych użytkowników na koncie, którzy również mają przypisane miejsce, mają połączony kalendarz i włączoną synchronizację kalendarza. Może to być pomocne, jeśli jesteś przedstawicielem biznesowym lub przedstawicielem ds. rozwoju sprzedaży i musisz zaplanować spotkanie dla dyrektora ds. obsługi klienta.

Aby zaplanować spotkanie dla innego użytkownika:

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W lewym panelu kliknij meetingsZaplanuj spotkanie. Pojawi się wyskakujące okienko połączonego kalendarza. Aby skonfigurować spotkanie:
   • Kliknij menu rozwijane Host, aby wybrać użytkownika, dla którego planujesz spotkanie.
   • Możesz też kliknąć opcję Rotacja spotkań, aby użyć rotacji spotkań. Kliknij menu rozwijaneWyszukaj rotację spotkań, aby wybrać rotację spotkań.
     • Pole Użytkownik rotacji spotkań zostanie wypełnione przez członka rotacji, który ma przypisaną najmniejszą liczbę spotkań. Pojawi się również kalendarz tego członka. Jeśli wielu członków ma przypisaną taką samą liczbę spotkań, wybrany zostanie członek, którego ostatnie przypisanie miało miejsce najdalej w przeszłości.
     • Jeśli kalendarz proponowanego użytkownika jest pełny lub jeśli chcesz wybrać innego użytkownika, kliknij menu rozwijane Użytkownicy rotacji spotkań, aby wybrać innego członka.
   • Kalendarz zostanie zaktualizowany, aby pokazać dostępność gospodarza, a lokalizacja zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić opcje wideokonferencji gospodarza. Istniejące spotkania w kalendarzu będą wyświetlane jako Zajęte, a nie jako tytuł spotkania.
   • Domyślnie nie zostaniesz dodany do spotkania jako uczestnik. Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, kliknij menu rozwijane Uczestnicy i wybierz siebie jako uczestnika.
4. Kontynuuj planowanie spotkania.
5. Kliknij przycisk Zapisz.
   

Uwaga: gdy spotkanie zostanie zarezerwowane dla użytkownika korzystającego z rotacji spotkań, liczba zarezerwowanych spotkań tego użytkownika wzrośnie o jeden. Jeśli spotkanie zostanie usunięte, liczba zarezerwowanych spotkań zmniejszy się o jeden.

Po zapisaniu zwróć uwagę na następujące kwestie:

• Kontakt musi mieć prawidłowy adres e-mail wypełniony we właściwości Email, aby otrzymać zaproszenie.
• Po zaplanowaniu spotkania kontakt i gospodarz otrzymają zaproszenie z plikiem .ics, który można dodać do ich kalendarza.
• Użytkownicy mogą sprawdzić, kto zorganizował i poprowadził spotkanie, przeglądając oś czasu rekordu.

• Użyj aktywności utworzonej przez obiekt (organizator) i aktywności przypisanej do obiektu (gospodarz), aby utworzyć raport.

Korzystanie ze spotkań w aplikacji mobilnej HubSpot

Zaplanuj spotkanie dla siebie w aplikacji mobilnej HubSpot

1. Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
2. W lewym górnym rogu stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
3. Stuknij nazwę rekordu powiązanego ze spotkaniem.
4. Stuknij verticalMenu Więcej. Następnie stuknij opcję Spotkanie. Aby skonfigurować spotkanie:
   • Wprowadź tytuł i opis spotkania.
   • Dotknij opcji Data rozpoczęcia, Godzina rozpoczęcia, Data zakończenia i Godzina zakończenia, aby ustawić datę i czas trwania spotkania.
   • Stuknij opcję Sprawdź dostępność, aby wyświetlić kalendarz. Stuknij godzinę, na którą chcesz zaplanować spotkanie, a następnie stuknij Gotowe w prawym górnym rogu. Możesz też stuknąć opcję Anuluj w lewym górnym rogu, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
   • Stuknij opcję Typ spotkania i wybierz typ spotkania. To ustawienie jest dostępne tylko po włączeniu niestandardowych typów połączeń i spotkań.
   • Stuknij opcję Wynik spotkania i wybierz wynik spotkania (np. jeśli spotkanie już się odbyło, możesz wybrać opcję Zakończone).
   • Stuknij lokalizację i wybierz jedną z następujących opcji lokalizacji spotkania.
     • Adres: wprowadź adres w polu tekstowym.
     • Numer telefonu: wprowadź numer telefonu w polu tekstowym.
     • Niestandardowa lokalizacja : wprowadź szczegóły niestandardowej lokalizacji w polu tekstowym.

     Uwaga: wideokonferencje nie są dostępne podczas planowania spotkania z aplikacji mobilnej HubSpot.

   • Stuknij opcję Notatki wewnętrzne i wprowadź wewnętrzne notatki do przejrzenia przez członków zespołu. Uczestnicy spotkania nie zobaczą tych informacji w zaproszeniu do kalendarza. Użyj @, aby oznaczyć innych użytkowników.
   • Stuknij opcję Powiązane z, aby wyszukać rekordy do powiązania. Zaznacz lub usuń zaznaczenie X obok rekordów, które mają zostać powiązane z aktywnością spotkania.
   
5. Stuknij Zapisz. W wyskakującym okienku dotknij opcji Kontynuuj i wyślij.

• Kontakt musi mieć prawidłowy adres e-mail wypełniony we właściwości Email, aby otrzymać zaproszenie.
• Po zaplanowaniu spotkania kontakt otrzyma zaproszenie z plikiem .ics, który można dodać do swojego kalendarza.
• Spotkanie zostanie automatycznie utworzone w kalendarzu.
• Spotkanie zostanie zapisane jako zaangażowanie na osi czasu rekordu. Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione jako gospodarz i organizator.

Edytuj spotkanie dla siebie w aplikacji mobilnej HubSpot

Po zaplanowaniu spotkania można je edytować w aplikacji mobilnej HubSpot. Aby edytować spotkanie:

1. Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
2. W lewym górnym rogu stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
3. Stuknij nazwę rekordu powiązanego ze spotkaniem.
4. Stuknij ikonę menu verticalMenu w prawym górnym rogu spotkania na osi czasu, a następnie stuknij opcję Edytuj.
5. Po wprowadzeniu zmian stuknij opcję Zapisz w prawym górnym rogu.

Przypisywanie wyniku spotkania w aplikacji mobilnej HubSpot

Uwaga: Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników systemu iOS.

1. Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
2. W lewym górnym rogu stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
3. Stuknij nazwę rekordu powiązanego ze spotkaniem.
4. Stuknij ikonę menu verticalMenu w prawym górnym rogu spotkania na osi czasu, a następnie stuknij opcję Edytuj.
5. Stuknij pole wyniku spotkania i wybierz wynik spotkania.
   
   
6. Naciśnij opcję Zapisz.