Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Planowanie spotkania z kontaktem w rekordzie

Data ostatniej aktualizacji: lutego 11, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany
`

Po zintegrowaniu Kalendarza Google lub kalendarza Office 365 możesz planować spotkania z kontaktami z rekordów kontaktów, firm, transakcji lub zgłoszeń i wysyłać zaproszenia z kalendarza do uczestników spotkania. Możesz także dodawać użytkowników jako uczestników spotkań.

Użytkownicy na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise z przypisanym stanow iskiem mogą planować spotkania w imieniu innych użytkowników na koncie, którzy również mają przypisane stanowisko.

Ten artykuł dotyczy użytkowników korzystających z integracji Kalendarza Google lub Office 365 z HubSpot. Jeśli połączyłeś swój kalendarz z narzędziem Spotkania, dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu stron harmonogramu.

Uwaga:

  • jeśli korzystasz z konta piaskownicy, możesz rezerwować spotkania tylko z innymi użytkownikami na koncie piaskownicy.
  • aby uzyskać najbardziej aktualne funkcje, możesz zapisać się do wersji beta.

Zaplanuj spotkanie dla siebie na pulpicie

  • Na koncie HubSpot przejdź do swoich kontaktów, firm, transakcji lub zgłoszeń.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij meetingsZaplanuj spotkanie. Pojawi się pytanie w połączonym kalendarzu. Aby skonfigurować spotkanie:
    • Kliknij menu rozwijane Duration (Czas trwania ), aby ustawić czas trwania spotkania.
    • Kliknij żądaną godzinę w kalendarzu.
    • Kliknij menu rozwijane Uczestnicy, aby wyszukać i wybrać inne kontakty i użytkowników, którzy powinni zostać uwzględnieni w spotkaniu.
    • Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz jedną z poniższych opcji lokalizacji spotkania.
        • Połączenie telefoniczne: Wpisz numer telefonu w polu tekstowym.
        • Osobiście: Wpisz adres w polu tekstowym.
      Wideokonferencja:
          Podłącz aplikację do wideokonferencji, taką jak Zoom, Google Spotkania lub UberConference. Link zostanie wygenerowany automatycznie po utworzeniu spotkania. Dowiedz się więcej o korzystaniu z integracji HubSpot z
      Zoom
          ,
      Spotkania Google
          lub
      UberConference
          . Jeśli jesteś programistą lub masz programistę w swoim zespole, dowiedz się, jak korzystać z aplikacji
      API rozszerzenia wideokonferencji
        .
      • Niestandardowe: Wpisz niestandardowe szczegóły lokalizacji w polu tekstowym.
    • Aby wysyłać wiadomości e-mail z przypomnieniem przed spotkaniem, w sekcji Zaplanowane wiadomości e-mail z przypomnieniem wybierz, ile tygodni, dni, godzin lub minut przed spotkaniem ma zostać wysłana wiadomość e-mail, wprowadź liczbę w polu tekstowym, a następnie kliknij menu rozwijane Zaplanowane wiadomości e-mail z przypomnieniem i wybierz pomiar czasu.
      Jeśli przełącznik domyślnego włącz ania przypomnień o spotkaniach jest włączony dla Twojego konta, nowe spotkania odziedziczą domyślne przypomnienia. Dowiedz się, jak określana jest strefa czasowa przypomnienia o spotkaniu.
      • Możesz dodać maksymalnie trzy wiadomości e-mail z przypomnieniami. Aby dodać dodatkowe wiadomości e-mail z przypomnieniem, kliknij + Dodaj przypomnienie. Aby usunąć przypomnienie, kliknij śmieci
      • Aby dołączyć opis zaproszenia do treści wiadomości e-mail z przypomnieniem, zaznacz pole wyboru Dołącz opis zaproszenia do treści wiadomości e-mail z przypomnieniem.
    • W sekcji Opis uczestnika wprowadź szczegóły dotyczące spotkania. Uczestnicy spotkania zobaczą te informacje w zaproszeniu do kalendarza.
      • Użyj opcji formatowania u dołu sekcji Opis uczestnika, aby zmodyfikować tekst, wstawić link, użyć fragmentu lub dołączyć plik tylko do użytku wewnętrznego (dostępne tylko po zwinięciu kalendarza).

Uwaga: aby dodać łącze Zoom, Google Meet lub UberConference do spotkania, adres e-mail użytkownika HubSpot musi być zgodny z adresem e-mail użytkownika Zoom, Google Meet lub UberConference.

    • Kliknij + Dodaj notatkę wewnętrzną, aby otworzyć pole tekstowe Notatki zespołu. W polu tekstowym Notatki zespołu wprowadź wszelkie wewnętrzne notatki do przejrzenia przez członków zespołu. Uczestnicy kontaktu na spotkaniu nie zobaczą tych informacji w zaproszeniu do kalendarza. Użyj opcji formatowania u dołu, aby zmodyfikować tekst, wstawić link, załączyć plik lub użyć fragmentu.
    • Kliknij menu rozwijane Associated with, aby wyszukać i zaznaczyć/odznaczyć pola wyboru obok rekordów, które mają zostać powiązane z aktywnością spotkania.

  • Możesz także kliknąć ikonę zwijania, aby zaplanować spotkanie bez przeglądania kalendarza.

  • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Kontakt musi mieć prawidłowy adres e-mail wypełniony we właściwości Email, aby otrzymać zaproszenie.
    • Po zaplanowaniu spotkania kontakt otrzyma zaproszenie z plikiem .ics, który można dodać do swojego kalendarza.
    • Spotkanie zostanie automatycznie utworzone w kalendarzu.

Uwaga: jeśli nie zintegrowałeś się z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Office 365, zostaniesz o to poproszony podczas planowania spotkania.

 

Spotkanie zostanie zapisane jako zaangażowanie na osi czasu rekordu. Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione jako gospodarz i organizator.

Zaplanuj spotkanie w aplikacji mobilnej HubSpot

  • Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
  • Stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakt na lewym pasku bocznym.
  • Stuknij nazwę rekordu.
  • Stuknij Więcej. Następnie stuknij Spotkania. Aby skonfigurować spotkanie:
    • Wprowadź tytuł i opis spotkania.
    • Dotknij opcji Data rozpoczęcia, Godzina rozpoczęcia, Data zakończenia i Godzina zakończenia, aby ustawić datę i czas trwania spotkania.
    • Stuknij opcję Sprawdź dostępność, aby wyświetlić kalendarz.
    • Stuknij opcję Typ spotkania, aby wybrać typ spotkania. To ustawienie jest dostępne tylko po włączeniu niestandardowych typów połączeń i spotkań.
    • Stuknij lokalizację i wybierz jedną z obserwujących opcji dla lokalizacji spotkania.
        • Adres: Wpisz adres w polu tekstowym.
        • Numer telefonu: Wpisz numer telefonu w polu tekstowym.
        • Niestandardowa lokalizacja: Wpisz niestandardowe szczegóły lokalizacji w polu tekstowym.

      Uwaga: wideokonferencje nie są dostępne podczas planowania spotkania z aplikacji mobilnej HubSpot.

    • Stuknij opcję Notatka wewnętrzna, aby wprowadzić dowolne wewnętrzne notatki do przejrzenia przez członków zespołu. Uczestnicy kontaktu nie zobaczą tych informacji w zaproszeniu do kalendarza. Użyj @, aby oznaczyć innych użytkowników.
    • Dotknij opcji Powiązane z, aby wyszukać i zaznaczyć/usunąć zaznaczenie X obok rekordów, które mają zostać powiązane z aktywnością spotkania.
    • Stuknij przycisk Zapisz. W wyskakującym pytaniu kliknij Kontynuuj i wyślij.
      • Kontakt musi mieć prawidłowy adres e-mail wypełniony we właściwości Email, aby otrzymać zaproszenie.
      • Po zaplanowaniu spotkania kontakt otrzyma zaproszenie z plikiem .ics, który można dodać do swojego kalendarza.
      • Spotkanie zostanie automatycznie utworzone w kalendarzu.

Spotkanie zostanie zapisane jako zaangażowanie na osi czasu rekordu. Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione jako gospodarz i organizator.

Po zaplanowaniu spotkania można je edytować w aplikacji mobilnej HubSpot. Aby edytować spotkanie:

  • Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
  • Stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakt na lewym pasku bocznym.
  • Stuknij nazwę rekordu powiązanego ze spotkaniem.
  • Naciśnij ikonę menu w prawym górnym rogu aktywności. Następnie kliknij Edytuj.
  • Po wprowadzeniu zmian stuknij opcję Zapisz.

Zaplanuj spotkanie dla innego użytkownika na pulpicie(Sales Hub i Service Hub Professional i Enterprise)

Jeśli jesteś użytkownikiem na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise z przypisanym stanowiskiem, możesz planować spotkania w imieniu innych użytkowników na koncie, którzy również mają przypisane stanowisko, mają połączony kalendarz i włączoną synchronizację kalendarza. Może to być przydatne, jeśli jesteś przedstawicielem biznesowym lub przedstawicielem ds. rozwoju sprzedaży i musisz zaplanować spotkanie dla dyrektora ds. obsługi klienta.

Aby zaplanować spotkanie dla innego użytkownika:

Jeśli masz przypisane stanowisko, możesz także użyć rotacji spotkań, aby zmienić gospodarzy spotkania.

Uwaga: domyślnie nie zostaniesz dodany do spotkania jako uczestnik. Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, dodaj siebie jako uczestnika, korzystając z rozwijanego menu Uczestnicy.

  • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Kontakt musi mieć prawidłowy adres e-mail wypełniony we właściwości Email, aby otrzymać zaproszenie.
    • Gdy spotkanie zostanie zaplanowane, kontakt i gospodarz otrzymają zaproszenie z plikiem .ics, który można dodać do ich kalendarza.

Użytkownicy mogą zobaczyć, kto zorganizował i poprowadził spotkanie, przeglądając oś czasu rekordu.

Użytkownicy mogą również użyć Aktywności utworzonej przez właściwość (organizatora) i Aktywności przypisanej do właściwości (hosta) w celu utworzenia raportu.

Uwaga: jeśli zaplanujesz spotkanie dla innego użytkownika, istniejące spotkania w jego kalendarzu będą wyświetlane jako Zajęte, a nie jako tytuł spotkania.

Przypisywanie wyniku spotkania na pulpicie

Po spotkaniu gospodarz może przypisać wynik spotkania, aby lepiej śledzić spotkania z kontaktami.

  • W rekordzie kliknij menu rozwijane Akcje na zaangażowaniu spotkania i wybierz Edytuj.

  • Kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik spotkania.

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: zmiany w opisach spotkań w Rekordzie kontaktu będą wysyłane do uczestników tylko wtedy, gdy korzystasz z Kalendarza Google i włączyłeś dwukierunkową integrację z Kalendarzem Google HubSpot . Jeśli korzystasz z kalendarza Office 365 lub nie masz włączonej integracji, zaktualizuj opis spotkania w zdarzeniu kalendarza, aby wysłać zmiany do uczestników, a nie w rekordzie kontaktu.

Przypisywanie wyniku spotkania w aplikacji mobilnej HubSpot

Uwaga: ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników systemu iOS.

  • Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
  • Stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakt na lewym pasku bocznym.
  • Stuknij nazwę rekordu powiązanego ze spotkaniem.
  • Naciśnij ikonę menu w prawym górnym rogu aktywności. Następnie kliknij Edytuj.
  • U góry wyniku spotkania, aby wybrać nowy wynik z listy
  • Naciśnij Zapisz.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.