Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Meetings

Zaplanuj spotkanie z kontaktem w rekordzie

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 12, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po zintegrowaniu Kalendarza Google lub kalendarza Office 365

można zaplanować spotkania z kontaktami z rekordów kontaktów, firm, transakcji lub biletów i wysłać zaproszenie z kalendarza na platformy spotkań.

Ten artykuł dotyczy użytkowników, którzy korzystają z integracji Kalendarza Google lub Office 365 z HubSpot. Jeśli połączyłeś swój kalendarz z narzędziem do obsługi spotkań, dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu stron harmonogramu

.

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm, ofert lub biletów.
  • Kliknijnazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij Spotkania Zaplanuj spotkanie. W oknie, które zostanie otwarte w dolnej części ekranu, skonfiguruj spotkanie:
    • Wprowadź tytuł spotkania.
    • Kliknij menu rozwijane Typ spotkania, aby wybrać typ spotkania. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy włączono niestandardowe typy połączeń i spotkań.
    • Kliknij menu rozwijane Uczestnicy, aby wyszukać i wybrać inne kontakty, które powinny być uwzględnione w spotkaniu.
    • Ustaw Czas rozpoczęciaspotkania, który będzie oparty na strefie czasowej przeglądarki.
    • Kliknij menu rozwijane Czas trwania , aby określić długość spotkania.
    • W sekcji Opis uczest nika wprowadź szczegóły dotyczące spotkania. Uczestnik spotkania zobaczy te informacje w zaproszeniu do kalendarza.
      • Użyj opcji formatowania na dole sekcji Opis uczestnika, aby zmodyfikować tekst, wstawić łącze, załączyć plik lub użyć fragmentu.
      • Kliknijikonę insertVideo , aby dodać szczegóły dotyczące wideokonferencji. Dowiedz się więcej o korzystaniu z integracji HubSpot z Zoom lub UberConference. Jeśli jesteś programistą lub masz w swoim zespole programistę, dowiedz się, jak korzystać z interfejsu API Video Conference Extension.

Uwaga:aby dodać łącze Zoom lub UberConference do swojego spotkania,adres e-mail użytkownika HubSpot musi być zgodny z adresem e-mail użytkownika Zoom lub UberConference.

    • W sekcjiNotatki zespołuwprowadź wszelkie wewnętrznenotatkido wglądu dla członków zespołu. Uczestnicy spotkania niezobaczą tych informacji w zaproszeniu do kalendarza. Użyj opcji formatowania na dole, aby zmodyfikować tekst, wstawić łącze, załączyć plik lub użyć fragmentu.
    • Kliknij menu rozwijane Skojarzone z, aby wyszukać i zaznaczyć/zaznaczyć pola wyboru obok rekordów, które mają być skojarzone z działaniem spotkania.
    • Zaznaczpole wyboru Dodaj do kalendarza Google lub Dodaj do kalendarza Office 365 , aby dodać wydarzenie do kalendarza Google lub kalendarza Office 365 i wysłać do kontaktu zaproszenie. Dowiedz się więcej o łączeniu Kalendarza Google lub Kalendarza Office 365 z CRM.

  • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Jeśli wybrano opcję Dodaj do kalendarza Google lub Dodaj do kalendarza Office 365:
      • Aby kontakt mógł otrzymać zaproszenie, musi mieć poprawny adres e-mail wprowadzony we właściwości Email.
      • Po zaplanowaniu spotkania kontakt otrzyma zaproszenie z plikiem .ics, które będzie mógł dodać do swojego kalendarza.
      • Zaakceptowane spotkanie zostanie automatycznie utworzone w Twoim kalendarzu.
    • Jeśli nie zaznaczono opcji Dodaj do kalendarza Google lub Dodaj do kalendarza Office 365 , zaproszenie na spotkanie nie zostanie wysłane.

Uwaga:

jeśli nie dokonano integracji z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Office 365, podczas planowania spotkania zostanie wyświetlony monit, aby to zrobić. Spotkanie zostanie zapisane jako zobowiązanie na osi czasu rekordu. Po odbyciu spotkania możesz przypisać mu wynik, aby lepiej śledzić spotkania z kontaktami.
  • W rekordzie najedź kursorem na zaproszenie na spotkanie i kliknij Edit.

click-edit-on-meeting-engagement

  • Kliknij menu rozwijane Outcome i wybierzwynik spotkania .

select-a-meetings-outcome

  • Kliknij przycisk Save. Jeśli wybrano opcję dodania tego wydarzenia do zintegrowanego kalendarza Google Calendar lub Office 365, kliknij Zapisz i wyślij aktualizacje.

Uwaga: zmiany w opisach spotkań w rekordzie kontaktu będą wysyłane do kontaktu tylko wtedy, gdy korzystasz z Kalendarza Google i włą czyłeśdwukierunkową integrację Kalendarza Google z HubSpot. Jeśli używasz kalendarza Office 365 lub nie masz włączonej integracji, zaktualizuj opis spotkania w zdarzeniu kalendarza , aby wysłać zmiany do kontaktu, a nie do rekordu kontaktu.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.