Dernière mise à jour: octobre 19, 2020
Après avoir intégré votre calendrier Google ou Office 365, vous pouvez planifier des réunions avec des contacts depuis les fiches d'informations de contact, d'entreprise, de transaction ou de ticket.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
- Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur Réunions. Dans la fenêtre qui s'ouvre en bas de l'écran, configurez votre réunion :
- Ajouter un titre à votre réunion.
- Cliquez sur Sélectionner le type de rendez-vous pour sélectionner le type de rendez-vous. Ce paramètre est disponible uniquement si vous avez activé les types d'appels et de rendez-vous personnalisés.
- Cliquez sur le menu déroulant Participants pour rechercher et sélectionner d'autres contacts qui doivent être inclus dans la réunion.
- Définir la durée de votre rendez-vous.
- Cliquez sur Durée pour définir la durée de votre réunion.
- Saisissez une description pour votre réunion.
- Cliquez sur l'icône vidéo pour ajouter des détails de vidéoconférence. En savoir plus sur l'utilisation de l'intégration de HubSpot avec Zoom ou UberConference. Si vous êtes un développeur ou que vous disposez d'un développeur sur votre équipe, découvrez comment utiliser l'API d'extension de vidéoconférence.
- Cliquez sur attach pour joindre un fichier à votre réunion.
Remarque : pour ajouter un lien Zoom ou UberConference à votre réunion, votre adresse e-mail d'utilisateur HubSpot doit correspondre à votre adresse e-mail Zoom ou UberConference.
- Cliquez sur le menu déroulant Associé à la recherche et sélectionnez les fiches d'informations à associer à la réunion, ou décochez les fiches d'informations qui ne doivent pas être associées à la réunion.
- Sélectionnez Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au Calendrier Office 365 pour ajouter l'événement à votre calendrier Google ou Office 365 et envoyer le contact à une invitation. Cliquez ici pour savoir comment connecter votre Google Agenda ou votre Calendrier Office 365 à votre CRM.
- Si Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au Calendrier Office 365 est sélectionné, cliquez sur Enregistrer.
- Si Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au Calendrier Office 365 est sélectionné :
- Le contact doit avoir une adresse e-mail valide dans la propriété E-mail afin de recevoir une invitation.
- Une fois votre réunion enregistrée, votre contact recevra par e-mail une invitation contenant un fichier .ics qu'il pourra ajouter à son propre calendrier.
- Une réunion acceptée sera automatiquement créée dans votre calendrier.
- Si vous n'avez pas sélectionné Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au Calendrier Office 365, aucune invitation de réunion ne sera envoyée.
- Si Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au Calendrier Office 365 est sélectionné :
Remarque : Si vous ne disposez pas encore de l'intégration avec les Google Agenda ou le calendrier Office 365, vous pourrez l'effectuer lorsque vous planifierez une réunion.
La réunion sera sauvegardée en tant qu'engagement dans la chronologie de la fiche d'informations. Une fois la réunion effectuée, vous pouvez attribuer un résultat de réunion pour mieux suivre vos rendez-vous avec les contacts.- Sur la fiche d'informations, passez le curseur de la souris sur l'engagement de rendez-vous et cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur le menu déroulant Résultat et sélectionnez un résultat de réunion.
- Cliquez sur Enregistrer. Si vous avez sélectionné pour ajouter cet événement à votre calendrier Google intégré ou à votre calendrier Office 365, cliquez sur Enregistrer et envoyer des mises à jour.