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Meetings

Planifier une réunion avec un contact dans une fiche d'informations

Dernière mise à jour: juillet 15, 2020

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Après avoir intégré votre calendrier Google ou Office 365, vous pouvez planifier des réunions avec des contacts depuis les fiches d'informations de contact, d'entreprise, de transaction ou de ticket.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets. 
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône Réunions meetings. Dans la fenêtre qui s'ouvre en bas de l'écran, configurez votre réunion :
    • Ajouter un titre à votre réunion.
    • Cliquez sur Sélectionner le type de réunion pour choisir le type de réunion. Cette option est uniquement disponible si vous avez activé les types d'appels et de réunions personnalisés.
    • Cliquez sur le menu déroulant Participants pour rechercher et sélectionner d'autres contacts qui doivent être inclus dans la réunion.
    • Définissez l'heure de début de votre réunion.
    • Cliquez sur Durée pour définir la durée de votre réunion.
    • Saisissez une description pour votre réunion.
    • Cliquez sur l'icône vidéo insertVideo pour insérer une vidéo Zoom ou UberConference dans votre réunion.
    • Cliquez sur l'icône Joindre attach pour joindre un fichier à votre réunion.

      Remarque : Pour ajouter un lien Zoom ou UberConference à votre réunion, votre adresse e-mail d'utilisateur HubSpot doit correspondre à votre adresse e-mail Zoom ou UberConference.

    • Cliquez sur le menu déroulant Associé à pour rechercher et sélectionner les fiches d'informations que vous souhaitez associer à la réunion, ou décochez les fiches d'informations pour les retirer.
    • Sélectionnez l'option Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au calendrier Office 365 pour ajouter cette réunion à votre Google Agenda ou Office 365 et pour envoyer une invitation au contact concerné. Cliquez ici pour savoir comment connecter votre Google Agenda ou votre Calendrier Office 365 à votre CRM.

  • Si l'option Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au calendrier Office 365 est sélectionnée, cliquez sur Enregistrer
    • Si Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au calendrier Office 365 est sélectionné :
      • Une adresse e-mail doit être enregistrée dans la propriété E-mail du contact pour qu'il reçoive une invitation.
      • Une fois votre réunion enregistrée, votre contact recevra par e-mail une invitation contenant un fichier .ics qu'il pourra ajouter à son propre calendrier.
      • Une réunion acceptée sera automatiquement créée dans votre calendrier.
    • Si vous n'avez pas sélectionné Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au calendrier Office 365, aucune invitation de réunion ne sera envoyée.

Remarque : Si vous ne disposez pas encore de l'intégration avec les Google Agenda ou le calendrier Office 365, vous pourrez l'effectuer lorsque vous planifierez une réunion.

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