Après avoir intégré votre calendrier Google ou Office 365, vous pouvez planifier des rendez-vous avec des contacts depuis les fiches d'informations de contact, d'entreprise, de transaction ou de ticket.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
- Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône de réunion . Dans la fenêtre qui s'ouvre en bas de l'écran, configurez votre réunion :
- Ajouter un titre à votre rendez-vous.
- Cliquez sur Sélectionner le type de rendez-vous pour indiquer l'information souhaitée. Cette option est uniquement disponible si vous avez activé les types d'appels et de rendez-vous personnalisés.
- Cliquez sur le menu déroulant Participants pour rechercher et sélectionner d'autres contacts qui doivent être inclus dans la réunion.
- Saisissez la date et l'heure de votre rendez-vous.
- Cliquez sur Durée pour déterminer la durée de votre rendez-vous.
- Ajoutez une description à votre rendez-vous.
- Cliquez sur l'icône Vidéo pour insérer un lien de vidéoconférence à votre rendez-vous.
- Cliquez sur le menu déroulant Associé à pour rechercher et sélectionner les fiches d'informations que vous souhaitez associer au rendez-vous, ou décochez les fiches d'informations pour les retirer.
- Sélectionnez l'option Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au Calendrier Office 365 pour ajouter ce rendez-vous à votre Google Agenda ou Office 365 et pour envoyer une invitation au contact concerné. Cliquez ici pour savoir comment connecter votre Google Agenda ou votre Calendrier Office 365 à votre CRM.
- Si vous avez sélectionné Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au Calendrier Office 365, cliquez sur Enregistrer.
- Si Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au Calendrier Office 365 est sélectionné :
- Une adresse e-mail doit être enregistrée dans la propriété de l'E-mail du contact pour qu'il reçoive une invitation.
- Une fois votre rendez-vous enregistré, votre contact recevra par e-mail une invitation contenant un fichier .ics qu'il pourra ajouter à son propre calendrier.
- Un rendez-vous accepté sera automatiquement créé dans votre calendrier.
- Si vous n'avez pas sélectionné Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au Calendrier Office 365, aucune invitation de réunion ne sera envoyée.
- Si Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au Calendrier Office 365 est sélectionné :
Remarque : Si vous ne disposez pas encore de l'intégration avec les Google Agenda ou le Calendrier Office 365, vous pourrez l'effectuer lorsque vous planifierez un rendez-vous.