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Meetings

Programa una reunión con un contacto en un registro:

Última actualización: septiembre 24, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

Una vez que hayas integrado tu calendario de Google o de Office 365, puedes programar reuniones con contactos desde registros de contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica:

  • En la cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Haz clic en el nombre del registro.
  • En el panel izquierdo, haz clic en meeting Reuniones. En la ventana que se abre en la parte inferior de la pantalla, configura tu reunión:
    • Ingresa un título para la reunión.
    • Haz clic en Seleccionar tipo de reunión para seleccionar el tipo de reunión. Esta configuración solo está disponible si activaste tipos de llamadas y reuniones personalizadas.
    • Haz clic en el menú desplegable Asistentes para buscar y seleccionar otros contactos que deberías incluir en la reunión.
    • Establecer la hora de inicio de tu reunión.
    • Haz clic en Duración para establecer la duración de la reunión.
    • Ingresa una descripción para la reunión.
    • Haz clic en el insertVideo icono de video para agregar detalles de videoconferencias. Más información sobre cómo usar la integración de HubSpot con Zoom o UberConference. Si eres desarrollador o tienes un desarrollador en tu equipo, descubre cómo usar la API de la extensión de la conferencia de Video
    • Haz clic en el attach icono adjuntar para adjuntar un archivo a tu reunión.

      Nota: para agregar un enlace de Zoom o UberConference a tu reunión, tu dirección de correo electrónico de usuario de HubSpot debe coincidir con tu dirección de correo electrónico de usuario de Zoom o UberConference.

    • Haz clic en el menú desplegable Asociado con para buscar y seleccionar los registros que se asociarán con la reunión o deselecciona cualquier registro que no se deba asociar con la reunión.
    • Selecciona Agregar a Google Calendar o Agregar al Calendario de Office 365 para agregar el evento a tu Calendario de Google o al Calendario de Office 365 y enviar una invitación al contacto. Obtén más información acerca de cómo conectar tu Calendario de Google o de Office 365 al CRM.

  • Si seleccionas Agregar al Calendario de Google o Agregar al Calendario de Office 365, haz clic en Guardar.
    • Si seleccionaste Agregar al Calendario de Google o Agregar al Calendario de Office 365:
      • El contacto debe tener una dirección de correo válida que se completa en la propiedad Correo electrónico para recibir una invitación.
      • Cuando esté programada la reunión, el contacto recibirá una invitación con un archivo .ics que se puede agregar a su calendario.
      • Una reunión aceptada se creará automáticamente en tu calendario.
    • Si no tienes seleccionado Agregar a Google Calendar o Agregar al Calendario de Office 365, no se enviará invitación de reunión.

Ten en cuenta: si todavía no realizas la integración con el Calendario de Google o de Office 365, se te solicitará que lo hagas cuando programes una reunión.

La reunión se guardará como una interacción en la cronología del registro. Después de la reunión, puedes asignar un resultado de reunión para monitorizar mejor tus reuniones con contactos.
  • En el registro, coloca el cursor sobre la interacción de la reunión y haz clic en Editar.

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  • Haz clic en el menú desplegable Resultados y selecciona un resultado de reunión.

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  • Haz clic en Guardar. Si seleccionaste agregar este evento a tu calendario de Google calendar u Office 365 integrado, haz clic en Guardar y enviar actualizaciones.
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