レコード内でコンタクトとのミーティングをスケジュールする

• • ［ミーティングタイプ］ドロップダウンメニューをクリックしてミーティングタイプを選択します。この設定は、［コールとミーティングタイプのカスタマイズ］を有効にしている場合のみ使用できます。
  • [場所]ドロップダウンメニューをクリックし、会議場所の次のオプションのいずれかを選択します。 
    • 電話：テキストフィールドに電話番号を入力します。
    • 対面式:テキストフィールドに住所を入力します。
    • ビデオ会議: Zoom、Google Meet、UberConferenceなどのビデオ会議アプリを接続します。会議の作成時にリンクが自動生成されます。HubSpotのZoom、Google Meet、UberConferenceとの統合の使用について詳しくは、こちらをご覧ください。自分が開発者であるか、チームに開発者がいる場合、動画カンファレンス拡張機能APIを使用する方法についてご確認ください。
    • カスタム:テキストフィールドにカスタマイズした場所の詳細を入力します。

• • ［参加者向けの説明］セクションで、ミーティングの詳細を入力します。会議出席者には、この情報がカレンダーの招待状に表示されます。
    • ［参加者向けの説明］セクションの下部にある書式オプションを使用すると、テキストの変更、リンクの挿入、ファイルの添付、またはスニペットの使用が可能です。

注:会議 にZoom、Google Meet、またはUberConferenceのリンクを追加するには、HubSpotユーザーのメールアドレスがZoom、Google Meet、またはUberConferenceユーザーのメールアドレスと一致する必要があります。

• • [+内部メモを追加]をクリックして、[チームメモ]テキストボックスを開きます。チームノートのテキストボックスに、チームメンバーが確認するための内部ノートを入力します。会議の連絡先の出席者には、カレンダーの招待状にこの情報は表示されません。下部にある書式オプションを使用すると、テキストの変更、リンクの挿入、ファイルの添付、またはスニペットの使用が可能です。 
  • ［関連付け］ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングアクティビティーに関連付けるレコードを検索し、レコードの横にあるチェックボックスを選択／選択解除します。 
  • ［Googleカレンダーに追加］または［Office 365カレンダーに追加］チェックボックスを選択し、GoogleカレンダーあるいはOffice 365カレンダーにイベントを追加して、コンタクトに招待状を送信します。Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーを CRM に接続する方法についてもっと詳しく学習します。

• ［保存］をクリックします。
  • ［Googleカレンダーに追加］または［Office 365カレンダーに追加］が選択された場合：
    • コンタクトが招待状を受信するには、［Eメール］プロパティーに有効なEメールアドレスを入力しておく必要があります。
    • ミーティングをスケジュールすると、コンタクトに「.ics」ファイルの招待状が送られ、これはコンタクトのカレンダーにも追加することができます。
    • ミーティングが承認されると、自動的にカレンダーにスケジュールが作成されます。
  • ［Googleカレンダーに追加］または［Office 365カレンダーに追加］が選択されていない場合、ミーティング招待は送信されません。

ミーティングはレコードのタイムラインにエンゲージメントとして保存されます。会議が行われた後、会議の結果を割り当てて、連絡先との会議をより適切に追跡することができます。

• レコードでミーティングエンゲージメントの上にカーソルを置き、［編集］をクリックします。

• ［成果］ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティングの成果を選択します。

• ［保存］をクリックします。統合されたGoogleカレンダーまたはOffice 365カレンダーにこのイベントを追加する場合は、［保存して更新を送信］をクリックします。

注:連絡先レコードの会議の説明への 変更は、Googleカレンダーを使用しており、Googleカレンダーの双方向統合 をオンにしている場合にのみ参加者に送信されます。 HubSpotとの双方向連携を有効にしている場合のみ、変更がコンタクトに送信されます。Office 365カレンダーを使用している場合、または統合がオンになっていない場合は、連絡先レコード ではなく、カレンダーイベントの 会議の説明を更新して、参加者に変更を送信します。