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レコード内でコンタクトとのミーティングをスケジュールする

更新日時 2023年 8月 30日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン
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GoogleカレンダーやOffice 365カレンダーを連携すると、コンタクト、会社、取引、チケットのレコードからコンタクトとのミーティングをスケジュールし、カレンダー招待を送信してミーティングプラットフォームに送ることができます。また、ミーティングプラットフォームとしてユーザーを追加することも可能です。

Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントで、割り当てられたシートを持つユーザーは、アカウント内の他のユーザーに代わってミーティングをスケジュールできます。

この記事は、GoogleカレンダーまたはOffice 365とHubSpotの連携を使用しているユーザーに当てはまります。カレンダーをミーティングツールに接続した場合、スケジュールページの作成と編集について詳しく説明します。 

注:サンドボックスアカウントを使用している場合、サンドボックスアカウント内の他のユーザーとのみミーティングを予約できます。

デスクトップでミーティングを予約する

  • HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに移動します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左側のパネルで、meetingsミーティングのスケジュールをクリックします。接続されているカレンダーのポップアップボックスが表示されます。ミーティングをセットアップするために:
    • 期間]ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティングの長さを設定します。
    • カレンダーの希望の時刻をクリックします。 
    • 出席者ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに参加させる他のコンタクトやユーザーを検索して選択します。
    • 場所ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティング場所に以下のオプションのいずれかを選択します。 
      • 電話をかける:テキストフィールドに電話番号を入力してください。
      • 直接お会いしてテキストフィールドに住所を記入してください。
      • ビデオ会議: Zoom、Google Meet、UberConferenceなどのビデオ会議アプリを接続する。ミーティングの作成時に、リンクが自動生成されます。HubSpot のZoomGoogle MeetUberConferenceとの連携のご利用についてはこちらをご覧ください。自分が開発者であるか、チームに開発者がいる場合、動画カンファレンス拡張機能APIを使用する方法についてご確認ください。
      • カスタムテキストフィールドにカスタマイズされた場所の詳細を記入してください。
    • [参加者向けの説明]セクションで、ミーティングの詳細を入力します。ミーティングプラットフォームには、カレンダーの招待にこの情報が表示されます。

注: Zoom、Google Meet、UberConferenceのリンクをミーティングに追加するには、HubSpotユーザーのEメールがZoom、Google Meet、UberConferenceユーザーのEメールと一致している必要があります。

    • + 内部メモを追加 ] をクリックすると、チームメモのテキストボックスが開きます。チームメモのテキストボックスには、チームメンバーが確認するための内部メモを入力します。ミーティングのコンタクト参加者には、カレンダーの招待にこの情報は表示されません。下部にある書式オプションを使用すると、テキストの変更、リンクの挿入、ファイルの添付、またはスニペットの使用が可能です。 
    • [関連付け]ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングアクティビティーに関連付けるレコードを検索し、レコードの横にあるチェックボックスを選択/選択解除します。 

pop-up_meeting1

  • また、折りたたみアイコンをクリックすると、カレンダーを表示せずにミーティングをスケジュールできます。

    ミーティング_コラプス

  • [保存]をクリックします。
    • コンタクトが招待状を受け取るには、Emailプロパティーに有効なEメールアドレスが入力されている必要があります。
    • ミーティングをスケジュールすると、コンタクトに「.ics」ファイルの招待状が送られ、これはコンタクトのカレンダーにも追加することができます。
    • あなたのカレンダーにミーティングが自動的に作成されます。

注:iGoogleカレンダーやOffice 365カレンダーと連携していない場合、ミーティングの予約時に連携するよう促されます。

 

ミーティングはレコードのタイムラインにエンゲージメントとして保存されます。あなたのお名前がホスティングし、主催者として記載されます。

HubSpotモバイルアプリでミーティングを予約する

ご注意:この機能は現在iOSユーザーのみご利用いただけます

  • iOSデバイスまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
  • メニューをタップし、左サイドバーのコンタクトをタップします。
  • レコードの名前をタップします。
  • Moreをタップする。次にミーティングをタップします。ミーティングをセットアップするために:
    • ミーティングのタイトルと説明を入力してください。
    • 開始日、開始時間、終了日、終了時間をタップして、ミーティングの日付と長さを設定します。
    • ミーティングの種類をタップして、ミーティングの種類を選択します。この設定は、カスタマイズされたコールおよびミーティングのタイプを有効にした場合にのみ使用できます。
    • 場所をタップし、ミーティング場所に以下のオプションのいずれかを選択します。
        • 住所テキストフィールドに住所を記入してください。
        • 電話番号テキストフィールドに電話番号を入力してください。
        • カスタムロケーション:テキストフィールドにカスタマイズされた場所の詳細を記入してください。

      ご注意: HubSpotモバイルアプリからミーティングを予約する場合、ビデオ会議はご利用いただけません。

    • 社内ノートをタップして、チームメンバーが確認するための社内ノートを入力します。ミーティングのコンタクト参加者には、カレンダーの招待にこの情報は表示されません。他のユーザーをタグ付けするには@を使ってください。
    • 関連付けをタップして検索し、Xの隣のレコードを選択/クリアして、ミーティング アクティビティに関連付けます。 
    ミーティング・オン・モバイル
    • [保存] をタップします。ポップアップ・ボックスで、Continue and sendをクリックする。
      • コンタクトが招待状を受け取るには、Emailプロパティーに有効なEメールアドレスが入力されている必要があります。
      • ミーティングをスケジュールすると、コンタクトに「.ics」ファイルの招待状が送られ、これはコンタクトのカレンダーにも追加することができます。
      • あなたのカレンダーにミーティングが自動的に作成されます。

ミーティングはレコードのタイムラインにエンゲージメントとして保存されます。あなたのお名前がホスティングし、主催者として記載されます。

ミーティングがスケジュールされたら、HubSpotモバイルアプリで編集できます。ミーティングを編集するには: 

  • iOSデバイスまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
  • メニューをタップし、左サイドバーのコンタクトをタップします。
  • ミーティングに関連付けされたレコードの名をタップします。 
  • アクティビティー右上のメニューアイコンをタップします。次に、Editをクリックします。 
  • 変更後、Saveをタップします。

デスクトップ上の別のユーザーのミーティングをスケジュール ( Sales HubおよびService Hub ProfessionalおよびEnterprise)

Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントのユーザーで、割り当てられたシートがある場合、同じく割り当てられたシートがあり、カレンダーがに接続され、カレンダー同期がオンになっているアカウント内の他のユーザーに代わってミーティングをスケジュールできます。これは、あなたがビジネス担当者や営業開発担当者で、アカウント・エグゼクティブとのミーティングをスケジュールする必要がある場合に役立ちます。

他のユーザーのミーティングを予約する: 

  • HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに移動します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左側のパネルで、meetingsミーティングのスケジュールをクリックします。接続されているカレンダーのポップアップボックスが表示されます。ミーティングを設定する:
    • ホストドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングをスケジュールするユーザーを選択します。カレンダーが更新され、ホスティングするホストの都合が反映されます。Locationも更新され、ホスティングする側のビデオ会議オプションが反映されます。 
  • 続けてミーティングのスケジュール

注:は、デフォルトでミーティングに参加者として追加されません。ミーティングに参加される場合は、Attendeesドロップダウンメニューから参加者として追加してください。

  • [保存]をクリックします。
    • コンタクトが招待状を受け取るには、Emailプロパティーに有効なEメールアドレスが入力されている必要があります。
    • ミーティングがスケジュールされると、コンタクトとホスティングする人のカレンダーに追加できる.icsファイルの招待状が届きます。

ユーザーは、レコードのタイムラインを確認することで、誰がミーティングをオーガナイズし、ホスティングしたかを見ることができる。

ミーティング主催者-1

ユーザーは、プロパティー(オーガナイザー)が作成したアクティビティーと、プロパティー(ホスティングする)に割り当てるアクティビティーを使用して、レポートを作成することもできます。

ミーティングレポート

デスクトップでミーティング結果を割り当てる

ミーティングが行われた後、ホスティングする人はミーティングの結果を割り当てることができ、コンタクトとのミーティングをよりよく追跡することができます。

  • レコード上で、ミーティングエンゲージメントのアクションドロップダウンメニューをクリックし、編集を選択します。

ミーティング_edit2

  • 結果ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティング結果を選択する。

meeting_outcome3(ミーティング・結果

  • [保存]をクリックします。

Google カレンダーとの双方向連携をオンにしている場合のみ、コンタクトレコード上のミーティング説明の 変更が出席者に送信されます。 HubSpot との双方向連携を有効にしている場合のみ、変更がコンタクトに送信されます。Office 365カレンダーを使用している場合、または連携をオンにしていない場合は、カレンダーのイベントでミーティングの説明を更新して、コンタクトレコードではなく、出席者に変更を送信します。

HubSpotモバイルアプリでミーティング結果を割り当てる

ご注意:この機能は現在iOSユーザーのみご利用いただけます

  • iOSデバイスまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
  • メニューをタップし、左サイドバーのコンタクトをタップします。
  • ミーティングに関連付けされたレコードの名をタップします。 
  • アクティビティー右上のメニューアイコンをタップします。次に、Editをクリックします。 
  • ミーティング結果をトップにして、リストから新しい結果を選択する。
    ミーティング・アウト・カム・モバイル 
  • [保存] をタップします。
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