Gérer les pages de planification

Après avoir créé vos pages de planification, vous pouvez les filtrer, les modifier, les supprimer et les cloner. Si vous êtes un Super administrateur vous pouvez également transférer la propriété des pages de planification.

Filtrer, éditer, supprimer, et cloner des pages de programmation

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Réunions.
• Si vous êtes un utilisateur souhaitant consulter la page de programmation d'un autre utilisateur ou si vous êtes un super administrateur qui modifie la page de planification d'un autre utilisateur, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire et sélectionnez un autre utilisateur. Tous les utilisateurs peuvent consulter la page de programmation d'un autre utilisateur pour partager des liens de réunion , mais seul le super administrateur peut modifier les pages de programmation des autres utilisateurs.

• Pour filtrer les pages de programmation de réunions :
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de réunion pour filtrer les types de réunion Un à un, Groupe ou Tour de table.
  • Cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale pour filtrer les pages de planification par unité commerciale (module complémentaire Unités commerciales d'entreprise uniquement).
  • Cliquez sur Effacer les filtres pour afficher tous les types de réunions et toutes les unités commerciales.
• Pour modifier une page de planification :
  • Passez le curseur de la souris sur le nom d'une réunion et cliquez sur Modifier.
  • Dans le menu latéral gauche, naviguez dans les onglets pour apporter des modifications à la page de planification :
    • Vue d'ensemble : modifiez les informations de base de la page de planification, notamment le titre, le lieu et la description du rendez-vous.
    • Planification : modifiez votre disponibilité et vos questions de formulaire.
    • Automatisation : modifier les e-mails de rappel et l'expérience après la prise de rendez-vous.

Remarque : yvous ne pouvez pas modifier l'organisateur de la réunion après la création de la page de programmation. Si vous souhaitez attribuer une page de planification à un nouveau propriétaire, vous devez effectuer untransfert de propriété à l'adresse .

• • Cliquez sur Enregistrer.
• Pour supprimer une page de programmation du menu de navigation Réunions:

• • Passez la souris sur une réunion, sélectionnez le menu déroulant Actions et cliquez sur Supprimer.
  • Cliquez sur Oui, supprimer pour confirmer.

Remarque : yvous ne pouvez pas supprimer votre page de programmation par défaut. Tout d'abord, vous devez sélectionner une autre page de programmation par défaut dans vos paramètres.

• Pour cloner une page de planification à partir du menu de navigation Réunions : 
  • Passez la souris sur une réunion, sélectionnez le menu déroulant Actions, puis cliquez sur Cloner. 

• Pour cloner une page de planification à partir de l'éditeur de pages de planification :
  • Passez la souris sur une réunion, puis sélectionnez Modifier.
  • En haut de l'éditeur de planification, sélectionnez le menu déroulant Actions, puis cliquez sur Cloner. 
• Dans la boîte de dialogue Cloner les pages de planification, renseignez les champs Nom interne, Organisateur et Lien de la page de planification pour la nouvelle page de planification.
• Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Vous ne pouvez cloner que des pages de planification individuelle. Les pages de programmation de groupes et de tournées, ainsi que les réunions avec paiement, ne peuvent pas être clonées.

Transférer la propriété d'une page de planification

Il peut arriver qu'un membre de l'équipe ne soit pas au bureau, intègre une autre équipe ou quitte l'entreprise. Si vous disposez d'autorisations Super administrateur en tant qu'utilisateur, vous pouvez transférer une page de planification vers un autre propriétaire afin que les contacts puissent prévoir du temps avec un membre de votre équipe. Le nouveau propriétaire doit disposer d'un calendrier connecté et d'une licence payante attribuée Sales Hub ou Service Hub.

Attention : si vous supprimez un utilisateur de votre compte, toutes les pages de programmation où il est désigné comme organisateur seront supprimées. Vous devez transférer la propriété avant de supprimer l'utilisateur de votre compte.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Réunions.
• Sélectionnez les cases à cocher à côté des réunions à transférer.
• En haut du tableau, cliquez sur Transférer la propriété. 

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire et sélectionnez un nouveau propriétaire.
• Cliquez sur Transférer. 

Le propriétaire d'origine de la page de planification n'aura plus accès à la page de planification une fois celle-ci transférée.