Gérer les pages de planification

Après avoir créé vos pages de planification, vous pouvez les filtrer, les modifier, les supprimer et les cloner. Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez également transférer la propriété des pages de planification.

Filtrer, modifier, supprimer et cloner les pages de planification

Vous pouvez afficher, modifier, cloner et supprimer des pages de planification existantes si vous devez changer votre disponibilité ou apporter d'autres changements à l'expérience de planification.

Filtrer les pages de planification

Pour filtrer les pages de planification :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Planificateur de réunions.
2. Si vous souhaitez consulter la page de planification d'un autre utilisateur ou si vous êtes un Super administrateur et que vous modifiez une page de planification pour un autre utilisateur, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire et sélectionnez un autre utilisateur. Tous les utilisateurs peuvent voir la page de planification d'un autre utilisateur pour partager des liens de réunion, mais seuls les super administrateurs peuvent modifier les pages de planification pour d'autres utilisateurs.
3. Utilisez les filtres situés en haut du tableau pour filtrer par type ou marque :
   • Cliquez sur le menu déroulant Type de réunion pour filtrer les types de réunion : individuelle, en groupe ou Round Robin.
   • Cliquez sur le menu déroulant Marque pour filtrer les pages de planification par marque (module complémentaire Marques uniquement).
   • Cliquez sur Effacer les filtres pour afficher tous les types de réunion et toutes les marques.

Modifier des pages de planification

Pour modifier une page de planification :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Planificateur de réunions.
2. Passez le curseur de la souris sur le nom d'une réunion et cliquez sur Modifier.
3. Dans le menu supérieur, accédez aux pages spécifiques pour apporter des modifications :
   • Vue d'ensemble : modifiez les informations de base de la page de planification, notamment le titre, le lieu et la description de la réunion.
   • Membres de l'équipe (Sales Hub ou Service Hub Starter, Pro ou Entreprise uniquement) : modifiez les membres de votre réunion Round Robin ou de groupe.
   • Planification : modifiez votre disponibilité et vos questions de formulaire.
   • Automatisation : modifiez les e-mails de rappel et l'expérience après la prise de rendez-vous.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : vous ne pouvez pas changer l'organisateur de la réunion après la création de la page de planification. Si vous souhaitez attribuer une page de planification à un nouveau propriétaire, vous devez transférer la propriété. Notez qu'il n'est pas possible de transférer la propriété du lien de prise de rendez-vous par défaut d'un utilisateur. 

Cloner des pages de planification

Pour cloner une page de planification :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Planificateur de réunions.
2. Passez la souris sur une réunion, sélectionnez le menu déroulant Actions, puis cliquez sur Cloner.
3. Dans la boîte de dialogue Cloner les pages de planification, renseignez les champs Nom interne, Organisateur et Lien de la page de planification pour la nouvelle page de planification.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Vous ne pouvez cloner que des pages de planification individuelle. Les pages de planification de groupe et Round Robin ainsi que les réunions avec paiement ne peuvent pas être clonées.

Supprimer des pages de planification

Pour supprimer une page de planification à partir du menu de navigation Réunions :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Planificateur de réunions.
2. Passez la souris sur une réunion, sélectionnez le menu déroulant Actions, puis cliquez sur Supprimer.
3. Cliquez sur Oui, supprimer pour confirmer votre choix.

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer votre page de programmation par défaut. Tout d'abord, vous devez sélectionner une autre page de programmation par défaut dans vos paramètres.

Pour désactiver vos propres pages de planification sans les supprimer :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Vos préférences, cliquez sur Général.
3. En haut, cliquez sur l'onglet Calendrier.
4. Dans la section Pages de planification, cliquez sur le bouton Désactiver.
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Désactiver.

Transférer la propriété d'une page de planification

Il peut arriver qu'un membre de l'équipe ne soit pas au bureau, intègre une autre équipe ou quitte l'entreprise. Si vous disposez d'autorisations Super administrateur en tant qu'utilisateur, vous pouvez transférer une page de planification vers un autre propriétaire afin que les contacts puissent prévoir du temps avec un membre de votre équipe. Le nouveau propriétaire doit disposer d'un calendrier connecté et d'une licence payante attribuée Sales Hub ou Service Hub.

Remarque : si vous supprimez un utilisateur de votre compte, toutes les pages de planification pour lesquelles il a été désigné comme organisateur seront supprimées. Vous devez transférer la propriété avant de supprimer l'utilisateur de votre compte. Notez qu'il n'est pas possible de transférer la propriété du lien de réunion par défaut d'un utilisateur. 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Planificateur de réunions.
2. Sélectionnez les cases à cocher à côté des réunions à transférer.
3. En haut du tableau, cliquez sur Transférer la propriété.

4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire et sélectionnez un nouveau propriétaire.
5. Cliquez sur Transférer.

Le propriétaire d'origine de la page de planification n'aura plus accès à la page de planification une fois celle-ci transférée.