Gérer les pages de planification

Après avoir créé vos pages de planification, vous pouvez les filtrer, les modifier, les supprimer et les cloner. Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez également transférer la propriété des pages de planification.

Filtrer, modifier, supprimer et cloner les pages de planification

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Planificateur de réunions.
• Si vous souhaitez consulter la page de planification d’un autre utilisateur ou si vous êtes un super administrateur et que vous modifiez une page de planification pour un autre utilisateur, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire et sélectionnez un autre utilisateur. Tous les utilisateurs peuvent voir la page de planification d'un autre utilisateur pour partager des liens de réunion mais seul le super administrateur peut modifier les pages de planification pour d'autres utilisateurs.

• Pour filtrer les pages de planification des réunions :
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de réunion pour filtrer les types de réunion : individuelle, en groupe ou Round Robin.
  • Cliquez sur le menu déroulant Marque pour filtrer les pages de planification par marque (module complémentaire Marques Entreprise uniquement).
  • Cliquez sur Effacer les filtres pour afficher tous les types de réunion et toutes les marques.
• Pour modifier une page de planification :
  • Passez le curseur de la souris sur le nom d'une réunion et cliquez sur Modifier.
  • Dans le menu supérieur, naviguez sur les pages spécifiques pour apporter des modifications :
    • Vue d’ensemble : modifiez les informations de base de la page de planification, notamment le titre, le lieu et la description du rendez-vous.
    • Membres de l’équipe (Sales Hub ou Service Hub Starter, Pro ou Entreprise uniquement) : modifiez les membres de votre réunion Round Robin ou de groupe.
    • Planification : modifiez votre disponibilité et vos questions de formulaire.
    • Automatisation : modifiez les e-mails de rappel et l’expérience après la prise de rendez-vous.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier l'organisateur de la réunion après la création de la page de programmation. Si vous souhaitez attribuer une page de planification à un nouveau propriétaire, vous devez transférer la propriété. Notez qu'il n'est pas possible de transférer la propriété du lien de réunion par défaut d'un utilisateur. 

• • Cliquez sur Enregistrer.
• Pour supprimer une page de planification à partir du menu de navigation Réunions :
  • Passez la souris sur une réunion, sélectionnez le menu déroulant Actions, puis cliquez sur Supprimer.
  • Cliquez sur Oui, supprimer pour confirmer votre choix.
• Découvrez comment désactiver toutes vos pages de planification sans les supprimer définitivement.

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer votre page de programmation par défaut. Tout d'abord, vous devez sélectionner une autre page de programmation par défaut dans vos paramètres.

• Pour cloner une page de planification à partir du menu de navigation Réunions : 
  • Passez la souris sur une réunion, sélectionnez le menu déroulant Actions, puis cliquez sur Cloner. 

• Pour cloner une page de planification à partir de l'éditeur de pages de planification :
  • Passez la souris sur une réunion, puis sélectionnez Modifier.
  • En haut de l'éditeur de planification, sélectionnez le menu déroulant Actions, puis cliquez sur Cloner. 
• Dans la boîte de dialogue Cloner les pages de planification, renseignez les champs Nom interne, Organisateur et Lien de la page de planification pour la nouvelle page de planification.
• Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Vous ne pouvez cloner que des pages de planification individuelle. Les pages de planification de groupe et Round Robin ainsi que les réunions avec paiement ne peuvent pas être clonées.

Transférer la propriété d'une page de planification

Il peut arriver qu'un membre de l'équipe ne soit pas au bureau, intègre une autre équipe ou quitte l'entreprise. Si vous êtes un utilisateur disposant des autorisations Super admin , vous pouvez transférer leur page de planification à un autre propriétaire afin que les contacts puissent toujours réserver du temps avec quelqu'un de votre équipe. Le nouveau propriétaire doit disposer d'un calendrier connecté et d'un siège payant attribué à Sales Hub ou Service Hub .

Veuillez noter : si vous supprimez un utilisateur de votre compte, toutes les pages de programmation où il est assigné en tant qu'organisateur seront supprimées. Vous devez transférer la propriété avant de supprimer l'utilisateur de votre compte. Notez qu'il n'est pas possible de transférer la propriété du lien de réunion par défaut d'un utilisateur. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Planificateur de réunions.
• Sélectionnez les cases à cocher à côté des réunions à transférer.
• En haut du tableau, cliquez sur Transférer la propriété.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire et sélectionnez un nouveau propriétaire.
• Cliquez sur Transférer.

Le propriétaire d'origine de la page de planification n'aura plus accès à la page de planification une fois celle-ci transférée.