Dernière mise à jour: juin 28, 2023
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Après avoir créé vos pages de planification, vous pouvez les filtrer, les modifier, les supprimer et les cloner. Si vous êtes un super administrateur vous pouvez également transférer la propriété des pages de planification.
Filtrer, modifier, supprimer et cloner les pages de planification
Vous pouvez modifier ou cloner vos pages de planification existantes si vous devez changer votre disponibilité ou apporter d'autres changements à l'expérience de planification.- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Réunions.
- Si vous souhaitez consulter la page de planification d'un autre utilisateur ou si vous êtes un super administrateur et que vous modifiez une page de planification pour un autre utilisateur, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire et sélectionnez un autre utilisateur. Tous les utilisateurs peuvent voir la page de planification d'un autre utilisateur pour partager des liens de réunion mais seul le super administrateur peut modifier les pages de planification pour d'autres utilisateurs.
- Pour filtrer les pages de planification des réunions :
- Cliquez sur le menu déroulant Type de réunion pour filtrer les types de réunion : individuelle, en groupe ou Round Robin.
- Cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale pour filtrer les pages de planification par unité commerciale (module complémentaire Unités commerciales Entreprise uniquement).
- Cliquez sur Effacer les filtres pour afficher tous les types de réunion et toutes les unités commerciales.
- Pour modifier une page de planification :
- Passez le curseur de la souris sur le nom d'une réunion et cliquez sur Modifier.
- Dans le menu latéral gauche, naviguez dans les onglets pour apporter des modifications à la page de planification :
- Vue d'ensemble : modifiez les informations de base de la page de planification, notamment le titre, le lieu et la description du rendez-vous.
- Planification : modifiez votre disponibilité et vos questions de formulaire.
- Automatisation : modifier les e-mails de rappel et l'expérience après la prise de rendez-vous.
Remarque : Vous ne pouvez pas changer l'organisateur de la réunion après la création de la page de planification. Si vous souhaitez attribuer une page de planification à un nouveau propriétaire, vous devez transférer la propriété.
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- Cliquez sur Enregistrer.
- Pour supprimer une page de planification à partir du menu de navigation Réunions :
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- Passez la souris sur une réunion, sélectionnez le menu déroulant Actions, puis cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur Oui, supprimer pour confirmer votre choix.
Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer votre page de planification par défaut. Tout d'abord, vous devez sélectionner une autre page de programmation par défaut dans vos paramètres.
- Pour cloner une page de planification à partir du menu de navigation Réunions :
- Passez la souris sur une réunion, sélectionnez le menu déroulant Actions, puis cliquez sur Cloner.
- Pour cloner une page de planification à partir de l'éditeur de pages de planification :
- Passez la souris sur une réunion, puis sélectionnez Modifier.
- En haut de l'éditeur de planification, sélectionnez le menu déroulant Actions, puis cliquez sur Cloner.
- Dans la boîte de dialogue Cloner les pages de planification, renseignez les champs Nom interne, Organisateur et Lien de la page de planification pour la nouvelle page de planification.
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Vous ne pouvez cloner que des pages de planification individuelle. Les pages de planification de groupe et Round Robin ainsi que les réunions avec paiement ne peuvent pas être clonées.
Transférer la propriété d'une page de planification
Il peut arriver qu'un membre de l'équipe ne soit pas au bureau, intègre une autre équipe ou quitte l'entreprise. Si vous disposez d'autorisations Super administrateur en tant qu'utilisateur, vous pouvez transférer une page de planification vers un autre propriétaire afin que les contacts puissent prévoir du temps avec un membre de votre équipe. Le nouveau propriétaire doit disposer d'un calendrier connecté et d'une licence payante attribuée Sales Hub ou Service Hub.
Remarque : Si vous supprimez un utilisateur de votre compte, toutes les pages de planification pour lesquelles il a été désigné comme organisateur seront supprimées. Vous devez transférer la propriété avant de supprimer l'utilisateur de votre compte.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Réunions.
- Sélectionnez les cases à cocher à côté des réunions à transférer.
- En haut du tableau, cliquez sur Transférer la propriété.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire et sélectionnez un nouveau propriétaire.
- Cliquez sur Transférer.
Le propriétaire d'origine de la page de planification n'aura plus accès à la page de planification une fois celle-ci transférée.
