Administrar páginas de programación

Después de crear sus páginas de programación, puede filtrarlas, editarlas, eliminarlas y clonarlas. Si eres un Superadministrador también puede transferir la propiedad de las páginas de programación.

Filtrar, editar, eliminar, y clonar páginas de programación

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Reuniones.
• Si eres un usuario que desea ver la página de programación de otro usuario o eres un superadministrador editando una página de planificación para otro usuario, haz clic en el menú desplegable Propietario y selecciona otro usuario. Todos los usuarios pueden ver la página de programación de otro usuario para compartir enlaces de reuniones pero sólo el superadministrador puede editar las páginas de programación de otros usuarios.

• Para filtrar las páginas de programación de reuniones:
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de reunión para filtrar por tipos de reunión Individual, Grupo o Round robin.
  • Haz clic en el menú desplegable Unidad de negocio para filtrar las páginas de programación por unidad de negocio (solo Complemento para unidades de negocio Enterprise).
  • Haz clic en Borrar filtros para mostrar todos los tipos de reunión y unidades de negocio.
• Para editar una página de programación:
  • Coloca el cursor sobre un nombre de reunión y haz clic en Editar.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega por las pestañas para realizar cambios en la página de programación:
    • Resumen: edita la información básica de la página de programación, como el título, la ubicación y la descripción de la reunión.
    • Programación: edita tu disponibilidad y formula preguntas.
    • Automatización: edita los correos electrónicos de recordatorio y la experiencia después de reservar una reunión.

Nota: yno podrá cambiar el Organizador de la reunión una vez creada la página de programación. Si desea asignar una página de programación a un nuevo propietario, deberá transferir la propiedad.

• • Haz clic en Guardar.
• Para eliminar una página de programación desde el menú de navegación de Reuniones:

• • Coloca el cursor encima de una reunión, selecciona el menú desplegable Acciones y haz clic en Eliminar.
  • Haz clic en Sí, eliminar para confirmar.

Nota: yno puede borrar su página de programación por defecto. En primer lugar, debe seleccionar una página de programación por defecto diferente en su configuración.

• Para clonar una página de programación desde el menú de navegación de Reuniones:  
  • Coloca el cursor encima de una reunión, selecciona el menú desplegable Acciones y haz clic en Clonar. 

• Para clonar una página de programación desde el editor de páginas de programación:
  • Coloca el cursor encima de una reunión y selecciona Editar.
  • En la parte superior del editor de programación, selecciona el menú desplegable Acciones y haz clic en Clonar. 
• En el cuadro de diálogo Clonar páginas de programación, rellena el Nombre interno, Organizador y Enlace de la página de programación para la nueva página de programación.
• Haz clic en Guardar.

Nota: solo puedes clonar páginas de programación individuales. Las páginas de programación de grupos y rondas, así como las reuniones con un pago, no pueden clonarse.

Transferir la propiedad de una página de programación

Puede haber instancias cuando un miembro del equipo esté fuera de la oficina, se mueve a un equipo diferente o deja la empresa. Si eres un usuario con permisos de superadministrador, puedes transferir su página de programación a otro propietario, de modo que los contactos aún puedan reservar tiempo con alguien de tu equipo. El nuevo propietario debe tener un calendario conectado y un cupo de pago asignado de Sales Hub o Service Hub.

Nota: si elimina a un usuario de su cuenta, se eliminarán todas las páginas de programación en las que esté asignado como organizador. Debe transferir la propiedad antes de eliminar al usuario de su cuenta.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Reuniones.
• Selecciona las casillas de comprobación junto a las reuniones que se transferirán.
• En la parte superior de la tabla, haz clic en Transferir propiedad.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propietario y selecciona un nuevo propietario.
• Haz clic en Transferir. 

El propietario de la página de programación original ya no tendrá acceso a la página de programación una vez que se transfiera.