Gestione delle pagine di programmazione

Dopo aver creato le pagine di pianificazione, è possibile filtrarle, modificarle, eliminarle e clonarle. Se siete un Super amministratoreè possibile trasferire la proprietà delle pagine di pianificazione.

Filtrare, modificare, eliminare, e clonare le pagine di pianificazione

• Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Riunioni.
• Se si è un utente che desidera visualizzare la pagina di pianificazione di un altro utente o si è un superamministratore che modifica una pagina di pianificazione per un altro utente, fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare un altro utente. Tutti gli utenti possono visualizzare la pagina di pianificazione di un altro utente per condividere i collegamenti alle riunioni ma solo i superamministratori possono modificare le pagine di pianificazione di altri utenti.

• Per filtrare le pagine di pianificazione delle riunioni:
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di riunione per filtrare i tipi di riunione Uno a uno, Gruppo o Round Robin.
  • Fare clic sul menu a discesa Unità aziendale per filtrare le pagine di pianificazione per unità aziendale (solo per l'Add-On Unità aziendale Enterprise).
  • Fare clic su Cancella filtri per visualizzare tutti i tipi di riunione e le unità aziendali.
• Per modificare una pagina di pianificazione:
  • Passare il mouse sul nome di una riunione e fare clic su Modifica.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, navigare tra le schede per apportare modifiche alla pagina di pianificazione:
    • Panoramica: modifica le informazioni di base della pagina di pianificazione, tra cui il titolo, la posizione e la descrizione della riunione.
    • Pianificazione: modificare la disponibilità e le domande del modulo.
    • Automazione: modificare le e-mail di promemoria e l'esperienza dopo la prenotazione di una riunione.

Nota bene:non è possibile modificare l'Organizzatore di riunioni dopo la creazione della pagina di pianificazione. Se si desidera assegnare una pagina di pianificazione a un nuovo proprietario, è necessario trasferire la proprietà.

• • Fare clic su Salva.
• Per eliminare una pagina di pianificazione dal menu di navigazione Riunioni:

• • Passare il mouse su una riunione, selezionare il menu a discesa Azioni e fare clic su Elimina.
  • Fare clic su Sì, elimina per confermare.

Nota bene:non è possibile eliminare la pagina di pianificazione predefinita. Prima è necessario selezionare una pagina di pianificazione predefinita diversa nelle impostazioni.

• Per clonare una pagina di pianificazione dal menu di navigazione Riunioni:
  • Passare il mouse su una riunione, selezionare il menu a discesa Azioni, quindi fare clic su Clona.

• Per clonare una pagina di pianificazione dall'editor delle pagine di pianificazione:
  • Passare il mouse su una riunione e selezionare Modifica.
  • Nella parte superiore dell'editor di pianificazione, selezionare il menu a discesa Azioni, quindi fare clic su Clona.
• Nella finestra di dialogo Clona pagine di pianificazione, inserire il nome interno, l'organizzatore e il link alla pagina di pianificazione per la nuova pagina di pianificazione.
• Fare clic su Salva.

Nota bene: è possibile clonare solo pagine di pianificazione individuali. Non è possibile clonare le pagine di pianificazione di gruppo e round robin, né le riunioni a pagamento.

Trasferimento di proprietà di una pagina di pianificazione

Può capitare che un membro del team sia fuori sede, passi a un altro team o lasci l'azienda. Se si è un utente con Super amministratore è possibile trasferire la pagina di pianificazione a un altro proprietario, in modo che i contatti possano ancora prenotare il tempo con qualcuno del team. Il nuovo proprietario deve avere un calendario collegato e un posto a pagamento assegnato a Sales Hub o Service Hub .

Attenzione: se si rimuove un utente dal proprio account, tutte le pagine di pianificazione a cui è stato assegnato come organizzatore verranno eliminate. È necessario trasferire la proprietà prima di rimuovere l'utente dall'account.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Riunioni.
• Selezionare le caselle di controllo accanto alle riunioni da trasferire.
• Nella parte superiore della tabella, fare clic su Trasferisci proprietà.

• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare un nuovo proprietario.
• Fare clic su Trasferisci.

Il proprietario della pagina di pianificazione originale non avrà più accesso alla pagina di pianificazione una volta trasferita.