Ultimo aggiornamento: ottobre 17, 2024
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Dopo aver creato le pagine di pianificazione, è possibile filtrarle, modificarle, eliminarle e clonarle. Se siete un superamministratore, potete anche trasferire la proprietà delle pagine di pianificazione.
Filtrare, modificare, eliminare e clonare le pagine di pianificazione
È possibile modificare o clonare le pagine di pianificazione esistenti se è necessario modificare la disponibilità o apportare altre modifiche all'esperienza di pianificazione.- Nel tuo account HubSpot, passa a Libreria > Riunioni.
- Se siete un utente che desidera visualizzare la pagina di pianificazione di un altro utente o se siete un superamministratore che modifica una pagina di pianificazione per un altro utente, fate clic sul menu a discesa Proprietario e selezionate un altro utente. Tutti gli utenti possono visualizzare la pagina di pianificazione di un altro utente per condividere i collegamenti alle riunioni , ma solo i superamministratori possono modificare le pagine di pianificazione per altri utenti.
- Per filtrare le pagine di pianificazione delle riunioni:
- Fare clic sul menu a discesa Tipo di riunione per filtrare i tipi di riunione Uno a uno, Gruppo o Round Robin.
- Fare clic sul menu a discesa Unità aziendale per filtrare le pagine di pianificazione per unità aziendale (solo per l'Add-On Unità aziendale Enterprise).
- Fare clic su Cancella filtri per visualizzare tutti i tipi di riunione e le unità aziendali.
- Per modificare una pagina di pianificazione:
- Passare il mouse sul nome di una riunione e fare clic su Modifica.
- Nel menu della barra laterale sinistra, navigare tra le schede per apportare modifiche alla pagina di pianificazione:
- Panoramica: modifica le informazioni di base della pagina di pianificazione, tra cui il titolo, la posizione e la descrizione della riunione.
- Pianificazione: modificare la disponibilità e le domande del modulo.
- Automazione: modificare le e-mail di promemoria e l'esperienza dopo la prenotazione di una riunione.
Nota bene: non è possibile modificare l'organizzatore della riunione dopo la creazione della pagina di pianificazione. Se si desidera assegnare una pagina di pianificazione a un nuovo proprietario, è necessario trasferire la proprietà. Non è possibile trasferire la proprietà del collegamento predefinito di un utente alla riunione.
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- Fare clic su Salva.
- Per eliminare una pagina di pianificazione dal menu di navigazione Riunioni:
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- Passare il mouse su una riunione, selezionare il menu a discesa Azioni e fare clic su Elimina.
- Fare clic su Sì, elimina per confermare.
Nota bene: non è possibile eliminare la pagina di pianificazione predefinita. Per prima cosa, è necessario selezionare un'altra pagina di pianificazione predefinita nelle impostazioni.
- Per clonare una pagina di pianificazione dal menu di navigazione Riunioni:
- Passare il mouse su una riunione, selezionare il menu a discesa Azioni, quindi fare clic su Clona.
- Per clonare una pagina di pianificazione dall'editor delle pagine di pianificazione:
- Passare il mouse su una riunione e selezionare Modifica.
- Nella parte superiore dell'editor di pianificazione, selezionare il menu a discesa Azioni, quindi fare clic su Clona.
- Nella finestra di dialogo Clona pagine di pianificazione, inserire il nome interno, l'organizzatore e il link alla pagina di pianificazione per la nuova pagina di pianificazione.
- Fare clic su Salva.
Nota bene: è possibile clonare solo pagine di pianificazione individuali. Non è possibile clonare le pagine di pianificazione di gruppo e round robin, né le riunioni a pagamento.
Trasferimento di proprietà di una pagina di pianificazione
Può capitare che un membro del team sia fuori sede, passi a un altro team o lasci l'azienda. Se siete un utente con i permessi di Super admin , potete trasferire la sua pagina di pianificazione a un altro proprietario, in modo che i contatti possano ancora prenotare il tempo con qualcuno del vostro team. Il nuovo proprietario deve avere un calendario collegato e un posto a pagamento assegnato a Sales Hub o Service Hub .
Nota bene: >se si rimuove un utente dal proprio account, tutte le pagine di pianificazione a cui è assegnato come organizzatore verranno eliminate. È necessario trasferire la proprietà prima di rimuovere l'utente dall'account. Non è possibile trasferire la proprietà del collegamento alla riunione predefinita di un utente.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Libreria > Riunioni.
- Selezionare le caselle di controllo accanto alle riunioni da trasferire.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su Trasferisci proprietà.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare un nuovo proprietario.
- Fare clic su Trasferisci.
Il proprietario della pagina di pianificazione originale non avrà più accesso alla pagina di pianificazione una volta trasferita.
