Gestione delle pagine di programmazione

Dopo aver creato le pagine di pianificazione, è possibile filtrarle, modificarle, eliminarle e clonarle. Se siete un Super Admin, potete anche trasferire la proprietà delle pagine di pianificazione.

Filtrare, modificare, eliminare e clonare le pagine di pianificazione

È possibile visualizzare, modificare, clonare ed eliminare le pagine di pianificazione esistenti se è necessario modificare la propria disponibilità o apportare altre modifiche all'esperienza di pianificazione.

Filtrare le pagine di pianificazione

Per filtrare le pagine di pianificazione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Strumento di pianificazione delle riunioni.
2. Se siete un utente che desidera visualizzare la pagina di pianificazione di un altro utente o se siete un Super Admin che modifica una pagina di pianificazione per un altro utente, fate clic sul menu a discesa Proprietario e selezionate un altro utente. Tutti gli utenti possono visualizzare la pagina di pianificazione di un altro utente per condividere i link alle riunioni, ma solo i Super Admin possono modificare le pagine di pianificazione per altri utenti.
3. Utilizzare i filtri nella parte superiore della tabella per filtrare in base al tipo o al marchio:
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di riunione per filtrare i tipi di riunione Uno a uno, Gruppo o Round Robin.
   • Fare clic sul menu a discesa Marca per filtrare le pagine di pianificazione in base alla marca ( soloBrands Add-On ).
   • Fare clic su Cancella filtri per visualizzare tutti i tipi di riunione e i marchi.

Modifica delle pagine di pianificazione

Per modificare una pagina di pianificazione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Strumento di pianificazione delle riunioni.
2. Passare il mouse sul nome di una riunione e fare clic su Modifica.
3. Nel menu in alto, spostarsi sulle pagine specifiche da modificare:
   • Panoramica: modifica le informazioni di base della pagina di pianificazione, tra cui il titolo, la posizione e la descrizione della riunione.
   • Membri del team (solo perSales Hub o Service Hub Starter, Professional o Enterprise ): modificare i membri del round robin o della riunione di gruppo.
   • Pianificazione: modificare la disponibilità e le domande del modulo.
   • Automazione: modificare le e-mail di promemoria e l'esperienza dopo la prenotazione di una riunione.
4. Fare clic su Salva.

Nota bene: non è possibile modificare l'Organizzatore della riunione dopo la creazione della pagina di pianificazione. Se si desidera assegnare una pagina di pianificazione a un nuovo proprietario, è necessario trasferire la proprietà. Non è possibile trasferire la proprietà del collegamento predefinito di un utente alle riunioni.

Clonare le pagine di pianificazione

Per clonare una pagina di pianificazione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Strumento di pianificazione delle riunioni.
2. Passare il mouse su una riunione, selezionare il menu a discesa Azioni e fare clic su Clona.
3. Nella finestra di dialogo Clona pagine di pianificazione, inserire il nome interno, l'organizzatore e il collegamento alla pagina di pianificazione per la nuova pagina di pianificazione.
4. Fare clic su Salva.

Nota bene: è possibile clonare solo pagine di pianificazione individuali. Non è possibile clonare le pagine di pianificazione di gruppo e round robin, né le riunioni a pagamento.

Eliminare le pagine di pianificazione

Per eliminare una pagina di pianificazione dal menu di navigazione Riunioni:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Strumento di pianificazione delle riunioni.
2. Passare il mouse su una riunione, selezionare il menu a discesa Azioni e fare clic su Elimina.
3. Fare clic su Sì, elimina per confermare.

Nota bene: non è possibile eliminare la pagina di pianificazione predefinita. Per prima cosa, è necessario selezionare un'altra pagina di pianificazione predefinita nelle impostazioni.

Per disattivare le proprie pagine di pianificazione senza eliminarle:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Preferenze, fare clic su Generale.
3. In alto, fare clic sulla scheda Calendario.
4. Nella sezione Pagine di pianificazione, fare clic sul pulsante Disattiva.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Disattiva.

Trasferimento della proprietà di una pagina di pianificazione

Può capitare che un membro del team sia fuori sede, passi a un altro team o lasci l'azienda. Se si è un utente con permessi di amministratore Super , è possibile trasferire la pagina di pianificazione a un altro proprietario, in modo che i contatti possano ancora prenotare le ore con qualcuno del team. Il nuovo proprietario deve avere un calendario collegato e un posto a pagamento assegnato a Sales Hub o Service Hub .

Attenzione: se si rimuove un utente dal proprio account, tutte le pagine di pianificazione a cui è stato assegnato come organizzatore verranno eliminate. È necessario trasferire la proprietà prima di rimuovere l'utente dal proprio account. Si noti che non è possibile trasferire la proprietà del collegamento predefinito di un utente alle riunioni.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Strumento di pianificazione delle riunioni.
2. Selezionare le caselle di controllo accanto alle riunioni da trasferire.
3. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Trasferisci proprietà.

4. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare un nuovo proprietario.
5. Fare clic su Trasferisci.

Il proprietario della pagina di pianificazione originale non avrà più accesso alla pagina di pianificazione una volta trasferita.