Gestione delle pagine di programmazione

Dopo aver creato le pagine di pianificazione, è possibile filtrarle, modificarle, eliminarle e clonarle. Se siete un Super Admin, potete anche trasferire la proprietà delle pagine di pianificazione.

Filtrare, modificare, eliminare e clonare le pagine di pianificazione

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Strumento di pianificazione delle riunioni.
• Se siete un utente che desidera visualizzare la pagina di pianificazione di un altro utente o se siete un Super Admin che modifica una pagina di pianificazione per un altro utente, fate clic sul menu a discesa Proprietario e selezionate un altro utente. Tutti gli utenti possono visualizzare la pagina di pianificazione di un altro utente per condividere i collegamenti alle riunioni , ma solo i superamministratori possono modificare le pagine di pianificazione per altri utenti.

• Per filtrare le pagine di pianificazione delle riunioni:
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di riunione per filtrare i tipi di riunione Uno a uno, Gruppo o Round Robin.
  • Fare clic sul menu a discesa Marca per filtrare le pagine di pianificazione in base alla marca (solo Enterprise Brands Add-On).
  • Fare clic su Cancella filtri per visualizzare tutti i tipi di riunione e i marchi.
• Per modificare una pagina di pianificazione:
  • Passare il mouse sul nome di una riunione e fare clic su Modifica.
  • Nel menu superiore, navigare nelle pagine specifiche per apportare le modifiche:
    • Panoramica: modificare le informazioni di base della pagina di pianificazione, tra cui il titolo, il luogo e la descrizione della riunione.
    • Membri del team (solo perSales Hub o Service Hub Starter, Professional o Enterprise ): modificare i membri del round robin o della riunione di gruppo.
    • Programmazione: modificare la disponibilità e le domande del modulo.
    • Automazione: modificare le e-mail di promemoria e l'esperienza dopo la prenotazione di una riunione.

Nota bene: non è possibile modificare l'Organizzatore di riunioni dopo la creazione della pagina di pianificazione. Se si desidera assegnare una pagina di pianificazione a un nuovo proprietario, è necessario trasferire la proprietà. Non è possibile trasferire la proprietà del collegamento predefinito di un utente alla riunione.

• • Fare clic su Salva.
• Per eliminare una pagina di pianificazione dal menu di navigazione Riunioni:
  • Passare il mouse su una riunione, selezionare il menu a discesa Azioni e fare clic su Elimina.
  • Fare clic su Sì, elimina per confermare.
• Scoprite come disattivare tutte le pagine di pianificazione senza eliminarle definitivamente.

Nota bene: non è possibile eliminare la pagina di pianificazione predefinita. Per prima cosa, è necessario selezionare un'altra pagina di pianificazione predefinita nelle impostazioni.

• Per clonare una pagina di pianificazione dal menu di navigazione Riunioni:
  • Passare il mouse su una riunione, selezionare il menu a discesa Azioni, quindi fare clic su Clona.

• Per clonare una pagina di pianificazione dall'editor delle pagine di pianificazione:
  • Passare il mouse su una riunione e selezionare Modifica.
  • Nella parte superiore dell'editor di pianificazione, selezionare il menu a discesa Azioni, quindi fare clic su Clona.
• Nella finestra di dialogo Clona pagine di pianificazione, inserire il nome interno, l'organizzatore e il link alla pagina di pianificazione per la nuova pagina di pianificazione.
• Fare clic su Salva.

Nota bene: è possibile clonare solo pagine di pianificazione individuali. Non è possibile clonare le pagine di pianificazione di gruppo e round robin, né le riunioni a pagamento.

Trasferimento di proprietà di una pagina di pianificazione

Può capitare che un membro del team sia fuori sede, passi a un altro team o lasci l'azienda. Se siete un utente con i permessi di Super admin , potete trasferire la sua pagina di pianificazione a un altro proprietario, in modo che i contatti possano ancora prenotare il tempo con qualcuno del vostro team. Il nuovo proprietario deve avere un calendario collegato e un posto a pagamento assegnato a Sales Hub o Service Hub .

Attenzione: se si rimuove un utente dal proprio account, tutte le pagine di pianificazione a cui è assegnato come organizzatore verranno eliminate. È necessario trasferire la proprietà prima di rimuovere l'utente dal proprio account. Non è possibile trasferire la proprietà del link alla riunione predefinita di un utente.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Strumento di pianificazione delle riunioni.
• Selezionare le caselle di controllo accanto alle riunioni da trasferire.
• Nella parte superiore della tabella, fare clic su Trasferisci proprietà.

• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare un nuovo proprietario.
• Fare clic su Trasferisci.

Il proprietario della pagina di pianificazione originale non avrà più accesso alla pagina di pianificazione una volta trasferita.