Gerenciar páginas de agendamento
Ultima atualização: Março 20, 2023
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Depois de criar as suas páginas de agendamento, pode filtrar, editar, apagar e cloná-las. Se você é um Super administração pode também transferir a propriedade das páginas de agendamento.
Filtrar, editar, excluir e clonar páginas de agendamento
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Sequências.
- Se é um utilizador que deseja ver a página de agendamento de outro utilizador ou se é um super administração editar uma página de agendamento para outro utilizador, clicar no menu suspenso Proprietário e seleccionar outro utilizador. Todos os utilizadores podem ver a página de agendamento de outro utilizador para partilhar ligações de reunião mas apenas o super administrador pode editar páginas de agendamento para outros utilizadores.
- Para filtrar as páginas de agendamento de reuniões:
- Clique no menu suspenso Tipo de reunião para filtrar pelos tipos Individual, Grupo ou Revezamento.
- Clique no menu suspenso Unidade de negócios para filtrar as páginas de agendamento por unidade de negócios (somente Complemento de unidades de negócios Enterprise).
- Clique em Limpar filtros para mostrar todos os tipos de reuniões e unidades de negócios.
- Para editar uma página de agendamento:
- Passe o cursor do mouse sobre um nome de reunião e clique em Editar.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse as guias para fazer alterações na página de agendamento:
- Visão geral: edite as informações básicas da página de agendamento, incluindo o título, local e descrição da reunião.
- Agendamento: edite sua disponibilidade e as perguntas do formulário.
- Automação: edite os e-mails de lembrete e a experiência após um agendamento de reunião.
Por favor note: you não pode alterar o organizador da reunião após a criação da página de agendamento. Se quiser atribuir uma página de agendamento a um novo proprietário, precisa de transferir a propriedade.
-
- Clique em Salvar.
- Para excluir uma página de agendamento no menu de navegação Reuniões:
-
- Passe o cursor do mouse sobre uma reunião, selecione o menu suspenso Ações e clique em Excluir.
- Clique em Sim, excluir para confirmar.
Note por favor: you não pode apagar a sua página de agendamento por defeito. Primeiro, deve seleccionar uma página de agendamento por defeito diferente nas suas definições.
- Para clonar uma página de agendamento no menu de navegação Reuniões:
- Passe o cursor do mouse sobre uma reunião, selecione o menu suspenso Ações e clique em Clonar.
- Para clonar uma página de agendamento a partir do editor de páginas de agendamento:
- Passe o cursor do mouse sobre uma reunião e selecione Editar.
- Na parte superior do editor de agendamento, selecione o menu suspenso Ações e clique em Clonar.
- Na caixa de diálogo Clonar páginas de agendamento, preencha o link Nome interno, Organizador e Página de agendamento para a nova página de agendamento.
- Clique em Salvar.
Observação: você só pode clonar páginas de agendamento individual. Não é possível clonar páginas de agendamento de grupos e de reuniões redondas, bem como reuniões com pagamento.
Transferir a propriedade de uma página de agendamento
Pode haver casos em que um membro da equipe está fora do escritório, muda para uma outra equipe ou deixa a empresa. Se você for um usuário com permissões de Superadministrador, poderá transferir a página de agendamento para outro proprietário, para que os contatos ainda possam reservar um horário com alguém da sua equipe. O novo proprietário deve ter um calendário conectado e uma licença paga do Sales Hub ou Service Hub atribuída.
Atenção: se remover um utilizador da sua conta, todas as páginas de agendamento onde são atribuídas como organizador serão apagadas. Deve transferir a propriedade antes de retirar o utilizador da sua conta.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Reuniões.
- Marque as caixas de seleção ao lado das reuniões para transferir.
- No canto superior da tabela, clique em Transferir propriedade.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário e selecione um novo proprietário.
- Clique em Transferir.
O proprietário original da página de agendamento não terá mais acesso à página de agendamento depois que ela for transferida.
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