Ultima atualização: Setembro 18, 2024
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Depois de criar suas páginas de agendamento, você pode filtrar, editar, excluir e clonar essas páginas. Se você for um Superadministrador, também poderá transferir a propriedade das páginas de agendamento.
Filtrar, editar, excluir e clonar páginas de agendamento
Você pode editar ou clonar as páginas de agendamento existentes se precisar alterar sua disponibilidade ou fazer outras alterações na experiência de agendamento.- Na sua conta HubSpot, acesse Biblioteca > Reuniões.
- Se você é um usuário que deseja ver a página de agendamento de outro usuário ou se você é um superadministrador que está editando uma página de agendamento de outro usuário, clique no menu suspenso Proprietário e selecione outro usuário. Todos os usuários podem ver a página de agendamento uns dos outros para compartilhar links de reunião, mas apenas o superadministrador pode editar as páginas de agendamento de outros usuários.
- Para filtrar as páginas de agendamento de reuniões:
- Clique no menu suspenso Tipo de reunião para filtrar pelos tipos Individual, Grupo ou Revezamento.
- Clique no menu suspenso Unidade de negócios para filtrar as páginas de agendamento por unidade de negócios (somente Complemento de unidades de negócios Enterprise).
- Clique em Limpar filtros para mostrar todos os tipos de reuniões e unidades de negócios.
- Para editar uma página de agendamento:
- Passe o cursor do mouse sobre um nome de reunião e clique em Editar.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse as guias para fazer alterações na página de agendamento:
- Visão geral: edite as informações básicas da página de agendamento, incluindo o título, local e descrição da reunião.
- Agendamento: edite sua disponibilidade e as perguntas do formulário.
- Automação: edite os e-mails de lembrete e a experiência após um agendamento de reunião.
Observação: você não poderá alterar o Organizador da reunião depois que a página de agendamento for criada. Se quiser atribuir uma página de agendamento a um novo proprietário, você precisará transferir a propriedade.
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- Clique em Salvar.
- Para excluir uma página de agendamento no menu de navegação Reuniões:
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- Passe o cursor do mouse sobre uma reunião, selecione o menu suspenso Ações e clique em Excluir.
- Clique em Sim, excluir para confirmar.
Observação: não é possível excluir a página de agendamento padrão. Primeiro, selecione outra página de agendamento padrão nas configurações.
- Para clonar uma página de agendamento no menu de navegação Reuniões:
- Passe o cursor do mouse sobre uma reunião, selecione o menu suspenso Ações e clique em Clonar.
- Para clonar uma página de agendamento a partir do editor de páginas de agendamento:
- Passe o cursor do mouse sobre uma reunião e selecione Editar.
- Na parte superior do editor de agendamento, selecione o menu suspenso Ações e clique em Clonar.
- Na caixa de diálogo Clonar páginas de agendamento, preencha o link Nome interno, Organizador e Página de agendamento para a nova página de agendamento.
- Clique em Salvar.
Observação: você só pode clonar páginas de agendamento individual. Páginas de agendamento de grupo e revezamento, bem como reuniões com pagamento, não podem ser clonadas.
Transferir a propriedade de uma página de agendamento
Pode haver casos em que um membro da equipe está fora do escritório, muda para uma outra equipe ou deixa a empresa. Se você for um usuário com permissões de Superadministrador, poderá transferir a página de agendamento para outro proprietário, para que os contatos ainda possam reservar um horário com alguém da sua equipe. O novo proprietário deve ter um calendário conectado e uma licença paga do Sales Hub ou Service Hub atribuída.
Observação: se você remover um usuário da sua conta, qualquer página de agendamento em que ele estiver atribuído como organizador será excluída. Você deve transferir a propriedade antes de remover o usuário da sua conta.
- Na sua conta HubSpot, acesse Biblioteca > Reuniões.
- Marque as caixas de seleção ao lado das reuniões para transferir.
- No canto superior da tabela, clique em Transferir propriedade.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário e selecione um novo proprietário.
- Clique em Transferir.
O proprietário original da página de agendamento não terá mais acesso à página de agendamento depois que ela for transferida.
