Terminplanungsseiten verwalten

Nachdem Sie Ihre Terminplanungsseiten erstellt haben, können Sie sie filtern, bearbeiten, löschen und klonen. Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie auch die Zuständigkeit für Terminplanungsseiten übertragen.

Terminplanungsseiten filtern, bearbeiten, löschen und klonen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Meetings.
• Wenn Sie als Benutzer die Terminplanungsseite eines anderen Benutzers anzeigen oder als Super-Admin eine Terminplanungsseite für einen anderen Benutzer bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zuständiger Mitarbeiter“ und wählen Sie einen anderen Benutzer aus. Alle Benutzer können die Terminplanungsseite eines anderen Benutzers anzeigen, um Meeting-Links zu teilen, aber nur ein Super-Admin kann die Terminplanungsseiten für andere Benutzer bearbeiten.

• So filtern Sie Meeting-Terminplanungsseiten:
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Meeting-Typ“, um nach den Meeting-Typen „Persönlich“, „Gruppe“ oder „Reihum-Verfahren“ zu filtern.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Unternehmensbereich“, um die Terminplanungsseiten nach Unternehmensbereichen zu filtern (nur Enterprise-Versionen mit Add-on für Unternehmensbereiche).
  • Klicken Sie auf „Filter löschen“, um alle Meeting-Typen und Unternehmensbereiche anzuzeigen.
• So bearbeiten Sie eine Terminplanungsseite:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Meeting-Namen und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste durch die Registerkarten, um Änderungen an Ihrer Terminplanungsseite vorzunehmen:
    • Übersicht: Bearbeiten Sie die grundlegenden Informationen der Terminplanungsseite, einschließlich des Titels, des Ortes und der Beschreibung des Meetings.
    • Terminplanung: Bearbeiten Sie Ihre Verfügbarkeit und Formularfragen.
    • Automatisierung: Bearbeiten Sie die Erinnerungs-E-Mails und den Ablauf nach Buchen eines Meetings.

Bitte beachten: Sie können den Organisator des Meetings nicht mehr ändern, nachdem die Terminplanungsseite erstellt wurde. Wenn Sie eine Terminplanungsseite einem neuen Mitarbeiter zuweisen möchten, müssen Sie die Zuständigkeit übertragen.

• • Klicken Sie auf „Speichern“.
• So löschen Sie eine Terminplanungsseite über das Navigationsmenü „Meetings“:
• • Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Meeting, wählen Sie das Dropdown-Menü „Aktionen“ aus und klicken Sie dann auf „Löschen“.
  • Klicken Sie auf „Ja, löschen“, um den Vorgang zu bestätigen.
  Erfahren Sie, wie Sie alle Ihre Terminplanungsseiten deaktivieren, ohne sie dauerhaft zu löschen.

Bitte beachten: Sie können Ihre Standard-Terminplanungsseite nicht löschen. Zunächst müssen Sie in Ihren Einstellungen eine andere Standard-Terminplanungsseite auswählen.

• So klonen Sie eine Terminplanungsseite über das Navigationsmenü „Meetings“: 
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Meeting, wählen Sie das Dropdown-Menü „Aktionen“aus und klicken Sie dann auf „Klonen“. 

• So klonen Sie eine Terminplanungsseite über den Terminplanungsseiten-Editor:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über Meeting und wählen Sie „Bearbeiten“ aus.
  • Wählen Sie oben im Editor für die Terminplanung das Dropdown-Menü „Aktionen“ und klicken Sie dann auf „Klonen“. 
• Geben Sie im Dialogfeld „Terminplanungsseite klonen“ den internen Namen, den Organisator und den Link zur Terminplanungsseite für die neue Terminplanungsseite ein.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

Bitte beachten: Sie können nur Terminplanungsseiten für persönliche Meetings klonen. Seiten zur Terminplanung von Gruppen- und Reihum-Meetings sowie Meetings mit einer Zahlung können nicht geklont werden.

Zuständigkeit für eine Terminplanungsseite übertragen

Es kann vorkommen, dass ein Teammitglied abwesend ist, in ein anderes Team wechselt oder das Unternehmen verlässt. Wenn Sie ein Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen sind, können Sie dessen Terminplanungsseite an einen anderen Mitarbeiter übertragen, damit Kontakte weiterhin Termine bei jemandem in Ihrem Team buchen können. Der neue zuständige Mitarbeiter muss über einen verknüpften Kalender und eine zugewiesene kostenpflichtige Sales Hub- oder Service Hub-Lizenz verfügen.

Bitte beachten: Wenn Sie einen Benutzer von Ihrem Account entfernen, werden alle Terminplanungsseiten, für die er als Organisator zuständig ist, gelöscht. Sie sollten die Zuständigkeit übertragen, bevor Sie den Benutzer aus Ihrem Account entfernen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Meetings.
• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den zu übertragenden Meetings.
• Klicken Sie oben in der Tabelle auf „Zuständigkeit übertragen“.

• Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Zuständiger Mitarbeiter“ und wählen Sie einen neuen zuständigen Mitarbeiter aus.
• Klicken Sie auf „Übertragen“.

Der ursprünglich für die Terminplanungsseite zuständige Mitarbeiter hat keinen Zugriff mehr auf die Terminplanungsseite, wenn sie übertragen wurde.