Terminplanungsseiten verwalten

Nachdem Sie Ihre Terminplanungsseiten erstellt haben, können Sie diese filtern, bearbeiten, löschen und klonen. Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie auch die Zuständigkeit für Terminplanungsseiten übertragen.

Terminplanungsseiten filtern, bearbeiten, löschen und klonen

Sie können vorhandene Terminplanungsseiten anzeigen, bearbeiten, klonen und löschen, wenn Sie Ihre Verfügbarkeit ändern oder andere Änderungen an der Terminplanung vornehmen möchten.

Terminplanungsseiten filtern

So filtern Sie Terminplanungsseiten:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Meeting-Planer.
2. Wenn Sie als Benutzer die Terminplanungsseite eines anderen Benutzers anzeigen oder als Super-Admin eine Terminplanungsseite für einen anderen Benutzer bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuständiger Mitarbeiter und wählen Sie einen anderen Benutzer aus. Alle Benutzer können die Terminplanungsseite eines anderen Benutzers anzeigen, um Meetinglinks zu teilen, aber nur ein Super-Admin kann die Terminplanungsseiten für andere Benutzer bearbeiten.
3. Verwenden Sie die Filter oben in der Tabelle, um nach Typ oder Marke zu filtern:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Meeting-Typ, um nach den Meeting-Typen Persönlich, Gruppe oder Reihum-Verfahren zu filtern.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Marke, um die Terminplanungsseiten nach Marke zu filtern (nur Marken-Add-on).
   • Klicken Sie auf Filter löschen, um alle Meeting-Typen und Marken anzuzeigen.

Terminplanungsseiten bearbeiten

So bearbeiten Sie eine Terminplanungsseite:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Meeting-Planer.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Meeting-Namen und klicken Sie auf Bearbeiten.
3. Gehen Sie im oberen Menü zu den spezifischen Seiten, um Änderungen vorzunehmen:
   • Übersicht: Bearbeiten Sie die grundlegenden Informationen der Terminplanungsseite, einschließlich des Titels, des Ortes und der Beschreibung des Meetings.
   • Teammitglieder (nur Sales Hub oder Service Hub Starter, Professional oder Enterprise): Bearbeiten Sie die Mitglieder Ihres Reihum- oder Gruppen-Meetings.
   • Terminplanung: Bearbeiten Sie Ihre Verfügbarkeit und Formularfragen.
   • Automatisierung: Bearbeiten Sie die Erinnerungs-E-Mails und den Ablauf nach Buchen eines Meetings.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Bitte beachten: Sie können den Organisator des Meetings nicht mehr ändern, nachdem die Terminplanungsseite erstellt wurde. Wenn Sie eine Terminplanungsseite einem neuen Mitarbeiter zuweisen möchten, müssen Sie die Zuständigkeit übertragen. Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, die Zuständigkeit für den Standard-Meetinglink eines Benutzers zu übertragen.

Terminplanungsseiten klonen

So klonen Sie eine Terminplanungsseite:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Meeting-Planer.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Meeting, wählen Sie das Dropdown-Menü Aktionen aus und klicken Sie dann auf Klonen.
3. Geben Sie im Dialogfeld Terminplanungsseite klonen den internen Namen, den Organisator und den Link zur Terminplanungsseite für die neue Terminplanungsseite ein.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Bitte beachten: Sie können nur Terminplanungsseiten für persönliche Meetings klonen. Seiten zur Terminplanung von Gruppen- und Reihum-Meetings sowie Meetings mit einer Zahlung können nicht geklont werden.

Terminplanungsseiten löschen

So löschen Sie eine Terminplanungsseite über das Navigationsmenü Meetings:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Meeting-Planer.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Meeting, wählen Sie das Dropdown-Menü Aktionen aus und klicken Sie dann auf Löschen.
3. Klicken Sie auf Ja, löschen, um den Vorgang zu bestätigen.

Bitte beachten: Sie können Ihre Standard-Terminplanungsseite nicht löschen. Zunächst müssen Sie in Ihren Einstellungen eine andere Standard-Terminplanungsseite auswählen.

So deaktivieren Sie Ihre eigenen Terminplanungsseiten, ohne sie zu löschen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste unter dem Abschnitt Ihre Einstellungen auf Allgemein.
3. Klicken Sie oben auf den Tab Kalender.
4. Klicken Sie im Abschnitt Terminplanungsseiten auf die Schaltfläche Deaktivieren.
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Deaktivieren.

Zuständigkeit für eine Terminplanungsseite übertragen

Es kann vorkommen, dass ein Teammitglied abwesend ist, in ein anderes Team wechselt oder das Unternehmen verlässt. Wenn Sie ein Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen sind, können Sie dessen Terminplanungsseiten an einen anderen Mitarbeiter übertragen, damit Kontakte weiterhin Termine bei jemandem in Ihrem Team buchen können. Der neue zuständige Mitarbeiter muss über einen verknüpften Kalender und eine zugewiesene kostenpflichtige Sales- oder Service-Lizenz verfügen.

Bitte beachten: Wenn Sie einen Benutzer von Ihrem Account entfernen, werden alle Terminplanungsseiten, für die er als Organisator zuständig ist, gelöscht. Sie sollten die Zuständigkeit übertragen, bevor Sie den Benutzer aus Ihrem Account entfernen. Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, die Zuständigkeit für den Standard-Meetinglink eines Benutzers zu übertragen. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Meeting-Planer.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den zu übertragenden Meetings.
3. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Zuständigkeit übertragen.

4. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zuständiger Mitarbeiter und wählen Sie einen neuen zuständigen Mitarbeiter aus.
5. Klicken Sie auf Übertragen.

Der ursprünglich für die Terminplanungsseite zuständige Mitarbeiter hat keinen Zugriff mehr auf die Terminplanungsseite, wenn sie übertragen wurde.