Terminplanungsseiten verwalten

Nachdem Sie Ihre Terminplanungsseiten erstellt haben, können Sie sie filtern, bearbeiten, löschen und klonen. Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie auch die Zuständigkeit für Terminplanungsseiten übertragen.

Terminplanungsseiten filtern, bearbeiten, löschen und klonen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Meeting-Planer.
• Wenn Sie ein Benutzer sind, der die Terminplanungsseite eines anderen Benutzers anzeigen möchte, oder ein Super-Admin sind, der eine Terminplanungsseite für einen anderen Benutzer bearbeitet, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuständiger Mitarbeiter und wählen Sie einen anderen Benutzer aus. Alle Benutzer können die Terminplanungsseite eines anderen Benutzers anzeigen, um Meeting-Links zu teilen, aber nur ein Super-Admin kann die Terminplanungsseiten für andere Benutzer bearbeiten.

• So filtern Sie Meeting-Terminplanungsseiten:
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Meeting-Typ“, um nach den Meeting-Typen „Persönlich“, „Gruppe“ oder „Reihum-Verfahren“ zu filtern.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Brand, um Terminplanungsseiten nach Marke zu filtern (nur Enterprise Brands Add-on).
  • Klicken Sie auf Filter löschen , um alle Meeting-Typen und Marken anzuzeigen.
• So bearbeiten Sie eine Terminplanungsseite:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Meeting-Namen und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
  • Navigieren Sie im oberen Menü zu den spezifischen Seiten, um Änderungen vorzunehmen:
    • Übersicht: Bearbeiten Sie die grundlegenden Informationen der Terminplanungsseite, einschließlich des Titels, des Ortes und der Beschreibung des Meetings.
    • Teammitglieder (nur Sales Hub oder Service Hub Starter, Professional oder Enterprise): Bearbeiten Sie die Mitglieder Ihres Reihum- oder Gruppen-Meetings.
    • Terminplanung: Bearbeiten Sie Ihre Verfügbarkeit und Formular-Fragen.
    • Automatisierung: Bearbeiten Sie die Erinnerungs-E-Mails und den Ablauf nach Buchen eines Meetings.

Bitte beachten Sie: Sie können den Meeting Organizer nicht mehr ändern, nachdem die Terminplanungsseiten erstellt wurden. Wenn Sie eine Terminplanungsseite einem neuen Eigentümer zuweisen möchten, müssen Sie Eigentümerschaft übertragen. Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, das Eigentum an dem Standard-Meetinglink eines Benutzers zu übertragen. 

• • Klicken Sie auf Speichern.
• So löschen Sie eine Terminplanungsseite über das Navigationsmenü „Meetings“:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Meeting, wählen Sie das Dropdown-Menü „Aktionen“ aus und klicken Sie dann auf „Löschen“.
  • Klicken Sie auf „Ja, löschen“, um den Vorgang zu bestätigen.
• Erfahren Sie, wie Sie alle Ihre Terminplanungsseiten deaktivieren, ohne sie dauerhaft zu löschen.

Bitte beachten Sie: Sie können Ihre Standard-Terminplanungsseiten nicht löschen. Zunächst müssen Sie unter in Ihren Einstellungen eine andere Standard-Terminplanungsseite auswählen.

• So klonen Sie eine Terminplanungsseite über das Navigationsmenü „Meetings“: 
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Meeting, wählen Sie das Dropdown-Menü „Aktionen“aus und klicken Sie dann auf „Klonen“. 

• So klonen Sie eine Terminplanungsseite über den Terminplanungsseiten-Editor:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über Meeting und wählen Sie „Bearbeiten“ aus.
  • Wählen Sie oben im Editor für die Terminplanung das Dropdown-Menü „Aktionen“ und klicken Sie dann auf „Klonen“. 
• Geben Sie im Dialogfeld „Terminplanungsseite klonen“ den internen Namen, den Organisator und den Link zur Terminplanungsseite für die neue Terminplanungsseite ein.
• Danach klicken Sie auf Speichern.

Bitte beachten: Sie können nur Terminplanungsseiten für persönliche Meetings klonen. Seiten zur Terminplanung von Gruppen- und Reihum-Meetings sowie Meetings mit einer Zahlung können nicht geklont werden.

Zuständigkeit für eine Terminplanungsseite übertragen

Es kann vorkommen, dass ein Teammitglied abwesend ist, in ein anderes Team wechselt oder das Unternehmen verlässt. Wenn Sie ein Benutzer mit der Berechtigung Super-Admin sind, können Sie deren Terminplanungsseiten an einen anderen Besitzer übertragen, damit die Kontakte weiterhin Zeit mit jemandem aus Ihrem Team buchen können. Der neue Besitzer muss einen verknüpften Kalender und eine zugewiesene Sales Hub oder Service Hub bezahlte Benutzerlizenz haben.

Bitte beachten Sie: wenn Sie einen Benutzer aus Ihrem Account entfernen, werden alle Terminplanungsseiten, auf denen er als Organisator zugewiesen ist, gelöscht. Sie sollten das Eigentum übertragen, bevor Sie den Benutzer von Ihrem Account entfernen. Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, das Eigentum an dem Standard-Meetinglink eines Benutzers zu übertragen. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Meeting-Planer.
• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den zu übertragenden Meetings.
• Klicken Sie oben in der Tabelle auf „Zuständigkeit übertragen“.

• Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Zuständiger Mitarbeiter“ und wählen Sie einen neuen zuständigen Mitarbeiter aus.
• Klicken Sie auf „Übertragen“.

Der ursprünglich für die Terminplanungsseite zuständige Mitarbeiter hat keinen Zugriff mehr auf die Terminplanungsseite, wenn sie übertragen wurde.