Hallitse aikataulusivuja

Kun olet luonut aikataulusivut, voit suodattaa, muokata, poistaa ja kloonata niitä. Jos olet Super adminvoit myös siirtää aikataulusivujen omistusoikeuden.

Suodata, muokata, poista, ja kloonata aikataulusivuja

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanMyynti > Kokoukset.
• Jos olet käyttäjä, joka haluaa tarkastella toisen käyttäjän aikataulusivua tai olet super-admin muokkaamassa toisen käyttäjän aikataulusivua, napsauta Owner-pudotusvalikkoa ja valitse toinen käyttäjä. Kaikki käyttäjät voivat tarkastella toisen käyttäjän aikataulusivua ja jakaa kokouslinkkejä . mutta vain pääkäyttäjä voi muokata muiden käyttäjien aikataulusivuja.

• Kokousten aikataulusivujen suodattaminen:
  • Napsauta pudotusvalikkoa Kokoustyyppi suodattaaksesi kahdenkeskisten, ryhmä- tai Round Robin -kokoustyyppien mukaan.
  • Napsauta liiketoimintayksikkö-pudotusvalikkoa suodattaaksesi aikataulusivuja liiketoimintayksikön mukaan (vain Enterprise Business Units Add-On).
  • Näytä kaikki kokoustyypit ja liiketoimintayksiköt napsauttamalla Clear filters (Tyhjennä suodattimet ).
• Aikataulusivun muokkaaminen:
  • Vie hiiren kursori kokouksen nimen päälle ja napsauta Muokkaa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa välilehtien välillä tehdessäsi muutoksia aikataulusivulle:
    • Yleiskatsaus: Muokkaa aikataulusivun perustietoja, kuten otsikkoa, sijaintia ja kokouksen kuvausta.
    • Aikataulutus : Muokkaa saatavuutta ja lomakekysymyksiä.
    • Automaatio: Muokkaa muistutussähköposteja ja kokemuksia sen jälkeen, kun kokous on varattu.

Huomaa:et voi muuttaa kokousjärjestäjää sen jälkeen, kun aikataulusivu on luotu. Jos haluat määrittää aikataulusivun uudelle omistajalle, sinun on siirrettävä omistusoikeus.

• • Napsauta Tallenna.
• Aikataulusivun poistaminen Kokoukset-navigointivalikosta:

• • Vie hiiren kursori kokouksen päälle, valitse Toiminnot-pudotusvalikko ja valitse Poista.
  • Vahvista valinta valitsemalla Kyllä, poista .

Huomaa:et voi poistaa oletusaikataulusivua. Ensin sinun on valittava toinen oletusaikataulusivu asetuksista.

• Aikataulusivun kloonaaminen Kokoukset-navigointivalikosta:
  • Vie hiiren kursori kokouksen päälle, valitse Toiminnot-pudotusvalikko ja valitse sitten Kloonaa.

• Aikataulusivun kloonaaminen aikataulusivueditorista:
  • Vie hiiren kurssi kokouksen päälle ja valitse Muokkaa.
  • Valitse aikataulueditorin yläreunasta pudotusvalikko Toiminnot ja valitse sitten Kloonaa.
• Täytä Kloonaa aikataulusivut -valintaikkunassa uuden aikataulusivun sisäinen nimi, järjestäjä ja aikataulusivun linkki.
• Napsauta Tallenna.

Huomaa: voit kloonata vain yksi yhteen -aikataulusivuja. Ryhmä- ja kiertoaikataulusivuja sekä maksullisia kokouksia ei voi kloonata.

Aikataulusivun omistusoikeuden siirtäminen

Saattaa olla tilanteita, joissa tiimin jäsen on poissa toimistosta, siirtyy toiseen tiimiin tai lähtee yrityksestä. Jos olet käyttäjä, jolla on Super admin oikeudet, voit siirtää hänen aikataulusivunsa toiselle omistajalle, jotta yhteyshenkilöt voivat edelleen varata aikaa jollekin tiimisi jäsenelle. Uudella omistajalla on oltava yhdistetty kalenteri ja määritetty Sales Hub- tai Service Hub -maksullinen paikka.

Huomaa: jos poistat käyttäjän tililtäsi, kaikki aikataulusivut, joissa hän on määritetty järjestäjäksi, poistetaan. Sinun kannattaa siirtää omistajuus ennen käyttäjän poistamista tililtäsi.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanMyynti > Kokoukset.
• Valitse siirrettävien kokousten vieressä olevat valintaruudut .
• Valitse taulukon yläreunassa Siirrä omistusoikeus.

• Napsauta valintaikkunassa Owner (Omistaja ) -pudotusvalikkoa ja valitse uusi omistaja.
• Napsauta Transfer (Siirrä).

Alkuperäisellä aikataulusivun omistajalla ei ole enää pääsyä aikataulusivuun, kun se on siirretty.