Data ostatniej aktualizacji: października 17, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Po utworzeniu stron harmonogramu można je filtrować, edytować, usuwać i klonować. Jeśli jesteś superadministratorem, możesz również przenieść własność stron planowania.
Filtrowanie, edytowanie, usuwanie i klonowanie stron harmonogramów
Możesz edytować lub klonować istniejące strony planowania, jeśli chcesz zmienić swoją dostępność lub wprowadzić inne zmiany w środowisku planowania.- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Biblioteka > Spotkania.
- Jeśli jesteś użytkownikiem, który chce wyświetlić stronę harmonogramu innego użytkownika lub jesteś super administratorem edytującym stronę harmonogramu dla innego użytkownika, kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz innego użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą wyświetlić stronę harmonogramu innego użytkownika, aby udostępnić linki do spotkań , ale tylko superadministrator może edytować strony harmonogramu dla innych użytkowników.
- Aby filtrować strony planowania spotkań:
- Kliknij menu rozwijane Typ spotkania, aby filtrować według typów spotkań Jeden na jednego, Grupa lub Round Robin.
- Kliknij menu rozwijane Jednostka biznesowa, aby filtrować strony harmonogramu według jednostki biznesowej (tylko dodatek Enterprise Business Units).
- Kliknij przycisk Wyczyść filtry, aby wyświetlić wszystkie typy spotkań i jednostki biznesowe.
- Aby edytować stronę harmonogramu:
- Najedź kursorem na nazwę spotkania i kliknij Edytuj.
- W menu na lewym pasku bocznym nawiguj po kartach, aby wprowadzić zmiany na stronie planowania:
- Przegląd : edycja podstawowych informacji na stronie planowania, w tym tytułu, lokalizacji i opisu spotkania.
- Planowanie : edytuj dostępność i pytania formularza.
- Automatyzacja : edytuj wiadomości e-mail z przypomnieniami i doświadczenia po zarezerwowaniu spotkania.
Uwaga: nie można zmienić Organizatora spotkania po utworzeniu strony planowania. Jeśli chcesz przypisać stronę harmonogramu do nowego właściciela, musisz przenieść własność. Należy pamiętać, że nie jest możliwe przeniesienie własności domyślnego łącza spotkania użytkownika.
-
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby usunąć stronę harmonogramu z menu nawigacji Spotkania:
-
- Najedź kursorem na spotkanie, wybierz menu rozwijane Akcje i kliknij Usuń.
- Kliknij Tak, usuń , aby potwierdzić.
Uwaga: nie można usunąć domyślnej strony planowania. Najpierw musisz wybrać inną domyślną stronę planowania w ustawieniach.
- Aby sklonować stronę harmonogramu z menu nawigacji Spotkania:
- Najedź kursorem na spotkanie, wybierz menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij Klonuj.
- Aby sklonować stronę harmonogramu z poziomu edytora stron harmonogramu:
- Najedź kursorem na spotkanie i wybierz opcję Edytuj.
- W górnej części edytora harmonogramów wybierz menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij opcję Klonuj.
- W oknie dialogowym Klonuj strony harmonogramu wprowadź nazwę wewnętrzną, Organizatora i łącze do strony harmonogramu dla nowej strony harmonogramu.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: można klonować tylko strony planowania jeden-do-jednego. Nie można klonować stron planowania grupowego i round robin, a także spotkań z płatnością.
Przenoszenie własności strony harmonogramu
Może się zdarzyć, że członek zespołu jest poza biurem, przenosi się do innego zespołu lub opuszcza firmę. Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniami superadministratora , możesz przenieść jego stronę planowania do innego właściciela, aby kontakty mogły nadal rezerwować czas z kimś z Twojego zespołu. Nowy właściciel musi mieć połączony kalendarz i przypisane płatne miejsce w Sales Hub lub Service Hub .
Uwaga: >Jeśli usuniesz użytkownika ze swojego konta, wszystkie strony planowania, na których jest on przypisany jako organizator, zostaną usunięte. Przed usunięciem użytkownika z konta należy przenieść prawo własności. Należy pamiętać, że nie jest możliwe przeniesienie własności domyślnego linku do spotkania użytkownika.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Biblioteka > Spotkania.
- Zaznacz pola wyboru obok spotkań, które chcesz przenieść.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk Przenieś własność.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz nowego właściciela.
- Kliknij przycisk Przenieś.
Po przeniesieniu pierwotny właściciel strony planowania nie będzie już mieć do niej dostępu.