Zarządzanie stronami planowania
Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 10, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Po utworzeniu stron harmonogramu można je filtrować, edytować, usuwać i klonować. Jeśli jesteś super administratorem, możesz również przenieść własność stron planowania.
Filtrowanie, edytowanie, usuwanie i klonowanie stron harmonogramów
Możesz edytować lub klonować istniejące strony planowania, jeśli chcesz zmienić swoją dostępność lub wprowadzić inne zmiany w środowisku planowania.- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań.
- Jeśli jesteś użytkownikiem, który chce wyświetlić stronę harmonogramu innego użytkownika lub jesteś super administratorem edytującym stronę harmonogramu dla innego użytkownika, kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz innego użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą wyświetlić stronę harmonogramu innego użytkownika, aby udostępnić linki do spotkań , ale tylko superadministrator może edytować strony harmonogramu innych użytkowników.
- Aby filtrować strony planowania spotkań:
- Kliknij menu rozwijane Typ spotkania, aby filtrować według typów spotkań Jeden na jednego, Grupa lub Round Robin.
- Kliknij menu rozwijane Marka, aby filtrować strony harmonogramu według marki (tylko dodatek Enterprise Brands).
- Kliknij przycisk Wyczyść filtry, aby wyświetlić wszystkie typy spotkań i marki.
- Aby edytować stronę harmonogramu:
- Najedź kursorem na nazwę spotkania i kliknij Edytuj.
- W górnym menu przejdź do określonych stron, aby wprowadzić zmiany:
- Przegląd: umożliwia edycję podstawowych informacji na stronie planowania, w tym tytułu, lokalizacji i opisu spotkania.
- Członkowie zespołu (tylkoSales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise ): edytuj członków spotkania round robin lub grupowego.
- Planowanie: edytuj dostępność i pytania w formularzu.
- Automatyzacja: edytuj wiadomości e-mail z przypomnieniem i doświadczenie po zarezerwowaniu spotkania.
Uwaga: nie można zmienić Organizatora spotkania po utworzeniu strony planowania. Jeśli chcesz przypisać stronę harmonogramu do nowego właściciela, musisz przenieść własność. Należy pamiętać, że nie jest możliwe przeniesienie własności domyślnego łącza spotkania użytkownika.
-
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby usunąć stronę harmonogramu z menu nawigacji Spotkania:
- Najedź kursorem na spotkanie, wybierz menu rozwijane Akcje i kliknij Usuń.
- Kliknij przycisk Tak, usuń , aby potwierdzić.
- Dowiedz się, jak wyłączyć wszystkie strony planowania bez ich trwałego usuwania.
Uwaga: nie można usunąć domyślnej strony planowania. Najpierw musisz wybrać inną domyślną stronę harmonogramu w ustawieniach.
- Aby sklonować stronę harmonogramu z menu nawigacji Spotkania:
- Najedź kursorem na spotkanie, wybierz menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij Klonuj.
- Aby sklonować stronę harmonogramu z poziomu edytora stron harmonogramu:
- Najedź kursorem na spotkanie i wybierz opcję Edytuj.
- W górnej części edytora harmonogramów wybierz menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij opcję Klonuj.
- W oknie dialogowym Klonuj strony harmonogramu wprowadź nazwę wewnętrzną, Organizatora i łącze do strony harmonogramu dla nowej strony harmonogramu.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: można klonować tylko strony planowania jeden-do-jednego. Nie można klonować stron planowania grupowego i round robin, a także spotkań z płatnością.
Przenoszenie własności strony harmonogramu
Może się zdarzyć, że członek zespołu jest poza biurem, przenosi się do innego zespołu lub opuszcza firmę. Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniami superadministratora , możesz przenieść jego stronę planowania do innego właściciela, aby kontakty mogły nadal rezerwować czas z kimś z Twojego zespołu. Nowy właściciel musi mieć połączony kalendarz i przypisane płatne miejsce w Sales Hub lub Service Hub .
Uwaga: jeśli usuniesz użytkownika ze swojego konta, wszystkie strony planowania, na których jest on przypisany jako organizator, zostaną usunięte. Należy przenieść własność przed usunięciem użytkownika z konta. Należy pamiętać, że nie jest możliwe przeniesienie własności domyślnego linku do spotkania użytkownika.
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań.
- Zaznacz pola wyboru obok spotkań, które chcesz przenieść.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk Przenieś własność.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz nowego właściciela.
- Kliknij przycisk Przenieś.
Po przeniesieniu pierwotny właściciel strony planowania nie będzie już mieć do niej dostępu.