Data ostatniej aktualizacji: marca 20, 2023
Po utworzeniu stron planowania, możesz je filtrować, edytować usuwać i klonować. Jeśli jesteś Super adminmożesz również przenieść własność stron harmonogramu.
Filtrowanie, edytowanie, usuwać, i klonować strony planowania
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Spotkania.
- Jeśli jesteś użytkownikiem chcącym zobaczyć stronę planowania innego użytkownika lub jesteś superadministrator edytować stronę planowania dla innego użytkownika, kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz innego użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą przeglądać stronę planowania innego użytkownika, aby udostępniać linki do spotkań ale tylko super administrator może edytować strony planowania dla innych użytkowników.
- Aby filtrować strony planowania spotkań:
- Kliknij menu rozwijane Typ spotkania, aby filtrować według typów spotkań One-on-one, Group lub Round Robin.
- Kliknij menu rozwijane Jednostka organiz acyjna, aby filtrować strony harmonogramu według jednostki organizacyjnej (tylko dodatek Enterprise Business Units).
- Kliknąć Wyczyść filtry, aby pokazać wszystkie typy spotkań i jednostki organizacyjne.
- Aby edytować stronę harmonogramu:
- Najedź kursorem na nazwę spotkania i kliknij Edytuj.
- W menu lewego paska bocznego poruszaj się po zakładkach, aby wprowadzić zmiany na stronie planowania:
- Przegląd: edytuj podstawowe informacje strony planowania, w tym tytuł, lokalizację i opis spotkania.
- Scheduling: edytuj dostępność i pytania formularza.
- Automatyzacja: edytuj wiadomości e-mail z przypomnieniem i doświadczeniem po zarezerwowaniu spotkania.
Uwaga:nie możesz zmienić Organizatora spotkania po utworzeniu strony planowania. Jeśli chcesz przypisać stronę planowania do nowego właściciela, musisz przenieść własność.
-
- Kliknij Zapisz.
- Aby usunąć stronę harmonogramu z menu nawigacyjnego Meetings:
-
- Najedź na spotkanie, wybierz menu rozwijane Akcje i kliknij Usuń.
- Kliknij Tak, usuń , aby potwierdzić.
Uwaga:nie można usunąć domyślnej strony harmonogram u.Najpierw musisz wybrać inną domyślną stronę planowania w swoich ustawieniach.
- Aby sklonować stronę harmonogramu z menu nawigacyjnego Meetings:
- Najedź na spotkanie, wybierz menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij Klonuj.
- Aby sklonować stronę harmonogramu z edytora stron harmonogramu:
- Najedź na spotkanie i wybierz opcję Edytuj.
- W górnej części edytora terminarza wybierz menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij Klonuj.
- W oknie dialogowym Klonowanie stron harmonogram u wypełnij nazwę wewnętrzną, Organizatora i link strony harmonogramu dla nowej strony harmonogramu.
- Kliknij Zapisz.
Uwaga: można klonować tylko strony planowania jeden do jednego. Nie można klonować stron planowania grupowego i round robin, a także spotkań z płatnością.
Przekazanie własności strony terminarza
Mogą wystąpić przypadki, gdy członek zespołu jest poza biurem, przenosi się do innego zespołu, lub opuszcza firmę. Jeśli jesteś użytkownikiem z Super admin uprawnienia, możesz przenieść ich stronę planowania do innego właściciela, aby kontakty mogły nadal rezerwować czas z kimś z Twojego zespołu. Nowy właściciel musi mieć podłączony kalendarz i przypisane płatne miejsce Sales Hub lub Service Hub .
Uwaga: jeśli usuniesz użytkownika ze swojego konta, wszystkie strony planowania, na których są przypisane jako organizator, zostaną usunięte. Powinieneś przenieść własność przed usunięciem użytkownika z konta.
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Spotkania.
- Zaznacz pola wyboru obok spotkań, które mają zostać przeniesione.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk Przenieś własność.
- W oknie dialogowym kliknąć menu rozwijane Właściciel i wybrać nowego właściciela.
- Kliknij przycisk Przenieś.
Oryginalny właściciel strony harmonogramu nie będzie miał już dostępu do strony harmonogramu po jej przeniesieniu.