Zarządzanie stronami planowania

Po utworzeniu stron harmonogramu można je filtrować, edytować, usuwać i klonować. Jeśli jesteś superadministratorem, możesz również przenieść własność stron planowania.

Filtrowanie, edytowanie, usuwanie i klonowanie stron harmonogramów

Możesz przeglądać, edytować, klonować i usuwać istniejące strony planowania, jeśli chcesz zmienić swoją dostępność lub wprowadzić inne zmiany w środowisku planowania.

Filtrowanie stron planowania

Aby filtrować strony harmonogramów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań..
2. Jeśli jesteś użytkownikiem, który chce wyświetlić stronę harmonogramu innego użytkownika lub jesteś super administratorem edytującym stronę harmonogramu dla innego użytkownika, kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz innego użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą wyświetlać stronę harmonogramu innego użytkownika, aby udostępniać łącza do spotkań, ale tylko superadministratorzy mogą edytować strony harmonogramu innych użytkowników.
3. Użyj filtrów w górnej części tabeli, aby filtrować według typu lub marki:
   • Kliknij menu rozwijane Typ spotkania, aby filtrować według typów spotkań Jeden na jednego, Grupa lub Round Robin.
   • Kliknij menu rozwijane Marka, aby filtrować strony planowania według marki( tylkododatek Brands ).
   • Kliknij przycisk Wyczyść filtry, aby wyświetlić wszystkie typy spotkań i marki.

Edycja stron harmonogramu

Aby edytować stronę harmonogramu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań..
2. Najedź kursorem na nazwę spotkania i kliknij Edytuj.
3. W górnym menu przejdź do określonych stron, aby wprowadzić zmiany:
   • Przegląd: edytuj podstawowe informacje strony planowania, w tym tytuł, lokalizację i opis spotkania.
   • Członkowie zespołu (tylkoSales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise ): edytuj członków spotkania round robin lub grupowego.
   • Planowanie: edytuj dostępność i pytania w formularzu.
   • Automatyzacja: edytuj wiadomości e-mail z przypomnieniem i doświadczenie po zarezerwowaniu spotkania.
4. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: nie można zmienić Organizatora spotkania po utworzeniu strony planowania. Jeśli chcesz przypisać stronę planowania do nowego właściciela, musisz przenieść własność. Należy pamiętać, że nie jest możliwe przeniesienie własności domyślnego łącza do spotkania użytkownika.

Klonowanie stron harmonogramu

Aby sklonować stronę harmonogramu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań..
2. Najedź kursorem na spotkanie, wybierz menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij Klonuj.
3. W oknie dialogowym Klonuj strony harmonogramu wprowadź nazwę wewnętrzną, Organizatora i łącze do strony harmonogramu dla nowej strony harmonogramu.
4. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: można klonować tylko strony planowania jeden-do-jednego. Nie można klonować stron harmonogramów grupowych i round robin, a także spotkań z płatnością.

Usuwanie stron harmonogramu

Aby usunąć stronę harmonogramu z menu nawigacji Spotkania:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań..
2. Najedź kursorem na spotkanie, wybierz menu rozwijane Akcje i kliknij Usuń.
3. Kliknij przycisk Tak, usuń , aby potwierdzić.

Uwaga: nie można usunąć domyślnej strony harmonogramu. Najpierw należy wybrać inną domyślną stronę harmonogramu w ustawieniach.

Aby wyłączyć własne strony planowania bez ich usuwania:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Twoje preferencje, kliknij Ogólne.
3. U góry kliknij kartę Kalendarz.
4. W sekcji Strony planowania kliknij przycisk Wyłącz.
5. W oknie dialogowym kliknij przycisk Wyłącz.

Przenoszenie własności strony planowania

Może się zdarzyć, że członek zespołu jest poza biurem, przenosi się do innego zespołu lub opuszcza firmę. Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniami superadministratora , możesz przenieść jego stronę planowania do innego właściciela, aby kontakty mogły nadal rezerwować czas z kimś z zespołu. Nowy właściciel musi mieć połączony kalendarz i przypisane płatne miejsce w Sales Hub lub Service Hub .

Uwaga: jeśli usuniesz użytkownika ze swojego konta, wszystkie strony planowania, na których jest on przypisany jako organizator, zostaną usunięte. Należy przenieść własność przed usunięciem użytkownika z konta. Należy pamiętać, że nie jest możliwe przeniesienie własności domyślnego linku do spotkania użytkownika.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań.
2. Zaznacz pola wyboru obok spotkań, które chcesz przenieść.
3. W górnej części tabeli kliknij opcję Przenieś własność.

4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz nowego właściciela.
5. Kliknij przycisk Przenieś.

Po przeniesieniu pierwotny właściciel strony harmonogramu nie będzie już mieć do niej dostępu.