Zarządzanie stronami planowania
Data ostatniej aktualizacji: lutego 21, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Po utworzeniu stron harmonogramu można je filtrować, edytować, usuwać i klonować. Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz również przenieść własność stron planowania.
Filtrowanie, edytowanie, usuwanie i klonowanie stron harmonogramu
Możesz edytować lub klonować istniejące strony planowania, jeśli chcesz zmienić swoją dostępność lub wprowadzić inne zmiany w interfejsie planowania.- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Biblioteka > Spotkania.
- Jeśli jesteś użytkownikiem, który chce wyświetlić stronę harmonogramu innego użytkownika lub jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach edytującym stronę harmonogramu dla innego użytkownika, kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz innego użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą wyświetlać stronę harmonogramu innego użytkownika, aby udostępniać łącza do spotkań , ale tylko administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą edytować strony harmonogramu innych użytkowników.
- Aby filtrować strony planowania spotkań:
- Kliknij menu rozwijane Typ spotkania, aby filtrować według typów spotkań Jeden na jednego, Grupa lub Round Robin.
- Kliknij menu rozwijane Jednostka biznesowa, aby filtrować strony harmonogramu według jednostki biznesowej (tylko dodatek Enterprise Business Units).
- Kliknij przycisk Wyczyść filtry, aby wyświetlić wszystkie typy spotkań i jednostki biznesowe.
- Aby edytować stronę harmonogramu:
- Najedź kursorem na nazwę spotkania i kliknij Edytuj.
- W górnym menu przejdź do określonych stron, aby wprowadzić zmiany:
- Przegląd: pozwala edytować podstawowe informacje o stronie planowania, w tym tytuł, lokalizację i opis spotkania.
- Członkowie zespołu (tylkoSales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise ): edytuj członków spotkania round robin lub grupowego.
- Planowanie: edytuj dostępność i pytania w formularzu.
- Automatyzacja: edytuj wiadomości e-mail z przypomnieniem i doświadczenie po zarezerwowaniu spotkania.
Uwaga: nie można zmienić Organizatora spotkania po utworzeniu strony harmonogramu. Jeśli chcesz przypisać stronę harmonogramu do nowego właściciela, musisz przenieść własność. Należy pamiętać, że nie jest możliwe przeniesienie własności domyślnego łącza do spotkania użytkownika.
-
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby usunąć stronę harmonogramu z menu nawigacyjnego Spotkania:
- Najedź kursorem na spotkanie, wybierz menu rozwijane Akcje i kliknij Usuń.
- Kliknij przycisk Tak, usuń , aby potwierdzić.
- Dowiedz się, jak wyłączyć wszystkie strony planowania bez ich trwałego usuwania.
Uwaga: nie można usunąć domyślnej strony harmonogramu. Najpierw należy wybrać inną domyślną stronę harmonogramu w ustawieniach.
- Aby sklonować stronę harmonogramu z menu nawigacyjnego Spotkania:
- Najedź kursorem na spotkanie, wybierz menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij Klonuj.
- Aby sklonować stronę harmonogramu z poziomu edytora stron harmonogramu:
- Najedź kursorem na spotkanie i wybierz opcję Edytuj.
- W górnej części edytora harmonogramów wybierz menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij opcję Klonuj.
- W oknie dialogowym Klonuj strony harmonogramu wprowadź nazwę wewnętrzną, Organizatora i łącze do strony harmonogramu dla nowej strony harmonogramu.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: można klonować tylko strony planowania jeden-do-jednego. Nie można klonować stron planowania grupowego i round robin, a także spotkań z płatnością.
Przeniesienie własności strony planowania
Może się zdarzyć, że członek zespołu jest poza biurem, przenosi się do innego zespołu lub opuszcza firmę. Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach, możesz przenieść jego stronę planowania do innego właściciela, aby kontakty mogły nadal rezerwować czas z kimś z zespołu. Nowy właściciel musi mieć połączony kalendarz i przypisane płatne stanowisko Sales Hub lub Service Hub .
Uwaga: usunięcie użytkownika z konta spowoduje usunięcie wszystkich stron planowania, na których jest on przypisany jako organizator. Należy przenieść własność przed usunięciem użytkownika z konta. Należy pamiętać, że nie jest możliwe przeniesienie własności domyślnego łącza do spotkania użytkownika.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Biblioteka > Spotkania.
- Zaznacz pola wyboru obok spotkań do przeniesienia.
- W górnej części tabeli kliknij opcję Przenieś własność.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz nowego właściciela.
- Kliknij przycisk Transfer.
Właściciel pierwotnej strony z harmonogramem nie będzie już miał do niej dostępu po jej przeniesieniu.