Beheer planningspagina's

Nadat u uw planningspagina's hebt gemaakt, kunt u ze filteren, bewerken, verwijderen en klonen. Als u een Superbeheerder bent, kunt u ook het eigendom van planningspagina's overdragen.

Planpagina's filteren, bewerken, verwijderen en klonen

U kunt bestaande planningspagina's bekijken, bewerken, klonen en verwijderen als u uw beschikbaarheid wilt wijzigen of andere wijzigingen wilt aanbrengen aan de planningservaring.

Planningspagina's filteren

Planningspagina's filteren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Meetingplanner.
2. Als u een gebruiker bent die de roosterpagina van een andere gebruiker wilt bekijken of als u een Superbeheerder bent die een roosterpagina voor een andere gebruiker bewerkt, klik dan op het vervolgkeuzemenu Eigenaar en selecteer een andere gebruiker. Alle gebruikers kunnen de afsprakenpagina van een andere gebruiker bekijken om koppelingen naar vergaderingen te delen, maar alleen Superbeheerders kunnen afsprakenpagina's voor andere gebruikers bewerken.
3. Gebruik de filters bovenaan de tabel om te filteren op type of merk:
   • Klik op het Vergadertype uitklapmenu om te filteren op Vergaderingen van één op één, Groep of Round Robin.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Merk om de planningspagina's op merk te filteren (alleenMerken Add-On ).
   • Klik op Filters wissen om alle vergadertypes en merken weer te geven.

Planpagina's bewerken

Om een planningspagina te bewerken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Meetingplanner.
2. Beweeg de muis over een vergaderingsnaam en klik op Bewerken.
3. Navigeer in het bovenste menu naar de specifieke pagina's om wijzigingen aan te brengen:
   • Overzicht: bewerk de basisinformatie van de planningspagina, waaronder de titel, locatie en beschrijving van de vergadering.
   • Teamleden (alleenSales Hub of Service Hub Starter, Professional of Enterprise ): bewerk de leden van uw round robin of groepsbijeenkomst.
   • Planning: bewerk uw beschikbaarheid en formuliervragen.
   • Automatisering: bewerk de herinneringse-mails en ervaring nadat een vergadering is geboekt.
4. Klik op Opslaan.

Let op: u kunt de organisator van de vergadering niet meer wijzigen nadat de planningspagina is gemaakt. Als u een reserveringspagina aan een nieuwe eigenaar wilt toewijzen, moet u het eigendom overdragen. Merk op dat het niet mogelijk is om het eigendom van de standaard vergadering link van een gebruiker over te dragen.

Planningspagina's klonen

Om een planningspagina te klonen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Meetingplanner.
2. Beweeg de muis over een vergadering, selecteer het vervolgkeuzemenu Acties en klik vervolgens op Klonen.
3. In het dialoogvenster Planningspagina's klonen vult u de Interne naam, Organisator en Planningspaginakoppeling voor de nieuwe planningspagina in.
4. Klik op Opslaan.

Let op: u kunt alleen één-op-één afsprakenpagina's klonen. Planningspagina's voor groepen en rondes, evenals vergaderingen met een betaling, kunnen niet worden gekloond.

Planpagina's verwijderen

U kunt een afsprakenpagina verwijderen uit het navigatiemenu Vergaderingen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Meetingplanner.
2. Beweeg de muis over een vergadering, selecteer het vervolgkeuzemenu Acties en klik op Verwijderen.
3. Klik op Ja, verwijderen om te bevestigen.

Let op: u kunt uw standaard planningspagina niet verwijderen. U moet eerst een andere standaard planningspagina selecteren in uw instellingen.

U kunt uw eigen planningspagina's uitschakelen zonder ze te verwijderen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Uw voorkeuren op Algemeen.
3. Klik bovenaan op het tabblad Agenda.
4. Klik in de sectie Planningspagina's op de knop Uitschakelen.
5. Klik in het dialoogvenster op Uitschakelen.

Eigendom van een roosterpagina overdragen

Het kan gebeuren dat een teamlid niet op kantoor is, naar een ander team verhuist of het bedrijf verlaat. Als u een gebruiker bent met superbeheerdersrechten, dan kunt u zijn of haar roosterpagina overdragen aan een andere eigenaar zodat contactpersonen nog steeds tijd kunnen reserveren bij iemand in uw team. De nieuwe eigenaar moet een verbonden agenda en een toegewezen verkoop- of serviceplaats hebben.

Let op: als u een gebruiker uit uw account verwijdert, worden alle roosterpagina's verwijderd waaraan hij als organisator is toegewezen. U moet het eigenaarschap overdragen voordat u de gebruiker uit uw account verwijdert. Merk op dat het niet mogelijk is om het eigendom van de standaard vergaderinglink van een gebruiker over te dragen(een gebruiker deactiveren zonder hem uit je account te verwijderen verwijdert niet automatisch zijn planningspagina's).

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Meetingplanner.
2. Schakel de selectievakjes in naast de vergaderingen die u wilt overdragen.
3. Klik boven in de tabel op Eigendom overdragen.

4. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenaar en selecteer een nieuwe eigenaar.
5. Klik op Overdragen.

De oorspronkelijke eigenaar van de roosterpagina heeft geen toegang meer tot de roosterpagina zodra deze is overgedragen.