Administrer planleggingssider

Når du har opprettet planleggingssidene dine, kan du filtrere, redigere, slette og klone dem. Hvis du er superadministrator, kan du også overføre eierskap til planleggingssidene.

Filtrere, redigere, slette og klone planleggingssider

• Gå til Bibliotek > Møter i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du er en bruker som ønsker å se en annen brukers planleggingsside, eller hvis du er en superadministrator som redigerer en planleggingsside for en annen bruker, klikker du på rullegardinmenyen Eier og velger en annen bruker. Alle brukere kan se en annen brukers planleggingsside for å dele møtelenker , men bare superadministratorer kan redigere planleggingssider for andre brukere.

• Slik filtrerer du sider for møteplanlegging:
  • Klikk på rullegardinmenyen Møtetype for å filtrere etter møtetypene Én-til-én, Gruppe eller Round Robin.
  • Klikk på rullegardinmenyen Forretningsenhet for å filtrere planleggingssidene etter forretningsenhet (kun Enterprise Business Units Add-On).
  • Klikk på Fjern filtre for å vise alle møtetyper og forretningsenheter.
• Slik redigerer du en planleggingsside:
  • Hold musepekeren over et møtenavn, og klikk på Rediger.
  • I menyen til venstre navigerer du mellom fanene for å gjøre endringer på planleggingssiden:
    • Oversikt: Rediger grunnleggende informasjon om planleggingssiden, inkludert tittel, sted og møtebeskrivelse.
    • Planlegging : Rediger tilgjengelighet og spørsmål i skjemaet.
    • Automatisering: Rediger påminnelses-e-postene og opplevelsen etter at et møte er booket.

Merk: Du kan ikke endre møtearrangøren etter at planleggingssiden er opprettet. Hvis du vil tildele en planleggingsside til en ny eier, må du overføre eierskapet. Merk at det ikke er mulig å overføre eierskapet til en brukers standardmøtelink.

• • Klikk på Lagre.
• Slik sletter du en planleggingsside fra navigasjonsmenyen Møter:
• • Hold musepekeren over et møte, velg rullegardinmenyen Handlinger, og klikk på Slett.
  • Klikk på Ja, slett for å bekrefte.
  Finn ut hvordan du slår av alle planleggingssidene dine uten å slette dem permanent.

Merk: Du kan ikke slette standard planleggingssiden din. Først må du velge en annen standardplanleggingsside i innstillingene dine.

• Slik kloner du en planleggingsside fra navigasjonsmenyen Møter:
  • Hold musepekeren over et møte, velg rullegardinmenyen Handlinger, og klikk deretter på Klon.

• Slik kloner du en planleggingsside fra redigeringsprogrammet for planleggingssiden:
  • Hold markøren over et møte, og velg Rediger.
  • Øverst i redigeringsprogrammet for møteplanlegging velger du rullegardinmenyen Handlinger og klikker deretter på Klon.
• I dialogboksen Klon planleggingssider fyller du inn Internt navn, Arrangør og Planleggingsside-lenke for den nye planleggingssiden.
• Klikk på Lagre.

Merk: Du kan bare klone én-til-én-planleggingssider. Planleggingssider for grupper og rundeordninger, samt møter med betaling, kan ikke klones.

Overfør eierskap til en planleggingsside

Det kan forekomme tilfeller der et teammedlem er ute av kontoret, flytter til et annet team eller forlater selskapet. Hvis du er en bruker med superadministratorrettigheter , kan du overføre planleggingssiden til en annen eier, slik at kontakter fortsatt kan bestille tid med noen i teamet ditt. Den nye eieren må ha en tilkoblet kalender og et tildelt betalt sete i Sales Hub eller Service Hub .

Merk: >Hvis du fjerner en bruker fra kontoen din, slettes alle planleggingssider der vedkommende er tilordnet som arrangør. Du bør overføre eierskapet før du fjerner brukeren fra kontoen din. Merk at det ikke er mulig å overføre eierskapet til en brukers standard møtelink.

• Gå til Bibliotek > Møter i HubSpot-kontoen din.
• Merk av i avmerkingsboksene ved siden av møtene du vil overføre.
• Klikk på Overfør eierskap øverst i tabellen.

• I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Eier og velger en ny eier.
• Klikk på Overfør.

Den opprinnelige eieren av planleggingssiden vil ikke lenger ha tilgang til planleggingssiden når den er overført.