Zuletzt aktualisiert am: November 8, 2021
Nachdem Sie eine Terminseite erstellt haben, können Sie sie über einen Besprechungslink für Ihre Kontakte freigeben. Über den Besprechungslink kann der Kontakt auf Ihre Terminplanungsseite zugreifen, um einen Termin mit Ihnen zu buchen. Wenn Sie Ihren Kalender verknüpft haben, werden gebuchte Meetings mit Ihrem verknüpften Gmail- oder Office 365-Kalender synchronisiert, damit Ihre Termine stets auf dem neuesten Stand sind.
Wenn ein Kalender nicht verbunden ist, befindet sich die Terminplanungsseite im Offlinemodus, so dass Besprechungen angefordert werden können, aber nicht automatisch zum Kalender hinzugefügt werden.
Terminplanungsseite freigeben
Sie können eine Terminplanungsseite über einen Besprechungslink freigeben. Sie können den Meeting-Link direkt mit dem Kontakt in einer E-Mail oder Live-Chat-Nachricht teilen oder ihn zu einem CTA auf Ihrer Website hinzufügen.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Meetings.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Besprechungsnamen und klicken Sie auf Link kopieren.
- Geben Sie den Link an Ihre Kontaktperson weiter
Je nach Ihrem HubSpot-Abonnement können Sie das Planungs-Widget auch auf Ihren HubSpot-Seiten oder Ihren externen Seiten einbetten
Wenn Sie die Klicks auf Ihren Meeting-Link verfolgen möchten, sollten Sie sich informieren, wie Sie Tracking-Parameter hinzufügen, bevor Sie ihn freigeben. Wenn ein Kontakt ein Meeting über einen Meeting-Link mit Tracking-Parametern bucht, werden die Parameterwerte für die Eigenschaften „Kampagne der letzten Buchung im Meeting-Tool“, „Quelle der letzten Buchung im Meeting-Tool“ und „Medium der letzten Buchung im Meeting-Tool“ übernommen.
Bitte beachten Sie: Wenn ein neuer Kontakt oder ein bestehender Kontakt, dem noch kein Kontakteigentümer zugewiesen wurde, ein Meeting bucht, wird der Organisator des Meetings als Kontakteigentümer festgelegt
Buchungen erhalten
Wenn ein Kontakt auf Ihren Meeting-Link klickt, wird eine Terminplanungsseite in einer anderen Browser-Registerkarte geöffnet. Er kann dann ein Datum, eine Uhrzeit und eine Dauer auswählen, wenn Sie mehrere Optionen für die Meeting-Dauer festgelegt haben. Nachdem sie eine Zeit ausgewählt haben, können sie ihre Kontaktinformationen eingeben und die von Ihnen hinzugefügten Fragen beantworten.
Je nach den Einstellungen Ihrer Terminseite kann Folgendes geschehen, wenn ein Kontakt eine Besprechung bucht:
- Wenn ein Kontakt in der Vergangenheit ein Meeting gebucht hat und die Einstellung " Felder mit bekannten Werten vorausfüllen " für die Planungsseite aktiviert ist, erkennt HubSpot das Cookie in seinem Browser und das verwendete Gerät und füllt das Formular mit Informationen aus seinem Kontaktdatensatz voraus, die er zuvor auf diesem Gerät übermittelt hat. Das Formular wird auch vorausgefüllt, wenn ein bekannter Kontakt ein Meeting auf einer Terminseite bucht , die auf einer benutzerdefinierten Domain gehostet oder in Ihre Website eingebettet ist, und der Kontakt zuvor ein Marketingformular auf derselben Domain eingereicht hat.
- Wenn die Einstellung Formular automatisch absenden, wenn alle Felder vorausgefüllt sind aktiviert ist, wird das Formular automatisch mit den vorausgefüllten Informationen des Kontakts übermittelt, es sei denn, Ihre Terminplanungsseite enthält benutzerdefinierte Formularfragen. Benutzerdefinierte Formularfragen werden nicht vorab ausgefüllt, da diese Antworten nicht für eine Eigenschaft gespeichert werden.
Wenn ein Meeting gebucht wird, erhalten Sie eine E-Mail mit dem gebuchten Termin und dem Namen des Kontakts. Sie können auf den Kontakt klicken, um ihn im CRM-System anzuzeigen, oder den Termin in Ihrem verknüpften persönlichen Kalender aufrufen. Der Kontakt erhält ebenfalls eine Kalendereinladung mit allen Angaben zum Meeting.
Bitte beachten Sie: Änderungen an Besprechungsbeschreibungen im Kontaktdatensatz werden nur dann an den Kontakt gesendet, wenn Sie Google Calendar verwenden und dieZwei-Wege-Integration von Google Calendar mit
Wenn Sie die HubSpot Mobile App verwenden, werden Ihre anstehenden Meetings auch auf der Registerkarte Heute angezeigt.
Ein Meeting-Ergebnis hinzufügen
Nach dem Meeting können Sie ein Meeting-Ergebnis zuweisen, um Ihre Meeting-Interaktionen mit Ihren Kontakten besser nachverfolgen zu können.
- Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
- Kontakte Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
- Unternehmen Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
- Angebote Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
- Eintrittskarten Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
- Benutzerdefinierte Objekte: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Kontakte > Kontakte, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü oben links und wählen Sie den Namen des benutzerdefinierten Objekts aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Besprechungsanfrage und klicken Sie auf das Dropdown-Menü " Aktionen ". Wählen Sie dann Bearbeiten.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Ergebnis“ und wählen Sie ein Meeting-Ergebnis aus.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
