Terminplanungsseiten freigeben

Nachdem Sie eine Terminplanungsseite erstellt haben, können Sie diese über einen Meetinglink mit Ihren Kontakten teilen. Über den Besprechungslink kann der Kontakt auf Ihre Terminplanungsseite zugreifen, um einen Termin mit Ihnen zu buchen. Wenn Sie Ihren Kalender verknüpft haben, werden gebuchte Meetings mit Ihrem verknüpften Gmail- oder Office 365-Kalender synchronisiert, sodass Ihre Termine stets auf dem neuesten Stand sind.

Wenn ein Kalender nicht verknüpft ist, befindet sich die Terminplanungsseite im Offline-Modus, sodass Meetings angefordert werden können, aber nicht automatisch zum Kalender hinzugefügt werden.

Wenn Sie vorgeschlagene Zeiten direkt in eine E-Mail einfügen möchten, anstatt einen Link zu teilen, erfahren Sie in diesem Artikel mehr über das Versenden vorgeschlagener Meeting-Zeiten in einer persönlichen E-Mail.

Bitte beachten: Wenn Sie einen Sandbox-Account verwenden, können Sie Meetings nur mit anderen Benutzern im Sandbox-Account buchen.

Freigeben einer Terminplanungsseite auf Ihrem Desktop

Sie können eine Terminplanungsseite für sich selbst oder einen anderen Nutzer über einen Besprechungslink freigeben. Sie können den Meetinglink direkt mit dem Kontakt in einer E-Mail oder einer Livechat-Nachricht teilen oder ihn zu einem CTA auf Ihrer Website hinzufügen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Meeting-Planer.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Besprechungsnamen und klicken Sie auf Link kopieren.
3. Geben Sie den Link an Ihre Kontaktperson weiter.

4. Um die Planungsseite eines anderen Benutzers anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigentümer und wählen einen anderen Benutzeraus.
5. Je nach HubSpot-Abonnement können Sie das Terminplanungs-Widget auch auf Ihren HubSpot-Seiten oder Ihren externen Seiten einbetten.
6. Wenn Sie die Klicks auf Ihren Meetinglink nachverfolgen möchten, erfahren Sie hier, wie Sie Tracking-Parameter hinzufügen , bevor Sie ihn teilen. Wenn ein Kontakt ein Meeting über einen Meetinglink mit Tracking-Parametern bucht, werden die Parameterwerte in die Eigenschaften Kampagne der letzten Buchung im Meetings-Tool, Quelle der letzten Buchung im Meetings-Tool und Medium der letzten Buchung im Meetings-Tool des Kontakts übernommen.

Bitte beachten: Wenn ein neuer Kontakt oder ein bestehender Kontakt, dem noch kein zuständiger Mitarbeiter zugewiesen wurde, ein Meeting bucht, wird der Organisator des Meetings als zuständiger Mitarbeiter für den Kontakt festgelegt.

Freigeben einer Planungsseite in der mobilen HubSpot-App

1. Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrer iOS- oder Android-App.
2. Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Menü.
3. Tippen Sie in der linken Seitenleiste auf Besprechungslinks.
4. Tippen Sie auf ein bestimmtes Meeting, um den Link in Ihre Zwischenablage zu kopieren.
5. Um den Link zu teilen, zu kopieren oder in der Vorschau anzuzeigen, tippen Sie auf dasverticalMenuMenü mit den drei vertikalen Punkten neben dem Meetinglink.

Buchungen erhalten

Wenn ein Kontakt auf Ihren Meeting-Link klickt, wird eine Terminplanungsseite in einer anderen Browser-Registerkarte geöffnet. Er kann dann ein Datum, eine Uhrzeit und eine Dauer auswählen, wenn Sie mehrere Optionen für die Meeting-Dauer festgelegt haben. Nachdem sie eine Zeit ausgewählt haben, können sie ihre Kontaktinformationen eingeben und alle von Ihnen hinzugefügten Fragen beantworten.

Wenn Sie das Zahlungen-Tool verwenden und Ihrer Terminplanungsseite einen Zahlungslink hinzugefügt haben, wird der Preis über den verfügbaren Zeitfenstern angezeigt. Nachdem der Kontakt eine Uhrzeit ausgewählt und seine Kontaktinformationen eingegeben hat, wird er auf einer Checkout-Seite aufgefordert, seine Zahlungsinformationen einzugeben.

Je nach den Einstellungen Ihrer Terminseite kann Folgendes geschehen, wenn ein Kontakt eine Besprechung bucht:

• Wenn ein Kontakt in der Vergangenheit eine Besprechung gebucht hat und die Einstellung " Felder mit bekannten Werten vorausfüllen " für die Terminplanungsseite aktiviert ist, erkennt HubSpot das Cookie in seinem Browser und das verwendete Gerät und füllt das Formular mit Informationen aus seinem Kontaktdatensatz voraus, die er zuvor auf diesem Gerät übermittelt hat. Das Formular wird auch dann vorab ausgefüllt, wenn ein bekannter Kontakt ein Meeting auf einer Terminplanungsseite bucht, die auf einer benutzerdefinierten Domain gehostet oder auf Ihrer Website eingebettet ist, und der Kontakt zuvor ein Marketingformular auf derselben Domain eingesendet hat.
• Wenn die Einstellung Formular automatisch einsenden, wenn alle Felder bereits ausgefüllt sind aktiviert ist, wird das Formular automatisch mit den vorab ausgefüllten Kontaktinformationen eingesendet, es sei denn, Ihre Terminplanungsseite enthält benutzerdefinierte Formularfragen. Benutzerdefinierte Formularfragen werden nicht vorab ausgefüllt, da diese Antworten nicht in einer Eigenschaft gespeichert werden.

Wenn ein Meeting gebucht wird, erhalten Sie eine E-Mail mit dem gebuchten Termin und dem Namen des Kontakts. Sie können auf den Kontakt klicken, um ihn im CRM-System anzuzeigen, oder den Termin in Ihrem verknüpften persönlichen Kalender aufrufen. Der Kontakt erhält außerdem eine Bestätigungsbenachrichtigung und eine Kalendereinladung mit allen Details zur Besprechung. Wenn Sie eine Zahlung eingezogen haben, wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt, die den Kontakt darüber informiert, dass seine Zahlung eingegangen ist und das Treffen geplant wurde. Erfahren Sie mehr darüber, was nach dem Einzug einer Zahlung in HubSpot passiert. 

Das Kalender-Event zeigt so lange an, dass der Kontakt nicht geantwortet hat, bis er die Kalendereinladung in seinem Kalender akzeptiert.

Kontakte können das Meeting über die Einladung oder Benachrichtigung stornieren oder neu planen, indem sie auf Termin ändern oder Stornieren klicken. Wenn Sie die Links zum Absagen oder Verschieben nicht in die Terminbeschreibung aufnehmen möchten, erfahren Sie, wie Sie diese in den Übersichtseinstellungen der Terminplanungsseitedeaktivieren können.

Wenn das Meeting storniert wird, wird das Meeting-Ergebnis auf Storniert aktualisiert und der Benutzer wird über die Stornierung informiert. Wenn der Termin verschoben wird, wird der HubSpot-Benutzer benachrichtigt und die Meeting-Interaktion wird automatisch mit dem neuen Datum und der neuen Uhrzeit aktualisiert.

Wenn Sie die mobile HubSpot-App verwenden, werden Ihre anstehenden Meetings auch auf der Registerkarte Heute angezeigt.

Ein Meeting-Ergebnis hinzufügen

Nachdem die Besprechung stattgefunden hat, können Sie ein Besprechungsergebnis zuweisen, um Ihre Besprechungen mit Ihren Kontakten besser zu verfolgen.

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
   • Benutzerdefinierte Objekte: Gehen Sie in HubSpot zu Kontakte > [Benutzerdefiniertes Objekt]. Wenn Ihr Account mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, bewegen Sie den Mauszeiger über Benutzerdefinierte Objekte und wählen Sie dann das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie anzeigen möchten.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Besprechungsverpflichtung, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Bearbeiten.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ergebnis und wählen Sie ein Meeting-Ergebnis aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.