Partager des pages de programmation

Une fois que vous avez créé une page de planification, vous pouvez la partager avec vos contacts en utilisant un lien de prise de rendez-vous. Le lien vers la réunion permettra au contact d'accéder à votre page de planification et de réserver du temps avec vous. Si vous avez connecté votre calendrier, les rendez-vous pris seront synchronisés avec votre calendrier Gmail ou Office 365 afin que vos rendez-vous soient toujours à jour.

Si un calendrier n’est pas connecté, la page de planification sera en mode hors ligne. Des rendez-vous peuvent être demandés, mais ils ne seront pas automatiquement ajoutés au calendrier.

Pour insérer des horaires suggérés directement dans un e-mail au lieu de partager un lien, découvrez comment envoyer des horaires de réunion proposés dans un e-mail individuel.

Remarque : Si vous utilisez un compte sandbox, vous ne pouvez réserver des réunions qu’avec d’autres utilisateurs du compte sandbox.

Partager une page de programmation sur votre bureau

Vous pouvez partager une page de planification pour vous-même ou pour un autre utilisateur à l'aide d'un lien de réunion. Vous pouvez partager le lien de prise de rendez-vous directement avec le contact dans un e-mail ou un message de chat en direct , ou l’ajouter à un CTA sur votre site web.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Planificateur de réunions.
2. Survolez le nom de la réunion et cliquez sur Copier le lien.
3. Partagez le lien avec votre contact.

4. Pour afficher la page de planification d'un autre utilisateur, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire et sélectionnez un autre utilisateur.
5. En fonction de votre abonnement HubSpot, vous pouvez également intégrer le widget de planification sur vos pages HubSpot ou vos pages externes.
6. Si vous souhaitez suivre les clics sur votre lien de prise de rendez-vous, découvrez comment ajouter des paramètres de suivi avant de le partager. Lorsqu’un contact prend rendez-vous à l’aide d’un lien de prise de rendez-vous avec des paramètres de suivi, les valeurs des paramètres renseigneront les propriétés Campagne de la dernière prise de rendez-vous dans l’outil Réunions, Source de la dernière prise de rendez-vous dans l’outil Réunions et Support de la dernière prise de rendez-vous dans l’outil Réunions .

Remarque : Si un nouveau contact ou un contact existant auquel aucun propriétaire de contact n’est encore attribué prend rendez-vous, l’organisateur du rendez-vous sera défini comme le propriétaire du contact.

Partager une page de planification sur l'application mobile HubSpot

1. Ouvrez l'application HubSpot sur votre application iOS ou Android.
2. Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Menu.
3. Appuyez sur Liens de réunion dans la barre latérale gauche.
4. Appuyez sur une réunion spécifique pour copier le lien dans votre presse-papiers.
5. Pour partager, copier ou prévisualiser le lien, appuyez sur leverticalMenumenu des trois points verticaux à côté du lien de prise de rendez-vous.

Recevoir des réservations

Lorsqu'un contact clique sur le lien de prise de rendez-vous, une page de planification s'ouvre dans un autre onglet du navigateur. Il peut ensuite sélectionner une date, une heure et une durée si vous avez défini plusieurs options de durée de réunion. Après avoir choisi une heure, ils peuvent entrer leurs coordonnées et répondre aux questions personnalisées que vous avez ajoutées.

Si vous utilisez l’outil de paiement et que vous avez ajouté un lien de paiement à votre page de planification, le prix sera indiqué au-dessus des créneaux horaires disponibles. Après avoir sélectionné une heure et saisi ses coordonnées, le contact sera invité à saisir ses informations de paiement sur une page de paiement.

En fonction des paramètres de votre page de planification, les éléments suivants peuvent se produire lorsqu'un contact réserve une réunion :

• Si un contact a réservé une réunion dans le passé et que le paramètrePré-remplir les champs avec des valeurs connues est activé pour la page de planification, HubSpot reconnaîtra le cookie dans son navigateur et l'appareil qu'il utilisait, et pré-remplira le formulaire avec les informations de son dossier de contact qu'il a précédemment soumises sur cet appareil. Le formulaire sera également prérempli si un contact connu prend rendez-vous sur une page de planification hébergée sur un domaine personnalisé ou intégrée à votre site web et que le contact a déjà soumis un formulaire marketing sur ce même domaine.
• Si le paramètre Soumettre automatiquement le formulaire lorsque tous les champs sont pré-remplis est activé, le formulaire sera automatiquement soumis avec les informations pré-remplies du contact, à moins que votre page de planification ne comprenne des questions personnalisées. Les questions de formulaire personnalisées ne seront pas pré-remplies, car ces réponses ne sont pas enregistrées dans une propriété.

Lorsqu'un rendez-vous est programmé, vous recevez un e-mail de notification indiquant le créneau horaire sélectionné et le nom du contact. Vous pouvez cliquer pour accéder aux informations du contact dans votre CRM ou à l'événement programmé dans votre calendrier personnel connecté par défaut. Le contact recevra également une notification de confirmation et une invitation au calendrier avec tous les détails de la réunion. Si vous avez collecté un paiement, un message de confirmation apparaîtra pour informer le contact que son paiement a été soumis et que la réunion a été programmée. Découvrez-en davantage sur ce qui se passe une fois qu’un paiement est collecté dans HubSpot. 

Votre événement de calendrier indiquera que le contact n'a pas répondu jusqu'à ce qu'il accepte l'invitation sur son calendrier.

Les contacts peuvent annuler ou reprogrammer le rendez-vous à partir de l’invitation ou de la notification en cliquant sur Replanifier ou Annuler. Si vous ne souhaitez pas inclure les liens d'annulation ou de reprogrammation dans la description de l'événement, vous pouvez les désactiver dans les paramètres d'aperçu de la page de programmation.

Lorsque la réunion est annulée, le résultat de la réunion est mis à jour vers Annulé et l’utilisateur sera notifié de l’annulation. En cas de changement de rendez-vous, l’utilisateur HubSpot en sera informé et l’engagement de réunion sera automatiquement mis à jour avec la nouvelle date et heure.

Si vous utilisez l'application mobile HubSpot, vos réunions à venir apparaîtront également dans l'onglet Aujourd'hui .

Ajouter un résultat de réunion

Une fois que la réunion a eu lieu, vous pouvez attribuer un résultat à la réunion afin de mieux suivre les réunions que vous avez organisées avec vos contacts.

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
   • Objets personnalisés : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
2. Passez la souris sur un engagement de réunion et cliquez sur le menu déroulant Actions , puis sélectionnez Modifier.

3. Cliquez sur le menu déroulant Résultat et sélectionnez un résultat de réunion.
4. Cliquez sur Enregistrer.