Partager des pages de planification

Une fois que vous avez créé une page de planification, vous pouvez la partager avec vos contacts en utilisant un Le lien de la réunion permettra au contact d'accéder à votre page de planification afin qu'il puisse prendre rendez-vous avec vous. Si vous avez connecté votre calendrier, les prises de rendez-vous seront synchronisées avec votre calendrier Gmail ou Office 365 pour que vos rendez-vous soient toujours à jour.

Si un calendrier n'est pas connecté, la page de planification sera en mode hors ligne, de sorte que des réunions peuvent être demandées, mais ne seront pas automatiquement ajoutées au calendrier. 

Pour insérer des heures suggérées directement dans un e-mail au lieu de partager un lien, découvrez comment envoyer des heures de réunion proposées dans un e-mail individuel. 

Partager une page de planification

Vous pouvez partager une page de planification en utilisant un Vous pouvez partager le lien de la réunion directement avec le contact dans un e-mail ou un message de chat en direct, ou l'ajouter à un CTA sur votre site.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Réunions.
• Passez le curseur sur le nom de la réunion et cliquez sur le lien Copier.
• Partager le lien avec votre contact.

En fonction de votre abonnement HubSpot, vous pouvez également intégrer le widget de planification dans vos pages HubSpot ou vos pages externes. 

Si vous souhaitez suivre les clics sur votre lien de réunion, découvrez comment ajouter des paramètres de suivi avant de le partager. Lorsqu'un contact prend un rendez-vous en utilisant un lien de prise de rendez-vous avec des paramètres de suivi, les valeurs des paramètres renseigneront les propriétés Campagne de la dernière prise de rendez-vous dans l'outil Réunions, Source de la dernière prise de rendez-vous dans l'outil Réunions et Support de la dernière prise de rendez-vous dans l'outil Réunions. 

Remarque : Si un nouveau contact ou un contact existant qui n'a pas encore de propriétaire de contact a déjà réservé une réunion, l'organisateur de la réunion sera défini comme propriétaire du contact.

Recevoir des réservations

Lorsqu'un contact clique sur le lien de prise de rendez-vous, une page de planification s'ouvre dans un autre onglet du navigateur. Il peut ensuite sélectionner une date, une heure et une durée si vous avez défini plusieurs options de durée de réunion. Après avoir sélectionné une heure, ils peuvent saisir leurs coordonnées et répondre à toutes les questions personnalisées que vous avez ajoutées.

Si vous utilisez l'outil de paiement et que vous avez ajouté un lien de paiement à votre page de planification, le prix sera indiqué au-dessus des plages horaires disponibles. Après avoir sélectionné une heure et saisi ses informations de contact, le contact sera invité à saisir ses informations de paiement sur une page de paiement.

En fonction des paramètres de votre page de prise de rendez-vous, les situations suivantes peuvent se produire lorsqu'un contact prend rendez-vous :

• Si un contact a déjà pris rendez-vous par le passé et que le paramètre Pré-remplir les champs avec des valeurs connues est activé pour la page de planification, HubSpot reconnaîtra le cookie dans son navigateur et l'appareil utilisé, et pré-remplira le formulaire avec les informations contenues dans la fiche de contact soumise précédemment sur cet appareil. Le formulaire sera également pré-rempli si un contact connu réserve une réunion sur une page de planification hébergée sur un domaine personnalisé ou intégrée dans votre site web et qu'il a précédemment soumis un formulaire marketing sur ce même domaine.
• Si le paramètre Envoyez automatiquement le formulaire lorsque tous les champs sont pré-remplis est activé, le formulaire sera automatiquement soumis avec les informations pré-remplies du contact, à moins que votre page de planification ne contienne des questions de formulaire personnalisées. Les questions de formulaire personnalisées ne seront pas pré-remplies car les réponses associées ne sont pas enregistrées dans une propriété.

Lorsqu'un rendez-vous est programmé, vous recevez un e-mail de notification indiquant le créneau horaire sélectionné et le nom du contact. Vous pouvez cliquer pour accéder aux informations du contact dans votre CRM ou à l'événement programmé dans votre calendrier personnel connecté par défaut. Le contact reçoit, lui aussi, une notification de confirmation et une invitation contenant tous les détails du rendez-vous. Si vous avez collecté un paiement, un message de confirmation apparaîtra pour informer le contact que son paiement a été soumis et que la réunion a été programmée. En savoir plus sur ce qui se passe après qu'un paiement a été collecté dans HubSpot. 

Les contacts peuvent annuler ou reprogrammer la réunion à partir de l'invitation ou de la notification en cliquant sur Reprogrammer ou Annuler. Si vous ne souhaitez pas inclure les liens d'annulation ou de reprogrammation dans la description de l'événement, découvrez comment les désactiver dans les paramètres d'aperçu de la page de planification. 

Lorsque la réunion est annulée, l'événement de calendrier et l'événement de chronologie seront supprimés et l'utilisateur HubSpot sera informé de l'annulation. En cas de rééchelonnement, l'utilisateur HubSpot sera averti et l'engagement de laréunion sera automatiquement mis à jour avec la nouvelle date et heure. 

Si vous utilisez l'application mobile HubSpot, vos réunions à venir apparaîtront également dans l'onglet Aujourd'hui.

Ajouter un résultat de réunion

Une fois qu'un rendez-vous a eu lieu, vous pouvez lui attribuer un résultat afin d'optimiser le suivi de ce rendez-vous avec vos contacts.

• Accédez à vos fiches d'informations :
  
  • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
  • Objets personnalisés : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte a plusieurs objets personnalisés, passez le curseur sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
• Passez le curseur de la souris sur un engagement de réunion et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Modifier.

• Cliquez sur le menu déroulant Résultat et sélectionnez un résultat de réunion.

• Cliquez sur Enregistrer.