スケジュール設定ページを作成したら、ミーティングリンクを使用してコンタクトと共有できます。ミーティングリンクは、コンタクトがあなたの日程設定ページにアクセスし、あなたの時間を予約できるようにするものです。カレンダーを接続した場合、予約済みのミーティングが 接続先のGmailまたはOffice 365のカレンダー と同期されるため、予定が常に最新の状態に維持されます。
カレンダーが接続され ていない場合 、日程設定ページはオフラインモードになります。このため、ミーティングをリクエストすることはできますが、カレンダーには自動 追加されません 。
リンクを共有する代わりに、ミーティング時間の提案を直接Eメールに挿入するには、1対1のEメールで ミーティング時間の提案を送信する 方法をご覧ください。
注: サンドボックスアカウントを使用している場合、サンドボックスアカウントの他のユーザーとのミーティングのみ予約できます。
デスクトップでスケジュール帳を共有する
ミーティングリンクを使用して、自分自身や他のユーザーの日程設定ページを共有することができます。E メール や ウェブチャット メッセージでミーティングリンクをコンタクトと直接共有したり、ウェブサイトの CTAに追加 したりできます。
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ミーティング日程調整］の順に進みます。
- ミーティング名の上にマウスポインターを合わせ、「リンクをコピー」をクリックします。
- リンクをコンタクトに共有する。
- 他のユーザーのスケジュール画面を表示するには、「担当者」ドロップダウンメニューをクリックし、他のユーザーを選択します。
- HubSpotサブスクリプションに応じて、HubSpotページまたは外部ページに スケジュール設定ウィジェットを埋め込む こともできます。
- ミーティングリンクのクリック数をトラッキングする場合は、共有する前に トラッキングパラメーターを追加する 方法について詳細をご確認ください。コンタクトがトラッキングパラメーター付きのミーティングリンクを使用してミーティングを予約すると、パラメーター値によって、コンタクトのミーティング ツールでの前回予約キャンペーン、 ミーティングツールでの前回予約ソース、および ミーティングツールでの前回予約メディア プロパティーの値が取り込まれます。
注: 新しいコンタクト、またはまだコンタクト担当者が割り当てられていない既存のコンタクトがミーティングを予約する場合、ミーティング 主催者 が コンタクトの担当者として設定されます。
HubSpotモバイルアプリでスケジュール管理ページを共有する
- iOSまたはAndroidアプリでHubSpotアプリを開きます。
- 下部のナビゲーションメニューで、「メニュー」をタップします。
- 左サイドバーの「ミーティングリンク」をタップします。
- 特定の ミーティング をタップすると、リンクがクリップボードにコピーされます。
- リンクを共有、コピー、またはプレビューするには、ミーティングリンクの横にあるverticalMenu3つの縦に並んだドットメニュー をタップします。
予約を受け取る
コンタクトがミーティングリンクをクリックすると、別のブラウザータブでスケジュールページが開きます。その後、複数の期間オプションが設定されている場合、日付、時刻、および時間の長さを選択できます。時間を選択した後、コンタクト情報を入力し、あなたが追加したカスタム質問に答えることができます。
支払いツールを使用して いて、 スケジュール設定ページに支払いリンクを追加した場合、利用可能な時間帯の上に料金が表示されます。時間を選択して連絡先情報を入力すると、 コンタクトはチェックアウトページで支払い情報を入力するよう求められます。
日程設定ページの設定によっては、コンタクトがミーティングを予約する際に、次のような現象が発生することがあります：
ミーティングが予約されると、予約時間とコンタクトの名前が記載されたEメールアラートが送信されてきます。CRMでコンタクトをクリックして表示したり、接続済みの既定の個人カレンダーでカレンダーイベントを表示したりすることができます。また、コンタクトには、ミーティングの詳細が記載された確認通知とカレンダー招待状が送られます。支払いが完了すると、支払いが完了し、ミーティングが開催されたことを知らせる確認メッセージが表示されます。HubSpotで支払いが回収された後の動作について詳細をご確認ください。
カレンダーイベントに、コンタクトがカレンダーでカレンダー招待を受けるまでは応答していないことが表示されます。
コンタクトは[再スケジュール]または[キャンセル]をクリックすることで、招待または通知からミーティングをキャンセルまたは再スケジュールできます。イベントの説明文にキャンセルやリスケのリンクを入れたくない場合は、日程設定ページの概要設定からオフにする方法をご覧ください。
ミーティングがキャンセルされると、 ミーティングの成果 が [キャンセル 済み]に更新され、ユーザーにキャンセルが通知されます。再スケジュールするとHubSpotユーザーに通知が送信され、ミーティング エンゲージメントは新しい日時で自動的に更新されます。
HubSpot モバイルアプリを使用している場合、今後のミーティングも「Today」タブに表示されます。
ミーティングの成果の追加
ミーティングが行われた後、ミーティングの結果を割り当てることで、コンタクトとのミーティングをよりよく追跡することができます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで、［コンタクト］>［カスタムオブジェクト］の順に移動します。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
- ミーティングのエンゲージメントにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「編集」を選択します。
- 結果ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティング結果を選択する。
- ［保存］をクリックします。
Meetings
