Udostępnianie stron z harmonogramami

Po utworzeniu strony planowania , możesz udostępnić go swoim kontaktom za pomocą linku spotkania. Link spotkania umożliwi kontaktowi dostęp do Twojej strony planowania, aby mógł zarezerwować z Tobą czas. Jeśli połączyłeś swój kalendarz, zarezerwowane spotkania będą synchronizowane z Twoim połączonym kalendarzem Gmail lub Office 365 , więc Twoje spotkania będą zawsze aktualne.

Jeśli kalendarz nie jest podłączony, strona planowania będzie w trybie offline, więc spotkania mogą być wymagane, ale nie będą automatycznie dodawane do kalendarza.

Aby wstawić proponowane godziny bezpośrednio do wiadomości e-mail zamiast udostępniać łącze, dowiedz się więcej o wysyłaniu proponowanych godzin spotkań w wiadomości e-mail do jednej osoby.

Udostępnianie strony harmonogramu

Możesz udostępnić stronę planowania za pomocą łącza do spotkania. Możesz udostępnić link do spotkania bezpośrednio kontaktowi w wiadomości e-mail lub wiadomości czatu na żywo, lub dodać go do CTA na swojej stronie internetowej.

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Spotkania.
• Najedź kursorem na nazwę spotkania i kliknij opcję Kopiuj łącze.
• Udostępnij łącze swojemu kontaktowi.

W zależności od subskrypcji HubSpot, możesz również osadzić widżet planowania na swoich stronach HubSpot lub stronach zewnętrznych.

Jeśli chcesz śledzić kliknięcia w link do spotkania, dowiedz się, jak dodać parametry śledzenia przed udostępnieniem go. Gdy kontakt zarezerwuje spotkanie za pomocą linku do spotkania z parametrami śledzenia, wartości parametrów będą wypełniaćwłaściwości Kampania ostatniej rezerwacji w narzędziu do obsługi spotkań, Źródło ostatniej rezerwacji w narzędziu do obsługi spotkań i Medium ostatniej rezerwacji w narzędziu do obsługi spotkań.

Uwaga: jeśli nowy kontakt lub istniejący kontakt, który nie ma jeszcze przypisanego właściciela kontaktu, rezerwuje spotkanie, organizator spotkania zostanie ustawiony jako właściciel kontaktu .

Odbieranie rezerwacji

Gdy kontakt kliknie Twój link do spotkań, w innej karcie przeglądarki otworzy się strona planowania. Następnie może wybrać datę, godzinę i czas trwania spotkania, jeśli ustawiłeś wiele opcji czasu trwania spotkania. Po wybraniu czasu, mogą wprowadzić swoje dane kontaktowe i odpowiedzieć na wszelkie niestandardowe pytania, które zostały dodane.

W zależności od ustawień strony planowania, po zarezerwowaniu spotkania przez kontakt mogą wystąpić następujące zdarzenia:

• Jeśli kontakt zarezerwował spotkanie w przeszłości i ustawienieWstępnie wypełnij pola znanymi wartościami jest włączone dla strony planowania, HubSpot rozpozna plik cookie w przeglądarce użytkownika oraz urządzenie, z którego korzystał, i wstępnie wypełni formularz informacjami z jego rekordu kontaktu, które wcześniej przesłał na tym urządzeniu. Formularz zostanie również wstępnie wypełniony, jeśli znany kontakt zarezerwuje spotkanie na stronie planowania hostowanej w niestandardowej domenie lub osadzonej w witrynie, a kontakt ten wcześniej przesłał formularz marketingowy w tej samej domenie .
• Jeśli Automatycznie wyślij formularz, gdy wszystkie pola są wstępnie wypełnione ustawienie jest włączona, formularz zostanie automatycznie przesłany z wstępnie wypełnionymi informacjami o kontakcie, chyba że strona planowania zawiera niestandardowe pytania formularzy. Niestandardowe pytania formularzy nie będą wstępnie wypełniane, ponieważ te odpowiedzi nie są zapisywane w nieruchomości.

Gdy spotkanie zostanie zarezerwowane, otrzymasz powiadomienie e-mail z godziną rezerwacji i nazwą kontaktu. Możesz kliknąć, aby wyświetlić kontakt w CRM lub wyświetlić wydarzenie kalendarza w podłączonym domyślnym kalendarzu osobistym. Kontakt otrzyma również powiadomienie z potwierdzeniem i zaproszenie do kalendarza zawierające wszystkie szczegóły spotkania. Z poziomu zaproszenia lub powiadomienia można anulować spotkanie lub zmienić jego termin, klikając przyciskReschedulelubCancel.

Jeśli spotkanie zostanie anulowane, zdarzenie kalendarza i osi czasu zostaną usunięte, a użytkownik HubSpot otrzyma powiadomienie o anulowaniu spotkania. Jeśli użytkownik zmieni termin spotkania, HubSpot automatycznie zaktualizuje spotkanie z nową datą i godziną.

Uwaga: zmiany w opisach spotkań w rekordzie kontaktu będą wysyłane do kontaktu tylko wtedy, gdy korzystasz z KalendarzaGoogle i włą czyłeśdwukierunkową integrację Kalendarza Google z HubSpot. Jeśli używasz kalendarza Office 365 lub nie masz włączonej integracji, zaktualizuj opis spotkania w zdarzeniu kalendarza , aby wysłać zmiany do kontaktu, a nie w rekordzie kontaktu.

Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej HubSpot, Twoje nadchodzące spotkania będą również wyświetlane na karcie Dzisiaj .

Dodawanie wyniku spotkania

Po odbyciu spotkania możesz przypisać wynik spotkania, aby lepiej śledzić swoje zaangażowanie w spotkania z kontaktami.

• Przejdź do swoich rekordów:
  
  • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
• Najedź kursorem na termin spotkania i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz Edytuj.

• Kliknij menu rozwijane Outcome i wybierzwynik spotkania .

• Kliknij przycisk Zapisz.