Udostępnianie stron harmonogramu

Po utworzeniu strony planowania można udostępnić ją kontaktom za pomocą łącza do spotkania. Link do spotkania pozwoli kontaktowi uzyskać dostęp do strony planowania, aby mógł zarezerwować czas z Tobą. Jeśli połączyłeś swój kalendarz, zarezerwowane spotkania zostaną zsynchronizowane z połączonym kalendarzem Gmail lub Office 365, dzięki czemu Twoje spotkania będą zawsze aktualne.

Jeśli kalendarz nie jest połączony, strona planowania będzie w trybie offline, więc spotkania mogą być zamawiane, ale nie będą automatycznie dodawane do kalendarza.

Aby wstawić proponowane godziny bezpośrednio do wiadomości e-mail zamiast udostępniać łącze, dowiedz się więcej o wysyłaniu proponowanych godzin spotkań w wiadomości e-mail do jednego odbiorcy.

Uwaga: jeśli korzystasz z konta sandbox, możesz rezerwować spotkania tylko z innymi użytkownikami na koncie sandbox.

Udostępnianie strony planowania na pulpicie

Stronę planowania można udostępnić sobie lub innemu użytkownikowi za pomocą łącza do spotkania. Link do spotkania można udostępnić bezpośrednio kontaktowi w wiadomości e-mail lub wiadomości czatu na żywo albo dodać go do wezwania do działania w witrynie.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań.
2. Najedź kursorem na nazwę spotkania i kliknij Kopiuj link.
3. Udostępnij link swojemu kontaktowi.

4. Aby wyświetlić stronę planowania innego użytkownika, kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz innego użytkownika.
5. W zależności od subskrypcji HubSpot można również osadzić widżet planowania na stronach HubSpot lub stronach zewnętrznych.
6. Jeśli chcesz śledzić kliknięcia linku do spotkania, dowiedz się, jak dodać parametry śledzenia przed jego udostępnieniem. Gdy kontakt zarezerwuje spotkanie za pomocą linku do spotkania z parametrami śledzenia, wartości parametrów wypełnią Kampanię ostatniej rezerwacji kontaktu w narzędziu spotkań, Źródło ostatniej rezerwacji w narzędziu spotkań i Medium ostatniej rezerwacji we właściwościach narzędzia spotkań.

Uwaga: jeśli nowy kontakt lub istniejący kontakt, który nie ma jeszcze przypisanego właściciela kontaktu, zarezerwuje spotkanie, organizator spotkania zostanie ustawiony jako właściciel kontaktu.

Udostępnianie strony harmonogramu w aplikacji mobilnej HubSpot

1. Otwórz aplikację HubSpot w systemie iOS lub Android.
2. W dolnym menu nawigacyjnym stuknij Menu.
3. Stuknij opcję Linki do spotkań na lewym pasku bocznym.
4. Stuknij określone spotkanie, aby skopiować link do schowka.
5. Aby udostępnić, skopiować lub wyświetlić podgląd łącza, dotknijmenuverticalMenuz trzema pionowymi kropkami obok łącza do spotkania.

Odbieranie rezerwacji

Gdy kontakt kliknie łącze do spotkania, strona planowania otworzy się w innej karcie przeglądarki. Następnie może wybrać datę, godzinę i czas trwania, jeśli ustawiono wiele opcji czasu trwania spotkania. Po wybraniu godziny mogą wprowadzić swoje dane kontaktowe i odpowiedzieć na wszelkie niestandardowe pytania, które dodałeś.

Jeśli korzystasz z narzędzia płatności i dodałeś link do płatności na swojej stronie planowania, cena zostanie wyświetlona nad dostępnymi przedziałami czasowymi. Po wybraniu godziny i wprowadzeniu danych kontaktowych, osoba kontaktowa zostanie poproszona o wprowadzenie informacji o płatności na stronie płatności.

W zależności od ustawień strony planowania, gdy kontakt rezerwuje spotkanie, mogą wystąpić następujące sytuacje:

• Jeśli kontakt zarezerwował spotkanie w przeszłości, a ustawienieWstępnie wypełnij pola znanymi wartościami jest włączone dla strony planowania, HubSpot rozpozna plik cookie w przeglądarce i urządzeniu, z którego korzystał, i wstępnie wypełni formularz informacjami z rekordu kontaktu, które wcześniej przesłał na tym urządzeniu. Formularz zostanie również wstępnie wypełniony, jeśli znany kontakt zarezerwuje spotkanie na stronie planowania hostowanej w domenie niestandardowej lub osadzonej w witrynie, a kontakt wcześniej przesłał formularz marketingowy w tej samej domenie.
• Jeśli opcja Automatycznie prześlij formularz, gdy wszystkie pola są wstępnie wypełnione jest włączona, formularz zostanie automatycznie przesłany z wstępnie wypełnionymi informacjami kontaktu, chyba że strona planowania zawiera niestandardowe pytania formularza. Niestandardowe pytania formularza nie zostaną wstępnie wypełnione, ponieważ te odpowiedzi nie są zapisywane we właściwości.

Gdy spotkanie zostanie zarezerwowane, otrzymasz powiadomienie e-mail z czasem rezerwacji i nazwą kontaktu. Możesz kliknąć, aby wyświetlić kontakt w CRM lub wyświetlić wydarzenie kalendarza w połączonym domyślnym kalendarzu osobistym. Kontakt otrzyma również powiadomienie o potwierdzeniu i zaproszenie do kalendarza ze wszystkimi szczegółami spotkania. Jeśli pobrano płatność, pojawi się komunikat z potwierdzeniem informujący kontakt, że jego płatność została przesłana, a spotkanie zostało zaplanowane. Dowiedz się więcej o tym, co dzieje się po pobraniu płatności w HubSpot.

Wydarzenie w kalendarzu będzie wskazywać, że kontakt nie odpowiedział, dopóki nie zaakceptuje zaproszenia w swoim kalendarzu.

Kontakty mogą anulować lub przełożyć spotkanie z zaproszenia lub powiadomienia, klikając przycisk Przełóż lub Anuluj. Jeśli nie chcesz umieszczać linków do anulowania lub zmiany harmonogramu w opisie wydarzenia, dowiedz się, jak je wyłączyć w ustawieniach przeglądu strony planowania.

Gdy spotkanie zostanie anulowane, jego wynik zostanie zaktualizowany do Anulowane, a użytkownik zostanie powiadomiony o anulowaniu. W przypadku zmiany harmonogramu użytkownik HubSpot zostanie powiadomiony, a zaangażowanie w spotkanie zostanie automatycznie zaktualizowane o nową datę i godzinę.

Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej HubSpot, nadchodzące spotkania pojawią się również na karcie Dzisiaj.

Dodawanie wyniku spotkania

Po zakończeniu spotkania możesz przypisać jego wynik, aby lepiej śledzić swoje spotkania z kontaktami.

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
   • Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
2. Najedź kursorem na zaangażowanie w spotkanie i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Edytuj.

3. Kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik spotkania.
4. Kliknij przycisk Zapisz.