Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Zarządzaj płatnościami

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 19, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Po skonfigurowaniu narzędzia do płatności i rozpoczęciu zbierania płatności, możesz zarządzać istniejącymi płatnościami w HubSpot. Możesz wystawić zwrot pieniędzy, ponownie wysłać paragon lub pobrać raport z płatnościami i wypłatami.

Jeśli utworzyłeś link płatności, aby zbierać powtarzające się płatności lub dodałeś powtarzające się pozycje do oferty, gdy kontakt dokona zakupu za pomocą linku lub oferty, zostanie utworzony rekord subskrypcji, który zostanie powiązany z kontaktem i rekordem transakcji.

Wyświetlanie i pobieranie płatności i wypłat

Możesz uzyskać dostęp do listy ostatnich płatności oraz pobrać raport swoich płatności i wypłat. Obejmuje to płatności dokonane za pomocą linku płatności lub zapytania. W przypadku płatności kartą, pulpit płatności pokaże status natychmiast po zakończeniu płatności. Płatności ACH będą początkowo wyświetlane jako oczekujące, a aktualizacja statusu może potrwać do pięciu dni roboczych w przypadku, gdy płatność się nie powiedzie.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Płatności.
  • Na karcieHistoria transakcji można uzyskać dostęp do listy ostatnich działań związanych z płatnościami na koncie. Aby pobrać raport z płatności lub wypłat z konta, w prawym górnym rogu kliknąć Download reports, a następnie wybrać jeden z następujących typów raportów:
    • Płatności: dostęp do wszystkich transakcji klientów, takich jak płatności jednorazowe i cykliczne, zwroty, opłaty transakcyjne i spory.
    • Raport wypłat: dostęp do wszystkich płatności klientów, które są uwzględniane w dziennej sumie wypłat.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierzformat , a następnie kliknij Eksportuj.

Wydawanie zwrotów lub wysyłanie pokwitowań

W zakładce Historia transakcji możesz dokonać zwrotu pieniędzy lub ponownie wysłać paragon do kupującego.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Płatności.
  • Najedź kursorem na płatność i kliknij Wyświetl szczegóły. view-payment-details-1
  • Aby wystawić zwrot, w panelu Szczegóły płatności kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Zwrot. Wydanie zwrotunie nie ma wpływu na aktywną subskrypcję, a rozliczenia będą kontynuowane zgodnie z harmonogramem.

issue-refund-1

    • W oknie dialogowym wprowadź kwotę zwrotu, a następnie kliknij menu rozwijane Reason i wybierz powód zwrotu.
    • Kliknij przycisk Refundacja. HubSpot odliczy pierwotną kwotę transakcji od przyszłych wypłat lub obciąży nią konto bankowe klienta. Należy pamiętać, że pojawienie się zwrotu na wyciągu z konta klienta może potrwać od 5 do 10 dni roboczych.
  • Aby ponownie wysłać paragon do klienta, kliknij menu rozwijane Actions i wybierz Send receipt.
    • W oknie dialogowym domyślnie wyświetlany jest adres e-mail klienta. Aby zmienić lub dodać innego odbiorcę, w polu Adres e-mail wprowadź inny adrese-mail .
    • Kliknij przycisk Send.
  • Aby ponownie wysłać autoryzację transakcji ACH,kliknij na menu rozwijane Akcje i wybierz Wyślij autoryzację ACH. Spowoduje to wysłanie wiadomości e-mail ze szczegółami autoryzacji ACH zawartymi w treści wiadomości.
  • Aby powrócić do zakładkiTransactionhistory , należy kliknąć Close.

Zarządzaj subskrypcjami

Jeśli utworzyłeś link płatności, aby zbierać powtarzające się płatności lub dodałeś powtarzające się pozycje do oferty, rekord subskrypcji zostanie utworzony i powiązany z kontaktem i rekordem transakcji, gdy klient dokona zakupu przy użyciu linku lub oferty.

Uwaga: subskrypcje utworzone dla płatności cyklicznych różnią się od typów subskrypcji e-mail, które stanowią podstawę prawną do komunikacji z Twoimi kontaktami. Dowiedz się więcej o zarządzaniu typami subskrypcji e-mail.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknąć nazwę rekordu powiązanego z subskrypcją.
  • W prawym pasku bocznym, na karcie Subskrypcje , można uzyskać dostęp do subskrypcji utworzonej dla klienta. Subskrypcja będzie znajdować się w jednym z następujących stanów:
    • Aktywny: wszystkie zaplanowane płatności zostały zrealizowane pomyślnie.
    • Past due: nie powiodła się zaplanowana płatność za bieżący cykl rozliczeniowy. Dowiedz się, jak wysłać wiadomość e-mail do kupującego, aby zaktualizować jego metodępłatności.
    • Nieopłacona: wszystkie próby zapłaty za subskrypcję zakończyły się niepowodzeniem.
    • Cancled: subskrypcja została anulowana przed terminem. Klienci nie będą obciążani opłatami za anulowane subskrypcje.
    • Wygasła: klient został obciążony opłatą zgodnie z początkowym okresem rozliczeniowym i nie przewiduje się dalszych opłat. Klienci nie będą obciążani za wygasłe subskrypcje.
  • Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij przycisk Podgląd.

subscription-on-record-1

  • W prawym panelu możesz uzyskać dostęp do szczegółów subskrypcji i edytować jej nazwę lub powiązany z nią kontakt.
  • Jeśli kupujący skontaktuje się z Tobą i będzie chciał zaktualizować swoją metodę płatności, możesz wysłać mu wiadomość e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności. W prawej górnej części panelu kliknij na menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Zaktualizuj metodę płatności.

cancel-subscription-on-record

Należy pamiętać, że subskrypcje nie mogą być tworzone ręcznie z rekordu i muszą być tworzone poprzez link płatności lub wycenę z powtarzającymi się pozycjami linii.

Uwaga: jeśli chcesz wstrzymać lub zaktualizować subskrypcję, musisz najpierw ją anulować, a następnie utworzyć nowy link płatności lub wycenę dla zaktualizowanej lub wznowionej subskrypcji.

Anuluj subskrypcje

Kiedy anulujesz subskrypcję, pamiętaj, że zostanie ona anulowana natychmiast. Dlatego możesz albo poczekać do końca okresu rozliczeniowego, albo anulować subskrypcję i wydać zwrot pieniędzy za niewykorzystane dni usługi.

Proszę zwrócić uwagę: jeśli nie masz polityki zwrotu pieniędzy, zaleca się anulowanie bliżej daty rozliczenia.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknąć nazwę rekordu powiązanego z subskrypcją.
  • Na prawym pasku bocznym, na karcie Subskrypcje , najedź kursorem na subskrypcję i kliknij przycisk Podgląd.
  • W prawej górnej części panelu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcjęAnuluj subskrypcję.
  • W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru I understand the customer won't be charged again .
  • Kliknij przycisk .Anuluj subskrypcję.

Klient otrzyma wiadomość e-mail o anulowaniu subskrypcji.

subscription-cancellation-email
Jeśli anulowałeś subskrypcję przed końcem okresu rozliczeniowego, dowiedz się, jak dokonać zwrotu pieniędzy z pulpitu nawigacyjnego płatności. Możesz również utworzyć przepływ pracy oparty na subskrypcji, aby wysłać powiadomienie do swojego zespołu, gdy zbliża się termin kolejnej płatności klienta, aby przypomnieć mu o anulowaniu subskrypcji.