Zarządzanie płatnościami, wypłatami i sporami

Po rozpoczęciu zbierania płatności w HubSpot za pomocą faktur, Łączy płatności, Rekordów wyceny, starszych ofert i Subskrypcji za pośrednictwem Płatności HubSpot, Stripe jako opcji przetwarzania płatności, poprzez rejestrowanie ręcznych płatności na fakturach lub poprzez interakcje takie jak QuickBooks Online, szczegóły płatności są przechowywane w Rekordzie wyceny płatności w HubSpot.

Zarządzaj rekordami płatności, w tym wystawiaj zwroty, ponownie wysyłaj pokwitowania, pobieraj raporty płatności i wypłat, eksportuj płatności, zarządzaj sporami i nie tylko.

Co dzieje się po przetworzeniu płatności?

Po przetworzeniu płatności wystąpią następujące zdarzenia:

• Otrzymasz powiadomienie o płatności. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o zakończonych płatnościach, możesz wyłączyć powiadomienia e-mail o płatnościach w ustawieniach powiadomień.

• Kupujący otrzyma kopię paragonu na swoją skrzynkę e-mail. Paragon wyświetlany jest w języku ustawionym we Właściwości preferowanego języka nabywcy. Dowiedz się więcej na temat finalizacji zamówienia.

• Jeśli płatność została dokonana na podstawie faktury, faktura zostanie dołączona jako plik PDF do potwierdzenia płatności.
• Jeśli ustawienie tworzenia faktur jest włączone, faktura zostanie utworzona dla płatności z łączy płatności, wycen, starszych wycen lub subskrypcji. Kupujący otrzyma na swoją skrzynkę odbiorczą kopię paragonu z załączoną fakturą w formacie PDF.
• Rekord płatności zostanie utworzony i powiązany z:
  • Odpowiedni Rekord kontaktu i Rekord firmy. Rekord kontaktu zostanie utworzony przy użyciu adresu e-mail wprowadzonego przez kupującego podczas finalizacji zamówienia , jeśli nie istnieje pasujący rekord. Jeśli subskrypcja HubSpot obejmuje kontakty marketingowe (na przykład kontakty wysyłane pocztą e-mail lub kierowane za pomocą reklam), nowe kontakty zostaną automatycznie ustawione jako kontakty marketingowe. Można utworzyć przepływ pracy , aby ustawić istniejące kontakty jako kontakty marketingowe po dokonaniu płatności. Jeśli nie chcesz, aby kontakty dokonujące płatności były ustawiane jako kontakty marketingowe, dowiedz się, jak ustawić kontakty jako niemarketingowe, w tym utworzyć przepływ pracy, aby zautomatyzować ten proces.
  • Rekord subskrypcji , jeśli jest to płatność cykliczna.
  • Rekord faktury , jeśli ustawienie tworzenia faktur jest włączone. 
  • Rekord transakcji , jeśli obiekt, który wygenerował płatność (np. faktura, link do płatności, wycena, starsza wycena, subskrypcja lub za pośrednictwem API płatności) jest powiązany z kwalifikującą się transakcją lub jeśli ustawienie tworzenia transakcji dla linku do płatności jest włączone.

• Rekord kontaktu zostanie utworzony przy użyciu adresu e-mail wprowadzonego przez kupującego podczas finalizacji zamówienia , jeśli nie istnieje pasujący rekord. Jeśli subskrypcja HubSpot obejmuje kontakty marketingowe (na przykład kontakty wysyłane pocztą e-mail lub kierowane za pomocą reklam), nowe kontakty zostaną automatycznie ustawione jako kontakty marketingowe. Można utworzyć przepływ pracy , aby ustawić istniejące kontakty jako kontakty marketingowe po dokonaniu płatności. Jeśli nie chcesz, aby kontakty dokonujące płatności były ustawiane jako kontakty marketingowe, dowiedz się, jak ustawić kontakty jako niemarketingowe, w tym utworzyć przepływ pracy, aby zautomatyzować ten proces.

Uwaga: narzędzie płatności jest przeznaczone do użytku w standardowych transakcjach płatności online i nie obsługuje zbierania poufnych informacji o płatnościach od kupujących ustnie lub telefonicznie. Jeśli przesłałeś płatność w imieniu kupującego, może to spowodować powiązanie płatności z niewłaściwym kontaktem, ponieważ wcześniej wypełniłeś formularz inny niż HubSpot i przesyłasz płatność za pomocą nieprywatnego okna przeglądarki. Powoduje to wykorzystanie przez HubSpot istniejących plików cookie do powiązania płatności. Aby naprawić nieprawidłowo powiązane płatności, przejdź do rekordu płatności i zaktualizuj powiązany rekord kontaktu.

• Gdy kupujący kupuje powtarzające się pozycje przy użyciu łącza płatności, wyceny lub starszej wyceny:
  • HubSpot utworzy jeden rekord subskrypcji , gdy powtarzające się pozycje mają tę samą częstotliwość płatności i długość okresu subskrypcji. Na przykład, jeśli kupujący kupi dwie miesięczne subskrypcje o rocznej długości, HubSpot zgrupuje obie powtarzające się pozycje w tym samym rekordzie subskrypcji. Subskrypcja zostanie powiązana z Rekordem kontaktu i Rekordem transakcji.
  • HubSpot utworzy oddzielne rekordy subskrypcji, gdy cykliczne pozycje mają różne częstotliwości płatności lub długości terminów. Na przykład, jeśli kupujący zakupi jedną miesięczną i jedną roczną subskrypcję z rocznym okresem obowiązywania, HubSpot utworzy dwa rekordy subskrypcji. Subskrypcje zostaną powiązane z Rekordem kontaktu i Rekordem transakcji.
  • Kupujący zostanie obciążony opłatą w każdym cyklu rozliczeniowym zgodnie z warunkami określonymi w wycenie lub łączu płatności i zostanie powiadomiony o każdym obciążeniu. Możesz włączyć wiadomości e-mail z przypomnieniem , aby powiadomić kupującego na 14 dni przed kolejną płatnością za subskrypcję. Powiązane właściwości subskrypcji zostaną również zaktualizowane w HubSpot. Dowiedz się więcej o zarządzaniu subskrypcjami.
  • Faktura zostanie utworzona dla każdej płatności cyklicznej, jeśli ustawienie tworzenia faktur jest włączone.
• W miarę występowania działań związanych z płatnościami, takich jak przesłanie lub zwrot płatności, działania te będą automatycznie wyświetlane w powiązanych z płatnością rekordach kontaktu, transakcji i firmy. Dowiedz się więcej o powiązaniu płatności z innymi obiektami.

Wyświetl Rekord płatności

Po pobraniu płatności w HubSpot, szczegóły płatności są przechowywane w rekordzie płatności na stronie indeksu płatności, gdzie można wyświetlić więcej szczegółów na temat płatności. Jeśli na stronie indeksu nie ma żadnych rekordów płatności (np. żadnych zakończonych transakcji), zostaniesz przekierowany do ustawień płatności, aby dokończyć konfigurację płatności. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. Rekordy płatności są wyświetlane w tabeli na stronie indeksu. W kolumnie Status wyświetl status płatności:
   • Przetwarzanie: czas przetwarzania płatności zależy od zastosowanej metody płatności. Po przetworzeniu płatności status zmieni się na Udało się lub Nie udało się. Dowiedz się więcej o czasie przetwarzania.
   • Udało się: płatność została pobrana.
   • Nie powiodło się: metoda płatności nie została obciążona. Status ten dotyczy tylko płatności dokonywanych za pośrednictwem obciążenia bankowego, takiego jak ACH, lub płatności w ramach subskrypcji.
   • Częściowy zwrot pieniędzy: kupującemu zwrócono kwotę niższą niż pierwotnie zapłacona.
   • Zwrócono: Kwota pierwotnej płatności została zwrócona.
   • Przetwarzanie zwrotu: wniosek o zwrot został złożony. Zwroty płatności dokonanych za pośrednictwem polecenia zapłaty, takiego jak ACH, mogą potrwać od pięciu do dziesięciu dni roboczych.
3. Użyj filtrów u góry, aby segmentować rekordy płatności według statusu lub daty płatności. Kliknij + Więcej , aby wyświetlić więcej filtrów.
4. Aby filtrować stronę indeksu według określonych właściwości płatności:
   
   • Kliknij Zaawansowane filtry nad tabelą.
   • W prawym panelu wyszukaj i wybierz właściwość , według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria filtrowania.
   • Aby wybrać inną właściwość do dodania do filtra, kliknij + Dodaj filtr.
   • Aby filtrować według wybranej właściwości lub innego filtra, w obszarze LUB kliknij przycisk + Dodaj grupę filtrów.
   • Po skonfigurowaniu filtra kliknij X w prawym górnym rogu panelu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów i zapisywaniu widoków.
5. Aby zobaczyć więcej szczegółów na temat płatności, w kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę płatności , aby otworzyć szczegóły w prawym panelu. Będzie ona zawierać podsumowanie kwoty płatności, datę płatności, kupującego i metodę płatności. W prawym panelu wyświetlone zostaną także różne karty historii płatności, pozycji linii, subskrypcji i powiązań rekordu. Kliknij kartę , aby ją zwinąć lub rozwinąć.
6. W przypadku sprzedaży w wielu walutach powiązane opłaty zostaną wyświetlone wraz z kwotą netto otrzymaną w walucie rozliczeniowej, jeśli różni się ona od waluty płatności. Na przykład, jeśli połączone konto bankowe w Stripe jest w dolarach amerykańskich, ale pobierasz płatność w euro, zobaczysz zarówno kwotę brutto, opłaty, jak i kwotę netto w euro, ale opłaty i kwota netto będą również wyświetlane w dolarach amerykańskich. Kurs wymiany jest stosowany przez Stripe.
   
   
   

Zarządzanie płatnościami

Wyświetl opłaty transakcyjne

Wyświetl opłaty transakcyjne powiązane z płatnością na stronie indeksu płatności.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę Rekordu płatności.
3. Na prawym pasku bocznym, w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Zobacz zastosowane opłaty.
   
   
   
4. Zastosowane opłaty (w tym opłaty międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie) zostaną wyświetlone w oknie dialogowym. Kwoty opłat są wyświetlane w walucie rozliczeniowej.
   
   
   

Otrzymywanie wypłat

Wypłaty to środki wpłacane na konto bankowe każdego dnia z zebranych płatności, pomniejszone o wszelkie opłaty, zwroty lub obciążenia zwrotne. Jeśli nie otrzymałeś wypłaty za ostatnią transakcję, dowiedz się więcej o typowych przyczynach nieotrzymywania wypłat.

Uwaga: jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, saldo musi wynosić 1 GBP lub więcej, zanim zostanie zainicjowana wypłata.

• Jeśli korzystasz z Płatności HubSpot, możesz przeglądać wypłaty w HubSpot.
• Jeśli podłączyłeś Stripe jako opcję przetwarzania płatności, informacje o wypłacie nie będą wyświetlane na Twoim koncie HubSpot. Zamiast tego pobierz raporty płatności i zarządzaj nimi w Stripe.

HubSpot będzie codziennie wysyłać wiadomość e-mail z powiadomieniem o wypłacie, zawierającą całkowitą kwotę wypłaty. Czas przetwarzania różni się w zależności od metody:

• W przypadku płatności kartą czas przetwarzania wynosi dwa dni robocze. W tym czasie status będzie brzmiał Przetwarzanie.
• W przypadku metod obciążenia rachunku bankowego czas przetwarzania jest różny. W tym czasie status będzie brzmiał Przetwarzanie:
  • ACH: do czterech dni roboczych na obciążenie konta bankowego kupującego.
  • BAC: do pięciu dni roboczych na obciążenie konta bankowego kupującego.
  • PAD: do pięciu dni roboczych na obciążenie konta bankowego kupującego.
  • SEPA: do 14 dni roboczych na obciążenie konta bankowego kupującego.

Jeśli dzienna suma wypłat jest niższa niż zwroty lub obciążenia zwrotne przetworzone tego dnia, HubSpot obciąży Twoje konto bankowe, aby pokryć różnicę. W tych dniach otrzymasz od HubSpot wiadomość e-mail z informacją o wypłacie, zawierającą kwotę pobraną z Twojego konta.

Dowiedz się więcej o automatycznym obciążaniu konta i wstrzymanych wypłatach w dokumentacji Stripe. Stripe jest partnerem HubSpot w zakresie przetwarzania płatności podczas korzystania z płatności HubSpot.

Wydawanie zwrotów

Wystaw zwrot lub wyślij potwierdzenie ze strony indeksu płatności. Płatność musi zostać przetworzona przed dokonaniem zwrotu.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę płatności, która ma zostać zwrócona. 
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu kliknij Akcje, a następnie wybierz Zwrot kosztów. Zwrot środków nie ma wpływu na aktywną subskrypcję, a rozliczenia będą kontynuowane zgodnie z harmonogramem.
   
   
   
4. W oknie dialogowym:
   • Wprowadź kwotę zwrotu. Kliknij menu rozwijane Powód i wybierz powód zwrotu.
   • Kliknij przycisk Zwrot kosztów. HubSpot odliczy pierwotną kwotę transakcji od przyszłych wypłat lub obciąży nią konto bankowe użytkownika. Zwrot pieniędzy może pojawić się na wyciągu z konta kupującego w ciągu 5-10 dni roboczych.

Wysyłanie paragonów

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę płatności, która ma zostać zwrócona.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Wyślij potwierdzenie.
4. W oknie dialogowym:
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz paragon i wybierz paragon.
   • Adres e-mail kupującego będzie wyświetlany domyślnie. Aby zmienić lub dodać innego odbiorcę, wpolu Adres e-mail wprowadźadresye-mail .
   • Kliknij przycisk Wyślij.

Dostosowywanie paragonów

Dostosuj wygląd paragonów w ustawieniach.

• Dowiedz się, jak zaktualizować nazwę firmy wyświetlaną w górnej części paragonu.
• Dowiedz się, jak zaktualizować logo wyświetlane w górnej części paragonu.
• Dowiedz się, jak zaktualizować kolory marki. W górnej części paragonu wyświetlany jest pojedynczy kolorowy pasek.

Uwaga: wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie firmy, logo lub kolorach w ustawieniach konta będą miały zastosowanie do każdego łącza płatności, niezależnie od tego, który użytkownik utworzył łącze. Zmiany te będą miały również zastosowanie do innych narzędzi, które korzystają z domyślnego brandingu. Dowiedz się więcej o aktualizacji logo i kolorów marki.

Pobierz kopię autoryzacji transakcji obciążenia rachunku bankowego

Aby pobrać kopię autoryzacji bankowej transakcji obciążeniowej, takiej jak polecenie zapłaty ACH:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę Rekordu płatności.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij Akcje, a następnie wybierz Pobierz kopię autorytetu.
   
   
   
4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Wyślij. Autorytet zostanie wysłany pocztą elektroniczną.

Ręczne ponawianie nieudanej płatności za subskrypcję (BETA)

Jeśli płatność kartą za subskrypcję nie powiedzie się, można ręcznie spróbować przyjąć płatność ponownie, nie czekając na zaplanowaną ponowną próbę płatności. Nieudaną płatność można spróbować zrealizować ręcznie do trzech razy. Niektórych płatności nie można ponowić z powodu odrzucenia.

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach , możesz włączyć swoje Konto do Ręcznie ponów próbę nieudanej płatności kartą beta.

Aby ręcznie ponowić próbę przyjęcia nieudanej płatności za subskrypcję:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. Kliknij filtr Status w górnej części tabeli i wybierz opcję Failed. 
3. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę nieudanej płatności.
4. W prawym panelu, w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Ręcznie ponów płatność.
   
   
   
5. W oknie dialogowym kliknij opcję Ponów płatność.
6. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę nieudanej płatności.
7. Na prawym pasku bocznym zostanie wyświetlona karta Historia , jeśli ostatnia próba płatności zakończyła się powodzeniem.
8. Jeśli płatność nie powiodła się, w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Poproś o nową metodę płatności. Dowiedz się więcej o wnioskowaniu o nową metodę płatności.

Żądanie nowej metody płatności

Poproś o nową metodę płatności, jeśli płatność nie powiodła się. Do klienta zostanie wysłany link umożliwiający aktualizację metody płatności.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. Kliknij filtr Status w górnej części tabeli i wybierz opcję Failed.
3. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę nieudanej płatności.
4. W prawym panelu, w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Poproś o nową metodę płatności.
   
   
   
5. W oknie dialogowym kliknij Wyślij łącze.

Rekord płatności eksportu

Eksport rekordów płatności ze strony indeksu płatności do formatu CSV, XLS lub XLSX. Eksport do formatu PDF nie jest możliwy. Można również pobrać raporty wypłat.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. Kliknij Eksport w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym:
   • W polu Nazwa eksportu wprowadź nazwę eksportu.
   • Kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format.
   • Kliknij menu rozwijane Język nagłówków kolumn i wybierz język.
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję Dostosuj w celu dalszego dostosowania eksportu:
     • W sekcji Właściwość uwzględniona w eksporcie wybierz , które właściwości mają zostać uwzględnione w eksporcie.
     • W sekcji Powiązania uwzględnione w eksporcie zaznacz pole wyboru Uwzględnij powiązane nazwy rekordów , aby uwzględnić powiązane nazwy rekordów (np. nazwę faktury).
     • W sekcji Powiązania uwzględnione w eksporcie wybierz, czy chcesz uwzględnić do 1000 powiązanych rekordów, czy wszystkie powiązane rekordy.
   • Kliknij Eksport. Dowiedz się więcej o eksporcie rekordów.

Powiązanie płatności z innymi rekordami

Powiązanie płatności z innymi rekordami, takimi jak kontakty, firmy, transakcje i zgłoszenia:

Uwaga: w przypadku wprowadzenia zmian w istniejących powiązaniach, stare powiązanie zostanie zastąpione zaktualizowanym powiązaniem. Z rekordem płatności można powiązać tylko jeden rekord subskrypcji, kontaktu, transakcji i firmy, ale rekord kontaktu, firmy, transakcji lub subskrypcji może mieć wiele powiązanych rekordów płatności.

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
2. Na prawym pasku bocznym, na karcie Płatności , kliknij + Dodatek. Jeśli karta Płatności nie pojawia się domyślnie w rekordzie, możesz dodać ją ręcznie.
3. Zaznacz pola wyboru obok płatności, które chcesz dodać do rekordu, a następnie kliknij Zapisz.
   
   
   

4. Jeśli powiązanie już istnieje, aby wyświetlić szczegóły powiązanego rekordu, najedź kursorem na powiązany rekord i kliknij ikonę podglądu pview i kliknij ikonę podglądu. Możesz też kliknąć ikonę ellipses trzy pionowe kropki i wybierz Edytuj etykiety powiązań lub Usuń powiązanie.
   
   

   

Uwaga: w przypadku wprowadzenia zmian w istniejących powiązaniach, stare powiązanie zostanie zastąpione zaktualizowanym powiązaniem. Z rekordem płatności można powiązać tylko jeden rekord subskrypcji, kontaktu, transakcji i firmy, ale rekord kontaktu, firmy, transakcji lub subskrypcji może mieć wiele powiązanych rekordów płatności.

Pobieranie raportów Płatności

Uwaga: jeśli podłączyłeś Stripe jako opcję przetwarzania płatności, zakładka Wypłaty nie będzie wyświetlana na Twoim koncie HubSpot. Zamiast tego pobierz raporty płatności i zarządzaj nimi w Stripe.

Pobierz raporty zawierające szczegóły płatności lub wypłat, a także raport uzgodnienia płatności w formacie CSV, XLS lub XLSX. Nie ma możliwości pobrania raportów do pliku PDF. Można również eksportować rekordy płatności.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym menu paska bocznego przejdź do pozycji Konto płatności.
3. U góry kliknij zakładkę Wypłaty . Możesz przeglądać historię wypłat, w tym poszczególne płatności i ich statusy.
4. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat wypłaty, kliknijdatę wypłaty , aby wyświetlić szczegóły w prawym panelu.
5. Aby pobrać raport płatności lub wypłat z konta, w prawym górnym rogu kliknij przycisk download Pobierz raporty, a następnie wybierz jeden z poniższych typów raportów:
   • Uzgodnienie płatności: wyświetl listę wypłat z wyszczególnionymi szczegółami płatności. Raport zawiera transakcje zawarte w każdej wypłacie, takie jak płatności, zwroty i opłaty, w kolejności malejącej. Raport zawiera identyfikator, kategorię raportowania, nazwę i adres e-mail klienta, identyfikator płatności, powiązany numer faktury , identyfikator wypłaty i status wypłaty.
   • Szczegóły płatności: wyświetl wszystkie transakcje kupującego, takie jak płatności jednorazowe i cykliczne, zwroty, opłaty transakcyjne i spory. Raport zawiera identyfikator transakcji salda, kategorię raportowania, opis, nazwę i adres e-mail klienta, identyfikator płatności i powiązany numer faktury .
   • Szczegóły wypłat: wyświetl wszystkie płatności kupujących, które są uwzględnione w dziennej sumie wypłat, w tym identyfikator wypłaty, identyfikator transakcji salda i przewidywaną datę wypłaty.
6. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format, a następnie kliknij Eksport. Eksport zostanie wysłany e-mailem, a użytkownik zostanie powiadomiony na platformie, gdy eksport będzie gotowy.

Płatności sporne

Jeśli jakiekolwiek płatności są kwestionowane przez kupujących, należy śledzić spory od otwarcia do finalizacji w HubSpot, jednocześnie podejmując działania w ich sprawie z poziomu rekordu płatności. Dowiedz się więcej o procesie rozstrzygania sporów.

Sposób powiadamiania o sporach

• Zostaniesz powiadomiony wiadomością e-mail o wszczęciu, wygraniu lub utraceniu sporu. Można je wyłączyć w ustawieniach powiadomień o płatnościach. Kliknij opcję Odlicz spór w wiadomości e-mail, aby rozpocząć odpowiedź na spór.

Statusy sporów

Status sporu Płatności może być:

• Zakwestionowany (wymagane działanie): spór został otwarty i musi zostać odrzucony lub zaakceptowany.
• Sporny (oczekuje na decyzję): spór został odrzucony i oczekuje na decyzję banku.
• Sporne (wygrane): bank orzekł na korzyść kupca.
• Sporne (utracone): bank orzekł na korzyść posiadacza karty.

Lista płatności o statusie spornym

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. U góry kliknij kartę Spory .
3. Sporne płatności zostaną wyświetlone.
   
   
   

   Wyświetlane kolumny to:

   • Kwota brutto
   • Data płatności
   • Powiązanie kontaktu w sprawie płatności
   • Metoda płatności (np. karta, ACH)
   • Status
   • Data utworzenia sporu
   • Przyczyna sporu (np. oszustwo, nieotrzymanie produktu)
   • Kwota sporu
   • Termin rozstrzygnięcia sporu
   • Data finalizacji sporu
4. Jeśli chcesz przefiltrować inny widok, w lewym górnym rogu kliknij opcję Status, wybierz jeden lub więcej statusów sporów i zapisz widok.

   
   

   

5. Aby wyświetlić szczegóły sporu, w kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę płatności .
6. W prawym panelu wyświetl informacje o sporze w sekcji Szczegóły sporu.
   
   
   

Reagowanie na spory

Odpowiadaj na spory ze statusem Sporne (wymagane działanie) ze strony indeksu płatności i przesyłaj dowody bezpośrednio z płatności. Aby odpowiedzieć na spór:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. U góry kliknij kartę Spory .
   
   
   
3. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę spornej płatności .
4.  W prawym panelu, w sekcji Szczegóły sporu:
   • Kliknij opcję Odrzuć spór , aby odrzucić spór.
     • Odpowiedz na pytania dotyczące sporów, a następnie kliknij przycisk Dalej.
     • Podaj wszelkie dodatkowe szczegóły, a następnie kliknij przycisk Dalej.
     • Prześlij swoje dowody, wprowadź wszelkie dodatkowe informacje i kliknij przycisk Ocena.
     • Spór zostanie następnie przeniesiony do statusu Sporne (oczekiwanie na decyzję) . 
     • Spór można śledzić w Rekordzie płatności.
   • Kliknij przycisk Zaakceptuj spór , aby zaakceptować i finalizować spór.
     
     
     

Śledzenie sporów

Śledzenie aktywności sporów i osi czasu z Rekordu płatności:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. U góry kliknij kartę Spory .
   
   
   
3. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę spornej płatności .
4. Przejdź do karty Historia , aby wyświetlić historię szczegółów płatności. Szczegóły sporu i oś czasu płatności będą aktualizowane wraz ze statusem sporu w trakcie jego trwania.
5. Przejdź do karty szczegółów sporu , aby wyświetlić informacje o sporze.
   
   
   

Właściwość sporu

Właściwość sporu można dodać jako kolumnę do strony indeksu płatności i wykorzystać w innych narzędziach HubSpot, takich jak segmenty, raporty i przepływy pracy. Właściwość sporu:

• Data utworzenia sporu: data utworzenia sporu.
• Kwota sporu: kwota, która została zakwestionowana.
• Termin rozstrzygnięcia sporu: termin rozstrzygnięcia sporu.
• Przyczyna sporu: przyczyna sporu.

Wykorzystanie danych dotyczących płatności w innych narzędziach HubSpot

Używaj właściwości płatności w innych narzędziach, takich jak przepływy pracy i segmenty, aby zautomatyzować i uporządkować dane dotyczące płatności w HubSpot.

Wyślij powitalną wiadomość e-mail po pomyślnym dokonaniu płatności

1. Utwórz nowy przepływ pracy przy użyciu obiektu Payments .
2. Użyj właściwości Source jako wyzwalacza do filtrowania płatności dokonanych przez dowolne łącze płatności. Użyj właściwości Source ID , jeśli chcesz utworzyć przepływ pracy dla określonego łącza płatności.
3. Wybierz akcję Wyślij e-mail i wybierz wiadomość e-mail , która zostanie wysłana do każdego, kto dokona płatności.
   
   
   

Utwórz zadanie, gdy płatność o wysokiej wartości nie powiodła się

1. Utwórz nowy przepływ pracy przy użyciu obiektu Payments .
2. Użyj właściwości Status jako wyzwalacza i ustaw status na Failed.
3. Dodaj dodatkowe kryteria do wyzwalacza dla właściwości Kwota zapłacona i ustaw kwotę.
4. Wybierz akcję Utwórz zadanie i skonfiguruj zadanie.
   
   
   

Utwórz segment kontaktów, które zostały zapłacone kartą

1. Utwórz segment, wybierając obiekt Kontakt podczas tworzenia segmentu.
2. Kliknij + Dodaj filtr.
   • Kliknij menu rozwijane Wyświetlanie i wybierz Płatności.
   • Dodaj metodę płatności jako dowolną z kart jako filtr.
     
     
     
3. Segment umożliwia tworzenie raportów dotyczących metod płatności i nie tylko.

Identyfikacja klientów z zaległymi płatnościami

Utwórz segment dla zaległych płatności. Użyj segmentu, aby utworzyć działania obserwujące, powiadomić menedżera konta lub przedstawiciela handlowego i wyróżnić brakujące przychody w raportach.

1. Utwórz segment, wybierając obiekt Payments podczas tworzenia segmentu.
2. Dodaj obserwujące filtry:
   • Status to Failed.
   • Data płatności przypada więcej niż określoną liczbę dni temu.
   • Opcjonalnie kwota brutto lub netto jest większa niż X, jeśli chcesz śledzić tylko płatności o określonej wartości.
     
     
     
3. Użyj segmentu w przepływie pracy , aby wysyłać przypomnienia, tworzyć zadania dla zespołu i tworzyć raporty , które podkreślają brakujące przychody.

Następne kroki

• Dowiedz się więcej o analizowaniu płatności w pakiecie analityki handlu.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu łączy płatności. Windykacja płatności za produkty i usługi za pomocą adresu URL.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu wycen. Twórz wyceny z marką, w tym personalizację, warunki, podpis elektroniczny lub akceptację kliknięciem, rozliczenia i płatności, a następnie wysyłaj je do kupującego w celu oceny, akceptacji i płatności.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu subskrypcji , aby zautomatyzować powtarzające się płatności lub wysyłać powtarzające się faktury do klientów.