Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Zarządzaj płatnościami

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 22, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Po skonfigurowaniu narzędzia do obsługi płatności można rozpocząć zbieranie płatności w HubSpot za pomocą łączy płatności lub kwot. Podczas zbierania płatności za pomocą dowolnej z tych metod szczegóły płatności są zapisywane w rekordzie płatności. Można zarządzać zebranymi płatnościami w HubSpot, wystawiając zwroty, wysyłając ponownie pokwitowania oraz pobierając raporty dotyczące płatności i wypłat.

Aby zarządzać płatnościami, musisz być użytkownikiem z super admin uprawnieniami lub Zarządzanie płatnościami i subskrypcjami dostęp. Każdy użytkownik zdostępem doopcji Zarządzaj płatnościami i subskrypcjamimoże przeglądać historię transakcji i wypłat, pobierać raporty płatności i wypłat, ponownie wysyłać pokwitowania, anulować subskrypcje i wydawać zwrotypieniędzy.

Zbieraj płatności

Po pomyślnym przetworzeniu płatności za pomocą łącza do płatności lub kwotowania, które jest połączone z narzędziem do obsługi płatności, wystąpią następujące zdarzenia:

  • Otrzymasz powiadomienie o płatności. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o dokonanej płatności, możesz wyłączyć powiadomienia e-mail o płatnościach w ustawieniach powiadomień.

payment-notification2

Uwaga: w przypadku płatności cyklicznych kupujący otrzyma pokwitowanie za każdym razem, gdy zostanie obciążony, ale ale Ty otrzymasz powiadomienie tylko o pierwszej dokonanej płatności. Możesz użyć przepływów pracy do wysyłania wewnętrznych powiadom ień o kolejnych płatnościach.

  • Kupujący otrzyma kopię dowodu zakupu na swoją skrzynkę e-mail. Dowiedz się więcej o sposobie dokonywania zakupów.
  • Zostanie utworzony rekord płatności i powiązany z odpowiednim rekordem kontaktu, firmy, subskrypcji i umowy. Dostęp do rekordów płatności można również uzyskać na stronie indeksu płatności.
  • Rekord kontaktu zostanie utworzony przy użyciu adresu e-mail wprowadzonego przez kupującego na stronie kasy, jeśli rekord z takim adresem e-mail jeszcze nie istnieje.
  • Na koncie HubSpot użytkownika zostanie utworzony rekord transakcji, a kwota transakcji zostanie zaktualizowana do sumy płatności, z uwzględnieniem wszelkich zastosowanych rabatów. W przypadku płatności cyklicznych, nowyrekord transakcji niebędzie tworzony za każdym razem, gdy przetwarzane są płatności cykliczne, ale płatności te będą wyświetlane w rekordzie subskrypcji.

payments-on-subscription-record

  • Jeśli kupujący dokonał zakupu za pomocą łącza płatności skonfigurowanego do zbierania płatności cyklicznych lub oferty połączonej z narzędziem płatności, która zawiera powtarzające się pozycje, HubSpot utworzy rekord subskrypcji rekord subskrypcji i skojarzy go z rekordem kontaktu i transakcji. W przyszłości kupujący będzie obciążany w każdym cyklu rozliczeniowym zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu lub łączu płatności, a także będzie powiadamiany o każdym obciążeniu. Można również włączyć wiadomości e-mail z przypomnieniem, aby powiadomić kupującego na 14 dni przed kolejną płatnością za subskrypcję. Powiązane właściwości subskrypcji zostaną również zaktualizowane w HubSpot. Dowiedz się więcej o zarządzaniu subskrypcjami.

Odbieranie wypłat

Wypłaty to środki wpłacane codziennie na Twoje konto bankowe z zebranych płatności, pomniejszone o wszelkie opłaty, zwroty lub obciążenia zwrotne.

HubSpot będzie codziennie wysyłać wiadomość e-mail z powiadomieniem o wypłacie, zawierającą łączną kwotę wypłaty. Możesz oczekiwać, że środki z wypłat zostaną zdeponowane na Twoim koncie bankowym w ciągu dwóch dni roboczych w przypadku płatności kartą oraz w ciągu trzech dni roboczych w przypadku płatności ACH.

payout-payment-email

W przypadku dni, w których dzienna suma wypłat jest mniejsza niż liczba zwrotów lub obciążeń zwrotnych zrealizowanych w danym dniu, HubSpot obciąży konto bankowe użytkownika w celu pokrycia różnicy. W takich dniach użytkownik otrzyma od firmy HubSpot wiadomość e-mail z informacją o wysokości kwoty pobranej z jego konta.

debit-account-payout-email
Dowiedz się więcej na temat automatycznego obciążania konta i wypłat wstrzymanych w dokumentacji Stripe, partnera HubSpot w zakresie przetwarzania płatności.

Pobierz raporty płatności

Możesz pobrać raporty zawierające szczegóły płatności lub wypłat, a także raport uzgadniania płatności.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Przejdź do transakcji i raportów.
  • Aby pobrać raport z płatności lub wypłat z Twojego konta, w prawym górnym rogu kliknij Pobierz raporty, a następnie wybierz jeden z następujących typów raportów:
    • Uzgadnianie płatności:wyświetlanie listy wypłat z wyszczególnionymi szczegółami płatności. Raport zawiera transakcje uwzględnione w każdej wypłacie, takie jak płatności, zwroty i opłaty, w porządku malejącym.
    • Szczegóły płatności: wyświetlenie wszystkich transakcji klienta, takich jak płatności jednorazowe i cykliczne, zwroty, opłaty transakcyjne i spory.
    • Szczegóły wypłat: wyświetlanie wszystkich płatności klientów, które są uwzględniane w dziennej sumie wypłat.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format , a następnie kliknij Eksportuj.

Wyświetlanie zapisów płatności

Podczas pobierania płatności w HubSpot szczegóły płatności są zapisywane w rekordzie płatności na stronie indeksu płatności.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności.
  • Zapisy płatności zostaną wyświetlone w tabeli na stronie indeksu. W kolumnieStatuswyświetl status płatności:
    • Przetwarzanie: obciążenie rachunku bankowego kupującego płatnością dokonaną za pośrednictwem systemu ACH może potrwać od dwóch do trzech dni, w tym czasie status będzie wyświetlany jako Przetwarzanie . Gdy płatność zostanie przetworzona, jej status zmieni się na Pomyślnie lub Nieudanie.
    • Zakończono: płatność została pomyślnie pobrana od kupującego.
    • Nieudana: metoda płatności kupującego nie została pomyślnie obciążona. Ten status dotyczy tylko płatności dokonywanych za pośrednictwem systemu ACH lub płatności subskrypcyjnych.
    • Częściowy zwrot: płatność została zwrócona w kwocie niższej niż pierwotnie zapłacona przez kupującego.
    • Zwrócona: całkowita kwota pierwotnej płatności została zwrócona.
    • Przetwarzanie zwrotu: złożono wniosek o zwrot pieniędzy. Przetwarzanie zwrotów za płatności dokonane za pośrednictwem systemu ACH może trwać od pięciu do dziesięciu dni roboczych.

payments-index-page

  • Użyj filtrów u góry, aby posegmentować rekordy płatności według właściwości, takich jak status, metoda płatności lub kwota. Więcej informacji na temat przeglądania i filtrowania rekord ów można znaleźć na stronie indeksu.
  • W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotępłatności .
  • W prawym panelu zostanie otwarty rekord płatności. Zawiera on podsumowanie kwoty płatności, datę płatności, klienta i sposób płatności.
  • Rekord zawiera także różne sekcje dotyczące płatności, pozycji, subskrypcji i powiązań rekordów. Aby zwinąć lub rozwinąć sekcję, kliknij jejnazwę .

    collapse-expand-payment-details

  • Jeśli skojarzenie już istnieje, aby wyświetlić szczegóły powiązanego rekordu, najedź kursorem na powiązany rekord i kliknij przycisk Podgląd. Możesz też kliknąć menu rozwijane Więcej i wybrać opcję Edycja etykiet skojarzeń lub Usuń skojarzenie.

edit-associated-record

  • W razie potrzeby możesz również edytować skojarzenia. Aby powiązać płatność z istniejącym kontaktem, firmą lub rekordem transakcji, obok sekcji odpowiedniego typu rekordu kliknij przycisk Add.

Uwaga: iJeśli dokonasz zmian w istniejących powiązaniach, stare powiązanie zostanie zastąpione zaktualizowanym. Z rekordem płatności można powiązać tylko jeden rekord subskrypcji, kontaktu, umowy i firmy, ale rekord kontaktu, firmy, umowy lub subskrypcji może mieć wiele powiązanych rekordów płatności.

Dane dotyczące płatności można wykorzystywać w innych narzędziach, takich jak przepływy pracy i listy.

  • Utwórz przepływ oparty na płatnościach, aby automatycznie wysyłać powitalną wiadomość e-mail do kupujących, gdy tylko zostanie dokonana udana płatność, lub tworzyć zapłacone faktury przy użyciu akcji przepływu pracy programu QuickBooks.
  • Utwórz listę kontaktów, które dokonały płatności przy użyciu karty kredytowej, lub listę kontaktów, które kupiły produkt lub usługę przy użyciu określonego łącza płatności.

Wydawanie zwrotów lub wysyłanie pokwitowań

Zwrot pieniędzy lub ponowne wysłanie paragonu do kupującego można wykonać na stronie indeksu płatności. Zanim będziesz mógł dokonać zwrotu, płatność musi zostać pomyślnie zrealizowana.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności.
  • Kliknij kwotę płatności. W prawym panelu zostanie otwarty rekord płatności.
  • Aby dokonać zwrotu, kliknij menu rozwijane Actions i wybierz Refund. Wydanie zwrotunie ma wpływu na aktywną subskrypcję, a naliczanie opłat będzie kontynuowane zgodnie z harmonogramem.

issue-a-refund-from-payment-record

    • W oknie dialogowym wprowadź kwotę zwrotu, a następnie kliknij menu rozwijane Powód i wybierz powód zwrotu.
    • Kliknij przycisk Refundacja. HubSpot odliczy pierwotną kwotę transakcji od przyszłych wypłat lub obciąży nią konto bankowe klienta. Należy pamiętać, że pojawienie się zwrotu na wyciągu z konta klienta może potrwać od 5 do 10 dni roboczych.
  • Aby ponownie wysłać paragon do klienta, kliknij menu rozwijane Actions i wybierz opcję Send receipt.
    • W oknie dialogowym domyślnie wyświetlany jest adres e-mail klienta. Aby zmienić lub dodać innego odbiorcę, w polu Adres e-mail wpisz inny adres e-mail .
    • Kliknij przycisk Wyślij.
  • Aby pobrać kopię autoryzacji transakcji ACH,kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Pobierz kopię autoryzacji. Otrzymasz wiadomość e-mail ze szczegółami autoryzacji ACH zawartymi w treści wiadomości.

ach-authorization-on-payment-record

  • Aby powrócić do strony indeksu płatności, kliknij przycisk Close.

Możesz użyć filtrów na stronie indeksu, aby podzielić swoje płatności na własne widoki. Na przykład można utworzyć widok płatności zwróconych, płatności wykonanych przez ACH lub płatności nieudanych.

Dostosowywanie paragonów

Wygląd paragonów można dostosować do własnych potrzeb w ustawieniach marki konta:

Uwaga: wszelkie zmiany dokonane w nazwie firmy, logo lub kolorach w ustawieniach marki konta zostaną zastosowane do każdego łącza płatności, niezależnie od tego, który użytkownik je utworzył. Zmiany te zostaną również zastosowane do wszystkich narzędzi, które wykorzystują domyślną markę, w tym stron harmonogramu, dokumentów sprzedaży, ofert i przepływów czatu.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym wybierz opcję Domyślne ustawienia konta.
    • Aby zaktualizować nazwę firmy, która pojawi się na paragonie, w polu Informacje o firmie wpisz nazwę firmy.
    • Aby zaktualizować logo i kolory wyświetlane na stronie kasy, kliknij kartę Branding , a następnie dowiedz się, jak przesłać nowe logo lub wybrać nowy kolor podstawowy.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
Dowiedz się więcej na temat raportowania płatności przy użyciu raportów pojedynczych obiektów i raportów niestandardowych.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.