Ultima atualização: Janeiro 20, 2023
Depois de criar uma página de agendamento, você pode compartilhá-la com seus contatos usando um link de reunião. O link da reunião permitirá que o contato acesse sua página de agendamento para que ele possa agendar um horário com você. Se você conectou seu calendário, as reuniões agendadas serão sincronizadas com o seu calendário do Gmail ou do Office 365 conectado para que seus compromissos sempre estejam atualizados.
Se um calendário não estiver conectado, a página de agendamento estará no modo off-line, assim, as reuniões poderão ser solicitadas, mas não serão adicionadas automaticamente ao calendário.
Para inserir os horários sugeridos diretamente em um e-mail em vez de compartilhar um link, saiba mais sobre como enviar os horários de reunião propostos em um e-mail individual.
Compartilhe uma página de agendamento
Você pode compartilhar uma página de agendamento usando um link de reunião. Você pode compartilhar o link da reunião diretamente com o contato em um e-mail ou mensagem de chat ao vivo, ou adicioná-lo a um CTA em seu site.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Reuniões.
- Passe o cursor do mouse sobre o nome da reunião e clique em Copiar link.
- Compartilhe o link com seu contato.
Dependendo da sua assinatura da HubSpot, você também pode incorporar o widget de agendamento nas suas páginas do HubSpot ou nas suas páginas externas.
Se quiser rastrear os cliques no link da reunião, saiba como adicionar parâmetros de rastreamento antes de compartilhá-los. Quando um contato agendar uma reunião usando um link de reunião com parâmetros de rastreamento, os valores do parâmetro preencherão as propriedades de Campanha do último agendamento na ferramenta de reuniões, Origem do último agendamento na ferramenta de reuniões e Mídia do último agendamento na ferramenta de reuniões do contato.
Observação: se um novo contato ou um contato existente que ainda não tenha um proprietário de contato atribuído reservar uma reunião, o organizador da reunião será definido como proprietário do contato.
Receber agendamentos
Quando um contato clica no link de reuniões, uma página de agendamento será aberta em outra guia do navegador. Eles podem então selecionar uma data e hora e uma duração, caso você tenha definido várias opções de duração da reunião. Depois de selecionar um horário, ele pode inserir suas informações de contato e responder às perguntas personalizadas que você adicionou.
Se estiver usando a ferramenta de pagamentos e tiver adicionado um link de pagamento à sua página de agendamento, o preço será listado acima dos horários disponíveis. Depois de selecionar um horário e inserir suas informações de contato, o contato será solicitado a inserir suas informações de pagamento na página de checkout.
Dependendo das configurações da página de agendamento, poderá ocorrer o seguinte quando um contato agendar uma reunião:
- Se um contato tiver marcado uma reunião anteriormente e a configuração Preencher previamente os campos com os valores conhecidos estiver ativada para a página de agendamento, o HubSpot reconhecerá o cookie em seu navegador e o dispositivo usado e preencherá previamente o formulário com as informações de seu registro de contato enviadas anteriormente desse dispositivo. O formulário também será preenchido previamente se um contato conhecido reservar uma reunião em uma página de agendamento hospedada em um domínio personalizado ou integrado ao seu site e já tiver enviado um formulário de marketing neste mesmo domínio.
- Se a configuração Enviar formulário automaticamente quando todos os campos estiverem preenchidos previamente estiver ativada, o formulário será enviado automaticamente com as informações do contato preenchidas previamente, a menos que sua página de agendamento inclua perguntas de formulário personalizadas. As perguntas de formulário personalizadas não serão preenchidas previamente, pois essas respostas não são salvas em uma propriedade.
Quando uma reunião for agendada, você receberá um alerta por e-mail com o horário do agendamento e o nome do contato. Você pode clicar para visualizar o contato no CRM ou o evento no seu calendário pessoal padrão conectado. O contato também receberá uma notificação de confirmação e um convite do calendário com todos os detalhes da reunião. Se recebeu um pagamento, será apresentada uma mensagem de confirmação informando o contacto de que o pagamento foi enviado e que a reunião foi agendada. Saiba mais sobre o que acontece depois que um pagamento é cobrado no HubSpot.
Os contactos podem cancelar ou reagendar a reunião a partir do convite ou notificação clicando em Reagendar ou Cancelar. Se você não quiser incluir os links de cancelamento ou reagendamento na descrição do evento, saiba como desativá-los nas configurações de visão geral da página de agendamento.
Quando a reunião for cancelada, o evento de calendário e o evento de cronograma serão excluídos e o usuário da HubSpot será notificado do cancelamento. Se eles reagendarem, o usuário do HubSpot será notificado e o envolvimento da reunião será atualizado automaticamente com a nova data e hora.
Se você estiver usando o app para dispositivos móveis da HubSpot, suas próximas reuniões também aparecerão na guia Hoje.
Adicione um resultado da reunião
Após a reunião, você poderá atribuir um resultado da reunião para acompanhar os envolvimentos com os contatos.
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
- Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
- Passe o cursor do mouse sobre uma reunião, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar.
- Clique no menu suspenso Resultado e selecione um resultado da reunião.
- Clique em Salvar.
