支払い管理

支払いツールを設定したら、支払いリンクや見積書を使って HubSpotで支払いの回収を開始できます。これらの方法のいずれかを通じて支払いを集めると、支払いの詳細が支払い記録に保存されます。HubSpotでは、払い戻しの発行、領収書の再送、支払いや決済に関するレポートのダウンロードなど、回収した支払いを管理することができます。

支払いの管理を行うには、ユーザーとしてスーパーアドミン権限または支払いや定期購入の管理のアクセス権が必要です。Manage payments and subscriptionsにアクセスできるユーザーであれば、取引や支払いの履歴の確認、支払いや支払いのレポートのダウンロード、領収書の再送、購読のキャンセル、払い戻しの発行が可能です。

決済のパフォーマンスを測定するために、決済収益ダッシュボードを作成する方法をご紹介します。

支払いを回収

決済リンク、決済ツールに接続された引用、または決済フォームを使用して、決済が正常に処理されると、次のようになります。 

• 支払い完了のお知らせが届きます。支払い完了の通知を受け取りたくない場合は、通知設定で支払いに関するメール通知をオフにすることができます。

注意：定期的な支払いの場合、購入者は請求されるたびに領収書を受け取りますが、あなたには最初に行われた支払いについてのみ通知が送られます。ワークフローを使用して、後続の支払いに対する内部通知を送信することができます。

• 購入者のメールボックスに領収書の控えが届きます。購入者のチェックアウトエクスペリエンスについて、詳しくはこちらをご覧ください。
• 支払いレコードは、、関連するコンタクト、会社、サブスクリプション、およびディールレコードと関連付けられて作成されます。また、支払いインデックスページで支払い記録にアクセスすることができます。
• 購入者がチェックアウトページで入力したメールアドレスを使用して、そのメールアドレスのレコードがまだ存在しない場合、コンタクトレコードが作成されます。

ご注意：決済ツールは、標準的なオンライン決済取引での使用を目的としており、顧客から口頭や電話で機密性の高い決済情報を収集することには対応していません。お客様の代理で支払いを行った場合、間違った連絡先に支払いが関連付けられることがあります。これは、お客様が以前にHubSpotのフォームに入力し、プライベートブラウジングでないウィンドウを使用して支払いを送信しているため、HubSpotがお客様の既存のクッキーを使用して支払いを関連付けるからです。不正に関連付けられた支払いを修正するには、支払いレコードに移動し、関連付けられた連絡先レコードを更新します。

• HubSpotアカウントに取引レコードが作成され、取引額は適用された割引を含む支払総額に更新されます。定期的な支払いについては、定期的な支払いが処理されるたびに新しい取引レコードが作成されるわけではありませんが、これらの支払いはサブスクリプションレコードに表示されます。

• 定期的な支払いを収集するように設定された支払いリンク、または定期的なラインアイテムを含む支払いツールに接続された見積書を使用して購入した場合、HubSpotは購読レコードを作成し、コンタクトおよび取引レコードに関連付けます。今後、購入者は見積書または支払リンクに設定された条件に従って請求サイクルごとに請求され、請求されるたびに通知されます。また、リマインダーメールをオンにすると、次回の定期購入の支払いの14日前に購入者に通知することができます。関連するサブスクリプションのプロパティは、HubSpotでも更新されます。サブスクリプションの管理について、詳しくはこちらをご覧ください。

ペイアウトを受け取る

ペイアウトとは、毎日集められた支払いから手数料、払い戻し、チャージバックなどを差し引いた金額がお客様の銀行口座に入金されることです。

HubSpotは、ペイアウト総額を含むペイアウト通知メールを毎日送信します。カード決済の場合は2営業日以内、ACH決済の場合は3営業日以内にお客様の銀行口座に入金される予定です。

毎日の支払い総額がその日に処理された返金またはチャージバックよりも少ない日がある場合、HubSpotはその差額をお客様の銀行口座から引き落とします。この日には、アカウントから引き落とされた金額が記載されたペイアウトのメールがHubSpotから送信されます。

自動引き落としや一時払いについては、HubSpotの決済処理パートナーであるStripeのドキュメントで詳しく説明しています。

支払報告書のダウンロード

支払いや払出しの詳細を含むレポートや、支払い照合レポートをダウンロードすることができます。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［支払い］の順に進みます。
• 右上の「取引とレポートへ」をクリックします。
• アカウントの支払いまたはペイアウトのレポートをダウンロードするには、右上の「 Download reports」をクリックし、次のレポートタイプのいずれかを選択します。
  • 支払い照合：の項目で支払い明細を一覧表示。レポートには、支払い、払い戻し、手数料など、各ペイアウトに含まれるトランザクションが降順で含まれています。
  • 支払詳細： 1回払い、定期払い、払い戻し、取引手数料、紛争など、すべての顧客取引を表示します。
  • ペイアウトの詳細：毎日のペイアウトの合計に含まれる顧客からの支払いをすべて表示します。
• ダイアログボックスで、ファイル形式ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択し、エクスポートをクリックします。

支払い記録を見る

HubSpotで支払いを集めると、支払いの詳細が支払いインデックスページの支払いレコードに保存されます。 

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［支払い］の順に進みます。
• 支払い記録は、インデックスページの表に表示されます。ステータス欄で、支払い状況を確認する。
  • 処理中： ACHで行われた支払いについて、購入者の銀行口座から引き落とすのに2～3日かかることがあり、その間ステータスは「処理中」と表示されます。支払い処理が完了すると、ステータスは「成功」または「失敗」のいずれかに変更されます。 
  • 成功：購入者からの代金回収に成功しました。
  • 失敗：購入者の支払方法が正常に請求されなかった。このステータスは、ACHまたは購読料支払いで行われた支払いにのみ適用されます。 
  • 一部返金：購入者が当初支払った金額より少ない金額で返金された。
  • 払い戻し：当初の支払い金額の合計が払い戻された。 
  • 返金処理：返金要求が提出された。ACHによる支払いの払い戻しは、処理に5～10営業日かかることがあります。 

• 上部のフィルターを使って、ステータス、支払い方法、金額などのプロパティで支払い記録をセグメント化することができます。インデックスのページで、レコードの表示とフィルタリングについて詳しく説明します。
• 総額列で、支払い額をクリックします。
• 右側のパネルに支払い記録が表示されます。支払金額、支払日、顧客、支払方法の概要が記載されます。
• レコードには、支払い履歴、ラインアイテム、サブスクリプション、およびレコードの関連付けのための異なるセクションも含まれます。セクションを折りたたんだり展開したりするには、セクションの名前をクリックします。
  
  

  

• 関連付けが既にされている場合、関連するレコードの詳細を表示するには、関連するレコードの上にカーソルを置き、プレビューをクリックします。または、More ドロップダウンメニューをクリックし、以下を選択します。アソシエーションラベルの編集または関連付けを削除します。

• また、必要に応じて、関連付けを編集することも可能です。既存の連絡先、会社、案件のレコードに支払いを関連付けるには、関連するレコードタイプのセクションの横にある、追加をクリックします。

注意：i既存のアソシエーションを変更した場合、古いアソシエーションは更新されたアソシエーションに置き換わります。支払いレコードに関連付けられるのは、サブスクリプション、コンタクト、ディール、カンパニーレコードは1つだけですが、コンタクト、カンパニー、ディール、サブスクリプションレコードは、複数の関連支払いレコードを持つことができます。

支払いデータは、ワークフローやリストなど、他のツールで使用することができます。

• 支払いベースのワークフローを作成して、支払いが完了すると同時に購入者に歓迎の電子メールを自動的に送信したり、QuickBooksのワークフローアクションを使用して支払い済み請求書を作成したりすることができます。
• クレジットカードで決済した連絡先のリストや、特定の決済リンクを使って商品やサービスを購入した連絡先のリストを作成します。 

返金または領収書の発行

支払いインデックスページから、購入者に返金または領収書を再送信することができます。払い戻しを行うには、支払いが正常に処理される必要があります。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［支払い］の順に進みます。
• 支払金額をクリックします。右側のパネルに支払い記録が表示されます。
• 払い戻しを行うには、Actions ドロップダウンメニューをクリックし、 Refund（払い戻し）を選択してください。払い戻しの発行は、、有効なサブスクリプションに影響を与えず、請求は予定通り継続されます。

• • ダイアログボックスで返金額を入力し、Reason ドロップダウンメニューをクリックし、返金理由を選択します。
  • Refund をクリックします。 HubSpotは、今後の支払いから元の取引額を差し引くか、お客様の銀行口座から引き落とします。なお、お客様の明細書に反映されるまでに5～10営業日かかる場合があります。
• 領収書をお客様に再送信するには、Actions ドロップダウンメニューをクリックし、 Send receipt を選択します。
  • ダイアログボックスには、デフォルトでお客様の電子メールアドレスが表示されます。別の受信者を変更または追加するには、Email address フィールドに、別のemailアドレスを入力します。
  • ［送信］をクリックします。
• ACHトランザクションの承認のコピーを取得するには、Actions ドロップダウンメニューをクリックし、Get copy of authorizationを選択します。メール本文にACH認証の詳細が記載されたメールが届きます。

• 支払いインデックスページに戻るには、 Close をクリックします。

インデックスページのフィルターを使用して、支払いをカスタムビューに分割することができます。例えば、払い戻された支払い、ACHで行われた支払い、失敗した支払いなどのビューを作成することができます。

領収書のカスタマイズ

領収書の外観は、アカウントのブランディング設定でカスタマイズできます。

注意：アカウントのブランド設定で会社名、ロゴ、色に加えた変更は、どのユーザーがリンクを作成したかにかかわらず、すべての支払いリンクに適用されます。この変更は、スケジュールページ、営業資料、見積書、チャットフローなど、デフォルトのブランディングを使用しているすべてのツールにも適用されます。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［アカウントの既定値］を選択します。
  • 領収書に表示される会社名を更新するには、会社情報欄で会社名を入力します。
  • チェックアウトページに表示されるロゴと色を更新するには、ブランディングタブをクリックし、新しいロゴをアップロードする方法と新しい原色を選択する方法をご覧ください。
• ［保存］をクリックします。

シングルオブジェクトレポートやカスタムレポートを使用した支払いに関するレポートについて詳しく説明します。