支払い管理

支払いツールを設定したら、支払いリンクや見積書を使って HubSpotで支払いの回収を開始できます。これらの方法のいずれかを通じて支払いを集めると、支払いの詳細が支払い記録に保存されます。HubSpotでは、払い戻しの発行、領収書の再送、支払いや決済に関するレポートのダウンロードなど、回収した支払いを管理することができます。

支払いの管理を行うには、ユーザーとしてスーパーアドミン権限または支払いや定期購入の管理のアクセス権が必要です。支払い・購読管理」権限を持つユーザーであれば、取引・支払い履歴の閲覧、支払い・支払いレポートのダウンロード、領収書の再送、購読のキャンセル、払い戻しの発行が可能です。

決済のパフォーマンスを測定するために、決済収益ダッシュボードを作成する方法をご紹介します。

支払いを回収

決済リンク、決済ツールに接続された引用、または決済フォームを使用して、決済が正常に処理されると、次のようになります。 

• 支払い完了のお知らせが届きます。支払い完了の通知を受け取りたくない場合は、通知設定で支払いに関するメール通知をオフにすることができます。

注：定期的な支払いの場合、購入者は請求されるたびに領収書を受け取りますが、あなたには最初に行われた支払いについてのみ通知が送られます。ワークフローを使用して、後続の支払いに対する内部通知を送信することができます。

• 購入者のメールボックスに領収書の控えが届きます。購入者のチェックアウトエクスペリエンスについて、詳しくはこちらをご覧ください。
• 支払いレコードが作成され、関連するコンタクト、会社、購読、取引レコードに関連付けされます。支払い記録は、支払い一覧ページからもアクセスできます。
• 購入者がチェックアウトページで入力したメールアドレスを使用して、そのメールアドレスのレコードがまだ存在しない場合、コンタクトレコードが作成されます。購読にマーケティングコンタクトが含まれている場合、コンタクトは自動的にマーケティングコンタクトとして設定されます。コンタクトを非マーケティングに設定する方法について、そのプロセスを自動化するためのワークフローの作成も含めてご紹介します。

ご注意：決済ツールは、標準的なオンライン決済取引での使用を目的としており、顧客から口頭や電話で機密性の高い決済情報を収集することには対応していません。お客様の代理で支払いを行った場合、間違ったコンタクトに支払いが関連付けられることがあります。これは、お客様が以前にHubSpotのフォームに入力し、非公開のブラウジングウィンドウを使用して支払いを送信しているため、HubSpotがお客様の既存のCookieを使用して支払いの関連付けを行うためです。不適切に関連付けられた支払いを修正するには、支払いレコードに移動し、関連付けられたコンタクトレコードを更新します。

• HubSpotアカウントに取引レコードが作成され、取引額は適用された割引を含む支払総額に更新されます。定期的な支払いの場合、定期的な支払いが処理されるたびに新しい取引レコードは作成されませんが、これらの支払いは定期購入レコードに表示されます。

• バイヤーがペイメントリンクまたはペイメントツールに接続された見積書を使用して、定期的に商品項目を購入する場合：
  • HubSpotは、定期的な商品項目が同じ支払い頻度と期間の長さを共有している場合、1つのサブスクリプションレコードを作成します。例えば、購入者が1年間の期間限定月額プランを2つ購入した場合、HubSpotは両方の定期商品項目を同じ購読レコードにまとめます。サブスクリプションは、コンタクトおよび取引レコードに関連付けされます。
  • HubSpotは、定期的な商品項目の支払い頻度や期間の長さが異なる場合、別々のサブスクリプションレコードを作成します。例えば、購入者が期間1年の月額と年額を 1つずつ購入した場合、HubSpotは2つのサブスクリプションレコードを作成します。コンタクトレコードと取引レコードに関連付けされたサブスクリプションが表示されます。
  • 購入者は、見積書または支払リンクに設定された条件に従って、請求サイクルごとに請求され、請求されるたびに通知されます。また、リマインダーメールをオンにすると、次回の定期購入の支払いの14日前に購入者に通知することができます。関連するサブスクリプションのプロパティーは、HubSpotでも更新されます。サブスクリプションの管理について、詳しくはこちらをご覧ください。
• 支払いの提出や払い戻しなどの支払い活動が発生すると、その活動は自動的に支払いに関連するコンタクト、取引、および会社の記録に表示されます。

入金を受け取る

ペイアウトとは、毎日集められた支払いから手数料、払い戻し、チャージバックなどを差し引いた金額がお客様の銀行口座に入金されることをいいます。

HubSpotは、ペイアウト合計を含むペイアウト通知Eメールを毎日送信します。カード決済の場合は2営業日以内、ACH決済の場合は3営業日以内に銀行口座に入金される予定です。

1日の支払い総額がその日に処理された返金やチャージバックよりも少ない日がある場合、HubSpotはその差額をお客様の銀行口座から引き落とします。この日、HubSpotからアカウントから引き落とされた金額が記載されたペイアウトEメールが届きます。

自動引き落としや一時停止の支払いについては、HubSpot の決済処理のパートナーであるStripeのドキュメントで詳しく説明しています。

支払報告書のダウンロード

支払いや払出しの詳細を含むレポートや、支払い照合レポートをダウンロードすることができます。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［支払い］の順に進みます。
• 右上の「Go to payouts and reports」をクリックします。
• Payoutsタブでは、個々の支払いやその状況など、支払い履歴を確認することができます。ペイアウトの詳細を表示するには、ペイアウトの日付をクリックし、右サイドバーで詳細を表示します。
• アカウントの支払いまたはペイアウトのレポートをダウンロードするには、右上の「Download reports」をクリックし、次のレポートタイプのいずれかを選択します：
  • 支払い照合：支払い明細を箇条書きにした支払い一覧を表示します。支払い、返金、手数料など、各支払いに含まれる取引を降順で報告します。 
  • 支払詳細： 1回払い、定期払い、払い戻し、取引手数料、紛争など、全ての顧客取引を表示します。
  • 入金の詳細：毎日の入金の合計に含まれる顧客からの支払いを全て表示します。
• ダイアログボックスで、「ファイル形式」ドロップダウンメニューをクリックして形式を選択し、「書き出し」をクリックします。

支払い記録を見る

HubSpotで支払いを集めると、支払いの詳細が支払いインデックスページの支払いレコードに保存されます。 

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［支払い］の順に進みます。
• 支払い記録は、インデックスページの表に表示されます。ステータス欄で、支払い状況を確認する。
  • 処理中： ACHで行われた支払いについて、購入者の銀行口座から引き落とすのに2～3日かかることがあり、その間ステータスは「処理中」と表示されます。支払い処理が完了すると、ステータスは「成功」または「失敗」のいずれかに変更されます。 
  • 成功：購入者からの代金回収に成功しました。
  • 失敗：購入者の支払方法が正常に請求されなかった。このステータスは、ACHまたはサブスクリプション料支払いで行われた支払いにのみ適用されます。 
  • 一部返金：購入者が当初支払った金額より少ない金額で返金された。
  • 払い戻し：当初の支払い金額の合計が払い戻された。 
  • 返金処理：返金要求が提出された。ACHによる支払いの払い戻しは、処理に5～10営業日かかることがあります。 

• 上部のフィルターを使って、ステータス、支払い方法、金額などのプロパティーで支払い記録をセグメント化することができます。インデックスのページで、レコードの表示とフィルタリングについて詳しく説明します。
• 総額の欄で、支払額をクリックします。
• 右側のパネルに支払い記録が表示されます。支払金額、支払日、顧客、支払方法の概要が記載されます。
• レコードには、支払い履歴、商品項目、サブスクリプション、およびレコードの関連付けのための異なるセクションも含まれます。セクションを折りたたんだり展開したりするには、セクションの名前をクリックします。
  
  

  

• 関連付けが完了している場合、関連付けされたレコードの詳細を表示するには、関連付けされたレコードの上にカーソルを置き、プレビューをクリックします。または、More ドロップダウンメニューをクリックし、以下を選択します。関連付けラベルを編集するまたは関連付けを削除します。

• また、必要に応じて、関連付けを編集することも可能です。支払いを既存のコンタクト、会社、または取引レコードに関連付けるには、関連するレコードタイプのセクションの横にある、「追加」をクリックします。

注意：既存の関連付けを変更した場合、古い関連付けは更新された関連付けに置き換わりますのでご注意ください。1つの支払いレコードに関連付けできるのは、1つの購読、コンタクト、取引、会社レコードのみですが、コンタクト、会社、取引、購読レコードは、複数の支払いレコードを関連付けることができます。

返金または領収書の発行

支払いインデックスページから、購入者に返金または領収書を再送信することができます。払い戻しを行うには、支払いが正常に処理される必要があります。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［支払い］の順に進みます。
• 支払金額をクリックします。右側のパネルに支払い記録が表示されます。
• 払い戻しを行うには、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「払い戻し」を選択します。払い戻しを行っても、アクティブなサブスクリプションに影響はなく、課金は予定通り継続されます。

• • ダイアログボックスで、返金額を入力し、「理由」ドロップダウンメニューをクリックして、返金理由を選択します。
  • 払い戻し」をクリックします。HubSpotは、今後の支払いから元の取引額を差し引くか、お客様の銀行口座から引き落とします。なお、お客様の明細書に反映されるまでに5～10営業日かかる場合があります。
• 領収書をお客様に再送信するには、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「領収書を送信」を選択します。
  • ダイアログボックスには、デフォルトでお客様のEメールアドレスが表示されます。別の受信者を変更または追加するには、E メールフィールドに別のEメールアドレスを入力します。
  • ［送信］をクリックします。
• ACHトランザクションの承認のコピーを取得するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［許可書のコピーを取得］を選択します。メール本文にACH認証の詳細が記載されたメールが届きます。

• 支払い一覧ページに戻るには、「閉じる」をクリックします。

インデックスページのフィルターを使用して、支払いをカスタムビューに分割することができます。例えば、払い戻された支払い、ACHで行われた支払い、失敗した支払いなどのビューを作成することができます。

領収書のカスタマイズ

レシートの外観は、アカウントのブランド設定でカスタマイズすることができます：

注：アカウントのブランド設定で会社名、ロゴ、色に加えた変更は、どのユーザーがリンクを作成したかにかかわらず、全ての支払いリンクに適用されます。この変更は、スケジュールページ、営業資料、見積書、チャットフローなど、デフォルトのブランディングを使用している全てのツールにも適用されます。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［アカウントの既定値］を選択します。
  • 領収書に表示される会社名を更新するには、会社情報欄で会社名を入力します。
  • チェックアウトページに表示されるロゴや色を変更するには、「ブランディング」タブをクリックし、新しいロゴをアップロードしたり、新しい原色を選択する方法をご覧ください。
• ［保存］をクリックします。

シングルオブジェクトレポートやカスタムレポートを使用した支払いに関するレポートについて詳しく説明します。

HubSpotの他のツールで決済を利用する。

支払いデータは、ワークフローやリストなど、他のツールで使用することができます。

• 支払いベースのワークフローを作成し、支払いが完了すると同時に購入者に歓迎のEメールを自動的に送信したり、QuickBooksのワークフローアクションを使用して支払い済み請求書を作成したりすることができます。例えば、次の日付形式をインポートできます。
  • ソースまたはソースID プロパティを使用して、任意の支払いリンクまたは特定の支払いリンクを使用して支払いが行われたときにワークフローをトリガーします。
    
    
    
  • 支払いに失敗したときにワークフローを起動するには、Statusプロパティーを使用します。
    
    
• クレジットカードで支払いを行ったコンタクトのリストや、特定の支払いリンクを使用して製品やサービスを購入したコンタクトのリストを作成します。