支払い、入金、異議申し立てを管理する

請求書、 支払いリンク、見積もり、 従来の見積もり、 および HubSpotの決済機能を介してサブスクリプションを使用してHubSpotで 支払いの回収 を開始すると、 支払い処理オプションとしてStripeを使用し、請求書に手動支払いを記録し たり、 QuickBooks Onlineなどのインタラクションを使用して支払いの詳細がHubSpotの支払いレコードに保存されます。

払い戻し、領収書の再送信、支払いと入金のレポートのダウンロード、支払いのエクスポート、異議申し立ての管理など、支払いレコードを管理します。

支払いが処理された後の動作

支払いは、以下のプロセスで処理されます。

• 支払い通知が届きます。支払い完了の通知を受け取りたくない場合は、通知設定で支払いのEメール通知をオフにする ことができます。

• 購入者のEメール受信トレイに 領収証のコピー が届きます。領収証は、購入者の 優先言語プロパティー で設定された言語で表示されます。購入者のご注文の確認について詳細をご確認ください。

• 支払いが請求書に対するものであった場合、請求書はPDFとして支払い領収書に添付されます。
• 請求書を作成する設定 を有効にした場合、請求書は支払い リンク、 見積もり、 見積もり(旧)またはサブスクリプションからの支払いについて作成されます。請求書が添付された領収書のコピーが購入者の受信トレイに届きます。
• 支払いレコード が作成され、次と関連付けられます。
  • 関連するコンタクトレコードと会社レコード。一致するレコードが存在しない場合、 チェックアウト 時に購入者が入力したEメールアドレスを使用してコンタクトレコードが作成されます。HubSpotサブスクリプションに マーケティングコンタクト (Eメール送信や広告のターゲットにするコンタクトなど)が含まれている場合、新しいコンタクトは自動的にマーケティングコンタクトとして設定されます。支払い時に既存のコンタクトをマーケティングコンタクトに設定する ワークフローを作成できます 。支払いを行うコンタクトをマーケティングコンタクトに設定したくない場合は、コンタクトを マーケティング対象外に設定する方法(マーケティング対象外のコンタクトに設定する方法(マーケティング対象外のコンタクトを設定するためのワークフローの作成を含む)をご覧ください。
  • サブスクリプション レコード(定期的な支払いの場合)。
  • 請求書 レコード( 請求書を作成する設定 がオンになっている場合)。 
  • 支払いを生成したオブジェクト( 請求書、 支払いリンク、 見積もり、 従来の見積もり、 サブスクリプション、 または決済API経由など)が適格な取引に関連付けられている場合、または 支払いリンクの取引を作成する設定 が有効になっている場合の 取引レコード 。

• 一致するレコードが存在しない場合、 チェックアウト 時に購入者が入力したEメールアドレスを使用してコンタクトレコードが作成されます。HubSpotサブスクリプションに マーケティングコンタクト (Eメール送信や広告のターゲットにするコンタクトなど)が含まれている場合、新しいコンタクトは自動的にマーケティングコンタクトとして設定されます。支払い時に既存のコンタクトをマーケティングコンタクトに設定する ワークフローを作成できます 。支払いを行うコンタクトをマーケティングコンタクトに設定したくない場合は、コンタクトを マーケティング対象外に設定する方法(マーケティング対象外のコンタクトに設定する方法(マーケティング対象外のコンタクトを設定するためのワークフローの作成を含む)をご覧ください。

注: 決済ツールは、標準的なオンライン決済取引での利用を目的としており、購入者から口頭や電話での支払いに関する機密情報を収集することはできません。以前にHubSpotフォームに入力したことがあり、非公開のブラウザーウィンドウを使用せずに支払いを送信していたため、購入者に代わって支払いを送信した場合、支払いが誤ったコンタクトに関連付けられている可能性があります。従って、HubSpotは既存の Cookie を使用して支払いを関連付けます。誤って関連付けられた支払いを修正するには、 支払いレコード に移動して、関連付けられたコンタクトレコードを更新します。

• 購入者が 支払いリンク、見積もり、 または従来の見積もりを使用して定期的な商品項目を購入する場合:
  • 定期的な商品項目の支払い頻度と期間が同じである場合、HubSpotによって1つの サブスクリプションレコード が作成されます。例えば、購入者が1年間の期間限定月額プランを2つ購入した場合、HubSpotは両方の定期商品項目を同じサブスクリプションレコードにまとめます。サブスクリプションは、コンタクトおよび取引レコードに関連付けされます。
  • HubSpotは、定期的な商品項目の支払い頻度や期間の長さが異なる場合、別々のサブスクリプションレコードを作成します。例えば、購入者が期間1年の月額と年額を1つずつ購入した場合、HubSpotは2つのサブスクリプションレコードを作成します。サブスクリプションは、コンタクトおよび取引レコードに関連付けされます。
  • 購入者は、見積もりまたは支払リンクに設定された条件に従って、請求サイクルごとに請求され、請求されるたびに通知されます。次回のサブスクリプションの支払いの14日前に通知するリマインダーEメールを有効にする ことができます。関連付けされるサブスクリプションのプロパティーは、HubSpotでも更新されます。サブスクリプションの管理について詳細をご確認ください。
  • 請求書を作成する設定 が有効になっている場合、定期的な支払いごとに請求書が作成されます。
• 支払いの送信や払い戻しなど、支払いアクティビティーが発生すると、アクティビティーが支払いに関連付けられているコンタクト、取引、および会社レコードに自動的に表示されます。支払いを他のオブジェクトに関連付ける方法について詳細をご確認ください。

支払い記録を見る

HubSpotで支払いを回収すると、支払いの詳細が 支払いインデックスページの支払いレコードに保存され、そこで支払いに関する詳細を確認できます。インデックスページに支払いレコードがない場合(完了したトランザクションがない場合など)、支払い設定にリダイレクトされ、支払いのセットアップが完了します。 

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. 支払いレコードは、インデックスページのテーブルに表示されます。[ステータス]列で支払いステータスを確認します。
   • 支払い方法：お支払いの処理時間は、使用される支払い方法によって異なります。支払いが処理されると、ステータスは「成功」または「失敗」のいずれかに変更されます。処理時間についての詳細をご確認ください。
   • 成功: 支払いが回収されました。
   • 失敗: 支払い方法に料金が請求されませんでした。このステータスは、ACHなどの銀行口座からの引き落とし、またはサブスクリプション支払いによって行われた支払いのみに適用されます。
   • 一部払い戻し済み: 購入者に最初に支払った金額よりも少ない金額が払い戻しされました。
   • 払い戻し：当初の支払い金額の全額が払い戻されました。
   • 払い戻しを処理しています: 払い戻し申請が送信されました。ACHなどの銀行引き落としによる支払いの払い戻しは、処理に5～10営業日かかります。
3. 上部のフィルターを使用して、ステータスまたは支払い日別に支払いレコードをセグメント化します。[ +その他 ]をクリックすると、さらにフィルターが表示されます。
4. 特定の支払いプロパティーで インデックスページを絞り込む には、次の手順に従います。
   
   • テーブルの上にある [詳細フィルター ]をクリックします。
   • 右側のパネルで、絞り込み基準にする プロパティー を検索して選択し、絞り込み基準を設定します。
   • フィルターに追加する別のプロパティーを選択するには、[ +フィルターを追加]をクリックします。
   • 選択したプロパティーまたは別のフィルターで絞り込むには、[ OR]の下の [+フィルターグループを追加]をクリックします。
   • フィルターの設定が完了したら、パネル右上の [X ]をクリックします。フィルターの設定とビューの保存について詳細をご確認ください。
5. 支払いの詳細を確認するには、[ 総額 ]列で 支払い金額 をクリックすると、右側のパネルで詳細が開きます。ここには、支払い金額、支払い日、購入者、支払い方法の概要が含まれます。右側のパネルには、支払い履歴、商品項目、サブスクリプション、およびレコード関連付けに関するさまざまなカードも表示されます。カードを折りたたむか展開するには、 カード をクリックします。
6. 複数の通貨で販売する場合、支払い通貨と異なる場合、決済通貨で受け取った正味金額とともに、関連する手数料が表示されます。例えば、Stripeで接続された銀行口座が米ドル建てで、支払いをユーロで回収した場合、総額、手数料、正味金額の両方がユーロで表示されますが、手数料と正味金額も米ドルで表示されます。FXレートはStripeによって適用されます。
   
   
   

支払いを管理

トランザクション手数料を表示

支払いインデックスページから支払いに関連付けられた トランザクション手数料 を表示します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. [総額 ]列で、支払いレコード の支払い金額 をクリックします。
3. 右側のサイドバーで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 適用された料金を確認]を選択します。
   
   
   
4. 適用料金(該当する場合は国際料金を含む)がダイアログボックスに表示されます。手数料の金額は、決済通貨で表示されます。
   
   
   

入金を受け取る

支払いとは、毎日回収された支払いによって銀行口座に入金される資金から、手数料、払い戻し、または支払い戻しを差し引いたものです。最近のトランザクションの支払いをまだ受け取りていない場合は、支払いを受け取らない一般的な理由について詳細をご確認ください。

注:英国を拠点とする場合、入金を開始する前に残高が£1以上になっている必要があります。

• HubSpotの決済機能を使用している場合、 入金をHubSpotで表示できます。
• 決済処理オプションとしてStripeを接続している場合は、入金情報がHubSpotアカウントに表示されません。代わりに、 Stripeで支払いレポートをダウンロードして管理してください。

HubSpotは、入金合計を含む入金通知Eメールを毎日送信します。処理時間は方法によって異なります。

• カード決済の場合、処理時間は2営業日です。この間、 ステータス は [処理中] になります。
• 銀行引き落とし方式の場合、処理時間は異なります。この期間中、 ステータス は [処理中] になります。
  • ACH:購入者の銀行口座からの引き落としに最大4営業日かかります。
  • BAC:購入者の銀行口座からの引き落としに最大5営業日かかります。
  • PAD:購入者の銀行口座からの引き落としに最大5営業日かかります。
  • SEPA:購入者の銀行口座からの引き落としに最大14営業日かかります。

1日の入金の合計がその日に処理 された払い戻しまたは入金の 金額を下回っている場合、HubSpotが差額を補填するために銀行口座を引き落とします。この日、HubSpotからアカウントから引き落とされた金額が記載された入金Eメールが届きます。

自動引き落とし と 入金停止 の詳細については、Stripeのドキュメントをご確認ください。Stripeは、 HubSpotの決済機能を使用する際の 支払い処理に関するHubSpotのパートナー です。

払い戻しを行う

払い戻しを行うか、支払いインデックスページから領収書を送信します。払い戻し を行うには、 お支払いの処理が完了している必要があります。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. [ 総額 ]列で、払い戻す支払い の支払額 をクリックします。 
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 払い戻し]を選択します。払い戻しを行っても有効なサブスクリプションに影響 はなく 、請求は予定どおりに続行されます。
   
   
   
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • 払い戻し金額を入力します。[理由]ドロップダウンメニューをクリックし、払い戻しの 理由 を選択します。
   • ［払い戻し］をクリックします。HubSpotでは、元のトランザクション金額を将来の入金から差し引くか、 銀行口座から引き落とします。払い戻しが購入者の明細書に表示されるまで5〜10営業日かかる場合があります。

領収書の送信

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. [ 総額 ]列で、払い戻す支払い の支払額 をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックし、[領収書を送信]を選択します。
4. ダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [領収書を選択]ドロップダウンメニューをクリックし、領収書を選択します。
   • 購入者のEメールアドレスは既定で表示されます。別の受信者を変更または追加するには、[ Eメールアドレス]フィールドにEメールアドレスを入力します。
   • [送信] をクリックします。

領収書のカスタマイズ

設定で領収書の表示をカスタマイズします。

• 領収書の上部に表示される 会社名を更新する 方法をご覧ください。
• 領収書の上部に表示される ロゴを更新する 方法をご覧ください。
• ブランドカラーを更新する方法をご確認ください。レシートの上部に単色のバーが表示されます。

注: アカウント設定で会社名、ロゴ、色を変更した場合、リンクを作成したユーザーに関係なく、全ての支払いリンクに適用されます。これらの変更は、既定のブランディングを使用する他のツールにも適用されます。ロゴおよびブランドカラーの更新について詳細をご確認ください。

口座引き落としトランザクション許可書のコピーを取得する

口座引き落としなどの銀行口座から口座引き落としのトランザクション承認のコピーを取得するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. [総額 ]列で、支払いレコード の支払い金額 をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 承認のコピーを取得]を選択します。
   
   
   
4. ダイアログボックスで、[ 送信]をクリックします。承認はEメールで送信されます。

失敗したサブスクリプションの支払いを手動で再試行する(ベータ版)

サブスクリプションのカード支払いが失敗した場合は、スケジュールされた支払いの再試行を待たずに、手動で支払いをもう一度試すことができます。失敗した支払いの回収は手動で最大3回試みることができます。支払い拒否の理由により、一部の支払いを再試行できません。

スーパー管理者は、「失敗したカード支払いを手動で再試行する」ベータにアカウントをオプトインできます。

失敗したサブスクリプションの支払いを手動でもう一度試すには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. テーブルの上部にある [Status ] フィルターをクリックし、[Failed] (失敗) を選択します。 
3. [ 総額 ]列で、失敗した支払いの金額 をクリックします。
4. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 手動で支払いを再試行]を選択します。
   
   
   
5. ダイアログボックスで、[支払いを再試行]をクリックします。
6. [ 総額 ]列で、失敗した支払いの 金額 をクリックします。
7. 直近の支払いが正常に行われた場合は、右側のサイドバーに[履歴 ]カードが表示されます。
8. 支払いに失敗した場合は、右上の[アクション]をクリックし、[新しい支払い方法をリクエスト]を選択します。新しい支払い方法をリクエストする方法の詳細をご確認ください。

新しい支払い方法を申請

支払いに失敗した場合は、新しい支払い方法をリクエストしてください。支払い方法を更新するためのリンクがお客さまに送信されます。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. テーブルの上部にある [Status ] フィルターをクリックし、[ Failed] (失敗) を選択します。
3. [ 総額 ]列で、失敗した支払いの 金額 をクリックします。
4. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 新しい支払い方法をリクエスト]を選択します。
   
   
   
5. ダイアログボックスで[ リンクを送信]をクリックします。

支払いレコードをエクスポートする

支払いレコードを支払いインデックスページから CSV、XLS、またはXLSXにエクスポートできます。PDFにエクスポートすることはできません。入金レポートをダウンロードすることもできます。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. 右上の [エクスポート ]をクリックします。表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [エクスポート名 ]フィールドにエクスポート 名を入力します。
   • [ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 形式を選択します。
   • [列ヘッダーの言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 言語を選択します。
   • [ Customize(カスタマイズ)] セクションをクリックして展開し、エクスポートの内容をさらにカスタマイズします。
     • [ エクスポートに含まれるプロパティー ]で、 エクスポートに含めるプロパティー を選択します。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、[関連レコード名を含める ]チェックボックスをオンにして、関連するレコード名(請求書名など)を含めます。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、 最大1,000 件の 関連付けられたレコードを含めるか、それとも 全ての関連付けられたレコードを含めるかを選択します。
   • ［エクスポート］をクリックします。レコードのエクスポートについて詳細をご確認ください。

支払いを他のレコードに関連付ける

コンタクト、会社、取引、チケットなどの他のレコードに支払いを関連付けます。

注: 既存の関連付けに変更を加えると、古い関連付けは更新された関連付けに置き換えられます。1つの支払いレコードに関連付けできるのは、1つのサブスクリプション、コンタクト、取引、会社レコードのみですが、コンタクト、会社、取引、サブスクリプションレコードには、複数の支払いレコードを関連付けることができます。

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
2. 右側のサイドバーの [支払い ]カードで、[ +追加]をクリックします。デフォルトでは[支払い ]カードがレコードに表示されていないことが表示されない場合は、 カードを手動で追加できます。
3. レコードに追加する支払いの横にある チェックボックス を選択し、[ 保存]をクリックします。
   
   
   

4. 関連付けがすでに存在する場合、関連付けられたレコードの詳細を表示するには、関連レコードの上にマウスポインターを置き、 pview プレビューアイコンをクリックします。または、ellipses 3つの縦に並んだドットアイコン をクリックし、[ 関連付けラベルを編集 ]または[ 関連付けを削除]を選択します。
   
   

   

注: 既存の関連付けに変更を加えると、古い関連付けは更新された関連付けに置き換えられます。1つの支払いレコードに関連付けできるのは、1つのサブスクリプション、コンタクト、取引、会社レコードのみですが、コンタクト、会社、取引、サブスクリプションレコードには、複数の支払いレコードを関連付けることができます。

支払報告書のダウンロード

注: 支払い処理オプションとしてStripeを接続している場合は、HubSpotアカウントに[ 入金 ]タブが表示されません。代わりに、 Stripeで支払いレポートをダウンロードして管理してください。

支払いや入金の詳細が記載されたレポートや、CSV、XLS、XLSXでの支払い調整レポートをダウンロードできます。PDFでレポートをダウンロードすることはできません。支払いレコードをエクスポートすることもできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ 決済アカウント]に移動します。
3. 上部にある [入金] タブをクリックします。個別の支払いとそのステータスを含む入金履歴を表示できます。
4. 入金の詳細を表示するには、 入金 日 をクリックして右側のパネルで詳細を表示します。
5. アカウントの支払いまたは入金のレポートをダウンロードするには、右上の[ download レポートをダウンロード]をクリックし、以下のいずれかのレポートタイプを選択します。
   • 支払い調整: 明細別の支払いの詳細を含む入金のリストを表示します。支払い、返金、手数料など、各入金に含まれる取引を降順で報告します。このレポートには、ID、レポートカテゴリー、顧客名、Eメール、支払いID、関連付け られた請求書 番号、入金ID、入金ステータスが含まれます。
   • 支払いの詳細: 1回限りの支払いと定期的な支払い、払い戻し、取引手数料、異議申し立てなど、購入者の全てのトランザクションを表示します。このレポートには、残高トランザクション ID、レポート カテゴリ、説明、顧客名と電子メール、支払い ID、および関連付けられている 請求書 番号が含まれます。
   • 支払いの詳細: 支払いID、残高トランザクションID、支払い予定到着日など、日次支払い合計に含まれる購入者への支払いをすべて表示します。
6. ダイアログボックスで、［ファイル形式］ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択して、［エクスポート］をクリックします。エクスポートはEメールで送信され、エクスポートの準備ができるとプラットフォーム内で通知されます。

不審請求の支払い

購入者によって支払いに関する異議申し立てが行われた場合、支払い履歴からアクションを実行しながら、HubSpotでオープンからクローズまでの異議申し立てを追跡します。紛争解決プロセスについて詳細をご確認ください。

Disputeに関する通知を受け取る方法

• 不審請求がオープンした、勝った、または敗れたときにEメールで通知が届きます。これらは決済 通知設定で無効にできます。Eメール内の[Counter dispute ]をクリックして 、Disputeへの回答を開始します。

Disputeのステータス

支払いの異議申し立てのステータスは次のとおりです。

• Disputed (action required)（不審請求（要対応））：不審請求はオープンされており、反論または受理する必要があります。
• Disputed (awaiting decision)（不審請求（決定待ち））：不審請求は解決済みで、銀行の決定を待っています。
• Disputed (won)（不審請求（勝ち））：銀行は加盟店に有利な判決を下しました。
• Disputed (lost)（不審請求（敗訴））：金融機関がカード名義人に有利な判決を下しました。

ステータスがDispute中の決済のリストを表示

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. 上部にある[ Disputes ]タブをクリックします。
3. 異議のあった決済が表示されます。
   
   
   

   表示される列は次のとおりです。

   • 総額
   • お支払い日
   • 支払いの関連付けられたコンタクト
   • 支払い方法(カード、ACHなど)
   • 地位
   • Disputeの作成日
   • Disputeの理由(不正使用、製品未受領など)
   • Dispute金額
   • Disputeの期限
   • Disputeクローズ日
4. 別のビューを絞り込む場合は、左上の[ ステータス]をクリックし、 1つ以上のDisputeステータスを選択して、 ビューを保存します。

   
   

   

5. Disputeの詳細を表示するには、[ 総額 ]列で支払いの支払い 金額 をクリックします。
6. 右側のパネルで、[Disputeの詳細]でDispute情報を確認します。
   
   
   

Disputeに対応する

支払いの一覧ページからステータスが Dispute中(対応が必要)のDispute に対応し、支払いから直接証拠をアップロードします。紛争に対応するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. 上部にある[ Disputes ]タブをクリックします。
   
   
   
3. [ 総額 ]列で、Dispute中の支払い の支払い金額 をクリックします。
4.  右側のパネルの[Disputeの詳細]で、次の操作を行います。
   • [Counter dispute ] をクリックして、Dispute に反論します。
     • Disputeの質問に回答し、[次へ]をクリックします。
     • 追加の詳細を入力し、[次へ]をクリックします。
     • エビデンスをアップロードし、追加情報 を入力して[確認]をクリックします。
     • その場合、DisputeのステータスはDispute中(決定待ち) に変わります。 
     • 支払いレコードで 異議申し立てを追跡 できます。
   • [Accept dispute ] をクリックして、Dispute を承認してクローズします。
     
     
     

紛争を追跡

支払いレコードから異議申し立てのアクティビティーとタイムラインを追跡します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. 上部にある[ Disputes ]タブをクリックします。
   
   
   
3. [ 総額 ]列で、Dispute中の支払い の支払い金額 をクリックします。
4. 支払いの詳細の履歴を表示するには、[ 履歴 ]カードに移動します。Disputeの詳細と支払いタイムラインは、Disputeのプロセス全体を通じてDisputeのステータスとともに更新されます。
5. [Disputeの詳細 ]カードに移動して、Dispute情報を表示します。
   
   
   

不審請求プロパティー

Disputeプロパティーは 、支払い一覧ページの列として追加でき、 セグメント、 レポート、 ワークフローなどの他のHubSpotツールで使用できます。Disputeのプロパティー:

• 不審請求作成日：不審請求が作成された日付。
• 不審請求金額：不審請求された金額。
• Disputeの期限:Dispute の決定の期限。
• Disputeの理由:Dispute の理由。

他のHubSpotツールで支払いデータを使用

ワークフロー や セグメントなどの他のツールで 支払いプロパティー を使用して、HubSpot全体の支払いデータを自動化して整理します。

支払い成功後にウェルカムEメールを送信

1. Payments オブジェクトを使用して新しいワークフローを作成します 。
2. ソースを使用します  プロパティー をトリガーとして使用して、支払いリンクによって行われた支払いを絞り込みます。特定の支払いリンクのワークフローを作成する場合は、「 ソースID 」プロパティーを使用します。
3. [ E メールを送信 ] アクションを選択し、支払いを完了した相手に送信する E メール を選択します。
   
   
   

高額の支払いに失敗した場合にタスクを作成

1. Payments オブジェクトを使用して新しいワークフローを作成します 。
2. 「ステータス 」プロパティーをトリガーとして使用し、ステータスを「失敗」に設定します。
3. [支払金額 ]プロパティーのトリガーに条件を追加し、金額を設定します。
4. [ タスクを作成]アクションを選択し、タスクを設定します。
   
   
   

カードで支払ったコンタクトのセグメントを作成

1. セグメントを作成するときに コンタクト オブジェクトを選択して、セグメントを作成します。
2. ［＋フィルターを追加］をクリックします。
   • [表示 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[支払い]を選択します。
   • 支払い方法 を追加:フィルターとして[カード ]のいずれか。
     
     
     
3. このセグメントは、支払い方法など に関するレポートの作成 に使用します。

支払い期限が過ぎている顧客を特定

期限超過の支払いのセグメントを作成します。このセグメントは、フォローアップの作成、アカウントマネージャーや営業担当者へのアラートの実行、レポート内での収益の欠落に関する強調表示にも使用できます。

1. セグメントを作成するときに 支払い オブジェクトを選択して、セグメントを作成します。
2. 次のフィルターを追加します。
   • ステータスが[失敗]のいずれかです。
   • 支払い日が指定された日数よりも前です。
   • 特定の金額の支払いのみを追跡する場合は、総額または正味金額がXよりも大きい(必要に応じて)。
     
     
     
3. ワークフロー でセグメントを使用すると、リマインダーの送信、チーム向けの タスク の作成、および収益の喪失を強調するレポート を作成できます。

次のステップ

• コマース アナリティクス スイートでの支払いの分析についての詳細をご確認ください。
• 支払いリンクの作成について詳細をご確認ください。URLを使用して製品やサービスの支払いを回収できます。
• 詳しくは、見積もりの作成についての記事をご覧ください。パーソナライズ、条件、電子署名またはClick-to-Accept、請求、支払いを含むブランド化された見積もりを作成し、購入者に送信して、確認、承認、支払いを受けられるようにします。
• 定期払いを自動化したり、請求書を定期発行のお客さまに送信したりするには、サブスクリプションの作成 について詳細をご確認ください。