支払いを管理

HubSpot 決済 (HubSpot ネイティブの決済処理オプション)を設定するか、 Stripe アカウントを接続して決済処理を行うと、統合されたカスタマープラットフォーム内で 請求書、 支払いリンク、 見積もり を直接使用して HubSpot での 決済回収 を開始できます。また、決済代行事業者に接続することなく 、請求書に手動決済を記録する こともできます。また、該当する場合はQuickBooks Onlineなどの連携でも決済が記録されます。

これらの方法のいずれかを通じて支払いを集めると、支払いの詳細が支払い記録に保存されます。HubSpotでは、払い戻しの発行、領収書の再送、支払いや決済に関するレポートのダウンロードなど、回収した支払いを管理することができます。

決済を管理するには、「 スーパー管理者 」権限または「 決済およびサブスクリプションを管理 」権限を持つユーザーである必要があります。[決済とサブスクリプションを管理 ]アクセス権を持つユーザーは、トランザクションと入金の履歴の表示、支払いと入金に関するレポートのダウンロード、領収書の再送信、サブスクリプションのキャンセル、払い戻しの実行を行うことができます。

決済の成果を測定するには、決済収益ダッシュボードの作成方法をご覧ください。

売上回収

支払いは、以下のプロセスで処理されます。

• 支払い通知が届きます。支払い完了の通知を受け取りたくない場合は、 通知設定で決済に関するEメール通知をオフにすることができます。

注: 定期的な決済の場合、購入者には請求が行われるたびに領収書が送信されますが、通知は 最初に 行われた支払いについてのみ届きます。ワークフローを使用して、以降の決済について内部通知を送信できます。

• 購入者のEメール受信トレイに 領収証のコピー が届きます。領収証は、購入者の [優先言語]プロパティー で設定されている言語で表示されます。購入者のご注文の確認について詳細をご確認ください。

注: 通知と領収証は、 HubSpot決済 機能または Stripe決済処理経由で回収された決済についてのみ送信されます。 QuickBooks Onlineなどの他の連携ソースについては送信されません。

• 支払いが請求書に対するものであった場合、請求書はPDFとして支払い領収書に添付されます。
• [設定]で請求書を作成する設定がオンになっている場合、支払いリンク、見積もり、 定期決済を収集するサブスクリプションで決済するための請求書がアカウントで作成されます。購入者には、請求書がPDFで添付された領収書のコピーが受信トレイに届きます。
• 支払いレコードが作成され、関連するコンタクト、会社、 サブスクリプション、請求書、取引レコードに関連付けられます。支払いレコードには、決済インデックスページからもアクセスできます。
• 購入者がチェックアウトページで入力したメールアドレスを使用して、コンタクトレコードが作成されます（そのメールアドレスのレコードがまだ存在しない場合）。
  • サブスクリプションに マーケティングコンタクトが含まれている場合、新しいコンタクトは自動的にマーケティングコンタクトとして設定されます。ワークフローを作成し、支払い時に既存のコンタクトをマーケティングコンタクトに設定することができます。
  • 支払いを行うコンタクトをマーケティングコンタクトに設定しない場合は、そのプロセスを自動化するワークフローの作成も含め、コンタクトをマーケティング対象外コンタクトに設定する方法を学んでください。

  注: 決済ツールは、標準的なオンライン決済取引での利用を目的としており、購入者から口頭や電話での支払いに関する機密情報を収集することはできません。あなたが購入者に代わって支払いを送信したことがある場合、支払いが誤ったコンタクトに関連付けられている可能性があります。これは、以前にHubSpotフォームに記入したことがあり、非公開ではない参照ウィンドウを使用して支払いを送信したためです。結果として、HubSpotは既存の Cookie を使用して支払いを関連付けます。不適切に関連付けられた支払いを修正するには、支払いレコードに移動し、関連付けられたコンタクトレコードを更新します。

• HubSpotアカウントに取引レコードが作成され、取引金額は適用された割引を含む支払総額に更新されます。定期決済の場合、定期決済が処理されるたびに新しい取引レコードが作成される わけではありません が、定期決済は サブスクリプションレコードに表示されます。
• 購入者が 支払いリンク または 見積もりを使用して定期的な商品項目を購入すると、次のようになります。
  • 定期的な商品項目の支払い頻度と期間が同じである場合、HubSpotによって1つの サブスクリプションレコード が作成されます。例えば、購入者が1年間の期間限定月額プランを2つ購入した場合、HubSpotは両方の定期商品項目を同じサブスクリプションレコードにまとめます。サブスクリプションは、コンタクトおよび取引レコードに関連付けされます。
  • HubSpotは、定期的な商品項目の支払い頻度や期間の長さが異なる場合、別々のサブスクリプションレコードを作成します。例えば、購入者が期間1年の月額と年額を1つずつ購入した場合、HubSpotは2つのサブスクリプションレコードを作成します。サブスクリプションは、コンタクトおよび取引レコードに関連付けされます。
  • 購入者は、見積もりまたは支払リンクに設定された条件に従って、請求サイクルごとに請求され、請求されるたびに通知されます。また、次回のサブスクリプション料金の支払いの14日前までに リマインダーEメール をオンにすることもできます。関連付けされるサブスクリプションのプロパティーは、HubSpotでも更新されます。サブスクリプションの管理について詳細をご確認ください。
  • 請求書を作成する設定がオンになっている場合、定期的な支払いごとに請求書が作成されます。
• 支払いの提出や払い戻しなどの支払い活動が発生すると、その活動は支払いに関連付けされるコンタクト、取引、および会社レコードに自動的に表示されます。

入金を受け取る

入金とは、毎日支払いを回収し、手数料、払い戻し、チャージバックなどを差し引いた金額が銀行口座に入金されることです。HubSpot決済機能を使用している場合、HubSpotで入金を表示できます。決済処理のオプションとしてStripeを接続している場合は、入金情報はHubSpotアカウントに表示されないため、代わりに Stripeで決済レポートをダウンロードして管理する必要があります。

HubSpotは、入金合計を含む入金通知Eメールを毎日送信します。入金による資金は、カード決済の場合は2営業日以内に、ACH口座振替決済の場合は3営業日以内に銀行口座に入金されます。

1日の入金合計金額がその日に処理 された払い戻しまたは入金 の金額を下回る日があった場合、HubSpotがその差額を補填するために銀行口座から引き落としを行います。この日、HubSpotからアカウントから引き落とされた金額が記載された入金Eメールが届きます。

自動引き落とし と 入金停止 の詳細については、 決済処理に関するHubSpotのパートナーであるStripeのドキュメントをご確認ください。

支払報告書のダウンロード

注: Stripeを決済代行事業者として接続している場合、HubSpotアカウントには[ 入金 ]タブが表示されません。代わりに、支払いレポートをダウンロードして、Stripeで管理する必要があります。

支払いや入金の詳細を含むレポートや、支払い照合レポートをダウンロードすることができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ 決済アカウント]に移動します。
3. [ 入金 ]タブでは、個別の決済とそのステータスを含む入金履歴を確認できます。入金の詳細を表示するには、入金の日付をクリックし、右サイドバーで詳細を表示します。
4. アカウントの支払いまたは入金のレポートをダウンロードするには、右上の［レポートをダウンロード］をクリックし、次のレポートタイプのいずれかを選択します：
   • 支払い調整: 明細別の支払いの詳細を含む入金のリストを表示します。支払い、返金、手数料など、各入金に含まれる取引を降順で報告します。
   • 支払いの詳細：1回限りの支払いと定期的な支払い、払い戻し、取引手数料、不審請求など、購入者の全ての取引を表示します。
   • 入金の詳細：日次入金合計に含まれる購入者からの支払いを全て表示します。
5. ダイアログボックスで、［ファイル形式］ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択して、［エクスポート］をクリックします。

支払いレコードを表示およびエクスポートする

HubSpotで支払いを回収すると、支払いの詳細が 決済インデックスページの支払いレコードに保存されます。

注：支払いレコードがない場合（決済が完了していない場合など）には、決済一覧ページに移動すると、決済設定にリダイレクトされ、決済のセットアップが完了します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. 支払い記録は、インデックスページの表に表示されます。[ステータス]列で支払いステータスを確認します。
   • 支払い方法：お支払いの処理時間は、使用される支払い方法によって異なります。支払いが処理されると、ステータスは「成功」または「失敗」のいずれかに変更されます。処理時間について詳しくはこちら。
   • 成功：購入者からの代金回収に成功しました。
   • 失敗：購入者の支払方法が正常に請求されませんでした。このステータスは、ACHやサブスクリプション決済などの銀行口座からの引き落としによって行われた決済にのみ適用されます。
   • 一部払い戻し：購入者が最初に支払った金額より小さい金額で、支払いが払い戻されました。
   • 払い戻し：当初の支払い金額の全額が払い戻されました。
   • 返金処理：返金要求が提出されました。ACHなどの銀行引き落としによる支払いの払い戻しは、処理に5～10営業日かかります。

   

3. 上部のフィルターを使って、ステータス、支払い方法、金額などのプロパティーで支払い記録をセグメント化することができます。レコードを表示と絞り込み基準：インデックスページの詳細はこちら。
4. 右上の[ エクスポート ]をクリックして支払いレコードをエクスポートします。
   • エクスポート の名前を入力します 。
   • [ ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 形式を選択します。
   • [列ヘッダーの言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 言語を選択します。
   • [ カスタマイズ ]をクリックして、エクスポートに含めるプロパティーと関連付けをカスタマイズします。
   • ［エクスポート］をクリックします。
   • 支払いのエクスポートには、「 レコードID」、「 総額」、「 支払い日」、「 ステータス」、「 顧客」、「 支払い方法」、「 関連付けられているサブスクリプション」、「 税金の合計」、「 関連付けられているサブスクリプションID」が含まれます。
5. 総額の欄で、支払額をクリックします。
6. 右側のパネルに支払い記録が表示されます。ここには、支払い金額、支払い日、購入者、支払い方法の概要が含まれます。
7. 記録には、支払い履歴、商品項目、サブスクリプション、およびレコードの関連付けのための各種のセクションも含まれます。セクションを折りたたんだり展開したりするには、セクション の名前 をクリックします。

   
   

   • 決済処理オプションとしてStripeを使用し、複数の通貨で販売する場合、支払い通貨と異なる場合、決済通貨で受け取った正味金額とともに関連手数料が表示されます。例えば、Stripeを接続済みの銀行口座が米ドルで、支払いをユーロで回収した場合、総額、手数料、正味金額のいずれもユーロで表示されますが、手数料と正味金額は米ドルでも表示されます。為替レートはStripeによって適用されます。

   

8. 関連付けが完了している場合、関連付けされたレコードの詳細を表示するには、関連付けされたレコードの上にマウスポインターを置き、プレビューをクリックします。または、[ その他]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 関連付けラベルを編集 ]または[ 関連付けを削除]を選択します。

   
   

9. また、必要に応じて、関連付けを編集することも可能です。支払いを既存のコンタクト、会社、または取引レコードに関連付けるには、関連するレコードタイプのセクションの横にある、「追加」をクリックします。

注: 既存の関連付けに変更を加えると、古い関連付けは更新された関連付けに置き換えられます。1つの支払いレコードに関連付けできるのは、1つのサブスクリプション、コンタクト、取引、会社レコードのみですが、コンタクト、会社、取引、サブスクリプションレコードには、複数の支払いレコードを関連付けることができます。

返金または領収書の発行

支払い一覧ページから、返金または領収証を購入者に送信することができます。払い戻しを行うには、支払いが正常に処理される必要があります。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. 支払い金額をクリックします。右側のパネルに支払い記録が表示されます。
3. 払い戻しを行うには、[ アクション]をクリックし、[ 払い戻し]を選択します。払い戻しを行っても有効なサブスクリプションに影響 はなく 、請求は予定どおりに続行されます。
   
   

   

   • ダイアログボックスに返金額を入力し、［理由］ドロップダウンメニューをクリックして、返金の理由を選択します。
   • ［払い戻し］をクリックします。HubSpotは、今後の支払いから元の取引金額を差し引くか、お客さまの銀行口座から引き落とします。購入者の明細書に返金が記載されるまでに5〜10営業日かかる場合があることに注意してください。

4. 購入者に領収書を送信するには、[ アクション]をクリックし、[ 領収書を送信]を選択します。
5. ダイアログボックスには、購入者のEメールアドレスが既定で表示されます。別の受信者を変更または追加するには、E メールフィールドに別のEメールアドレスを入力します。
6. ［送信］をクリックします。
7. 口座引き落としなどの銀行口座から口座引き落としの取引許可書のコピーを取得するには、[ アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 承認のコピーを取得]を選択します。Eメール本文に承認の詳細が記載されたEメールが届きます。
   
   

   

8. 支払い一覧ページに戻るには、「閉じる」をクリックします。

インデックスページのフィルターを使用して、支払いをカスタムビューに分割することができます。例えば、払い戻しされた決済、特定の決済方法(ACH口座引き落とし、失敗した決済など)で行われた支払いのビューを作成できます。

領収書のカスタマイズ

アカウントのブランディング設定で、会社名、ロゴ、Eメール上部の色付きバーなど、領収書の表示をカスタマイズできます。

注: アカウントのブランディング設定で会社名、ロゴ、色を変更した場合、リンクを作成したユーザーに関係なく、すべての支払いリンクに適用されます。この変更は、スケジュールページ、営業資料、見積書、チャットフローなど、デフォルトのブランディングを使用している全てのツールにも適用されます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［アカウントの既定値］を選択します。
   • 領収書に表示される会社名を更新するには、会社情報のフィールドで会社名を入力します。
   • ロゴと色を更新するには、［ブランディング］タブをクリックしてから、新しいロゴをアップロードするか新しい基本色を選択する方法を確認してください。
3. ［保存］をクリックします。

単一オブジェクトレポート と カスタムレポートを使用した決済のレポートについて詳細をご確認ください。

不審請求の支払い

購入者によって決済に関する異議申し立てが行われた場合、オープンからクローズまでの異議申し立てを追跡し、HubSpot内で異議申し立てに対処することができます。不審請求の解決プロセスの詳細については、チャージバックと銀行返品に関するよくある質問をご覧ください。

Disputeに関する通知を受け取る方法

• 不審請求がオープンした、勝った、または敗れたときにEメールで通知が届きます。これらは決済 通知設定で無効にできます。[Counter dispute]をクリックして、Disputeへの回答を開始します。

• Disputeのステータスが支払いレコードに表示されます。
• ステータスが Dispute済み(対応が必要)の未解決のDisputeに対してアクションを実行できます。
• 支払いレコードを使用してDisputeを追跡できます。
• Disputeプロパティー は、特定のDisputeに関する詳細情報を取得するために使用できます。

ステータスがDispute中の決済のリストを表示

支払いの異議申し立てのステータスは次のとおりです。

• Disputed (action required)（不審請求（要対応））：不審請求はオープンされており、反論または受理する必要があります。
• Disputed (awaiting decision)（不審請求（決定待ち））：不審請求は解決済みで、銀行の決定を待っています。
• Disputed (won)（不審請求（勝ち））：銀行は加盟店に有利な判決を下しました。
• Disputed (lost)（不審請求（敗訴））：金融機関がカード名義人に有利な判決を下しました。

不審請求中ステータスの支払いを表示するには：

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. [ Disputes ]タブをクリックします。
3. 異議のあった決済が表示されます。
   
   

   

   表示される列は次のとおりです。

   • 総額。
   • 支払い日。
   • 支払いの関連付けられたコンタクト。
   • 支払い方法（カード、ACHなど）。
   • ステータス。
   • 不審請求作成日。
   • 不審請求の理由（不正、製品未受領など）。
   • 不審請求金額。
   • 不審請求期限。
   • 不審請求終了日。
4. 別のビューを絞り込む場合は、左上の[ ステータス]をクリックし、 1つ以上のDisputeステータス を選択して ビューを保存します。

   
   

5. Disputeの詳細を表示するには、支払いの 総額 をクリックします。
6. 右側のパネルで、[Disputeの詳細]でDispute情報を確認します。
   
   

Disputeに対応する

決済一覧ページからステータスが [Disputed(対応が必要)] になっているDisputeに対応し、支払いから直接証拠をアップロードできます。紛争に対応するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. [Disputes ]タブをクリックします。
3. Dispute中の支払いの総額 をクリックします。
4.  右側のパネルの[Disputeの詳細]で、次の操作を行います。
   • [Counter dispute ] をクリックして、Dispute に反論します。
     • Disputeの質問に回答し、[次へ]をクリックします。
     • 追加の詳細を入力し、[次へ]をクリックします。
     • エビデンスをアップロードし、 追加情報 を入力して[確認]をクリックします。
     • その場合、DisputeのステータスはDispute中(決定待ち) に変わります。 
     • 支払いレコードで異議申し立てを追跡できます。
   • [Accept dispute ] をクリックして、Dispute を承認してクローズします。
     
     

紛争を追跡

支払いレコードから不審請求の申請やタイムラインを追跡します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. [Disputes ]タブをクリックします。
3. Dispute中の支払いの総額 をクリックします。
4. Disputeの詳細と支払いタイムラインは、Disputeのプロセス全体を通じてDisputeのステータスとともに更新されます。
   
   

   

不審請求プロパティー

不審請求プロパティーは支払いインデックスページに列として追加でき、リスト、レポート、ワークフローなど、他のHubSpotツールで使用できます。不審請求プロパティーは次のとおりです。

• 不審請求作成日：不審請求が作成された日付。
• 不審請求金額：不審請求された金額。
• Disputeの期限:Dispute の決定の期限。
• Disputeの理由:Dispute の理由。

HubSpotの他のツールで決済機能を利用する

支払いデータは、ワークフローやリストなど、他のツールで使用することができます。

1. 支払いベースのワークフローを作成し、支払いが完了すると同時に購入者に歓迎のEメールを自動的に送信したり、QuickBooksのワークフローアクションを使用して支払い済み請求書を作成したりすることができます。例：
   • 任意の支払いリンクまたは特定の支払いリンクを使用して支払いが行われたときにワークフローをトリガーするには、［ソース］または［ソースID］プロパティーを使用します。
     
     
   • 支払いに失敗した場合にワークフローをトリガーするには、［ステータス］プロパティーを使用します。
     
     
2. クレジットカードを使用して決済を行ったコンタクトの セグメント を作成するか、特定の支払いリンクを使用して製品やサービスを購入したコンタクトのリストを作成します。