Hallitse maksuja

Kun olet määrittänyt HubSpot-maksut tai yhdistänyt Stripe-tilisi maksujen käsittelyä varten, voit aloittaa maksujen keräämisen HubSpotissa laskujen, maksulinkkien ja tarjousten avulla. On myös mahdollista kirjata manuaalisia maksuja laskuihin ilman, että sinun tarvitsee liittää maksujen käsittelijä, kun taas integraatiot, kuten QuickBooks Online, kirjaavat tarvittaessa myös maksut.

Kun keräät maksun jollakin näistä menetelmistä, maksutiedot tallennetaan maksutietueeseen. Voit hallita kerättyjä maksuja HubSpotissa myöntämällä palautuksia, lähettämällä kuitteja uudelleen ja lataamalla raportteja maksuista ja maksuista.

Jotta voit hallita maksuja, sinun on oltava käyttäjä, jolla on Super Admin -oikeudet tai Manage payments and subscriptions -oikeudet. Kaikki käyttäjät, joilla on Maksujen ja tilausten hallinta -oikeudet, voivat tarkastella tapahtuma- ja maksatus, ladata maksu- ja maksatus, lähettää kuitteja uudelleen, peruuttaa tilauksia ja myöntää hyvityksiä.

Jos haluat mitta maksujen tuloksellisuutta, opettele luomaan maksutulojen mittaristo.

Kerää maksut

Kun maksu on käsitelty onnistuneesti, tapahtuu seuraavaa:

• Saat maksuilmoituksen. Jos et halua saada ilmoitusta suoritetusta maksusta, voit poistaa sähköposti-ilmoitukset maksuista käytöstä ilmoitusten asetuksista.

Huomaa: toistuvissa maksuissa ostaja saa kuitin joka kerta, kun häneltä veloitetaan, mutta sinä saat ilmoituksen vain ensimmäisestä suoritetusta maksusta. Voit käyttää työnkulkuja sisäisten ilmoitusten lähettämiseen seuraavista maksuista.

• Ostaja saa kopion kuitista sähköpostiinsa. Lue lisää ostajan kassakokemuksesta.

Huomaa: ilmoitukset ja kuitit lähetetään vain HubSpot Paymentsin tai Stripe-maksunkäsittely kautta kerätyistä maksuista , ei muista integraatiolähteistä, kuten QuickBooks Online.

• Maksua varten luodaan lasku.
• Maksutietue luodaan ja liitetään asiaankuuluvaan yhteyshenkilö-, yritys-, tilaus-, lasku- ja kauppatietueeseen. Maksutietueisiin pääset käsiksi myös Maksut-hakemistosivulla.
• Yhteystietue luodaan käyttämällä sähköpostiosoitetta, jonka ostaja antoi kassasivulla, jos tietuetta, jossa on kyseinen sähköpostiosoite, ei ole vielä olemassa.
  • Jos tilauksesi sisältää markkinointiyhteystietoja, uudet yhteystiedot määritetään automaattisesti markkinointiyhteystiedoiksi. Voit luoda työnkulun, jolla olemassa olevat yhteystiedot asetetaan markkinointikontakteiksi maksun yhteydessä.
  • Jos et halua, että maksavia yhteystietoja ei määritetä markkinointikontakteiksi, opettele, miten yhteystietoja määritetään ei-markkinointikontakteiksi, ja luo työnkulku prosessin automatisoimiseksi.

Huomaa: Maksutyökalu on tarkoitettu käytettäväksi tavallisissa verkkomaksutapahtumissa, eikä se tue arkaluonteisten maksutietojen keräämistä asiakkailta suullisesti tai puhelimitse. Jos olet lähettänyt maksun asiakkaan puolesta, se voi johtaa siihen, että maksu yhdistetään väärään yhteystietoon. Tämä johtuu siitä, että olet täyttänyt aiemmin HubSpot-lomakkeen ja lähetät maksun käyttämällä muuta kuin yksityistä selausikkunaa, jolloin HubSpot käyttää olemassa olevia evästeitäsi maksun yhdistämiseen. Voit korjata virheellisesti yhdistetyt maksut siirtymällä maksutietueeseen ja päivittämällä siihen liittyvän yhteystietueen.

• HubSpot-tilillesi luodaan sopimustietue, ja sopimuksen summa päivitetään maksun loppusummaan, mukaan lukien mahdolliset alennukset. Toistuvien maksujen osalta uutta sopimustietuetta ei luoda joka kerta, kun toistuvia maksuja käsitellään, mutta kyseiset maksut näkyvät tilaustietueessa.
• Kun ostaja ostaa toistuvia rivieriä käyttämällä maksulinkkiä tai tarjousta:
  • HubSpot luo yhden tilaustietueen, kun toistuvilla rivieräerillä on sama maksutaajuus ja maksuaika. Jos ostaja esimerkiksi ostaa kaksi kuukausitilausta, joiden kesto on yksi vuosi, HubSpot ryhmittelee molemmat toistuvat erät samaan tilaustietueeseen. Tilaus liitetään yhteyshenkilö- ja kauppatietueeseen.
  • HubSpot luo erilliset tilaustietueet, kun toistuvilla rivierillä on eri maksuväli tai kesto. Jos ostaja esimerkiksi ostaa yhden kuukausitilauksen ja yhden vuositilauksen, joiden kesto on yksi vuosi, HubSpot luo kaksi tilaustietuetta. Tilaukset liitetään yhteyshenkilö- ja kauppatietueeseen.
  • Ostajalta veloitetaan joka laskutusjaksolla tarjouksessa tai maksulinkissä asetettujen ehtojen mukaisesti, ja hänelle ilmoitetaan joka kerta, kun häneltä veloitetaan. Voit myös ottaa käyttöön muistutussähköpostit, jotka ilmoittavat ostajalle 14 päivää ennen seuraavaa tilausmaksua. Liittyvät tilausominaisuudet päivittyvät myös HubSpotissa. Lisätietoja tilausten hallinnoinnista.
  • Jokaisesta toistuvasta maksusta luodaan lasku.
• Kun maksutoimintoja tapahtuu, kuten maksun lähettäminen tai palautus, toiminnot näkyvät automaattisesti maksuun liittyvissä yhteyshenkilö-, kauppa- ja yritystietueissa.

Vastaanota maksuja

Maksut ovat päivittäin kerätyistä maksuista pankkitilillesi talletetut varat, joista on vähennetty mahdolliset maksut, palautukset tai takaisinmaksut. Jos käytät HubSpot-maksujen käsittelyä, voit tarkastella maksuja HubSpotissa. Jos olet liittänyt Stripen maksujen käsittelijä, maksatus eivät näy HubSpot-tililläsi, vaansinun on ladattava ja hallinnoitava maksuraportteja Stripessä.

HubSpot lähettää päivittäisen maksatus ilmoitus sähköpostin, joka sisältää maksatus loppusumman. Voit odottaa, että maksuista saatavat varat talletetaan pankkitilillesi kahden pankkipäivän kuluessa korttimaksujen osalta ja kolmen pankkipäivän kuluessa ACH-maksujen osalta.

Jos on päiviä, jolloin päivittäisten maksatus kokonaismäärä on pienempi kuin kyseisenä päivänä käsitellyt palautukset tai takaisinkirjaukset, HubSpot veloittaa pankkitiliäsi erotuksen kattamiseksi. Tällaisina päivinä saat HubSpotilta maksatus, joka sisältää tililtäsi veloitetun summan.

Lue lisää automaattisesta veloituksesta ja keskeytetyistä maksuista Stripen, HubSpotin yhteistyökumppanin, dokumentaatiosta.

Lataa maksuraportit

Huomaa: jos olet liittänyt Stripen maksujen käsittelijä, Maksut-välilehti ei näy HubSpot-tililläsi. Sen sijaan sinun on ladattava ja hallinnoitava maksuraportteja Stripessä.

Voit ladata raportteja, jotka sisältävät maksun tai maksatus yksityiskohdat, sekä maksujen täsmäytysraportin.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
• Maksut-välilehdellä voit tarkastella maksatus, mukaan lukien yksittäiset maksut ja niiden tila. Jos haluat tarkastella maksatus lisätietoja, napsauta maksatus päivämäärää ja tarkastele sitten tietoja oikeassa sivupalkissa.
• Jos haluat ladata raportin tilisi maksuista tai maksuista, valitse oikeassa yläkulmassa Lataa raportit ja valitse sitten jokin seuraavista raporttityypeistä:
  • Maksujen täsmäytys: Näytä luettelo maksuista eriteltyine maksutietoineen. Raportti sisältää kuhunkin maksatus sisältyvät tapahtumat, kuten maksut, palautukset ja palkkiot, alenevassa järjestyksessä.
  • Maksutiedot: Näytä kaikki asiakastapahtumat, kuten kertamaksut ja toistuvat maksut, palautukset, transaktiomaksut ja riidat.
  • Maksatus: Näytä kaikki asiakkaan maksut, jotka sisältyvät päivittäiseen maksatus.
• Napsauta valintaikkunassa Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa ja valitse muoto ja valitse sitten Vie.

Näytä maksutiedot

Kun keräät maksun HubSpotissa, maksun tiedot tallennetaan maksutietueeseen maksujen indeksisivulla.

Huomaa: jos maksutietueita ei ole (esim. ei suoritettuja tapahtumia), sinut ohjataan maksuasetuksiin, jotta voit viimeistellä maksujen asetukset, kun siirryt maksujen indeksisivulle.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
• Maksutietueesi näkyvät indeksisivun taulukossa. Näytä maksun tila sarakkeessa Status (Tila ):
  • Käsittely: Maksun käsittelyaika riippuu käytetystä maksutavasta. Kun maksu on käsitelty, tila muuttuu joko Succeeded (Onnistunut ) tai Failed (Epäonnistunut). Lisätietoja käsittelyajoista.

• • Onnistui: maksu on onnistuneesti peritty ostajalta.
  • Epäonnistui: ostajan maksutapaa ei onnistuttu veloittamaan. Tämä tila koskee vain pankkiveloituksella suoritettuja maksuja, kuten ACH- tai tilausmaksuja.
  • Osittain palautettu: Maksu palautettiin pienemmällä summalla kuin mitä ostaja alun perin maksoi.
  • Palautettu: alkuperäisen maksun koko summa palautettiin.
  • Käsittelyssä oleva palautus: palautuspyyntö on lähetetty. Pankkiveloituksella, kuten ACH-maksulla, suoritettujen maksujen palautusten käsittely voi kestää viidestä kymmeneen arkipäivää.

• Käytä yläreunan suodattimia segmentoidaksesi maksutietueet ominaisuuksien, kuten tilan, maksutavan tai summan mukaan. Lisätietoja tietueiden katselusta ja suodattamisesta saat indeksisivulta.
• Napsauta Bruttomäärä-sarakkeessa maksun määrää.
• Maksutietue avautuu oikeaan paneeliin. Se sisältää yhteenvedon maksun määrästä, maksupäivästä, asiakkaasta ja maksutavasta.
• Tietue sisältää myös eri osioita maksuhistoriaa, rivitietoja, tilauksia ja tietueyhdistelmiä varten. Voit sulkea tai laajentaa osiota napsauttamalla sen nimeä .
  
  

  

• • Jos käytät Stripeä maksujen käsittelijä ja myyt useissa valuutoissa, asiaan liittyvät maksut näytetään yhdessä maksuvaluutassa saadun nettomäärän kanssa, jos se eroaa maksuvaluutasta. Jos esimerkiksi Stripeen yhdistetty pankkitilisi on Yhdysvaltain dollareissa, mutta keräät maksun euroissa, näet sekä bruttosumman, maksut että nettosumman euroina, mutta maksut ja nettosumma näkyvät myös Yhdysvaltain dollareina. Stripe soveltaa valuuttakurssia.

• Jos yhdistys on jo olemassa, voit tarkastella yhdistetyn tietueen tietoja osoittamalla hiiren kursoria yhdistetyn tietueen päällä ja valitsemalla Esikatselu. Tai napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Muokkaa yhdistystarroja tai Poista yhdistys.

• Voit myös muokata yhdistyksiä tarvittaessa. Jos haluat liittää maksun olemassa olevaan yhteyshenkilö-, yritys- tai kaupantekotietueeseen, napsauta kyseisen tietuetyyppiosan vieressä Lisää.

Huomaa: jos teet muutoksia olemassa oleviin yhdistyksiin, vanha yhdistys korvataan päivitetyllä yhdistyksellä. Maksutietueeseen voi liittää vain yhden tilaus-, yhteyshenkilö-, kauppa- ja yritystietueen, mutta yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai tilaustietueeseen voi liittyä useita maksutietueita.

Palautusten myöntäminen tai kuittien lähettäminen

Voit antaa hyvityksen tai lähettää kuitin ostajalle maksujen indeksisivulta. Maksun on oltava onnistuneesti käsitelty, ennen kuin voit antaa palautuksen.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
• Napsauta maksun määrää. Maksutietue avautuu oikeaan paneeliin.
• Jos haluat antaa palautuksen, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Palautus. Palautuksen myöntäminen ei vaikuta aktiiviseen tilaukseen, ja laskutus jatkuu aikataulun mukaisesti.

• • Kirjoita valintaikkunaan palautuksen määrä, napsauta sitten pudotusvalikkoa Syy ja valitse palautuksen syy.
  • Napsauta Palauta. HubSpot vähentää alkuperäisen tapahtuman summan tulevista maksuista tai veloittaa sen pankkitililtäsi. Muista, että voi kestää 5-10 työpäivää, ennen kuin hyvitys näkyy asiakkaan tiliotteella.

• Jos haluat lähettää kuitin asiakkaalle, valitse Toiminnot ja valitse sitten Lähetä kuitti.
  • Valintaikkunassa näkyy oletusarvoisesti asiakkaan sähköpostiosoite. Jos haluat muuttaa tai lisätä toisen vastaanottajan, kirjoita sähköpostiosoitekenttään toinen sähköpostiosoite.
  • Napsauta Lähetä.
• Jos haluat hakea kopion pankkiveloitustapahtuman valtuutuksesta ACH-muodossa, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Hae kopio valtuutuksesta. Saat sähköpostiviestin, jonka sähköpostirunko sisältää valtuutuksen tiedot.

• Voit palata maksujen indeksisivulle valitsemalla Sulje.

Voit käyttää indeksisivun suodattimia segmentoidaksesi maksut mukautettuihin näkymiin. Voit esimerkiksi luoda näkymän palautetuista maksuista, tietyn maksutavan (esim. ACH) kautta suoritetuista maksuista tai epäonnistuneista maksuista.

Mukauta kuitteja

Voit mukauttaa kuittien ulkoasua tilisi brändäys, mukaan lukien yrityksen nimi, logo ja värillinen palkki sähköpostin yläosassa.

Huomaa: kaikki tilisi brändäys yrityksen nimeen, logoon tai väreihin tekemäsi muutokset koskevat kaikkia maksulinkkejä riippumatta siitä, kuka käyttäjä on luonut linkin. Nämä muutokset koskevat myös kaikkia työkaluja, joissa käytetään brändäys, mukaan lukien aikataulusivut, asiakirjat, tarjoukset ja keskusteluvirrat.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Account defaults.
  • Jos haluat päivittää kuitissa näkyvän yrityksen nimen, kirjoita yrityksen nimi Yrityksen tiedot -kenttään.
  • Jos haluat päivittää logon ja värit, napsauta Brändäys ja opi sitten lataamaan uusi logo tai valitsemaan uusi pääväri.
• Napsauta Tallenna.

Lue lisää maksujen raportoinnista yksittäisten kohteiden raporttien ja mukautettujen raporttien avulla.

Käytä maksuja muissa HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää maksutietoja muissa työkaluissa, kuten työnkuluissa ja luetteloissa.

• Luo maksupohjainen työnkulku, joka lähettää automaattisesti tervetuliaissähköpostin ostajille heti, kun maksu on suoritettu onnistuneesti, tai luo maksettuja laskuja QuickBooksin työnkulkutoimintojen avulla. Esim:
  • Käytä Source- tai Source ID ominaisuus käynnistääksesi työnkulun, kun maksu suoritetaan minkä tahansa maksulinkin tai tietyn maksulinkin avulla.
    
    
    
  • Käytä ominaisuus käynnistääksesi työnkulun, kun maksu on epäonnistunut.
    
    
• Luo luettelo yhteystiedoista, jotka ovat suorittaneet maksun luottokortilla, tai luettelo yhteystiedoista, jotka ovat ostaneet tuotteen tai palvelun tiettyä maksulinkkiä käyttäen.