Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
BETA

Hallitse maksuja

Päivitetty viimeksi: joulukuuta 5, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Kun olet määrittänyt maksutyökalun, voit aloittaa maksujen keräämisen HubSpotissa käyttämällä maksulinkkejä tai lainauksia. Kun keräät maksun jollakin näistä menetelmistä, maksutiedot tallennetaan maksutietueeseen. Voit hallita kerättyjä maksuja HubSpotissa myöntämällä palautuksia, lähettämällä kuitteja uudelleen ja lataamalla raportteja maksuista ja maksuista.

Jotta voit hallita maksuja, sinun on oltava käyttäjä, jolla on super admin -oikeudet tai Maksujen ja tilausten hallinta -oikeudet. Kaikki käyttäjät, joilla on Maksujen ja tilausten hallinta -oikeudet, voivat tarkastella tapahtuma- ja maksuhistoriaa, ladata maksu- ja maksuraportteja, lähettää kuitteja uudelleen, peruuttaa tilauksia ja myöntää palautuksia.

Jos haluat mitata maksujen tuloksellisuutta, opettele luomaan maksutulojen mittaristo.

Kerää maksut

Kun maksu on käsitelty onnistuneesti käyttämällä maksulinkkiä, maksutyökaluun liitettyä lainausta tai maksulomaketta, tapahtuu seuraavaa:

  • Saat maksuilmoituksen. Jos et halua saada ilmoitusta suoritetusta maksusta, voit poistaa sähköposti-ilmoitukset maksuista käytöstä ilmoitusten asetuksista.

payment-notification2

Huomaa: toistuvissa maksuissa ostaja saa kuitin joka kerta, kun häneltä veloitetaan, mutta sinä saat ilmoituksen vain ensimmäisestä suoritetusta maksusta. Voit käyttää työnkulkuja sisäisten ilmoitusten lähettämiseen seuraavista maksuista.

Huomaa: Maksutyökalu on tarkoitettu käytettäväksi tavallisissa verkkomaksutapahtumissa, eikä se tue arkaluonteisten maksutietojen keräämistä asiakkailta suullisesti tai puhelimitse. Jos olet lähettänyt maksun asiakkaan puolesta, se voi johtaa siihen, että maksu yhdistetään väärään yhteystietoon. Tämä johtuu siitä, että olet täyttänyt aiemmin HubSpot-lomakkeen ja lähetät maksun käyttämällä muuta kuin yksityistä selausikkunaa, jolloin HubSpot käyttää olemassa olevia evästeitäsi maksun yhdistämiseen. Voit korjata virheellisesti yhdistetyt maksut siirtymällä maksutietueeseen ja päivittämällä siihen liittyvän yhteystietueen.

  • HubSpot-tilillesi luodaan sopimustietue, ja sopimuksen summa päivitetään maksun loppusummaksi, mukaan lukien mahdolliset alennukset. Toistuvien maksujen osalta uutta sopimustietuetta ei luoda joka kerta, kun toistuvia maksuja käsitellään, vaan kyseiset maksut näkyvät tilaustietueessa.

payments-on-subscription-record

  • Jos ostaja on tehnyt ostoksen joko toistuvien maksujen keräämiseen määritetyn maksulinkin avulla tai maksutyökaluun liitetyn tarjouksen avulla, joka sisältää toistuvia eriä, HubSpot luo tilaustietueen ja liittää sen yhteyshenkilö- ja kauppatietueeseen. Jatkossa ostajalta veloitetaan joka laskutusjaksolla tarjouksessa tai maksulinkissä asetettujen ehtojen mukaisesti, ja hänelle ilmoitetaan joka kerta, kun häneltä veloitetaan. Voit myös ottaa käyttöön muistutussähköpostit, jotka ilmoittavat ostajalle 14 päivää ennen seuraavaa tilausmaksua. Liittyvät tilausominaisuudet päivittyvät myös HubSpotissa. Lisätietoja tilausten hallinnoinnista.
  • Kun maksutapahtumia tapahtuu, kuten maksun lähettäminen tai palauttaminen, tapahtumat näkyvät automaattisesti maksuun liittyvissä yhteyshenkilö-, kauppa- ja yritystietueissa.

Vastaanota maksuja

Maksut ovat päivittäin kerätyistä maksuista pankkitilillesi talletetut varat, joista on vähennetty mahdolliset maksut, palautukset tai takaisinkirjaukset.

HubSpot lähettää päivittäisen maksun ilmoitus sähköpostin, joka sisältää maksun loppusumman. Voit odottaa, että maksuista saatavat varat talletetaan pankkitilillesi kahden pankkipäivän kuluessa korttimaksujen osalta ja kolmen pankkipäivän kuluessa ACH-maksujen osalta.

payout-payment-email

Jos on päiviä, jolloin päivittäisten maksujen kokonaismäärä on pienempi kuin kyseisenä päivänä käsitellyt palautukset tai takaisinmaksut, HubSpot veloittaa pankkitiliäsi erotuksen kattamiseksi. Tällaisina päivinä saat HubSpotilta maksusähköpostin, joka sisältää tililtäsi veloitetun summan.

debit-account-payout-email
Lue lisää automaattisesta veloituksesta ja keskeytetyistä maksuista Stripen, HubSpotin yhteistyökumppanin, dokumentaatiosta.

Lataa maksuraportit

Voit ladata raportteja, jotka sisältävät maksun tai maksun yksityiskohdat, sekä maksujen täsmäytysraportin.

  • Valitse oikeassa yläkulmassa Siirry tapahtumiin ja raportteihin.
  • Jos haluat ladata raportin tilisi maksuista tai maksuista, valitse oikeassa yläkulmassa Lataa raportteja ja valitse sitten jokin seuraavista raporttityypeistä: .
    • Maksujen täsmäytys: Näytä luettelo maksuista eriteltyine maksutietoineen. Raportti sisältää kuhunkin maksuun sisältyvät tapahtumat, kuten maksut, palautukset ja palkkiot, alenevassa järjestyksessä.
    • Maksutiedot: Näytä kaikki asiakastapahtumat, kuten kertamaksut ja toistuvat maksut, palautukset, transaktiomaksut ja riidat.
    • Maksutiedot: Näytä kaikki asiakkaan maksut, jotka sisältyvät päivittäiseen maksusummaan.
  • Napsauta valintaikkunassa Tiedostomuoto -pudotusvalikkoa ja valitse muoto ja napsauta sitten Vie.

Näytä maksutiedot

Kun keräät maksun HubSpotissa, maksun tiedot tallennetaan maksutietueeseen maksujen indeksisivulla.

  • Maksutietueesi näkyvät indeksisivun taulukossa. Näytä maksun tila sarakkeessa Status (Tila ):
    • Käsittely : ACH-maksun veloittaminen ostajan pankkitililtä voi kestää kahdesta kolmeen päivää, ja tänä aikana tila on käsittelyssä. Kun maksu on käsitelty, tila muuttuu joko tilaksi Onnistunut tai Epäonnistunut.
    • Onnistunut: maksu on onnistuneesti peritty ostajalta.
    • Epäonnistui: ostajan maksutapaa ei onnistuttu veloittamaan. Tämä tila koskee vain ACH- tai tilausmaksujen kautta suoritettuja maksuja.
    • Osittain palautettu: Maksu palautettiin pienemmällä summalla kuin mitä ostaja alun perin maksoi.
    • Palautettu: alkuperäisen maksun koko summa palautettiin.
    • Käsittelyssä oleva palautus: palautuspyyntö on toimitettu. ACH-maksujen palautusten käsittely voi kestää viidestä kymmeneen arkipäivää.

payments-index-page

  • Käytä yläreunan suodattimia segmentoidaksesi maksutietueet ominaisuuksien, kuten tilan, maksutavan tai summan mukaan. Lisätietoja tietueiden katselusta ja suodattamisesta saat indeksisivulta.
  • Napsauta Bruttomäärä -sarakkeessa maksun määrää.
  • Maksutietue avautuu oikeaan paneeliin. Se sisältää yhteenvedon maksun määrästä, maksupäivästä, asiakkaasta ja maksutavasta.
  • Tietue sisältää myös eri osioita maksuhistoriaa, rivieriä, tilauksia ja tietueyhdistelmiä varten. Voit sulkea tai laajentaa osiota napsauttamalla osiossa olevaa nimeä .

    2022-09-27_09-58-22 (1)

  • Jos yhdistys on jo olemassa, voit tarkastella yhdistetyn tietueen tietoja viemällä hiiren hiiren kohdistimen yhdistetyn tietueen päälle ja valitsemalla Esikatselu. Tai napsauta Lisää -pudotusvalikkoa ja valitse Muokkaa assosiaatioesimerkkejä tai Poista assosiaatio.

edit-associated-record

  • Voit myös muokata yhdistyksiä tarvittaessa. Jos haluat liittää maksun olemassa olevaan yhteyshenkilö-, yritys- tai kaupantekotietueeseen, napsauta asianomaisen tietuetyyppiosion vieressä Lisää.

Huomaa: Jos teet muutoksia olemassa oleviin yhdistyksiin, vanha yhdistys korvataan päivitetyllä yhdistyksellä. Maksutietueeseen voi liittää vain yhden tilaus-, yhteyshenkilö-, kauppa- ja yritystietueen, mutta yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai tilaustietueeseen voi liittyä useita maksutietueita.


Palautusten myöntäminen tai kuittien lähettäminen

Voit antaa hyvityksen tai lähettää kuitin ostajalle uudelleen maksujen indeksisivulta. Maksun on oltava onnistuneesti käsitelty, ennen kuin voit antaa palautuksen.

  • Napsauta maksun määrää. Maksutietue avautuu oikeaan paneeliin.
  • Jos haluat antaa palautuksen, napsauta Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse Palautus. Palautuksen myöntäminenei vaikuta aktiiviseen tilaukseen, ja laskutus jatkuu aikataulun mukaisesti.

issue-a-refund-from-payment-record

    • Kirjoita valintaikkunassa palautuksen määrä, napsauta sitten Syy -pudotusvalikkoa ja valitse palautuksen syy.
    • Napsauta Palautus. HubSpot vähentää alkuperäisen tapahtuman summan tulevista maksuista tai veloittaa sen pankkitililtäsi. Muista, että voi kestää 5-10 arkipäivää, ennen kuin hyvitys näkyy asiakkaan tiliotteella.
  • Jos haluat lähettää kuitin uudelleen asiakkaalle, napsauta Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse Lähetä kuitti.
    • Valintaikkunassa näkyy oletusarvoisesti asiakkaan sähköpostiosoite. Jos haluat muuttaa tai lisätä toisen vastaanottajan, kirjoita Sähköpostiosoite -kenttään toinen sähköpostiosoite.
    • Napsauta Lähetä.
  • Jos haluat hakea kopion ACH-tapahtuman valtuutuksesta,napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Hae kopio valtuutuksesta. Saat sähköpostiviestin, jonka tekstissä on ACH-luvan tiedot.

ach-authorization-on-payment-record

  • Voit palata maksujen indeksisivulle valitsemalla Sulje.

Voit käyttää indeksisivun suodattimia segmentoidaksesi maksut mukautettuihin näkymiin. Voit esimerkiksi luoda näkymän palautetuista maksuista, ACH-maksuista tai epäonnistuneista maksuista.

Mukauta kuitteja

Voit mukauttaa kuittien ulkoasua tilisi brändiasetuksissa:

Huomaa: kaikki tilisi brändiasetuksissa yrityksen nimeen, logoon tai väreihin tekemäsi muutokset koskevat kaikkia maksulinkkejä riippumatta siitä, kuka käyttäjä on luonut linkin. Nämä muutokset koskevat myös kaikkia työkaluja, joissa käytetään oletusbrändäystä, mukaan lukien aikataulusivut, myyntiasiakirjat, tarjoukset ja keskusteluvirrat.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Tilin oletusasetukset.
    • Jos haluat päivittää kuitissa näkyvän yrityksen nimen, kirjoita yrityksen nimi Yrityksen tiedot -kenttään.
    • Jos haluat päivittää kassasivulla näkyvän logon ja värit, napsauta Branding-välilehteä ja opi sitten lataamaan uusi logo tai valitsemaan uusi pääväri.
  • Napsauta Tallenna.

Lue lisää maksujen raportoinnista yksittäisten kohderaporttien ja mukautettujen raporttien avulla.

Käytä maksuja muissa HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää maksutietoja muissa työkaluissa, kuten työnkuluissa ja luetteloissa.

  • Luo maksupohjainen työnkulku, joka lähettää automaattisesti tervetuliaissähköpostin ostajille heti, kun maksu on suoritettu onnistuneesti, tai luo maksettuja laskuja QuickBooksin työnkulkutoimintojen avulla. Esim:
    • Käytä Lähde- tai Lähteen ID-ominaisuutta käynnistääksesi työnkulun, kun maksu suoritetaan mitä tahansa maksulinkkiä tai tiettyä maksulinkkiä käyttäen.

      workflow-payment-source-field
    • Status-ominaisuuden avulla voit käynnistää työnkulun, kun maksu on epäonnistunut.

      workflow-payment-status-field
  • Luo luettelo yhteystiedoista, jotka ovat suorittaneet maksuja luottokortilla, tai luettelo yhteystiedoista, jotka ovat ostaneet tuotteen tai palvelun tiettyä maksulinkkiä käyttäen.

    credit-card-purchase-list
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.