Hallitse maksuja

Kun olet määrittänyt HubSpot-maksut tai yhdistänyt Stripe-tilisi maksujen käsittelyä varten, voit aloittaa maksujen keräämisen HubSpotissa laskujen, maksulinkkien ja tarjousten avulla. On myös mahdollista kirjata manuaalisia maksuja laskuihin ilman, että sinun tarvitsee liittää maksujenkäsittelijää, kun taas integraatiot, kuten QuickBooks Online, kirjaavat tarvittaessa myös maksut.

Kun keräät maksun jollakin näistä menetelmistä, maksutiedot tallennetaan maksutietueeseen. Voit hallita kerättyjä maksuja HubSpotissa myöntämällä palautuksia, lähettämällä kuitteja uudelleen ja lataamalla raportteja maksuista ja maksuista.

Jotta voit hallita maksuja, sinun on oltava käyttäjä, jolla on Super Admin -oikeudet tai Manage payments and subscriptions -oikeudet. Kaikki käyttäjät, joilla on Maksujen ja tilausten hallinta -oikeudet, voivat tarkastella tapahtuma- ja maksuhistoriaa, ladata maksu- ja maksuraportteja, lähettää kuitteja uudelleen, peruuttaa tilauksia ja myöntää hyvityksiä.

Jos haluat mitata maksujen tuloksellisuutta, opettele luomaan maksutulojen mittaristo.

Kerää maksut

Kun maksu on käsitelty onnistuneesti, tapahtuu seuraavaa:

• Saat maksuilmoituksen. Jos et halua saada ilmoitusta suoritetusta maksusta, voit poistaa sähköposti-ilmoitukset maksuista käytöstä ilmoitusten asetuksista.

Huomaa: toistuvissa maksuissa ostaja saa kuitin joka kerta, kun häneltä veloitetaan, mutta sinä saat ilmoituksen vain ensimmäisestä suoritetusta maksusta. Voit käyttää työnkulkuja sisäisten ilmoitusten lähettämiseen seuraavista maksuista.

• Ostaja saa kopion kuitista sähköpostiinsa. Lue lisää ostajan kassakokemuksesta.

Huomaa: ilmoitukset ja kuitit lähetetään vain HubSpot Paymentsin tai Stripen maksujenkäsittelyn kautta kerätyistä maksuista, ei muista integraatiolähteistä, kuten QuickBooks Online.

• Maksua varten luodaan lasku.
• Maksutietue luodaan ja liitetään asianomaiseen yhteyshenkilö-, yritys-, tilaus-, lasku- ja kauppatietueeseen. Maksutietueisiin pääset käsiksi myös Maksut-hakemistosivulla.
• Yhteystietue luodaan käyttämällä sähköpostiosoitetta, jonka ostaja on syöttänyt kassasivulla, jos kyseisellä sähköpostiosoitteella varustettua tietuetta ei ole vielä olemassa.
  • Jos tilauksesi sisältää markkinointiyhteystietoja, uudet yhteystiedot määritetään automaattisesti markkinointiyhteystiedoiksi. Voit luoda työnkulun, jolla olemassa olevat yhteystiedot asetetaan markkinointikontakteiksi maksun yhteydessä.
  • Jos et halua, että maksavia yhteystietoja määritetään markkinointikontakteiksi, opettele, miten yhteystietoja määritetään ei-markkinointikontakteiksi, ja luo työnkulku, jolla voit automatisoida tämän prosessin.

Huomaa: Maksutyökalu on tarkoitettu käytettäväksi tavallisissa verkkomaksutapahtumissa, eikä se tue arkaluonteisten maksutietojen keräämistä asiakkailta suullisesti tai puhelimitse. Jos olet lähettänyt maksun asiakkaan puolesta, se voi johtaa siihen, että maksu yhdistetään väärään yhteystietoon. Tämä johtuu siitä, että olet täyttänyt aiemmin HubSpot-lomakkeen ja lähetät maksun käyttämällä ei-privattia selausikkunaa, jolloin HubSpot käyttää olemassa olevia evästeitäsi maksun yhdistämiseen. Voit korjata virheellisesti yhdistetyt maksut siirtymällä maksutietueeseen ja päivittämällä siihen liittyvän yhteystietueen.

• HubSpot-tilillesi luodaan sopimustietue, ja sopimuksen summa päivitetään maksun loppusummaksi, mukaan lukien mahdolliset alennukset. Toistuvien maksujen osalta uutta sopimustietuetta ei luoda joka kerta, kun toistuvia maksuja käsitellään, mutta kyseiset maksut näkyvät tilaustietueessa.
• Kun ostaja ostaa toistuvia eriä maksulinkkiä tai tarjousta käyttäen:
  • HubSpot luo yhden tilaustietueen, kun toistuvilla erillä on sama maksutaajuus ja sama maksuaika. Jos ostaja esimerkiksi ostaa kaksi kuukausitilausta, joiden kesto on yksi vuosi, HubSpot ryhmittelee molemmat toistuvat erät samaan tilaustietueeseen. Tilaus liitetään yhteyshenkilö- ja kauppatietueeseen.
  • HubSpot luo erilliset tilaustietueet, kun toistuvilla rivierillä on eri maksuväli tai kesto. Jos ostaja esimerkiksi ostaa yhden kuukausitilauksen ja yhden vuositilauksen, joiden kesto on yksi vuosi, HubSpot luo kaksi tilaustietuetta. Tilaukset liitetään yhteyshenkilö- ja kauppatietueeseen.
  • Ostajalta veloitetaan joka laskutusjaksolla tarjouksessa tai maksulinkissä asetettujen ehtojen mukaisesti, ja hänelle ilmoitetaan joka kerta, kun häneltä veloitetaan. Voit myös ottaa käyttöön muistutussähköpostit, jotka ilmoittavat ostajalle 14 päivää ennen seuraavaa tilausmaksua. Liittyvät tilausominaisuudet päivittyvät myös HubSpotissa. Lisätietoja tilausten hallinnoinnista.
  • Jokaisesta toistuvasta maksusta luodaan lasku.
• Kun maksutapahtumia tapahtuu, kuten maksun lähettäminen tai palauttaminen, tapahtumat näkyvät automaattisesti maksuun liittyvissä yhteyshenkilö-, kauppa- ja yritystietueissa.

Vastaanota maksuja

Maksut ovat päivittäin kerätyistä maksuista pankkitilillesi talletetut varat, joista on vähennetty mahdolliset maksut, palautukset tai takaisinmaksut. Jos käytät HubSpot-maksujen käsittelyä, voit tarkastella maksuja HubSpotissa. Jos olet liittänyt Stripen maksuprosessoriksi, maksutiedot eivät näy HubSpot-tililläsi, vaansinun on ladattava ja hallinnoitava maksuraportteja Stripessä.

HubSpot lähettää päivittäisen maksun ilmoitus sähköpostin, joka sisältää maksun loppusumman. Voit odottaa, että maksut maksetaan pankkitilillesi kahden pankkipäivän kuluessa korttimaksujen osalta ja kolmen pankkipäivän kuluessa ACH-maksujen osalta.

Jos on päiviä, jolloin päivittäisten maksujen kokonaismäärä on pienempi kuin kyseisenä päivänä käsitellyt palautukset tai takaisinkirjaukset, HubSpot veloittaa pankkitiliäsi erotuksen kattamiseksi. Tällaisina päivinä saat HubSpotilta maksusähköpostin, joka sisältää tililtäsi veloitetun summan.

Lue lisää automaattisesta veloituksesta ja keskeytetyistä maksuista Stripen, HubSpotin yhteistyökumppanin, dokumentaatiosta.

Lataa maksuraportit

Huomaa: jos olet liittänyt Stripen maksuprosessoriksi, Maksut-välilehti ei näy HubSpot-tililläsi. Sen sijaan sinun on ladattava ja hallinnoitava maksuraportteja Stripessä.

Voit ladata raportteja, jotka sisältävät maksun tai maksun yksityiskohdat, sekä maksujen täsmäytysraportin.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
• Maksut-välilehdellä voit tarkastella maksuhistoriaasi, mukaan lukien yksittäiset maksut ja niiden tila. Jos haluat tarkastella maksun lisätietoja, napsauta maksun päivämäärää ja katso sitten tiedot oikeassa sivupalkissa.
• Jos haluat ladata raportin tilisi maksuista tai suorituksista, valitse oikeassa yläkulmassa Lataa raportteja ja valitse sitten jokin seuraavista raporttityypeistä:
  • Maksujen täsmäytys: Näytä luettelo maksuista eriteltyine maksutietoineen. Raportti sisältää kuhunkin maksuun sisältyvät tapahtumat, kuten maksut, palautukset ja palkkiot, alenevassa järjestyksessä.
  • Maksutiedot: Näytä kaikki asiakastapahtumat, kuten kertamaksut ja toistuvat maksut, palautukset, transaktiomaksut ja riidat.
  • Maksutiedot: Näytä kaikki asiakkaan maksut, jotka sisältyvät päivittäiseen maksusummaan.
• Napsauta valintaikkunassa Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa , valitse muoto ja napsauta sitten Vie.

Näytä maksutiedot

Kun keräät maksun HubSpotissa, maksun tiedot tallennetaan maksutietueeseen maksujen indeksisivulla.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
• Maksutietueesi näkyvät indeksisivun taulukossa. Näytä maksun tila sarakkeessa Status (Tila ):
  • Käsittely: Maksun käsittelyaika riippuu käytetystä maksutavasta. Kun maksu on käsitelty, tila muuttuu joko tilaksi Onnistunut tai Epäonnistunut. Lisätietoja käsittelyajoista.

• • Onnistui: maksu on onnistuneesti peritty ostajalta.
  • Epäonnistui: ostajan maksutapaa ei onnistuttu veloittamaan. Tämä tila koskee vain pankkiveloituksella suoritettuja maksuja, kuten ACH- tai tilausmaksuja.
  • Osittain palautettu: maksua palautettiin vähemmän kuin mitä ostaja alun perin maksoi.
  • Palautettu: alkuperäisen maksun kokonaismäärä on palautettu.
  • Palautuksen käsittely: palautuspyyntö on toimitettu. Pankkiveloituksella, kuten ACH-maksulla, suoritettujen maksujen palautusten käsittely voi kestää viidestä kymmeneen arkipäivää.

• Käytä yläreunan suodattimia segmentoidaksesi maksutietueet ominaisuuksien, kuten tilan, maksutavan tai summan mukaan. Lisätietoja tietueiden katselusta ja suodattamisesta saat indeksisivulta.
• Napsauta bruttomäärä-sarakkeessa maksun määrää.
• Maksutietue avautuu oikeaan paneeliin. Se sisältää yhteenvedon maksun määrästä, maksupäivästä, asiakkaasta ja maksutavasta.
• Tietue sisältää myös eri osioita maksuhistoriaa, rivieriä, tilauksia ja tietueyhdistelmiä varten. Voit sulkea tai laajentaa osiota napsauttamalla sen nimeä .
  
  

  

• • Jos käytät Stripeä maksuprosessorina ja myyt useissa valuutoissa, asiaan liittyvät maksut näytetään yhdessä maksuvaluutassa saadun nettomäärän kanssa, jos se eroaa maksuvaluutasta. Jos esimerkiksi Stripeen yhdistetty pankkitilisi on Yhdysvaltain dollareissa, mutta keräät maksun euroissa, näet sekä bruttosumman, maksut että nettosumman euroina, mutta maksut ja nettosumma näkyvät myös Yhdysvaltain dollareina. Stripe soveltaa valuuttakurssia.

• Jos yhdistys on jo olemassa, voit tarkastella yhdistetyn tietueen tietoja osoittamalla hiiren kursoria yhdistetyn tietueen päällä ja valitsemalla Esikatselu. Tai napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Muokkaa yhdistystarroja tai Poista yhdistys.

• Voit myös muokata yhdistyksiä tarvittaessa. Jos haluat liittää maksun olemassa olevaan yhteyshenkilö-, yritys- tai kaupantekotietueeseen, napsauta kyseisen tietuetyyppiosan vieressä Lisää.

Huomaa: jos teet muutoksia olemassa oleviin yhdistyksiin, vanha yhdistys korvataan päivitetyllä yhdistyksellä. Maksutietueeseen voi liittää vain yhden tilaus-, yhteyshenkilö-, kauppa- ja yritystietueen, mutta yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai tilaustietueeseen voi liittyä useita maksutietueita.

Palautusten myöntäminen tai kuittien lähettäminen

Voit antaa hyvityksen tai lähettää ostajalle kuitin maksujen indeksisivulta. Maksun on oltava onnistuneesti käsitelty, ennen kuin voit antaa palautuksen.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
• Napsauta maksun määrää. Maksutietue avautuu oikeaan paneeliin.
• Jos haluat antaa palautuksen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Palautus. Hyvityksen myöntäminen ei vaikuta aktiiviseen tilaukseen, ja laskutus jatkuu aikataulun mukaisesti.

• • Kirjoita valintaikkunaan palautuksen määrä, napsauta sitten pudotusvalikkoa Syy ja valitse palautuksen syy.
  • Napsauta Palauta. HubSpot vähentää alkuperäisen tapahtuman summan tulevista maksuista tai veloittaa sen pankkitililtäsi. Muista, että voi kestää 5-10 arkipäivää, ennen kuin palautus näkyy asiakkaan tiliotteella.

• Jos haluat lähettää kuitin asiakkaalle, valitse Toiminnot ja valitse sitten Lähetä kuitti.
  • Valintaikkunassa näkyy oletusarvoisesti asiakkaan sähköpostiosoite. Jos haluat muuttaa tai lisätä toisen vastaanottajan, kirjoita sähköpostiosoitekenttään toinen sähköpostiosoite.
  • Napsauta Lähetä.
• Jos haluat hakea kopion pankkiveloitustapahtuman valtuutuksesta ACH-muodossa, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Hae kopio valtuutuksesta. Saat sähköpostiviestin, jonka sähköpostirunko sisältää valtuutuksen tiedot.

• Voit palata maksujen indeksisivulle valitsemalla Sulje.

Voit käyttää indeksisivun suodattimia segmentoidaksesi maksut mukautettuihin näkymiin. Voit esimerkiksi luoda näkymän palautetuista maksuista, tietyn maksutavan (esim. ACH) kautta suoritetuista maksuista tai epäonnistuneista maksuista.

Mukauta kuitteja

Voit mukauttaa kuittien ulkoasua tilisi brändiasetuksissa, mukaan lukien yrityksen nimi, logo ja värillinen palkki sähköpostin yläosassa.

Huomaa: kaikki tilisi brändiasetuksissa yrityksen nimeen, logoon tai väreihin tekemäsi muutokset koskevat kaikkia maksulinkkejä riippumatta siitä, kuka käyttäjä on luonut linkin. Nämä muutokset koskevat myös kaikkia työkaluja, joissa käytetään oletusbrändäystä, mukaan lukien aikataulusivut, myyntiasiakirjat, tarjoukset ja keskusteluvirrat.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Tilin oletusasetukset.
  • Jos haluat päivittää kuitissa näkyvän yrityksen nimen, kirjoita yrityksen nimi Yrityksen tiedot -kenttään.
  • Jos haluat päivittää logon ja värit, napsauta Branding-välilehteä ja opi sitten lataamaan uusi logo tai valitsemaan uusi pääväri.
• Napsauta Tallenna.

Lue lisää maksujen raportoinnista yksittäisten kohteiden raporttien ja mukautettujen raporttien avulla.

Käytä maksuja muissa HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää maksutietoja muissa työkaluissa, kuten työnkuluissa ja luetteloissa.

• Luo maksupohjainen työnkulku, joka lähettää automaattisesti tervetuliaissähköpostin ostajille heti, kun maksu on suoritettu onnistuneesti, tai luo maksettuja laskuja QuickBooksin työnkulkutoimintojen avulla. Esim:
  • Käytä Lähde- tai Lähteen ID-ominaisuutta käynnistääksesi työnkulun, kun maksu suoritetaan mitä tahansa maksulinkkiä tai tiettyä maksulinkkiä käyttäen.
    
    
    
  • Status-ominaisuuden avulla voit käynnistää työnkulun, kun maksu on epäonnistunut.
    
    
• Luo luettelo yhteystiedoista, jotka ovat maksaneet luottokortilla, tai luettelo yhteystiedoista, jotka ovat ostaneet tuotteen tai palvelun tietyn maksulinkin kautta.