Hallitse maksut

Kun olet ottanut käyttöön HubSpotin maksupalvelu ( HubSpotin oma maksu ) tai yhdistäminen tili maksu varten, voit aloittaa maksujen keräämisen HubSpotissa laskujen, maksu ja tarjousten avulla suoraan yhtenäisellä asiakasalusta. Laskuihin on myös mahdollista tietue manuaalisia maksuja ilman, että maksujen käsittelijä tarvitsee yhdistäminen, ja integraatiot, kuten QuickBooks Online, tietue myös maksut tarvittaessa.

Kun keräät maksu jollakin näistä menetelmistä, maksu tallennetaan maksutietue. Voit hallita kerättyjä maksuja HubSpotissa myöntämällä palautuksia, lähettämällä kuitteja uudelleen ja lataamalla raportteja maksuista ja maksuista.

Jotta voit hallita maksuja, sinun on oltava käyttäjä, jolla on Super Admin -oikeudet tai Maksujen ja tilausten hallinta -oikeudet. Kaikki käyttäjät, joilla on Hallitse maksuja ja tilauksia -oikeudet, voivat tarkastella maksutapahtumien ja maksatus historiaa, ladata maksu ja maksatus, lähettää kuitteja uudelleen, peruuttaa tilauksia ja myöntää palautuksia.

Jos haluat mitta maksut tuloksellisuutta, opettele luomaan maksut koontinäyttö.

Kerää maksut

Kun maksu on käsitelty, tapahtuu seuraavaa:

• Saat maksu. Jos et halua saada ilmoitusta suoritetusta maksu, voit poistaa sähköposti maksut käytöstä ilmoitusten asetuksista.

Huomaa: toistuvissa maksuissa ostaja saa kuitin joka kerta, kun häneltä veloitetaan, mutta sinä saat ilmoituksen vain ensimmäisestä suoritetusta maksu. Voit käyttää työnkulut sisäisten ilmoitusten lähettämiseen myöhempiä maksut varten.

• Ostaja saa kopion kuitista saapuneet-kansio. Kuitti näytetään ostajan Preferred language ominaisuus määritetyllä kielellä. Lue lisää ostajan kassa.

Huomaa: ilmoitukset ja kuitit lähetetään vain HubSpot Maksut tai Stripe-maksunkäsittely kautta kerätyistä maksut , ei muista integraatio, kuten QuickBooks Online.

• Jos maksu on suoritettu lasku vastaan, lasku liitetään PDF-tiedostona maksu.
• Jos laskujen luominen on otettu käyttöön asetuksissa, tili luodaan lasku maksu, tarjousten tai toistuvia maksuja keräävien tilausten maksuista, ja ostaja saa kopion kuitista saapuneet-kansio, ja lasku on liitetty PDF-tiedostona.
• maksutietue luodaan ja liitetään asiaankuuluvaan yhteystieto, yritys, tilaus, lasku ja kauppatietue. Voit myös tarkastella maksu maksut indeksisivulla.
• yhteystietotietue luodaan käyttämällä sähköposti, jonka ostaja on syöttänyt kassasivu, jos kyseisellä sähköposti varustettua tietue ei ole vielä olemassa.
  • Jos tilaus sisältää markkinointikontakteja, uudet kontaktit määritetään automaattisesti markkinointikontakteiksi. Voit luoda työnkulku, jolla voit asettaa nykyiset yhteystiedot yhteystiedot maksu yhteydessä.
  • Jos et halua, että maksut suorittavia yhteystiedot määritetään yhteystiedot, opettele määrittämään yhteystiedot ei-markkinointikontakteiksi, mukaan lukien työnkulku luominen tämän prosessin automatisoimiseksi.

  Huomaa: Maksutyökalu on tarkoitettu käytettäväksi tavallisissa maksu, eikä se tue arkaluonteisten maksu keräämistä ostajilta suullisesti tai puhelimitse. Jos olet lähettänyt maksu ostajan puolesta, se voi johtaa siihen, että maksu yhdistetään väärään yhteystieto. Tämä johtuu siitä, että olet täyttänyt aiemmin HubSpotin lomake ja lähetät maksu ei-privaatissa Selaa-ikkunassa, jolloin HubSpot käyttää olemassa olevia evästeitäsi maksu liittää. Jos haluat korjata virheellisesti liitetyt maksut, siirry maksutietue ja päivitä siihen liittyvä yhteystietotietue.

• tili luodaan kauppatietue, ja kaupan summa päivitetään maksu loppusummaksi, mukaan lukien mahdolliset alennukset. Toistuvien maksut osalta uutta kauppatietue ei luoda joka kerta, kun toistuvia maksut käsitellään, vaan kyseiset maksut näkyvät tilaustietue.
• Kun ostaja ostaa toistuvia rivieriä käyttämällä maksulinkki tai tarjous:
  • HubSpot luo yhden tilaustietue, kun toistuvilla rivierillä on sama maksu ja sama maksuaika. Jos ostaja esimerkiksi ostaa kaksi tilaukset, joiden kesto on yksi vuosi, HubSpot ryhmittelee molemmat toistuvat erät samaan tilaustietue. tilaus liitetään yhteystieto ja kauppatietue.
  • HubSpot luo erilliset tilaus, kun toistuvilla riviyksiköillä on erilaiset maksu tai maksuaikojen pituudet. Jos ostaja esimerkiksi ostaa yhden tilaus ja yhden vuositilauksen, joiden kesto on yksi vuosi, HubSpot luo kaksi tilaus. tilaukset liitetään yhteystieto ja kauppatietue.
  • Ostajaa veloitetaan jokaisella laskutusjaksolla tarjous tai maksulinkki asetettujen ehtojen mukaisesti, ja hänelle ilmoitetaan joka kerta, kun häntä veloitetaan. Voit myös ottaa käyttöön muistutussähköpostit , jotka ilmoittavat ostajalle 14 päivää ennen seuraavaa maksu. Myös siihen liittyvät tilaus päivitetään HubSpotissa. Lisätietoja tilaukset hallinnoinnista .
  • Jokaisesta toistuvasta maksu luodaan lasku, jos laskujen luominen on otettu käyttöön asetuksissa.
• Kun toiminnat tapahtuu, kuten maksu lähettäminen tai palautus, toiminnat näkyvät automaattisesti maksu liittyvissä yhteystieto, kauppa ja yritys.

Vastaanota maksuja

Maksut ovat päivittäin kerätyistä maksut tili talletetut varat, joista on vähennetty mahdolliset maksut, palautukset tai takaisinkirjaukset. Jos käytät maksu käsittelyä, voit tarkastella maksuja HubSpotissa. Jos olet liittänyt Stripen maksu käsittelyvaihtoehdoksi, maksatus eivät näy tili, vaan sinun on ladattava ja hallittava maksu Stripeen.

HubSpot lähettää päivittäisen maksatus ilmoitus sähköposti, joka sisältää maksatus loppusumman. Voit odottaa, että maksut talletetaan tili kahden pankkipäivän kuluessa maksut osalta ja kolmen pankkipäivän kuluessa maksut osalta.

Jos on päiviä, jolloin päivittäisten maksatus kokonaismäärä on pienempi kuin kyseisenä päivänä käsitellyt palautukset tai takaisinkirjaukset , HubSpot veloittaa tili erotuksen kattamiseksi. Näinä päivinä saat HubSpotilta sähköposti, joka sisältää tili veloitetun määrä.

Lue lisää automaattisesta veloituksesta ja keskeytetyistä maksuista Stripen, HubSpotin maksujen käsittelykumppanin, asiakirjoista.

Lataa raportit

Huomaa: jos olet liittänyt Stripen maksujen käsittelijä, Maksut-välilehti ei näy tili. Sen sijaan sinun on ladattava ja hallinnoitava raportit Stripeen.

Voit ladata raportit, jotka sisältävät maksu tai maksatus yksityiskohdat, sekä maksu raportti.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
3. Maksut-välilehdellä voit tarkastella maksatus, mukaan lukien yksittäiset maksut ja niiden tila. Jos haluat nähdä lisätietoja maksatus, napsautamaksupäivää ja katso sitten tiedot oikeassa sivupalkissa.
4. Jos haluat ladata raportti tili maksut tai suorituksista, valitse oikeassa yläkulmassa Lataa raportit ja valitse sitten jokin seuraavista raportti:
   • Maksu täsmäytys: Näytä luettelo maksuista eriteltyine maksu. raportti sisältää kuhunkin maksatus sisältyvät tapahtumat, kuten maksut, palautukset ja palkkiot, alenevassa järjestyksessä.
   • Maksu: Näytä kaikki ostajan maksutapahtumat, kuten kertamaksut ja toistuvat maksut, palautukset, transaktiomaksut ja riidat.
   • Maksatus: Näytä kaikki maksut, jotka sisältyvät päivittäiseen maksatus.
5. Napsauta valintaikkunassa Tiedosto , valitse muoto ja napsauta sitten Vienti.

maksu tarkastelu ja vienti

Kun keräät maksu HubSpotissa, maksu tiedot tallennetaan maksutietue maksut indeksisivulle.

Huomaa: jos maksu ei ole (esim. ei suoritettuja tapahtumia), sinut ohjataan maksut, jotta voit viimeistellä maksut asetukset, kun siirryt maksut indeksisivulle.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. maksu näkyvät indeksisivun taulukossa. Näytä maksu tila sarakkeessa Status (Tila ):
   • Käsittely: maksu käsittelyaika riippuu käytetystä maksu. Kun maksu on käsitelty, tila muuttuu joko Hyväksytty tai Epäonnistunut. Lisätietoja käsittelyajoista.
   • Onnistui: maksu on onnistuneesti peritty ostajalta.
   • Epäonnistui: ostajan maksu ei onnistuttu veloittamaan. Tämä tila koskee vain pankkiveloituksella suoritettuja maksuja, kuten ACH tai tilaus.
   • Osittain palautettu: maksu palautettiin pienempi määrä kuin mitä ostaja alun perin maksettu.
   • Palautettu: alkuperäisen maksu määrä on palautettu.
   • Palautuksen käsittely: palautuspyyntö on toimitettu. Pankkiveloituksella, kuten ACH, suoritettujen maksujen palautusten käsittely voi kestää viidestä kymmeneen pankkipäivää.

   

3. Käytä yläreunan suodattimia segmentoidaksesi maksu ominaisuuksien, kuten tilan, maksu tai määrä mukaan. Lisätietoja tietueiden katselusta ja suodattamisesta indeksisivulla.
4. Voit vienti maksu valitsemalla oikeassa yläkulmassa Vienti .
   • Anna nimi vienti.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Tiedostomuoto ja valitse muoto.
   • Napsauta sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
   • Valitse Mukauta , jos haluat mukauttaa, mitkä ominaisuudet ja yhdistelmät sisällytetään vienti.
   • Napsauta Vienti.
   • maksu vienti sisältää Tietue ID:n, määrä, Maksu, tilan, asiakkaan, Maksu, liitetyn Tilaus, verojen kokonaismäärän ja liitetyn Tilaus tunnukset.
5. Napsauta määrä maksu määrä .
6. maksutietue avautuu oikeaan paneeliin. Se sisältää yhteenvedon maksu määrä, maksu, ostajasta ja maksu.
7. tietue sisältää myös eri osioita maksu, rivieriä, tilaukset ja tietue varten. Voit sulkea tai laajentaa osiota napsauttamalla sen nimeä .

   
   

   • Jos käytät Stripeä maksu käsittelyvaihtoehtona ja myyt useissa valuutoissa, asiaan liittyvät maksut näytetään yhdessä maksuvaluutassa saadun määrä kanssa, jos se eroaa maksu. Jos esimerkiksi Stripeen yhdistetty tili on Yhdysvaltain dollareissa, mutta keräät maksu euroina, näet sekä määrä, maksut että määrä euroina, mutta maksut ja määrä näkyvät myös Yhdysvaltain dollareina. Stripe soveltaa valuuttakurssia.

   

8. Jos yhteys on jo olemassa, voit tarkastella yhdistetyn tietue tietoja osoittamalla hiiren kursoria yhdistetyn tietue päällä ja valitsemalla Esikatselu. Tai napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Muokkaa yhteys tai Poista yhteys.

   
   

9. Voit myös muokata yhdistyksiä tarvittaessa. Jos haluat liittää maksu olemassa olevaan yhteystieto, yritys tai kauppatietue, napsauta kyseisen tietue kohdalla Lisää.

Huomaa: jos teet muutoksia olemassa oleviin yhdistyksiin, vanha yhteys korvataan päivitetyllä yhteys. Voit liittää vain yhden tilaus, yhteystieto, kauppa ja yritystietue maksutietue, mutta yhteystieto, yritys, kauppa tai tilaustietue voi liittyä useita maksu.

Palautusten myöntäminen tai kuittien lähettäminen

Voit antaa hyvityksen tai lähettää kuitin ostajalle maksut indeksisivulta. maksu on oltava onnistuneesti käsitelty, ennen kuin voit antaa palautuksen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta maksu määrä. maksutietue avautuu oikeaan paneeliin.
3. Jos haluat antaa palautuksen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Palautus. Hyvityksen myöntäminen ei vaikuta aktiiviseen tilaus, ja laskutus jatkuu aikataulun mukaisesti.
   
   

   

   • Kirjoita valintaikkunaan palautuksen määrä, napsauta sitten pudotusvalikkoa Syy ja valitse palautuksen syy .
   • Napsauta Palauta. HubSpot vähentää alkuperäisen tapahtuman määrä tulevista maksuista tai veloittaa sen tili. Muista, että voi kestää 5-10 arkipäivää, ennen kuin hyvitys näkyy ostajan tiliotteessa.

4. Jos haluat lähettää kuitin ostajalle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Lähetä kuitti.
5. Valintaikkunassa näkyy oletusarvoisesti ostajan sähköposti. Jos haluat muuttaa tai lisätä toisen vastaanottajan, kirjoita sähköpostiosoite-kenttään toinen sähköpostiosoite.
6. Napsauta Lähetä.
7. Jos haluat hakea kopion pankkiveloitustapahtuman valtuutuksesta, kuten ACH, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Hae kopio valtuutuksesta. Saat sähköpostiviestin, jossa on valtuutuksen tiedot.
   
   

   

8. Voit palata maksujen indeksisivulle valitsemalla Sulkeminen.

Voit käyttää indeksisivun suodattimia segmentoidaksesi maksut mukautettuihin näkymiin. Voit esimerkiksi luoda näkymän palautetuista maksuista, tietyn maksu (esim. ACH ) kautta suoritetuista maksuista tai epäonnistuneista maksuista.

Mukauta kuitteja

Voit mukauttaa kuittien ulkoasua tili brändäys, mukaan lukien yritys nimi, logo ja värillinen palkki sähköposti yläosassa.

Huomaa: kaikki tili brändäys yritys nimeen, logoon tai väreihin tekemäsi muutokset koskevat kaikkia maksulinkki riippumatta siitä, kuka käyttäjä on luonut linkin. Nämä muutokset koskevat myös kaikkia työkaluja, joissa käytetään brändäys, mukaan lukien aikataulusivut, asiakirjat, tarjoukset ja chat-virrat.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Tili oletusasetukset.
   • Jos haluat päivittää kuitissa näkyvän yritys nimen, kirjoita yritys nimi Yritys tiedot -kenttään.
   • Jos haluat päivittää logon ja värit, napsauta Brändäys ja opi sitten lataamaan uusi logo tai valitsemaan uusi pääväri.
3. Napsauta Tallenna.

Lue lisää maksujen raportoinnista yksittäisten kohteiden raporttien ja mukautettujen raporttien avulla.

Riidanalaiset maksut

Jos ostajat riitauttavat maksuja, voit seurata riitojen käsittelyä niiden avaamisesta sulkeminen ja ryhtyä toimiin riitojen ratkaisemiseksi Hubspotissa. Lue lisää riidanratkaisuprosessista veloitusten ja pankkipalautusten usein kysytyistä kysymyksistä.

Miten sinulle ilmoitetaan riidoista

• Sinulle ilmoitetaan sähköposti, kun riita on avattu, voitettu tai menetetty. Nämä voidaan kytkeä pois päältä maksuilmoitusasetuksista. Voit aloittaa vastauksen riitaan valitsemalla Counter dispute (Vastaus riitaan).

• Riidan tila näkyy maksutietue.
• Voit ryhtyä toimenpiteisiin sellaisten avoimien riitojen osalta, joiden tila on riitautettu (toimenpide vaaditaan).
• Voit seurata riita-asioita maksutietue.
• Riitaominaisuuksien avulla voidaan saada lisätietoja tietystä riidasta.

Näytä luettelo maksuista, joiden tila on kiistanalainen

maksu riitatilanne voi olla:

• Riitautettu (tarvitaan toimenpiteitä): riita on avattu ja se on vastattava tai hyväksyttävä.
• Riitautettu (odottaa päätöstä): riitaa on vastustettu ja se odottaa pankin päätöstä.
• Kiistanalainen (voitti): pankki teki päätöksen kauppiaan hyväksi.
• Riitautettu (menetetty): pankki teki päätöksen kortinhaltijan hyväksi.

Voit tarkastella maksut, joiden tila on riitautettu:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta Riidat-välilehteä .
3. Riidanalaiset maksut näytetään.
   
   

   

   Näytetyt sarakkeet ovat:

   • määrä.
   • Maksu.
   • maksu liittyvä yhteystieto.
   • Maksu (esim. kortti, ACH).
   • Tilanne.
   • Riidan syntymispäivä.
   • Riidan syy (esim. petos, tuote ei ole saapunut).
   • Riidan määrä.
   • Riitojen määräaika.
   • Riidan päättymispäivä.
4. Jos haluat suodattaa toisen näkymän, valitse vasemmassa yläkulmassa Tila, valitse yksi tai useampi riidan tila ja tallenna näkymä.

   
   

5. Voit tarkastella riidan yksityiskohtia napsauttamalla maksu määrä .
6. Näytä riidan tiedot oikeassa paneelissa kohdassa Riidan tiedot.
   
   

Riitojen ratkaiseminen

Voit vastata riita-asioihin, joiden tila on riitautettu (toimia vaaditaan) , maksujen indeksisivulta ja ladata todisteita suoraan maksu. Vastaaminen riita-asiaan:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta Riidat-välilehteä .
3. Napsauta kiistanalaisen maksu määrä .
4.  Oikeassa paneelissa, kohdassa Riidan tiedot:
   • Valitse Counter dispute (Vastaa riita ) vastataksesi riitaan.
     • Vastaa kiistakysymyksiin ja valitse sitten Seuraava.
     • Täytä mahdolliset lisätiedot ja valitse sitten Seuraava.
     • Lataa todisteesi, anna mahdolliset lisätiedot ja napsauta Arvostelu.
     • Tämän jälkeen riita siirretään tilaan Riitautettu (odottaa päätöstä) . 
     • Voit seurata riitaa maksutietue.
   • Hyväksy ja sulkeminen riita valitsemalla Hyväksy riita .
     
     

Ratakiistat

Seuraa toiminta ja aikajana maksutietue.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta Riidat-välilehteä .
3. Napsauta kiistanalaisen maksu määrä .
4. Riidan tiedot ja aikajana päivitetään riidan tilan mukaan riitaprosessin aikana.
   
   

   

Riitaominaisuudet

Riitaominaisuuksia voidaan lisätä sarakkeina maksut indeksisivulle ja käyttää muissa HubSpot-työkaluissa, kuten luettelot, raportit ja työnkulut. Riitaominaisuudet ovat:

• Riidan luontipäivämäärä: riidan luontipäivämäärä.
• Riidan määrä: riidan kohteena oleva määrä.
• Riita-asian määräaika: riita-asian päätöksen määräaika.
• Riidan syy: riidan syy.

Käytä maksut muissa HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää maksu muissa työkaluissa, kuten työnkulut ja luettelot.

1. Luo maksupohjainen työnkulku, joka lähettää automaattisesti sähköposti ostajille heti, kun maksu on suoritettu onnistuneesti, tai luo maksettu laskut QuickBooksin työnkulku avulla. Esimerkiksi:
   • Käytä Lähde- tai Lähteen ominaisuus laukaisin työnkulku, kun maksu suoritetaan mitä tahansa maksulinkki tai tiettyä maksulinkkiä käyttäen.
     
     
   • ominaisuus avulla voit laukaisin työnkulku, kun maksu on epäonnistunut.
     
     
2. Luo segmentti yhteystiedoista, jotka ovat maksaneet luottokortilla, tai segmentti yhteystiedoista, jotka ovat ostaneet tuote tai palvelun tietyn maksulinkki kautta.