Maksujen, maksujen ja riitojen hallinta

Kun olet aloittanut maksujen keräämisen HubSpotissa käyttämällä laskuja, maksu, tarjouksia, vanhoja tarjouksia ja tilauksia HubSpotin maksupalvelu, Stripen maksu kautta, kirjaamalla manuaalisia maksuja laskuihin tai vuorovaikutuksen, kuten QuickBooks Online-ohjelman, kautta, maksu tallennetaan HubSpotin maksutietue.

Hallinnoi maksu, mukaan lukien palautusten myöntäminen, kuittien uudelleenlähettäminen, maksuja ja maksuja koskevien raporttien lataaminen, maksujen vienti, riitojen hallinta ja paljon muuta.

Mitä tapahtuu maksu käsittelyn jälkeen

Kun maksu on käsitelty, tapahtuu seuraavaa:

• Saat maksu. Jos et halua saada ilmoituksia suoritetuista maksuista, voit poistaa sähköposti-ilmoitukset maksuista ilmoitusasetuksista.

• Ostaja saa kopion kuitista saapuneet-kansio. Kuitti näytetään ostajan Preferred language ominaisuus määritetyllä kielellä . Lue lisää ostajan kassa.

• Jos maksu on suoritettu lasku vastaan, lasku liitetään PDF-tiedostona maksu.
• Jos asetus laskujen luominen on käytössä, lasku luodaan maksu, lainausten, vanhojen lainausten tai tilausten maksuista. Ostaja saa kopion kuitista saapuneet-kansio, ja lasku on liitetty PDF-tiedostona.
• maksutietue luodaan ja siihen liitetään:
  • Asiaankuuluvat yhteystieto ja yritys. yhteystietotietue luodaan käyttämällä ostajan kassa antamaa sähköpostiosoitetta , jos vastaavaa tietue ei ole olemassa. Jos tilaus sisältää markkinointikontakteja (esimerkiksi kontakteja, joille lähetät sähköpostia tai joihin kohdistat mainoksia), uudet kontaktit määritetään automaattisesti markkinointikontakteiksi. Voit luoda työnkulku, jolla nykyiset yhteystiedot voidaan asettaa markkinointikontakteiksi maksu yhteydessä. Jos et halua, että maksuja suorittavia yhteystietoja määritetään markkinointikontakteiksi, opettele määrittämään yhteystietoja ei-markkinointikontakteiksi, mukaan lukien työnkulku luominen tämän prosessin automatisoimiseksi.
  • tietue, jos kyseessä on toistuva maksu.
  • tietue, jos asetus laskujen luominen on käytössä. 
  • kauppatietue, jos maksu tuottanut objekti (esim. lasku, maksulinkki, tarjous, vanha tarjous, tilaus tai maksujen API kautta ) liittyy hyväksyttävään kauppa tai jos asetus sopimusten luomisesta maksulinkki varten on otettu käyttöön.

• yhteystietotietue luodaan käyttämällä ostajan kassa antamaa sähköpostiosoitetta , jos vastaavaa tietue ei ole olemassa. Jos tilaus sisältää markkinointikontakteja (esimerkiksi kontakteja, joille lähetät sähköpostia tai joihin kohdistat mainoksia), uudet kontaktit määritetään automaattisesti markkinointikontakteiksi. Voit luoda työnkulku, jolla nykyiset yhteystiedot voidaan asettaa markkinointikontakteiksi maksu yhteydessä. Jos et halua, että maksuja suorittavia yhteystietoja määritetään markkinointikontakteiksi, opettele määrittämään yhteystietoja ei-markkinointikontakteiksi, mukaan lukien työnkulku luominen tämän prosessin automatisoimiseksi.

Huomaa: Maksutyökalu on tarkoitettu käytettäväksi tavallisissa maksu, eikä se tue arkaluonteisten maksu keräämistä ostajilta suullisesti tai puhelimitse. Jos olet lähettänyt maksu ostajan puolesta, se voi johtaa siihen, että maksu yhdistetään väärään yhteystieto, koska olet täyttänyt lomake aiemmin ja lähetät maksu käyttämällä selainikkunaa, joka ei ole yksityinen. Tämä johtaa siihen, että HubSpot käyttää olemassa olevia evästeitäsi maksu liittää. Jos haluat korjata virheellisesti liitetyt maksut, siirry maksutietue ja päivitä siihen liittyvä yhteystietotietue.

• Kun ostaja ostaa toistuvia eriä käyttämällä maksulinkki, tarjous tai vanhaa tarjous:
  • HubSpot luo yhden tilaustietue, kun toistuvilla riviartikkeleilla on sama maksu ja kesto. Jos ostaja esimerkiksi ostaa kaksi tilaukset, joiden kesto on yksi vuosi, HubSpot ryhmittelee molemmat toistuvat erät samaan tilaustietue. tilaus liitetään yhteystieto ja kauppatietue.
  • HubSpot luo erilliset tilaus, kun toistuvilla riviyksiköillä on erilaiset maksu tai maksuaikojen pituudet. Jos ostaja esimerkiksi ostaa yhden tilaus ja yhden vuositilauksen, joiden kesto on yksi vuosi, HubSpot luo kaksi tilaus. tilaukset liitetään yhteystieto ja kauppatietue.
  • Ostajaa veloitetaan jokaisella laskutusjaksolla tarjous tai maksulinkki asetettujen ehtojen mukaisesti, ja hänelle ilmoitetaan joka kerta, kun häntä veloitetaan. Voit ottaa käyttöön muistutussähköpostit , jotka ilmoittavat ostajalle 14 päivää ennen seuraavaa maksu. Myös siihen liittyvät tilaus päivitetään HubSpotissa. Lisätietoja tilausten hallinnoinnista.
  • Jokaisesta toistuvasta maksu luodaan lasku, jos laskujen luominen on käytössä.
• Kun toiminnat tapahtuu, kuten maksu lähettäminen tai palautus, toiminnat näkyvät automaattisesti maksu liittyvissä yhteystieto, kauppa ja yritys. Lisätietoja maksujen liittämisestä muihin kohteisiin.

Näytä maksu

Kun keräät maksu HubSpotissa, maksu tiedot tallennetaan maksutietue maksujen indeksisivulle, jossa voit tarkastella maksu lisätietoja. Jos indeksisivulla ei ole yhtään maksu (esim. ei loppuun suoritettuja tapahtumia), sinut ohjataan maksuasetuksiin, jotta voit suorittaa maksujen määrittämisen loppuun. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Maksu näkyvät indeksisivun taulukossa. Näytä maksu tila sarakkeessa Status (Tila ):
   • Käsittely: maksu käsittelyaika riippuu käytetystä maksu. Kun maksu on käsitelty, tila muuttuu joko Hyväksytty tai Epäonnistunut. Lisätietoja käsittelyajoista.
   • Onnistui: maksu on peritty.
   • Epäonnistui: maksu ei veloitettu. Tämä tila koskee vain pankkiveloituksella, kuten ACH, suoritettuja maksuja tai tilaus.
   • Osittain palautettu: ostajalle on palautettu pienempi määrä kuin hän alun perin maksettu.
   • Palautettu: alkuperäisen maksu määrä on palautettu.
   • Palautuksen käsittely: palautuspyyntö on jätetty. Pankkiveloituksella, kuten ACH, suoritettujen maksujen palautusten käsittely voi kestää viidestä kymmeneen pankkipäivää.
3. Käytä yläreunan suodattimia segmentoidaksesi maksu tilan tai maksu mukaan. Napsauta + Lisää nähdäksesi lisää suodattimia.
4. Voit suodattaa indeksisivun tiettyjen maksu mukaan:
   
   • Napsauta taulukon yläpuolella olevaa Lisäsuodattimet-painiketta .
   • Etsi ja valitse oikeassa paneelissa ominaisuus , jonka mukaan haluat suodattaa, ja määritä suodatusperusteet.
   • Voit valita toisen ominaisuus lisättäväksi suodattimeen valitsemalla + Lisää suodatin.
   • Jos haluat suodattaa valitsemasi ominaisuus tai jonkin muun suodattimen mukaan, valitse kohdassa TAI + Lisää suodatinryhmä.
   • Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta , kun olet määrittänyt suodattimen. Lisätietoja suodattimien määrittämisestä ja näkymien tallentamisesta.
5. Jos haluat nähdä lisätietoja maksu, napsauta maksu määrä määrä avataksesi tiedot oikeassa paneelissa. Se sisältää yhteenvedon maksu määrä, maksu, ostajasta ja maksu. Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyvät myös erilaiset kortit maksu, rivieriä, tilauksia ja tietue varten. Napsauta korttia pienentääksesi tai laajentaaksesi sitä.
6. Jos myyt useissa valuutoissa, niihin liittyvät maksut näytetään yhdessä maksuvaluutassa saadun määrä kanssa, jos se eroaa maksu. Jos esimerkiksi Stripeen yhdistetty tili on Yhdysvaltain dollareissa, mutta keräät maksu euroina, näet sekä määrä, maksut että määrä euroina, mutta maksut ja määrä näkyvät myös Yhdysvaltain dollareina. Stripe soveltaa valuuttakurssia.
   
   
   

Hallitse maksut

Näytä transaktiomaksut

Näytä maksu liittyvät maksutapahtumamaksut maksujen indeksisivulta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta maksutietue maksu määrä määrä .
3. Valitse oikeassa sivupalkissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Katso sovelletut maksut.
   
   
   
4. Sovelletut maksut (mukaan lukien mahdolliset kansainväliset maksut) näkyvät valintaikkunassa. Maksujen määrät näytetään maksuvaluuttana.
   
   
   

Vastaanota maksuja

Maksut ovat varat, jotka talletetaan tili päivittäin kerätyistä maksuista, joista on vähennetty mahdolliset palkkiot, palautukset tai takaisinkirjaukset. Jos et ole saanut maksatus äskettäisestä tapahtumasta, saat lisätietoja yleisistä syistä, joiden vuoksi et ole saanut maksuja.

Huomaa: jos asut Isossa-Britanniassa, saldosi on oltava vähintään 1 punta, ennen kuin maksatus aloitetaan.

• Jos käytät HubSpotin maksupalvelu, voit tarkastella maksuja HubSpotissa.
• Jos olet liittänyt Stripen maksu käsittelyvaihtoehdoksi, maksatus eivät näy tili. Lataa ja hallinnoi sen sijaan maksu Stripeen.

HubSpot lähettää päivittäisen maksatus ilmoitus sähköposti, joka sisältää maksatus loppusumman. Käsittelyajat vaihtelevat menetelmittäin:

• Korttimaksujen käsittelyaika on kaksi työpäivää. Tänä aikana tila on Käsittely.
• Pankkiveloitusmenetelmien käsittelyajat vaihtelevat. Tänä aikana tila on Käsittely:
  • ACH: enintään neljä arkipäivää veloittaa ostajan tili.
  • BAC: enintään viisi pankkipäivää ostajan tili veloittamiseen.
  • PAD: enintään viisi pankkipäivää ostajan tili veloittamiseen.
  • SEPA: enintään 14 pankkipäivää ostajan tili veloittamiseen.

Jos päivittäinen maksatus kokonaismäärä on pienempi kuin kyseisenä päivänä käsitellyt palautukset tai takaisinkirjaukset , HubSpot veloittaa tili erotuksen kattamiseksi. Näinä päivinä saat HubSpotilta sähköposti, joka sisältää tili veloitetun määrä.

Lue lisää automaattisesta veloituksesta ja keskeytetyistä maksuista Stripen dokumentaatiosta. Stripe on HubSpotin yhteistyökumppani maksujen käsittelyssä , kun käytetään HubSpotin maksupalvelu.

Palautusten myöntäminen

Anna palautus tai lähetä kuitti maksujen indeksisivulta. maksu on oltava käsitelty , ennen kuin voit antaa palautuksen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta Palautettavan maksu määrä palautettavan maksu määrää. 
3. Napsauta oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Palautus. Hyvityksen myöntäminen ei vaikuta aktiiviseen tilaus, ja laskutus jatkuu aikataulun mukaisesti.
   
   
   
4. Valintaikkunassa:
   • Syötä palautuksen määrä. Napsauta pudotusvalikkoa Syy ja valitse palautuksen syy .
   • Napsauta Palauta. HubSpot vähentää alkuperäisen tapahtuman määrä tulevista maksuista tai veloittaa sen tili. Palautuksen näkyminen ostajan tiliotteessa voi kestää 5-10 arkipäivää.

Lähetä kuitit

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta Palautettavan maksu määrä palautettavan maksu määrää.
3. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Lähetä kuitti.
4. Valintaikkunassa:
   • Napsauta Valitse kuitti -pudotusvalikkoa ja valitse kuitti.
   • Ostajan sähköpostiosoite näytetään oletusarvoisesti. Jos haluat muuttaa tai lisätä toisen vastaanottajan,kirjoita sähköpostiosoite-kenttään -osoitteet.
   • Napsauta Lähetä.

Mukauta kuitteja

Mukauta kuittien ulkoasua asetuksissa.

• Opi päivittämään kuitin yläosassa näkyvä yritys nimi .
• Opi päivittämään kuitin yläosassa näkyvä logo .
• Opi päivittämään brändi värit. Kuitin yläreunassa näkyy yksi värillinen palkki.

Huomaa: kaikki tili asetuksissa yritys nimeen, logoon tai väreihin tekemäsi muutokset koskevat kaikkia maksulinkki riippumatta siitä, kuka käyttäjä on luonut linkin. Nämä muutokset koskevat myös muita työkaluja, jotka käyttävät brändäys. Lue lisää logon ja brändi päivittämisestä.

Hae kopio pankkiveloitustapahtuman valtuutuksesta

Hae kopio pankkiveloitustapahtuman, kuten ACH, valtuutuksesta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta määrä maksutietue maksu määrä .
3. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Hae kopio valtuutuksesta.
   
   
   
4. Valitse valintaikkunassa Lähetä. Valtuutus lähetetään sinulle sähköpostitse.

Epäonnistuneen maksu manuaalinen uudelleenyrittäminen (BETA)

Jos maksu tilaus osalta epäonnistuu, voit yrittää manuaalisesti ottaa maksu vastaan uudelleen odottamatta ajastettua maksu uusintayritystä. Voit yrittää manuaalisesti ottaa epäonnistuneen maksu vastaan enintään kolme kertaa. Joitakin maksuja ei voida yrittää uudelleen hylkäyssyyn vedoten.

Jos olet pääkäyttäjä, voit valita tili mukaan Manually retry a failed card maksu beta-projektiin.

Voit yrittää manuaalisesti uudelleen epäonnistuneen maksu ottamista:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta taulukon yläosassa olevaa Tilasuodatinta ja valitse Epäonnistunut. 
3. Napsauta määrä epäonnistuneen maksu määrä .
4. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Manuaalisesti yritä maksu uudelleen .
   
   
   
5. Valitse valintaikkunassa Retry maksu.
6. Napsauta määrä epäonnistuneen maksu määrä .
7. Oikeassa sivupalkissa näkyy Historia-kortti , jos viimeisin maksu onnistui.
8. Jos maksu ei onnistunut, valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Pyydä uutta maksu. Lisätietoja uuden maksu pyytämisestä.

Pyydä uutta maksu

Pyydä uutta maksu, jos maksu on epäonnistunut. Asiakkaalle lähetetään linkki maksu päivittämistä varten.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta taulukon yläosassa olevaa Tilasuodatinta ja valitse Epäonnistunut.
3. Napsauta määrä epäonnistuneen maksu määrä .
4. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Pyydä uutta maksu.
   
   
   
5. Valitse valintaikkunassa Lähetä linkki.

Vienti maksu

Vienti maksu maksujen indeksisivulta CSV-, XLS- tai XLSX-muotoon. PDF-muotoon ei voi vienti. Voit myös ladata maksatus.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Export (Vie ) -painiketta. Valintaikkunassa:
   • Kirjoita Vienti nimi -kenttään vienti nimi.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Tiedostomuoto ja valitse muoto.
   • Napsauta sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
   • Napsauta laajentaaksesi Mukauta -osiota, jos haluat muokata vienti lisää:
     • Valitse kohdassa vienti mukana olevat ominaisuudet , mitkä ominaisuudet vienti mukaan.
     • Valitse vienti mukana olevat yhdistelmät -kohdassa Sisällytä liittyvän tietue nimi valintaruutu, jos haluat sisällyttää siihen liittyvien tietue nimet (esim. lasku nimi).
     • Valitse kohdassa vienti mukana olevat assosioinnit , haluatko sisällyttää enintään 1 000 assosioitua tietuetta vai kaikki assosioituneet tietueet.
   • Napsauta Vienti. Lisätietoja tietueiden viennistä.

Maksujen Liittää muihin tietueisiin

Liittää maksut muihin tietueisiin, kuten yhteystietoihin, yrityksiin, sopimuksiin ja lippuihin:

Huomaa: jos teet muutoksia olemassa oleviin yhdistyksiin, vanha yhteys korvataan päivitetyllä yhteys. Voit liittää vain yhden tilaus, yhteystieto, kauppa ja yritystietue maksutietue, mutta yhteystieto, yritys, kauppa tai tilaustietue voi liittyä useita maksu.

1. Siirry tietueisiisi:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta oikeassa sivupalkissa Maksut-kortin kohdalla + Lisää. Jos maksukortti ei näy oletusarvoisesti tietue, voit lisätä kortin manuaalisesti.
3. Valitse niiden maksujen vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat lisätä tietue, ja valitse sitten Tallenna.
   
   
   

4. Jos yhteys on jo olemassa, voit tarkastella assosioituneen tietue tietoja osoittamalla hiiren kursori assosioituneen tietue yläpuolella ja napsauttamalla kohtaa pview esikatselukuvaketta. Tai napsauta ellipses kolme pystysuoraa pistettä -kuvaketta ja valitse Muokkaa yhteys tai Poista yhteys.
   
   

   

Huomaa: jos teet muutoksia olemassa oleviin yhdistyksiin, vanha yhteys korvataan päivitetyllä yhteys. Voit liittää vain yhden tilaus, yhteystieto, kauppa ja yritystietue maksutietue, mutta yhteystieto, yritys, kauppa tai tilaustietue voi liittyä useita maksu.

Lataa raportit

Huomaa: jos olet liittänyt Stripen maksu käsittelyvaihtoehdoksi, Maksut-välilehti ei näy tili. Lataa ja hallinnoi sen sijaan maksu Stripeen.

Lataa raportit, jotka sisältävät maksu tai maksatus yksityiskohdat sekä maksu raportti CSV-, XLS- tai XLSX-tiedostona. Raportteja ei voi ladata PDF-muodossa. Voit myös vienti maksu.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Tili.
3. Napsauta yläreunassa Maksut-välilehteä . Voit tarkastella maksatus, mukaan lukien yksittäiset maksut ja niiden tila.
4. Jos haluat tarkastella lisätietoja maksatus, napsautamaksupäivää , jolloin tiedot näkyvät oikeassa paneelissa.
5. Jos haluat ladata raportti tili maksuista tai maksujen suorittamisesta, valitse oikeasta yläkulmasta download Lataa raportteja ja valitse sitten jokin seuraavista raportti:
   • Maksu täsmäytys: Näytä luettelo maksuista eriteltyine maksu. raportti sisältää kuhunkin maksatus sisältyvät tapahtumat, kuten maksut, palautukset ja palkkiot, alenevassa järjestyksessä. raportti sisältää tunnuksen, raportointiluokan, asiakkaan nimen ja sähköpostin, maksu, siihen liittyvän lasku numeron , maksatus tunnuksen ja maksatus tilan.
   • Maksu: Näytä kaikki ostajan maksutapahtumat, kuten kertamaksut ja toistuvat maksut, palautukset, maksutapahtumamaksut ja riidat. raportti sisältää saldotapahtuman tunnuksen, raportointiluokan, kuvauksen, asiakkaan nimen ja sähköpostin, maksu ja siihen liittyvän lasku numeron .
   • Maksatus: Näytä kaikki ostajamaksut, jotka sisältyvät päivittäiseen maksatus, mukaan lukien maksatus tunnus, saldotapahtuman tunnus ja maksatus odotettu saapumispäivä.
6. Napsauta valintaikkunassa Tiedosto , valitse muoto ja napsauta sitten Vienti. vienti lähetetään sinulle sähköpostitse, ja sinulle ilmoitetaan alustan sisällä, kun vienti on valmis.

Riidanalaiset maksut

Jos ostajat riitauttavat maksuja, seuraa riitoja HubSpotissa avoimesta sulkeminen asti ja ryhdy samalla toimiin maksutietue. Lue lisää riidanratkaisuprosessista.

Miten sinulle ilmoitetaan riidoista

• Sinulle ilmoitetaan sähköposti, kun riita on avattu, voitettu tai menetetty. Nämä voidaan kytkeä pois päältä maksuilmoitusasetuksista. Napsauta sähköpostiviestissä Counter dispute (Vastaa kiistaan ), jos haluat aloittaa vastauksen kiistaan.

Riita-asioiden tila

maksu riitatilanne voi olla:

• Riitautettu (tarvitaan toimenpiteitä): riita on avattu ja se on vastattava tai hyväksyttävä.
• Riitautettu (odottaa päätöstä): riitaa on vastustettu ja se odottaa pankin päätöstä.
• Kiistanalainen (voitti): pankki teki päätöksen kauppiaan hyväksi.
• Riitautettu (menetetty): pankki teki päätöksen kortinhaltijan hyväksi.

Näytä luettelo maksuista, joiden tila on kiistanalainen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta yläreunassa Riidat-välilehteä .
3. Riidanalaiset maksut näytetään.
   
   
   

   Näytetyt sarakkeet ovat:

   • määrä
   • Maksu
   • maksu liittyvä yhteystieto
   • Maksu (esim. kortti, ACH)
   • Tila
   • Riidan syntymispäivä
   • Riidan syy (esim. petos, tuote ei ole saatu)
   • Riidan määrä
   • Riita-asian määräaika
   • Riidan päättymispäivä
4. Jos haluat suodattaa toisen näkymän, valitse vasemmassa yläkulmassa Tila, valitse yksi tai useampi riidan tila ja tallenna näkymä.

   
   

   

5. Jos haluat tarkastella riidan yksityiskohtia, napsauta maksu määrä -sarakkeessa maksu määrä .
6. Näytä riidan tiedot oikeassa paneelissa kohdassa Riidan tiedot.
   
   
   

Riitojen ratkaiseminen

Vastaa riita-asioihin, joiden tila on riitautettu (toimia vaaditaan) , maksujen indeksisivulta ja lataa todisteet suoraan maksu. Vastaaminen riita-asiaan:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta yläreunassa Riidat-välilehteä .
   
   
   
3. Napsauta sarakkeessa määrä riidanalaisen maksu määrä .
4.  Oikeassa paneelissa, kohdassa Riidan tiedot:
   • Valitse Counter dispute (Vastaa riita ) vastataksesi riitaan.
     • Vastaa kiistakysymyksiin ja valitse sitten Seuraava.
     • Täytä mahdolliset lisätiedot ja valitse sitten Seuraava.
     • Lataa todisteesi, anna mahdolliset lisätiedot ja napsauta Arvostelu.
     • Tämän jälkeen riita siirretään tilaan Riitautettu (odottaa päätöstä) . 
     • Voit seurata riitaa maksutietue.
   • Hyväksy ja sulkeminen riita valitsemalla Hyväksy riita .
     
     
     

Ratakiistat

Seuraa toiminta ja aikataulua maksutietue:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta yläreunassa Riidat-välilehteä .
   
   
   
3. Napsauta sarakkeessa määrä riidanalaisen maksu maksu määrä .
4. Siirry Historia-korttiin nähdäksesi maksu historian. Riidan tiedot ja aikajana päivitetään riidan tilan mukaan koko riitaprosessin ajan.
5. Siirry Riidan tiedot -korttiin nähdäksesi riidan tiedot.
   
   
   

Riitaominaisuudet

Riitaominaisuudet voidaan lisätä sarakkeina maksujen indeksisivulle ja käyttää muissa HubSpot-työkaluissa, kuten segmenteissä, raporteissa ja työnkuluissa. Riitaominaisuudet:

• Riidan luontipäivämäärä: riidan luontipäivämäärä.
• Riidan määrä: riidan kohteena oleva määrä.
• Riita-asian määräaika: riita-asian päätöksen määräaika.
• Riidan syy: riidan syy.

Käytä maksu muissa HubSpot-työkaluissa

Käytä maksu muissa työkaluissa, kuten työnkuluissa ja segmenteissä, automatisoidaksesi ja organisoidaksesi maksu HubSpotissa.

Lähetä tervetulosähköposti onnistuneen maksu jälkeen

1. Luo uusi työnkulku käyttäen objekti.
2. Käytä Source ominaisuus laukaisin suodattaaksesi minkä tahansa maksulinkki kautta suoritetut maksut. Käytä Source ID ominaisuus, jos haluat luoda työnkulku tietylle maksulinkki.
3. Valitse Lähetä sähköpostiviesti -toiminto ja valitse sähköpostiviesti , joka lähetetään kaikille, jotka suorittavat maksu.
   
   
   

Luo tehtävä, kun arvokas maksu on epäonnistunut

1. Luo uusi työnkulku käyttäen objekti.
2. Käytä laukaisin ominaisuus ja aseta tilaksi Failed.
3. Lisää lisäkriteerit maksettu Määrä ominaisuus laukaisin ja aseta määrä.
4. Valitse Luo tehtävä -toiminto ja määritä tehtävä.
   
   
   

Luo segmentti yhteystiedoista, jotka ovat maksettu kortilla

1. Luo segmentti valitsemalla objekti segmenttiä luodessasi.
2. Napsauta + Lisää suodatin.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Näytä ja valitse Maksut.
   • Lisää Maksu on jokin Kortti suodattimena.
     
     
     
3. Käytä segmenttiä muun muassa maksu koskevien raporttien luomiseen .

Tunnistaminen asiakkaat, joilla on erääntyneitä maksuja

Luo segmentti erääntyneitä maksuja varten. Käytä segmenttiä seurantatoimenpiteiden luomiseen, tili tai myyntiedustajan hälyttämiseen ja puuttuvien tulojen korostamiseen raporteissa.

1. Luo segmentti valitsemalla objekti segmenttiä luodessasi.
2. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tila on jokin seuraavista: Failed.
   • Maksu on yli tietty määrä päiviä sitten.
   • Vaihtoehtoisesti brutto- tai määrä on suurempi kuin X, jos haluat seurata vain tietyn suuruisia maksuja.
     
     
     
3. Käytä segmenttiä työnkulku muistutusten lähettämiseen, tehtävien luomiseen tiimillesi ja raporttien laatimiseen, joissa korostetaan puuttuvia tuloja.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää maksujen analysoinnista kaupankäynti analytiikkapaketti.
• Lisätietoja maksu luomisesta. Kerää maksuja tuotteista ja palveluista URL-osoitteen avulla.
• Lisätietoja lainausten luomisesta. Rakenna brändättyjä tarjouksia, mukaan lukien personointi, ehdot, sähköinen allekirjoitus tai click-to-accept hyväksyntä, laskutus ja maksut, ja lähetä se ostajalle arvostelu, hyväksyttäväksi ja maksettavaksi.
• Lue lisää tilausten luomisesta toistuvien maksujen automatisoimiseksi tai toistuvien laskujen lähettämiseksi asiakkaillesi.